Erstellen eines Projekts mit einer Vorlage
Sie können Vorlagen als Framework zum Erstellen von Projekten in Adobe Workfront verwenden. Wenn Sie Projekte haben, die sich häufig wiederholen, sparen Sie sich durch die Verwendung von Vorlagen für die allgemeine Zeitleiste des neuen Projekts, dieselben Projekte wiederholt erstellen zu müssen.
Vorlagen bieten Ihnen eine Möglichkeit, wiederholbare Prozesse, Informationen und Einstellungen zu erfassen, die mit Ihren Projekten verknüpft sind. Die mit einer Vorlage verknüpften Informationen werden an das Projekt übertragen. Dazu gehören Aufgaben, Zuweisungen, Dauern, Dokumente, Finanzdetails, Risiken und benutzerdefinierte Formulare.
-
Der Standardstatus eines neuen Projekts, das aus einer Vorlage erstellt wurde, entspricht dem Status, der von Ihrem Workfront-Administrator im Hauptbereich "Projekteinstellungen"oder von einem Gruppenadministrator (oder Workfront-Administrator) im Bereich "Projekteinstellungen"für eine Gruppe definiert wurde. Informationen zum Konfigurieren von Projektvoreinstellungen finden Sie unter Systemweite Projektvoreinstellungen konfigurieren oder Konfigurieren von Projektvoreinstellungen für eine Gruppe.
-
Die Gruppe des neuen Projekts ist die Gruppe der Vorlage. Wenn die Vorlage nicht mit einer Gruppe verknüpft ist, ist die Gruppe des Projekts die Startseite des Benutzers, der das Projekt erstellt.
-
Die für ein neues Projekt verfügbaren Status stimmen mit den Status der Gruppe des Projekts überein, bei der es sich entweder um die Gruppe der Vorlage oder um die Home-Gruppe des Benutzers handelt, der das Projekt erstellt.
Sie haben die folgenden Optionen zum Erstellen eines Projekts aus einer Vorlage:
-
Erstellen eines Projekts aus einer Vorlage im Bereich "Projekte"
-
Erstellen eines Projekts aus einer Vorlage auf Vorlagenebene
-
Eine Vorlage an ein vorhandenes Projekt anhängen
Weitere Informationen finden Sie unter Eine Vorlage an ein Projekt anhängen.
-
Erstellen eines Projekts aus einer Vorlage im Bereich "Gruppen"
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront-Abo | Alle |
| Workfront-Lizenz |
Neu: Standard oder Aktuell: Plan |
| Konfigurationen auf Zugriffsebene | Zugriff auf Projekte und Vorlagen bearbeiten |
| Objektberechtigungen |
Berechtigungen für eine Vorlage anzeigen Wenn Sie ein Projekt erstellen, erhalten Sie automatisch Verwaltungsberechtigungen für das Projekt. |
Weitere Informationen zu den Informationen in dieser Tabelle finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.
Erstellen eines Projekts aus einer Vorlage im Bereich "Projekte"
Sie können ein Projekt aus dem Bereich Projekte im Hauptmenü oder aus dem Bereich Projekte eines Portfolios oder eines Programms erstellen.
-
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
-
Klicken Sie auf Hauptmenü icon
-
Wechseln Sie zu einem Portfolio und erweitern Sie Neues Projekt.
note tip TIP Wenn Sie ein Projekt mit einer Vorlage aus einem Portfolio erstellen, wird das Projektfeld des neuen Portfolios aktualisiert, um das Portfolio anzuzeigen, aus dem Sie das Projekt erstellen möchten. Dadurch wird das Feld Portfolio in der Vorlage überschrieben, sofern angegeben. -
Öffnen Sie ein Programm und erweitern Sie Neues Projekt.
note tip TIP Wenn Sie ein Projekt mithilfe einer Vorlage aus einem Programm erstellen, wird das Programmfeld der neuen Projekte aktualisiert, um das Programm anzuzeigen, aus dem Sie das Projekt erstellen möchten. Das Feld Portfolio der Vorlage wird aktualisiert und zeigt das Portfolio des Programms an, aus dem Sie das Projekt erstellen möchten. Dadurch werden die Portfolio- und Programmfelder in der Vorlage überschrieben, sofern sie angegeben wurden. -
Als Gruppenadministrator können Sie auch ein Projekt im Abschnitt "Projekte"einer von Ihnen verwalteten Gruppe erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Ändern von Gruppenprojekten.
note tip TIP Wenn Sie ein Projekt mit einer Vorlage aus einer Gruppe erstellen, wird die Gruppe, aus der Sie das Projekt erstellen, nur dann im Feld Gruppe des neuen Projekts angezeigt, wenn das Feld Gruppe der Vorlage nicht angegeben ist. Wenn das Vorlagengruppenfeld angegeben ist, ist das Gruppenfeld des neuen Projekts das des Vorlagenfelds.
-
-
Klicken Sie auf den Namen einer Vorlage im Favoritenvorlagen Liste.
Oder
Gehen Sie wie folgt vor:
-
Auswählen Neues Projekt aus Vorlage.
-
Im Suchvorlagen eingeben, den Namen einer Vorlage eingeben und auf diese klicken, wenn sie in der Liste angezeigt wird.
-
Überprüfen Sie die Vorlagendetails auf der rechten Seite.
Die Vorlagendetails umfassen Folgendes:
- Vorlagendauer
- Vorlageninhaber
- Die Anzahl der Aufgaben auf oberster Ebene, einschließlich der Namen der drei wichtigsten Aufgaben
- Die Anzahl aller Aufgaben in der Vorlage
- Die Namen der benutzerdefinierten Vorlagen-Formulare
-
(Optional) Bewegen Sie den Mauszeiger im linken Bereich über den Namen einer Vorlage und klicken Sie auf Favoriten icon
Oder
Erweitern Sie die Favoritenvorlagen und wählen Sie eine Vorlage aus der Dropdownliste aus.
note tip TIP Sie können bis zu 40 Workfront-Elemente als Favoriten markieren. Dazu gehören Vorlagen und andere Elemente. -
Klicks Vorlage verwenden wenn Sie eine Vorlage ausgewählt haben.
note note NOTE Wenn Sie die Meilensteinansicht auf die Liste der Projekte angewendet haben, klicken Sie auf den Namen einer Vorlage in der Neuer Bereich "Vorlage". 
Die Neues Projekt wird geöffnet.
-
-
Wenn ein Feld bereits in der Vorlage ausgefüllt ist, wird das Feld im Neues Projekt ankreuzen. Sie können die vorausgefüllten Werte bearbeiten, um sie besser an Ihr Projekt anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter Projekte bearbeiten.
-
Klicks Projekt erstellen.
Alle in der Vorlage definierten Details werden automatisch mit dem neu erstellten Projekt verknüpft, wenn Sie sie im vorherigen Schritt nicht geändert haben.
Erstellen eines Projekts aus einer Vorlage im Bereich "Vorlagen"
Anstatt im Bereich "Projekte"zu beginnen, können Sie ein Projekt aus einer Vorlage erstellen, indem Sie mit der Vorlage beginnen.
-
Klicken Sie auf Hauptmenü icon
-
Klicken Sie auf den Namen einer Vorlage, die Sie verwenden möchten.
-
Klicken Sie auf Mehr Menü
Die Neues Projekt wird geöffnet.
-
Geben Sie einen Namen für das Projekt ein, überprüfen Sie dann jeden Abschnitt und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
Wenn ein Feld bereits in der Vorlage ausgefüllt ist, wird das Feld im Neues Projekt ankreuzen. Sie können die vorausgefüllten Werte bearbeiten, um sie besser an Ihr Projekt anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter Projekte bearbeiten.
-
Klicks Projekt erstellen.
Alle in der Vorlage definierten Details werden automatisch mit dem neu erstellten Projekt verknüpft, wenn Sie sie im vorherigen Schritt nicht geändert haben.