Konfigurieren von Adobe Workfront Planning-Automatisierungen
Sie können Automatisierungen in Adobe Workfront Planning konfigurieren, die, wenn sie aktiviert sind, Objekte in Workfront erstellen oder Datensätze in Workfront Planning aufnehmen, wenn sie durch einen Planungsdatensatz ausgelöst werden. Die erstellten Objekte oder Datensätze werden automatisch mit den Datensätzen verbunden, für die Sie die Automatisierung auslösen.
Sie können die Automatisierung auf der Seite „Datensatztyp“ in Workfront Planning konfigurieren und aktivieren.
Sie können beispielsweise eine Automatisierung erstellen, die eine Workfront Planning-Kampagne benötigt und in Workfront ein Projekt erstellt, um den Fortschritt dieser Kampagne zu verfolgen.
In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Automatisierungen verwalten können, einschließlich der Bearbeitung, Deaktivierung, Löschung und des Triggers zum Erstellen von Objekten und Datensätzen.
Informationen zum Erstellen von Datensätzen oder Objekten mithilfe einer bestehenden Automatisierung finden Sie unter Erstellen von Objekten mithilfe von Adobe Workfront Planning-Datensatzautomatisierungen.
Zugriffsanforderungen
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|---|---|
| Produkte |
|
| Adobe Workfront-Plan* |
Einer der folgenden Workfront-Pläne:
Workfront Planning ist nicht für ältere Workfront-Pläne verfügbar |
| Adobe Workfront-Planungspaket* |
Beliebig Weitere Informationen zu den einzelnen Workfront-Planungsplänen erhalten Sie von Ihrem Workfront Account Manager. |
| Adobe Workfront-Plattform |
Um auf Workfront Planning zugreifen zu können, muss die Workfront-Instanz Ihres Unternehmens in das einheitliche Adobe-Erlebnis integriert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Adobe Unified Experience for Workfront. |
| Adobe Workfront-Lizenz* |
Standard Workfront Planning ist nicht für ältere Workfront-Lizenzen verfügbar |
| Konfiguration der Zugriffsebene |
Es gibt keine Zugriffssteuerungsebenen für Adobe Workfront Planning Bearbeiten Sie den Zugriff mit dem Zugriff auf Erstellen von Objekten in Workfront für die Objekttypen, die Sie erstellen möchten (Projekte, Portfolios, Programme). |
| Objektberechtigungen |
Verwalten Sie die Berechtigungen für den Arbeitsbereich und den Datensatztyp, für den Sie Automatisierungen erstellen möchten. Systemadministratoren haben Verwaltungsberechtigungen für alle Arbeitsbereiche, einschließlich der Arbeitsbereiche, die sie nicht erstellt haben |
*Weitere Informationen zu Zugriffsanforderungen für Workfront finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.
Automatisierung in Workfront Planning konfigurieren
Sie müssen in Workfront Planning eine Automatisierung für einen Datensatztyp konfigurieren, bevor Sie ihn zum Erstellen von Objekten verwenden können.
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Klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol
Die Landingpage von Workfront Planning wird geöffnet.
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(Optional und bedingt) Wenn Sie Workfront-Administrator sind, klicken Sie auf eine der folgenden Registerkarten:
- Meine Arbeitsbereiche: Zeigt von Ihnen erstellte Arbeitsbereiche an.
- Andere Arbeitsbereiche: Zeigt alle Arbeitsbereiche in Workfront Planning an, einschließlich der für Sie freigegebenen.
Für alle anderen Benutzer werden alle von Ihnen erstellten oder für Sie freigegebenen Arbeitsbereiche im Bereich "".
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Klicken Sie auf eine Karte für den Datensatztyp und dann auf den Namen eines Datensatzes.
Die Seite mit dem Datensatztyp wird geöffnet.
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Klicken Sie auf Mehr Menü
Die Liste der verfügbaren Automatisierungen für den ausgewählten Datensatztyp wird geöffnet.
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Klicken Sie Neue Automatisierung in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Das Feld Neue" wird geöffnet.
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Aktualisieren Sie die folgenden Felder:
- Ersetzen Nicht benannte Automatisierung durch den Text, der auf der Schaltfläche „Automatisierung“ angezeigt werden soll. Benutzer klicken auf diese Schaltfläche, wenn sie die Automatisierung zum Erstellen eines Workfront-Objekts oder eines Planungsdatensatzes verwenden.
- Beschreibung: Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, um den Zweck der Automatisierung anzugeben.
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Klicken Sie Speichern.
Die Seite mit den Automatisierungsdetails wird geöffnet. -
Aktualisieren Sie auf der Detailseite der Automatisierung die folgenden Felder im Abschnitt Trigger:
- Trigger: Wählen Sie die Aktion aus, durch die die Automatisierung Trigger werden soll. Wählen Sie beispielsweise Schaltflächen-Klick aus.
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Aktualisieren Sie die folgenden Felder im Abschnitt Aktionen:
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Aktionen: Wählen Sie die Aktion aus, die Workfront beim Auslösen der Automatisierung ausführen soll. Dies ist ein Pflichtfeld.
Eine der folgenden Aktionen auswählen:- Erstellen mehrerer Projekte
- Einzelnes Projekt erstellen
- Erstellen eines Projekts
- Eintrag erstellen
- Programm erstellen
- Portfolio erstellen
- Gruppe erstellen
note tip TIP Nachdem Sie die Automatisierung gespeichert haben, können Sie die in diesem Feld ausgewählte Aktion nicht mehr ändern.
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(Bedingt) Aktualisieren Sie je nach ausgewählter Aktion die folgenden Felder:
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Erstellen eines einzelnen Projekts:
- Verbundenes Feld, in dem das Projekt erstellt wird: Dies ist das verbundene Feld, in dem das neue Projekt angezeigt wird. Dies ist ein Pflichtfeld.
- Projektvorlage: Wählen Sie eine Projektvorlage aus, die Workfront zum Erstellen des Projekts verwenden wird.
-
Mehrere Projekte erstellen:
- Verbundenes Feld, in dem das Projekt erstellt wird: Dies ist das verbundene Feld, in dem das neue Projekt angezeigt wird. Dies ist ein Pflichtfeld.
- Feld, durch dessen Auswahl die Datensätze erstellt werden: Wählen Sie ein Mehrfachauswahlfeld oder ein Einzelauswahlfeld aus dem ausgewählten Datensatztyp aus. Workfront erstellt ein Projekt für jedes Feld, das derzeit im Datensatz ausgewählt ist, aus dem Sie die Automatisierung Trigger haben.
note tip TIP Ein Projekt wird nur für die Optionen erstellt, die derzeit im Mehrfachauswahl- oder Einzelauswahlfeld des Datensatzes ausgewählt sind, für den die Automatisierung ausgeführt wird, und nicht für alle möglichen Optionen für dieses Feld. - Dieselbe Vorlage verwenden: Wählen Sie diese Option, um für jedes neue Projekt dieselbe Vorlage zu verwenden. Wenn die Option nicht ausgewählt ist, wählen für jede Feldauswahl eine Projektvorlage) aus.
- Projektvorlage: Wenn Sie die Option Dieselbe Vorlage verwenden ausgewählt haben, wählen Sie eine Projektvorlage aus, die Workfront zum Erstellen der Projekte verwenden wird.
-
Portfolio erstellen:
- Verbundenes Feld, in dem das Portfolio erstellt wird: Dies ist das verbundene Feld, in dem das neue Portfolio angezeigt wird. Dies ist ein Pflichtfeld.
- Benutzerdefiniertes Formular, das an das neue Portfolio angehängt werden soll: Wählen Sie ein benutzerdefiniertes Formular aus, das an das neue Portfolio angehängt werden soll. Sie müssen ein benutzerdefiniertes Portfolio-Formular erstellen, bevor Sie es auswählen können.
-
Programm erstellen:
- Verbundenes Feld, in dem das Programm erstellt wird: Dies ist das verbundene Feld, in dem das neue Programm angezeigt wird. Dies ist ein Pflichtfeld.
- Programm-: Wählen Sie ein Portfolio aus, in dem das neue Programm hinzugefügt werden soll. Dies ist ein Pflichtfeld.
- Benutzerdefiniertes Formular, das an das neue Programm angehängt werden soll: Wählen Sie ein benutzerdefiniertes Formular aus, das an das neue Programm angehängt werden soll. Sie müssen ein benutzerdefiniertes Programmformular erstellen, bevor Sie es auswählen können.
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Gruppe erstellen:
- Verbundenes Feld, in dem die Gruppe erstellt wird: Dies ist das verbundene Feld, in dem die neue Gruppe angezeigt wird. Dies ist ein Pflichtfeld.
- Benutzerdefiniertes Formular, das an die neue Gruppe angehängt werden soll: Wählen Sie ein benutzerdefiniertes Formular aus, das an das neue Programm angehängt werden soll. Sie müssen ein benutzerdefiniertes Programmformular erstellen, bevor Sie es auswählen können.
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Datensatz erstellen:
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Datensatztyp: Wählen Sie den Datensatztyp aus, den Sie erstellen möchten.
Der Unterabschnitt Einstellungen wird angezeigt. Aktualisieren Sie die folgenden Felder Unterabschnitt Einstellungen“:
- Feld für den verbundenen Datensatztyp, der für den aktuellen Datensatz angezeigt wird: Dies ist das verbundene Feld für den Datensatztyp, der für die Aktion ausgewählt wurde, für die der aktuelle Datensatz angezeigt wird.
Wenn Sie beispielsweise eine Automatisierung für Kampagnen erstellen, über die Produktdatensätze verbunden werden sollen, ist dies das verbundene Feld auf dem Produktdatensatztyp, in dem die Kampagnen angezeigt werden, nachdem die Produkte mithilfe der Automatisierung erstellt wurden.
Dies ist ein Pflichtfeld.
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-
Aktualisieren Sie Bereich Zuordnungsfelder“ die folgenden Informationen:
* **Übertragen von**: Wählen Sie Felder aus dem Datensatztyp aus, für den die Automatisierung erstellt wird, um sie den Feldern des verbundenen Datensatztyps zuzuordnen.
* **Übertragen an**: Wählen Sie Felder aus dem neu erstellten Datensatz aus, die mit Informationen aus dem Datensatz gefüllt werden, für den Sie die Automatisierung ausführen.
<div class="extension tip">
<div>TIP</div>
<div>
<ul>
<li>Die Feldtypen vom ursprünglichen Datensatztyp müssen mit den Feldtypen vom neu erstellten Datensatztyp übereinstimmen.</li>
<li>Wenn Sie keine Felder auswählen, lauten die Namen der neuen Datensätze <strong>Unbenannter Datensatz</strong>.</li>
</ul>
</div>
</div>
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(Optional und bedingt) Wenn Sie ausgewählt haben, einen Datensatz zu erstellen, klicken Sie auf Felder hinzufügen, um zusätzliche Suchfelder von einem Datensatz einem anderen zuzuordnen.
-
(Bedingt) Wenn keine Verbindungsfelder zwischen dem ursprünglichen Datensatztyp und dem im Feld „Datensatztyp“ ausgewählten Datensatztyp vorhanden sind klicken Sie Verbundenes Feld hinzufügen .
Die beiden folgenden Felder werden erstellt:
-
Ein neues Verbindungsfeld mit dem Namen Verbundener Datensatz wird für den Datensatztyp erstellt, den Sie im Feld Datensatztyp angegeben haben.
-
Für den Datensatztyp, für den Sie die Automatisierung konfigurieren wird ein neues Verbindungsfeld mit demselben Namen wie Feld „Datensatztyp“ erstellt.
Wenn Sie beispielsweise eine Automatisierung für Kampagnen konfigurieren, um automatisch einen anderen Datensatztyp namens Marken zu erstellen, und auf Verbundenes Feld hinzufügen klicken, werden die folgenden Felder erstellt:
- Das Verbundener Datensatz Verbindungsfeld wird für den Datensatztyp Marken erstellt.
- Das Marken Verbindungsfeld wird für den Datensatztyp Kampagnen erstellt.
-
-
(Optional) Wenn keine Verbindungsfelder zwischen dem ursprünglichen Datensatztyp und dem im Bereich Aktionen ausgewählten Workfront-Objekt vorhanden sind, klicken Sie auf Verbundenes Feld hinzufügen.
Folgendes wird erstellt:
- Ein neues Verbindungsfeld mit dem Namen Verbunden < Name des Workfront-Objekts > wird für den Datensatztyp erstellt, für den Sie die Automatisierung erstellen. Beispiel: Wenn Sie Projekt automatisch erstellen, wird Feld „Verbundenes Projekt“ für den Datensatztyp erstellt, für den Sie die Automatisierung erstellen.
- Im Planungsabschnitt eines Workfront-Projekts wird in Workfront eine neue Karte für den Datensatztyp mit dem Namen des Datensatztyps hinzugefügt, für den Sie die Automatisierung konfigurieren.
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Klicken oben auf der Seite mit den Automatisierungsdetails auf „Speichern“.
Die Automatisierung wird in der Liste der Automatisierungen angezeigt und kann in Datensätzen verwendet werden.
Verwalten vorhandener Automatisierungen
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Klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol
Die Landingpage von Workfront Planning wird geöffnet.
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(Optional und bedingt) Wenn Sie Workfront-Administrator sind, klicken Sie auf eine der folgenden Registerkarten:
- Meine Arbeitsbereiche: Zeigt von Ihnen erstellte Arbeitsbereiche an.
- Andere Arbeitsbereiche: Zeigt alle Arbeitsbereiche in Workfront Planning an, einschließlich der für Sie freigegebenen.
Für alle anderen Benutzer werden alle von Ihnen erstellten oder für Sie freigegebenen Arbeitsbereiche im Bereich "".
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Klicken Sie auf eine Karte für den Datensatztyp und dann auf den Namen eines Datensatzes.
Die Seite mit dem Datensatztyp wird geöffnet.
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Klicken Sie auf Mehr Menü
Die Liste der verfügbaren Automatisierungen für den ausgewählten Datensatztyp wird geöffnet.
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(Optional) Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um eine Automatisierung zu bearbeiten, zu deaktivieren oder zu löschen:
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Bewegen Sie in der Automatisierungsliste den Mauszeiger über den Namen einer gespeicherten Automatisierung und klicken Sie dann auf das Menü Mehr
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Klicken Sie Bearbeiten, um die folgenden Informationen zu aktualisieren:
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Klicken Sie auf das Mehr Menü
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Alle Felder in der Automatisierung, mit Ausnahme des Felds Aktionen.
note tip TIP Die Aktion, die Sie ursprünglich für eine Automatisierung ausgewählt haben, kann nicht geändert werden.
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Klicken Sie auf Deaktivieren, um die Automatisierung aus der Tabellenansicht des Datensatzes zu entfernen und zu verhindern, dass Benutzer sie zum Erstellen von Datensätzen oder Objekten verwenden.
Datensätze, die mit einer deaktivierten Automatisierung erstellt wurden, bleiben mit dem ursprünglich ausgewählten Datensatz verbunden.
Um sie wieder verfügbar zu machen, klicken Sie erneut auf das Mehr Menü
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Klicken Sie Löschen, um die Automatisierung zu löschen. Eine gelöschte Automatisierung kann nicht wiederhergestellt werden.
Datensätze, die mithilfe einer gelöschten Automatisierung erstellt wurden, bleiben mit dem ursprünglich ausgewählten Datensatz verbunden.
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