Senden von Adobe Workfront-Planungsanfragen zum Erstellen von Datensätzen
Die hervorgehobenen Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf Funktionen, die noch nicht allgemein verfügbar sind. Sie ist nur in der Vorschau -Umgebung für alle Kunden verfügbar. Nach den monatlichen Releases in der Produktion stehen dieselben Funktionen auch in der Produktionsumgebung für Kunden zur Verfügung, die schnelle Releases aktiviert haben.
Informationen zu Schnellversionen finden Sie unter Aktivieren oder Deaktivieren von Schnellversionen für Ihre Organisation.
Nachdem ein Workspace-Manager ein Anfrageformular für einen Datensatztyp in Adobe Workfront Planning erstellt hat, können Sie das Formular zum Senden von Anfragen verwenden, die Datensätze für den mit dem Formular verknüpften Datensatztyp erstellen.
Sie können eine Workfront-Planungsanfrage aus den folgenden Bereichen senden:
- Aus dem Bereich Anfragen von Workfront.
- Von einem direkten Link zum freigegebenen Anfrageformular.
- Auf der Seite „Datensatztyp“, wenn Sie einen neuen Datensatz hinzufügen oder anfordern. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Datensätzen.
In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie eine Anfrage zum Hinzufügen neuer Datensätze zu einem Datensatztyp über den Bereich Anfragen in Workfront oder über einen freigegebenen Link senden können.
Workfront-Benutzende und externe Benutzende können Anfragen an Planning-Datensatztypen senden und Datensätze erstellen.
Informationen dazu, wie ein Workspace-Manager ein Anfrageformular erstellen und mit einem Datensatztyp verknüpfen kann, finden Sie unter Erstellen und Verwalten eines Anfrageformulars in Adobe Workfront Planning.
Zugriffsanforderungen
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront-Pakete |
Jedes Workfront-Paket und jedes Planungspaket ODER Beliebiges Workflow-Paket und beliebiges Planungspaket Weitere Informationen zu den einzelnen Workfront-Planungspaketen erhalten Sie von Ihrem Workfront-Kundenbetreuer. |
| Adobe Workfront-Lizenz | Beliebig |
| Objektberechtigungen | Anzeigen oder Erweitern der Berechtigungen für einen Arbeitsbereich und einen Datensatztyp, wenn Sie Workfront-Benutzer sind |
Weitere Informationen zu Zugriffsanforderungen für Workfront finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.
Voraussetzungen
Folgendes muss vorhanden sein, bevor Sie eine Anfrage an ein Workfront Planning-Anfrageformular senden können:
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In Workfront Planning muss Folgendes vorhanden sein:
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Ein Arbeitsbereich
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Ein Datensatztyp
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Ein mit einem Datensatztyp verknüpftes Anforderungsformular.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Anfrageformulars in Adobe Workfront Planning.
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Das Anfrageformular muss so freigegeben werden, dass Sie darauf zugreifen können. Die folgenden Szenarien sind vorhanden:
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Intern muss das Formular für Benutzende freigegeben werden, die über die Berechtigung zum Anzeigen oder eine höhere Berechtigung für den Arbeitsbereich verfügen.
Workfront-Benutzer können entweder über einen Link auf das Formular zugreifen oder das Anfrageformular im Bereich Anfragen von Workfront suchen.
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Wenn Sie kein Workfront-Konto haben, wurde ein Link zum Formular für externe Personen freigegeben.
Benutzende von Workfront können auch auf einen Link zugreifen, der für externe Personen freigegeben ist.
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Der Link zum Formular darf nicht abgelaufen sein.
Überlegungen zum Senden von Anfragen an Workfront Planning
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Eine Anfrage kann nach dem Senden nicht mehr in Workfront bearbeitet werden.
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Jede gesendete Anfrage erstellt einen Datensatz für den Datensatztyp, der mit dem von Ihnen verwendeten Formular verknüpft ist, wenn das Formular nicht mit einer Genehmigung verknüpft ist oder wenn die Genehmigung von allen genehmigenden Personen erteilt wurde.
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Datensätze, die durch das Übermitteln von Anfrageformularen erstellt wurden, können nicht von Datensätzen unterschieden werden, die über eine andere Methode in Workfront Planning hinzugefügt wurden.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Datensätzen.
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Gesendete Anfragen werden im Bereich Anfragen von Workfront angezeigt.
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Gesendete Planungsanfragen sind nur in der neuen anfordernden -Version sichtbar. In der Legacy-Anfrageerfahrung werden keine Planungsanfragen angezeigt.
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Die Anzeige bestimmter Feldtypen in einem Anfrageformular oder auf der Seite mit den Anfragedetails nach dem Senden eines Formulars ist eingeschränkt.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwalten eines Anfrageformulars in Adobe Workfront Planning.
Senden einer Anfrage an Workfront Planning im Bereich „Anfragen“ von Workfront
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Klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol
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Aktivieren Sie Einstellung „Zu einem neuen Erlebnis" in der rechten oberen Ecke des Bildschirms.
Durch Aktivierung dieser Einstellung werden die Workfront Planning-Anfrageformulare im Bereich Anfragen von Workfront verfügbar.note tip TIP Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Folgendes zutrifft: - Ihr Unternehmen hat ein Workfront Planning-Paket erworben.
- Ihre Workfront-Instanz wird in das einheitliche Adobe-Erlebnis integriert.
- Sie haben Zugriff, um mindestens einen Arbeitsbereich anzuzeigen.
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Klicken Sie in die Welche Anfrage möchten Sie senden, um eine Liste von Anfrageformularen zu öffnen.
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Wählen Sie ein Anfrageformular aus der Liste aus oder geben Sie den Namen des Anfrageformulars ein und wählen Sie es aus, wenn es in der Liste angezeigt wird.
Ein Fenster mit dem Namen des Anforderungsformulars wird oben geöffnet.
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Aktualisieren Sie die im Anfrageformular verfügbaren Felder. Felder mit einem roten Sternchen sind Pflichtfelder.
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Klicken Sie auf Senden.
Das Anfrageformular wird geschlossen und Sie kehren zum Bereich Anfragen zurück.
Ihr Formular wird übermittelt und Folgendes geschieht:
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Wenn das Anfrageformular nicht mit einer Genehmigung verknüpft war, wird die Anfrage der Liste Anfragen im Bereich Workfront-Anfragen und im Widget Meine Anfragen hinzugefügt und dem mit dem Formular verknüpften Datensatztyp wird ein neuer Datensatz hinzugefügt.
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Wenn das Anfrageformular mit einer Genehmigung verknüpft war, wird die Anfrage der Liste Anfragen im Bereich Workfront-Anfragen und im Widget Meine Anfragen hinzugefügt. Ein neuer Datensatz wird der Seite „Datensatztyp“ erst hinzugefügt, nachdem ihn die genehmigenden Personen genehmigt haben.
Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen einer Genehmigung zu einem Anfrageformular.
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Die Anfrage ist nur für den Eigentümer, die genehmigende Person und die Personen sichtbar, die zumindest über Anzeigeberechtigungen für den Arbeitsbereich verfügen. Workfront-Admins können alle Anfragen anzeigen, die an einen beliebigen Arbeitsbereich im System gesendet wurden.
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Sie erhalten eine In-App- und eine E-Mail-Benachrichtigung, dass die Anfrage entweder erfolgreich übermittelt wurde oder zur Überprüfung gesendet wurde.
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Wenn das Anfrageformular mit einer Genehmigung verknüpft war, erhalten die genehmigenden Personen eine In-App- und eine E-Mail-Benachrichtigung, um die Anfrage zu überprüfen und zu genehmigen.
note note NOTE Die E-Mail- und In-App-Benachrichtigungen sind nur sichtbar, wenn die Workfront-Instanz Ihres Unternehmens in das einheitliche Adobe-Erlebnis integriert wird. In der Bestätigungs- oder Validierungsbenachrichtigung per E-Mail ist ein Link zur Anfrage vorhanden.
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(Optional) Klicken Sie in Bestätigungsmeldung auf Anforderung anzeigen“, um die Anforderung zu öffnen, oder klicken Sie auf das Symbol X, um die Bestätigung zu schließen.
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(Optional) Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
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Klicken Sie Filter und beginnen Sie mit dem Hinzufügen von Bedingungen für die Anfragen, die Sie in der Anfragenliste anzeigen möchten.
Sie können nach den folgenden Feldern filtern:
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Workspace: Der Arbeitsbereich, mit dem das Anfrageformular verknüpft ist.
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Datensatztyp: Der Datensatztyp, mit dem das Anfrageformular verknüpft ist.
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Eingabedatum Das Datum, an dem die Anfrage gesendet wurde.
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Anfrageformular: Der Name des Anfrageformulars, das zum Senden der Anfrage verwendet wird.
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Status: Der Status der Anfrage.
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Eingegeben von: Der Name des Benutzers, der die Anfrage hinzugefügt hat. Wenn die Anfrage von einer Person außerhalb von Workfront hinzugefügt wurde, wird im Feld Eingegeben von
N/Aangezeigt.Es können mehrere Filter entweder durch „Und oder Oder verbunden.
Die Anfrageliste wird automatisch gefiltert, wenn Sie die Filterbedingungen hinzufügen.
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Klicken Sie Spalten und blenden Sie die Spalten in der Anfrageliste aus, zeigen Sie sie an oder ordnen Sie sie neu an.
note tip TIP Es können keine weiteren Spalten hinzugefügt werden. Das Feld Betreff kann nicht angezeigt werden. 
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Klicken Sie auf den Namen einer Anfrage in der Liste.
Die Seite mit den Anfragedetails wird geöffnet.
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(Optional) Geben Sie im Bereich „Kommentare“ einen Kommentar ein.
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(Bedingt) Wenn das Anfrageformular nicht mit einer Genehmigung verknüpft ist oder die Anforderung genehmigt wurde, klicken Sie auf den Namen der Anforderung und anschließend auf den Namen des Datensatzes Feld "".
Die Seite des Datensatzes wird in Workfront Planning geöffnet.
note tip TIP -
Wenn das Primärfeld des Datensatzes im Anfrageformular nicht aktualisiert wurde, wird der Name des Datensatzes im Datensatzfeld der Anfrage als „Nicht ".
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Wenn das Anfrageformular mit einer Genehmigung verknüpft ist, muss die Genehmigung erteilt werden, bevor Sie auf den Datensatz auf der Anfrageseite zugreifen können.
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(Optional) Klicken Sie auf den Namen des Datensatztyps.
Die Seite „Datensatztyp“ wird in Workfront Planning geöffnet.
Senden einer Anfrage an Workfront Planning über einen freigegebenen Link in ein Anfrageformular
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Navigieren Sie zu dem Link, der von einem Workfront Planning-Datensatztyp für Sie freigegeben wurde.
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Aktualisieren Sie die im Formular verfügbaren Felder. Felder mit einem Sternchen sind Pflichtfelder.
note tip TIP Wenn das Feld Betreff verfügbar ist, wird es nach dem Senden der Anfrage in Workfront Planning nicht angezeigt. Es wird empfohlen, so viele Felder wie möglich in Ihrer Anfrage zu aktualisieren, damit der neue Datensatz identifizierbar wird, wenn er zum Datensatztyp in Workfront Planning hinzugefügt wird. -
Klicken Sie auf Senden.
Ihr Formular wird übermittelt und Folgendes geschieht:
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Wenn das Anfrageformular nicht mit einer Genehmigung verknüpft war, wird die Anfrage der Liste Anfragen im Bereich Workfront-Anfragen und im Widget Meine Anfragen hinzugefügt und dem mit dem Formular verknüpften Datensatztyp wird ein neuer Datensatz hinzugefügt.
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Wenn das Anfrageformular mit einer Genehmigung verknüpft war, wird die Anfrage der Liste Anfragen im Bereich Workfront-Anfragen und im Widget Meine Anfragen hinzugefügt. Ein neuer Datensatz wird der Seite „Datensatztyp“ erst hinzugefügt, nachdem alle genehmigenden Personen ihn genehmigt haben.
Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen einer Genehmigung zu einem Anfrageformular.
note important IMPORTANT Sie können nur die Anfragen anzeigen, die von Ihnen oder einer anderen Person an die Arbeitsbereiche gesendet wurden, für die Sie zumindest über die Berechtigung zum Anzeigen verfügen. Workfront-Admins können alle Anfragen anzeigen, die an einen beliebigen Arbeitsbereich im System gesendet wurden. -
Sie erhalten eine In-App- und eine E-Mail-Benachrichtigung, dass die Anfrage entweder erfolgreich übermittelt wurde oder zur Überprüfung gesendet wurde.
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Wenn das Anfrageformular mit einer Genehmigung verknüpft war, erhalten die genehmigenden Personen eine In-App- und eine E-Mail-Benachrichtigung, um die Anfrage zu überprüfen und zu genehmigen.
note note NOTE Die E-Mail- und In-App-Benachrichtigungen sind nur sichtbar, wenn die Workfront-Instanz Ihres Unternehmens in das einheitliche Adobe-Erlebnis integriert wird.
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(Optional) Klicken Sie auf Ihre Anfrage anzeigen, um die Anfrage in Workfront zu öffnen.
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(Optional) Klicken Sie auf Hauptmenü > Anfragen, um Ihre Anfrage anzuzeigen, und klicken Sie dann auf den Namen der Anfrage.
Die Seite mit den Anfragedetails wird geöffnet.
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(Optional) Geben Sie im Bereich „Kommentare“ einen Kommentar ein.
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(Bedingt) Wenn das Anfrageformular nicht mit einer Genehmigung verknüpft ist oder die Anfrage genehmigt wurde, klicken Sie auf den Namen der Anfrage und dann auf den Namen des Datensatzes im Feld Erstelltes Objekt“.
Die Seite des Datensatzes wird in Workfront Planning geöffnet.
note tip TIP -
Wenn der Datensatzname nicht zum Anfrageformular hinzugefügt wurde, wird der Name des Datensatzes im Datensatzfeld der Anfrage als „Nicht ".
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Wenn das Anfrageformular mit einer Genehmigung verknüpft ist, muss die Genehmigung erteilt werden, bevor Sie auf den Datensatz auf der Anfrageseite zugreifen können.
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(Optional) Klicken Sie auf den Namen Objekttyp.
Die Seite „Datensatztyp“ wird in Workfront Planning geöffnet.
Erstellen einer Anfrage durch Kopieren einer vorhandenen Anfrage
Sie können eine Anfrage in der Anfragenliste in Workfront kopieren, dann die Details bearbeiten und als neue Anfrage senden.
Dies ist nur in der neuen anfragenden -Version verfügbar.
Anweisungen finden Sie unter Kopieren und Senden von Anfragen.
Entwürfe und Anfragen aus vorhandenen Entwürfen erstellen
Sie können einen Entwurf einer Anfrage erstellen, dann zum Entwurf zurückkehren und ihn später als Anfrage übermitteln.
Dies ist nur in der neuen anfragenden -Version verfügbar.
Anweisungen finden Sie unter Erstellen von Anfragen aus Entwürfen.