Erstellen und Verwalten eines Anfrageformulars in Adobe Workfront Planning
Die hervorgehobenen Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf Funktionen, die noch nicht allgemein verfügbar sind. Sie ist nur in der Vorschau -Umgebung für alle Kunden verfügbar. Nach den monatlichen Releases in der Produktion stehen dieselben Funktionen auch in der Produktionsumgebung für Kunden zur Verfügung, die schnelle Releases aktiviert haben.
Informationen zu Schnellversionen finden Sie unter Aktivieren oder Deaktivieren von Schnellversionen für Ihre Organisation.
- Ein neues Workfront-Paket und eine neue Lizenz. Workfront Planning ist nicht für ältere Workfront-Pakete oder -Lizenzen verfügbar.
- Ein Workfront-Planungspaket.
- Die Workfront-Instanz Ihres Unternehmens muss in das einheitliche Adobe-Erlebnis integriert werden.
Sie können ein Anfrageformular erstellen und es mit einem Datensatztyp in Adobe Workfront Planning verknüpfen. Sie können das Formular dann für andere freigeben und diese können Anfragen zum Erstellen von Datensätzen dieses Typs senden.
In diesem Artikel wird beschrieben, wie ein Workspace-Manager ein Anfrageformular erstellen kann, das mit einem Datensatztyp verknüpft ist.
Weitere Informationen zum Senden einer Anfrage an einen Datensatztyp zum Erstellen eines Datensatzes finden Sie unter Senden von Adobe Workfront Planning-Anfragen zum Erstellen von Datensätzen.
Zugriffsanforderungen
table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
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Produkte |
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Adobe Workfront-Plan* |
Einer der folgenden Workfront-Pläne:
Workfront Planning ist nicht für ältere Workfront-Pläne verfügbar |
Adobe Workfront-Planungspaket* |
Beliebig Weitere Informationen zu den einzelnen Workfront-Planungsplänen erhalten Sie von Ihrem Workfront Account Manager. |
Adobe Workfront-Plattform |
Um auf Workfront Planning zugreifen zu können, muss die Workfront-Instanz Ihres Unternehmens in das einheitliche Adobe-Erlebnis integriert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Adobe Unified Experience for Workfront. |
Adobe Workfront-Lizenz* |
Standard Workfront Planning ist nicht für ältere Workfront-Lizenzen verfügbar |
Konfiguration der Zugriffsebene | Es gibt keine Zugriffssteuerungsebenen für Adobe Workfront Planning |
Objektberechtigungen |
Informationen zu Freigabeberechtigungen für Workfront Planning-Objekte finden Sie unter Übersicht über Freigabeberechtigungen in Adobe Workfront Planning |
*Weitere Informationen zu Zugriffsanforderungen für Workfront finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.
Einschränkungen bei der Anzeige von Feldern und Werten in Anfrageformularen
Es gibt Einschränkungen darin, wie bestimmte Felder im Anfrageformular angezeigt werden und wie ihre Werte später auf der Seite Datensätze oder Anfragedetails angezeigt werden, nachdem Sie eine Anfrage senden.
Informationen zum Senden von Workfront-Planungsanfragen finden Sie unter Senden von Adobe Workfront-Planungsanfragen zum Erstellen von Datensätzen.
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Im Folgenden wird beschrieben, wie bestimmte Felder in Anfrageformularen, in von einem Anfrageformular erstellten Datensätzen oder auf der Seite mit den Anfragedetails angezeigt werden:
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Sie können keine Felder der folgenden Typen zu einem Anfrageformular hinzufügen:
- Erstellt von, Zuletzt geändert von, Genehmigt von
- Erstellungsdatum, Datum der letzten Änderung, Genehmigungsdatum
- Suchfelder der Workfront-Objekte
- Suchfelder für verknüpfte Datensätze in Workfront
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Im Folgenden werden die Unterschiede zwischen der Anzeige von Feldformaten im Formular-Builder für Anfragen und der Formatierung der Werte der Felder im Datensatz oder auf der Seite mit den Anfragedetails beschrieben:
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Die Felder Währung, Zahl und Prozentsatz werden im Formular-Builder als einzeiliges Textfeld angezeigt.
Das Feldformat wird jedoch beibehalten und die Feldwerte werden nach dem Senden der Anfrage als Währung, Zahlen und Prozentsätze auf dem Datensatztyp und auf der Seite mit den Anfragedetails angezeigt.
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Im Folgenden wird beschrieben, wie einige Feldwerte auf Anfrageformularen und den Anfragedetailseiten angezeigt werden:
- Die spezielle Formatierung für die Felder Währung, Zahl und Prozentsatz wird nicht beibehalten. Beispielsweise bleibt die Dezimalgenauigkeit für die Werte dieser Felder in diesen Bereichen nicht erhalten.
- Personenfeldwerte werden als IDs angezeigt.
- Formelfelder, die nicht auf andere Felder oder Berechnungen verweisen, zeigen keine Werte an. Beispiel: Ein Feld mit einer
STRING
Formel zeigt den Wert „K. A.“ an. - Formelfelder, die auf Währungsfelder verweisen, zeigen die Werte ohne Berücksichtigung von Wechselkursen an.
- Die Werte der Absatzfelder zeigen auf dem Anfrageformular den Wert „K. A.“ an und auf der Seite mit den Anfragedetails werden HTML-Tags anstelle des formatierten Texts angezeigt.
Erstellen eines Anfrageformulars
Sie können ein Anfrageformular aus dem Datensatztyp erstellen, der mit dem Formular verknüpft ist, oder aus dem Bereich Anfragen von Workfront.
Erstellen eines Anfrageformulars aus einem Datensatztyp
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Klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol
Die Landingpage von Workfront Planning wird geöffnet.
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(Optional und bedingt) Wenn Sie Workfront-Administrator sind, klicken Sie auf eine der folgenden Registerkarten:
- Meine Arbeitsbereiche: Zeigt von Ihnen erstellte Arbeitsbereiche an.
- Andere Arbeitsbereiche: Zeigt alle Arbeitsbereiche in Workfront Planning an, einschließlich der für Sie freigegebenen.
Für alle anderen Benutzer werden alle von Ihnen erstellten oder für Sie freigegebenen Arbeitsbereiche im Bereich "".
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Klicken Sie auf den Arbeitsbereich, in dem Sie Datensätze hinzufügen möchten.
Der Arbeitsbereich wird geöffnet und die Datensatztypen werden als Karten angezeigt.
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Klicken Sie auf eine Karte vom Typ Datensatz. Weitere Informationen zum Erstellen eines Datensatztyps finden Sie unter Erstellen von Datensatztypen.
Die Seite Datensatztyp wird in der Ansicht geöffnet, auf die Sie zuletzt zugegriffen haben. Standardmäßig wird eine Seite mit dem Datensatztyp in der Tabellenansicht geöffnet.
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Klicken Sie auf das Menü Mehr
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(Bedingt) Wenn Sie ein weiteres Formular hinzufügen möchten, klicken Sie auf Neues Anfrageformular.
Das Feld Anfrage erstellen wird geöffnet.
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Aktualisieren Sie im Feld Anfrageformular erstellen den Namen des Anfrageformulars. Standardmäßig lautet der Name des Formulars "Formular.
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(Optional) Fügen Sie Anfrageformular eine Beschreibung“ hinzu.
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Klicken Sie auf Erstellen.
Das Anfrageformular für den ausgewählten Datensatztyp wird auf der Registerkarte Formular geöffnet.
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Fahren Sie fort Formular konfigurieren.
Erstellen eines Anfrageformulars aus dem Bereich Anfragen von Workfront
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Klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol
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Klicken Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms auf Formulare anfordern.
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(Bedingt) Wenn Sie ein vorhandenes Anfrageformular bearbeiten, wählen Sie es aus der Liste aus und fahren Sie dann mit dem Vorgang Formular konfigurieren fort.
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Wenn Sie ein neues Antragsformular erstellen, klicken Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms auf Neues Antragsformular.
Das Feld Anfrage erstellen wird geöffnet
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Aktualisieren Sie im Feld Anfrageformular erstellen den Namen des Anfrageformulars. Standardmäßig lautet der Name des Formulars Unbenanntes Formular.
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Wählen Sie im Feld Objekttypen den Datensatztyp aus, mit dem das Anfrageformular verknüpft werden soll. Datensatztypen werden in dem Arbeitsbereich gruppiert, in dem sie vorhanden sind.
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(Optional) Fügen Sie Anfrageformular eine Beschreibung“ hinzu.
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Klicken Sie auf Erstellen.
Das Anfrageformular für den ausgewählten Datensatztyp wird auf der Registerkarte Formular geöffnet.
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Fahren Sie fort Formular konfigurieren.
Formular konfigurieren
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Beginnen Sie mit der Erstellung oder Bearbeitung eines Anfrageformulars, wie in einem der folgenden Abschnitte beschrieben:
- Erstellen eines Anfrageformulars aus einem Datensatztyp
- Erstellen eines Anfrageformulars aus dem Bereich Anfragen von Workfront
Das Anfrageformular für den ausgewählten Datensatztyp wird auf der Registerkarte Formular geöffnet.
Das Anfrageformular enthält standardmäßig die folgenden Informationen:
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Verfügbare Datensatzfelder in der Tabellenansicht des ausgewählten Datensatztyps.
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Standardabschnitt: Dies ist der standardmäßige Abschnittsumbruch, den Workfront auf das Anfrageformular anwendet. Alle Datensatzfelder werden im Bereich Standard angezeigt.
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Betreff Feld: Das Feld, das die Anfrage in Workfront identifiziert. Die Konfiguration und der Wert des Felds Betreff können nicht bearbeitet werden.
note note NOTE - Das Betreff Feld erfordert einen Wert, wenn er im Anfrageformular sichtbar ist. Sie können jedoch bei Bedarf das Feld Betreff entfernen. Anfordernde sehen es nicht im Formular, wenn sie die Anfrage senden.
- Wenn in einem Anfrageformular das Feld „Betreff“ fehlt, aber ein Feld „Name“ für den Namen des zukünftigen Datensatzes vorhanden ist, wird dem Namen der Anfrage automatisch derselbe Name zugewiesen wie dem erstellten Datensatz.
- Wenn sowohl das Feld Betreff als auch das Feld Name im Anfrageformular fehlen, wird die Anfrage nach dem folgenden Muster benannt:
< Record name > request form < Entry date of the request >
. Der Datensatz heißt Nicht.
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Alle mit dem Datensatztyp verknüpften Felder.
Die im Anfrageformular enthaltenen Felder sind für alle sichtbar, die eine Anfrage an diesen Datensatztyp senden.
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(Optional) Bewegen Sie den Mauszeiger über die Felder im Formular, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie dann auf das Symbol x, um sie zu entfernen. Sie werden der Registerkarte Felder links neben dem Formular hinzugefügt.
Entfernen Sie beispielsweise das Feld Betreff, da dies in Workfront Planning nicht angezeigt wird.
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(Optional) Gehen Sie wie vor, um den Abschnitt Standard“ aus dem Formular zu entfernen:
- Entfernen Sie alle Felder aus dem Standardabschnitt.
- Klicken Sie Inhaltselemente und fügen Sie einen neuen Abschnitt und dann einen Namen für den Abschnitt hinzu.
- Fügen Sie Felder zum neuen Abschnitt hinzu.
- Klicken Sie auf das x-Symbol, um den Standardabschnitt“ entfernen.
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Klicken Sie auf ein beliebiges Feld und verwenden Sie dann die Steuerelemente im rechten Bereich im Formular, um ihre Größe oder eine der folgenden Informationen zu definieren:
- label: Dies ist der Name des Felds, wie er im Anfrageformular angezeigt wird. Der Name des Datensatzfelds wird dadurch nicht geändert.
- Anweisungen: Fügen Sie weitere Informationen über das Feld hinzu.
- Erforderliches Feld festlegen: Wenn diese Option aktiviert ist, muss das Feld einen Wert enthalten. Andernfalls kann das Formular nicht gesendet werden.
- Logik hinzufügen: Definieren Sie, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit das Feld angezeigt oder ausgeblendet wird.
note tip TIP Der Feldtyp der einzelnen Felder wird oben im rechten Bereich angezeigt, nachdem Sie das Feld im Formular ausgewählt haben. -
(Optional) Klicken Sie auf Registerkarte Inhaltselemente“ auf der linken Seite des Formulars und fügen Sie eines der folgenden Elemente hinzu:
- Beschreibender Text
- Abschnittsumbruch
Weitere Informationen zum Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars.
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(Optional) Klicken Sie auf Vorschau, um anzuzeigen, wie das Formular für andere Benutzer angezeigt wird, wenn diese es zum Senden eines neuen Datensatzes verwenden werden.
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(Optional) Klicken Sie auf die Konfiguration und fügen Sie dann mindestens einen Benutzer oder ein Team zum Feld Genehmigende hinzu, um neue Anfragen für dieses Datensatzformular zu genehmigen.
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Wenn Sie ein Anfrageformular mit genehmigenden Personen verknüpfen, muss jede neue Anfrage zunächst von allen genehmigenden Personen genehmigt werden, bevor ein neuer Datensatz generiert wird.
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Sie können einem Anfrageformular eine oder mehrere genehmigende Personen hinzufügen.
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Wenn mindestens eine genehmigende Person die Anforderung ablehnt, wird die Anforderung abgelehnt und der Datensatz nicht erstellt.
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Alle genehmigenden Personen müssen eine Entscheidung treffen, bevor eine Anfrage genehmigt oder abgelehnt wird.
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Wenn ein Team als genehmigende Person festgelegt ist, ist nur eine Entscheidung vom Team erforderlich.
Weitere Informationen zum Hinzufügen von Genehmigungen zu Anfrageformularen finden Sie unter Hinzufügen einer Genehmigung zu einem Anfrageformular.
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(Optional) Klicken Sie auf das Mehr Menü
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Klicken Sie auf Veröffentlichen, um das Formular zu veröffentlichen und einen eindeutigen Link für es zu erhalten.
Folgendes geschieht:
- Die Schaltfläche Veröffentlichen wird entfernt.
- Die Veröffentlichung aufheben wird dem Formular hinzugefügt. Wenn Sie darauf klicken, ist der Zugriff auf das Formular nicht möglich.
- Eine Freigeben-Schaltfläche wird dem Formular hinzugefügt.
- Das Formular wird im Bereich Anfragen des Hauptmenüs in Workfront verfügbar.
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Klicken Sie Freigeben, um das Formular für andere freizugeben.
Informationen zum Freigeben eines Anfrageformulars finden Sie Abschnitt „Freigeben eines" in diesem Artikel
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Klicken Sie auf den nach links zeigenden Pfeil links neben dem Namen des Formulars in der Kopfzeile, um das Formular zu schließen.
Die Formulare anfordern Tabellenansicht wird geöffnet und das Formular wird ihr hinzugefügt.
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(Optional) Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen eines Anfrageformulars in der Tabellenansicht, klicken Sie dann auf das Menü Mehr
- Formular bearbeiten: Klicken Sie hier, um weitere Informationen zum Formular zu bearbeiten.
- Veröffentlichung aufheben: Klicken Sie hierauf, um die Veröffentlichung des Formulars aufzuheben. Dadurch wird es aus dem Bereich „Anfragen“ in Workfront entfernt.
- Freigeben: Klicken Sie hier, um zu ändern, wer Zugriff auf das Formular hat.
- Link kopieren: Klicken Sie hier, um den Link des Anfrageformulars schnell zu kopieren, ohne das Formular zu öffnen.
- Löschen: Klicken Sie hier, um das Formular zu löschen. Alle über das Formular hinzugefügten Anfragen und Datensätze werden nicht gelöscht. Das Formular kann nicht wiederhergestellt werden.
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Klicken Sie auf den nach links zeigenden Pfeil links neben Anfrageformulare in der Kopfzeile, um die Tabelle mit den Anfrageformularen zu schließen.
Die Seite mit dem Datensatztyp wird geöffnet.
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(Optional und bedingt) Klicken Sie auf das Mehr Menü
- Klicken Sie Anfrageformular aktualisieren um Änderungen am Anfrageformular vorzunehmen, und klicken Sie dann auf ein Anfrageformular, um es zu öffnen und zu bearbeiten.
- Klicken Sie auf Link zum Anfrageformular kopieren, um den Link zum Formular für andere freizugeben.
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(Optional) Wechseln Sie zum Bereich Anfragen in Workfront und suchen Sie das freigegebene Formular, um eine Anfrage zu senden. Weitere Informationen finden Sie unter Senden von Adobe Workfront-Planungsanfragen zum Erstellen von Datensätzen.
Anforderungsformular freigeben
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Erstellen Sie ein Anfrageformular, wie im Abschnitt Erstellen eines Anfrageformulars für einen Datensatztyp in diesem Artikel beschrieben.
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Klicken Sie auf Mehr Menü
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Klicken Sie Freigeben, um das Formular für andere freizugeben.
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Um das Formular intern freizugeben, wählen Sie die Registerkarte Interne Freigabe aus, suchen Sie im Feld Zugriff zum Senden dieses Formulars gewähren nach dem Namen eines Benutzers, Teams, Aufgabengebiets, einer Gruppe oder eines Unternehmens und wählen Sie es aus, wenn es in der Liste angezeigt wird. Die Senden-Berechtigung ist für jede Entität standardmäßig ausgewählt.
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(Optional) Klicken Sie auf das Dropdown-Menü nach dem Namen einer Entität und klicken Sie dann auf Entfernen, um sie aus der Liste zu entfernen und die Freigabe des Formulars für sie zu beenden.
note note NOTE Zusätzlich zu Teams, Gruppen, Unternehmen und Aufgabengebieten können Sie nur für Benutzende freigeben, die der Adobe Admin Console hinzugefügt wurden. Benutzende, die nur Workfront unterstützen, können nicht hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Benutzern in der Adobe Admin Console. -
Wählen Sie im Abschnitt Wer kann Anfragen über dieses Formular senden eine der folgenden Optionen aus, um anzugeben, welche Benutzertypen auf dieses Formular zugreifen können:
- Nur eingeladene Personen haben Zugriff
- Jede Person mit Zugriff auf den Arbeitsbereich (Ansicht oder höher)
- Jede Person mit Zugriff auf den Arbeitsbereich (Beitrag oder höher)
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(Optional) Klicken Sie auf Link kopieren, um den Link zum Formular für Personen freizugeben, die Zugriff darauf haben. Der Link wird in die Zwischenablage kopiert.
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Um das Formular öffentlich freizugeben, wählen Sie die Registerkarte Öffentliche Freigabe und aktivieren Sie dann die Einstellung Öffentlichen Link erstellen.
note warning WARNING -
Wenn Sie die Einstellung Öffentlichen Link erstellen aktivieren, kann jeder auf das Formular zugreifen und einen neuen Datensatz senden, auch Personen außerhalb Ihres Unternehmens, die kein Workfront-Konto haben.
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Ein Formular, das die folgenden Feldtypen enthält, kann nicht öffentlich freigegeben werden:
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Workfront- oder AEM Assets-Verbindungen
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Personen
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Wählen Sie ein Link-Ablaufdatum aus.
Sie können zukünftige Termine innerhalb von 180 Tagen ab dem aktuellen Datum auswählen.
note tip TIP Nach Ablauf des Freigabedatums ist das Anfrageformular nicht mehr im Bereich Anfragen von Workfront verfügbar und die Links, die für andere Benutzende freigegeben sind, sind nicht mehr zugänglich. Personen erhalten nach Ablauf des Links einen Fehler, und Sie müssen das Link-Datum aktualisieren und einen neuen Link zur Freigabe generieren, bevor Personen erneut auf das Formular zugreifen können.
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(Optional und bedingt) Klicken Sie auf Speichern, um die Freigabedetails für das Formular zu speichern.
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(Bedingt) Wenn das Formular zuvor gespeichert wurde, klicken Sie auf Link kopieren.
Die Formularfreigabeoptionen werden gespeichert und der Link wird in die Zwischenablage kopiert. Sie können sie jetzt für andere freigeben.
Weitere Informationen zum Erstellen von Datensätzen über einen Link zu einem Anfrageformular finden Sie unter Senden von Adobe Workfront Planning-Anfragen.
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Klicken Sie Speichern in der rechten unteren Ecke der Registerkarte Formular, um das Formular zu speichern.