Installieren Adobe Workfront for Salesforce
Als Salesforce und Adobe Workfront Administrator, können Sie Workfront for Salesforce , um Salesforce Benutzer zum Senden Workfront -Anfragen und automatisch Projekte erstellen, ohne Salesforce verlassen zu müssen.
Für allgemeine Informationen zu den Erwartungen durch die Installation von Workfront for Salesforce, siehe Adobe Workfront for Salesforce Übersicht.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über den folgenden Zugriff verfügen, um die in diesem Artikel beschriebene Funktion verwenden zu können:
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|---|---|
| Adobe Workfront Plan | Alle |
| Adobe Workfront Lizenz |
Neu: Standard Oder Aktuell: Plan |
Weitere Informationen zu den Informationen in dieser Tabelle finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.
Voraussetzungen für die Installation und Verwendung Workfront for Salesforce prerequisites-for-installing-and-using-workfront-for-salesforce
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Sie müssen über eine Salesforce -Instanz mit Zugriff auf ein Systemadministratorkonto, um die App zu installieren.
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Sie müssen über eine Workfront -Instanz mit Zugriff auf ein Systemadministratorkonto, um die Integration zu konfigurieren.
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Salesforce -Benutzer müssen über Workfront -Konto zu erstellen, um in der Lage zu sein,
- Erstellen Workfront Anforderungen von Salesforce
- Ansicht Workfront Anforderungen oder Projekte in Salesforce
Installieren Workfront for Salesforce installing-workfront-for-salesforce
Sie müssen Salesforce und Workfront Systemadministrator zum Installieren und Konfigurieren Workfront for Salesforce.
In den folgenden Unterabschnitten wird beschrieben, wie Sie die Installation Workfront für Ihre Salesforce Produktionsumgebung. Sie können dieselben Schritte zur Installation ausführen Workfront für Ihre Salesforce Sandbox-Umgebung.
Installieren Workfront for Salesforce bevor sie im AppExchange Marketplace installing-workfront-for-salesforce-before-it-becomes-available-in-the-appexchange-marketplace
Workfront for Salesforce wird im Salesforce AppExchange bald.
So installieren Sie die App, bevor sie verfügbar ist:
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Navigieren Sie in Ihrer Produktionsumgebung zu
https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tJ9000000HCqk
Navigieren Sie in Ihrer Sandbox-Umgebung zu
https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tJ9000000HCqk
note note NOTE Sie müssen bei Salesforce angemeldet sein, um auf diese Seiten zugreifen zu können. -
Überprüfen Sie die Ja, Zugriff auf diese Drittanbieter-Websites gewähren ankreuzen.
Ein Ladebildschirm wird angezeigt. Die Installation kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
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Klicks Fertig wenn die Installation abgeschlossen ist.
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Navigieren Sie zu Einrichtung > Sicherheit Steuerelemente > Remote Site Settings.
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(Bedingt) Wählen Sie Workfront aus der Liste aus.
Oder
Wenn Sie Ihre Workfront Die in der Alle Remote-Sites Liste, klicken Sie Neue Remote-Site.
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(Bedingt) Wenn Sie die Site hinzufügen, geben Sie die Remote Site Name.
Beispiel: Workfront.
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(Bedingt) Wenn Sie die Site hinzufügen, geben Sie die Remote Site URL.
Beispiel: yourDomain.my.workfront.com.
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Klicken Sie auf Speichern.
Die Workfront Die App ist jetzt auf Ihrem Salesforce und die WorkfrontOpportunities und WorkfrontAccounts Visualkraft In Ihrer Umgebung wurden Seiten erstellt.
Salesforce -Benutzer können die App verwenden, sobald Sie die Workfront -Abschnitt Chancen oder Konto Seitenlayouts.
Informationen zum Konfigurieren des Workfront-Abschnitts für Benutzer finden Sie unter Konfigurieren des Adobe Workfront-Abschnitts für Salesforce-Benutzer.
Installieren Workfront für Salesforce im Salesforce Classic Framework
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Anmelden bei Salesforce als Systemadministrator.
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Navigieren Sie zu Einrichtung.
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Im Build Abschnitt, klicken Sie auf AppExchange Marketplace.
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Im AppExchange Apps durchsuchen Feld, Typ Workfront.
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Klicken Sie auf die Workfront-App, wenn Sie sie finden, und klicken Sie dann auf Jetzt downloaden.
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Klicks Installation in Produktion , um Workfront App in Ihrer Salesforce Produktionsumgebung. (empfohlen)
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Nachdem Sie die Geschäftsbedingungen gelesen und akzeptiert haben, aktivieren Sie die Ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen und stimme ihnen zu. -Feld.
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Klicks Bestätigen und installieren.
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Auswählen Für alle Benutzer installieren (empfohlen) und klicken Sie dann auf Installieren.
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(Bedingt) Wenn Sie gefragt werden, ob Sie den Zugriff eines Drittanbieters genehmigen möchten, müssen Sie Ja, Zugriff auf diese Drittanbieter-Websites gewähren Klicken Sie auf Weiter.
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Klicks Fertig wenn die Installation abgeschlossen ist.
Die Workfront App ist unter aufgeführt Installierte Pakete.
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Navigieren Sie zu Setup > Sicherheitskontrollen > Remote Site Settings.
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(Bedingt) Wenn Sie Ihre Workfront Die in der Alle Remote-Sites Liste, klicken Sie Neue Remote-Site.
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(Bedingt) Wenn Sie die Site hinzufügen, geben Sie die Remote Site Name.
Beispiel: Workfront. -
(Bedingt) Wenn Sie die Site hinzufügen, geben Sie die Remote Site URL.
Beispiel: yourDomain.my.workfront.com. -
Klicken Sie auf Speichern.
Die Workfront Die App ist jetzt auf Ihrem Salesforce -Instanz. Die WorkfrontOpportunities und WorkfrontAccounts Visualkraft -Seiten wurden in Ihrer Umgebung erstellt.
Salesforce -Benutzer können die App noch nicht verwenden, bis Sie die Workfront -Abschnitt Chancen oder Konto Seitenlayouts.
Informationen zum Konfigurieren der Workfront Abschnitt für Benutzer finden Sie unter Konfigurieren Sie die Adobe Workfront Abschnitt für Salesforce Benutzer.
Installieren Workfront for Salesforce im Salesforce Lightning Experience Framework
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Anmelden bei Salesforce als Systemadministrator.
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Klicken Sie auf Einrichtung icon Klicken Sie auf Einrichtung.
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Im PLATTFORMWERKZEUGE Abschnitt erweitern Apps.
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Klicks AppExchange Marketplace.
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Im Suche AppExchange Apps Feld, Typ Workfront.
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Klicken Sie auf die Workfront-App, wenn Sie sie finden, und klicken Sie dann auf Jetzt downloaden.
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Klicks Anmeldebildschirm öffnen.
Sie müssen sich mit Ihrem Workfront Administratorkonto für Salesforce. -
Klicks Zulassen.
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Im In dieser Organisation installieren Feld, klicken Sie auf Installieren hier installieren Workfront in Salesforce Produktionsumgebung. (empfohlen)
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Nachdem Sie die Geschäftsbedingungen gelesen und akzeptiert haben, aktivieren Sie die Ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen und stimme ihnen zu. -Feld.
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Klicks Bestätigen und installieren.
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Auswählen Für alle Benutzer installieren (empfohlen) und klicken Sie dann auf Installieren.
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(Bedingt) Wenn Sie gefragt werden, ob Sie den Zugriff eines Drittanbieters genehmigen möchten, müssen Sie Ja, Zugriff auf diese Drittanbieter-Websites gewähren Klicken Sie auf Weiter.
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Klicks Fertig wenn die Installation abgeschlossen ist.
Die Workfront App ist unter aufgeführt Installierte Pakete.
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Navigieren Sie zu Einrichtung.
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Im EINSTELLUNGEN Abschnitt erweitern Sicherheit.
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Klicks Remote Site Settings.
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(Bedingt) Wenn Sie Ihre Workfront Die in der Alle Remote-Sites Liste, klicken Sie Neue Remote-Site.
-
(Bedingt) Wenn Sie die Site hinzufügen, geben Sie die Remote Site Name.
Beispiel: Workfront. -
(Bedingt) Wenn Sie die Site hinzufügen, geben Sie die Remote Site URL.
Beispiel: yourDomain.my.workfront.com. -
Klicken Sie auf Speichern.
Die Workfront Die App ist jetzt auf Ihrem Salesforce -Instanz und der Workfront -Komponente wird nun zu Ihrer Umgebung hinzugefügt.
Salesforce -Benutzer können Workfront App nach dem Hinzufügen Workfront -Abschnitt Chancen oder Konto Seitenlayouts.
Informationen zum Konfigurieren der Workfront Abschnitt für Benutzer finden Sie unter Konfigurieren Sie die Adobe Workfront Abschnitt für Salesforce Benutzer.