Editar informações em campos de formulário personalizados
As informações destacadas nesta página referem-se a funcionalidades que ainda não estão disponíveis. Ela está disponível somente no ambiente de Pré-visualização para todos os clientes. Depois das versões mensais para produção, os mesmos recursos também ficam disponíveis no ambiente de produção para clientes que ativaram versões rápidas.
Para obter informações sobre versões rápidas, consulte Habilitar ou desabilitar versões rápidas para sua organização.
Você pode editar informações em um formulário personalizado depois que o formulário for anexado a um objeto. Para obter informações sobre como adicionar formulários personalizados a objetos, consulte Adicionar um formulário personalizado a um objeto.
Requisitos de acesso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Pacote do Adobe Workfront | Qualquer |
| Licença do Adobe Workfront |
Colaborador ou superior Solicitação ou superior |
| Configurações de nível de acesso | Editar o acesso ao objeto para o qual deseja editar o formulário personalizado |
| Permissões de objeto |
|
Para obter informações, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Pré-requisitos
-
O administrador do Workfront ou um usuário do plano com acesso administrativo a formulários personalizados deve criar formulários personalizados em seu ambiente. Para obter mais informações, consulte Criar um formulário personalizado.
-
Você deve ter formulários personalizados anexados a um objeto.
Para obter informações sobre como aplicar formulários personalizados a um objeto, consulte Adicionar um formulário personalizado a um objeto.
Editar informações em um formulário personalizado
A edição de informações em um formulário personalizado anexado a um objeto é semelhante para a maioria dos objetos.
Para obter informações sobre quais objetos podem ter um formulário personalizado, consulte Visão geral dos formulários personalizados.
-
Vá para qualquer lista de objetos para a qual deseja editar informações no formulário personalizado, exceto para uma lista de iterações.
-
Selecione um ou vários objetos na lista e clique no ícone Editar
-
Clique em Forms Personalizado no painel esquerdo, dentro da caixa Editar < objeto >.
Quando há um formulário personalizado anexado ao objeto, o nome do formulário é exibido como uma área na seção Forms Personalizado.
-
Comece a inserir informações em qualquer campo ao qual você tenha acesso.
Se vários formulários personalizados estiverem anexados ao objeto, faça isso para cada formulário.
Dependendo do tipo de campo em que você está trabalhando, considere o seguinte:
- É possível selecionar apenas uma opção para campos de botão de opção.
- É possível selecionar uma ou várias opções em um campo de caixa de seleção, dependendo de como o criador do formulário configurou o campo.
- É possível selecionar uma ou várias opções em um campo suspenso de seleção múltipla, dependendo de como o criador do formulário configurou o campo.
- Você pode formatar campos de texto (negrito, itálico ou sublinhado) somente se o usuário que criou o formulário os configurar como um Campo de texto com o tipo de campo Formatação. Campos de Texto de Linha Única e Campos de Texto de Parágrafo não podem ser formatados.
- Você só poderá atualizar a hora do dia em um tipo de campo Data se o usuário que criou o formulário o tiver incluído ao criar o campo.
note note NOTE Os campos que permitem várias seleções podem limitar o número de opções que você pode escolher. As caixas de seleção e as listas suspensas de várias seleções estão limitadas a 5000 seleções. Para obter informações sobre todos os tipos de campo, consulte Criar um formulário personalizado.
-
Clique em Salvar.
note important IMPORTANT É necessário preencher todos os campos obrigatórios no formulário antes de salvá-lo. O nome de um campo obrigatório é seguido por um asterisco. 
Quando alguém altera dados em outro objeto referenciado por campos personalizados calculados em seu objeto, as alterações não são refletidas automaticamente no objeto. Para obter informações sobre como atualizar manualmente todos os campos personalizados calculados em seu objeto, consulte Recalcular todos os campos personalizados calculados para um objeto neste artigo.
Quando campos dependentes da página são modificados, os campos calculados no formulário personalizado são recalculados dinamicamente em tempo real. Você pode ver o novo valor do campo calculado sem salvar o formulário, mas ele não é realmente aplicado ao formulário e ao objeto até que você salve as alterações. Isso se aplica aos campos calculados em formulários padrão, bem como formulários personalizados.
Você também pode atualizar manualmente todos os campos personalizados calculados de um objeto ao editá-lo em massa junto com outros objetos em uma lista. Para obter instruções, consulte Recalcular todos os campos personalizados calculados para vários objetos em uma lista ao editar os objetos neste artigo.
-
(Condicional) Para atualizar os campos personalizados de um formulário personalizado de iteração, faça o seguinte:
-
Ir para uma iteração.
-
Clique em Forms Personalizado no painel esquerdo.
-
Para adicionar formulários personalizados, comece digitando o nome de um formulário no campo Adicionar formulário personalizado no canto superior direito da página
Ou
Clique no ícone Editar na mesma área para começar a editar os campos nos formulários anexados.
-
Clique em Salvar alterações.
-
Recalcular campos personalizados para objetos
Periodicamente, dependendo das alterações que podem ocorrer em formulários personalizados ou em alterações que ocorrem em campos referenciados em campos personalizados, os valores de campos personalizados calculados podem estar desatualizados. Nesse caso, talvez seja necessário recalcular campos personalizados ou recalcular as expressões personalizadas para objetos.
As seções a seguir descrevem como você pode recalcular expressões personalizadas para objetos com formulários personalizados.
Recalcular todos os campos personalizados calculados da página de um objeto
-
Vá para a página principal de um dos seguintes objetos cujos campos personalizados você deseja recalcular:
- Projeto
- Tarefa
- Problema
- Portfólio
- Programa
- Documento
-
Clique no menu Mais
Isso recalcula todos os campos personalizados no formulário do objeto.
Recalcular todos os campos personalizados calculados para vários objetos em uma lista ao editar os objetos recalculate-all-calculated-custom-fields-for-multiple-objects-in-a-list-when-editing-the-objects
Dependendo dos objetos para os quais você deseja recalcular as expressões personalizadas, faça isso nas seguintes áreas:
- Em uma lista de objetos, no menu Mais na parte superior da lista.
- Na caixa Editar, ao selecionar e editar vários objetos em massa.
Para recalcular manualmente os campos personalizados de vários objetos editando-os em massa a partir de uma lista ou relatório:
-
Vá para uma lista dos seguintes tipos de objetos cujos objetos contêm formulários personalizados com campos calculados:
- Usuários
- Empresas
- Registro de cobrança
-
Selecione os objetos cujos campos personalizados calculados você deseja atualizar.
-
Clique no ícone Editar.
-
Clique em Forms Personalizado no menu esquerdo e selecione Recalcular Expressões Personalizadas.
-
Clique em Salvar ou Salvar alterações.
O Workfront calcula todos os campos personalizados para todos os objetos selecionados.
Para recalcular expressões personalizadas de uma lista de objetos:
-
Vá para uma lista de projetos ou relatório e selecione um ou vários dos seguintes tipos de objeto:
- Projetos
- Tarefas
- Problemas
- Portfólios
- Programas
- Despesas
-
Clique no menu Mais
O Workfront calcula imediatamente todos os campos personalizados para todos os projetos selecionados.
Nem todas as listas de todos os objetos têm esse recurso.