Hinzufügen einer Genehmigung zu einem Anfrageformular in Adobe Workfront-Planung
Die hervorgehobenen Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf Funktionen, die noch nicht allgemein verfügbar sind. Sie ist nur in der Vorschau -Umgebung für alle Kunden verfügbar. Nach der Veröffentlichung in der Vorschau sind dieselben Funktionen auch monatlich in der Produktionsumgebung für Kunden verfügbar, die schnelle Versionen aktiviert haben.
Informationen zu Schnellversionen finden Sie unter Aktivieren oder Deaktivieren von Schnellversionen für Ihre Organisation.
Sie können einem Adobe Workfront Planning-Anforderungsformular einen Genehmigungsprozess hinzufügen, um für jede gesendete Anforderung eine Genehmigung zu starten, bevor ein Datensatz erstellt wird.
In diesem Artikel wird beschrieben, wie ein Workspace-Manager einem Anfrageformular, das mit einem Datensatztyp verknüpft ist, eine Genehmigung hinzufügen kann.
Informationen zum Erstellen eines Anfrageformulars in Workfront Planning finden Sie unter Erstellen und Verwalten eines Anfrageformulars in Adobe Workfront Planning.
Weitere Informationen zum Senden einer Anfrage an einen Datensatztyp zum Erstellen eines Datensatzes finden Sie unter Senden von Adobe Workfront Planning-Anfragen zum Erstellen von Datensätzen.
Zugriffsanforderungen
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront-Paket |
|
| Adobe Workfront-Lizenz | Workflow-Standard |
| Adobe Planning-Lizenz | Planungsstandard |
| Konfiguration der Zugriffsebene | Sie müssen der Zugriffsebene sowohl einen Workflow- als auch einen Planning-Lizenztyp hinzufügen, wenn Sie sowohl einen Workflow als auch ein Planning-Paket haben |
| Objektberechtigungen |
Verwalten von Berechtigungen für einen Arbeitsbereich und Datensatztyp Systemadministratoren haben Berechtigungen für alle Arbeitsbereiche, einschließlich der nicht erstellten |
Weitere Informationen zu Zugriffsanforderungen für Workfront finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.
Überlegungen zum Hinzufügen von Genehmigungen zu einem Anfrageformular
- Sie können eine oder mehrere genehmigende Personen (Benutzer oder Teams) zu einem Anfrageformular oder zu einer Genehmigungsregel hinzufügen.
- Validierungsregeln leiten Anfragen basierend auf den Feldwerten in der gesendeten Anfrage weiter (z. B. verschiedene Genehmiger für verschiedene Werte eines Felds „Kampagnentyp„).
- Über die Felder Genehmigt von und Genehmigt am können Sie Validierungsinformationen zum erstellten Datensatz anzeigen. Siehe Erstellen von Feldern.
- Wenn alle genehmigenden Personen einen Datensatz erstellen, wird er für den Datensatztyp erstellt, der mit dem Anfrageformular verknüpft ist.
- Wenn mindestens eine genehmigende Person ablehnt, wird kein Datensatz für den Datensatztyp erstellt. Die Anforderung verbleibt/landet stattdessen im Bereich Anfragen von Workfront. (Dieser Punkt erschien in beiden Abschnitten mit leicht unterschiedlichem Wortlaut - hier als eine Aussage zusammengeführt.)
- Wenn mehrere genehmigende Personen erforderlich sind, müssen alle von ihnen eine Entscheidung treffen, bevor die Anfrage genehmigt oder abgelehnt wird - es sei denn, die Option Nur eine Entscheidung ist erforderlich ist ist aktiviert.
- Wenn ein Team als genehmigende Person festgelegt ist, ist nur eine Entscheidung von einem Mitglied dieses Teams erforderlich.
- Validierungen sind optional. Wenn einem Antragsformular keine Validierung beigefügt ist, erstellt Workfront Planning den Datensatz sofort nach der Übermittlung.
- Sie können Genehmigungen einen oder mehrere Schritte hinzufügen.
Hinzufügen von Genehmigungsregeln zu einem Anfrageformular
Genehmigungsregeln definieren den Genehmigungsprozess basierend auf den Feldwerten in den gesendeten Anfragen.
Wenn beispielsweise ein Anfrageformular das Feld „Kampagnentyp“ aufweist, kann eine Regel erstellt werden, die die Anfrage an eine Person sendet, wenn das Feld den Wert „Digital“ hat, und an eine andere Person, wenn es den Wert „Drucken“ hat.
So legen Sie Genehmigungsregeln für ein Anfrageformular fest:
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Erstellen Sie zunächst ein Anfrageformular für einen Datensatztyp, wie im Artikel Erstellen und Verwalten eines Anfrageformulars in Adobe Workfront Planning beschrieben.
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Wenn das Anfrageformular geöffnet wird, klicken Sie auf Einstellungen.
Die Einstellungen wird geöffnet.
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Um mit der Konfiguration von Genehmigungsregeln zu beginnen, klicken Sie Genehmigungen
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(Optional) Wenn Sie einen standardmäßigen Genehmigungsprozess festlegen möchten, fügen Sie mindestens einen Benutzer oder ein Team zum Feld Genehmigende Personen im Bereich Standardgenehmigungsregel hinzu und klicken Sie dann auf das Kontrollkästchen Nur eine Entscheidung ist erforderlich, wenn Sie möchten, dass der Datensatz erstellt wird, nachdem eine der standardmäßigen genehmigenden Personen ihn genehmigt hat.
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(Optional) Beginnen Sie mit dem Hinzufügen von Genehmigungsregeln. Gehen Sie für jede benutzerdefinierte Genehmigungsregel wie folgt vor:
- Klicken Sie Genehmigungsregel hinzufügen.
- Klicken Sie auf den Platzhaltertitel Nicht benannte Genehmigungsregel und geben Sie einen Namen für die Genehmigungsregel ein.
- Klicken Sie Feld auswählen und wählen Sie das Feld aus, das die Regel aktiviert.
- Wählen Sie den Operator für die Regel aus. Die Operatoren variieren je nach Feldtyp.
- Wenn der ausgewählte Operator einen Wert benötigt, klicken Sie auf das Pluszeichen und fügen Sie einen oder mehrere Werte hinzu.
- (Optional) Klicken Sie auf Bedingung hinzufügen, um weitere Bedingungen hinzuzufügen und sie durch Und- oder Oder-Anweisungen zu verbinden, indem Sie die zusätzlichen Bedingungen wie in den Schritten C-E konfigurieren.
- Fügen Sie Bereich Aktionen der Genehmigungsregel im Feld Genehmigende Personen mindestens einen Benutzer oder ein Team hinzu, der bzw. das als genehmigende Person festgelegt werden soll, wenn die Bedingung erfüllt ist.
- (Bedingt und optional) Wenn der Datensatz erstellt werden soll, nachdem eine der genehmigenden Personen ihn genehmigt hat, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur eine Entscheidung ist erforderlich. Andernfalls müssen alle genehmigenden Personen über die Genehmigung entscheiden, bevor die Anforderung akzeptiert oder abgelehnt wird.
note NOTE Beachten Sie beim Hinzufügen von Genehmigungsregeln Folgendes: - Wenn nur eine Standardregel eingerichtet ist, gilt sie für jede gesendete Anfrage.
- Wenn eine benutzerdefinierte Regel erfüllt ist, wird die Standardeinstellung nicht auf den Workflow für die Anfragegenehmigung angewendet. Für Genehmigungen gelten nur die passenden benutzerdefinierten Regeln, und die Standardregel wird ignoriert.
- Wenn mehrere benutzerdefinierte Regeln erfüllt sind, gilt die erste in der Reihenfolge. In diesem Fall gilt die Standardgenehmigung nicht, falls eine solche vorhanden ist.
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(Optional) Klicken Sie auf Phase hinzufügen, um der Genehmigung einen weiteren Schritt hinzuzufügen.
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Klicken Sie Speichern, um die Genehmigungsregeln zu speichern.
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(Optional) Gehen Sie wie folgt vor, um der Genehmigung weitere Phasen hinzuzufügen:
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Klicken Sie auf Phase hinzufügen.
Das Feld Mehrstufige Genehmigung wird angezeigt. Wenn Sie bereits eine standardmäßige Genehmigungsaktion erstellt haben, werden diese genehmigenden Personen automatisch zu Schritt 1. hinzugefügt
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Fügen Sie im Feld Personen oder Teams hinzufügen mindestens einen Benutzer oder ein Team hinzu, der bzw. das als genehmigende Person für das Stadium festgelegt werden soll.
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(Bedingt und optional) Wenn Sie möchten, dass der Datensatz in den nächsten Schritt weitergeleitet wird, nachdem ihn eine der genehmigenden Personen genehmigt hat, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur eine Entscheidung ist. Andernfalls müssen alle genehmigenden Personen über die Genehmigung entscheiden, bevor die Anfrage in den nächsten Schritt übergeht.
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Klicken Sie auf Phase hinzufügen und wiederholen Sie Schritt B, um der Genehmigung weitere Phasen hinzuzufügen.
Wenn zwei oder mehr Phasen vorhanden sind, können Sie auf das Symbol Ziehen (
Klicken Sie auf Diesen Schritt löschen, um einen Schritt aus der Genehmigung zu löschen, oder klicken Sie auf das Löschen-Symbol
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Wenn Sie mit dem Erstellen des Genehmigungs-Workflows fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
Sie können die mehrstufige Genehmigung über die Seite Genehmigungen bearbeiten oder löschen.
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(Optional) Klicken Sie auf Veröffentlichen, wenn Sie das Anfrageformular noch nie freigegeben haben.