Übersicht über die Adobe Workfront-Planung
- Ein neues Workfront-Paket und eine neue -Lizenz. Die Workfront-Planung ist nicht für ältere Workfront-Pakete oder -Lizenzen verfügbar.
- Ein Workfront-Planungspaket.
- Die Workfront-Instanz Ihres Unternehmens muss in das Adobe Unified Experience integriert sein.
Dieser Artikel enthält allgemeine Informationen zur Workfront-Planung.
Eine vollständige Liste der Artikel mit Dokumentation zur Workfront-Planung finden Sie unter Adobe Workfront Planning: article index.
Einführung in die Adobe Workfront-Planung
Die Adobe Workfront-Planung ist eine zusätzliche Funktion von Adobe Workfront. Die Workfront-Planung ermöglicht es, umfassende Einblicke in die Betriebsdetails einer Organisation zu erhalten und wichtige Geschäftsfragen in jeder Phase des Lebenszyklus der Arbeitsverwaltung zu beantworten.
Die Workfront-Planung kann Fragen wie folgende beantworten:
- Wie viele Kampagnen führen wir in EMEA für das 4. Quartal aus?
- Gibt es Zielgruppenüberschneidungen zwischen gleichzeitigen Kampagnen?
- Wie gut laufen die Sensibilisierungsprogramme derzeit?
- Wie sehen die Assets für eine bestimmte Kampagne aus? Welche von ihnen müssen noch genehmigt werden?
Um diese Fragen zu beantworten, braucht Führungskräfte eine Lösung, die einen ganzheitlichen Überblick über alle Arbeitsschritte von der Planung über die Ausführung bis zur Messung der Ergebnisse liefert. Derzeit verfügen Unternehmen über Tools, die einige Teile des Prozesses abdecken können, aber viele verfügen nicht über gute Verbindungen zu allen Phasen der Arbeit und können auch keine zuverlässigen Ergebnisse liefern.
Im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten Funktionen:
- Lösung des Problems der Verwaltung der Arbeit in allen Phasen und für alle am Arbeitsprozess beteiligten Akteure.
- Passen Sie Ihre Workflows vollständig an, indem Sie entscheiden, welche Objekttypen (oder Datensatztypen) Ihr Unternehmen verwendet, und konfigurieren Sie, wie diese Objekte miteinander verknüpft werden.
- Relation zu Objektarten aus anderen Systemen, Erstellung eines kohärenten Frameworks für alle Ihre Prozesse.
Derzeit verfügbare Workfront-Planungsfunktionen
Weitere Informationen zu neuen Funktionen und zu dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung finden Sie unter Adobe Workfront Planning Release-Aktivität für 2024.
Die folgenden Funktionen sind derzeit in der Workfront-Planung verfügbar:
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Erstellen von Arbeitsbereichen
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Erstellen von Datensatztypen
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Benutzerdefinierte Datensatzfelder erstellen\
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Anzeigen von Datensätzen in einer Tabellenansicht
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Anzeigen von Datensätzen in einer Timeline-Ansicht
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Anzeigen von Datensätzen in einer Kalenderansicht
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Datensätze in einer Tabellenansicht filtern, sortieren und gruppieren
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Filtern, Gruppieren und Farbcode-Datensätze in der Timeline-Ansicht
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Filtern von Datensätzen in der Kalenderansicht
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Suche nach Datensätzen in der Tabellen- und Timeline-Ansicht
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Datensätze verbinden, die zum selben Arbeitsbereich gehören
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Datensätze verbinden, die zu verschiedenen Arbeitsbereichen gehören
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Verbinden von Workfront-Planungsdatensätzen mit Workfront-Projekten, -Programmen, -Portfolios, -Unternehmen, -Gruppen
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Verbinden von Workfront-Planungsdatensätzen mit Adobe Experience Manager-Assets
Sie müssen über eine Adobe Experience Manager Assets-Lizenz und eine Integration zwischen AEM Assets und Workfront verfügen.
Weitere Informationen finden Sie unter Adobe Workfront für Experience Manager Assets und Assets Essentials: Artikelindex. -
Datensatzinformationen auf der Registerkarte "Details"anzeigen
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Datensatzverbindungen auf der Registerkarte Verbindungen anzeigen
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Layout der Seite eines Datensatzes anpassen
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Freigeben von Arbeitsbereichen
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Ansichten freigeben
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Öffentliche Freigabe von Ansichten für externe Ressourcen, auch für Personen, die nicht Workfront-Benutzer sind
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Doppelte Ansichten
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Senden von Anforderungen zum Erstellen von Datensätzen
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Exportieren Sie Datensatzdetails in Word und PDF.
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Kommentare zu Datensätzen hinzufügen
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In-App-Benachrichtigungen empfangen
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E-Mail-Benachrichtigungen empfangen
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Miniaturansichten und Titelseiten zu Datensätzen hinzufügen
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Verlauf der Änderungen eines Datensatzes anzeigen
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Rich-Text-Formatierung für Absatzfelder
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Auf Planungsdatensätze von Workfront-Objekten zugreifen
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Datensätze aus Workfront-Objekten verbinden und trennen
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Erstellen von Planungsdatensätzen durch Senden eines Anfrageformulars
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Workfront Planning Public API
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Adobe Workfront-Planungsmodule für Adobe Workfront Fusion
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Workfront Planning AI Assistant
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Reporting zu Workfront-Planungsinformationen
Über das Dashboard der Arbeitsfläche können Sie Berichte zu Planungsinformationen erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Canvas-Dashboards.
Aktivieren der Workfront-Planung für Benutzer in Ihrer Workfront-Instanz
Nachdem Ihr Unternehmen eine Lizenz für Workfront Planning erworben hat, müssen Sie als Workfront-Administrator sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind, damit Benutzer auf die Workfront-Planung zugreifen können:
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Weisen Sie die Benutzer zu, die Zugriff auf eine Layoutvorlage benötigen, die die Planung im Hauptmenü enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen des Hauptmenüs mithilfe einer Layoutvorlage und Zuweisen von Benutzern zu einer Layoutvorlage.
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Weisen Sie Benutzern eine Workfront-Lizenz und Workfront Planning-Berechtigungen zu, mit denen Sie in der Workfront-Planung entweder eine 5554-Ansicht anzeigen oder Objekte erstellen können. Weitere Informationen zum Gewähren von Zugriff auf und zum Aktivieren anderer Benutzer für die Verwendung von Workfront Planning finden Sie unter Zugriffsübersicht für die Adobe-Planung.
Terminologie der Workfront-Planung
Workfront Planning ist zwar Teil von Workfront, enthält jedoch proprietäre Konzepte und Terminologie. Stellen Sie sicher, dass Sie mit den neuen Konzepten vertraut sind, bevor Sie mit der Einrichtung der Workfront-Planung für Ihr Unternehmen beginnen.
Das Framework für die Workfront-Planung ist vollständig anpassbar. Sie können alle Datensatztypen, ihre Attribute und alle mit ihnen verknüpften Felder entsprechend den Anforderungen Ihrer Organisation erstellen.
Es gibt Einschränkungen dafür, wie viele Workfront Planning-Objekte Sie erstellen können. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über die Objektbeschränkungen bei der Adobe Workfront-Planung.
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Objekte und Konzepte der Workfront-Planung:
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Workspace: Eine Sammlung von Datensatztypen, die den Betriebslebenszyklus eines bestimmten Unternehmens definieren. Ein Arbeitsbereich ist der Arbeitsbereich einer Organisationseinheit.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Arbeitsbereichen.
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Record Type: Der Name der Objekttypen in der Workfront-Planung.
Im Gegensatz zu Workfront, wo die Objekttypen vordefiniert sind, können Sie in der Workfront-Planung eigene Objekttypen erstellen.
Beispielsweise sind in Workfront die Objektarten "Programm", "Portfolio", "Projekt", "Aufgabe"oder "Problem"bereits erstellt.
In der Workfront-Planung können Sie beliebige Datensatztypen erstellen, die den Workflows Ihres Unternehmens entsprechen. Später können Sie definieren, wie sich die Datensatztypen untereinander oder mit Formularabhängigkeiten verhalten.
Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Datensatztypen.
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Record: Eine Instanz eines Datensatztyps.
Nachdem Sie einem Arbeitsbereich einen Datensatztyp hinzugefügt haben, können Sie damit beginnen, Datensätze dieses Typs auf der Seite des Datensatztyps hinzuzufügen.
Beispielsweise kann "Campaign"ein Datensatztyp sein und "Summer Campaign for EMEA"ist ein Datensatz vom Typ "Campaign-Datensatz".
Weitere Informationen finden Sie unter Datensätze erstellen.
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Workspace-Vorlage: Sie können einen Arbeitsbereich mit vordefinierten Vorlagen erstellen. Sie können die vordefinierten Datensatztypen und -felder, die in einer Vorlage enthalten sind, verwenden oder eigene hinzufügen.
Adobe Workfront Planning enthält die folgenden Vorlagen:
- Allgemein: Marketing-Management
- Erweitert: Marketing-Management
- Unternehmen: Marketing-Management
- Sales Management
- Produktverwaltung
Weitere Informationen finden Sie unter Liste der Workspace-Vorlagen.
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Felder: Felder sind Attribute, die Sie zu Datensatztypen hinzufügen können. Felder enthalten Informationen zum Datensatztyp.
Hinweise zu Datensatzfeldern:
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Die Felder, die Sie für einen Datensatztyp hinzufügen, werden automatisch allen Datensätzen dieses Typs zugeordnet und können zum Erfassen von Daten zu diesen Datensätzen verwendet werden.
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Felder werden in der Tabellenansicht als Spalten angezeigt, die auf eine Seite vom Typ Datensatz angewendet werden. Sie werden auch auf der Datensatzseite angezeigt.
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Felder sind für einen Datensatztyp eindeutig und werden nicht von einem Datensatztyp zum anderen übertragen.
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Die Felder können vollständig angepasst werden und stehen nur in der Workfront-Planung zur Verfügung. Sie können nicht über Workfront auf die Planungsfelder für Workfront zugreifen.
Weitere Informationen finden Sie unter Felder erstellen.
Ein neuer Datensatztyp ist standardmäßig mit den folgenden vordefinierten Feldern verknüpft:
- Name
- Beschreibung
- Startdatum
- Enddatum
- Status
Sie können benutzerdefinierte Felder der folgenden Typen erstellen:
- Einzeiliger Text
- Absatz
- Mehrfachauswahl
- Einzelauswahl
- Datum
- Zahl
- Prozentsatz
- Währung
- Kontrollkästchen
- Formel
- Personen
- Erstellt von
- Erstellungsdatum
- Zuletzt geändert von
- Zuletzt geändert am
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Connected record types, Connected records und Connected fields: Sie können eine Verbindung zwischen den folgenden Entitäten in der Workfront-Planung erstellen:
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Zwei Datensatztypen für die Workfront-Planung.
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Ein Datensatztyp und ein Workfront-Projekt-, Programm-, Portfolio-, Unternehmens- oder Gruppenobjekttyp.
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Ein Datensatztyp und ein Adobe Experience Manager-Asset oder -Ordner.
Sie müssen über eine Adobe Experience Manager-Lizenz verfügen, um Datensatztypen mit Experience Manager-Objekten zu verknüpfen.
Nachdem Sie eine Verbindung zwischen den Datensatztypen hergestellt haben, können Sie einzelne Datensätze dieser Typen miteinander verbinden. Die Verbindung zwischen den Datensätzen wird als verknüpftes Datensatzfeld angezeigt.
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Verknüpfte Felder (oder Suchfelder): Nachdem Sie die Verbindung zwischen zwei Datensatztypen hergestellt und einzelne Datensätze verknüpft haben, können Sie auf die Felder der verknüpften Datensätze in dem Datensatz verweisen, aus dem Sie die Verbindung herstellen.
Wenn Sie beispielsweise einen Campaign-Datensatz mit einem Workfront-Projektobjekttyp verbinden, können Sie das Feld Budget der verbundenen Projekte in den Kampagnensätzen anzeigen.
note tip TIP Sie können die folgenden Feldtypen nicht als Suchfelder aus den verbundenen Datensätzen oder Objekttypen hinzufügen: - Personen
- Erstellt von
- Zuletzt geändert von
- Workfront typeahead-Felder (einschließlich Feldern wie Projekteigentümer oder Projektsponsor)
Informationen zum Verknüpfen von Datensatztypen und Datensätzen sowie zum Erstellen verknüpfter Felder finden Sie in den folgenden Artikeln:
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Ansichten: Datensätze werden unter der jeweiligen Datensatztypseite in verschiedenen Ansichten angezeigt.
Ansichten enthalten personalisierte Einstellungen eines bestimmten Ansichtstyps, z. B. die Liste der Felder (Spalten), eine Liste von Datensätzen (Zeilen), ihre Reihenfolge (Sortierung), einen angewendeten oder anwendbaren Filter und eine Gruppierung.
Im Folgenden finden Sie Ansichtstypen, die Sie auf die Seite vom Typ Datensatz anwenden können:
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Tabellenansicht: Zeigt Datensätze und deren Felder, einschließlich Verbindungs- und Suchfelder, im Tabellenformat an. Die Tabellenzeilen enthalten die einzelnen Datensätze und die Spalten die Datensatzfelder. Die Tabellenansicht ist die Standardansicht.
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Timeline-Ansicht: Zeigt Datensätze an, die mindestens zwei Datumsfeld-Felder in einer chronologischen Timeline aufweisen. In der Timeline-Ansicht können Sie bis zu fünf verbundene Datensatztypen und deren Datensätze anzeigen.
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Kalenderansicht: Zeigt Datensätze mit mindestens zwei Datumsfeldern im Kalenderformat an.
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Weitere Informationen finden Sie unter Ansichten von Datensätzen verwalten.
Adobe Workfront-Planung suchen
Um die Adobe Planning zu finden, stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen Zugriff auf die Workfront-Planung hat und dass Ihr System- oder Gruppenadministrator den Planungsbereich zu Ihrem Hauptmenü hinzugefügt hat. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über den Zugriff auf die Adobe-Planung.
So suchen Sie die Workfront-Planung:
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Melden Sie sich bei Adobe Workfront an.
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Klicken Sie oben rechts in Adobe Workfront auf das Symbol Hauptmenü oder (falls verfügbar) auf das Symbol Hauptmenü oben links.
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Klicken Sie auf Planung .
Die Hauptseite Workfront-Planung wird geöffnet.
note tip TIP Ihr Workfront-Administrator kann den Planungsbereich zur Option Landingpage auswählen in Ihrer Layoutvorlage hinzufügen, damit Sie die Planung öffnen können, sobald Sie sich bei Workfront anmelden. Weitere Informationen finden Sie unter Landingpage mithilfe einer Layoutvorlage anpassen. -
(Bedingt und optional) Wenn Sie Workfront-Administrator sind, klicken Sie auf eine der folgenden Registerkarten:
- Arbeitsbereiche, die ich verwende: Zeigt Arbeitsbereiche an, die Sie erstellt haben, oder Arbeitsbereiche, die für Sie freigegeben sind.
- Andere Arbeitsbereiche: Zeigt alle anderen Arbeitsbereiche im System an.
Für alle anderen Benutzer werden beide Arbeitsbereiche, die sie erstellt haben oder für sie freigegeben wurden, im Bereich Arbeitsbereiche angezeigt.
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(Optional und empfohlen) Fahren Sie mit einigen der folgenden Aktionen fort, um Ihre Arbeitsstruktur zu erstellen:
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Erstellen Sie einen neuen Arbeitsbereich oder verwenden Sie eine Vorlage. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Arbeitsbereichen.
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Fügen Sie dem neuen Arbeitsbereich Abschnitte hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeitsbereiche bearbeiten.
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Benennen Sie die vorhandenen Abschnitte in den neuen Arbeitsbereich um.
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Fügen Sie dem neuen Arbeitsbereich Datensatztypen hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Datensatztypen.
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Klicken Sie auf den Namen eines Datensatztyps, um die Seite des Datensatztyps zu öffnen. Die Seite mit dem Datensatztyp wird standardmäßig in der Tabellenansicht geöffnet.
Sie können auch eine Timeline- oder eine Kalenderansicht erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Datensatzansichten.
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Fügen Sie in der Tabellenansicht Datensätze hinzu, indem Sie Zeilen hinzufügen
Oder
Beginnen Sie mit dem Hinzufügen von Datensatzfeldern durch Hinzufügen von Spalten.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Artikeln:
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Workfront-Planungs-Release-Aktivität
Wir veröffentlichen regelmäßig neue Funktionen für die Workfront-Planung.
Eine aktuelle Liste der veröffentlichten Funktionen finden Sie unter Adobe Workfront Planning-Release-Aktivität: Artikelindex.
Zusätzliche Ressourcen für die Workfront-Planung
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Adobe Workfront-Planung: Artikelindex: Ein Index aller Artikel, die Dokumentation zur Workfront-Planung enthalten, gruppiert nach Interessensgebieten.
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Adobe Workfront Planning AI Assistant Overview: Mit dem Workfront AI Assistant for Planning können Sie über Befehle nach Datensätzen suchen oder Datensätze erstellen, aktualisieren und löschen und dem Assistenten die Arbeit überlassen.
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Adobe Workfront-Planungsmodule für Workfront Fusion: Mit den Adobe Workfront-Planungsmodulen können Sie ein Szenario bei Ereignissen in der Workfront-Planung Trigger haben. Sie können auch Datensätze erstellen, lesen, aktualisieren und löschen oder einen benutzerdefinierten API-Aufruf für Ihr Adobe Workfront Planning-Konto ausführen.
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Grundlagen der Adobe Workfront Planning-API: Ziel der Adobe Workfront Planning-API ist es, die Erstellung von Integrationen mit der Planung zu vereinfachen, indem eine REST-basierte Architektur eingeführt wird, die über HTTP funktioniert.
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Workfront-Planungs-Berichterstellungsfunktionen: Sie können jetzt Workfront-Planungsinformationen in einem Bericht in Workfront mithilfe des Workfront Canvas-Dashboards anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit Canvas-Dashboards.