Erstellen und Verwalten eines Anfrageformulars in Adobe Workfront Planning

Klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol in der oberen rechten Ecke von Adobe Workfront oder (falls verfügbar) klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol in der oberen linken Ecke und klicken Sie dann auf Planung.

Die Landingpage von Workfront Planning wird geöffnet.

(Optional und bedingt) Wenn Sie Workfront-Administrator sind, klicken Sie auf eine der folgenden Registerkarten:

• Meine Arbeitsbereiche: Zeigt von Ihnen erstellte Arbeitsbereiche an.
• Andere Arbeitsbereiche: Zeigt alle Arbeitsbereiche in Workfront Planning an, einschließlich der für Sie freigegebenen.

Für alle anderen Benutzer werden alle von Ihnen erstellten oder für Sie freigegebenen Arbeitsbereiche im Bereich "".

Klicken Sie auf den Arbeitsbereich, in dem Sie Datensätze hinzufügen möchten.

Der Arbeitsbereich wird geöffnet und die Datensatztypen werden als Karten angezeigt.

Klicken Sie auf eine Karte vom Typ Datensatz. Weitere Informationen zum Erstellen eines Datensatztyps finden Sie unter Erstellen von Datensatztypen.

Die Seite Datensatztyp wird in der Ansicht geöffnet, auf die Sie zuletzt zugegriffen haben. Standardmäßig wird eine Seite mit dem Datensatztyp in der Tabellenansicht geöffnet.

Klicken Sie auf das Menü Mehr rechts neben dem Namen des Datensatztyps in der Seitenkopfzeile und klicken Sie dann auf Anforderungsformular erstellen oder Anforderungsformulare verwalten, wenn Sie bereits über ein Formular verfügen und weitere erstellen möchten.

(Bedingt) Wenn Sie ein weiteres Formular hinzufügen möchten, klicken Sie auf Neues Anfrageformular.

Das Feld Anfrage erstellen wird geöffnet.

Aktualisieren Sie im Feld Anfrageformular erstellen den Namen des Anfrageformulars. Standardmäßig lautet der Name des Formulars "Formular.

(Optional) Fügen Sie Anfrageformular eine Beschreibung“ hinzu.

Klicken Sie auf Erstellen.

Das Anfrageformular für den ausgewählten Datensatztyp wird auf der Registerkarte Formular geöffnet.

Fahren Sie fort Formular konfigurieren.

Erstellen oder bearbeiten Sie ein Anfrageformular, wie im Abschnitt Erstellen eines Anfrageformulars beschrieben.

Das Anfrageformular für den ausgewählten Datensatztyp wird auf der Registerkarte Formular geöffnet.

Das Anfrageformular enthält standardmäßig die folgenden Informationen:

• Verfügbare Datensatzfelder in der Tabellenansicht des ausgewählten Datensatztyps.

• Standardabschnitt: Dies ist der standardmäßige Abschnittsumbruch, den Workfront auf das Anfrageformular anwendet. Alle Datensatzfelder werden im Bereich Standard angezeigt.

• Betreff Feld: Das Feld, das die Anfrage in Workfront identifiziert. Die Konfiguration und der Wert des Felds Betreff können nicht bearbeitet werden.

  note note
  NOTE
  Das Betreff Feld erfordert einen Wert, wenn er im Anfrageformular sichtbar ist. Sie können jedoch bei Bedarf das Feld Betreff entfernen. Anfordernde sehen es nicht im Formular, wenn sie die Anfrage senden. Wenn in einem Anfrageformular das Feld „Betreff“ fehlt, aber ein Feld „Name“ für den Namen des zukünftigen Datensatzes vorhanden ist, wird dem Namen der Anfrage automatisch derselbe Name zugewiesen wie dem erstellten Datensatz. Wenn sowohl das Feld Betreff als auch das Feld Name im Anfrageformular fehlen, wird die Anfrage nach dem folgenden Muster benannt: < Record name > request form < Entry date of the request >. Der Datensatz heißt Nicht.

• Alle mit dem Datensatztyp verknüpften Felder.

  Die im Anfrageformular enthaltenen Felder sind für alle sichtbar, die eine Anfrage an diesen Datensatztyp senden.

(Optional) Bewegen Sie den Mauszeiger über die Felder im Formular, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie dann auf das Symbol x, um sie zu entfernen. Sie werden der Registerkarte Felder links neben dem Formular hinzugefügt.

Entfernen Sie beispielsweise das Feld Betreff, da dies in Workfront Planning nicht angezeigt wird.

(Optional) Gehen Sie wie vor, um den Abschnitt Standard“ aus dem Formular zu entfernen:

1. Entfernen Sie alle Felder aus dem Standardabschnitt.
2. Klicken Sie Inhaltselemente und fügen Sie einen neuen Abschnitt und dann einen Namen für den Abschnitt hinzu.
3. Fügen Sie Felder zum neuen Abschnitt hinzu.
4. Klicken Sie auf das x-Symbol, um den Standardabschnitt“ entfernen.

Klicken Sie auf ein beliebiges Feld und verwenden Sie dann die Steuerelemente im rechten Bereich im Formular, um ihre Größe oder eine der folgenden Informationen zu definieren:

• label: Dies ist der Name des Felds, wie er im Anfrageformular angezeigt wird. Der Name des Datensatzfelds wird dadurch nicht geändert.
• Anweisungen: Fügen Sie weitere Informationen über das Feld hinzu.
• Erforderliches Feld festlegen: Wenn diese Option aktiviert ist, muss das Feld einen Wert enthalten. Andernfalls kann das Formular nicht gesendet werden.
• Logik hinzufügen: Definieren Sie, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit das Feld angezeigt oder ausgeblendet wird.

(Optional) Klicken Sie auf Registerkarte Inhaltselemente“ auf der linken Seite des Formulars und fügen Sie eines der folgenden Elemente hinzu:

• Beschreibender Text
• Abschnittsumbruch

Weitere Informationen zum Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars.

(Optional) Klicken Sie auf Vorschau, um anzuzeigen, wie das Formular für andere Benutzer angezeigt wird, wenn diese es zum Senden eines neuen Datensatzes verwenden werden.

Fahren Sie mit Konfigurationsdetails einrichten fort, wenn Sie weitere Details für das Formular konfigurieren möchten, oder gehen Sie zu Formularerstellung abschließen.

Erstellen oder bearbeiten Sie ein Anfrageformular, wie im Abschnitt Erstellen eines Anfrageformulars beschrieben.

Das Anfrageformular für den ausgewählten Datensatztyp wird auf der Registerkarte Formular geöffnet.

(Optional) Richten Sie alle Formulardetails ein, wie in Einrichten von Formulardetails beschrieben.

(Optional) Klicken Sie auf die Konfiguration und fügen Sie dann mindestens einen Benutzer oder ein Team zum Feld Genehmiger hinzu, um neue Anfragen für dieses Datensatzformular zu genehmigen.

• Wenn Sie ein Anfrageformular mit genehmigenden Personen verknüpfen, muss jede neue Anfrage zunächst von allen genehmigenden Personen genehmigt werden, bevor ein neuer Datensatz generiert wird.

• Sie können einem Anfrageformular eine oder mehrere genehmigende Personen hinzufügen.

• Wenn mindestens eine genehmigende Person die Anforderung ablehnt, wird die Anforderung abgelehnt und der Datensatz nicht erstellt.

• Alle genehmigenden Personen müssen eine Entscheidung treffen, bevor eine Anfrage genehmigt oder abgelehnt wird.

• Wenn ein Team als genehmigende Person festgelegt ist, ist nur eine Entscheidung vom Team erforderlich.

  Weitere Informationen zum Hinzufügen von Genehmigungen zu Anfrageformularen finden Sie unter Hinzufügen einer Genehmigung zu einem Anfrageformular.

(Bedingt) Wenn der Datensatz erstellt werden soll, nachdem eine der genehmigenden Personen ihn genehmigt hat, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur eine Entscheidung ist erforderlich.

Wählen Sie aus, ob eine aus diesem Formular erstellte Anfrage beim Erstellen des angeforderten Objekts als abgeschlossen markiert oder ob das angeforderte Objekt fertig gestellt werden soll.

(Bedingt) Wenn Sie ausgewählt haben, dass die Anfrage als abgeschlossen markiert werden soll, wenn das angeforderte Objekt abgeschlossen ist, wählen Sie das Feld und den Wert aus, die angeben, wann das Objekt abgeschlossen ist. Sie können beispielsweise das Feld Status und den Wert Abgeschlossen auswählen, um die Anfrage abzuschließen, wenn der Status des erstellten Objekts auf Abgeschlossen gesetzt ist.

Fahren Sie Erstellen von Anfrageformularen abschließen fort.

Erstellen und richten Sie das Formular wie unter Erstellen eines Anfrageformulars beginnen und Details für das Anfrageformular einrichten beschrieben ein.

(Optional) Klicken Sie auf das Mehr Menü rechts neben dem Namen des Formulars in der Kopfzeile und klicken Sie dann auf Bearbeiten, um den Namen des Formulars zu aktualisieren.

Klicken Sie auf Veröffentlichen, um das Formular zu veröffentlichen und einen eindeutigen Link für es zu erhalten.

Folgendes geschieht:

• Die Schaltfläche Veröffentlichen wird entfernt.
• Die Veröffentlichung aufheben wird dem Formular hinzugefügt. Wenn Sie darauf klicken, ist der Zugriff auf das Formular nicht möglich.
• Eine Freigeben-Schaltfläche wird dem Formular hinzugefügt.
• Das Formular wird im Bereich Anfragen des Hauptmenüs in Workfront verfügbar.

Klicken Sie Freigeben, um das Formular für andere freizugeben.

Informationen zum Freigeben eines Anfrageformulars finden Sie ​ Abschnitt „Freigeben eines ​" in diesem Artikel

Klicken Sie auf den nach links zeigenden Pfeil links neben dem Namen des Formulars in der Kopfzeile, um das Formular zu schließen.

Die Formulare anfordern Tabellenansicht wird geöffnet und das Formular wird ihr hinzugefügt.

Klicken Sie auf den Arbeitsbereich, in dem Sie Anfrageformulare verwalten möchten.

Der Arbeitsbereich wird geöffnet und die Datensatztypen werden als Karten angezeigt.

Klicken Sie auf eine Karte vom Typ Datensatz. Weitere Informationen zum Erstellen eines Datensatztyps finden Sie unter Erstellen von Datensatztypen.

Die Seite Datensatztyp wird in der Ansicht geöffnet, auf die Sie zuletzt zugegriffen haben. Standardmäßig wird eine Seite mit dem Datensatztyp in der Tabellenansicht geöffnet.

Klicken Sie auf das Mehr Menü rechts neben dem Namen des Datensatztyps in der Seitenkopfzeile und dann auf Anfrageformulare verwalten.

Alle mit dem Datensatztyp verknüpften Anforderungsformulare werden in einer Tabellenansicht angezeigt.

(Optional) Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen eines Anfrageformulars in der Tabellenansicht, klicken Sie dann auf das Menü Mehr rechts neben dem Formularnamen und klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:

• Formular bearbeiten: Klicken Sie hier, um weitere Informationen zum Formular zu bearbeiten.
• Veröffentlichung aufheben: Klicken Sie hierauf, um die Veröffentlichung des Formulars aufzuheben. Dadurch wird es aus dem Bereich „Anfragen“ in Workfront entfernt.
• Freigeben: Klicken Sie hier, um zu ändern, wer Zugriff auf das Formular hat.
• Link kopieren: Klicken Sie hier, um den Link des Anfrageformulars schnell zu kopieren, ohne das Formular zu öffnen.
• Löschen: Klicken Sie hier, um das Formular zu löschen. Alle über das Formular hinzugefügten Anfragen und Datensätze werden nicht gelöscht. Das Formular kann nicht wiederhergestellt werden.

Klicken Sie auf den nach links zeigenden Pfeil links neben Anfrageformulare in der Kopfzeile, um die Tabelle mit den Anfrageformularen zu schließen.

Die Seite mit dem Datensatztyp wird geöffnet.

(Optional und bedingt) Klicken Sie auf das Mehr Menü rechts neben dem Namen des Datensatztyps in der Kopfzeile und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:

1. Klicken Sie Anfrageformular aktualisieren um Änderungen am Anfrageformular vorzunehmen, und klicken Sie dann auf ein Anfrageformular, um es zu öffnen und zu bearbeiten.
2. Klicken Sie auf Link zum Anfrageformular kopieren, um den Link zum Formular für andere freizugeben.

(Optional) Wechseln Sie zum Bereich Anfragen in Workfront und suchen Sie das freigegebene Formular, um eine Anfrage zu senden. Weitere Informationen finden Sie unter Senden von Adobe Workfront-Planungsanfragen zum Erstellen von Datensätzen.

Erstellen Sie ein Anfrageformular, wie im Abschnitt Erstellen eines Anfrageformulars für einen Datensatztyp in diesem Artikel beschrieben.

Klicken Sie auf Mehr Menü rechts neben dem Namen des Anfrageformulars auf der Seite des Datensatztyps.

Klicken Sie Freigeben, um das Formular für andere freizugeben.

Um das Formular intern freizugeben, wählen Sie die Registerkarte Interne Freigabe aus, suchen Sie im Feld Zugriff zum Senden dieses Formulars gewähren nach dem Namen eines Benutzers, Teams, Aufgabengebiets, einer Gruppe oder eines Unternehmens und wählen Sie es aus, wenn es in der Liste angezeigt wird. Die Senden-Berechtigung ist für jede Entität standardmäßig ausgewählt.

(Optional) Klicken Sie auf das Dropdown-Menü nach dem Namen einer Entität und klicken Sie dann auf Entfernen, um sie aus der Liste zu entfernen und die Freigabe des Formulars für sie zu beenden.

Wählen Sie im Abschnitt Wer kann Anfragen über dieses Formular senden eine der folgenden Optionen aus, um anzugeben, welche Benutzertypen auf dieses Formular zugreifen können:

• Nur eingeladene Personen haben Zugriff
• Jede Person mit Zugriff auf den Arbeitsbereich (Ansicht oder höher)
• Jede Person mit Zugriff auf den Arbeitsbereich (Beitrag oder höher)

(Optional) Klicken Sie auf Link kopieren, um den Link zum Formular für Personen freizugeben, die Zugriff darauf haben. Der Link wird in die Zwischenablage kopiert.

Um das Formular öffentlich freizugeben, wählen Sie die Registerkarte Öffentliche Freigabe und aktivieren Sie dann die Einstellung Öffentlichen Link erstellen.

Wählen Sie ein Link-Ablaufdatum aus.

Sie können zukünftige Termine innerhalb von 180 Tagen ab dem aktuellen Datum auswählen.

Personen erhalten nach Ablauf des Links einen Fehler, und Sie müssen das Link-Datum aktualisieren und einen neuen Link zur Freigabe generieren, bevor Personen erneut auf das Formular zugreifen können.

(Optional und bedingt) Klicken Sie auf Speichern, um die Freigabedetails für das Formular zu speichern.

(Bedingt) Wenn das Formular zuvor gespeichert wurde, klicken Sie auf Link kopieren.

Die Formularfreigabeoptionen werden gespeichert und der Link wird in die Zwischenablage kopiert. Sie können sie jetzt für andere freigeben.

Weitere Informationen zum Erstellen von Datensätzen über einen Link zu einem Anfrageformular finden Sie unter Senden von Adobe Workfront Planning-Anfragen.

Klicken Sie Speichern in der rechten unteren Ecke der Registerkarte Formular, um das Formular zu speichern.