Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars

Die hervorgehobenen Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf Funktionen, die noch nicht allgemein verfügbar sind. Sie ist nur in der Vorschau -Umgebung für alle Kunden verfügbar. Nach den monatlichen Releases in der Produktion stehen dieselben Funktionen auch in der Produktionsumgebung für Kunden zur Verfügung, die schnelle Releases aktiviert haben.

Informationen zu Schnellversionen finden Sie unter Aktivieren oder Deaktivieren von Schnellversionen für Ihre Organisation.

Sie können ein benutzerdefiniertes Formular mit dem Formular-Designer in Adobe Workfront entwerfen. Sie können benutzerdefinierte Formulare an verschiedene Workfront-Objekte anhängen, um Daten über diese Objekte zu erfassen.

Zugriffsanforderungen

Erweitern Sie , um die Zugriffsanforderungen für die -Funktion in diesem Artikel anzuzeigen.

Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header
Adobe Workfront-Plan Beliebig
Adobe Workfront-Lizenz

Neu: Standard

oder

Aktuell: Plan

Konfigurationen der Zugriffsebene Administrativer Zugriff auf benutzerdefinierte Formulare

Weitere Informationen zu den Informationen in dieser Tabelle finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.

Beginnen Sie mit dem Entwurf eines benutzerdefinierten Formulars

  1. Klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol Hauptmenü in der oberen rechten Ecke von Adobe Workfront oder (falls verfügbar) klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol Hauptmenü in der oberen linken Ecke und klicken Sie dann auf ​Setup Setup-Symbol .

  2. Klicken Sie linken Bedienfeld Benutzerdefinierte Forms".

  3. Klicken Sie auf Neues benutzerdefiniertes Formular.

  4. Wählen Sie aus, an welche Objekttypen Sie das benutzerdefinierte Formular anhängen möchten, und klicken Sie dann auf Weiter.

    Objekttyp auswählen

  5. Geben im Bereich „Titel ist erforderlich den benutzerdefinierten Formulartitel ein.

  6. (Optional) Wenn Sie dem Formular weitere Objekttypen hinzufügen möchten, damit es mit weiteren Objekten verbunden werden kann, klicken Sie auf das Hinzufügen-Symbol Objekte hinzufügen nach Objekttypen und wählen Sie dann im angezeigten Menü den gewünschten Typ aus. Sie können dies wiederholen, um beliebig viele Objekttypen hinzuzufügen.

    Sie können auch auf das X auf einem Objekttyp klicken, um ihn aus dem Formular zu löschen.

    note caution
    CAUTION
    Beim Löschen eines benutzerdefinierten Formulars werden auch alle benutzerdefinierten Daten in den mit dem Formular verknüpften Objekten gelöscht. Die gelöschten Daten können nicht wiederhergestellt werden. Deaktivieren Sie stattdessen ggf. ein benutzerdefiniertes Formular. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Formular deaktivieren, das Sie nicht mehr verwenden, behalten Sie alle zugehörigen historischen Daten bei.
    Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen oder Löschen von Objekttypen aus einem vorhandenen benutzerdefinierten Formular und Deaktivieren oder Reaktivieren eines benutzerdefinierten Formulars.
  7. Als Nächstes können Sie damit beginnen, Ihrem benutzerdefinierten Formular Felder hinzuzufügen. Siehe die folgenden Abschnitte:

Hinzufügen neuer oder vorhandener Felder zum benutzerdefinierten Formular

Sie können neue oder vorhandene Felder beim Entwerfen Ihres benutzerdefinierten Formulars verwenden.

Benutzerdefinierte Formulare sind auf 500 Felder beschränkt. Ein Zähler unten links zeigt an, wie viele Felder im Formular verwendet werden. Er ist immer sichtbar, wenn Sie im Formular-Designer scrollen.

Vorhandenes Feld oder Widget wiederverwenden, das bereits in einem anderen benutzerdefinierten Formular verwendet wurde

  1. Klicken Sie oben links im Bildschirm auf "".

  2. Ziehen Sie das Feld oder Widget an die Stelle im benutzerdefinierten Formular, an der Sie es haben möchten.

  3. (Optional) Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um weitere Felder oder Widgets hinzuzufügen.

    note note
    NOTE
    Sie können bis zu 500 Felder und Widgets in einem einzelnen benutzerdefinierten Formular hinzufügen. Je nach Komplexität eines Formulars kann es jedoch zu Leistungseinbußen kommen, wenn mehr als 100 auf dem Formular vorhanden sind.
    Beispiele für komplexe Formulare sind Formulare mit kaskadierenden Parametern, berechneten benutzerdefinierten Datenfeldern und mehreren Wertoptionen in einem einzigen Feld.
  4. Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Übernehmen und gehen Sie zu einem anderen Abschnitt über, um mit der Erstellung Ihres Formulars fortzufahren.

    oder

    Klicken Sie Speichern und schließen.

Hinweise zu Feldnamen und Kennzeichnungen notes-on-field-names-and-labels

Der label ist für die meisten Felder verfügbar. Dies ist eine beschreibende Beschriftung, die über dem Feld oder Widget im benutzerdefinierten Formular angezeigt wird. Sie können den Titel jederzeit ändern.

NOTE
Verwenden Sie in dieser Beschriftung keine Sonderzeichen. Sie werden in Berichten nicht korrekt angezeigt.

Für Feld ein „Name“ erforderlich. Mit diesem Namen identifiziert das System das benutzerdefinierte Feld, wenn Sie es verschiedenen Bereichen in Workfront hinzufügen, z. B. Berichten, der Startseite und API-Interaktionen. Wenn Sie das Feld oder Widget zum ersten Mal konfigurieren und die Beschriftung eingeben, wird das Feld Name automatisch ausgefüllt, damit es übereinstimmt. Die Felder Beschriftung und Name sind jedoch nicht synchronisiert. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, die Beschriftung zu ändern, die Ihre Benutzerinnen und Benutzer sehen, ohne den Namen ändern zu müssen, den das System sieht.

Jeder benutzerdefinierte Feldname muss in der Workfront-Instanz Ihres Unternehmens eindeutig sein. Auf diese Weise können Sie ein bereits für ein anderes benutzerdefiniertes Formular erstelltes Formular wiederverwenden.

NOTE
Obwohl dies möglich ist, empfehlen wir, diesen Namen nicht zu ändern, nachdem Sie oder andere Benutzende mit der Verwendung des benutzerdefinierten Formulars in Workfront begonnen haben. Andernfalls erkennt das System das benutzerdefinierte Feld nicht mehr, in dem jetzt in anderen Bereichen von Workfront darauf verwiesen werden kann.
Wenn Sie beispielsweise ein benutzerdefiniertes Feld zu einem Bericht hinzufügen und später seinen Namen ändern, erkennt Workfront es im Bericht nicht und funktioniert dort nicht mehr ordnungsgemäß, es sei denn, Sie fügen es dem Bericht unter dem neuen Namen erneut hinzu.
Es wird empfohlen, keinen Namen einzugeben, der bereits für integrierte Workfront-Felder verwendet wird.
Es wird empfohlen, im benutzerdefinierten Feldnamen keinen Punkt bzw. Punkt zu verwenden, um Fehler zu vermeiden, wenn das Feld in verschiedenen Bereichen von Workfront verwendet wird.

Die folgenden Sonderzeichen werden in benutzerdefinierten Feldbezeichnungen und -namen nicht unterstützt.

  • \t
  • \n
  • \r
  • \f
  • [
  • ]
  • (
  • )
  • :
  • {
  • }

Textfelder hinzufügen

Sie können einem benutzerdefinierten Formular mehrere verschiedene Textfelder hinzufügen.

Erweitern Sie , um Beschreibungen der verfügbaren Textfelder anzuzeigen
  • Einzeiliges Textfeld: Ermöglicht Benutzern, eine einzelne Textzeile in das Feld einzugeben.

  • Absatzfeld: Ermöglicht Benutzern, mehrere Textzeilen in das Feld einzugeben.

  • Textfeld mit Formatierung: Ermöglicht Benutzern, mehrere Textzeilen in das Feld einzugeben und den Text mit fett, kursiv, unterstrichen, Aufzählungszeichen, Nummerierungen, Hyperlinks und Blockanführungszeichen zu formatieren. Eine Zeichenbeschränkung von 15.000 ermöglicht viel Text und Formatierung.

    Dieser benutzerdefinierte Feldtyp wird in Filtern in Listen und Berichten nicht unterstützt.

    Informationen zum Zugriff auf dieses Feld über die API finden Sie unter Rich-Text-Feldspeicher in der API.

    note note
    NOTE
    Textfelder mit Formatierung sind für Workfront Mobile Apps nicht verfügbar (in kommenden Versionen verfügbar).
  • Beschreibungstext: Ermöglicht das Einfügen von Anweisungen und Links zu Seiten außerhalb von Workfront.

Hinzufügen eines Textfelds:

  1. Suchen Sie auf der linken Seite des Bildschirms eines der folgenden Textfelder und ziehen Sie es in einen Bereich auf der Arbeitsfläche:

    • Einzeiliger Text
    • Absatz
    • Text mit Formatierung
    • Beschreibender Text

    Feld in Abschnitt ziehen

  2. Konfigurieren Sie auf der rechten Seite des Bildschirms die Optionen, die für den Typ des benutzerdefinierten Felds verfügbar sind, das Sie hinzufügen:

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 8-row-2 html-authored no-header
    Eingabe in Beschreibung Verfügbar für
    Größe Ändern der Größe der Textfelder im Formular.
    • Einzeiliger Text
    • Absatz
    • Text mit Formatierung
    • Beschreibender Text
    Label

    (Erforderlich) Geben Sie einen beschreibenden Titel ein, der über dem Feld angezeigt werden soll. Sie können den Titel jederzeit ändern.

    WICHTIG: Verwenden Sie in dieser Kennzeichnung keine Sonderzeichen. Sie werden in Berichten nicht korrekt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zu Feldnamen und Beschriftungen.

    • Einzeiliger Text
    • Absatz
    • Text mit Formatierung
    Name

    (Erforderlich) Mit diesem Namen identifiziert das System das Feld. Wenn Sie das Widget zum ersten Mal konfigurieren und die Beschriftung eingeben, wird das Feld Name automatisch ausgefüllt, damit es übereinstimmt. Die Felder Beschriftung und Name sind jedoch nicht synchronisiert. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, die Beschriftung zu ändern, die Ihre Benutzerinnen und Benutzer sehen, ohne den Namen ändern zu müssen, den das System sieht.

    Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zu Feldnamen und Beschriftungen.

    • Einzeiliger Text
    • Absatz
    • Text mit Formatierung
    • Beschreibender Text
    Anleitung Geben Sie zusätzliche Informationen zum Feld ein. Wenn Benutzer das benutzerdefinierte Formular ausfüllen, können sie den Mauszeiger über das Fragezeichen bewegen, um eine QuickInfo mit den hier eingegebenen Informationen anzuzeigen.
    • Einzeiliger Text
    • Absatz
    • Text mit Formatierung
    Format

    Wählen Sie den Datentyp aus, der im benutzerdefinierten Feld erfasst werden soll.

    HINWEIS:

    • Dieses Feld kann nach dem Speichern des Formulars nicht mehr bearbeitet werden. Wenn Sie Ihr Feld in mathematischen Berechnungen verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie ein Zahlen- oder Währungsformat auswählen.
    • Wenn Sie Zahl oder Währung auswählen, kürzt das System automatisch Zahlen, die mit 0 beginnen.
    • Die Zeichenbeschränkung für Zahlenfelder ist 16. Sie können auch ein Textfeld verwenden, um Zahlen einzugeben und das Limit zu vermeiden.
    • Einzeiliger Text
    • Absatz
    Anzeigetyp Zwischen einzeiligen und Absatztextfeldern wechseln.
    • Einzeiliger Text
    • Absatz
    Hyperlink Wenn Sie einen Hyperlink auf den eingegebenen beschreibenden Text anwenden möchten, fügen Sie ihn hier hinzu. Der beschreibende Text wird als Link auf Objekten angezeigt, an die das Formular angehängt ist.
    • Beschreibender Text
    Zu einem Pflichtfeld machen Wählen Sie diese Option aus, wenn das Feld erforderlich sein soll, damit der Benutzer das benutzerdefinierte Formular ausfüllen kann.
  3. (Optional) Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um weitere Felder oder Widgets hinzuzufügen.

    oder

    Um ein Feld zu kopieren, bewegen Sie den Mauszeiger über ein Feld und klicken Sie auf das Kopiersymbol.

    copy icon

  4. Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Übernehmen und gehen Sie zu einem anderen Abschnitt über, um mit der Erstellung Ihres Formulars fortzufahren.

    oder

    Klicken Sie Speichern und schließen.

Hinzufügen von berechneten Feldern

In einem benutzerdefinierten Formular können Sie ein berechnetes benutzerdefiniertes Feld hinzufügen, das vorhandene Daten verwendet, um neue Daten zu generieren, wenn das benutzerdefinierte Formular an ein Objekt angehängt wird.

Informationen zum Hinzufügen eines berechneten Felds finden Sie unter Hinzufügen berechneter Felder mit dem Formular-Designer.

Hinzufügen von Optionsfeldern, Kontrollkästchen-Gruppen und Dropdown-Listen

Sie können Optionsfelder, Kontrollkästchen-Gruppen, Dropdown-Listen und Dropdown-Listen mit Mehrfachauswahl zu einem benutzerdefinierten Formular hinzufügen.

Erweitern , um Beschreibungen der verfügbaren Felder anzuzeigen
  • Optionsfelder: Erfordert, dass Benutzer nur eine Auswahl auswählen.
  • Kontrollkästchen-Gruppe: Ermöglicht Benutzern die Auswahl mehrerer Auswahlmöglichkeiten.
  • Dropdown-Liste mit Einzelauswahl: Bietet eine Liste mit Dropdown-Optionen.
  • Mehrfachauswahl-Dropdown: Ermöglicht Benutzern die Auswahl mehrerer Auswahlmöglichkeiten aus einer Dropdown-Liste.
NOTE
Felder, die mehrere Auswahlmöglichkeiten zulassen, z. B. die Kontrollkästchen-Gruppe und das Mehrfachauswahl-Dropdown-Menü, sind in Berichten schwer zu kartieren und zu gruppieren. Um Diagramme und Gruppierungen in Berichten zu erleichtern, können Sie für jede Auswahl separate Felder erstellen (z. B. ein einzeiliges Textfeld).

So fügen Sie Optionsfelder, Kontrollkästchengruppen und Dropdown-Listen hinzu:

  1. Suchen Sie auf der linken Seite des Bildschirms eines der folgenden Felder und ziehen Sie es in einen Bereich auf der Arbeitsfläche.

    • Optionsschaltflächen
    • Kontrollkästchen-Gruppe
    • Einfachauswahl-Dropdown
    • Mehrfachauswahl-Dropdown

    Ziehen Sie ein Feld auf die Arbeitsfläche

  2. Konfigurieren Sie auf der rechten Seite des Bildschirms die Optionen, die für den Typ des benutzerdefinierten Felds verfügbar sind, das Sie hinzufügen:

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 layout-auto html-authored no-header
    Eingabe in Beschreibung Verfügbar für
    Label

    (Erforderlich) Geben Sie einen beschreibenden Titel ein, der über dem benutzerdefinierten Feld angezeigt werden soll. Sie können den Titel jederzeit ändern.

    WICHTIG:

    Verwenden Sie in dieser Beschriftung keine Sonderzeichen. Sie werden in Berichten nicht korrekt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zu Feldnamen und Beschriftungen.

    • Optionsschaltflächen
    • Kontrollkästchen-Gruppe
    • Einfachauswahl-Dropdown
    • Mehrfachauswahl-Dropdown
    Name

    (Erforderlich) Mit diesem Namen identifiziert das System das Feld. Wenn Sie das Widget zum ersten Mal konfigurieren und die Beschriftung eingeben, wird das Feld Name automatisch ausgefüllt, damit es übereinstimmt. Die Felder Beschriftung und Name sind jedoch nicht synchronisiert. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, die Beschriftung zu ändern, die Ihre Benutzerinnen und Benutzer sehen, ohne den Namen ändern zu müssen, den das System sieht.

    Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zu Feldnamen und Beschriftungen.

    • Optionsschaltflächen
    • Kontrollkästchen-Gruppe
    • Einfachauswahl-Dropdown
    • Mehrfachauswahl-Dropdown
    Anleitung

    Geben Sie zusätzliche Informationen zum benutzerdefinierten Feld ein. Wenn Benutzer das benutzerdefinierte Formular ausfüllen, können sie den Mauszeiger über das Fragezeichen bewegen, um eine QuickInfo mit den hier eingegebenen Informationen anzuzeigen.

    • Optionsschaltflächen
    • Kontrollkästchen-Gruppe
    • Einfachauswahl-Dropdown
    • Mehrfachauswahl-Dropdown
    Format

    Wählen Sie den Datentyp aus, der im benutzerdefinierten Feld erfasst werden soll.

    HINWEIS:

    • Dieses Feld kann nach dem Speichern des Formulars nicht mehr bearbeitet werden. Wenn Sie Ihr Feld in mathematischen Berechnungen verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie ein Zahlen- oder Währungsformat auswählen.
    • Wenn Sie Zahl oder Währung auswählen, kürzt das System automatisch Zahlen, die mit 0 beginnen.
    • Die Zeichenbeschränkung für Zahlenfelder ist 16. Sie können auch ein Textfeld verwenden, um Zahlen einzugeben und das Limit zu vermeiden.
    • Optionsschaltflächen
    • Kontrollkästchen-Gruppe
    • Einfachauswahl-Dropdown
    • Mehrfachauswahl-Dropdown
    Anzeigetyp Wechseln Sie zwischen Optionsfeldern, Kontrollkästchen-Gruppen, Einzelauswahl-Dropdown-Listen oder Mehrfachauswahl-Dropdown-Listen für das Feld.
    • Optionsschaltflächen
    • Kontrollkästchen-Gruppe
    • Einfachauswahl-Dropdown
    • Mehrfachauswahl-Dropdown
    Zu einem Pflichtfeld machen Wählen Sie diese Option aus, wenn das Feld erforderlich sein soll, damit der Benutzer das benutzerdefinierte Formular ausfüllen kann.
    • Optionsschaltflächen
    • Kontrollkästchen-Gruppe
    • Einfachauswahl-Dropdown
    • Mehrfachauswahl-Dropdown
    Auswahl
    1. Klicken Sie Optionen und aktivieren Sie dann einen der folgenden Schritte:

      • Werte anzeigen: Zeigt die Werte jeder Auswahl im Feld an. Der Titel jeder Auswahl wird standardmäßig angezeigt.
      • Auswahl A-Z sortieren: Sortiert die Auswahlmöglichkeiten, die Sie dem Feld hinzufügen.
    2. Klicken Sie für jede Auswahl, die Sie dem Benutzer hinzufügen, auf das Zahnradsymbol und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

      • Standardmäßig auswählen: Wählen Sie im Feld die Standardauswahl aus.

      • Auswahl ausblenden: Blendet die Auswahl im Feld aus. Ausgeblendete Auswahlmöglichkeiten bleiben in Berichten verfügbar.

      • Auswahl entfernen: Entfernen der Auswahl aus dem Feld.

        WARNUNG: Wenn Sie aktuelle Objekte haben, die diese Auswahl verwenden, entfernen Sie sie nicht aus dem Feld. Durch Entfernen gehen historische Daten verloren. Wählen Sie stattdessen die Option aus, um sie auszublenden, sodass die Benutzer sie in Zukunft nicht mehr auswählen können.

    HINWEIS:

    Es gibt keine Begrenzung dafür, wie viele Auswahlmöglichkeiten Sie auswählen können.

    • Optionsschaltflächen
    • Kontrollkästchen-Gruppe
    • Einfachauswahl-Dropdown
    • Mehrfachauswahl-Dropdown
  3. (Optional) Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um weitere Felder oder Widgets hinzuzufügen.

    oder

    Um ein Feld zu kopieren, bewegen Sie den Mauszeiger über ein Feld und klicken Sie auf das Kopiersymbol.

    copy icon

  4. Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Übernehmen und gehen Sie zu einem anderen Abschnitt über, um mit der Erstellung Ihres Formulars fortzufahren.

    oder

    Klicken Sie Speichern und schließen.

Felder für automatische Textvervollständigung und Datum hinzufügen

Sie können einem benutzerdefinierten Formular Felder für automatische Textvervollständigung und Datum hinzufügen.

Erweitern , um Beschreibungen der verfügbaren Felder anzuzeigen
  • typeahead: Ermöglicht Benutzern, den Namen eines Objekts einzugeben, das in Workfront vorhanden ist. Eine Liste mit Vorschlägen wird angezeigt, wenn Benutzende mit der Eingabe beginnen. Dieser Feldtyp unterstützt die folgenden Objekte:

    • Benutzerin oder Benutzer
    • Gruppe
    • Aufgabengebiet
    • Portfolio
    • Programm
    • Projekt
    • Team
    • Vorlage
    • Firma
  • Datum: Zeigt einen Kalender an, in dem Benutzer ein Datum und eine Uhrzeit auswählen können.

So fügen Sie Felder für automatische Textvervollständigung und Datum hinzu:

  1. Suchen Sie auf der linken Seite des Bildschirms eines der folgenden Felder und ziehen Sie es in einen Bereich auf der Arbeitsfläche.

    • Typeahead
    • Datum

    Feld in Abschnitt ziehen

  2. Konfigurieren Sie auf der rechten Seite des Bildschirms die Optionen, die für den Typ des benutzerdefinierten Felds verfügbar sind, das Sie hinzufügen:

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 layout-auto html-authored no-header
    Feldeinstellung Beschreibung Verfügbar für
    Label

    (Erforderlich) Geben Sie einen beschreibenden Titel ein, der über dem benutzerdefinierten Feld angezeigt werden soll. Sie können den Titel jederzeit ändern.

    WICHTIG: Verwenden Sie in dieser Kennzeichnung keine Sonderzeichen. Sie werden in Berichten nicht korrekt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zu Feldnamen und Beschriftungen.

    • Typeahead
    • Datum
    Name

    (Erforderlich) Mit diesem Namen identifiziert das System das Feld. Wenn Sie das Widget zum ersten Mal konfigurieren und die Beschriftung eingeben, wird das Feld Name automatisch ausgefüllt, damit es übereinstimmt. Die Felder Beschriftung und Name sind jedoch nicht synchronisiert. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, die Beschriftung zu ändern, die Ihre Benutzerinnen und Benutzer sehen, ohne den Namen ändern zu müssen, den das System sieht.

    Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zu Feldnamen und Beschriftungen.

    • Typeahead
    • Datum
    Anleitung

    Geben Sie zusätzliche Informationen zum benutzerdefinierten Feld ein. Wenn Benutzer das benutzerdefinierte Formular ausfüllen, können sie den Mauszeiger über das Fragezeichen bewegen, um eine QuickInfo mit den hier eingegebenen Informationen anzuzeigen.

    • Typeahead
    • Datum
    Tageszeit anzeigen Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Tageszeit zusammen mit dem Datum im Feld anzeigen möchten.
    • Datum
    Referenzierter Objekttyp

    Wählen Sie den Objekttyp aus, den Sie mit dem Feld verknüpfen möchten.

    Nachdem Sie auf Anwenden oder Speichern+Schließen geklickt haben, können Sie den Objekttyp für das Feld nicht mehr ändern.

    HINWEIS:

    • Wenn Ihr Workfront-Administrator den Namen für Portfolios, Programme oder Projekte in der Workfront-Benutzeroberfläche angepasst hat, wird in dieser Dropdown-Liste der standardmäßige Workfront-Name für das Objekt angezeigt, nicht der benutzerdefinierte Name. Wenden Sie sich an Ihren Workfront-Administrator, wenn Sie Hilfe benötigen.
    • Die folgenden Objekttypen werden in iOS und Android Workfront Mobile Apps unterstützt: Benutzer, Unternehmen, Gruppe, Aufgabengebiet, Portfolio, Programm, Projekt und Vorlage.
    • Typeahead
    Filter hinzufügen

    Fügen Sie einen Filter für einen Objekttyp hinzu, um die Objekte zu begrenzen, die Benutzer auswählen können, wenn sie das Feld verwenden.

    Sie können beispielsweise ein Feld so beschränken, dass Benutzernamen nur ausgewählt werden können, wenn sie die folgenden Kriterien erfüllen:

    • Sie gehören zu einer oder mehreren Gruppen, die Sie angeben
    • Sie sind mit einer von Ihnen angegebenen Funktion oder einem von Ihnen angegebenen Titel verknüpft
    • Sie gehören zur selben Gruppe wie die Person, die das Feld verwendet

    Sie müssen den Filter für den ausgewählten Objekttyp mithilfe der Textmodus-Syntax definieren. Weitere Informationen zum Erstellen eines Filters im Textmodus finden Sie unter Bearbeiten eines Filters im Textmodus.

    HINWEIS:

    • Wenn Sie ein vorhandenes benutzerdefiniertes Formular bearbeiten, werden beim Hinzufügen eines Filters zu einem Feld mit automatischer Textvervollständigung keine Objekte entfernt (außerhalb des Bereichs des Filters), die Benutzende bereits mithilfe des Felds hinzugefügt haben.
    • Dieser Filter ist auf Mobilgeräten nicht verfügbar. Wenn Sie den Filter für ein Feld mit automatischer Textvervollständigung verwenden, wird das Feld auf den Mobilgeräten der Benutzenden angezeigt, ohne vom Filter betroffen zu sein.
    • Typeahead
    Zu einem Pflichtfeld machen Wählen Sie diese Option aus, wenn das Feld erforderlich sein soll, damit der Benutzer das benutzerdefinierte Formular ausfüllen kann.
    • Typeahead
    • Datum
  3. (Optional) Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um weitere Felder oder Widgets hinzuzufügen.

    oder

    Um ein Feld zu kopieren, bewegen Sie den Mauszeiger über ein Feld und klicken Sie auf das Kopiersymbol.

    copy icon

  4. Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Übernehmen und gehen Sie zu einem anderen Abschnitt über, um mit der Erstellung Ihres Formulars fortzufahren.

    oder

    Klicken Sie Speichern und schließen.

Hinzufügen externer Suchfelder

Ein externes Suchfeld ruft eine externe API auf und gibt Werte als Optionen in einem Dropdown-Feld zurück. Benutzer, die mit dem Objekt arbeiten, an das das benutzerdefinierte Formular angehängt ist, können eine oder mehrere dieser Optionen aus der Dropdown-Liste auswählen. Das externe Suchfeld ist auch in Listen und Berichten verfügbar.

Beispiele für die Verwendung des externen Suchfelds zum Aufrufen derselben Instanz von Workfront oder einer öffentlichen API finden Sie unter Beispiele für das externe Suchfeld in einem benutzerdefinierten Formular.

NOTE
  • Externe Suchfelder werden im Outlook-Plug-in nicht unterstützt.
  • Externe Suchfelder sind nicht in Listen verfügbar, wenn das Feld eine Abhängigkeit von einem anderen Feld aufweist.

So fügen Sie eine externe Suche hinzu:

  1. Suchen Sie auf der linken Seite des Bildschirms nach Externe Suche und ziehen Sie sie in einen Abschnitt auf der Arbeitsfläche.

  2. Konfigurieren Sie auf der rechten Seite des Bildschirms die Optionen für das benutzerdefinierte Feld:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Label

    (Erforderlich) Geben Sie einen beschreibenden Titel ein, der über dem benutzerdefinierten Feld angezeigt werden soll. Sie können den Titel jederzeit ändern.

    WICHTIG: Verwenden Sie in dieser Kennzeichnung keine Sonderzeichen. Sie werden in Berichten nicht korrekt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zu Feldnamen und Beschriftungen.

    Name

    (Erforderlich) Mit diesem Namen identifiziert das System das Feld. Wenn Sie das Widget zum ersten Mal konfigurieren und die Beschriftung eingeben, wird das Feld Name automatisch ausgefüllt, damit es übereinstimmt. Die Felder Beschriftung und Name sind jedoch nicht synchronisiert. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, die Beschriftung zu ändern, die Ihre Benutzerinnen und Benutzer sehen, ohne den Namen ändern zu müssen, den das System sieht.

    Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zu Feldnamen und Beschriftungen.

    Anleitung Geben Sie zusätzliche Informationen zum benutzerdefinierten Feld ein. Wenn Benutzer das benutzerdefinierte Formular ausfüllen, können sie den Mauszeiger über das Fragezeichen bewegen, um eine QuickInfo mit den hier eingegebenen Informationen anzuzeigen.
    Format

    Wählen Sie den Datentyp aus, der im benutzerdefinierten Feld erfasst werden soll.

    HINWEIS:

    • Sie können den Formattyp nach dem Speichern des Formulars ändern, mit einer Einschränkung: Alle vorhandenen Werte auf Objekten müssen in den neuen Typ konvertiert werden können. (Wenn beispielsweise der Formattyp Text lautet und ein Objekt den Wert „abc“ speichert, können Sie das Feld nicht konvertieren und erhalten die Fehlermeldung, dass das System „abc“ nicht in Zahl/Währung konvertieren kann.) Wenn Sie Ihr Feld in mathematischen Berechnungen verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie ein Zahlen- oder Währungsformat auswählen.
    • Wenn Sie Zahl oder Währung auswählen, kürzt das System automatisch Zahlen, die mit 0 beginnen.
    • Die Zeichenbeschränkung für Zahlenfelder ist 16. Sie können auch ein Textfeld verwenden, um Zahlen einzugeben und das Limit zu vermeiden.
    Basis-API-URL

    Geben Sie die URL für die API ein oder fügen Sie sie ein.

    Die API-URL muss einen JSON-Inhalt der Optionen zurückgeben, die Sie in der Dropdown-Liste anzeigen möchten. Sie können das Feld JSON-Pfad verwenden, um die spezifischen Werte aus der zurückgegebenen JSON als Dropdown-Optionen auszuwählen.

    Bei der Eingabe der API-URL können Sie optional die folgenden Werte in die URL eingeben:

    • $$HOST - Stellt den aktuellen Workfront-Host dar und kann verwendet werden, um /search-API-Aufrufe an die Workfront-API durchzuführen. Wenn dieser Platzhalter verwendet wird, wird die Authentifizierung verarbeitet und die Benutzer müssen keine Authentifizierungs-Header senden. (Benutzerinnen und Benutzer können beispielsweise Aufgaben mithilfe des Basis-URL-$$HOST/attask/api/task/search suchen. Dadurch können sie Aufgaben suchen und Werte aus einer zurückgegebenen Aufgabenliste auswählen.)

    • $$QUERY - Stellt den Suchtext dar, den der Endbenutzer in das Feld eingibt, und ermöglicht Ihnen die Implementierung der Abfragefilterung für Ihre Endbenutzer. (Der Benutzer sucht nach dem Wert in der Dropdown-Liste.)

      Wenn die API, auf die Sie verweisen, dies zulässt, können Sie auch Modifikatoren in Ihre Suchanfrage einbeziehen, um zu ermitteln, wie die Suche funktionieren sollte. Beispielsweise können Sie Folgendes als Basis-API-URL verwenden, damit Benutzer nach allen Workfront-Projekten suchen können, die bestimmten Text enthalten: $$HOST/attask/api/v15.0/proj/search?name=$$QUERY&name_Mod=contains.

      Weitere Informationen zu den Workfront-Suchmodifikatoren finden Sie unter API-Grundlagen.

      HINWEIS: Wenn Sie $$QUERY nicht verwenden und der Text der Benutzenden in das Suchfeld eingeben, werden die bereits verfügbaren Auswahlmöglichkeiten eingeschränkt. Wenn Sie jedoch $$QUERY verwenden und der Benutzer etwas eingibt, wird ein neuer Netzwerkaufruf an Ihre API durchgeführt. Wenn Ihre API also mehr als 2.000 Werte enthält und die API Abfragen unterstützt, können Sie mit $$QUERY nicht nur nach den vorhandenen 2.000 Werten, sondern auch nach der ursprünglichen API mit den eingeschränkten Optionen suchen.

    • {fieldName} - Wobei fieldName ein benutzerdefiniertes oder natives Feld in Workfront ist. Auf diese Weise können Sie kaskadierende Dropdown-Optionsfilter implementieren, wenn Sie den Wert eines bereits ausgewählten Felds an das externe Suchfeld übergeben, um Optionen nach unten zu filtern. (Das Feld Region existiert beispielsweise bereits im Formular und Sie grenzen die Liste der Länder von der API auf die Länder ein, die sich in einer bestimmten Region befinden.)

      Bei einem externen Suchfeld, das (unter Verwendung der {fieldName} Syntax) eine Abhängigkeit von anderen Feldern aufweist, sind die von der API zurückgegebenen Optionen auf die Optionen beschränkt, die mit den in den anderen Feldern eingegebenen Zeichenfolgen oder Werten übereinstimmen. (Diese Funktion wird in Listen und Berichten nicht unterstützt.)

    • {referenceObject}.{fieldName} : Wobei das Feld Teil eines Objekts ist. Diese Syntax ähnelt benutzerdefinierten Ausdrücken. (Beispiel: portfolioID={project}.{portfolioID})

    HINWEIS Lesen Sie die Dokumentation für die API, mit der Sie arbeiten, für die spezifischen Abfragen, die Sie definieren können.

    HTTP-Methode Wählen Sie Methode GET , POST oder PUT.
    JSON-Pfad

    Geben Sie den JSON-Pfad für die API ein oder fügen Sie ihn ein.

    Diese Option ermöglicht das Extrahieren von Daten aus der von der API-URL zurückgegebenen JSON. Sie dient als Möglichkeit, festzulegen, welche Werte aus dem JSON-Code in den Dropdown-Optionen angezeigt werden.

    Wenn Ihre API-URL beispielsweise JSON in folgendem Format zurückgibt:

       {
        Daten: {
          { name: „USA“},
          { name: „Canada“}
        }
       }
    
    

    dann können Sie "$.data[*].name“ verwenden, um USA und Kanada als Dropdown-Optionen auszuwählen.

    Weitere Informationen zum JSON-Pfad und zum Schreiben des richtigen JSON-Pfads finden Sie unter https://jsonpath.com/.

    Kopfzeilen

    Klicken Sie Kopfzeile hinzufügen und geben Sie das für die Authentifizierung mit der API erforderliche Schlüssel-Wert-Paar ein oder fügen Sie es ein.

    HINWEIS Die Header-Felder sind kein sicherer Ort zum Speichern von Anmeldeinformationen, und Sie sollten darauf achten, was Sie eingeben und speichern.

    Mehrfachauswahl-Dropdown Wählen Sie diese Option aus, damit der Benutzer mehr als einen Wert in der Dropdown-Liste auswählen kann.
    Zu einem Pflichtfeld machen Wählen Sie diese Option aus, wenn das Feld erforderlich sein soll, damit der Benutzer das benutzerdefinierte Formular ausfüllen kann.
  3. Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Übernehmen und gehen Sie zu einem anderen Abschnitt über, um mit der Erstellung Ihres Formulars fortzufahren.

    oder

    Klicken Sie Speichern und schließen.

NOTE
Bei den folgenden Elementen handelt es sich um technische Einschränkungen des Aufrufs an die externe API:
  • Maximale Anzahl von Optionen: 2000 (es werden nur die ersten 2000 eindeutigen Optionen aus der zurückgegebenen JSON-Datei angezeigt)
  • Zeitüberschreitung: 30 Sekunden
  • Anzahl weiterer Versuche: 3
  • Wartezeit zwischen weiteren Zustellversuchen: 500 ms
  • Erwartete Antwortstatus: 2xx

Bilder, PDFs und Videos hinzufügen

Sie können Bilder, PDFs und Videos zu einem benutzerdefinierten Formular hinzufügen. Benutzer, die mit dem Objekt arbeiten, an das das benutzerdefinierte Formular angehängt ist, können das Bild, die PDF oder das Video nur in den folgenden Bereichen sehen:

  • Der Bereich Details des Objekts (z. B. für ein Projekt der Bereich Projektdetails)
  • Das Bearbeitungsfeld für das Objekt, wenn es das neue Erscheinungsbild von Adobe Workfront aufweist (z. B. die Felder Projekt bearbeiten und Aufgabe bearbeiten )
Erweitern , um Beschreibungen der verfügbaren Felder anzuzeigen
  • Image: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Bilddateien.
  • PDF: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von PDFs
  • Videos: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Videodateien.

So fügen Sie Bilder, PDFs oder Videos hinzu:

  1. Suchen Sie auf der linken Seite des Bildschirms eines der folgenden Felder und ziehen Sie es in einen Bereich auf der Arbeitsfläche.

    • Bild
    • PDF
    • Video

    Feld in Abschnitt ziehen

  2. Geben Sie eine der folgenden Eigenschaften für das Widget ein oder bearbeiten Sie sie:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Label

    (Erforderlich) Geben Sie eine beschreibende Beschriftung ein, die über dem Widget angezeigt werden soll. Sie können den Titel jederzeit ändern.

    WICHTIG: Verwenden Sie in dieser Kennzeichnung keine Sonderzeichen. Sie werden in Berichten nicht korrekt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zu Feldnamen und Beschriftungen.

    Name

    (Erforderlich) Mit diesem Namen identifiziert das System das Widget. Wenn Sie das Widget zum ersten Mal konfigurieren und die Beschriftung eingeben, wird das Feld Name automatisch ausgefüllt, damit es übereinstimmt. Die Felder Beschriftung und Name sind jedoch nicht synchronisiert. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, die Beschriftung zu ändern, die Ihre Benutzerinnen und Benutzer sehen, ohne den Namen ändern zu müssen, den das System sieht.

    Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zu Feldnamen und Beschriftungen.

    URL

    (Erforderlich) Geben Sie die URL des Widgets ein, in dem es im Internet gespeichert ist, oder fügen Sie sie ein.

    Wenn Sie ein Video-Widget hinzufügen, können Sie dies derzeit tun, indem Sie Folgendes in das URL-Feld einfügen:

    Anleitung Geben Sie zusätzliche Informationen zum Widget ein. Wenn Benutzer das benutzerdefinierte Formular ausfüllen, können sie den Mauszeiger über das Fragezeichen bewegen, um eine QuickInfo mit den hier eingegebenen Informationen anzuzeigen.
    Größe Ändern Sie die Anzeigegröße des Widgets nach Bedarf.
  3. (Optional) Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um weitere Felder oder Widgets hinzuzufügen.

    oder

    Um ein Feld zu kopieren, bewegen Sie den Mauszeiger über ein Feld und klicken Sie auf das Kopiersymbol.

    copy icon

  4. Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Übernehmen und gehen Sie zu einem anderen Abschnitt über, um mit der Erstellung Ihres Formulars fortzufahren.

    oder

    Klicken Sie Speichern und schließen.

Hinzufügen eines Videos zu einem benutzerdefinierten Formular aus dem Bereich Dokumente add-a-video-widget-to-a-custom-form-from-the-documents-area

IMPORTANT
Wenn Sie auf diese Weise ein Video zu einem benutzerdefinierten Formular hinzufügen, gelten die im Bereich Dokumente festgelegten Berechtigungen für das Video, wenn Benutzer auf das Formular auf einem Objekt zugreifen.
  1. Gehen Sie zum Video im Bereich Dokumente und generieren Sie einen Korrekturabzug dafür, wie in Erstellen eines interaktiven Korrekturabzugs für eine Website oder andere Web-Inhalte beschrieben.

  2. Öffnen Sie den Korrekturabzug.

  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle im Video und wählen Sie Videoadresse kopieren.

  4. Fügen Sie im benutzerdefinierten Formular, in dem Sie das Video-Widget hinzufügen, die kopierte Adresse in das Feld URL ein.

  5. Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Übernehmen und gehen Sie zu einem anderen Abschnitt über, um mit der Erstellung Ihres Formulars fortzufahren.

    oder

    Klicken Sie Speichern und schließen.

Native Workfront-Felder hinzufügen

Sie können Ihren benutzerdefinierten Formularen native Workfront-Felder hinzufügen. Wenn das benutzerdefinierte Formular an ein Objekt angehängt wird, wird das Feld aus den Objektdaten gefüllt. Beispielsweise ruft das Feld Beschreibung in einem benutzerdefinierten Formular, das an ein Projekt angehängt ist, die Projektbeschreibung ab. (Wenn keine Daten verfügbar sind, kann das Feld „K. A.“ anzeigen.)

Erweitern Sie , um die Liste der unterstützten nativen Felder anzuzeigen

In dieser Tabelle sind die verfügbaren nativen Felder für bestimmte Workfront-Objekte in einem benutzerdefinierten Formular aufgeführt.

table 0-row-9 1-row-9 2-row-9 3-row-9 4-row-9 5-row-9 6-row-9 7-row-9 8-row-9 9-row-9 10-row-9 11-row-9 12-row-9 13-row-9 14-row-9 15-row-9 16-row-9 17-row-9 18-row-9 19-row-9 20-row-9 21-row-9 22-row-9 23-row-9 24-row-9 25-row-9 26-row-9 27-row-9 28-row-9 29-row-9 30-row-9 31-row-9 32-row-9 33-row-9 34-row-9 35-row-9 36-row-9 layout-auto
Feldname Projekt Aufgabe Problem Vorlage Vorlagenaufgabe Portfolio Programm Gruppe
Tatsächliches Abschlussdatum
Tatsächliche Dauer
Tatsächliche Stunden
Tatsächliches Startdatum
Firma
Bedingung
Bedingungstyp
Beschreibung
Dauer
Dauertyp
Dauer - Einheit
Eingegeben von
Eingabedatum
Gruppe
Zuletzt aktualisiert von
Datum der letzten Aktualisierung
Name
Besitzerin bzw. Besitzer
Geplantes Abschlussdatum
Geplante Dauer
Geplante Stunden
Geplantes Startdatum
Portfolio
Priorität
Programm
Voraussichtliches Abschlussdatum
Geplante Dauer in Minuten
Voraussichtlicher Starttermin
Referenznummer
Zeitplanmodus
Schweregrad
Sponsor
Status
Story-Punkte
Vorlage
URL
  1. Suchen Sie auf der linken Seite des Bildschirms nach nativer Feldverweis und ziehen Sie ihn in einen Bereich auf der Arbeitsfläche.

  2. Konfigurieren Sie auf der rechten Seite des Bildschirms die Optionen für das benutzerdefinierte Feld:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-3 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Label

    (Erforderlich) Geben Sie einen beschreibenden Titel ein, der über dem Feld angezeigt werden soll. Sie können den Titel jederzeit ändern.

    WICHTIG: Verwenden Sie in dieser Kennzeichnung keine Sonderzeichen. Sie werden in Berichten nicht korrekt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zu Feldnamen und Beschriftungen.

    Name

    (Erforderlich) Mit diesem Namen identifiziert das System das Feld. Wenn Sie das Feld zum ersten Mal konfigurieren und die Bezeichnung eingeben, wird das Feld Name automatisch entsprechend ausgefüllt. Die Felder Beschriftung und Name sind jedoch nicht synchronisiert. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, die Beschriftung zu ändern, die Ihre Benutzerinnen und Benutzer sehen, ohne den Namen ändern zu müssen, den das System sieht.

    Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zu Feldnamen und Beschriftungen.

    Anleitung Geben Sie zusätzliche Informationen zum Feld ein. Wenn Benutzer das benutzerdefinierte Formular ausfüllen, können sie den Mauszeiger über das Fragezeichen bewegen, um eine QuickInfo mit den hier eingegebenen Informationen anzuzeigen.
    Referenzfeld

    (Erforderlich) Wählen Sie ein natives Workfront-Feld aus.

    Für die Objekte des Formulars sind nur native Felder verfügbar. Wenn beispielsweise die Liste Objekttypen oben im Formular-Designer „Projekt“ anzeigt, können Sie native Felder für Projekte auswählen, jedoch keine Felder, die speziell für Aufgaben verwendet werden.

    Filter hinzufügen

    Fügen Sie einen Filter für das Referenzfeld hinzu, um die Liste der Elemente zu begrenzen, aus denen Benutzerinnen und Benutzer bei der Verwendung des Felds auswählen können.

    Sie können beispielsweise ein Feld so beschränken, dass Benutzernamen nur ausgewählt werden können, wenn sie die folgenden Kriterien erfüllen:

    • Sie gehören zu einer oder mehreren Gruppen, die Sie angeben
    • Sie sind mit einer von Ihnen angegebenen Funktion oder einem von Ihnen angegebenen Titel verknüpft
    • Sie gehören zur selben Gruppe wie die Person, die das Feld verwendet

    Sie müssen den Filter für das von Ihnen ausgewählte Referenzfeld mithilfe der Textmodussyntax definieren. Weitere Informationen zum Erstellen eines Filters im Textmodus finden Sie unter Bearbeiten eines Filters im Textmodus.

    HINWEIS:

    • Die Filteroption ist nur verfügbar, wenn Sie auf ein natives Feld mit automatischer Textvervollständigung verweisen, z. B. Portfolio, Unternehmen oder Inhaber.
    • Wenn Sie ein vorhandenes benutzerdefiniertes Formular bearbeiten, werden beim Hinzufügen eines Filters zu einem nativen Feld keine Objekte entfernt (außerhalb des Bereichs des Filters), die Benutzende bereits mithilfe des Felds hinzugefügt haben.
    • Dieser Filter ist auf Mobilgeräten nicht verfügbar. Wenn Sie den Filter für ein natives Feld verwenden, wird das Feld auf den Mobilgeräten der Benutzer angezeigt, ohne vom Filter betroffen zu sein.
    Zu einem Pflichtfeld machen Wählen Sie diese Option aus, wenn das Feld erforderlich sein soll, damit der Benutzer das benutzerdefinierte Formular ausfüllen kann.
    Größe (Optional) Ändern Sie die Anzeigegröße des Felds nach Bedarf.
  3. Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Übernehmen und gehen Sie zu einem anderen Abschnitt über, um mit der Erstellung Ihres Formulars fortzufahren.

    oder

    Klicken Sie Speichern und schließen.

Adobe XD-Dateien hinzufügen

Sie können einen Adobe XD-Prototyp direkt zu einem benutzerdefinierten Formular hinzufügen. Benutzende, die mit dem Objekt arbeiten, an das das benutzerdefinierte Formular angehängt ist, können die Adobe XD-Datei nur in den folgenden Bereichen sehen:

  • Der Bereich Details des Objekts (z. B. für ein Projekt der Bereich Projektdetails)
  • Das Bearbeitungsfeld für das Objekt, wenn es das neue Erscheinungsbild von Adobe Workfront aufweist (z. B. die Felder Projekt bearbeiten und Aufgabe bearbeiten )

Hinzufügen einer Adobe XD-Datei:

  1. Suchen Sie auf der linken Bildschirmseite nach Adobe XD und ziehen Sie es in einen Abschnitt auf der Arbeitsfläche.

  2. Geben Sie eine der folgenden Eigenschaften für das Widget ein oder bearbeiten Sie sie:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Label

    (Erforderlich) Geben Sie eine beschreibende Beschriftung ein, die über dem Widget angezeigt werden soll. Sie können den Titel jederzeit ändern.

    WICHTIG: Verwenden Sie in dieser Kennzeichnung keine Sonderzeichen. Sie werden in Berichten nicht korrekt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zu Feldnamen und Beschriftungen.

    Name

    (Erforderlich) Mit diesem Namen identifiziert das System das Widget. Wenn Sie das Widget zum ersten Mal konfigurieren und die Beschriftung eingeben, wird das Feld Name automatisch ausgefüllt, damit es übereinstimmt. Die Felder Beschriftung und Name sind jedoch nicht synchronisiert. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, die Beschriftung zu ändern, die Ihre Benutzerinnen und Benutzer sehen, ohne den Namen ändern zu müssen, den das System sieht.

    Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zu Feldnamen und Beschriftungen.

    URL

    (Erforderlich) Geben Sie einen gültigen XD-Prototyp-Link ein oder fügen Sie ihn ein.

    Hinweis: Die Einstellung „Link-Zugriff“ auf der Registerkarte Freigeben in Adobe XD muss auf „Jeder, der über den Link verfügt“ festgelegt sein. Andernfalls können Benutzende den Prototyp nicht anzeigen.

    Anleitung Geben Sie zusätzliche Informationen zum Widget ein. Wenn Benutzer das benutzerdefinierte Formular ausfüllen, können sie den Mauszeiger über das Fragezeichen bewegen, um eine QuickInfo mit den hier eingegebenen Informationen anzuzeigen.
    Größe (Optional) Ändern Sie die Anzeigegröße des Widgets nach Bedarf.
  3. (Optional) Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um weitere Felder oder Widgets hinzuzufügen.

    oder

    Um ein Feld zu kopieren, bewegen Sie den Mauszeiger über ein Feld und klicken Sie auf das Kopiersymbol.

    copy icon

  4. Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Übernehmen und gehen Sie zu einem anderen Abschnitt über, um mit der Erstellung Ihres Formulars fortzufahren.

    oder

    Klicken Sie Speichern und schließen.

Planning-Verbindungsfelder hinzufügen

IMPORTANT
Die Informationen in diesem Abschnitt beziehen sich auf Adobe Workfront Planning, eine zusätzliche Funktion von Adobe Workfront.
Für den Zugriff auf Workfront Planning sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
  • Ein neuer Workfront-Plan und eine neue Lizenz. Workfront Planning ist nicht für ältere Workfront-Pläne oder -Lizenzen verfügbar.
  • Ein Zusatzpaket für Workfront Planning.
  • Die Workfront-Instanz Ihres Unternehmens muss in das einheitliche Adobe-Erlebnis integriert werden.
Eine vollständige Liste der Anforderungen für den Zugriff auf Workfront Planning finden Sie unter Zugriffsübersicht für Adobe Workfront Planning.
Weitere Informationen zu Workfront Planning finden Sie unter Adobe Workfront Planning Overview.

Sie können Datensätze, die über Workfront Planning verbunden sind, in einem benutzerdefinierten Feld eines Workfront-Objekts anzeigen, indem Sie dem benutzerdefinierten Formular eines Objekts ein benutzerdefiniertes Feld für die Planning-Verbindung hinzufügen.

Sie können das Feld Planning-Verbindung zu den benutzerdefinierten Formularen aller Objekte hinzufügen. Sie können verbundene Datensätze jedoch nur in den benutzerdefinierten Formularen anzeigen, die mit Workfront-Objekten verknüpft sind und über Workfront Planning verbunden werden können.

NOTE
Benutzer, die Informationen im benutzerdefinierten Feld anzeigen, müssen Zugriff auf Workfront Planning und auf die Arbeitsbereiche haben, die die mit Workfront-Objekten verbundenen Datensatztypen enthalten.

So fügen Sie ein Feld für eine Planungsverbindung hinzu:

  1. Suchen Sie auf der linken Seite des Bildschirms nach Planning-Verbindung und ziehen Sie sie in einen Abschnitt auf der Arbeitsfläche.

  2. Konfigurieren Sie auf der rechten Seite des Bildschirms die Optionen für das benutzerdefinierte Feld:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Label

    (Erforderlich) Geben Sie einen beschreibenden Titel ein, der über dem Feld angezeigt werden soll. Sie können den Titel jederzeit ändern.

    WICHTIG:

    Verwenden Sie in dieser Beschriftung keine Sonderzeichen.

    Es wird empfohlen, einen Titel auszuwählen, anhand dessen Sie leicht erkennen können, woher der Planungsdatensatz stammt. Fügen Sie Informationen wie den Namen des Arbeitsbereichs oder den Namen des Datensatztyps hinzu.

    Name (Erforderlich) Der Name gibt an, wie das System das Feld identifiziert. Wenn Sie das Feld zum ersten Mal konfigurieren und die Bezeichnung eingeben, wird das Feld Name automatisch entsprechend ausgefüllt. Die Felder Beschriftung und Name sind jedoch nicht synchronisiert. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, die Beschriftung zu ändern, die Ihre Benutzerinnen und Benutzer sehen, ohne den Namen ändern zu müssen, den das System sieht.
    Anleitung

    (Empfohlen) Geben Sie zusätzliche Informationen zum Feld ein. Wenn Benutzer das benutzerdefinierte Formular ausfüllen, können sie den Mauszeiger über das Fragezeichen bewegen, um eine QuickInfo mit den hier eingegebenen Informationen anzuzeigen.

    Hier können Sie explizite Informationen über den Datensatz und die Objekte hinzufügen, die Sie verbinden.

    Objekttyp

    (Erforderlich) Wählen Sie einen Workfront-Objekttyp aus, der mit einem Datensatztyp in Workfront Planning verbunden ist.

    Sie können aus den folgenden Objekttypen auswählen:

    • Projekt
    • Portfolio
    • Programm
    • Firma
    • Gruppe

    Es sind nur Workfront-Objekttypen für die Objekttypen des Formulars verfügbar.

    Wenn beispielsweise in der Liste „Objekttypen“ oben im Formular-Designer „Projekt“ angezeigt wird, können Sie in diesem Feld nur „Projekt“ auswählen und keine Portfolios auswählen. Portfolios können aber auch mit Datensatztypen verbunden werden.

    Arbeitsbereich

    (Erforderlich) Wählen Sie den Arbeitsbereich Planung aus, aus dem die Datensätze stammen, die in Workfront angezeigt werden sollen.

    Es werden nur Arbeitsbereiche angezeigt, die mit den im Feld Objekttyp ausgewählten Objekttypen verbunden sind.

    Datensatztyp

    (Erforderlich) Wählen Sie den Workfront Planning-Datensatztyp aus, der über eine Verbindung mit dem Workfront-Objekttyp verfügt.

    Es werden nur Datensatztypen angezeigt, die Verbindungen zu dem im Feld Objekttyp ausgewählten Objekttyp haben.

    Verbindungsfeld

    (Erforderlich) Wählen Sie das Verbindungsfeld zwischen dem ausgewählten Planungs-Datensatztyp, den Sie auf den Workfront-Objekten anzeigen möchten, und dem Workfront-Objekttyp aus.

    HINWEIS

    Sie können mehrere Verbindungsfelder zwischen demselben Objekt und Datensatztyp haben, aber Sie können nur ein Feld auswählen.

    Eintragstypfelder

    (Optional) Wählen Sie aus dem verbundenen Datensatztyp bis zu 7 Suchfelder aus, die im benutzerdefinierten Formular angezeigt werden sollen. Das primäre Feld ist standardmäßig ausgewählt und kann nicht bearbeitet werden.

    Die ausgewählten Felder des verbundenen Datensatzes werden in einer Tabellenansicht im benutzerdefinierten Formular angezeigt. Wenn das Formular mit einem Workfront-Objekt verbunden ist, ist die Tabellenansicht schreibgeschützt.

    1. (Optional) Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um weitere Felder hinzuzufügen.

      oder

      Um ein Feld zu kopieren, bewegen Sie den Mauszeiger über ein Feld und klicken Sie auf das Kopiersymbol.

      copy icon

    2. Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Übernehmen und gehen Sie zu einem anderen Abschnitt über, um mit der Erstellung Ihres Formulars fortzufahren.

      oder

      Klicken Sie Speichern und schließen.

      Sie können das Formular jetzt an ein Objekt anhängen, das über Workfront Planning verbunden ist, und einen der folgenden Schritte ausführen:

      • Anzeigen von Workfront Planning-Datensatztypen, die mit dem Workfront-Objekt verbunden sind, falls vorhanden.
      • Verbinden von Datensätzen mit dem Workfront-Objekt oder Trennen von Datensätzen.

      Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Datensatzverbindungen aus Workfront-Objekten

    Organisieren und Vorschau eines Formulars mit dem Formular-Designer

    Informationen zum Organisieren eines benutzerdefinierten Formulars mit Abschnittsumbrüchen und zum Anzeigen einer Vorschau des Formulars finden Sie unter Organisieren und Vorschau eines Formulars mit dem Formular-Designer.

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