Erstellen von Objekten mithilfe von Adobe Workfront Planning-Datensatzautomatisierungen
Nachdem Sie Automatisierungen in Adobe Workfront Planning konfiguriert und aktiviert haben, können Sie sie zum Erstellen von Objekten in Adobe Workfront oder Datensätzen in Adobe Workfront Planning verwenden.
Sie können beispielsweise eine vorhandene Automatisierung verwenden, die eine Workfront Planning-Kampagne verwendet und ein Projekt in Workfront erstellt, um den Fortschritt dieser Kampagne zu verfolgen. Das Projekt wird mit der Workfront Planning-Kampagne im Feld Verbundenes Projekt der Kampagne verbunden.
In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Workfront-Planungsdatensätze oder Workfront-Objekte mit einer bestehenden Automatisierung erstellen können.
Informationen zum Erstellen von Automatisierungen für einen Datensatztyp finden Sie unter Konfigurieren von Adobe Workfront Planning-Automatisierungen zum Erstellen von Datensätzen.
Nachdem Sie Datensätze oder Workfront-Objekte mithilfe von Automatisierungen erstellt haben, werden diese automatisch mit den Datensätzen verknüpft, von denen aus Sie die Automatisierung ausführen.
Weitere Informationen zu verbundenen Datensätzen finden Sie unter Übersicht über verbundene Datensätze.
In Workfront Planning können Sie folgende Elemente mithilfe von Automatisierungen erstellen:
- Ein Workfront-Planungsdatensatz
- Ein oder mehrere Projekte
- Eine Gruppe
- Ein Programm
- Ein Portfolio
- Ein Projekt
Zugriffsanforderungen
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Produkte |
|
| Adobe Workfront-Plan* |
Einer der folgenden Workfront-Pläne:
Workfront Planning ist nicht für ältere Workfront-Pläne verfügbar |
| Adobe Workfront-Planungspaket* |
Beliebig Weitere Informationen zu den einzelnen Workfront-Planungsplänen erhalten Sie von Ihrem Workfront Account Manager. |
| Adobe Workfront-Plattform |
Um auf Workfront Planning zugreifen zu können, muss die Workfront-Instanz Ihres Unternehmens in das einheitliche Adobe-Erlebnis integriert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Adobe Unified Experience for Workfront. |
| Adobe Workfront-Lizenz* |
Standard Workfront Planning ist nicht für ältere Workfront-Lizenzen verfügbar |
| Konfiguration der Zugriffsebene |
Es gibt keine Zugriffssteuerungsebenen für Adobe Workfront Planning Bearbeiten Sie den Zugriff mit dem Zugriff auf Erstellen von Objekten in Workfront für die Objekttypen, die Sie erstellen möchten (Projekte, Portfolios, Programme). |
| Objektberechtigungen |
Tragen Sie Berechtigungen oder höhere Berechtigungen zum Arbeitsbereich und zum Datensatztyp bei, in dem Sie Objekte mit vorhandenen Automatisierungen erstellen möchten. Verwalten Sie Berechtigungen für Workfront-Objekte (Portfolios), um untergeordnete Objekte (Programme oder Projekte) hinzuzufügen. Systemadministratoren haben Verwaltungsberechtigungen für alle Arbeitsbereiche, einschließlich der Arbeitsbereiche, die sie nicht erstellt haben |
*Weitere Informationen zu Zugriffsanforderungen für Workfront finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.
Überlegungen zum Erstellen von Objekten und Datensätzen mithilfe einer Automatisierung
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Der Name des -Objekts oder -Datensatzes, das bzw. der von einer Automatisierung erstellt wurde, ist derselbe wie der Datensatzname, aus dem Sie ihn bzw. ihn erstellen, wenn Sie ein einzelnes -Objekt erstellen.
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Wenn Sie mehrere Projekte erstellen, werden diese automatisch nach dem folgenden Muster benannt:
[ Name of the record ] Name of the field choiceWeitere Informationen finden Sie Abschnitt „Verwenden einer Workfront-Planungsautomatisierung zum Erstellen eines Objekts oderDatensatzes“ in diesem Artikel.
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Neue Objekte oder Datensätze überschreiben nicht vorhandene im selben Feld. Durch das mehrfache Auslösen derselben Automatisierung für denselben Datensatz werden die neuen Objekte oder Datensätze im selben verbundenen Feld des ursprünglichen Datensatzes zusätzlich zu den zuvor erstellten hinzugefügt.
Verwenden einer Workfront Planning-Automatisierung, um ein Objekt oder einen Datensatz zu erstellen
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Öffnen Sie in Workfront Planning die Seite „Datensatztyp“, die die Automatisierung enthält, mit der Sie automatisch Datensätze oder Objekte erstellen und verbinden möchten.
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Öffnen Sie die Tabellenansicht.
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Einen oder mehrere Datensätze auswählen.
Unten in der Tabelle wird ein blauer Balken mit zusätzlichen Schaltflächen, einschließlich Automatisierungsschaltflächen, angezeigt.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche Automatisierung in der blauen Leiste.
Folgendes geschieht:
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Wenn die Automatisierung ein Objekt oder einen Datensatz erfolgreich erstellt hat, wird unten im Bildschirm eine Bestätigungsmeldung angezeigt.
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Das neue Objekt wird in dem verbundenen Feld angezeigt, das bei der Einrichtung der Automatisierungsschaltfläche angegeben ist. Möglicherweise müssen Sie die Seite aktualisieren, bevor Sie das neue Objekt anzeigen. Das neue Objekt hat denselben Namen wie der ursprüngliche Datensatz.
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Wenn mehrere Projekte auf der Grundlage von Mehrfachauswahl- oder Einzelauswahlfeldern erstellt wurden, werden die Projekte automatisch nach dem folgenden Muster benannt:
[ Name of the record ] Name of the field choiceWenn beispielsweise eine Kampagne mit dem Namen
Summer breezeein Projekt aus einem Feld derEMEAgeneriert, heißt das Projekt[ Summer breeze ] EMEA. -
Der Datensatz, von dem aus die Automatisierung ausgelöst wird, wird dem verbundenen Feld der neuen Datensätze hinzugefügt.
note note NOTE Es wird empfohlen zu überprüfen, ob die Objekte oder Datensätze erwartungsgemäß erstellt und verbunden wurden. -
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(Optional) Klicken Sie auf das neue Objekt im verbundenen Feld. Die Seite „Objekt“ wird geöffnet, und Sie können zusätzliche Änderungen am neuen Objekt vornehmen.