Dokumentation Workfront Handbuch für Workfront

Konfigurieren von Automatisierungen für Adobe Workfront-Planung

Last update: Wed Apr 01 2026 18:03:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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Sie können Automatisierungen in Adobe Workfront Planning konfigurieren, die, wenn sie aktiviert sind, Objekte in Workfront erstellen oder Datensätze in Workfront Planning aufnehmen, wenn sie durch einen Planungsdatensatz ausgelöst werden. Die erstellten Objekte oder Datensätze werden automatisch mit den Datensätzen verbunden, für die Sie die Automatisierung auslösen.

Sie können die Automatisierung auf der Seite „Datensatztyp“ in Workfront Planning konfigurieren und aktivieren.

Sie können beispielsweise eine Automatisierung erstellen, die eine Workfront Planning-Kampagne benötigt und in Workfront ein Projekt erstellt, um den Fortschritt dieser Kampagne zu verfolgen.

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Automatisierungen verwalten können, einschließlich der Bearbeitung, Deaktivierung, Löschung und des Triggers zum Erstellen von Objekten und Datensätzen.

Informationen zum Erstellen von Datensätzen oder Objekten mithilfe einer bestehenden Automatisierung finden Sie unter Erstellen von Objekten mithilfe von Adobe Workfront Planning-Datensatzautomatisierungen.

Zugriffsanforderungen

Erweitern Sie , um die Zugriffsanforderungen für die Funktion in diesem Artikel anzuzeigen.

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Adobe Workfront-Paket	Beliebiges Workfront und beliebiges Planungspaket Beliebiger Workflow und beliebiges Planungspaket Weitere Informationen zu den einzelnen Workfront-Planungspaketen erhalten Sie von Ihrem Workfront-Kundenbetreuer.
Adobe Workfront-Lizenz	Standard System Administrator to have access to configure automations based on Field value change
Objektberechtigungen	Verwalten Sie die Berechtigungen für den Arbeitsbereich und den Datensatztyp, für den Sie Automatisierungen erstellen möchten. Systemadministratoren haben Verwaltungsberechtigungen für alle Arbeitsbereiche, einschließlich der Arbeitsbereiche, die sie nicht erstellt haben

Weitere Informationen zu Zugriffsanforderungen für Workfront finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.

Configure an automation in Workfront Planning

You must configure an automation for a record type in Workfront Planning before you can use it to create objects.

Klicken Sie auf Hauptmenü Symbol in der linken oberen Ecke von Adobe Workfront und dann auf Planung.

Die Landingpage von Workfront Planning wird geöffnet.
(Optional und bedingt) Wenn Sie Workfront-Administrator sind, klicken Sie auf eine der folgenden Registerkarten:
- Meine Arbeitsbereiche: Zeigt von Ihnen erstellte Arbeitsbereiche an.
- Andere Arbeitsbereiche: Zeigt alle Arbeitsbereiche in Workfront Planning an, einschließlich der für Sie freigegebenen.
Für alle anderen Benutzer werden alle von Ihnen erstellten oder für Sie freigegebenen Arbeitsbereiche im Bereich "".
Klicken Sie auf eine Karte für den Datensatztyp und dann auf den Namen eines Datensatzes.

Die Seite mit dem Datensatztyp wird geöffnet.
Klicken Sie auf Mehr Menü rechts neben dem Namen des Datensatztyps und dann auf Automatisierungen verwalten.

Die Liste der verfügbaren Automatisierungen für den ausgewählten Datensatztyp wird geöffnet.
Klicken Sie Neue Automatisierung in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Das Feld Neue" wird geöffnet.
Aktualisieren Sie die folgenden Felder:
- Ersetzen Nicht benannte Automatisierung durch den Text, der auf der Schaltfläche „Automatisierung“ angezeigt werden soll. Benutzer klicken auf diese Schaltfläche, wenn sie die Automatisierung zum Erstellen eines Workfront-Objekts oder eines Planungsdatensatzes verwenden.
- Beschreibung: Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, um den Zweck der Automatisierung anzugeben.
Klicken Sie Speichern.
Die Seite mit den Automatisierungsdetails wird geöffnet.
Wählen Sie auf der Detailseite der Automatisierung im Abschnitt Trigger eine der folgenden Optionen:
- Trigger: Wählen Sie eine Aktion aus, durch die die Automatisierung in Trigger gesetzt werden soll:
  - Klick auf Schaltfläche
  - Änderung des Feldwerts
(Bedingt) Wenn Sie Schaltflächen-Klick ausgewählt haben, gehen Sie zu Schritt 9 unten, der den Bereich Aktionen beschreibt.

(Bedingt) Wenn Sie Feldwertänderung ausgewählt haben, gehen Sie im Abschnitt Einstellungen wie folgt vor:

Wählen Sie ein Feld aus dem Dropdown-Menü aus. Dies sind Felder, die mit dem ausgewählten Datensatztyp verknüpft sind.
Definieren Sie weitere Bedingungen für das ausgewählte Feld.

Klicken Sie Bedingung hinzufügen, um bis zu 5 Felder hinzuzufügen und ihre Bedingung zu definieren.

Sie können einen der folgenden Feldtypen hinzufügen:

Einzelauswahl
Mehrfachauswahl
Einzeiliger Text
Absatz
Zahl
Kontrollkästchen
Datum

Workfront Planning erstellt Objekte automatisch, wenn die Bedingungen erfüllt sind.

Trigger zum Ändern des Feldwerts ausgewählt

note tip
TIP
Der Modifikator in jeder Bedingung ändert sich mit dem ausgewählten Feldtyp.

Aktualisieren Sie die folgenden Felder im Abschnitt Aktionen:

Aktionen: Wählen Sie die Aktion aus, die Workfront beim Auslösen der Automatisierung ausführen soll. Dies ist ein Pflichtfeld.
Eine der folgenden Aktionen auswählen:

Erstellen mehrerer Projekte
Einzelnes Projekt erstellen
Erstellen eines Projekts
Eintrag erstellen
Programm erstellen
Portfolio erstellen
Gruppe erstellen

note tip
TIP
Nachdem Sie die Automatisierung gespeichert haben, können Sie die in diesem Feld ausgewählte Aktion nicht mehr ändern.

(Bedingt) Aktualisieren Sie je nach ausgewählter Aktion die folgenden Felder:

Erstellen eines einzelnen Projekts:
- Verbundenes Feld, in dem das Projekt erstellt wird: Dies ist das verbundene Feld, in dem das neue Projekt angezeigt wird. Dies ist ein Pflichtfeld.
- Projektvorlage: Wählen Sie eine Projektvorlage aus, die Workfront zum Erstellen des Projekts verwenden wird.

Erstellen mehrerer Projekte:

Verbundenes Feld, in dem das Projekt erstellt wird: Dies ist das verbundene Feld, in dem das neue Projekt angezeigt wird. Dies ist ein Pflichtfeld.
Field whose choices will create the records: Choose a multi- or single-select field from the selected record type. Workfront erstellt ein Projekt für jedes Feld, das derzeit im Datensatz ausgewählt ist, aus dem Sie die Automatisierung Trigger haben.

note tip
TIP
Ein Projekt wird nur für die Optionen erstellt, die derzeit im Mehrfachauswahl- oder Einzelauswahlfeld des Datensatzes ausgewählt sind, für den die Automatisierung ausgeführt wird, und nicht für alle möglichen Optionen für dieses Feld.

Dieselbe Vorlage verwenden: Wählen Sie diese Option, um für jedes neue Projekt dieselbe Vorlage zu verwenden. Wenn die Option nicht ausgewählt ist, wählen für jede Feldauswahl eine Projektvorlage) aus.
Projektvorlage: Wenn Sie die Option Dieselbe Vorlage verwenden ausgewählt haben, wählen Sie eine Projektvorlage aus, die Workfront zum Erstellen der Projekte verwenden wird.

Create portfolio:
- Verbundenes Feld, in dem das Portfolio erstellt wird: Dies ist das verbundene Feld, in dem das neue Portfolio angezeigt wird. Dies ist ein Pflichtfeld.
- Benutzerdefiniertes Formular, das an das neue Portfolio angehängt werden soll: Wählen Sie ein benutzerdefiniertes Formular aus, das an das neue Portfolio angehängt werden soll. You must create a portfolio custom form before you can select it.
Create program:
- Verbundenes Feld, in dem das Programm erstellt wird: Dies ist das verbundene Feld, in dem das neue Programm angezeigt wird. Dies ist ein Pflichtfeld.
- Programm-: Wählen Sie ein Portfolio aus, in dem das neue Programm hinzugefügt werden soll. Dies ist ein Pflichtfeld.
- Benutzerdefiniertes Formular, das an das neue Programm angehängt werden soll: Wählen Sie ein benutzerdefiniertes Formular aus, das an das neue Programm angehängt werden soll. Sie müssen ein benutzerdefiniertes Programmformular erstellen, bevor Sie es auswählen können.
Gruppe erstellen:
- Verbundenes Feld, in dem die Gruppe erstellt wird: Dies ist das verbundene Feld, in dem die neue Gruppe angezeigt wird. Dies ist ein Pflichtfeld.
- Benutzerdefiniertes Formular, das an die neue Gruppe angehängt werden soll: Wählen Sie ein benutzerdefiniertes Formular aus, das an das neue Programm angehängt werden soll. Sie müssen ein benutzerdefiniertes Programmformular erstellen, bevor Sie es auswählen können.
Datensatz erstellen:
- Datensatztyp: Wählen Sie den Datensatztyp aus, den Sie erstellen möchten.
  
  Der Unterabschnitt Einstellungen wird angezeigt. Aktualisieren Sie die folgenden Felder Unterabschnitt Einstellungen“:
  - Feld für den verbundenen Datensatztyp, der für den aktuellen Datensatz angezeigt wird: Dies ist das verbundene Feld für den Datensatztyp, der für die Aktion ausgewählt wurde, für die der aktuelle Datensatz angezeigt wird.
  Wenn Sie beispielsweise eine Automatisierung für Kampagnen erstellen, über die Produktdatensätze verbunden werden sollen, ist dies das verbundene Feld auf dem Produktdatensatztyp, in dem die Kampagnen angezeigt werden, nachdem die Produkte mithilfe der Automatisierung erstellt wurden.
  
  Dies ist ein Pflichtfeld.

Aktualisieren Sie Bereich Zuordnungsfelder“ die folgenden Informationen:

     * **Transfer from**: Select fields from the record type the automation is created for to map them to the fields of the connected record type.
     * **Transfer to**: Select fields from the newly created record that will populate with information from the record you are running the automation from.

    <div class="extension tip">
    <div>TIP</div>
    <div>
    <ul>
    <li>Die Feldtypen vom ursprünglichen Datensatztyp müssen mit den Feldtypen vom neu erstellten Datensatztyp übereinstimmen.</li>
    <li>Wenn Sie keine Felder auswählen, lauten die Namen der neuen Datensätze <strong>Unbenannter Datensatz</strong>.</li>
    </ul>
    </div>
    </div>

(Optional und bedingt) Wenn Sie ausgewählt haben, einen Datensatz zu erstellen, klicken Sie auf Felder hinzufügen, um zusätzliche Suchfelder von einem Datensatz einem anderen zuzuordnen.
(Bedingt) Wenn keine Verbindungsfelder zwischen dem ursprünglichen Datensatztyp und dem im Feld „Datensatztyp“ ausgewählten Datensatztyp vorhanden sind klicken Sie Verbundenes Feld hinzufügen .

Die beiden folgenden Felder werden erstellt:
- Ein neues Verbindungsfeld mit dem Namen Verbundener Datensatz wird für den Datensatztyp erstellt, den Sie im Feld Datensatztyp angegeben haben.
- Für den Datensatztyp, für den Sie die Automatisierung konfigurieren wird ein neues Verbindungsfeld mit demselben Namen wie Feld „Datensatztyp“ erstellt.
  
  Wenn Sie beispielsweise eine Automatisierung für Kampagnen konfigurieren, um automatisch einen anderen Datensatztyp namens Marken zu erstellen, und auf Verbundenes Feld hinzufügen klicken, werden die folgenden Felder erstellt:
  - Das Verbundener Datensatz Verbindungsfeld wird für den Datensatztyp Marken erstellt.
  - The Brands connection field is created for the Campaigns record type.
(Optional) If there are no connection fields between the original record type and the Workfront object selected in the Actions area, click Add connected field.

Folgendes wird erstellt:
- Ein neues Verbindungsfeld mit dem Namen Verbunden < Name des Workfront-Objekts > wird für den Datensatztyp erstellt, für den Sie die Automatisierung erstellen. Beispiel: Wenn Sie Projekt automatisch erstellen, wird Feld „Verbundenes Projekt“ für den Datensatztyp erstellt, für den Sie die Automatisierung erstellen.
- Im Planungsabschnitt eines Workfront-Projekts wird in Workfront eine neue Karte für den Datensatztyp mit dem Namen des Datensatztyps hinzugefügt, für den Sie die Automatisierung konfigurieren.
Klicken oben auf der Seite mit den Automatisierungsdetails auf „Speichern“.

Die Automatisierung wird in der Liste der Automatisierungen angezeigt und kann in Datensätzen verwendet werden.

Verwalten vorhandener Automatisierungen

Klicken Sie auf Hauptmenü Symbol in der linken oberen Ecke von Adobe Workfront und dann auf Planung.

Die Landingpage von Workfront Planning wird geöffnet.
(Optional und bedingt) Wenn Sie Workfront-Administrator sind, klicken Sie auf eine der folgenden Registerkarten:
- Meine Arbeitsbereiche: Zeigt von Ihnen erstellte Arbeitsbereiche an.
- Andere Arbeitsbereiche: Zeigt alle Arbeitsbereiche in Workfront Planning an, einschließlich der für Sie freigegebenen.
Für alle anderen Benutzer werden alle von Ihnen erstellten oder für Sie freigegebenen Arbeitsbereiche im Bereich "".
Klicken Sie auf eine Karte für den Datensatztyp und dann auf den Namen eines Datensatzes.

Die Seite mit dem Datensatztyp wird geöffnet.
Klicken Sie auf Mehr Menü rechts neben dem Namen des Datensatztyps und dann auf Automatisierungen verwalten.

Die Liste der verfügbaren Automatisierungen für den ausgewählten Datensatztyp wird geöffnet.

(Optional) Um eine Automatisierung anzuzeigen, zu deaktivieren oder zu löschen, klicken Sie in einer Liste von Automatisierungen auf das Menü Mehr rechts neben dem Namen einer Automatisierung und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:

Klicken Sie bei einer Automatisierung der Feldwertänderung auf Anzeigen, um die Einstellungen der Automatisierung anzuzeigen.

note tip
TIP
Wenn die Automatisierung durch eine Änderung eines Feldwerts ausgelöst wird, können die Einstellungen einer Automatisierung nach dem Speichern nicht mehr bearbeitet werden.

Klicken Sie bei einer Schaltflächen-Klick-Automatisierung auf Bearbeiten, um die folgenden Informationen zu aktualisieren:

Geben Sie den Namen der Automatisierung ein, indem Sie auf Mehr Menü rechts neben dem Automatisierungsnamen und dann Bearbeiten klicken.
Beliebiges Feld in der Automatisierung, mit Ausnahme des Felds Aktionen.

note tip
TIP
Die Aktion, die Sie ursprünglich für eine Automatisierung ausgewählt haben, kann nicht geändert werden.

Klicken Sie auf Deaktivieren, um die Automatisierung aus der Tabellenansicht des Datensatzes zu entfernen und zu verhindern, dass Benutzer sie zum Erstellen von Datensätzen oder Objekten verwenden.

Records that have been created using a disabled automation remain connected to the record originally selected.

Um sie wieder verfügbar zu machen, klicken Sie erneut auf das Mehr Menü und dann auf Aktivieren.
Klicken Sie Löschen, um die Automatisierung zu löschen. Eine gelöschte Automatisierung kann nicht wiederhergestellt werden.

Datensätze, die mithilfe einer gelöschten Automatisierung erstellt wurden, bleiben mit dem ursprünglich ausgewählten Datensatz verbunden.

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