Hinzufügen einer Genehmigung zu einem Anforderungsformular in Adobe Workfront Planning
Sie können einem Adobe Workfront Planning-Anforderungsformular einen Genehmigungsprozess hinzufügen, um für jede gesendete Anforderung eine Genehmigung zu starten, bevor ein Datensatz erstellt wird.
In diesem Artikel wird beschrieben, wie ein Workspace-Manager einem Anfrageformular, das mit einem Datensatztyp verknüpft ist, eine Genehmigung hinzufügen kann.
Informationen zum Erstellen eines Anfrageformulars in Workfront Planning finden Sie unter Erstellen und Verwalten eines Anfrageformulars in Adobe Workfront Planning.
Weitere Informationen zum Senden einer Anfrage an einen Datensatztyp zum Erstellen eines Datensatzes finden Sie unter Senden von Adobe Workfront Planning-Anfragen zum Erstellen von Datensätzen.
Zugriffsanforderungen
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|---|---|
| Adobe Workfront-Pakete |
Jedes Workfront-Paket und jedes Planungspaket Oder Beliebiges Workflow-Paket und beliebiges Planungspaket Weitere Informationen zu den einzelnen Workfront-Planungspaketen erhalten Sie von Ihrem Workfront-Kundenbetreuer. |
| Adobe Workfront-Lizenz | Standard |
| Objektberechtigungen |
Verwalten von Berechtigungen für einen Arbeitsbereich und Datensatztyp Systemadministratoren haben Berechtigungen für alle Arbeitsbereiche, einschließlich der nicht erstellten |
Weitere Informationen zu Zugriffsanforderungen für Workfront finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.
Überlegungen zum Hinzufügen von Genehmigungen zu einem Anfrageformular
- Sie können einem Anfrageformular eine oder mehrere genehmigende Personen hinzufügen. Sie können nur Benutzer als genehmigende Personen hinzufügen.
- Sie können Genehmigungsinformationen zu einem Datensatz anzeigen, der durch Senden eines Anforderungsformulars in den Feldern Genehmigt von und Genehmigt am erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Felder erstellen.
- Wenn Sie einem Anfrageformular mehrere genehmigende Personen hinzufügen, müssen alle genehmigenden Personen die Anfrage akzeptieren, bevor in Workfront Planning ein Datensatz erstellt wird.
- Wenn alle genehmigenden Personen die Anfrage genehmigen, wird ein Datensatz für den mit dem Anfrageformular verknüpften Datensatztyp erstellt.
- Wenn mindestens eine genehmigende Person die Anforderung ablehnt und alle anderen sie genehmigen, wird eine Anforderung für den Bereich Anfragen in Workfront erstellt, aber es wird kein Datensatz für den Datensatztyp erstellt, der mit dem Anfrageformular verknüpft ist.
- Das Hinzufügen von Genehmigungen zu einem Anfrageformular ist optional. Workfront Planning erstellt beim Senden einer Anfrage sofort einen Datensatz, wenn das Anforderungsformular nicht mit einer Genehmigung verknüpft ist.
Hinzufügen einer Genehmigung zu einem Anfrageformular
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Erstellen Sie zunächst ein Anfrageformular für einen Datensatztyp, wie in Erstellen und Verwalten eines Anfrageformulars in Adobe Workfront Planning beschrieben.
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Klicken Sie Konfiguration.
Der Konfiguration wird angezeigt.
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Klicken im Feld auf das Dropdown-Symbol und wählen Sie einen oder mehrere Benutzer oder Teams in der Liste aus
Oder
Geben Sie den Namen eines Benutzers oder Teams ein, den Sie als genehmigende Person festlegen möchten, und wählen Sie ihn aus, wenn er/sie in der Liste angezeigt wird.
note note NOTE -
Sie können einem Anfrageformular eine oder mehrere genehmigende Personen hinzufügen.
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Wenn Sie mehr als eine genehmigende Person hinzufügen, müssen alle genehmigenden Personen die Anfrage genehmigen, bevor Workfront Planning einen Datensatz erstellt.
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Wenn mindestens eine genehmigende Person die Anforderung ablehnt, wird die Anforderung abgelehnt und der Datensatz nicht erstellt. Die Anfrage verbleibt auf der Registerkarte Planung im Abschnitt Gesendet im Bereich Anfragen in Workfront.
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Alle genehmigenden Personen müssen eine Entscheidung treffen, bevor eine Anfrage genehmigt oder abgelehnt wird.
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Wenn ein Team als genehmigende Person festgelegt ist, ist nur eine Entscheidung vom Team erforderlich.
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(Optional) Klicken Sie auf Veröffentlichen wenn Sie das Anfrageformular noch nie zuvor freigegeben haben
Oder
Klicken Sie auf Freigeben, um das Formular freizugeben, und Link kopieren.
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(Optional) Nachdem ein(e) Benutzende® den von Ihnen freigegebenen Link verwendet und eine Anfrage gesendet hat, sendet Workfront Planning eine In-App-Benachrichtigung über die Genehmigung und eine E-Mail an die genehmigenden Personen.
note note NOTE Damit Benutzerinnen und Benutzer E-Mail- und In-App-Benachrichtigungen empfangen können, muss die Workfront-Instanz Ihres Unternehmens in das einheitliche Adobe-Erlebnis integriert sein. Informationen zum Genehmigen von Anfragen finden Sie unter Genehmigen einer Anfrage.