Vorlagenaufgabe bearbeiten
Nach der Erstellung einer Vorlage können Sie die Informationen der Vorlagenaufgaben bearbeiten. Die Informationen, die Sie für eine Vorlagenaufgabe aktualisieren, sind mit Projektaufgaben verknüpft, nachdem Sie die Vorlage zum Erstellen eines Projekts oder zum Anhängen der Vorlage an ein Projekt verwendet haben.
Weitere Informationen zum Erstellen einer Vorlage finden Sie unter Erstellen einer Projektvorlage.
Sie können Vorlagenaufgaben bearbeiten oder Vorlagenaufgaben stapelweise bearbeiten.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront-Abo | Alle |
| Adobe Workfront-Lizenz* |
Neu: Standard Aktuell: Plan |
| Zugriffsebene | Zugriff auf Vorlagen bearbeiten |
| Objektberechtigungen |
Verwalten von Berechtigungen für eine Vorlage Contribute oder höhere Berechtigungen für die Vorlagenaufgabe. |
*Weitere Informationen finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Workfront-Dokumentation.
Voraussetzungen
Bevor Sie beginnen, müssen Sie
-
Erstellen Sie eine Vorlage.
Weitere Informationen zum Erstellen einer Vorlage finden Sie unter Erstellen einer Projektvorlage.
Vorlagenaufgabe bearbeiten
Sie können eine Vorlagenaufgabe über die Bereiche "Vorlagenaufgabe bearbeiten"oder "Vorlagenaufgaben-Details"bearbeiten. Die folgenden Schritte beschreiben die Bearbeitung einer Aufgabe im Feld "Vorlagenaufgabe bearbeiten".
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Klicken Sie auf das Symbol Hauptmenü
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Klicken Sie auf den Namen einer Vorlage, um sie zu öffnen.
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Klicken Sie im linken Bereich auf Vorlagenaufgaben .
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Klicken Sie in der Liste auf den Namen einer Vorlagenaufgabe, um die Vorlagenaufgabe zu öffnen.
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(Optional) Um mehrere Vorlagenaufgaben stapelweise zu bearbeiten, wählen Sie mehrere Vorlagenaufgaben aus und klicken Sie dann oben in der Vorlagenliste auf Bearbeiten .
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(Bedingt) Um beschränkte Informationen zu einer Vorlagenaufgabe zu bearbeiten, klicken Sie im linken Bereich auf Vorlagenaufgaben-Details und navigieren Sie dann zu den Bereichen des Detailabschnitts, um Informationen für jeden Bereich zu bearbeiten.
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(Optional) Klicken Sie auf das Symbol Alle reduzieren
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Um Informationen im Abschnitt "Details"zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten
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Übersicht
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Benutzerdefinierte Formulare
Namen von Zollformularen werden nur angezeigt, wenn benutzerdefinierte Formulare an das Objekt angehängt sind.
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Finanzielle Details
note tip TIP Informationen zu allen Feldern, die im Bereich "Details"angezeigt werden, erhalten Sie, wie unten beschrieben, mit der Bearbeitung aller Felder über das Feld "Vorlage bearbeiten". -
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(Bedingt) Um alle Informationen zur Vorlagenaufgabe zu bearbeiten, klicken Sie auf das Menü Mehr Menü
Das Feld Vorlagenaufgabe bearbeiten wird angezeigt.
note tip TIP Sie können auch eine Vorlagenaufgabe in einer Liste auswählen und dann auf Bearbeiten klicken, um das Feld Vorlagenaufgabe bearbeiten zu öffnen. 
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Ziehen Sie in Erwägung, Informationen in einem der folgenden Abschnitte anzugeben:
Übersicht overview
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Beginnen Sie mit der Bearbeitung einer Vorlagenaufgabe wie oben beschrieben.
-
Klicken Sie auf Überblick.
-
Aktualisieren Sie Folgendes:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 layout-auto html-authored no-header Name Geben Sie einen Namen für die Vorlagenaufgabe an. Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn Vorlagenaufgaben stapelweise bearbeitet werden. Beschreibung Fügen Sie zusätzliche Informationen zur Vorlagenaufgabe hinzu. URL Geben Sie einen Weblink an, der sich auf die Informationen zur Vorlagenaufgabe bezieht. Priorität Dies ist eine visuelle Kennzeichnung, mit der Sie Vorlagenaufgaben priorisieren können.
Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
-
None
-
Niedrig
-
Normal
-
Hoch
-
dringend
Je nach den von Ihrem Workfront-Administrator ausgewählten Projekteinstellungen können die Prioritätsnamen für Sie unterschiedlich sein. Weitere Informationen zu Bearbeitungsprioritäten finden Sie unter Erstellen und Anpassen von Prioritäten.
Dauertyp Die zukünftige Aufgabe, die mit dieser Vorlage erstellt wird, hat diesen Durationstyp.
Der Dauer-Typ gibt die Beziehung zwischen Folgendem an:- Anzahl der Ressourcen, die einer Aufgabe zugewiesen sind
- der zum Abschließen der Aufgabe erforderliche Gesamtaufwand
- die Gesamtdauer der Aufgabe.
Mit den Ereignistypen können Sie konsistente Ressourcenzuweisungen entsprechend den Anforderungen der Aufgabe festlegen. Weitere Informationen zum Dauer-Typ einer Aufgabe finden Sie unter Übersicht über Aufgabendauer und -dauer.
Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
-
Berechnete Zuweisung
-
Berechnete Arbeit
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Aufwandsorientierter
-
Einfach
Dauer Geben Sie die Dauer der künftigen Aufgaben in Minuten, Stunden, Tagen, Wochen oder Monaten an. Für die zukünftige Aufgabe, die mit dieser Vorlage erstellt wird, wird die hier angegebene Dauer verwendet.
Workfront misst die Dauer standardmäßig in Tagen. Dies ist die Zeitspanne, in der die Aufgabe unvollständig bleibt, bevor sie abgeschlossen werden muss. Sie können die Dauer einer Aufgabe nicht angeben, wenn der Dauer-Typ der Aufgabe einfach ist oder wenn die Aufgabenbegrenzung Feste Datumswerte ist.
WICHTIG
Die Dauer ist normalerweise die Zeit zwischen dem geplanten Start und dem geplanten Abschlussdatum einer Vorlagenaufgabe. Aus diesem Grund wirkt sich sie auf die Zeitleiste der Vorlage aus. Dadurch wird der Timeline des künftigen Projekts festgelegt, das anhand der Vorlage erstellt wird.
Geplante Stunden Geben Sie die Anzahl der geplanten Stunden für die zukünftige Aufgabe des mit dieser Vorlage erstellten Projekts an. Dies ist die tatsächliche Zeit, die die Bevollmächtigten der Aufgabe benötigen würden, um sie abzuschließen. Sie können die Anzahl der geplanten Stunden für eine Aufgabe nur angeben, wenn der Dauer-Typ auf Berechnete Zuweisung eingestellt ist. Aufgabenbeschränkung Die Aufgabe für das Projekt, das mit dieser Vorlage erstellt wurde, hat diese Einschränkung. Aufgabenbegrenzungen bestimmen, wann eine Aufgabe abgeschlossen werden muss.
Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
- Feste Datumswerte. Geben Sie einen geplanten Start und ein geplantes Abschlussdatum an.
- Muss am beginnen. Geben Sie ein geplantes Startdatum an.
- Muss am enden. Geben Sie ein geplantes Abschlussdatum an.
- Sobald wie möglich
- So spät wie möglich
- früheste verfügbare Zeit
- Neueste verfügbare Zeit
- Starten Sie nicht später als . Geben Sie ein geplantes Startdatum an.
- Anfang nicht früher als. Geben Sie ein geplantes Startdatum an.
- Beenden Sie nicht später als. Geben Sie ein geplantes Abschlussdatum an.
- Beenden Sie nicht früher als. Geben Sie ein geplantes Abschlussdatum an.
Weitere Informationen zur Aufgabenbegrenzung finden Sie unter Aufgabenbegrenzung - Übersicht.
Starttag (optional und bedingt) Sie können den Starttag einer Vorlagenaufgabe nur dann angeben, wenn die Aufgabenbegrenzung eine der folgenden ist:
- Muss beginnen am
- Start nicht früher als
- Nicht später anfangen als
- Feste Daten
Dies entspricht dem Datum in der Zeitleiste des künftigen Projekts, an dem die Aufgabe beginnen wird. Bei allen anderen Einschränkungen berechnet Workfront den Starttag basierend auf der Vorgängerabhängigkeit zwischen den Aufgaben.
Abschlusstag (optional und bedingt) Sie können den Abschlusstag einer Vorlagenaufgabe nur dann angeben, wenn die Aufgabenbegrenzung eine der folgenden ist:
- Muss beendet werden am
- Nicht früher beenden als (NFBA)
- Nicht später beenden als (NSBA)
- Feste Daten
Dies entspricht dem Datum in der Zeitleiste des künftigen Projekts, an dem die Aufgabe abgeschlossen wird. Bei allen anderen Einschränkungen berechnet Workfront den Fertigungstag anhand der Dauer und der Vorgängerabhängigkeit.
-
-
(Optional) Fahren Sie je nach den zu ändernden Informationen mit der Bearbeitung der folgenden Abschnitte fort.
Oder
Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Finanzielle Details finance
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Beginnen Sie mit der Bearbeitung einer Vorlagenaufgabe wie oben beschrieben.
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Klicken Sie auf Finance.
-
Aktualisieren Sie Folgendes:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Kostentyp Geben Sie den Kostentyp für die zukünftige Aufgabe an. Auf diese Weise wird bestimmt, wie die Kosten für die Aufgabe basierend auf der Anzahl der Stunden für die Aufgaben berechnet werden.
Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
-
Keine Kosten
-
Stündlich korrigiert
-
Benutzer stündlich
-
Stündliche Rolle
Weitere Informationen zu Tracking-Kosten finden Sie unter Tracking-Kosten.
Umsatztyp Geben Sie den Umsatztyp für die zukünftige Aufgabe an. Auf diese Weise wird bestimmt, wie der Umsatz aus der Aufgabe basierend auf der Anzahl der Stunden für die Aufgaben berechnet wird.
Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
-
Nicht fakturierbar
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Benutzer pro Stunde
-
Stundensatz nach Funktion
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Festgelegt pro Stunde
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Benutzende pro Stunde mit Begrenzung
-
Stundensatz nach Funktion mit Begrenzung
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Benutzer pro Stunde plus festgelegt
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Stundensatz nach Funktion plus fest
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Festeinnahmen
Weitere Informationen zum Tracking von Umsätzen finden Sie unter Übersicht über Rechnungsstellung und Umsatz.
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(Optional) Fahren Sie je nach den zu ändernden Informationen mit der Bearbeitung der folgenden Abschnitte fort.
Oder
Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Einstellungen settings
-
Beginnen Sie mit der Bearbeitung einer Vorlagenaufgabe wie oben beschrieben.
-
Klicken Sie auf Einstellungen.
-
Aktualisieren Sie Folgendes:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header Meilenstein Wählen Sie einen Meilenstein für die Zuordnung zur ausgewählten Vorlagenaufgabe aus.
WICHTIG
Sie müssen einen Meilensteinpfad mit einer Vorlage verknüpfen, damit dieses Feld angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten von Projektvorlagen.
Tracking-Modus Geben Sie an, wie der Fortschrittsstatus der künftigen Aufgabe verfolgt werden soll.
Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
-
Benutzer muss aktualisieren
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Annahme zur Zeit
-
Verspätete Warnungen ignorieren
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Autocomplete
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Vorgänger
Weitere Informationen zum Tracking-Modus für Aufgaben finden Sie unter Übersicht über den Task Tracking Mode.
Genehmigungsprozess Wählen Sie den Validierungsprozess aus, den Sie mit der Vorlagenaufgabe verbinden möchten. Ihr Workfront-Administrator muss Aufgabengenehmigungsprozesse auf Systemebene definieren, bevor Sie sie mit Vorlagenaufgaben verknüpfen können. Ein Benutzer mit administrativem Zugriff auf Genehmigungsprozesse kann auch gruppenspezifische Validierungsprozesse erstellen. Weitere Informationen zum Erstellen von Genehmigungsprozessen finden Sie unter Erstellen eines Genehmigungsprozesses für Arbeitselemente.
Beachten Sie beim Hinzufügen von Validierungsprozessen Folgendes:
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In der Liste werden nur aktive Validierungsprozesse angezeigt.
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Systemweite und gruppenspezifische Validierungsprozesse werden in der Liste angezeigt. Validierungsprozesse, die einer anderen Gruppe als der Vorlage zugeordnet sind, werden nicht in der Liste angezeigt.
Wichtig: Wenn sich die mit der Vorlage verknüpfte Gruppe ändert, wird der gruppenspezifische Validierungsprozess zu einem Validierungsprozess für die einmalige Verwendung. Weitere Informationen dazu, wie sich Änderungen an der Gruppe des Projekts oder am Genehmigungsprozess auf die Genehmigungseinstellungen auswirken, finden Sie unter Auswirkungen von Änderungen am Gruppen- und Genehmigungsprozess auf zugewiesene Genehmigungsprozesse.
-
Wenn Sie einen Validierungsprozess für die einmalige Verwendung hinzugefügt haben, wird er in diesem Feld als "<Benutzerdefiniert>"angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Verknüpfen eines neuen oder vorhandenen Genehmigungsprozesses mit der Arbeit.
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Bei der Massenbearbeitung von Vorlagenaufgaben gibt es die folgenden Szenarien:
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Wenn Sie Vorlagenaufgaben aus derselben Vorlagengruppe auswählen, werden in diesem Feld sowohl Validierungsprozesse auf Systemebene als auch auf Gruppenebene angezeigt.
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Wenn Sie Vorlagenaufgaben aus verschiedenen Vorlagengruppen auswählen, werden in diesem Feld nur Validierungsprozesse auf Systemebene angezeigt.
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Wenn für eine der Vorlagenaufgaben ein Genehmigungsprozess für die einmalige Verwendung angehängt ist, wird dieser durch den von Ihnen ausgewählten Validierungsprozess auf Systemebene oder Gruppenebene ersetzt.
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Erinnerungsbenachrichtigungen Wählen Sie aus, welche Erinnerungsbenachrichtigungen Sie an die Vorlagenaufgabe anhängen möchten. Sie werden an die künftigen Aufgaben des auf dieser Vorlage basierenden Projekts angehängt. Ihr Systemadministrator muss Erinnerungsbenachrichtigungen konfigurieren, bevor Sie sie für eine Aufgabe auswählen können. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Erinnerungsbenachrichtigungen finden Sie unter Einrichten von Erinnerungsbenachrichtigungen. -
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(Optional) Fahren Sie je nach den zu ändernden Informationen mit der Bearbeitung der folgenden Abschnitte fort.
Oder
Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Arbeitsaufträge assignments
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Beginnen Sie mit der Bearbeitung einer Vorlagenaufgabe wie oben beschrieben.
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Klicken Sie auf Zuweisungen.
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Klicken Sie auf Zuweisung hinzufügen , um der Vorlagenaufgabe einen neuen Bevollmächtigten hinzuzufügen. Sie können einer Aufgabe Benutzer, Rollen oder Teams zuweisen. Sie können mehrere Zuweisungen für eine Aufgabe haben. Den künftigen Aufgaben werden dieselben Ressourcen zugewiesen, wenn sie mit dieser Vorlagenaufgabe erstellt werden.
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(Optional) Wenn Sie mehrere Bevollmächtigte haben, wählen Sie das Optionsfeld Inhaber aus, um anzugeben, welcher Benutzer oder welche Rolle als Aufgabenbesitzer oder Primärer Bevollmächtigter gilt. Workfront kennzeichnet die erste Benutzer- oder Auftragsrolle, die Sie einer Vorlagenaufgabe als Inhaber oder Primärer Bevollmächtigter zuweisen.
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(Bedingt und optional) Wenn Ihre Aufgabenbegrenzung "Berechnete Arbeit"oder "Aufwand gesteuert"ist, geben Sie für jeden Bevollmächtigten den Wert Zuordnung % (Zuordnungsprozentsatz) an. Dies ist die Zeit ab dem Zeitplan des Bevollmächtigten, die er für diese Aufgabe verbringen kann. Wenn Sie den Zuordnungsprozentsatz für einen Verantwortlichen ändern, ändern sich die geplanten Stunden einer Aufgabe.
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(Bedingt und optional) Wenn die Aufgabenbegrenzung einfach ist, geben Sie die Stunden für jeden Verantwortlichen an
Oder
Geben Sie die Gesamtanzahl der geplanten Stunden für die Vorlagenaufgabe an. Dadurch werden die Gesamtstunden gleichmäßig auf alle Bevollmächtigten verteilt.
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(Bedingt und optional) Wenn die Aufgabenbegrenzung einfach ist, geben Sie die Dauer der Vorlagenaufgabe in Tagen an. Dies wird zur Dauer der Aufgabe, die mit dieser Vorlage erstellt wird.
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(Optional) Wählen Sie eine Rolle aus dem Dropdownmenü Rolle des Bevollmächtigten aus. Dies ist die Rolle, die der Bevollmächtigte bei dieser künftigen Aufgabe übernehmen kann. Im Dropdown-Menü werden nur die mit jedem Bevollmächtigten in seinem Profil verknüpften Vorgangsrollen angezeigt.
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(Optional) Fahren Sie je nach den zu ändernden Informationen mit der Bearbeitung der folgenden Abschnitte fort.
Oder
Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Benutzerdefinierte Formulare custom-forms
Sie können benutzerdefinierte Formulare definieren, die standardmäßig automatisch an Aufgaben angehängt werden, wenn die Aufgaben einem Projekt hinzugefügt werden. Informationen zum Einrichten des Projekts, um benutzerdefinierte Standardformulare für Aufgaben einzuschließen, finden Sie im Abschnitt "Aufgaben"im Artikel Projekte bearbeiten.
Sie können auch benutzerdefinierte Formulare zu künftigen Aufgaben eines Projekts hinzufügen, wenn das Projekt aus einer Vorlage erstellt wird, indem Sie die benutzerdefinierten Formulare zu den Vorlagenaufgaben hinzufügen.
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Beginnen Sie mit der Bearbeitung einer Vorlagenaufgabe wie oben beschrieben.
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Klicken Sie auf Benutzerdefinierter Forms.
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Wählen Sie das benutzerdefinierte Formular oder die Formulare aus, die Sie mit der Vorlagenaufgabe verknüpfen möchten.
Sie müssen die benutzerdefinierten Formulare erstellen, bevor sie in diesem Feld ausgewählt werden können.
In der Liste werden nur aktive benutzerdefinierte Formulare angezeigt.
Weitere Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Formulare finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars.
Sie können einer Vorlagenaufgabe bis zu zehn benutzerdefinierte Formulare hinzufügen.
Die Formulare werden automatisch zu den aus der Vorlage erstellten Aufgaben hinzugefügt. -
(Bedingt und optional) Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Formular an die Vorlagenaufgabe angehängt haben, bearbeiten Sie alle Felder im Formular. Sie müssen alle erforderlichen Felder angeben, bevor Sie die Vorlagenaufgabe speichern können.
note note NOTE Je nachdem, wie Ihr Workfront-Administrator die Berechtigungen für die Abschnitte in Ihrem benutzerdefinierten Formular festgelegt hat, können nicht alle die gleichen Felder in einem bestimmten benutzerdefinierten Formular anzeigen oder bearbeiten. Die Berechtigungen zum Bearbeiten von Feldern in einem Abschnitt eines benutzerdefinierten Formulars hängen von den Berechtigungen ab, die Sie für die Vorlagenaufgabe oder die zukünftige Aufgabe haben.
Informationen zum Festlegen von Berechtigungen für Abschnitte eines benutzerdefinierten Formulars finden Sie unter Freigeben eines benutzerdefinierten Formulars.
Weitere Informationen zum Festlegen von Aufgabenberechtigungen finden Sie unter Freigeben einer Aufgabe.
Informationen zum Festlegen von Vorlagenberechtigungen finden Sie unter Freigeben einer Vorlage. -
(Optional) Fahren Sie je nach den zu ändernden Informationen mit der Bearbeitung des folgenden Abschnitts fort.
Oder
Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Kommentar comment
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Beginnen Sie mit der Bearbeitung einer Vorlagenaufgabe wie oben beschrieben.
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Klicken Sie auf Kommentar.
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Geben Sie einen Kommentar an, der im Aktualisierungsstream der Vorlagenaufgabe im verfügbaren Feld angezeigt werden soll. Dieser Kommentar ist für alle sichtbar, die Zugriff auf die Vorlage und die Vorlagenaufgabe haben und auf Notizen zugreifen können.
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Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Wenn Sie oder ein anderer Benutzer ein Projekt aus dieser Vorlage erstellt, werden alle Einstellungen, die Sie auf Vorlagenaufgaben angewendet haben, zu den Einstellungen für die Projektaufgaben.