Senden von Anfragen zum Erstellen von Einträgen in Adobe Workfront-Planung
Die hervorgehobenen Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf Funktionen, die noch nicht allgemein verfügbar sind. Sie ist nur in der Vorschau -Umgebung für alle Kunden verfügbar. Nach den monatlichen Releases in der Produktion stehen dieselben Funktionen auch in der Produktionsumgebung für Kunden zur Verfügung, die schnelle Releases aktiviert haben.
Informationen zu Schnellversionen finden Sie unter Aktivieren oder Deaktivieren von Schnellversionen für Ihre Organisation.
Nachdem ein Workspace-Manager ein Anfrageformular für einen Datensatztyp in Adobe Workfront Planning erstellt hat, können Sie das Formular zum Senden von Anfragen verwenden, die Datensätze für den mit dem Formular verknüpften Datensatztyp erstellen.
Sie können eine Workfront-Planungsanfrage aus den folgenden Bereichen senden:
- Vom Bereich Anfragen in Workfront oder vom Widget Meine Anfragen auf der Startseite.
- Von einem direkten Link zum freigegebenen Anfrageformular.
- Auf der Seite „Datensatztyp“, wenn Sie einen neuen Datensatz hinzufügen, indem Sie eine Anfrage senden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Datensätzen.
In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie eine Anfrage zum Hinzufügen neuer Datensätze zu einem Datensatztyp über den Bereich Anfragen in Workfront oder über einen freigegebenen Link senden können.
Workspace-Manager können Anfrageformulare erstellen, mit denen Sie als Benutzer oder externe Person Anfragen an Datensatztypen in Planning senden können. Die Anfragen erstellen Datensätze für den Datensatztyp, der mit dem Anfrageformular verknüpft ist.
Informationen dazu, wie ein Workspace-Manager ein Anfrageformular erstellen und mit einem Datensatztyp verknüpfen kann, finden Sie unter Erstellen und Verwalten eines Anfrageformulars in Adobe Workfront Planning.
Zugriffsanforderungen
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront-Pakete |
Jedes Workfront-Paket und jedes Planungspaket ODER Beliebiges Workflow-Paket und beliebiges Planungspaket Weitere Informationen zu den einzelnen Workfront-Planungspaketen erhalten Sie von Ihrem Workfront-Kundenbetreuer. |
| Adobe Workfront-Lizenz | Beliebig |
| Objektberechtigungen | Anzeigen oder Erweitern der Berechtigungen für einen Arbeitsbereich und einen Datensatztyp, wenn Sie Workfront-Benutzer sind |
Weitere Informationen zu Zugriffsanforderungen für Workfront finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.
Voraussetzungen
Folgendes muss vorhanden sein, bevor Sie eine Anfrage an ein Workfront Planning-Anfrageformular senden können:
-
In Workfront Planning muss Folgendes vorhanden sein:
-
Ein Arbeitsbereich
-
Ein Datensatztyp
-
Ein mit einem Datensatztyp verknüpftes Anforderungsformular.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Anfrageformulars in Adobe Workfront Planning.
-
-
Das Anfrageformular muss so freigegeben werden, dass Sie darauf zugreifen können. Die folgenden Szenarien sind vorhanden:
-
Intern muss das Formular für Benutzende freigegeben werden, die über die Berechtigung zum Anzeigen oder eine höhere Berechtigung für den Arbeitsbereich verfügen.
Workfront-Benutzer können entweder über einen Link auf das Formular zugreifen oder das Anfrageformular im Bereich Anfragen von Workfront suchen.
-
Extern, indem Sie einen Link zum Datensatzformular für externe Personen freigeben, die kein Workfront-Konto haben.
Benutzende von Workfront können auch auf den Link zugreifen, der für externe Personen freigegeben wurde.
-
-
Bei Freigabe über einen Link darf der Link zum Formular nicht abgelaufen sein.
Überlegungen zum Senden von Anfragen an Workfront Planning
-
Eine Anfrage kann nach dem Senden nicht mehr in Workfront bearbeitet werden.
-
Jede gesendete Anfrage erstellt einen Datensatz für den Datensatztyp, der mit dem von Ihnen verwendeten Formular verknüpft ist, wenn das Formular nicht mit einer Genehmigung verknüpft ist oder wenn die Genehmigung von allen genehmigenden Personen erteilt wurde.
-
Durch das Übermitteln von Anfrageformularen erstellte Datensätze sind mit den Datensätzen identisch, die über eine andere Methode in Workfront Planning hinzugefügt wurden.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Datensätzen.
-
Durch das Übermitteln von Anfrageformularen erstellte Datensätze sind mit der ursprünglichen Anfrage verbunden. Diese Verbindung kann nicht entfernt werden.
-
Sie können sowohl die erstellten Einträge als auch die zu ihrer Erstellung verwendeten Anfragen in den folgenden Bereichen anzeigen:
- Bereich „Anfragen“ in Workfront.
- In einem verbundenen Feld eines Datensatztyps in Workfront Planning, wenn Sie die Anfrage als verbundenen Datensatz hinzufügen.
- Wenn Sie die Anfrage als verbundenen Datensatz hinzufügen, wird in Workfront Planning im Bereich „Details“ eines Datensatzes ein verknüpftes Feld angezeigt.
note tip TIP Sie können den Namen der Anfrage im Feld „Betreff“ im Bereich „Anfragen“ von Workfront oder im Feld „Ausgangsanfrageverbindung“ in Workfront Planning einsehen. -
Gesendete Planungsanfragen sind nur in der neuen anfordernden -Version sichtbar. In der Legacy-Anfrageerfahrung werden keine Planungsanfragen angezeigt.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Senden von Anfragen.
-
Die Anzeige bestimmter Feldtypen in einem Anfrageformular oder auf der Seite mit den Anfragedetails nach dem Senden eines Formulars ist eingeschränkt.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwalten eines Anfrageformulars in Adobe Workfront Planning.
Senden einer Anfrage an Workfront Planning im Bereich „Anfragen“ von Workfront
-
Klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol
-
Aktivieren Sie EinstellungNeues Erlebnis verwenden“ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms.
Durch Aktivieren dieser Einstellung werden die Workfront Planning-Anfrageformulare im Bereich Anfragen von Workfront verfügbar.note tip TIP Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Ihre Workfront-Instanz in das einheitliche Adobe-Erlebnis integriert ist. Um Workfront-Planungsanfragen in diesem Bereich senden zu können, müssen Sie die folgenden Bedingungen erfüllen: -
Ihr Unternehmen hat eine Workfront Planning-Lizenz erworben.
-
Sie haben Zugriff, um mindestens einen Arbeitsbereich anzuzeigen.
-
-
Klicken Sie in die Welche Anfrage möchten Sie senden? zum Öffnen einer Liste von Anfrageformularen.
-
Wählen Sie ein Anfrageformular aus der Liste aus oder geben Sie den Namen des Anfrageformulars ein und wählen Sie es aus, wenn es in der Liste angezeigt wird.
Ein Fenster mit dem Namen des Anforderungsformulars wird oben geöffnet.
note tip TIP Workfront-Anfrage-Warteschlangen enthalten den Namen der Warteschlange und den Namen des Formulars in der Liste der Anfragen. In den Formularen für Planungsanfragen wird nur der Formularname in der Anfrageliste angezeigt. -
Aktualisieren Sie das Feld Betreff. Dies ist der Name der Anfrage. Dies ist ein Pflichtfeld.
-
Aktualisieren Sie das Feld Name. Dies ist der Name des zukünftigen Datensatzes.
note tip TIP Das Name ist für Ihr Unternehmen eindeutig und zeigt in Ihrer Workfront-Instanz möglicherweise eine andere Bezeichnung an. Das Feld ist das primäre Feld des Datensatzes. -
Aktualisieren Sie die verbleibenden Felder im Anfrageformular. Felder mit einem roten Sternchen sind Pflichtfelder.
-
(Bedingt) Wenn Ihr Unternehmen das Ausfüllen Formulare KI zulässt, können Sie Dokumente bei Bedarf hochladen. KI verwendet diese Dokumente, um das Formular auszufüllen, und Sie können die KI-Vorschläge akzeptieren oder ablehnen, bevor Sie die Anfrage senden.
Anweisungen finden Sie unter Verwenden von Formularausfüllen mit KI zum Ausfüllen einer Anfrage mithilfe von Eingabeaufforderungen oder Dokumenten.
-
Klicken Sie auf Senden.
Das Anfrageformular wird geschlossen und Sie kehren zum Bereich Anfragen zurück.
Ihr Formular wird übermittelt und Folgendes geschieht:
-
Wenn das Anfrageformular nicht mit einer Genehmigung verknüpft war, wird die Anfrage der Liste Anfragen im Bereich Workfront-Anfragen und im Widget Meine Anfragen auf der Startseite hinzugefügt und ein neuer Datensatz wird zu dem mit dem Formular verknüpften Datensatztyp hinzugefügt.
In den folgenden Feldern werden Anfrage- und Datensatzinformationen im Bereich Anfragen und im Widget Meine Anfragen auf der Startseite angezeigt:
- Betreff: Der Name der ursprünglichen Anfrage, wie im Bereich „Anfragen“ hinzugefügt. Sie können das Feld Betreff nicht aus der Anfrageliste ausblenden oder entfernen.
- Erstelltes Objekt: Der Name des Datensatzes, der aus der Anforderung erstellt wurde und in Planning angezeigt wird.
- Objekttyp: Der Name des Arbeitsbereichs und der Datensatztyp, in dem aufgrund der Anforderung in Planning Datensätze erstellt wurden.
- Status: Der Status des Anfrageobjekts.
- Anfrageformular: Der Name des Anfrageformulars, das mit dem Datensatztyp in Planning verknüpft ist.
-
Wenn das Anfrageformular mit einer Genehmigung verknüpft war, wird die Anfrage zur Anfragenliste im Bereich "Workfront-Anfragen“ und zum Widget „Meine Anfragen“ mit dem Status "Überprüfung hinzugefügt. Ein neuer Datensatz wird der Seite „Datensatztyp“ erst hinzugefügt, nachdem ihn die genehmigenden Personen genehmigt haben.
Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen einer Genehmigung zu einem Anfrageformular.
-
Sie können das Verbindungsfeld Ursprüngliche Anfrage zu einem Datensatztyp in Planning hinzufügen, um den Namen der ursprünglichen Anfrage anzuzeigen, die einen Datensatz erstellt hat. Weitere Informationen finden Sie unter Verbinden von Datensatztypen.
-
Die Anfrage ist nur für den Eigentümer, die genehmigende Person und die Personen sichtbar, die zumindest über Anzeigeberechtigungen für den Arbeitsbereich verfügen. Workfront-Admins können alle Anfragen anzeigen, die an einen beliebigen Arbeitsbereich im System gesendet wurden.
-
Sie erhalten eine In-App- und eine E-Mail-Benachrichtigung, dass die Anfrage entweder erfolgreich übermittelt wurde oder zur Überprüfung gesendet wurde.
-
Wenn das Anfrageformular mit einer Genehmigung verknüpft war, erhalten die genehmigenden Personen eine In-App- und eine E-Mail-Benachrichtigung, um die Anfrage zu überprüfen und zu genehmigen.
note note NOTE Die E-Mail- und In-App-Benachrichtigung sind nur sichtbar, wenn die Workfront-Instanz Ihres Unternehmens in das einheitliche Adobe-Erlebnis integriert wird. In der Bestätigungs- oder Validierungsbenachrichtigung per E-Mail ist ein Link zur Anfrage vorhanden.
-
-
(Optional) Klicken Sie in Bestätigungsmeldung auf Anforderung anzeigen“, um die Anforderung zu öffnen, oder klicken Sie auf das Symbol X, um die Bestätigung zu schließen.
-
(Optional) Um zu verwalten, wie die Informationen in der Anfragenliste angezeigt werden, aktualisieren Sie die folgenden Ansichtselemente für die Liste:
- Ansicht
- Filter
- Spalten
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwalten von Ansichten im Bereich Anfragen.
-
Klicken Sie auf den Namen einer Anfrage in der Liste.
Die Seite mit den Anfragedetails wird geöffnet.
-
(Optional) Geben Sie einen Kommentar im Bereich Kommentare ein.
-
(Bedingt) Wenn das Anfrageformular nicht mit einer Genehmigung verknüpft ist oder die Anfrage genehmigt wurde, klicken Sie auf den Namen der Anfrage und dann auf den Namen des Datensatzes im Feld Erstelltes Objekt“.
Die Seite des Datensatzes wird in Workfront Planning geöffnet.
note tip TIP -
Wenn das Primärfeld des Datensatzes im Anfrageformular nicht aktualisiert wurde, wird der Name des Datensatzes im Datensatzfeld der Anfrage als „Nicht ".
-
Wenn das Anfrageformular mit einer Genehmigung verknüpft ist, muss die Genehmigung erteilt werden, bevor Sie auf den Datensatz auf der Anfrageseite zugreifen können. Der Datensatz wird erst erstellt, wenn die Genehmigung erteilt wurde.
-
-
(Optional) Klicken Sie auf den Namen des Datensatztyps.
Die Seite „Datensatztyp“ wird in Workfront Planning geöffnet.
Senden einer Anfrage an Workfront Planning über einen freigegebenen Link in ein Anfrageformular
Die Informationen in diesem Abschnitt gelten nur für Personen, die eine Anfrage über einen freigegebenen Link senden und möglicherweise kein Workfront-Konto haben.
Externe Personen können nicht auf interne Bereiche von Workfront zugreifen, z B. "" oder Startseite.
-
Navigieren Sie zu dem Link, der von einem Workfront Planning-Datensatztyp für Sie freigegeben wurde.
-
Aktualisieren Sie die im Formular verfügbaren Felder. Felder mit einem Sternchen sind Pflichtfelder.
note tip TIP Wenn das Feld Betreff verfügbar ist, wird es nach dem Senden der Anfrage in Workfront Planning nicht angezeigt. Es wird empfohlen, so viele Felder wie möglich in Ihrer Anfrage zu aktualisieren, damit der neue Datensatz identifizierbar wird, wenn er zum Datensatztyp in Workfront Planning hinzugefügt wird. -
Klicken Sie auf Senden.
Ihr Formular wird gesendet und Sie erhalten eine Bestätigung.
Wenn das Formular mit einer Genehmigung verknüpft ist, muss es genehmigt werden, bevor ein Datensatz erstellt werden kann.
-
(Optional) Klicken Sie auf Weitere Anfrage senden, um demselben freigegebenen Link eine weitere Anfrage hinzuzufügen.
Erstellen einer Anfrage durch Kopieren einer vorhandenen Anfrage
Sie können eine Anfrage in der Anfragenliste in Workfront kopieren, dann die Details bearbeiten und als neue Anfrage senden.
Dies ist nur in der neuen anfragenden -Version verfügbar.
Das Kopieren einer bestehenden Planungsanfrage und das Senden als neue Anfrage ähnelt dem Kopieren einer bestehenden Workfront-Anfrage.
Weitere Informationen finden Sie unter Kopieren und Senden von Anfragen.
Entwürfe und Anfragen aus vorhandenen Entwürfen erstellen
Sie können einen Entwurf einer Anfrage erstellen, dann zum Entwurf zurückkehren und ihn später als Anfrage übermitteln.
Dies ist nur in der neuen anfragenden -Version verfügbar. Das Erstellen von Entwürfen und Anfragen aus bestehenden Entwürfen in Workfront Planning ist identisch mit dem Erstellen aus Adobe Workfront.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Anfragen aus Entwürfen.
Entwürfe oder gesendete Anfragen löschen
Sie können gesendete Anfragen oder deren Entwürfe löschen, wenn Sie das neue Anfrageerlebnis verwenden.
Wenn Sie eine Planungsanfrage löschen, treten folgende Dinge auf:
- Die Anfrage kann nicht wiederhergestellt werden.
- Der aus der Anfrage erstellte Datensatz wird nicht gelöscht.
- Gelöschte Entwürfe können nicht wiederhergestellt werden. Es sind keine Datensätze mit Entwürfen verknüpft.
Das Löschen von Planungsanfragen ähnelt dem Löschen von Workfront-Anfragen.
Weitere Informationen finden Sie Löschen einer gesendeten Anfrage oder eines Anfrageentwurfs.