Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars

• Einzeiliger Text
• Absatz
• Rich Text
• Text mit Formatierung
• Beschreibender Text

(Erforderlich) Geben Sie ein beschreibendes Label ein, das über dem Feld angezeigt werden soll. Sie können dieses Label jederzeit ändern.

Wichtig: Verwenden Sie in diesem Label möglichst keine Sonderzeichen, da diese in Berichten nicht korrekt angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zu Feldnamen und -Labels.

• Einzeiliger Text
• Absatz
• Rich Text
• Text mit Formatierung

(Erforderlich) Über diesen Namen wird das Feld vom System identifiziert. Wenn Sie das Widget zum ersten Mal konfigurieren und das Label eingeben, wird dieses automatisch in das Feld „Name“ übernommen. Die Felder „Label“ und „Name“ werden nicht synchronisiert. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, das Label zu ändern, das die Benutzenden sehen, ohne den Namen ändern zu müssen, den das System sieht.

Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zu Feldnamen und -Labels.

• Einzeiliger Text
• Absatz
• Rich Text
• Text mit Formatierung
• Beschreibender Text

• Einzeiliger Text
• Absatz
• Rich Text
• Text mit Formatierung

Wählen Sie den Datentyp aus, der im benutzerdefinierten Feld erfasst werden soll.

Hinweis:

• Dieses Feld kann nach dem Speichern des Formulars nicht mehr bearbeitet werden. Wenn Sie Ihr Feld in mathematischen Berechnungen verwenden möchten, müssen Sie unbedingt ein Zahlen- oder Währungsformat auswählen.
• Wenn Sie „Zahl“ oder „Währung“ auswählen, kürzt das System automatisch Zahlen, die mit 0 beginnen.
• Zahlenfelder sind auf 16 Zeichen beschränkt. Sie können auch ein Textfeld verwenden, um Zahlen einzugeben und das Limit zu vermeiden.

• Einzeiliger Text
• Absatz

Wählen Sie den Finanzberechtigungstyp aus, den die Benutzer haben müssen, damit sie dieses benutzerdefinierte Feld anzeigen oder bearbeiten können. Das Währungsformat muss ausgewählt sein.

• Keine Berechtigungen erforderlich: Alle Benutzer können dieses Feld sehen

• Allgemein: Benutzer müssen über Berechtigungen zum Bearbeiten oder Anzeigen von General Finance verfügen

• Rechnung: Benutzer müssen über die Berechtigung zum Bearbeiten oder Anzeigen von Abrechnungssätzen verfügen

• Kosten: Benutzer müssen berechtigt sein, Kostensätze zu bearbeiten oder anzuzeigen

Weitere Informationen finden Sie unter Einschränken des Zugriffs auf Finanzdaten in benutzerdefinierten Feldern.

• Einzeiliger Text
• Absatz

• Einzeiliger Text
• Absatz

• Beschreibender Text

Diese Option ist standardmäßig aktiviert.

Wenn Sie ein Feld als inaktiv festlegen, wird es aus Berichten, Filtern und Ansichten ausgeschlossen und ist nicht mehr in der Feldbibliothek für benutzerdefinierte Formulare verfügbar.

• Einzeiliger Text
• Absatz
• Rich Text
• Text mit Formatierung
• Beschreibender Text

• Einzeiliger Text
• Absatz
• Rich Text
• Text mit Formatierung

(Erforderlich) Geben Sie ein beschreibendes Label ein, das über dem benutzerdefinierten Feld angezeigt werden soll. Sie können dieses Label jederzeit ändern.

Wichtig: Verwenden Sie in diesem Label möglichst keine Sonderzeichen, da diese in Berichten nicht korrekt angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zu Feldnamen und -Labels.

• Optionsfelder
• Kontrollkästchengruppe
• Einfachauswahl-Dropdown
• Mehrfachauswahl-Dropdown

(Erforderlich) Über diesen Namen wird das Feld vom System identifiziert. Wenn Sie das Widget zum ersten Mal konfigurieren und das Label eingeben, wird dieses automatisch in das Feld „Name“ übernommen. Die Felder „Label“ und „Name“ werden nicht synchronisiert. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, das Label zu ändern, das die Benutzenden sehen, ohne den Namen ändern zu müssen, den das System sieht.

Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zu Feldnamen und -Labels.

• Optionsfelder
• Kontrollkästchengruppe
• Einfachauswahl-Dropdown
• Mehrfachauswahl-Dropdown

Geben Sie zusätzliche Informationen zum benutzerdefinierten Feld ein. Wenn Benutzende das benutzerdefinierte Formular ausfüllen, können sie den Mauszeiger über das Fragezeichen bewegen, um eine QuickInfo mit den hier eingegebenen Informationen anzuzeigen.

• Optionsfelder
• Kontrollkästchengruppe
• Einfachauswahl-Dropdown
• Mehrfachauswahl-Dropdown

Wählen Sie den Datentyp aus, der im benutzerdefinierten Feld erfasst werden soll.

Hinweis:

• Dieses Feld kann nach dem Speichern des Formulars nicht mehr bearbeitet werden. Wenn Sie Ihr Feld in mathematischen Berechnungen verwenden möchten, müssen Sie unbedingt ein Zahlen- oder Währungsformat auswählen.
• Wenn Sie „Zahl“ oder „Währung“ auswählen, kürzt das System automatisch Zahlen, die mit 0 beginnen.
• Zahlenfelder sind auf 16 Zeichen beschränkt. Sie können auch ein Textfeld verwenden, um Zahlen einzugeben und das Limit zu vermeiden.

• Optionsfelder
• Kontrollkästchengruppe
• Einfachauswahl-Dropdown
• Mehrfachauswahl-Dropdown

Wählen Sie den Finanzberechtigungstyp aus, den die Benutzer haben müssen, damit sie dieses benutzerdefinierte Feld anzeigen oder bearbeiten können. Das Währungsformat muss ausgewählt sein.

• Keine Berechtigungen erforderlich: Alle Benutzer können dieses Feld sehen

• Allgemein: Benutzer müssen über Berechtigungen zum Bearbeiten oder Anzeigen von General Finance verfügen

• Rechnung: Benutzer müssen über die Berechtigung zum Bearbeiten oder Anzeigen von Abrechnungssätzen verfügen

• Kosten: Benutzer müssen berechtigt sein, Kostensätze zu bearbeiten oder anzuzeigen

Weitere Informationen finden Sie unter Einschränken des Zugriffs auf Finanzdaten in benutzerdefinierten Feldern.

• Optionsfelder
• Kontrollkästchengruppe
• Einfachauswahl-Dropdown
• Mehrfachauswahl-Dropdown

• Optionsfelder
• Kontrollkästchengruppe
• Einfachauswahl-Dropdown
• Mehrfachauswahl-Dropdown

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

• Werte anzeigen: Zeigt die Werte jeder Auswahlmöglichkeit im Feld an. Das Label jeder Auswahlmöglichkeit wird standardmäßig angezeigt.
• Auswahl von A–Z sortieren: Sortiert die im Feld hinzugefügten Auswahlmöglichkeiten alphabetisch.

Klicken Sie für jede Auswahl, die Sie dem Benutzer bzw. der Benutzerin hinzufügen, auf das Zahnradsymbol und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

• Gemäß Standard anzeigen: Wählen Sie im Feld die Standardauswahl aus.

• Auswahl ausblenden: Blendet die Auswahl im Feld aus. Ausgeblendete Auswahlmöglichkeiten bleiben in Berichten verfügbar.

• Auswahl entfernen: Entfernt die Auswahl aus dem Feld.

  Warnung: Wenn Sie aktuelle Objekte haben, die diese Auswahlmöglichkeit verwenden, entfernen Sie sie nicht aus dem Feld. Durch Entfernen gehen historische Daten verloren. Wählen Sie stattdessen die Option aus, um sie auszublenden, sodass die Benutzenden sie in Zukunft nicht mehr auswählen können.

Hinweis: Es gibt keine Begrenzung dafür, wie viele Optionen Sie auswählen können.

• Optionsfelder
• Kontrollkästchengruppe
• Einfachauswahl-Dropdown
• Mehrfachauswahl-Dropdown

Diese Option ist standardmäßig aktiviert.

Wenn Sie ein Feld als inaktiv festlegen, wird es aus Berichten, Filtern und Ansichten ausgeschlossen und ist nicht mehr in der Feldbibliothek für benutzerdefinierte Formulare verfügbar.

• Optionsfelder
• Kontrollkästchengruppe
• Einfachauswahl-Dropdown
• Mehrfachauswahl-Dropdown

• Optionsfelder
• Kontrollkästchengruppe
• Einfachauswahl-Dropdown
• Mehrfachauswahl-Dropdown

(Erforderlich) Geben Sie ein beschreibendes Label ein, das über dem benutzerdefinierten Feld angezeigt werden soll. Sie können dieses Label jederzeit ändern.

Wichtig: Verwenden Sie in diesem Label möglichst keine Sonderzeichen, da diese in Berichten nicht korrekt angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zu Feldnamen und -Labels.

• Typeahead
• Datum

(Erforderlich) Über diesen Namen wird das Feld vom System identifiziert. Wenn Sie das Widget zum ersten Mal konfigurieren und das Label eingeben, wird dieses automatisch in das Feld „Name“ übernommen. Die Felder „Label“ und „Name“ werden nicht synchronisiert. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, das Label zu ändern, das die Benutzenden sehen, ohne den Namen ändern zu müssen, den das System sieht.

Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zu Feldnamen und -Labels.

• Typeahead
• Datum

Geben Sie zusätzliche Informationen zum benutzerdefinierten Feld ein. Wenn Benutzende das benutzerdefinierte Formular ausfüllen, können sie den Mauszeiger über das Fragezeichen bewegen, um eine QuickInfo mit den hier eingegebenen Informationen anzuzeigen.

• Typeahead
• Datum

• Datum

Wählen Sie den Objekttyp aus, den Sie mit dem Feld verknüpfen möchten.

Nachdem Sie auf Anwenden oder Speichern und schließen geklickt haben, können Sie den Objekttyp für das Feld nicht mehr ändern.

Hinweis:

• Wenn die bzw. der Workfront-Admin den Namen für Portfolios, Programme oder Projekte in der Workfront-Benutzeroberfläche angepasst hat, wird in dieser Dropdown-Liste der standardmäßige Workfront-Name für das Objekt angezeigt, nicht der benutzerdefinierte Name. Wenden Sie sich an den bzw. die Workfront-Admin, wenn Sie Hilfe benötigen.
• Die folgenden Objekttypen werden in Workfront-Apps für iOS und Android unterstützt: „Benutzerin oder Benutzer“, „Firma“, „Gruppe“, „Aufgabengebiet“, „Portfolio“, „Programm“, „Projekt“ und „Vorlage“.

• Typeahead

Fügen Sie einen Filter für einen Objekttyp hinzu, um die Objekte zu begrenzen, die Benutzende auswählen können, wenn sie das Feld verwenden.

Sie können beispielsweise ein Feld so beschränken, dass Benutzernamen nur ausgewählt werden können, wenn sie die folgenden Kriterien erfüllen:

• Sie gehören zu einer oder mehreren Gruppen, die Sie angeben.
• Sie sind mit einer von Ihnen angegebenen Rolle oder einem von Ihnen angegebenen Aufgabengebiet verknüpft.
• Sie gehören zur selben Gruppe wie die Person, die das Feld verwendet.

Sie müssen den Filter für den ausgewählten Objekttyp mithilfe der Textmodus-Syntax definieren. Weitere Informationen zum Erstellen eines Filters im Textmodus finden Sie unter Bearbeiten eines Filters im Textmodus.

Tipp: Sie können einen Bericht erstellen, um Ihren Filter zu testen, bevor Sie den Filter direkt zum Feld mit automatischer Vervollständigung (Typeahead) hinzufügen. Auf diese Weise können Sie überprüfen, ob der Filter die richtigen Objekte zurückgibt. Anschließend können Sie im Bericht in den Textmodus wechseln, die Textmodusanweisung kopieren und zum Typeahead-Filter hinzufügen.

Hinweis:

• Wenn Sie ein vorhandenes benutzerdefiniertes Formular bearbeiten, werden beim Hinzufügen eines Filters zu einem Feld mit automatischer Vervollständigung keine Objekte entfernt (außerhalb des Bereichs des Filters), die Benutzende bereits mithilfe des Feldes hinzugefügt haben.
• Dieser Filter ist auf Mobilgeräten nicht verfügbar. Wenn Sie den Filter für ein Feld mit automatischer Vervollständigung verwenden, wird das Feld auf den Mobilgeräten der Benutzenden angezeigt, ohne dass der Filter verfügbar ist.

• Typeahead

Diese Option ist standardmäßig aktiviert.

Wenn Sie ein Feld als inaktiv festlegen, wird es aus Berichten, Filtern und Ansichten ausgeschlossen und ist nicht mehr in der Feldbibliothek für benutzerdefinierte Formulare verfügbar.

• Typeahead
• Datum

• Typeahead
• Datum

(Erforderlich) Geben Sie ein beschreibendes Label ein, das über dem benutzerdefinierten Feld angezeigt werden soll. Sie können dieses Label jederzeit ändern.

Wichtig: Verwenden Sie in diesem Label möglichst keine Sonderzeichen, da diese in Berichten nicht korrekt angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zu Feldnamen und -Labels.

(Erforderlich) Über diesen Namen wird das Feld vom System identifiziert. Wenn Sie das Widget zum ersten Mal konfigurieren und das Label eingeben, wird dieses automatisch in das Feld „Name“ übernommen. Die Felder „Label“ und „Name“ werden jedoch nicht synchronisiert. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, das Label zu ändern, das den Benutzenden angezeigt wird, ohne den Namen ändern zu müssen, den das System sieht.

Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zu Feldnamen und -Labels.

Wählen Sie den Datentyp aus, der im benutzerdefinierten Feld erfasst werden soll.

Hinweis:

• Sie können den Formattyp nach dem Speichern des Formulars ändern, mit einer Einschränkung: Alle vorhandenen Werte für Objekte müssen in den neuen Typ konvertiert werden können. (Wenn beispielsweise der Formattyp „Text“ lautet und ein Objekt den Wert „abc“ speichert, können Sie das Feld nicht konvertieren und erhalten die Fehlermeldung, dass das System „abc“ nicht in Zahl/Währung konvertieren kann.) Wenn Sie das Feld in mathematischen Berechnungen verwenden möchten, achten Sie darauf, dass Sie ein Zahlen- oder Währungsformat auswählen.
• Wenn Sie „Zahl“ oder „Währung“ auswählen, kürzt das System automatisch Zahlen, die mit 0 beginnen.
• Zahlenfelder sind auf 16 Zeichen beschränkt. Sie können auch ein Textfeld verwenden, um Zahlen einzugeben und das Limit zu vermeiden.

Wählen Sie den Finanzberechtigungstyp aus, den die Benutzer haben müssen, damit sie dieses benutzerdefinierte Feld anzeigen oder bearbeiten können. Das Währungsformat muss ausgewählt sein.

• Keine Berechtigungen erforderlich: Alle Benutzer können dieses Feld sehen

• Allgemein: Benutzer müssen über Berechtigungen zum Bearbeiten oder Anzeigen von General Finance verfügen

• Rechnung: Benutzer müssen über die Berechtigung zum Bearbeiten oder Anzeigen von Abrechnungssätzen verfügen

• Kosten: Benutzer müssen berechtigt sein, Kostensätze zu bearbeiten oder anzuzeigen

Weitere Informationen finden Sie unter Einschränken des Zugriffs auf Finanzdaten in benutzerdefinierten Feldern.

Geben Sie die URL für die API ein oder fügen Sie sie ein.

Die API-URL muss einen JSON-Inhalt der Optionen zurückgeben, die Sie in der Dropdown-Liste anzeigen möchten. Sie können das Feld „JSON-Pfad“ verwenden, um die spezifischen Werte aus der zurückgegebenen JSON als Dropdown-Optionen auszuwählen.

Bei der Eingabe der API-URL können Sie optional die folgenden Werte in die URL übergeben:

• $$HOST – Stellt den aktuellen Workfront-Host dar und kann verwendet werden, um API-Aufrufe an die Workfront-API durchzuführen bzw. zu suchen. Wenn dieser Platzhalter verwendet wird, wird die Authentifizierung verarbeitet und die Benutzenden müssen keine Authentifizierungs-Header senden. (Benutzende können beispielsweise Aufgaben mithilfe der Basis-URL $$HOST/attask/api/task/search suchen. Auf diese Weise können Sie Aufgaben durchsuchen und Werte aus einer zurückgegebenen Aufgabenliste auswählen.)

• $$QUERY – Stellt den Suchtext dar, den die Endbenutzenden in das Feld eingeben, und ermöglicht Ihnen die Implementierung der Abfragefilterung für die Endbenutzenden. (Die Benutzenden suchen nach dem Wert in der Dropdown-Liste.)

  Wenn die API, auf die Sie verweisen, dies zulässt, können Sie auch Modifikatoren in Ihre Suchanfrage einbeziehen, um zu ermitteln, wie die Suche funktionieren sollte. Beispielsweise können Sie Folgendes als Basis-API-URL verwenden, damit Benutzende nach allen Workfront-Projekten suchen können, die bestimmten Text enthalten: $$HOST/attask/api/v15.0/proj/search?name=$$QUERY&name_Mod=contains.

  Weitere Informationen zu den Workfront-Suchmodifikatoren finden Sie unter API-Grundlagen.

  Hinweis: Wenn Sie $$QUERY nicht verwenden und die Benutzenden Text in das Suchfeld eingeben, werden die bereits verfügbaren Auswahlmöglichkeiten eingeschränkt. Wenn Sie $$QUERY jedoch verwenden und die Benutzenden etwas eingeben, wird ein neuer Netzwerkaufruf an Ihre API durchgeführt. Wenn Ihre API also mehr als 2.000 Werte enthält und die API Abfragen unterstützt, können Sie mit $$QUERY nicht nur nach den vorhandenen 2.000 Werten suchen, sondern auch nach der ursprünglichen API mit den eingeschränkten Optionen.

• {fieldName} – Dabei ist „fieldName“ ein benutzerdefiniertes oder natives Feld in Workfront. Auf diese Weise können Sie kaskadierende Dropdown-Optionsfilter implementieren, wenn Sie den Wert eines bereits ausgewählten Feldes an das externe Suchfeld übergeben, um Optionen zu filtern. (Das Feld „Region“ existiert beispielsweise bereits im Formular und Sie grenzen eine Liste mit Ländern über die API auf diejenigen ein, die sich in einer bestimmten Region befinden.)

  Bei einem externen Suchfeld, das eine Abhängigkeit von anderen Feldern aufweist (unter Verwendung der {fieldName}-Syntax), sind die von der API zurückgegebenen Optionen auf diejenigen beschränkt, die mit allen Zeichenfolgen oder Werten übereinstimmen, die in die anderen Felder eingegeben wurden. (Diese Funktion wird in Listen und Berichten nicht unterstützt.)

• {referenceObject}.{fieldName} – Dabei ist das Feld Teil eines Objekts. Diese Syntax ähnelt benutzerdefinierten Ausdrücken. (Beispiel: portfolioID={project}.{portfolioID})

Tipp: Informieren Sie sich in der Dokumentation für die API, mit der Sie arbeiten, über die spezifischen Abfragen, die Sie definieren können.

Geben Sie den JSON-Pfad für die API ein oder fügen Sie ihn ein.

Diese Option ermöglicht das Extrahieren von Daten aus der von der API-URL zurückgegebenen JSON. Damit können Sie auswählen, welche Werte aus dem JSON-Code in den Dropdown-Optionen angezeigt werden sollen.

Wenn Ihre API-URL beispielsweise JSON im folgenden Format zurückgibt, können Sie „$.data[*].name“ verwenden, um USA und Kanada als Dropdown-Optionen auszuwählen:

   {
    data: {
      { name: "USA"},
      { name: "Canada"}
    }
   }

Weitere Informationen zum JSON-Pfad und um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Pfad angeben, finden Sie unter https://jsonpath.com/.

Klicken Sie auf Kopfzeile hinzufügen und geben Sie dann das für die Authentifizierung mit der API erforderliche Schlüssel-Wert-Paar ein oder fügen Sie es ein.

Hinweis: Die Header-Felder sind kein sicherer Ort zum Speichern von Anmeldeinformationen, und Sie sollten darauf achten, was Sie eingeben und speichern.

Diese Option ist standardmäßig aktiviert.

Wenn Sie ein Feld als inaktiv festlegen, wird es aus Berichten, Filtern und Ansichten ausgeschlossen und ist nicht mehr in der Feldbibliothek für benutzerdefinierte Formulare verfügbar.

(Erforderlich) Geben Sie ein beschreibendes Label ein, das über dem Widget angezeigt werden soll. Sie können dieses Label jederzeit ändern.

Wichtig: Verwenden Sie in diesem Label möglichst keine Sonderzeichen, da diese in Berichten nicht korrekt angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zu Feldnamen und -Labels.

(Erforderlich) Über diesen Namen identifiziert das System das Widget. Wenn Sie das Widget zum ersten Mal konfigurieren und das Label eingeben, wird dieses automatisch in das Feld „Name“ übernommen. Die Felder „Label“ und „Name“ werden nicht synchronisiert. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, das Label zu ändern, das die Benutzenden sehen, ohne den Namen ändern zu müssen, den das System sieht.

Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zu Feldnamen und -Labels.

(Erforderlich) Geben Sie die URL des Widgets ein, unter der es im Internet gespeichert ist, oder fügen Sie sie ein.

Wenn Sie ein Video-Widget hinzufügen möchten, können Sie dies derzeit tun, indem Sie Folgendes in das URL-Feld einfügen:

• Link zu YouTube oder Vimeo

• Google Drive-Video-Link

• Link zu einem Video mit MP4- und MOV-Erweiterung

• Link zu einem Video, das bereits in den Bereich „Dokumente“ in Ihrer Workfront-Instanz hochgeladen wurde. Anweisungen finden Sie unter Hinzufügen eines Video-Widgets zu einem benutzerdefinierten Formular aus dem Bereich „Dokumente“ in diesem Artikel.

Diese Option ist standardmäßig aktiviert.

Wenn Sie ein Feld als inaktiv festlegen, wird es aus Berichten, Filtern und Ansichten ausgeschlossen und ist nicht mehr in der Feldbibliothek für benutzerdefinierte Formulare verfügbar.

(Erforderlich) Geben Sie ein beschreibendes Label ein, das über dem Feld angezeigt werden soll. Sie können dieses Label jederzeit ändern.

Wichtig: Verwenden Sie in diesem Label möglichst keine Sonderzeichen, da diese in Berichten nicht korrekt angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zu Feldnamen und -Labels.

(Erforderlich) Über diesen Namen wird das Feld vom System identifiziert. Wenn Sie das Feld zum ersten Mal konfigurieren und das Label eingeben, wird dieser automatisch in das Feld „Name“ übernommen. Die Felder „Label“ und „Name“ werden nicht synchronisiert. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, das Label zu ändern, das die Benutzenden sehen, ohne den Namen ändern zu müssen, den das System sieht.

Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zu Feldnamen und -Labels.

(Erforderlich) Wählen Sie ein natives Workfront-Feld aus.

Für die Objekte des Formulars sind nur native Felder verfügbar. Wenn beispielsweise in der Liste „Objekttypen“ oben im Formular-Designer „Projekt“ angezeigt wird, können Sie native Felder für Projekte auswählen, jedoch keine Felder, die speziell für Aufgaben verwendet werden.

Fügen Sie einen Filter für das Referenzfeld hinzu, um die Liste der Elemente zu begrenzen, aus denen Benutzende bei der Verwendung des Feldes auswählen können.

Sie können beispielsweise ein Feld so beschränken, dass Benutzernamen nur ausgewählt werden können, wenn sie die folgenden Kriterien erfüllen:

• Sie gehören zu einer oder mehreren Gruppen, die Sie angeben.
• Sie sind mit einer von Ihnen angegebenen Rolle oder einem von Ihnen angegebenen Aufgabengebiet verknüpft.
• Sie gehören zur selben Gruppe wie die Person, die das Feld verwendet.

Sie müssen den Filter für das von Ihnen ausgewählte Referenzfeld mithilfe der Textmodus-Syntax definieren. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten eines Filters im Textmodus.

Hinweis:

• Die Filteroption ist nur verfügbar, wenn Sie auf ein natives Feld mit automatischer Vervollständigung verweisen, z. B. „Portfolio“, „Firma“ oder „Besitzerin bzw. Besitzer“.
• Wenn Sie ein vorhandenes benutzerdefiniertes Formular bearbeiten, werden beim Hinzufügen eines Filters zu einem nativen Feld keine Objekte entfernt (außerhalb des Bereichs des Filters), die Benutzende bereits mithilfe des Feldes hinzugefügt haben.
• Dieser Filter ist auf Mobilgeräten nicht verfügbar. Wenn Sie den Filter für ein natives Feld verwenden, wird das Feld auf den Mobilgeräten der Benutzenden angezeigt, ohne dass der Filter verfügbar ist.

Diese Option ist standardmäßig aktiviert.

Wenn Sie ein Feld als inaktiv festlegen, wird es aus Berichten, Filtern und Ansichten ausgeschlossen und ist nicht mehr in der Feldbibliothek für benutzerdefinierte Formulare verfügbar.

(Erforderlich) Geben Sie ein beschreibendes Label ein, das über dem Widget angezeigt werden soll. Sie können dieses Label jederzeit ändern.

Wichtig: Verwenden Sie in diesem Label möglichst keine Sonderzeichen, da diese in Berichten nicht korrekt angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zu Feldnamen und -Labels.

(Erforderlich) Über diesen Namen identifiziert das System das Widget. Wenn Sie das Widget zum ersten Mal konfigurieren und das Label eingeben, wird dieses automatisch in das Feld „Name“ übernommen. Die Felder „Label“ und „Name“ werden nicht synchronisiert. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, das Label zu ändern, das die Benutzenden sehen, ohne den Namen ändern zu müssen, den das System sieht.

Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zu Feldnamen und -Labels.

(Erforderlich) Geben Sie einen gültigen XD-Prototyp-Link ein oder fügen Sie ihn ein.

Hinweis: Die Einstellung „Link-Zugriff“ auf der Registerkarte „Freigeben“ in Adobe XD muss auf „Jede Person mit dem Link“ festgelegt sein. Andernfalls können Benutzende den Prototyp nicht anzeigen.

Diese Option ist standardmäßig aktiviert.

Wenn Sie ein Feld als inaktiv festlegen, wird es aus Berichten, Filtern und Ansichten ausgeschlossen und ist nicht mehr in der Feldbibliothek für benutzerdefinierte Formulare verfügbar.

(Erforderlich) Geben Sie ein beschreibendes Label ein, das über dem Feld angezeigt werden soll. Sie können dieses Label jederzeit ändern.

Wichtig: Verwenden Sie in diesem Label keine Sonderzeichen.

Es wird empfohlen, ein Label auszuwählen, anhand dessen Sie leicht erkennen können, woher der Planungseintrag stammt. Fügen Sie Informationen wie den Namen des Arbeitsbereichs oder den Namen des Eintragstyps hinzu.

(Empfohlen) Geben Sie zusätzliche Informationen zum Feld ein. Wenn Benutzende das benutzerdefinierte Formular ausfüllen, können sie den Mauszeiger über das Fragezeichen bewegen, um eine QuickInfo mit den hier eingegebenen Informationen anzuzeigen.

Hier können Sie detaillierte Informationen über den Eintrag und die Objekte hinzufügen, die Sie verbinden.

(Erforderlich) Wählen Sie einen Workfront-Objekttyp aus, der mit einem Eintragstyp in Workfront-Planung verbunden ist.

Sie können unter den folgenden Objekttypen wählen:

• Projekt
• Portfolio
• Programm
• Firma
• Gruppe

Es sind nur Workfront-Objekttypen für die Objekttypen des Formulars verfügbar.

Wenn beispielsweise in der Liste „Objekttypen“ oben im Formular-Designer „Projekt“ angezeigt wird, können Sie in diesem Feld nur „Projekt“ und nicht „Portfolios“ auswählen. Portfolios können aber auch mit Eintragstypen verbunden werden.

(Erforderlich) Wählen Sie den Planungsarbeitsbereich aus, aus dem die Einträge stammen, die in Workfront angezeigt werden sollen.

Es werden nur Arbeitsbereiche angezeigt, die mit den im Feld „Objekttyp“ ausgewählten Objekttypen verbunden sind.

(Erforderlich) Wählen Sie den Eintragstyp von Workfront-Planung aus, der über eine Verbindung mit dem Workfront-Objekttyp verfügt.

Es werden nur Eintragstypen angezeigt, die über Verbindungen zu dem im Feld „Objekttyp“ ausgewählten Objekttyp verfügen.

(Erforderlich) Wählen Sie das Verbindungsfeld zwischen dem ausgewählten Planungseintragstyp, den Sie für die Workfront-Objekte anzeigen möchten, und dem Workfront-Objekttyp aus.

Hinweis: Sie können mehrere Verbindungsfelder zwischen denselben Objekt- und Eintragstypen haben, aber Sie können nur ein Feld auswählen.

(Optional) Wählen Sie aus dem verbundenen Eintragstyp bis zu 7 Suchfelder aus, die im benutzerdefinierten Formular angezeigt werden sollen. Das primäre Feld ist standardmäßig ausgewählt und kann nicht bearbeitet werden.

Die ausgewählten Felder des verbundenen Eintrags werden in einer Tabellenansicht im benutzerdefinierten Formular angezeigt. Wenn das Formular mit einem Workfront-Objekt verbunden ist, ist die Tabellenansicht schreibgeschützt.

Diese Option ist standardmäßig aktiviert.

Wenn Sie ein Feld als inaktiv festlegen, wird es aus Berichten, Filtern und Ansichten ausgeschlossen und ist nicht mehr in der Feldbibliothek für benutzerdefinierte Formulare verfügbar.