Erstellen von Workfront-Objekten aus Workfront Planning, während Sie sie mit Datensätzen verbinden
Sie können Adobe Workfront-Objekte aus Workfront Planning wie folgt erstellen:
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Beim Verbinden von Workfront-Objekten aus Planungsdatensätzen
In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Workfront-Objekte aus Workfront Planning erstellen, während Sie sie aus Planning-Datensätzen verbinden.
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Wenn Sie Automatisierungen von der Datensatzseite aus verwenden.
Informationen zum Erstellen von Workfront-Objekten mithilfe von Automatisierungen finden Sie unter Erstellen von Objekten mithilfe von Adobe Workfront Planning-Datensatzautomatisierungen.
- Projekte
- Portfolios
- Programme
- Gruppen
- Firmen
Beachten Sie beim Verbinden und Erstellen von Workfront-Objekten mit Workfront-Planungsdatensätzen Folgendes:
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Sie können Workfront-Projekte, -Portfolios, -Programme, -Gruppen und -Unternehmen über ein Verbindungsfeld aus den folgenden Bereichen von Workfront Planning verbinden:
- Die Tabellenansicht eines Datensatztyps
- Die Detailseite oder das Vorschaufeld eines Datensatzes
- Registerkarte „Verbindungen“ eines Datensatzes
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Sie können Projekte aus den folgenden Bereichen von Workfront Planning erstellen:
- Die Tabellenansicht eines Datensatztyps
- Der Detailbereich eines Datensatzes im Verbindungsfeld
- Die verbundene Datensatzseite eines Datensatzes
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Sie können Portfolios und Programme aus den folgenden Bereichen von Workfront Planning erstellen:
- Die Tabellenansicht eines Datensatztyps
- Der Detailbereich eines Datensatzes im Verbindungsfeld
Informationen zum Verbinden von Planning-Datensätzen mit Workfront-Objekten finden Sie unter Verbinden von Datensätzen.
Zugriffsanforderungen
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|---|---|
| Adobe Workfront-Paket |
Beliebiges Workfront und beliebiges Planungspaket Beliebiger Workflow und beliebiges Planungspaket Weitere Informationen zu den einzelnen Workfront-Planungspaketen erhalten Sie von Ihrem Workfront-Kundenbetreuer. |
| Adobe Workfront-Lizenz | Standard |
| Konfiguration der Zugriffsebene |
Es gibt keine Zugriffssteuerungsebenen für Adobe Workfront Planning Bearbeiten Sie den Zugriff mit dem Zugriff auf Erstellen von Objekten in Workfront für die Objekttypen, die Sie erstellen möchten (Projekte, Portfolios, Programme). |
| Objektberechtigungen |
Tragen Sie Berechtigungen oder höhere Berechtigungen zum Arbeitsbereich und Datensatztyp bei, dem Sie Datensätze hinzufügen möchten. Systemadministratoren haben Berechtigungen für alle Arbeitsbereiche, einschließlich der nicht erstellten Verwalten Sie Berechtigungen für Workfront-Objekte (Portfolios), um untergeordnete Objekte (Projekte) hinzuzufügen. |
Weitere Informationen zu Zugriffsanforderungen für Workfront finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.
Voraussetzungen für das Erstellen von Workfront-Objekten beim Verbinden dieser Objekte mit Datensätzen aus Workfront Planning
Sie müssen über Folgendes verfügen, bevor Sie neue Projekte oder Portfolios hinzufügen können, indem Sie sie mit vorhandenen Datensätzen verbinden:
- Datensatztypen, die mit Workfront-Projekten, -Portfolios oder -Programmen verbunden sind. Weitere Informationen finden Sie unter Verbinden von Datensatztypen.
- Datensätze für die mit Workfront-Objekten verbundenen Datensatztypen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Datensätzen.
- Die richtigen Zugriffsberechtigungen in Workfront Planning und Workfront, wie im Abschnitt Zugriffsanforderungen“ in Artikel beschrieben.
Erstellen Sie Projekte, während Sie sie mit Datensätzen aus Workfront Planning verbinden
Sie können in Workfront Planning in den folgenden Bereichen von Workfront Planning Projekte erstellen, während Sie sie mit Datensätzen verbinden:
- Die Tabellenansicht eines Datensatztyps oder der Bereich Details eines Datensatzes im Verbindungsfeld
- Die Seite „Verbundener Datensatz“ eines Datensatzes im Bereich „Details“ eines Datensatzes
Erstellen von Projekten im Bereich „Details“ eines Datensatzes oder in der Tabellenansicht eines Datensatztyps
So erstellen Sie Projekte, während Sie sie mit anderen Datensätzen verbinden:
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Wechseln Sie zur Detailseite eines Datensatzes oder zur Tabelle des Datensatztyps und verbinden Sie Workfront Planning-Datensätze mit Workfront-Projekten, wie im Artikel Verbinden von Datensätzen beschrieben.
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(Bedingt) Klicken Sie auf Projekt hinzufügen
oder
Geben Sie den Namen eines Projekts ein und klicken Sie dann auf Projekt hinzufügen, wenn Sie es nicht finden können. Auf die Schaltfläche Hinzufügen folgt der von Ihnen eingegebene Projektname.
Das Projekt erstellen wird geöffnet.
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(Optional) Aktualisieren Sie den Projektnamen. Standardmäßig wird das Projekt nach dem benannt, was Sie beim Verbinden aus dem Datensatz als Suchelement hinzugefügt haben.
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(Optional) Wählen Sie eine Projektvorlage aus. Wenn Sie keine Vorlage auswählen, erstellt Workfront ein leeres Projekt ohne Aufgaben.
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Klicken Sie auf Erstellen.
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(Bedingt) Wenn Sie ausgewählt haben, ein Projekt aus einer Vorlage zu erstellen, befolgen Sie die Schritte im Artikel Erstellen eines Projekts mit einer Vorlage, um das Hinzufügen des Projekts abzuschließen.
Das neue Projekt wird erstellt und dem verbundenen Feld des ausgewählten Datensatzes hinzugefügt.
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(Optional) Klicken Sie in Workfront Planning auf den Namen des neuen Projekts, um die Projektseite in Workfront zu öffnen und zusätzliche Aktualisierungen am Projekt vorzunehmen.
Erstellen von Projekten über die Seite „Verbundene Datensätze“ eines Datensatzes
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Verbinden Sie den Projektobjekttyp mit einem Workfront Planning-Datensatztyp in der Tabellenansicht.
Weitere Informationen finden Sie unter Verbinden von Datensatztypen.
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Klicken Sie in einer beliebigen Ansicht auf den Namen eines Datensatzes. Das Vorschaufeld Details wird geöffnet.
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Fügen Sie eine Seite „Verbundene Datensätze für Projekte hinzu.
Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen einer verbundenen Datensatzseite zu einem Datensatz.
Die Seite Verbundene Datensätze wird in der Tabellenansicht angezeigt. Verbundene Projekte werden in der Tabelle angezeigt.
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Klicken Sie Neue Zeile in der Projekttabelle, um ein Projekt hinzuzufügen.
Sie können in diesem Bereich nur ein leeres Projekt hinzufügen. Sie können kein Projekt mit einer Vorlage hinzufügen.
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(Optional) Klicken Sie auf den Namen des Projekts in der Tabellenansicht, um das Projekt in Workfront zu öffnen und weitere Informationen hinzuzufügen.
Erstellen Sie Portfolios, während Sie sie mit Datensätzen aus Workfront Planning verbinden
Sie können Portfolios aus der Tabellenansicht eines Datensatztyps oder der Detailseite eines Datensatzes erstellen.
So erstellen Sie Portfolios, während Sie sie mit Planungsdatensätzen verbinden:
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Wechseln Sie zur Detailseite eines Datensatzes oder zur Tabelle des Datensatztyps und verbinden Sie Workfront Planning-Datensätze mit Workfront-Portfolios, wie im Artikel Datensätze verbinden beschrieben.
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(Bedingt) Klicken Sie auf Portfolio hinzufügen
ODER
Geben Sie den Namen eines Portfolios ein und klicken Sie auf Portfolio hinzufügen wenn Sie es nicht finden können. Auf die Schaltfläche Hinzufügen folgt der von Ihnen eingegebene Portfolioname.
Das Portfolio wird erstellt und zum Verbindungsfeld des ausgewählten Datensatzes hinzugefügt.
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(Optional) Klicken Sie in Workfront Planning auf den Namen des neuen Portfolios, um die Portfolioseite in Workfront zu öffnen und zusätzliche Aktualisierungen am Portfolio vorzunehmen.
Erstellen Sie Programme, während Sie sie mit Datensätzen aus Workfront Planning verbinden
Sie können Programme aus der Tabellenansicht eines Datensatztyps oder der Detailseite eines Datensatzes erstellen.
So erstellen Sie Programme, während Sie sie aus Planungsdatensätzen verbinden:
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Wechseln Sie zur Detailseite eines Datensatzes oder zur Tabelle des Datensatztyps und verbinden Sie Workfront Planning-Datensätze mit Workfront-Portfolios, wie im Artikel Datensätze verbinden beschrieben.
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Klicken Sie Programm hinzufügen
ODER
Geben Sie den Namen eines Programms ein und klicken Sie auf Programm hinzufügen, wenn Sie es nicht finden können. Auf die Schaltfläche Hinzufügen folgt der von Ihnen eingegebene Programmname.
Das Programm erstellen wird geöffnet.
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Aktualisieren Sie den Programmnamen. Dies ist ein Pflichtfeld.
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Wählen Sie eine Portfolio aus der Dropdown-Liste aus oder tippen Sie den Namen eines Portfolios und wählen Sie es aus, wenn es in der Liste angezeigt wird. Dies ist ein Pflichtfeld.
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Klicken Sie auf Erstellen.
Das Programm wird erstellt und dem Feld Verbindung des ausgewählten Datensatzes hinzugefügt.
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(Optional) Klicken Sie in Workfront Planning auf den Namen des neuen Programms, um die Programmseite in Workfront zu öffnen und zusätzliche Aktualisierungen vorzunehmen.