Senden von Adobe Workfront-Planungsanfragen zum Erstellen von Datensätzen
- Ein neues Workfront-Paket und eine neue Lizenz. Workfront Planning ist nicht für ältere Workfront-Pakete oder -Lizenzen verfügbar.
- Ein Workfront-Planungspaket.
- Die Workfront-Instanz Ihres Unternehmens muss in das einheitliche Adobe-Erlebnis integriert werden.
Nachdem in Adobe Workfront Planning von einer Datensatztypseite aus ein Link zu einem Anforderungsformular für Sie freigegeben wurde, können Sie eine Anforderung hinzufügen, um Datensätze für den Datensatztyp zu erstellen, der mit dem Anforderungsformular verknüpft ist.
Workfront-Benutzende und externe Benutzende können Anfragen an Planning-Datensatztypen senden und Datensätze erstellen.
In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie eine Anfrage zum Hinzufügen neuer Datensätze zu einem Datensatztyp senden können.
Informationen dazu, wie ein Workspace-Manager ein Anfrageformular erstellen und mit einem Datensatztyp verknüpfen kann, finden Sie unter Erstellen und Verwalten eines Anfrageformulars in Adobe Workfront Planning.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:
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|---|---|
| Produkte |
|
| Adobe Workfront-Plan* |
Einer der folgenden Workfront-Pläne:
Workfront Planning ist nicht für ältere Workfront-Pläne verfügbar |
| Adobe Workfront-Planungspaket* |
Beliebig Weitere Informationen zu den einzelnen Workfront-Planungsplänen erhalten Sie von Ihrem Workfront Account Manager. |
| Adobe Workfront-Plattform |
Um auf alle Funktionen von Workfront zugreifen zu können, muss die Workfront-Instanz Ihres Unternehmens in das einheitliche Adobe-Erlebnis integriert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Adobe Unified Experience für Workfront. |
| Adobe Workfront-Lizenz* |
Externe, Mitwirkende, Light- oder Standardlizenz Workfront Planning ist nicht für ältere Workfront-Lizenzen verfügbar |
| Konfiguration der Zugriffsebene | Es gibt keine Zugriffssteuerungsebenen für Adobe Workfront Planning |
| Objektberechtigungen | Anzeigen von oder höhere Berechtigungen für einen Arbeitsbereich, wenn Sie Workfront-Benutzer sind |
| Layoutvorlage |
Für den Zugriff auf den Planungsbereich in Workfront muss Ihnen eine Layoutvorlage zugewiesen werden, die den Planungsbereich im Hauptmenü enthält. Der Zugriff auf den Bereich Planung ist jedoch nicht erforderlich, um Anfragen an Workfront Planning zu senden. |
*Weitere Informationen zu Zugriffsanforderungen für Workfront finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.
Voraussetzungen
Folgendes muss vorhanden sein, bevor Sie eine Anfrage an ein Workfront Planning-Anfrageformular senden können:
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In Workfront Planning muss Folgendes vorhanden sein:
- Ein Arbeitsbereich
- Ein mit einem Anfrageformular verknüpfter Datensatztyp. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Anfrageformulars in Adobe Workfront Planning.
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Das Anfrageformular muss für einen Link freigegeben werden, sodass Sie darauf zugreifen können. Die folgenden Szenarien sind vorhanden:
- Wenn Sie über ein Workfront-Konto verfügen, wurde der Link nur für interne Personen freigegeben, und Sie haben Zugriff auf den Arbeitsbereich, der Ihnen zur Verfügung steht, oder darüber hinaus. Personen außerhalb von Workfront können nicht auf einen intern freigegebenen Link zugreifen.
- Wenn Sie kein Workfront-Konto haben, wurde der Link für externe Personen freigegeben. Benutzende von Workfront können auch auf einen Link zugreifen, der für externe Personen freigegeben ist.
-
Der Link zum Formular darf nicht abgelaufen sein.
Überlegungen zum Senden von Anfragen an Workfront Planning
- Der Zugriff auf ein Anforderungsformular für Workfront Planning-Anforderungen ist nur über einen bestimmten Link zum Formular möglich.
- Eine Anfrage kann nicht mehr bearbeitet werden, nachdem sie an Workfront Planning gesendet wurde.
- Jede gesendete Anfrage erstellt einen Datensatz für den Datensatztyp, der mit dem Formular verknüpft ist, das Sie verwenden, wenn das Formular nicht mit einer Genehmigung verknüpft ist oder wenn die Genehmigung von allen genehmigenden Personen erteilt wurde.
- Datensätze, die durch das Übermitteln von Anfrageformularen erstellt wurden, können nicht von Datensätzen unterschieden werden, die über eine andere Methode hinzugefügt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Datensätzen.
- Gesendete Anfragen werden in Workfront im Bereich Anfragen auf der Registerkarte Planung des Abschnitts Gesendet angezeigt.
Anforderung an Workfront Planning senden
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Navigieren Sie zu dem Link, der von einem Workfront Planning-Datensatztyp für Sie freigegeben wurde.
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Aktualisieren Sie die im Formular verfügbaren Felder. Felder mit einem Sternchen sind Pflichtfelder.
note tip TIP Wenn das Feld Betreff verfügbar ist, wird es nach dem Senden der Anfrage in Workfront Planning nicht angezeigt. Es wird empfohlen, so viele Felder wie möglich in Ihrer Anfrage zu aktualisieren, damit der neue Datensatz identifizierbar wird, wenn er zum Datensatztyp in Workfront Planning hinzugefügt wird. -
Klicken Sie Senden.
Ihr Formular wird übermittelt und Folgendes geschieht:
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Wenn das Anfrageformular nicht mit einer Genehmigung verknüpft war, wird die Anfrage auf der Registerkarte Planung im Bereich Gesendet im Bereich Workfront-Anfragen hinzugefügt und ein neuer Datensatz wird zu dem Datensatztyp hinzugefügt, der mit dem Formular verknüpft ist.
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Wenn das Anfrageformular mit einer Genehmigung verknüpft war, wird die Anfrage auf der Registerkarte Planung im Abschnitt Gesendet im Bereich Workfront-Anfragen hinzugefügt. Ein neuer Datensatz wird der Seite „Datensatztyp“ erst hinzugefügt, nachdem alle genehmigenden Personen ihn genehmigt haben.
Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen einer Genehmigung zu einem Anfrageformular.
note important IMPORTANT Alle Benutzer, die Zugriff auf mindestens einen Arbeitsbereich haben, können die Registerkarte Planung im Bereich Anfragen anzeigen. Sie können nur die Anfragen anzeigen, die von Ihnen oder einer anderen Person an die Arbeitsbereiche gesendet wurden, für die Sie zumindest über die Berechtigung zum Anzeigen verfügen. Workfront-Admins können alle Anfragen anzeigen, die an einen beliebigen Arbeitsbereich im System gesendet wurden. -
Sie erhalten eine In-App- und eine E-Mail-Benachrichtigung, dass die Anfrage entweder erfolgreich übermittelt wurde oder zur Überprüfung gesendet wurde.
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Wenn das Anfrageformular mit einer Genehmigung verknüpft war, erhalten die genehmigenden Personen eine In-App- und eine E-Mail-Benachrichtigung, um die Anfrage zu überprüfen und zu genehmigen.
note note NOTE Die E-Mail- und In-App-Benachrichtigungen sind nur sichtbar, wenn die Workfront-Instanz Ihres Unternehmens in das einheitliche Adobe-Erlebnis integriert wird.
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