Erstellen und Verwalten eines Anfrageformulars in Adobe Workfront-Planung

Klicken Sie auf Hauptmenü Symbol in der linken oberen Ecke von Adobe Workfront und dann auf Planung.

Die Landingpage von Workfront Planning wird geöffnet.

Klicken Sie auf den Arbeitsbereich, in dem Sie Datensätze hinzufügen möchten.

Der Arbeitsbereich wird geöffnet und die Datensatztypen werden als Karten angezeigt.

Klicken Sie auf eine Karte vom Typ Datensatz. Weitere Informationen zum Erstellen eines Datensatztyps finden Sie unter Erstellen von Datensatztypen.

Die Seite Datensatztyp wird in der Ansicht geöffnet, auf die Sie zuletzt zugegriffen haben. Standardmäßig wird eine Seite mit dem Datensatztyp in der Listenansicht geöffnet.

Klicken Sie auf das Menü Mehr rechts neben dem Namen des Datensatztyps in der Seitenkopfzeile und klicken Sie dann auf Anforderungsformular erstellen oder Anforderungsformulare verwalten, wenn Sie bereits über ein Formular verfügen und weitere erstellen möchten.

Die Anforderungsformulare wird geöffnet und die Anforderungen werden in der Listenansicht angezeigt.

Klicken Sie auf Neues Anforderungsformular, um ein neues Formular hinzuzufügen.

Das Anforderungsformular erstellen wird geöffnet.

Aktualisieren Sie Feld " erstellen“ den Namen des Anfrageformulars. Standardmäßig lautet der Name des Formulars "Formular.

(Optional) Fügen Sie Anfrageformular eine Beschreibung“ hinzu.

Klicken Sie auf Erstellen.

Der Builder für Anfragen für den ausgewählten Datensatztyp wird auf der Registerkarte Formular geöffnet.

Das Anfrageformular enthält standardmäßig die folgenden Informationen:

• Verfügbare Datensatzfelder in der Tabellenansicht des ausgewählten Datensatztyps.

  Die im Anfrageformular enthaltenen Felder sind für alle sichtbar, die eine Anfrage an diesen Datensatztyp senden.

• Standardabschnitt: Dies ist der standardmäßige Abschnittsumbruch, den Workfront auf das Anfrageformular anwendet. Alle Datensatzfelder werden im Bereich Standardabschnitt angezeigt.

• Betreff Feld: Das Feld, das die Anfrage in Workfront identifiziert. Die Konfiguration und der Wert des Felds Betreff können nicht bearbeitet werden.

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  NOTE
  Das Betreff Feld erfordert einen Wert, wenn er im Anfrageformular sichtbar ist. Sie können jedoch bei Bedarf das Feld Betreff entfernen. Anfordernde sehen es nicht im Formular, wenn sie die Anfrage senden. Wenn das Betreff-Feld in einem Anfrageformular fehlt, aber ein Namensfeld für den Namen des zukünftigen Datensatzes vorhanden ist, wird dem Namen der Anfrage automatisch derselbe Name zugewiesen wie dem erstellten Datensatz. Wenn sowohl das Betreff als auch das Name-Feld im Anfrageformular fehlen, wird die Anfrage nach dem folgenden Muster benannt: < Request form name > < Entry date of the request >; der Datensatz heißt Ohne Titel. Um die Informationen des Betreffs in Workfront Planning anzuzeigen, können Sie das Verbindungsfeld Original-Anfrage zu dem Datensatztyp hinzufügen, der mit dem Anfrageformular verknüpft ist. Weitere Informationen finden Sie unter Verbinden von Datensatztypen.

(Optional) Bewegen Sie den Mauszeiger über die Felder im Formular, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie dann auf das Symbol x, um sie zu entfernen. Sie werden der Registerkarte Felder links neben dem Formular hinzugefügt.

(Optional) Gehen Sie wie vor, um den „Standardabschnitt“ aus dem Formular zu entfernen:

1. Entfernen Sie alle Felder aus dem Standardabschnitt.
2. Klicken Sie auf Inhaltselemente und fügen Sie einen neuen Abschnitt und dann einen Namen für den Abschnitt hinzu.
3. Fügen Sie Felder zum neuen Abschnitt hinzu.
4. Klicken Sie auf das x-Symbol, um den Standardabschnitt“ entfernen.

Klicken Sie auf ein beliebiges Feld und verwenden Sie dann die Steuerelemente im rechten Bereich im Formular, um ihre Größe oder eine der folgenden Informationen zu definieren:

• label: Dies ist der Name des Felds, wie er im Anfrageformular angezeigt wird. Der Name des Datensatzfelds wird dadurch nicht geändert.
• Anweisungen: Fügen Sie weitere Informationen über das Feld hinzu.
• Erforderliches Feld festlegen: Wenn diese Option aktiviert ist, muss das Feld einen Wert enthalten. Andernfalls kann das Formular nicht gesendet werden.
• Logik hinzufügen: Definieren Sie, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit das Feld angezeigt oder ausgeblendet wird.

(Optional) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Feld und ziehen Sie es per Drag-and-Drop an eine andere Position im Formular.

(Optional) Klicken Sie auf Registerkarte Inhaltselemente“ auf der linken Seite des Formulars und fügen Sie eines der folgenden Elemente hinzu:

• Beschreibender Text: Fügen Sie beispielsweise Anweisungen für einen neuen Abschnitt hinzu.

• Abschnittsumbruch: Dies ist ein Bereich im Formular, der mehrere Felder enthält.

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  TIP
  Das Erstellen eines Planungsanfrageformulars ähnelt dem Erstellen eines benutzerdefinierten Workfront-Formulars. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars.

(Optional) Klicken Sie auf Vorschau, um anzuzeigen, wie das Formular für andere Benutzer angezeigt wird, wenn diese es zum Senden einer Anfrage verwenden.

Fahren Sie mit einer der folgenden Aktionen fort:

• Konfigurieren von ​, wenn Sie weitere Details für das Formular in der Produktionsumgebung konfigurieren möchten
• Formular veröffentlichen wenn Sie keine weiteren Einstellungen konfigurieren möchten.

Erstellen oder bearbeiten Sie ein Anfrageformular, wie im Abschnitt Erstellen eines Anfrageformulars beschrieben.

Das Anfrageformular für den ausgewählten Datensatztyp wird auf der Registerkarte Formular geöffnet.

(Optional) Richten Sie alle Formulardetails ein, wie in Einrichten von Formulardetails beschrieben.

Um mit der Konfiguration von Genehmigungsregeln zu beginnen, klicken Sie Genehmigungssymbol).

(Optional) Wenn Sie einen Standardgenehmigungsprozess festlegen möchten, fügen Sie mindestens einen Benutzer oder ein Team zum Feld Genehmigende Person im Bereich Standardgenehmigungsregel hinzu. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Nur eine Entscheidung ist erforderlich, wenn der Datensatz erstellt werden soll, nachdem eine der Standardgenehmigenden ihn genehmigt hat.

(Optional) Gehen Sie für jede zusätzliche Genehmigungsregel wie folgt vor:

1. Klicken Sie Genehmigungsregel hinzufügen
2. Klicken Sie auf den Platzhaltertitel „Nicht benannte Genehmigungsregel“ und geben Sie einen Namen für die Genehmigungsregel ein.
3. Klicken Sie Feld auswählen und wählen Sie das Feld aus, das die Regel aktiviert.
4. Wählen Sie den Operator für die Regel aus. Die Operatoren variieren je nach Feldtyp.
5. Wenn der ausgewählte Operator einen Wert benötigt, klicken Sie auf das Pluszeichen und fügen Sie einen oder mehrere Werte hinzu.
6. (Optional) Fügen Sie weitere Bedingungen mit UND oder hinzu, indem Sie auf „Bedingung hinzufügen“ klicken und die zusätzliche Bedingung konfigurieren.
7. Fügen Sie im Bereich Aktionen der Genehmigungsregel im Feld Genehmigende Personen mindestens einen Benutzer oder ein Team hinzu, der bzw. das bei der genehmigenden Person eingestellt werden soll, wenn die Bedingung erfüllt ist.
8. (Bedingt) Wenn der Datensatz erstellt werden soll, nachdem eine der genehmigenden Personen ihn genehmigt hat, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur eine Entscheidung ist erforderlich.

(Optional) Um Routing-Regeln neu anzuordnen, klicken Sie auf den Ziehgriff auf der linken Seite der Regel und ziehen Sie die Regel an die gewünschte Position.

Die Standardregel kann nicht neu angeordnet werden.

(Optional) Um eine Routingregel zu löschen, klicken Sie auf das X rechts neben der Regel.

Klicken Sie Speichern, um die Genehmigungsregeln zu speichern.

Klicken Sie linken Bedienfeld auf Optionen für Anforderungsabschluss“.

Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:

• Die Anfrage wird abgeschlossen, wenn das angeforderte Objekt erstellt wird: Dadurch wird die Anfrage abgeschlossen, wenn der Datensatz erstellt wird.
• Die Anfrage wird abgeschlossen, wenn das angeforderte Objekt abgeschlossen ist: Dadurch wird die Anfrage abgeschlossen, wenn der Datensatz als abgeschlossen markiert ist.

(Bedingt) Wenn Sie ausgewählt haben, dass die Anfrage als abgeschlossen markiert werden soll, wenn das angeforderte Objekt abgeschlossen ist, wählen Sie das Feld und den Wert aus, der angibt, wann das Objekt abgeschlossen ist. Sie können beispielsweise das Feld Status und den Wert Abgeschlossen auswählen, um die Anfrage abzuschließen, wenn der Status des erstellten Objekts auf Abgeschlossen gesetzt ist.

Fahren Sie mit Formular veröffentlichen fort.

Nachdem Sie das Formular erstellt und gespeichert haben, klicken Sie auf Veröffentlichen, um das Formular zu veröffentlichen und einen eindeutigen Link für es zu erhalten.

Folgendes geschieht:

• Die Schaltfläche Veröffentlichen wird entfernt.

  Das Formular wird im Bereich Anfragen des Hauptmenüs in Workfront verfügbar.

• Die Schaltfläche Veröffentlichung aufheben ersetzt die Schaltfläche Veröffentlichen. Wenn Sie darauf klicken, ist der Zugriff auf das Formular nicht möglich.

• Eine Freigeben-Schaltfläche wird dem Formular hinzugefügt.

Klicken Sie Freigeben, um das Formular für andere freizugeben.

Informationen zum Freigeben eines Anfrageformulars finden Sie ​ Abschnitt „Freigeben eines ​" in diesem Artikel

Klicken Sie auf den nach links zeigenden Pfeil links neben dem Namen des Formulars in der Kopfzeile, um das Formular zu schließen.

Die Liste Formulare anfragen wird geöffnet, und das Formular wird in der Liste angezeigt.

Navigieren Sie zu einer Liste von Anfrageformularen und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

• Klicken Sie auf Mehr Menü rechts neben dem Namen des Anfrageformulars auf der Seite des Datensatztyps.
• Klicken Sie auf den Namen eines Anfrageformulars in der Liste, um es zu öffnen.

Klicken Sie Freigeben, um das Formular für andere freizugeben.

Um das Formular intern freizugeben, wählen Sie die Registerkarte Interne Freigabe aus, suchen Sie im Feld Zugriff zum Senden dieses Formulars gewähren nach dem Namen eines Benutzers, Teams, Aufgabengebiets, einer Gruppe oder eines Unternehmens und wählen Sie es aus, wenn es in der Liste angezeigt wird. Die Senden-Berechtigung ist für jede Entität standardmäßig ausgewählt.

(Optional) Klicken Sie auf das Dropdown-Menü nach dem Namen einer Entität und klicken Sie dann auf Entfernen, um sie aus der Liste zu entfernen und die Freigabe des Formulars für sie zu beenden.

Wählen Sie im Abschnitt Wer kann Anfragen über dieses Formular senden eine der folgenden Optionen aus, um anzugeben, welche Benutzertypen auf dieses Formular zugreifen können:

• Nur eingeladene Personen haben Zugriff
• Jede Person mit Zugriff auf den Arbeitsbereich (Ansicht oder höher)
• Jede Person mit Zugriff auf den Arbeitsbereich (Beitrag oder höher)

(Optional) Klicken Sie auf Link kopieren, um den Link zum Formular für Personen freizugeben, die Zugriff auf das Formular haben und Anfragen senden können. Der Link wird in die Zwischenablage kopiert und kann für andere freigegeben werden.

Um das Formular öffentlich freizugeben, wählen Sie die Registerkarte Öffentliche Freigabe und aktivieren Sie dann die Einstellung Öffentlichen Link erstellen. Er ist standardmäßig deaktiviert.

Wählen Sie ein Link-Ablaufdatum aus.

Sie können zukünftige Termine innerhalb von 180 Tagen ab dem aktuellen Datum auswählen.

Personen erhalten nach Ablauf des Links einen Fehler, und Sie müssen das Link-Datum aktualisieren und einen neuen Link zur Freigabe generieren, bevor Personen erneut auf das Formular zugreifen können.

(Optional und bedingt) Klicken Sie auf Speichern, um die Freigabedetails für das Formular zu speichern.

(Bedingt) Wenn das Formular zuvor gespeichert wurde, klicken Sie auf Link kopieren.

Die Formularfreigabeoptionen werden gespeichert und der Link wird in die Zwischenablage kopiert. Sie können sie jetzt für andere freigeben.

Weitere Informationen zum Erstellen von Datensätzen über einen Link zu einem Anfrageformular finden Sie unter Senden von Adobe Workfront Planning-Anfragen.

(Bedingt) Wenn Sie das Formular geöffnet haben, klicken Sie auf Speichern in der rechten unteren Ecke der Registerkarte Formular, um das Formular zu speichern.

Klicken Sie auf den Arbeitsbereich, in dem Sie Anfrageformulare verwalten möchten.

Der Arbeitsbereich wird geöffnet und die Datensatztypen werden als Karten angezeigt.

Klicken Sie auf eine Karte vom Typ Datensatz. Weitere Informationen zum Erstellen eines Datensatztyps finden Sie unter Erstellen von Datensatztypen.

Klicken Sie auf das Mehr Menü rechts neben dem Namen des Datensatztyps in der Seitenkopfzeile und dann auf Anfrageformulare verwalten.

Die Anforderungsformulare wird geöffnet, und alle mit dem Datensatztyp verknüpften Anforderungsformulare werden in einer Listenansicht angezeigt.

(Optional) Aktualisieren Sie die folgenden Ansichtselemente auf der Seite Anfrageformulare, um die Anzeige von Informationen in der Tabelle zu ändern:

• Spalten
• Gruppierung
• Zeilenhöhe

Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten der Listenansicht.

(Optional) Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen eines Anfrageformulars in der Listenansicht, klicken Sie dann auf das Menü Mehr rechts neben dem Formularnamen und klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:

• Formular bearbeiten: Klicken Sie hier, um weitere Informationen zum Formular zu bearbeiten.
• Veröffentlichung aufheben: Klicken Sie hierauf, um die Veröffentlichung des Formulars aufzuheben. Dadurch wird es aus dem Bereich „Anfragen“ in Workfront entfernt.
• Freigeben: Klicken Sie hier, um zu ändern, wer Zugriff auf das Formular hat.
• Link kopieren: Klicken Sie hier, um den Link des Anfrageformulars schnell zu kopieren, ohne das Formular zu öffnen.
• Löschen: Klicken Sie hier, um das Formular zu löschen. Alle über das Formular hinzugefügten Anfragen und Datensätze werden nicht gelöscht. Das Formular kann nicht wiederhergestellt werden.

Klicken Sie auf den nach links zeigenden Pfeil links neben Anfrageformulare in der Kopfzeile, um die Liste der Anfrageformulare zu schließen.

(Optional) Wechseln Sie zum Bereich Anfragen in Workfront und suchen Sie das freigegebene Formular, um eine Anfrage zu senden. Weitere Informationen finden Sie unter Senden von Adobe Workfront-Planungsanfragen zum Erstellen von Datensätzen.