Erstellen von Datensätzen
Erstellt für:
- Benutzende
- Admin
Die hervorgehobenen Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf Funktionen, die noch nicht allgemein verfügbar sind. Sie ist nur in der Vorschau -Umgebung für alle Kunden verfügbar. Nach den monatlichen Releases in der Produktion stehen dieselben Funktionen auch in der Produktionsumgebung für Kunden zur Verfügung, die schnelle Releases aktiviert haben.
Informationen zu Schnellversionen finden Sie unter Aktivieren oder Deaktivieren von Schnellversionen für Ihre Organisation.
- Ein neues Workfront-Paket und eine neue Lizenz. Workfront Planning ist nicht für ältere Workfront-Pakete oder -Lizenzen verfügbar.
- Ein Workfront-Planungspaket.
- Die Workfront-Instanz Ihres Unternehmens muss in das einheitliche Adobe-Erlebnis integriert werden.
In Adobe Workfront Planning ist ein Datensatz eine Instanz eines Datensatztyps.
Sie können Datensätze wie folgt erstellen:
- Erstellen Sie Datensätze, indem Sie sie inline über die Tabellenansicht des Datensatztyps hinzufügen
- Erstellen von Datensätzen mit der Schaltfläche Neuer Datensatz oder Datensatz anfragen in einer beliebigen Datensatztypansicht
- Kopieren und Einfügen einer Liste von Datensätzen aus einer externen Liste
- Duplizieren von Datensätzen aus einer Tabellenansicht
- Datensätze erstellen, während Sie sie mit anderen Datensätzen verbinden
- Erstellen von Datensätzen durch Senden eines Anforderungsformulars an einen Datensatztyp
- Erstellen von Datensätzen durch Importieren von Informationen aus einer CSV- oder Excel-Datei
- Erstellen von Datensätzen mithilfe von Automatisierungen
Informationen zum Verwalten von Datensätzen in der Tabellen- oder Zeitleisten -Ansicht finden Sie in den folgenden Artikeln:
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:
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Adobe Workfront
-
Adobe Workfront-Planung
Einer der folgenden Workfront-Pläne:
- Auswählen
- Erstklassig
- Ultimativ
Workfront Planning ist nicht für ältere Workfront-Pläne verfügbar
Beliebig
Weitere Informationen zu den einzelnen Workfront-Planungsplänen erhalten Sie von Ihrem Workfront Account Manager.
Um auf alle Funktionen von Workfront zugreifen zu können, muss die Workfront-Instanz Ihres Unternehmens in das einheitliche Adobe-Erlebnis integriert sein.
Weitere Informationen finden Sie unter Adobe Unified Experience for Workfront.
Standard
Workfront Planning ist nicht für ältere Workfront-Lizenzen verfügbar
Es gibt keine Zugriffssteuerungsebenen für Adobe Workfront Planning
Bearbeiten Sie den Zugriff in Workfront für die Objekttypen, die Sie erstellen möchten (Projekte, Programme und Portfolios), während Sie die Datensätze mit ihnen verbinden.
Tragen Sie Berechtigungen oder höhere Berechtigungen zu dem Arbeitsbereich , dem Sie Datensätze hinzufügen möchten.
Zeigen Sie Berechtigungen oder höhere Berechtigungen für den Arbeitsbereich an, Datensätze mithilfe der Schaltfläche Datensatz anfragen auf der Seite Datensatz zu erstellen
Systemadministratoren haben Berechtigungen für alle Arbeitsbereiche, einschließlich der nicht erstellten
Verwalten Sie Berechtigungen für Workfront-Objekte (Portfolios), um untergeordnete Objekte (Projekte) hinzuzufügen.
*Weitere Informationen zu Zugriffsanforderungen für Workfront finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.
Erstellen Sie Datensätze, indem Sie sie inline über die Tabellenansicht des Datensatztyps hinzufügen
Sie können Datensätze in der Tabellenansicht einer Datensatztypseite erstellen, indem Sie sie inline hinzufügen.
Informationen zum Bearbeiten von Datensatzinformationen finden Sie unter Bearbeiten von Datensätzen.
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Klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol
Die Landingpage von Workfront Planning wird geöffnet.
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(Optional und bedingt) Wenn Sie Workfront-Administrator sind, klicken Sie auf eine der folgenden Registerkarten:
- Meine Arbeitsbereiche: Zeigt von Ihnen erstellte Arbeitsbereiche an.
- Andere Arbeitsbereiche: Zeigt alle Arbeitsbereiche in Workfront Planning an, einschließlich der für Sie freigegebenen.
Für alle anderen Benutzer werden alle von Ihnen erstellten oder für Sie freigegebenen Arbeitsbereiche im Bereich "".
-
Klicken Sie auf den Arbeitsbereich, in dem Sie Datensätze hinzufügen möchten.
Der Arbeitsbereich wird geöffnet und die Datensatztypen werden als Karten angezeigt.
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Klicken Sie auf eine Karte vom Typ Datensatz. Weitere Informationen zum Erstellen eines Datensatztyps finden Sie unter Erstellen von Datensatztypen.
Die Seite Datensatztyp wird in der Ansicht geöffnet, auf die Sie zuletzt zugegriffen haben. Standardmäßig wird eine Seite mit dem Datensatztyp in der Tabellenansicht geöffnet.
Datensätze des ausgewählten Typs werden in der Ansicht angezeigt. -
(Bedingt) Führen Sie in der Tabellenansicht einen der folgenden Schritte aus:
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Klicken Sie Neuer Datensatz in der letzten Zeile der Tabelle
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Klicken Sie einer beliebigen Spalte oder Zeile Tabelle auf der Tastatur auf „Umschalt+Eingabe“. Dadurch wird eine leere Zeile unter dem Datensatz hinzugefügt, von dem aus Sie beginnen.
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Bewegen Sie den Mauszeiger über das Primärfeld eines Datensatzes und klicken Sie auf das Menü Mehr
Workfront lädt für jeden neuen Datensatz automatisch eine Miniaturansicht hoch. Sie können diese Bilder später ändern. Weitere Informationen finden Sie Hinzufügen eines Cover-Bildes zu einem Datensatz.
Der Tabelle wird ein neuer Datensatz hinzugefügt.
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Klicken Sie auf das primäre Feld des neuen Datensatzes
Oder
Klicken Sie auf Details öffnen-Symbol
Das Vorschaufeld wird in der Tabelle geöffnet.
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Beginnen Sie mit der Eingabe von Informationen über den neuen Datensatz in die Felder, die Sie im Vorschaufeld sehen.
NOTE
-
Es gibt keine Pflichtfelder für Datensätze. Es wird jedoch empfohlen, Informationen für das Primärfeld eines Datensatzes hinzuzufügen, da es hilfreich ist, Datensätze zu identifizieren, wenn Datensätze miteinander verknüpft werden. Weitere Informationen zu Primärfeldern finden Sie unter Verwalten der Tabellenansicht und Übersicht über Primäre Felder.
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Felder, die auf andere Datensatztypen oder berechnete Felder verweisen, sind schreibgeschützt.
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(Bedingt) Fügen Sie beim Hinzufügen von Datensätzen in der Tabelle vor dem Öffnen des Vorschaufelds des Datensatzes weitere Informationen in jeder Zeile hinzu und klicken Sie dann auf der Tastatur auf Eingabetaste um die Änderungen zu speichern.
Oder
Klicken Sie auf den Namen des neuen Datensatzes oder auf das Symbol Details öffnen
TIP
Sie können auf das Symbol Details öffnen nur über das Namensfeld des Datensatzes zugreifen, wenn das Namensfeld ein primäres Feld ist. -
(Optional) Klicken Sie im Vorschaufeld des Datensatzes auf das Symbol In neuer Registerkarte öffnen
Workfront speichert Ihre Änderungen automatisch.
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(Optional) Schließen Sie das Vorschaufeld oder klicken Sie auf den Rückwärtspfeil links neben dem Datensatznamen, wenn Sie die Seite des Datensatzes geöffnet haben.
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(Optional) Verwenden Sie in der Tabellenansicht die folgenden Tastaturbefehle, um das Hinzufügen neuer Datensätze oder deren Informationen rückgängig zu machen oder wiederherzustellen, wenn Sie sie in der Tabellenansicht hinzufügen:
- STRG + Z (⌘ + Z für Mac), um eine Änderung rückgängig zu machen
- Strg+Umsch+Z (⌘+Umschalt+Z für Mac), um eine Änderung wiederherzustellen
Erstellen von Datensätzen mithilfe der Schaltfläche Neuer Datensatz oder Datensatz anfragen in einer beliebigen Datensatztypansicht
Benutzende mit der Berechtigung Anzeigen für den Arbeitsbereich können Datensätze nur mithilfe der Schaltfläche Datensatz anfragen auf der Seite Datensatztyp erstellen.
Benutzende mit den Berechtigungen Beitragen und Verwalten für den Arbeitsbereich können mithilfe der Schaltfläche Neuer Datensatz auf der Seite Datensatztyp Datensätze erstellen.
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Klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol
Die Landingpage von Workfront Planning wird geöffnet.
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(Optional und bedingt) Wenn Sie Workfront-Administrator sind, klicken Sie auf eine der folgenden Registerkarten:
- Meine Arbeitsbereiche: Zeigt von Ihnen erstellte Arbeitsbereiche an.
- Andere Arbeitsbereiche: Zeigt alle Arbeitsbereiche in Workfront Planning an, einschließlich der für Sie freigegebenen.
Für alle anderen Benutzer werden alle von Ihnen erstellten oder für Sie freigegebenen Arbeitsbereiche im Bereich "".
-
Klicken Sie auf den Arbeitsbereich, in dem Sie Datensätze hinzufügen möchten.
Der Arbeitsbereich wird geöffnet und die Datensatztypen werden als Karten angezeigt.
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Klicken Sie auf eine Karte vom Typ Datensatz. Weitere Informationen zum Erstellen eines Datensatztyps finden Sie unter Erstellen von Datensatztypen.
Die Seite Datensatztyp wird in der Ansicht geöffnet, auf die Sie zuletzt zugegriffen haben. Standardmäßig wird eine Seite mit dem Datensatztyp in der Tabellenansicht geöffnet.
Alle Datensätze des ausgewählten Typs werden in der Ansicht angezeigt. -
(Bedingt) Klicken Sie in einer beliebigen Ansicht in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms auf eine der folgenden Optionen, je nach den Berechtigungen in Workspace :
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Klicken Sie auf Neuer Datensatz, wenn Sie für die Workspace- Beitragen oder höhere Berechtigungen haben
Oder
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Klicken Sie Eintrag anfragen, wenn Sie über Anzeigeberechtigungen für die Workspace- verfügen.
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(Bedingt) Wenn Sie auf Neuer Datensatz geklickt haben, führen Sie folgende Schritte aus:
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Klicken Sie auf eine der folgenden Möglichkeiten, um einen Datensatz zu erstellen, und klicken Sie dann auf Weiter:
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Manuell hinzufügen. Das Vorschaufeld des Datensatzes wird geöffnet.
Fügen Sie Informationen über den Datensatz hinzu, wie im Abschnitt Erstellen von Datensätzen durch Hinzufügen inline über die Tabellenansicht des Datensatztyps in diesem Artikel beschrieben, beginnend mit Schritt 6. -
Aus Datei hochladen
Fügen Sie Datensätze hinzu, wie im Artikel Erstellen von Datensätzen durch Importieren von Informationen aus einer CSV- oder Excel-Datei beschrieben, beginnend mit Schritt 6. -
Anforderung einreichen
Das Anfrageformular des Datensatztyps wird geöffnet.Ein Workspace-Manager muss ein Anfrageformular erstellen, um einen Datensatz mithilfe eines Anfrageformulars hinzufügen zu können.
TIP
Einige Datensatztypen können mehrere Formulare aufweisen. Klicken Sie auf eines, um es zu öffnen.Fügen Sie den Datensatz hinzu, wie im Artikel Senden von Adobe Workfront-Planungsanfragen zum Erstellen von Datensätzen beschrieben, beginnend mit Schritt 6.
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(Bedingt) Wenn Sie auf Eintrag anfragen klicken, führen Sie folgende Schritte aus:
- (Bedingt) Wenn der Datensatztyp über mehr als ein Anfrageformular verfügt, klicken Sie auf eines, um es auszuwählen.
- Fahren Sie mit dem Hinzufügen von Informationen im Formular fort, um den Datensatz zu erstellen, wie im Artikel Senden von Adobe Workfront-Planungsanfragen zum Erstellen von Datensätzen beschrieben, beginnend mit Schritt 6.
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(Bedingt) Überprüfen Sie die neuen Datensätze.
Je nachdem, wie Sie den Datensatz hinzugefügt haben, können einige der folgenden Probleme auftreten:
- Ein neuer Datensatz wird dem Datensatztyp hinzugefügt, es sei denn, Sie haben sich dafür entschieden, ihn über ein Anfrageformular mit einem Genehmigungsprozess hinzuzufügen. Die Genehmigung muss von allen genehmigenden Personen erteilt werden, bevor der Datensatz erstellt wird.
- Mehrere Datensätze werden dem Datensatztyp hinzugefügt, wenn Sie Datensätze mithilfe einer CSV- oder Excel-Tabelle hinzugefügt haben.
- Eine neue Anfrage wird auf der Registerkarte Planung im Bereich Workfront-Anfragen hinzugefügt, wenn Sie die Anfrage durch Senden eines Anfrageformulars hinzugefügt haben.
Erstellen von Datensätzen durch Kopieren und Einfügen aus einer externen Liste
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Beginnen Sie mit der Erstellung von Datensätzen in der Tabellenansicht, wie im Abschnitt Erstellen von Datensätzen durch manuelles Hinzufügen zu einem Datensatztyp in diesem Artikel beschrieben.
Stellen Sie sicher, dass die Tabellenansicht über die Spalten (oder Felder) verfügt, die Sie mit den neuen Datensatzinformationen füllen möchten.
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Klicken Sie Neu < Name des Datensatztyps > in der letzten Zeile der Tabelle, um der Tabelle so viele neue Zeilen hinzuzufügen, wie Sie möchten.
Fügen Sie beispielsweise 10 Zeilen zur Tabellenansicht hinzu, wenn Sie die Informationen für 10 neue Datensätze aus einer anderen Anwendung einfügen möchten.
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Erstellen Sie in einem anderen Programm eine Liste von Datensätzen, die Sie importieren möchten.
Sie können beispielsweise eine Excel-Tabelle verwenden, um Ihre Liste zu erstellen.
Die Liste sollte Informationen in tabellarischer Form enthalten.
TIP
Die Spalten der Liste sollten Informationen zu den vorhandenen Feldern enthalten, die Sie in Workfront haben.Stellen Sie sicher, dass Sie die gewünschten Felder bereits in Workfront erstellt haben und dass die Informationen im Blatt im richtigen Format angezeigt werden, das dem Format der einzelnen Felder in Workfront entspricht. -
Wählen Sie in einer anderen Anwendung mehrere Zeilen und Spalten aus und fügen Sie dann die Informationen in die Tabellenansicht „Datensatztyp“ ein, beginnend mit dem ersten neuen Datensatz.
Die folgenden Informationen werden in den Workfront Planning-Bereich importiert:
- Die Zeilen enthalten die neuen Datensätze
- Die Spalten füllen Informationen für die Felder der Datensätze aus.
Erstellen von Datensätzen durch Duplizieren
Informationen zum Duplizieren von Datensätzen finden Sie unter Duplizieren von Datensätzen.
Datensätze erstellen, während Sie sie verbinden
Sie können die folgenden Objekttypen erstellen, während Sie sie aus anderen Datensätzen verbinden:
- Workfront-Planungsdatensätze
- Workfront-Objekte
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Workfront Planning-Datensätze erstellen, während Sie sie mit anderen Datensätzen verbinden.
Sie müssen über Folgendes verfügen, bevor Sie neue Datensätze hinzufügen können, indem Sie sie mit vorhandenen Datensätzen verbinden:
- Verbundene Datensatztypen Weitere Informationen finden Sie unter Verbinden von Datensatztypen.
- Einträge.
- Die richtigen Zugriffsberechtigungen in Workfront Planning und Workfront, wie im Abschnitt Zugriffsanforderungen“ inArtikel beschrieben.
So erstellen Sie Datensätze, während Sie sie mit anderen Datensätzen verbinden:
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Verbinden Sie Workfront-Planungsdatensätze, wie im Artikel Verbinden von Datensätzen beschrieben. Sie können Datensätze aus den folgenden Bereichen verbinden:
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Ein Verbindungsfeld in den folgenden Bereichen von Workfront Planning:
- Die Tabellenansicht
- Die Detailseite oder das Vorschaufeld eines Datensatzes
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Ein Verbindungsfeld im Abschnitt Planung eines Projekts, Portfolios oder Programms in Workfront.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Datensatzverbindungen aus Workfront-Objekten.
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(Bedingt) Wenn Sie beim Versuch, eine Verbindung herzustellen, einen Datensatz nicht finden können, klicken Sie auf + Hinzufügen
oder
Geben Sie einen Namen ein und klicken Sie dann auf + Hinzufügen. Auf die Schaltfläche + Hinzufügen folgt der Name des Datensatztyps, mit dem Sie eine Verbindung herstellen. Beispiel: „Hinzufügen von Marken“, wenn eine Marke zu einer bestehenden Kampagne hinzugefügt wird. Der eingegebene Name folgt auch der Schaltfläche Hinzufügen .Der Datensatz wird erstellt und dem verbundenen Datensatzfeld hinzugefügt.
IMPORTANT
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Sie können nur Projekte, Portfolios und Programme in Workfront erstellen, wenn Sie sie über einen Datensatz verbinden.
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Sie können keine Gruppen oder Unternehmen erstellen, wenn Sie sie über einen Datensatz in Workfront Planning verbinden.
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(Optional) Wechseln Sie zur Tabellenansicht des Datensatztyps, dessen Datensatz Sie erstellt haben. Ein neuer Datensatz wird in der letzten Zeile der Ansicht angezeigt.
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(Optional) Mit dem Hinzufügen von Informationen für den neuen Datensatz in der Tabellenansicht beginnen
oder
Klicken Sie auf den Namen, um die Detailseite zu öffnen und dort Informationen hinzuzufügen.
Erstellen von Datensätzen durch Senden eines Anforderungsformulars an einen Datensatztyp
Nachdem jemand ein Anfrageformular für einen Datensatztyp erstellt und einen Link dazu für Sie freigegeben hat, können Sie eine Anfrage senden, die einen Datensatz für diesen Datensatztyp erstellt.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwalten eines Anfrageformulars in Adobe Workfront Planning.
Sowohl Workfront-Benutzer als auch externe Benutzer Ihres Unternehmens können Anfragen an Planning-Datensatztypen senden und Datensätze erstellen, wenn sie einen Link zum Anfrageformular haben.
Weitere Informationen finden Sie unter Senden von Adobe Workfront-Planungsanfragen zum Erstellen von Datensätzen.
Erstellen von Datensätzen beim Importieren von Datensatztypen aus einer CSV- oder Excel-Datei
Sie können Datensätze importieren, wenn Sie Datensatztypen mithilfe einer CSV- oder Excel-Datei importieren.
Weitere Informationen finden Sie Datensatztypen erstellen.
Erstellen von Datensätzen durch Importieren von Datensätzen aus einer CSV- oder Excel-Datei
Sie können Datensätze für vorhandene Datensatztypen importieren, wenn Sie Informationen aus einer CSV- oder Excel-Datei importieren.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Datensätzen durch Importieren von Informationen aus einer CSV- oder Excel-Datei.
Erstellen von Datensätzen mithilfe von Automatisierungen
Sie können Automatisierungen in Workfront Planning konfigurieren, die Datensätze erstellen, wenn sie aktiviert sind, sobald sie aus einem Planungsdatensatz ausgelöst werden. Die erstellten Datensätze werden automatisch mit den Datensätzen verbunden, für die Sie die Automatisierung auslösen.
Sie können die Automatisierung auf der Seite des Datensatzes in Workfront Planning konfigurieren und aktivieren. Der verknüpfte Datensatz, der erstellt wird, wird in das Feld „Verbunden“ des Datensatztyps eingefügt, von dem aus die Automatisierung ausgeführt wird.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Objekten mithilfe von Adobe Workfront Planning-Datensatzautomatisierungen.