Hinzufügen einer Genehmigung zu einem Anforderungsformular in Adobe Workfront Planning
Die hervorgehobenen Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf Funktionen, die noch nicht allgemein verfügbar sind. Sie ist nur in der Vorschau -Umgebung für alle Kunden verfügbar. Nach den monatlichen Releases in der Produktion stehen dieselben Funktionen auch in der Produktionsumgebung für Kunden zur Verfügung, die schnelle Releases aktiviert haben.
Informationen zu Schnellversionen finden Sie unter Aktivieren oder Deaktivieren von Schnellversionen für Ihre Organisation.
Sie können einem Adobe Workfront Planning-Anforderungsformular einen Genehmigungsprozess hinzufügen, um für jede gesendete Anforderung eine Genehmigung zu starten, bevor ein Datensatz erstellt wird.
In diesem Artikel wird beschrieben, wie ein Workspace-Manager einem Anfrageformular, das mit einem Datensatztyp verknüpft ist, eine Genehmigung hinzufügen kann.
Informationen zum Erstellen eines Anfrageformulars in Workfront Planning finden Sie unter Erstellen und Verwalten eines Anfrageformulars in Adobe Workfront Planning.
Weitere Informationen zum Senden einer Anfrage an einen Datensatztyp zum Erstellen eines Datensatzes finden Sie unter Senden von Adobe Workfront Planning-Anfragen zum Erstellen von Datensätzen.
Zugriffsanforderungen
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront-Pakete |
Jedes Workfront-Paket und jedes Planungspaket ODER Beliebiges Workflow-Paket und beliebiges Planungspaket Weitere Informationen zu den einzelnen Workfront-Planungspaketen erhalten Sie von Ihrem Workfront-Kundenbetreuer. |
| Adobe Workfront-Lizenz | Standard |
| Objektberechtigungen |
Verwalten von Berechtigungen für einen Arbeitsbereich und Datensatztyp Systemadministratoren haben Berechtigungen für alle Arbeitsbereiche, einschließlich der nicht erstellten |
Weitere Informationen zu Zugriffsanforderungen für Workfront finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.
Überlegungen zum Hinzufügen von Genehmigungen zu einem Anfrageformular
- Sie können einem Anfrageformular eine oder mehrere genehmigende Personen hinzufügen. Sie können nur Benutzer als genehmigende Personen hinzufügen.
- Sie können Genehmigungsinformationen zu einem Datensatz anzeigen, der durch Senden eines Anforderungsformulars in den Feldern Genehmigt von und Genehmigt am erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Felder erstellen.
- Wenn Sie einem Anfrageformular mehrere genehmigende Personen hinzufügen, müssen alle genehmigenden Personen die Anfrage akzeptieren, bevor in Workfront Planning ein Datensatz erstellt wird.
- Wenn alle genehmigenden Personen die Anfrage genehmigen, wird ein Datensatz für den mit dem Anfrageformular verknüpften Datensatztyp erstellt.
- Wenn mindestens eine genehmigende Person die Anforderung ablehnt und alle anderen sie genehmigen, wird eine Anforderung für den Bereich Anfragen in Workfront erstellt, aber es wird kein Datensatz für den Datensatztyp erstellt, der mit dem Anfrageformular verknüpft ist.
- Das Hinzufügen von Genehmigungen zu einem Anfrageformular ist optional. Workfront Planning erstellt beim Senden einer Anfrage sofort einen Datensatz, wenn das Anforderungsformular nicht mit einer Genehmigung verknüpft ist.
Hinzufügen einer Genehmigung zu einem Anfrageformular in der Produktionsumgebung
-
Erstellen Sie zunächst ein Anfrageformular für einen Datensatztyp, wie in Erstellen und Verwalten eines Anfrageformulars in Adobe Workfront Planning beschrieben.
-
Klicken Sie Konfiguration.
Der Konfiguration wird angezeigt.
-
Beginnen Sie Feld Genehmigende Person“, den Namen einer Person oder eines Teams einzugeben, die bzw. das Sie als genehmigende Person festlegen möchten, und wählen Sie ihn aus, wenn er bzw. es in der Liste angezeigt wird.
-
(Optional und bedingt) Wenn Sie mehr als eine genehmigende Person eingerichtet haben und nur eine genehmigende Person benötigen, um eine Entscheidung zu treffen, aktivieren Sie die Option Nur eine Entscheidung ist erforderlich.
note note NOTE -
Sie können einem Anfrageformular eine oder mehrere genehmigende Personen hinzufügen.
-
Wenn Sie mehr als eine genehmigende Person hinzufügen und die Option Nur eine Entscheidung ist erforderlich nicht aktiviert ist, müssen alle genehmigenden Personen die Anfrage genehmigen, bevor Workfront Planning einen Datensatz erstellt.
-
Wenn mindestens eine genehmigende Person die Anforderung ablehnt, wird die Anforderung abgelehnt und der Datensatz nicht erstellt. Die Anfrage verbleibt im Bereich Anfragen von Workfront.
-
Wenn Sie mehr als eine genehmigende Person hinzufügen und die Option Nur eine Entscheidung ist erforderlich nicht aktiviert ist, müssen alle genehmigenden Personen eine Entscheidung treffen, bevor eine Anfrage entweder genehmigt oder abgelehnt wird.
-
Wenn ein Team als genehmigende Person festgelegt ist, ist nur eine Entscheidung vom Team erforderlich.
-
-
(Optional) Klicken Sie auf Veröffentlichen, wenn Sie das Anfrageformular noch nie freigegeben haben.
ODER
Klicken Sie auf Freigeben, um das Formular freizugeben, und Link kopieren.
-
(Optional) Nachdem ein(e) Benutzende® den von Ihnen freigegebenen Link verwendet und eine Anfrage gesendet hat, sendet Workfront Planning eine In-App-Benachrichtigung über die Genehmigung und eine E-Mail an die genehmigenden Personen.
note note NOTE Damit Benutzerinnen und Benutzer E-Mail- und In-App-Benachrichtigungen empfangen können, muss die Workfront-Instanz Ihres Unternehmens in das einheitliche Adobe-Erlebnis integriert sein. Informationen zum Genehmigen von Anfragen finden Sie unter Genehmigen einer Anfrage.
Hinzufügen von Genehmigungsregeln zu einem Anfrageformular
Genehmigungsregeln definieren den Genehmigungsprozess basierend auf den Feldwerten in den gesendeten Anfragen.
Wenn beispielsweise ein Anfrageformular das Feld „Kampagnentyp“ aufweist, kann eine Regel erstellt werden, die die Anfrage an eine Person sendet, wenn das Feld den Wert „Digital“ hat, und an eine andere Person, wenn es den Wert „Drucken“ hat.
Beachten Sie beim Hinzufügen von Genehmigungsregeln Folgendes:
- Sie können einer Genehmigungsregel eine oder mehrere genehmigende Personen hinzufügen.
- Wenn mindestens eine genehmigende Person die Anforderung ablehnt, wird die Anforderung abgelehnt und der Datensatz nicht erstellt. Die Anfrage verbleibt im Bereich Anfragen von Workfront.
- Wenn Sie mehr als eine genehmigende Person hinzufügen und die Option Nur eine Entscheidung ist erforderlich nicht aktiviert ist, müssen alle genehmigenden Personen eine Entscheidung treffen, bevor eine Anfrage entweder genehmigt oder abgelehnt wird.
- Wenn ein Team als genehmigende Person festgelegt ist, ist von einem Teammitglied nur eine Entscheidung erforderlich.
So legen Sie Genehmigungsregeln für ein Anfrageformular fest:
-
Erstellen Sie zunächst ein Anfrageformular für einen Datensatztyp, wie in Erstellen und Verwalten eines Anfrageformulars in Adobe Workfront Planning beschrieben.
-
Klicken Sie auf Einstellungen.
Die Registerkarte Einstellungen wird angezeigt.
-
Um mit der Konfiguration von Genehmigungsregeln zu beginnen, klicken Sie Genehmigungen
-
(Optional) Wenn Sie einen standardmäßigen Genehmigungsprozess festlegen möchten, fügen Sie mindestens einen Benutzer oder ein Team zum Feld Genehmigende Personen im Bereich Standardgenehmigungsregel hinzu und klicken Sie dann auf das Kontrollkästchen Nur eine Entscheidung ist erforderlich, wenn Sie möchten, dass der Datensatz erstellt wird, nachdem eine der standardmäßigen genehmigenden Personen ihn genehmigt hat.
-
(Optional) Beginnen Sie mit dem Hinzufügen von Genehmigungsregeln. Gehen Sie für jede Genehmigungsregel wie folgt vor:
- Klicken Sie Genehmigungsregel hinzufügen
- Klicken Sie auf den Platzhaltertitel Nicht benannte Genehmigungsregel und geben Sie einen Namen für die Genehmigungsregel ein.
- Klicken Sie Feld auswählen und wählen Sie das Feld aus, das die Regel aktiviert.
- Wählen Sie den Operator für die Regel aus. Die Operatoren variieren je nach Feldtyp.
- Wenn der ausgewählte Operator einen Wert benötigt, klicken Sie auf das Pluszeichen und fügen Sie einen oder mehrere Werte hinzu.
- (Optional) Klicken Sie auf Bedingung hinzufügen, um weitere Bedingungen hinzuzufügen und sie durch Und- oder Oder-Anweisungen zu verbinden, indem Sie die zusätzlichen Bedingungen wie in den Schritten C-E konfigurieren.
- Fügen Sie im Bereich Aktionen der Genehmigungsregel im Feld Genehmigende Personen mindestens einen Benutzer oder ein Team hinzu, der bzw. das bei der genehmigenden Person eingestellt werden soll, wenn die Bedingung erfüllt ist.
- (Bedingt) Wenn der Datensatz erstellt werden soll, nachdem eine der genehmigenden Personen ihn genehmigt hat, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur eine Entscheidung ist erforderlich.
-
Klicken Sie Speichern, um die Genehmigungsregeln zu speichern.
-
(Optional) Klicken Sie auf Veröffentlichen, wenn Sie das Anfrageformular noch nie freigegeben haben.