Erstellen und Verwalten eines Anfrageformulars in Adobe Workfront Planning

Klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol in der oberen rechten Ecke von Adobe Workfront oder (falls verfügbar) klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol in der oberen linken Ecke und klicken Sie dann auf Planung.

Die Landingpage von Workfront Planning wird geöffnet.

(Optional und bedingt) Wenn Sie Workfront-Administrator sind, klicken Sie auf eine der folgenden Registerkarten:

• Meine Arbeitsbereiche: Zeigt von Ihnen erstellte Arbeitsbereiche an.
• Andere Arbeitsbereiche: Zeigt alle Arbeitsbereiche in Workfront Planning an, einschließlich der für Sie freigegebenen.

Für alle anderen Benutzer werden alle von Ihnen erstellten oder für Sie freigegebenen Arbeitsbereiche im Bereich "".

Klicken Sie auf den Arbeitsbereich, in dem Sie Datensätze hinzufügen möchten.

Der Arbeitsbereich wird geöffnet und die Datensatztypen werden als Karten angezeigt.

Klicken Sie auf eine Karte vom Typ Datensatz. Weitere Informationen zum Erstellen eines Datensatztyps finden Sie unter Erstellen von Datensatztypen.

Die Seite Datensatztyp wird in der Ansicht geöffnet, auf die Sie zuletzt zugegriffen haben. Standardmäßig wird eine Seite mit dem Datensatztyp in der Tabellenansicht geöffnet.

Klicken Sie auf das Mehr-Menü rechts neben dem Namen des Datensatztyps in der Seitenkopfzeile und dann auf Anforderungsformular erstellen.

Aktualisieren Sie den Namen des Anfrageformulars. Standardmäßig lautet der Name des Formulars "Formular.

(Optional) Fügen Sie Anfrageformular eine Beschreibung“ hinzu.

Klicken Sie auf Erstellen. Das Anfrageformular für den ausgewählten Datensatztyp wird auf der Registerkarte Formular geöffnet.

Das Anfrageformular enthält standardmäßig die folgenden Informationen:

• Verfügbare Datensatzfelder in der Tabellenansicht des ausgewählten Datensatztyps.

• Standardabschnitt: Dies ist der standardmäßige Abschnittsumbruch, den Workfront auf das Anfrageformular anwendet. Der Standardabschnitt kann nicht umbenannt oder entfernt werden.

• Betreff Feld: Das Feld, das die Anfrage in Workfront identifiziert. Die Konfiguration und der Wert des Felds Betreff können nicht bearbeitet werden.

  note tip
  TIP
  Das Betreff Feld erfordert einen Wert, wenn er im Anfrageformular sichtbar ist. Sie können jedoch bei Bedarf das Feld Betreff entfernen. Anfordernde sehen es nicht im Formular, wenn sie die Anfrage senden.

• Alle mit dem Datensatztyp verknüpften Felder.

  Die im Anfrageformular enthaltenen Felder sind für alle sichtbar, die eine Anfrage an diesen Datensatztyp senden.

(Optional) Bewegen Sie den Mauszeiger über die Felder im Formular, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie dann auf das Symbol x, um sie zu entfernen. Sie werden der Registerkarte Felder links neben dem Formular hinzugefügt.

Entfernen Sie beispielsweise das Feld Betreff, da dies in Workfront Planning nicht angezeigt wird.

Klicken Sie auf ein beliebiges Feld und verwenden Sie dann die Steuerelemente im rechten Bereich im Formular, um ihre Größe oder eine der folgenden Informationen zu definieren:

• label: Dies ist der Name des Felds, wie er im Anfrageformular angezeigt wird. Der Name des Datensatzfelds wird dadurch nicht geändert.
• Anweisungen: Fügen Sie weitere Informationen über das Feld hinzu.
• Erforderliches Feld festlegen: Wenn diese Option aktiviert ist, muss das Feld einen Wert enthalten. Andernfalls kann das Formular nicht gesendet werden.
• Logik hinzufügen: Definieren Sie, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit das Feld angezeigt oder ausgeblendet wird.

(Optional) Klicken Sie auf Registerkarte Inhaltselemente“ auf der linken Seite des Formulars und fügen Sie eines der folgenden Elemente hinzu:

• Beschreibender Text
• Abschnittsumbruch

Weitere Informationen zum Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars.

(Optional) Klicken Sie auf Vorschau, um anzuzeigen, wie das Formular für andere Benutzer angezeigt wird, wenn diese es zum Senden eines neuen Datensatzes verwenden werden.

(Optional) Klicken Sie auf die Konfiguration und fügen Sie dann mindestens einen Benutzer zum Feld Genehmiger hinzu, um neue Anfragen für dieses Datensatzformular zu genehmigen.

• Wenn Sie ein Anfrageformular mit genehmigenden Personen verknüpfen, muss jede neue Anfrage zunächst von allen genehmigenden Personen genehmigt werden, bevor ein neuer Datensatz generiert wird.

• Sie können einem Anfrageformular eine oder mehrere genehmigende Personen hinzufügen.

• Wenn mindestens eine genehmigende Person die Anforderung ablehnt, wird die Anforderung abgelehnt und der Datensatz nicht erstellt.

• Alle genehmigenden Personen müssen eine Entscheidung treffen, bevor eine Anfrage genehmigt oder abgelehnt wird.

  Weitere Informationen zum Hinzufügen von Genehmigungen zu Anfrageformularen finden Sie unter Hinzufügen einer Genehmigung zu einem Anfrageformular.

(Optional) Klicken Sie auf das Mehr-Menü rechts neben dem Namen des Formulars in der Kopfzeile und klicken Sie dann auf Bearbeiten, um den Namen des Formulars zu aktualisieren.

Klicken Sie auf Publish, um das Formular zu veröffentlichen und einen eindeutigen Link dafür zu erhalten.

Folgendes geschieht:

• Die Schaltfläche Publish wurde entfernt.
• Die Veröffentlichung aufheben wird dem Formular hinzugefügt. Wenn Sie darauf klicken, ist der Zugriff auf das Formular nicht möglich.
• Eine Freigeben-Schaltfläche wird dem Formular hinzugefügt.

Klicken Sie Freigeben, um das Formular für andere freizugeben.

Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus, um anzugeben, welche Benutzertypen auf dieses Formular zugreifen können:

• Jede Person mit Zugriff auf den Arbeitsbereich (Ansicht oder höher)
• Jede Person mit Zugriff auf den Arbeitsbereich (Beitrag oder höher)
• Jede Person mit dem Link

(Bedingt) Wenn Sie im vorherigen Schritt Alle mit dem Link ausgewählt haben, wählen Sie das Link-Ablaufdatum aus dem verfügbaren Kalender aus. Personen erhalten nach Ablauf des Links einen Fehler, und Sie müssen das Link-Datum aktualisieren und einen neuen Link zur Freigabe generieren, bevor Personen erneut auf das Formular zugreifen können.

Sie können zukünftige Termine innerhalb von 180 Tagen ab dem aktuellen Datum auswählen.

Klicken Sie Speichern und Link kopieren, um die Freigabedetails für das Formular zu speichern. Wenn das Formular zuvor gespeichert wurde, klicken Sie auf Link kopieren.

Die Formularfreigabeoptionen werden gespeichert und der Link wird in die Zwischenablage kopiert. Sie können sie jetzt für andere freigeben.

Weitere Informationen zum Erstellen von Datensätzen über einen Link zu einem Anfrageformular finden Sie unter Senden von Adobe Workfront Planning-Anfragen.

Klicken Sie Speichern in der rechten unteren Ecke der Registerkarte Formular, um das Formular zu speichern.

Klicken Sie auf den nach links zeigenden Pfeil links neben dem Namen des Formulars in der Kopfzeile, um das Formular zu schließen.

Die Seite mit dem Datensatztyp wird geöffnet.

(Optional) Klicken Sie auf das Mehr-Menü rechts neben dem Namen des Datensatztyps in der Kopfzeile und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:

• Klicken Sie Anfrageformular aktualisieren, um Änderungen am Anfrageformular vorzunehmen.
• Klicken Sie auf Link zum Anfrageformular kopieren, um den Link zum Formular für andere freizugeben.

note tip
TIP
Es gibt einen Hinweis darauf, dass der Link öffentlich freigegeben wird, wenn dies der Fall ist.