Senden von Adobe Workfront-Planungsanfragen zum Erstellen von Datensätzen

Letzte Aktualisierung: 18. April 2025
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  • Admin

Die hervorgehobenen Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf Funktionen, die noch nicht allgemein verfügbar sind. Sie ist nur in der Vorschau -Umgebung für alle Kunden verfügbar. Nach den monatlichen Releases in der Produktion stehen dieselben Funktionen auch in der Produktionsumgebung für Kunden zur Verfügung, die schnelle Releases aktiviert haben.

Informationen zu Schnellversionen finden Sie unter Aktivieren oder Deaktivieren von Schnellversionen für Ihre Organisation.

IMPORTANT
Die Informationen in diesem Artikel beziehen sich auf Adobe Workfront Planning, eine zusätzliche Funktion von Adobe Workfront.
Für den Zugriff auf Workfront Planning sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
  • Ein neues Workfront-Paket und eine neue Lizenz. Workfront Planning ist nicht für ältere Workfront-Pakete oder -Lizenzen verfügbar.
  • Ein Workfront-Planungspaket.
  • Die Workfront-Instanz Ihres Unternehmens muss in das einheitliche Adobe-Erlebnis integriert werden.
Eine vollständige Liste der Voraussetzungen für den Zugriff auf Workfront Planning finden Sie unter Zugriffsübersicht.
Weitere Informationen zu Workfront Planning finden Sie unter Adobe Workfront Planning Overview.

Nachdem ein Workspace-Manager ein Anfrageformular für einen Datensatztyp in Adobe Workfront Planning erstellt hat, können Sie das Formular zum Senden von Anfragen verwenden, die Datensätze für den mit dem Formular verknüpften Datensatztyp erstellen.

Sie können eine Workfront-Planungsanfrage aus den folgenden Bereichen senden:

  • Aus dem Bereich Anfragen von Workfront.

  • Von einem direkten Link zum freigegebenen Anfrageformular.

    In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie eine Anfrage zum Hinzufügen neuer Datensätze zu einem Datensatztyp über den Bereich Anfragen in Workfront oder über einen freigegebenen Link senden können.

  • Auf der Seite „Datensatztyp“, wenn Sie einen neuen Datensatz hinzufügen oder anfordern. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Datensätzen.

Workfront-Benutzende und externe Benutzende können Anfragen an Planning-Datensatztypen senden und Datensätze erstellen.

Informationen dazu, wie ein Workspace-Manager ein Anfrageformular erstellen und mit einem Datensatztyp verknüpfen kann, finden Sie unter Erstellen und Verwalten eines Anfrageformulars in Adobe Workfront Planning.

Zugriffsanforderungen

Erweitern Sie , um die Zugriffsanforderungen für die -Funktion in diesem Artikel anzuzeigen.

Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:

Produkte

  • Adobe Workfront

  • Adobe Workfront-Planung

Adobe Workfront-Plan*

Einer der folgenden Workfront-Pläne:

  • Auswählen
  • Erstklassig
  • Ultimativ

Workfront Planning ist nicht für ältere Workfront-Pläne verfügbar

Adobe Workfront-Planungspaket*

Beliebig

Weitere Informationen zu den einzelnen Workfront-Planungsplänen erhalten Sie von Ihrem Workfront Account Manager.

Adobe Workfront-Plattform

Um auf alle Funktionen von Workfront zugreifen zu können, muss die Workfront-Instanz Ihres Unternehmens in das einheitliche Adobe-Erlebnis integriert sein.

Weitere Informationen finden Sie unter Adobe Unified Experience for Workfront.

Adobe Workfront-Lizenz*

Externe, Mitwirkende, Light- oder Standardlizenz

Workfront Planning ist nicht für ältere Workfront-Lizenzen verfügbar

Konfiguration der ZugriffsebeneEs gibt keine Zugriffssteuerungsebenen für Adobe Workfront Planning
ObjektberechtigungenZeigen Sie Berechtigungen oder höhere Berechtigungen für einen Arbeitsbereich (Datensatztyp) an wenn Sie ein Workfront-Benutzer sind
Layout-Vorlage

Für den Zugriff auf den Planungsbereich in Workfront muss Ihnen eine Layoutvorlage zugewiesen werden, die den Planungsbereich im Hauptmenü enthält.

Der Zugriff auf den Bereich Planung ist jedoch nicht erforderlich, um Anfragen an Workfront Planning zu senden.

*Weitere Informationen zu Zugriffsanforderungen für Workfront finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.

Voraussetzungen

Folgendes muss vorhanden sein, bevor Sie eine Anfrage an ein Workfront Planning-Anfrageformular senden können:

  • In Workfront Planning muss Folgendes vorhanden sein:

  • Das Anfrageformular muss so freigegeben werden, dass Sie darauf zugreifen können. Die folgenden Szenarien sind vorhanden:

    • Intern muss das Formular für Benutzende freigegeben werden, die über die Berechtigung zum Anzeigen oder eine höhere Berechtigung für den Arbeitsbereich verfügen.

      Workfront-Benutzer können entweder über einen Link auf das Formular zugreifen oder das Anfrageformular im Bereich Anfragen von Workfront suchen.

    • Wenn Sie kein Workfront-Konto haben, wurde ein Link zum Formular für externe Personen freigegeben.

      Benutzende von Workfront können auch auf einen Link zugreifen, der für externe Personen freigegeben ist.

  • Der Link zum Formular darf nicht abgelaufen sein.

Überlegungen zum Senden von Anfragen an Workfront Planning

  • Eine Anfrage kann nach dem Senden nicht mehr in Workfront bearbeitet werden.

  • Jede gesendete Anfrage erstellt einen Datensatz für den Datensatztyp, der mit dem von Ihnen verwendeten Formular verknüpft ist, wenn das Formular nicht mit einer Genehmigung verknüpft ist oder wenn die Genehmigung von allen genehmigenden Personen erteilt wurde.

  • Datensätze, die durch das Übermitteln von Anfrageformularen erstellt wurden, können nicht von Datensätzen unterschieden werden, die über eine andere Methode in Workfront Planning hinzugefügt wurden.

    Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Datensätzen.

  • Gesendete Anfragen werden in Workfront im Bereich Anfragen auf der Registerkarte Planung des Abschnitts Gesendet angezeigt.

  • Die Anzeige bestimmter Feldtypen in einem Anfrageformular oder auf der Seite mit den Anfragedetails nach dem Senden eines Formulars ist eingeschränkt.

    Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwalten eines Anfrageformulars in Adobe Workfront Planning.

Senden einer Anfrage an Workfront Planning im Bereich „Anfragen“ von Workfront

  1. Klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol Hauptmenü in der oberen rechten Ecke von Adobe Workfront oder (falls verfügbar) klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol Hauptmenü in der oberen linken Ecke und klicken Sie dann auf Anfragen.

  2. Aktivieren Sie Einstellung „Zu einem neuen Erlebnis" in der rechten oberen Ecke des Bildschirms.
    Durch Aktivierung dieser Einstellung werden die Workfront Planning-Anfrageformulare im Bereich Anfragen von Workfront verfügbar.

    TIP
    Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Folgendes zutrifft:
    • Ihr Unternehmen hat ein Workfront Planning-Paket erworben.
    • Ihre Workfront-Instanz wird in das einheitliche Adobe-Erlebnis integriert.
    • Sie haben Zugriff, um mindestens einen Arbeitsbereich anzuzeigen.

  3. Klicken Sie auf Neue Anfrage.

    Neues Anfragefeld mit einheitlichen Workfront- und Planungskarten

    Das Neue Anfrage wird mit den folgenden Informationen geöffnet:

    • Die 6 zuletzt aufgerufenen Workfront-Anfragewarteschlangen und Planungsanfrageformulare werden im Abschnitt Letzte angezeigt.
    • 50 zusätzliche Workfront-Anfragewarteschlangen und Planungsanfrageformulare werden im Abschnitt Alle Anfrageformulare in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Sie können nach einer Anfrage-Warteschlange suchen, die standardmäßig nicht angezeigt wird.

  4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Klicken Sie in den Abschnitten „Letzte“ oder „Alle Anfrageformulare“ auf die Karte für eines der Planungsanfrageformulare
    • Geben Sie zunächst den Namen eines Planungsanfrageformulars in das Suchfeld ein und klicken Sie dann auf die Karte, wenn sie in der Liste angezeigt wird.

    Das Anfrageformular wird geöffnet.

  5. Aktualisieren Sie die im Anfrageformular verfügbaren Felder. Felder mit einem roten Sternchen sind Pflichtfelder.

  6. Klicken Sie Senden.

    Das Anfrageformular wird geschlossen und Sie kehren zum Bereich Anfragen zurück.

    Ihr Formular wird übermittelt und Folgendes geschieht:

    • Wenn das Anfrageformular nicht mit einer Genehmigung verknüpft war, wird die Anfrage auf der Registerkarte Planung im Bereich Gesendet im Bereich Workfront-Anfragen hinzugefügt und ein neuer Datensatz wird zu dem Datensatztyp hinzugefügt, der mit dem Formular verknüpft ist.

    • Wenn das Anfrageformular mit einer Genehmigung verknüpft war, wird die Anfrage auf der Registerkarte Planung im Abschnitt Gesendet im Bereich Workfront-Anfragen hinzugefügt. Ein neuer Datensatz wird der Seite „Datensatztyp“ erst hinzugefügt, nachdem alle genehmigenden Personen ihn genehmigt haben.

      Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen einer Genehmigung zu einem Anfrageformular.

      Bereich „Anfragen“ mit Umschalter für die Registerkarte „Einheitliche Workflow-Planung“

      IMPORTANT
      Alle Benutzer, die Zugriff auf mindestens einen Arbeitsbereich haben, können die Registerkarte Planung im Bereich Anfragen anzeigen. Sie können nur die Anfragen anzeigen, die von Ihnen oder einer anderen Person an die Arbeitsbereiche gesendet wurden, für die Sie zumindest über die Berechtigung zum Anzeigen verfügen. Workfront-Admins können alle Anfragen anzeigen, die an einen beliebigen Arbeitsbereich im System gesendet wurden.

    • Die Anfrage ist nur für den Eigentümer, die genehmigende Person und die Personen sichtbar, die zumindest über Anzeigeberechtigungen für den Arbeitsbereich verfügen.

    • Sie erhalten eine In-App- und eine E-Mail-Benachrichtigung, dass die Anfrage entweder erfolgreich übermittelt wurde oder zur Überprüfung gesendet wurde.

    • Wenn das Anfrageformular mit einer Genehmigung verknüpft war, erhalten die genehmigenden Personen eine In-App- und eine E-Mail-Benachrichtigung, um die Anfrage zu überprüfen und zu genehmigen.

      NOTE
      Die E-Mail- und In-App-Benachrichtigungen sind nur sichtbar, wenn die Workfront-Instanz Ihres Unternehmens in das einheitliche Adobe-Erlebnis integriert wird.
      In der Bestätigungs- oder Validierungsbenachrichtigung per E-Mail ist ein Link zur Anfrage vorhanden.
    1. (Optional) Klicken Sie in Bestätigungsmeldung auf Anforderung anzeigen“, um die Anforderung zu öffnen, oder klicken Sie auf das Symbol X, um die Bestätigung zu schließen.

  7. (Optional) Klicken Sie auf die Planung im Bereich Anfragen , um Ihre Anfrage anzuzeigen, und klicken Sie dann auf den Namen der Anfrage.

    Die Seite mit den Anfragedetails wird geöffnet.

    Seite mit Anforderungsdetails

  8. (Bedingt) Wenn das Anfrageformular nicht mit einer Genehmigung verknüpft ist oder die Anforderung genehmigt wurde, klicken Sie auf den Namen der Anforderung und anschließend auf den Namen des Datensatzes Feld "".

    Die Seite des Datensatzes wird in Workfront Planning geöffnet.

    TIP

    • Wenn das Primärfeld des Datensatzes im Anfrageformular nicht aktualisiert wurde, wird der Name des Datensatzes im Datensatzfeld der Anfrage als „Nicht ".

    • Wenn das Anfrageformular mit einer Genehmigung verknüpft ist, muss die Genehmigung erteilt werden, bevor Sie auf den Datensatz auf der Anfrageseite zugreifen können.

  9. (Optional) Klicken Sie auf den Namen des Datensatztyps.

    Die Seite „Datensatztyp“ wird in Workfront Planning geöffnet.