Daten mithilfe einer Kick-Start-Vorlage in Workfront importieren
Kick-Starts sind speziell formatierte Excel-Arbeitsmappen, die Sie mit Daten füllen können, die Sie in Workfront importieren möchten. Adobe Workfront bietet eine Kick-Start-Vorlage, die Sie dazu verwenden können, wie unter Kick-Starts-Datenimport beschrieben.
Dieser Prozess ist in drei Hauptaufgaben unterteilt:
- Exportieren Sie zunächst eine Kick-Start-Vorlage als Tabellendatei
- Als zweites füllen Sie die Tabelle mit Ihren Daten
- Schließlich importieren Sie die ausgefüllte Tabelle in Workfront
Jedes dieser Verfahren wird in der richtigen Reihenfolge in diesem Artikel beschrieben.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
---|---|
Adobe Workfront-Abo | Alle |
Adobe Workfront-Lizenz |
Neu: Standard oder Aktuell: Plan |
Konfigurationen auf Zugriffsebene | Systemadministrator |
Weitere Informationen zu den Informationen in dieser Tabelle finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Workfront-Dokumentation.
Einschränkungen
Mit einer Kick-Start-Vorlage können Sie eine große Anzahl von Objekten in Workfront importieren. Beachten Sie jedoch die folgenden Einschränkungen:
- Beim Datenimport auf diese Weise werden Informationen zu Datensätzen, die bereits in Workfront vorhanden sind, nicht aktualisiert.
- Sie können nur neue Datensätze und deren Informationen importieren.
- Importieren Sie nicht mehr als 2.000 Datensätze gleichzeitig, um sicherzustellen, dass beim Import keine Zeitüberschreitung auftritt
Kick-Start-Vorlage als Tabellendatei exportieren
Wenn Sie eine Kick-Start-Vorlage exportieren, erhalten Sie eine leere Excel-Arbeitsmappe. Nachdem das Arbeitsblatt auf Ihren Computer heruntergeladen wurde, können Sie es verwenden, um Ihre Informationen einzutragen und sie dann wieder in Workfront zu importieren.
So exportieren Sie eine Kick-Start-Vorlage:
-
Klicken Sie auf das Symbol Hauptmenü oben rechts in Adobe Workfront oder (falls verfügbar) auf das Symbol Hauptmenü (6}Hauptmenü oben links und klicken Sie dann auf das Symbol Setup .
-
Klicken Sie auf System > Daten importieren (Kick-Starts).
-
Wählen Sie die Informationstypen aus, die Sie einbeziehen möchten.
Jede ausgewählte Option stellt eine Sammlung mehrerer Registerkarten im exportierten Arbeitsblatt dar. Wenn Sie beispielsweise die Option Bericht auswählen, werden alle zum Erstellen eines Berichts erforderlichen Objekte (Ansichten, Filter, Gruppierungen, Berichte) in die Tabelle aufgenommen.
Sie können alle unten aufgeführten Objekttypen verwenden, um Daten in Workfront zu importieren. (Die einzige Ausnahme ist die Option Zugriffsebenen . Das Datenblatt Zugriffsebenen in einem Export wird zu Referenzzwecken bereitgestellt. Es ermöglicht Ihnen, einem neuen Benutzerkonto anhand der Kennung eine Zugriffsstufe zuzuweisen.)
Die Vorlage für jeden Objekttyp kann in die folgenden Dateiformate exportiert werden:
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 8-row-3 9-row-3 10-row-3 11-row-3 12-row-3 13-row-3 14-row-3 15-row-3 16-row-3 17-row-3 18-row-3 19-row-3 20-row-3 21-row-3 22-row-3 23-row-3 24-row-3 25-row-3 26-row-3 27-row-3 28-row-3 29-row-3 30-row-3 31-row-3 32-row-3 33-row-3 34-row-3 layout-auto Objekt Exportiert als Blätter im exportierten Arbeitsblatt Dashboard
Alle Dashboards im System können exportiert werden. Sie können bis zu 100 spezifische Dashboards in einem Export auswählen.
Exportiert als ZIP-Datei Parameter
Beschreibender Text
Parameteroption
Parametergruppe
Kategorieparameter
Kategorie
Bericht
Portal-Registerkarten-Abschnitt
Dashboard
Einstellungen
Bericht
Alle Berichte im System können exportiert werden. Sie können bis zu 100 spezifische Berichte in einem Export auswählen.
Kick-Starts unterstützt keine Textmodus-Filter oder -Gruppierungen. Für einen erfolgreichen Export müssen die Berichtsfilter und Gruppierungen in den Standardmodus umgestellt werden.
Exportiert als ZIP-Datei Parameter
Beschreibender Text
Parameteroption
Parametergruppe
Kategorieparameter
Kategorie
Bericht
Einstellungen
Genehmigung Exportiert als Excel-Datei Genehmigende Person für Phase
Genehmigungsphase
Genehmigung
Genehmigungsprozess
Einstellungen
Benutzerdefinierte Daten Exportiert als Excel-Datei Parameter
Beschreibender Text
Parameteroption
Parametergruppe
Kategorieparameter
Kategorie
Einstellungen
Ausgabentyp Exportiert als Excel-Datei Ausgabentyp
Einstellungen
Stundentyp Exportiert als Excel-Datei Stundentyp
Einstellungen
Team Exportiert als Excel-Datei Teammitglied
Team
Einstellungen
Benutzerin oder Benutzer Exportiert als Excel-Datei. Um die vollständige Liste der Optionen anzuzeigen, klicken Sie auf Mehr Optionen. Benutzerin oder Benutzer
Einstellungen
Zugriffsebene Exportiert als Excel-Datei Zugriffsebene
Einstellungen
Zuweisung Exportiert als Excel-Datei Zuweisung
Einstellungen
Firma Exportiert als Excel-Datei Firma
Einstellungen
E-Mail-Vorlage Exportiert als Excel-Datei E-Mail-Vorlage
Einstellungen
Ausgabe Exportiert als Excel-Datei Ausgaben'
Einstellungen
Externe Seite Exportiert als Excel-Datei Externe Seite
Einstellungen
Filter Exportiert als ZIP-Datei Filter
Einstellungen
Gruppe Exportiert als Excel-Datei Gruppe
Einstellungen
Gruppierung Exportiert als ZIP-Datei Gruppierung
Einstellungen
Stunde Exportiert als Excel-Datei Stunde
Einstellungen
Problem Exportiert als Excel-Datei Problem
Einstellungen
Aufgabengebiet Exportiert als Excel-Datei Auftragsrolle
Einstellungen
Meilensteinpfad Exportiert als Excel-Datei Meilenstein
Meilensteinpfad
Einstellungen
Notiz Exportiert als Excel-Datei Notiz
Einstellungen
Portfolio Exportiert als Excel-Datei Portfolio
Einstellungen
Projekt Exportiert als Excel-Datei Warteschlange
Projekt
Routingregel
Warteschlangenthema
Einstellungen
Ressourcenkalkulation Exportiert als Excel-Datei Ressourcenkalkulation
Einstellungen
Risiko Exportiert als Excel-Datei Risiko
Einstellungen
Risikotyp Exportiert als Excel-Datei Risikotyp
Einstellungen
Scorecard Exportiert als Excel-Datei Scorecard-Frage
Scorecard-Option
Scorecard
Einstellungen
Aufgabe Exportiert als Excel-Datei Aufgabe
Einstellungen
Vorlage Exportiert als Excel-Datei Warteschlange
Vorlage
Routingregel
Warteschlangenthema
Einstellungen
Vorlagenzuweisung Exportiert als Excel-Datei Vorlagenzuweisung
Einstellungen
Vorlagenaufgabe Exportiert als Excel-Datei Vorlagenaufgabe
Einstellungen
Arbeitszeittabelle Exportiert als Excel-Datei Arbeitszeittabellen-Profil
Arbeitszeittabelle
Einstellungen
Anzeigen Exportiert als ZIP-Datei Anzeigen
Einstellungen
-
Klicken Sie auf Herunterladen.
-
Fahren Sie mit Füllen Sie die Tabellenvorlage mit Ihren Daten fort, um das leere Vorlagensatzblatt mit Ihren Daten zu füllen.
Füllen Sie die Tabellenvorlage mit Ihren Daten populate-the-spreadsheet-template-with-your-data
Übersicht über die im Arbeitsblatt enthaltenen Registerkarten (Datenblätter)
Wenn Sie eine leere Kick-Starts-Vorlage öffnen, sind verschiedene Registerkarten (Datenblätter) verfügbar. Sie hängen von den Objekten ab, die Sie zum Herunterladen ausgewählt haben. Jedes Objekt stellt ein Objekt in der Anwendung dar, z. B. Projekt, Aufgaben, Stunden, Dashboard und Benutzer:
Wenn Sie eine dieser Registerkarten öffnen, zeigt Zeile 2 die Felder für jedes Objekt an, das während eines Imports festgelegt werden kann. In einer Spaltenüberschrift wird nach dem Wort "set"der Name des Felds so angezeigt, wie er in der Datenbank angezeigt wird. Diese Felder dienen als Spaltenüberschriften.
- Löschen Sie nicht die leere erste Zeile einer Kick-Start-Tabelle.
- Löschen, ändern oder ordnen Sie diese Felder (Spaltenüberschriften) nicht neu an. Ändern Sie beispielsweise nicht die Reihenfolge oder den Namen.
- Fügen Sie jedem Feld, das in der Spaltenüberschrift fett dargestellt wird, Werte hinzu. Diese stellen erforderliche Felder dar.
- Bestimmte Felder, einschließlich setResourceRevenue und setEnteredByID, werden automatisch vom System generiert. Wenn Sie Daten für diese Felder in das Arbeitsblatt eingeben, werden diese beim Hochladen des Arbeitsblatts durch den Kick-Start-Prozess überschrieben.
Datensatz importieren import-a-record
Jede Tabellenzeile entspricht einem eindeutigen Objekt.
-
Fügen Sie Informationen in die Spalte isNew ein:
-
Wenn das Objekt, das Sie importieren, neu ist, geben Sie TRUE ein, um die Daten in die Zeile zu importieren. Bei diesem Wert wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Dabei muss es sich immer um Großbuchstaben handeln
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Wenn sich das Objekt bereits in Workfront befindet, geben Sie FALSE in die Spalte isNew ein, um die Zeile zu ignorieren. Bei diesem Wert wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Dabei muss es sich immer um Großbuchstaben handeln
- Datensätze, die bereits in Workfront vorhanden sind, werden nicht aktualisiert.
- Wenn Sie eine Vorlage mit Daten aus Workfront heruntergeladen haben, sind vorhandene Objekte bereits mit FALSE markiert.
- Wenn Sie eine leere Vorlage heruntergeladen haben, müssen Sie keine neuen Zeilen für vorhandene Objekte hinzufügen.
-
-
Fügen Sie Informationen in der Spalte ID auf eine der folgenden Arten hinzu:
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Wenn das Objekt, das Sie importieren, neu ist (und Sie TRUE in die Spalte isNew eingegeben haben), geben Sie eine beliebige Zahl für die ID ein. Diese Nummer muss im Arbeitsblatt eindeutig sein. Wenn Sie beispielsweise drei Objekte importieren, können Sie ihnen die Kennung 1, 2, 3 zuweisen.
-
Wenn das Objekt bereits in Workfront vorhanden ist (und sich FALSE in der Spalte isNew befindet) und Sie neue Informationen über vorhandene Objekte importieren, muss die ID die alphanumerische GUID sein, die in Workfront für dieses Objekt vorhanden ist.
note tip TIP Um die eindeutige GUID eines Objekts in Workfront zu ermitteln, können Sie einen Bericht für dieses Objekt erstellen und die Spalte ID zum Bericht hinzufügen. Der Wert für jedes Objekt in dieser Spalte ist die GUID des Objekts. - Datensätze, die bereits in Workfront vorhanden sind, werden nicht aktualisiert.
- Wenn Sie eine Vorlage mit Daten heruntergeladen haben, enthalten vorhandene Objekte bereits die GUID als ID.
- Sie können ein neues Objekt importieren, das auf einem vorhandenen Objekt basiert, indem Sie FALSE in TRUE in der Spalte isNew ändern, die ID ändern und die erforderlichen Datenanpassungen vor dem Import vornehmen.
-
Beim Importieren eines Projekts müssen Sie eine Gruppen-ID angeben.
- Wenn die Gruppe bereits in Workfront vorhanden ist, müssen Sie ihre eindeutige ID dem Feld setGroupID für das Projekt hinzufügen.
- Wenn die Gruppe nicht in Workfront vorhanden ist, können Sie das Blatt GRUPPENgruppe zu Ihrer Importdatei hinzufügen, das Feld isNew auf TRUE im Gruppenblatt setzen und eine numerische ID für die neue Gruppe in der Spalte ID angeben. Das Feld setGroupID für das neue Projekt muss mit der numerischen ID für die neue Gruppe übereinstimmen.
Beispiel: Für ein Projekt muss der in der Spalte setGroupID angezeigte Wert einer der folgenden sein:
- Die GUID für eine bestehende Gruppe in Ihrer Workfront-Instanz
- Der Wert (Zahl) in der Spalte "ID"im Blatt GRUPPENgruppe , wenn Sie beim Import eine neue Gruppe erstellen
-
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Geben Sie Werte für die erforderlichen Felder und alle anderen Felder ein, die während des Imports ausgefüllt werden sollen.
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(Optional) So fügen Sie benutzerdefinierte Daten hinzu:
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Erstellen Sie für jedes benutzerdefinierte Feld, das Sie in den Importprozess einbeziehen möchten, eine neue Spalte.
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Benennen Sie jede neue Spalte für das entsprechende benutzerdefinierte Feld wie folgt: DE:[Name des benutzerdefinierten Felds, wie es in Workfront] angezeigt wird. Sie können beispielsweise das folgende benutzerdefinierte Feld erstellen: "DE: Departments".
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Geben Sie in die Spalte setCategoryID die GUID des vorhandenen benutzerdefinierten Formulars ein, in dem sich dieses benutzerdefinierte Feld befindet. Dieses Feld ist beim Import benutzerdefinierter Daten erforderlich.
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Wenn Sie mehrere Datenwerte in das benutzerdefinierte Feld hinzufügen müssen (z. B. Optionsfelder, Kontrollkästchen oder Listen), verwenden Sie das auf der Registerkarte Voreinstellungen aufgelistete benutzerdefinierte Trennzeichen für die vertikale Leiste "|", um die Werte zu trennen.
Beispiel: Geben Sie A|D unter der Spalte DE:Departments ein, um Abteilung A und Abteilung D in Ihr benutzerdefiniertes Formular einzutragen.
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Datum einschließen include-dates
Workfront kann die meisten Datumsformate verarbeiten. Sie müssen jedoch sicherstellen, dass die Datumsspalte im Arbeitsblatt als Datum formatiert ist. Der Import schlägt fehl, wenn die Spalte als Allgemein, Zahl oder Text formatiert ist.
Workfront akzeptiert auch Zeitwerte als Teil des Datums.
Beispiel: 07/10/2022 01:30 oder 07/10/2022 1:00 PM.
Wenn Sie einen Zeitpunkt im Datum weglassen, führt Workfront einen der folgenden Schritte aus:
- Es wird angenommen, dass die Zeit 12:00 Uhr ist. Um das erwartete Datumsergebnis zu sehen, muss die Systemzeitzone mit Ihrer Zeitzone übereinstimmen.
- Wenn es sich um ein Objekt handelt, das mit einem Zeitplan verknüpft ist, verschiebt sich die Zeit auf den frühesten Zeitpunkt, den der Zeitplan zulässt.
Verwenden von Platzhaltern use-wildcards
Sie können die folgenden Platzhalterzeichen verwenden, wenn Sie Ihre Kick-Start-Vorlagenspreadsheet ausfüllen:
Bei Verwendung in einem setDate -Feld legt dieser Platzhalter das Datum an dem Tag, an dem Sie den Kick-Start importieren, als Mitternacht fest.
Sie können den Platzhalter mit der in einem Filter zulässigen Standardsyntax ändern.
Beispiel: Wenn Sie möchten, dass ein Projekt am Montag der Woche beginnt, an dem es importiert wird, können Sie $$TODAYbw verwenden, unabhängig vom Tag, an dem Sie den Import tatsächlich durchführen. Dadurch wird das geplante Startdatum Ihres Projekts auf Sonntag um 12:00 Uhr festgelegt. Da der Zeitplan für das Projekt zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich keine Arbeit zulässt, wird er um 9:00 Uhr morgens beginnen.
Bei Verwendung in einem Feld setDate legt dieser Platzhalter das Datum entsprechend dem Zeitpunkt fest, zu dem Sie den Datensatz während des Kick-Start-Imports erstellen.
Sie können den Platzhalter mit der in einem Filter zulässigen Standardsyntax ändern.
Beispiel: Wenn Sie möchten, dass ein Projekt drei Stunden nach dem Import gestartet wird, können Sie $$NOW+3h verwenden.
Dieser Platzhalter wurde speziell für Kick-Start-Benutzerimporte hinzugefügt. Wenn ein Workfront-Konto erstellt wird, wird ein Benutzer mit der Zugriffsebene "Systemadministrator"erstellt. Der dem Standardadministrator zugewiesene Benutzername kann beim Erstellen anderer Benutzer in dem Konto als Präfix verwendet werden.
Da Benutzernamen für alle Kunden eindeutig sein müssen, ist dies nützlich, wenn Sie mehrere Personen mit sehr häufigen Benutzernamen haben, z. B. John Smith, der den Benutzernamen "jsmith"haben könnte. Indem Sie der Zuweisung des Benutzernamens den standardmäßigen Administrator-Benutzernamen voranstellen, garantieren Sie, dass jeder Benutzername eindeutig ist (z. B.: $$CUSTOMER.jsmith).
Tipp: Eine elegantere Möglichkeit, sicherzustellen, dass Benutzernamen systemweit eindeutig sind, besteht darin, die E-Mail-Adresse des Kontakts in das Feld setUsername einzugeben.
Wertersetzung für IDs durch Attributnamen attribute-name-substitution-for-ids
Obwohl es sich nach Möglichkeit empfiehlt, IDs zu verwenden, ist es manchmal nicht praktisch, beim Festlegen eines setAttributeID -Werts zwischen den Tabellenblättern zu verweisen. Sie können Werte nach Namen referenzieren, indem Sie einfach die Spaltenüberschrift ändern.
Beispiele:
-
Projektimport
Legen Sie beim Importieren von Projekten die setGroupID der Projekte fest, indem Sie das Blatt GROUP Group aufrufen, die entsprechenden Gruppen-IDs notieren und sie in die richtigen Zellen (setGroupID -Spalte) auf dem Blatt PROJ Project einfügen.
Dies ist möglich, wenn man nur mit wenigen Gruppen und Projekten arbeitet, aber wenn man mit mehreren von ihnen arbeitet, ist es nicht praktisch.
Um die Ersetzung des Attributnamens für das oben beschriebene Beispiel durchzuführen, ändern Sie die Spaltenüberschrift setGroupID in die Spaltenüberschrift #setGroupID GROUP name. Anschließend können Sie die Gruppe jedes Projekts nach Namen referenzieren.
note note NOTE Die Option zur Verwendung der Attributnamenersetzung ist auf Verweise nur für vorhandene Datensätze beschränkt. Sie können die Namensersetzung nicht für Objekte verwenden, die Sie im selben Import erstellen. -
Benutzerimport
Füllen Sie beim Importieren von Benutzern die Variable setRoleID aus einer Liste von Rollen auf der Registerkarte ROLE Role aus.
Einige Rollen-IDs sind für Datensätze bestimmt, die bereits im Konto vorhanden sind, andere werden während des Imports erstellt.
Für die neuen Benutzerdatensätze, die vorhandenen Rollen zugewiesen sind, können Sie die Namensersetzung verwenden. Für die neuen Benutzerdatensätze, die neu importierten Rollen zugewiesen sind, ist dies nicht möglich.
So können Sie beide Methoden für dieselbe Importdatei verwenden:
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Fügen Sie links neben der Spalte setRoleID eine Spalte im Arbeitsblatt hinzu.
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Nennen Sie die neue Spalte "#setRoleID ROLE name".
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Geben Sie für Rollenzuweisungen zu vorhandenen Datensätzen die Rollennamen in die Spalte #setRoleID ROLE name ein.
Geben Sie für Rollenzuweisungen an neue Rollendatensätze die ID ein, die Sie im Rollenblatt in setRoleID zugewiesen haben.
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Importieren der Tabellenkalkulationsdaten in Workfront
Nachdem Sie die Excel-Vorlage mit Ihren Daten ausgefüllt haben, können Sie deren Daten in Workfront hochladen.
Der Kick-Start-Import unterstützt die folgenden Dateitypen:
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Excel (.xls oder .xlsx)
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Zip-Datei (.ZIP) (die nur .xlsx- oder .xls-Dateien enthält)
note note NOTE Sie müssen beim Import von Excel-Arbeitsblättern, die auf die folgenden Objekte verweisen, eine ZIP-Datei verwenden: - Berichte
- Dokumente
- Avatare
- Eigenschaftendateien anzeigen, filtern oder gruppieren
Bei Verwendung einer komprimierten Importdatei muss die .ZIP-Datei denselben Namen wie die .xlsx- oder .xls-Datei haben und alle Dateien müssen sich auf derselben Strukturebene befinden (keine Ordner).
So importieren Sie die Tabellenkalkulationsvorlagen-Daten in Workfront:
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Klicken Sie auf das Symbol Hauptmenü oben rechts in Adobe Workfront oder (falls verfügbar) auf das Symbol Hauptmenü (6}Hauptmenü oben links und klicken Sie dann auf das Symbol Setup .
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Klicken Sie auf System > Daten importieren (Kick-Starts).
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Klicken Sie im Abschnitt Daten mit Kick-Start-Tabelle hochladen auf Datei auswählen und suchen Sie dann nach der ausgefüllten Tabelle und wählen Sie sie aus.
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Klicken Sie auf Hochladen.
Wenn das Hochladen der Excel-Datei in Workfront länger als 5 Minuten dauert, wird das Programm mit einer Zeitüberschreitung beendet und Workfront kann die Datei nicht hochladen.
Versuchen Sie, Ihre Daten in kleineren Objektstapeln zu importieren.
-
(Bedingt) Wenn Sie Workfront Fusion verwenden, können Sie jetzt Ihre FLOs oder Szenarien aktivieren.