Vorlagenaufgabe bearbeiten
Nachdem Sie eine Vorlage erstellt haben, können Sie die Informationen zu den Vorlagenaufgaben bearbeiten. Die Informationen, die Sie bei einer Vorlagenaufgabe aktualisieren, werden mit Projektaufgaben verknüpft, nachdem Sie die Vorlage zum Erstellen eines Projekts oder zum Anhängen der Vorlage an ein Projekt verwendet haben.
Informationen zum Erstellen einer Vorlage finden Sie unter Erstellen einer Projektvorlage.
Sie können Vorlagenaufgaben bearbeiten oder Vorlagenaufgaben stapelweise bearbeiten.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront-Plan | Beliebig |
| Adobe Workfront-Lizenz* |
Neu: Standard Aktuell: Plan |
| Zugriffsebene | Zugriff auf Vorlagen bearbeiten |
| Objektberechtigungen |
Verwalten von Berechtigungen für eine Vorlage. Contribute oder höhere Berechtigungen für die Vorlagenaufgabe. |
*Weitere Informationen finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.
Voraussetzungen
Bevor Sie beginnen, müssen Sie
-
Erstellen Sie eine Vorlage.
Informationen zum Erstellen einer Vorlage finden Sie unter Erstellen einer Projektvorlage.
Vorlagenaufgabe bearbeiten
Sie können eine Vorlagenaufgabe mithilfe der Bereiche Vorlagenaufgabe bearbeiten oder Vorlagenaufgaben-Details bearbeiten. Die folgenden Schritte beschreiben das Bearbeiten einer Aufgabe im Feld Vorlagenaufgabe bearbeiten .
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Klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol
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Klicken Sie auf den Namen einer Vorlage, um sie zu öffnen.
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Klicken Sie linken Bedienfeld Vorlagenaufgaben“.
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Klicken Sie auf den Namen einer Vorlagenaufgabe in der Liste, um die Vorlagenaufgabe zu öffnen.
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(Optional) Um mehrere Vorlagenaufgaben in großen Mengen zu bearbeiten, wählen Sie mehrere Vorlagenaufgaben aus und klicken Sie dann Bearbeiten oben in der Vorlagenliste.
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(Bedingt) Um eingeschränkte Informationen zu einer Vorlagenaufgabe zu bearbeiten, klicken Sie im linken Bereich auf Vorlagenaufgabendetails und gehen Sie dann in die Bereiche des Abschnitts Details , um Informationen für die einzelnen Bereiche zu bearbeiten.
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(Optional) Klicken Sie auf das Symbol Alle reduzieren,
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Um Informationen im Abschnitt Details zu bearbeiten, klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol
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Übersicht
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Benutzerdefinierte Formulare
Namen von benutzerdefinierten Formularen werden nur angezeigt, wenn dem -Objekt benutzerdefinierte Formulare beigefügt sind.
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Finanzielle Details
note tip TIP Um Informationen zu allen Feldern zu erhalten, die im Bereich Details angezeigt werden, setzen Sie den Vorgang mit Bearbeiten aller Felder im Feld Vorlagenaufgabe bearbeiten fort, wie unten beschrieben. -
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(Bedingt) Um alle Informationen zur Vorlagenaufgabe zu bearbeiten, klicken Sie auf das Mehr-Menü
Das Vorlagenaufgabe bearbeiten wird angezeigt.
note tip TIP Sie können auch eine Vorlagenaufgabe in einer Liste auswählen und dann auf Bearbeiten klicken, um das Feld Vorlagenaufgabe bearbeiten zu öffnen. 
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Erwägen Sie, Informationen in einem der folgenden Abschnitte anzugeben:
Übersicht overview
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Beginnen Sie mit der Bearbeitung einer Vorlagenaufgabe, wie oben beschrieben.
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Klicken Sie auf Übersicht.
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Aktualisieren Sie eines der folgenden:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 layout-auto html-authored no-header Name Geben Sie einen Namen für die Vorlagenaufgabe an. Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn Vorlagenaufgaben stapelweise bearbeitet werden. Beschreibung Fügen Sie zusätzliche Informationen zur Vorlagenaufgabe hinzu. URL Geben Sie einen Weblink an, der sich auf die Informationen zur Vorlagenaufgabe bezieht. Priorität Dies ist eine visuelle Markierung, mit der Sie Ihre Vorlagenaufgaben priorisieren können.
Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
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Keine
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Niedrig
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normal
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Hoch
-
Dringend
Je nach den vom Workfront-Administrator ausgewählten Projektvoreinstellungen können die Namen der Prioritäten für Sie unterschiedlich sein. Weitere Informationen zum Bearbeiten von Prioritäten finden Sie unter Erstellen und Anpassen von Prioritäten.
Dauertyp Die zukünftige Aufgabe, die aus dieser Vorlage erstellt wird, hat diesen Dauertyp.
Duration Type gibt die Beziehung zwischen folgenden Elementen an:- Anzahl der einer Aufgabe zugewiesenen Ressourcen
- der Gesamtaufwand, der zum Abschließen der Aufgabe erforderlich ist
- die Gesamtdauer der Aufgabe.
Mit Dauertypen können Sie konsistente Ressourcenzuweisungen auf der Grundlage der Anforderungen der Aufgabe festlegen. Weitere Informationen zum Dauertyp einer Aufgabe finden Sie unter Übersicht über die Aufgabendauer und den Dauertyp.
Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
-
Berechnete Zuweisung
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Berechnete Arbeit
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Leistungsgesteuert
-
Einfach
Dauer Geben Sie die Dauer künftiger Aufgaben in Minuten, Stunden, Tagen, Wochen oder Monaten an. Die zukünftige Aufgabe, die aus dieser Vorlage erstellt wird, hat die hier angegebene Dauer.
Standardmäßig misst Workfront die Dauer in Tagen. Dies ist die Zeit, die Sie einplanen, damit die Aufgabe unvollständig bleibt, bevor sie abgeschlossen werden muss. Sie können die Dauer einer Aufgabe nicht angeben, wenn der Dauertyp der Aufgabe "Einfach lautet oder wenn die Aufgabenbeschränkung Feste Termine ist.
WICHTIG
Die Dauer ist in der Regel der Zeitraum zwischen dem geplanten Start und dem geplanten Abschlussdatum einer Vorlagenaufgabe und wirkt sich daher auf die Zeitleiste der Vorlage aus. Dadurch wird der Zeitrahmen des zukünftigen Projekts festgelegt, das aus der Vorlage erstellt wird.
Geplante Stunden Geben Sie die Anzahl der geplanten Stunden für die zukünftige Aufgabe für das mit dieser Vorlage erstellte Projekt an. Dies ist die tatsächliche Zeit, die die Verantwortlichen für die Aufgabe benötigen würden, um diese abzuschließen. Sie können die Anzahl der geplanten Stunden für eine Aufgabe nur angeben, wenn Dauertyp auf " Zuordnung“ . Aufgabenbeschränkung Die Aufgabe für das Projekt, die aus dieser Vorlage erstellt wurde, unterliegt dieser Einschränkung. Aufgabeneinschränkungen identifizieren, wann eine Aufgabe abgeschlossen werden muss.
Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
- Feste Daten. Geben Sie „Geplanter Start und ein Geplantes Abschlussdatum“ an
- Muss beginnen am. Geben Sie Geplantes Startdatum“ an
- Muss beendet werden am. Geben Sie „Geplantes Abschlussdatum“ .
- So bald wie möglich
- So spät wie möglich
- Früheste verfügbare Zeit
- Letzte verfügbare Zeit
- Start nicht später als. Geben Sie Geplantes Startdatum“ .
- Start nicht früher als. Geben Sie Geplantes Startdatum“ .
- Beenden Sie spätestens. Geben Sie „Geplantes Abschlussdatum“ .
- Beenden Sie nicht früher als. Geben Sie „Geplantes Abschlussdatum“ .
Weitere Informationen zur Aufgabenbeschränkung finden Sie unter Aufgabenbeschränkung - Übersicht.
Starttag (optional und bedingt) Sie können den Starttag einer Vorlagenaufgabe nur angeben, wenn die Aufgabenbeschränkung eine der folgenden ist:
- Muss beginnen am
- Nicht früher starten als
- Nicht später anfangen als
- Feste Daten
Dies entspricht dem Datum innerhalb der Zeitleiste des zukünftigen Projekts, an dem die Aufgabe gestartet wird. Für alle anderen Einschränkungen berechnet Workfront den Starttag basierend auf der Abhängigkeit der Vorgänger zwischen den Aufgaben.
Abschlusstag (optional und bedingt) Sie können den Abschlusstag einer Vorlagenaufgabe nur angeben, wenn die Aufgabenbeschränkung eine der folgenden ist:
- Muss beendet werden am
- Nicht früher beenden als (NFBA)
- Nicht später beenden als (NSBA)
- Feste Daten
Dies entspricht dem Datum innerhalb der Zeitleiste des zukünftigen Projekts, an dem die Aufgabe abgeschlossen wird. Für alle anderen Einschränkungen berechnet Workfront den Abschlusstag anhand der Dauer und der Vorgängerabhängigkeit.
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-
(Optional) Fahren Sie je nach den Informationen, die Sie ändern möchten, mit der Bearbeitung der folgenden Abschnitte fort.
Oder
Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Finanzielle Details finance
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Beginnen Sie mit der Bearbeitung einer Vorlagenaufgabe, wie oben beschrieben.
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Klicken Sie auf Finanzen.
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Aktualisieren Sie eines der folgenden:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Kostentyp Geben Sie den Kostentyp für die zukünftige Aufgabe an. Dadurch wird bestimmt, wie die Kosten für die Aufgabe basierend auf der Anzahl der Stunden für die Aufgaben berechnet werden.
Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
-
Keine Kosten
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Festgelegt pro Stunde
-
Benutzer pro Stunde
-
Stundensatz nach Funktion
Weitere Informationen zur Kostennachverfolgung finden Sie unter Kosten nachverfolgen.
Umsatztyp Geben Sie den Umsatztyp für die zukünftige Aufgabe an. Dadurch wird bestimmt, wie der Umsatz für die Aufgabe basierend auf der Anzahl der Stunden für die Aufgaben berechnet wird.
Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
-
Nicht fakturierbar
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Benutzer pro Stunde
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Stundensatz nach Funktion
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Festgelegt pro Stunde
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Benutzende pro Stunde mit Begrenzung
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Stundensatz nach Funktion mit Begrenzung
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Benutzer pro Stunde plus festgelegt
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Stundensatz nach Funktion plus fest
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Festeinnahmen
Weitere Informationen zur Umsatzverfolgung finden Sie unter Übersicht über Abrechnung und Umsatz.
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(Optional) Fahren Sie je nach den Informationen, die Sie ändern möchten, mit der Bearbeitung der folgenden Abschnitte fort.
Oder
Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Einstellungen settings
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Beginnen Sie mit der Bearbeitung einer Vorlagenaufgabe, wie oben beschrieben.
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Klicken Sie Einstellungen.
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Aktualisieren Sie eines der folgenden:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header Meilenstein Einen Meilenstein auswählen, der der ausgewählten Vorlagenaufgabe zugeordnet werden soll.
WICHTIG
Sie müssen einen Meilensteinpfad mit einer Vorlage verknüpfen, damit dieses Feld angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Projektvorlagen bearbeiten.
Überwachungsmodus Geben Sie an, wie der Fortschrittsstatus der zukünftigen Aufgabe verfolgt werden soll.
Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
-
Benutzer muss aktualisieren
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Angenommen, der Vorgang ist pünktlich
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Späte Warnungen ignorieren
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AutoVervollständigen
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Vorgänger
Weitere Informationen zum Tracking-Modus für Aufgaben finden Sie unter Übersicht über den Tracking-Modus für Aufgaben.
Genehmigungsprozess Wählen Sie den Genehmigungsprozess aus, den Sie mit der Vorlagenaufgabe verknüpfen möchten. Ihr Workfront-Administrator muss Aufgabengenehmigungsprozesse auf Systemebene definieren, bevor Sie sie mit Vorlagenaufgaben verknüpfen können. Benutzende mit administrativem Zugriff auf Genehmigungsprozesse können auch gruppenspezifische Genehmigungsprozesse erstellen. Weitere Informationen zum Erstellen von Genehmigungsprozessen finden Sie unter Erstellen eines Genehmigungsprozesses für Arbeitselemente.
Beachten Sie beim Hinzufügen von Genehmigungsprozessen Folgendes:
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In der Liste werden nur aktive Genehmigungsprozesse angezeigt.
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In der Liste werden systemweite und gruppenspezifische Genehmigungsprozesse angezeigt. Genehmigungsprozesse, die einer anderen Gruppe als der der Vorlage zugeordnet sind, werden nicht in der Liste angezeigt.
Wichtig: Wenn sich die mit der Vorlage verknüpfte Gruppe ändert, wird der gruppenspezifische Genehmigungsprozess zu einem einmaligen Genehmigungsprozess. Weitere Informationen darüber, wie sich Änderungen an der Projektgruppe oder Änderungen im Genehmigungsprozess auf die Genehmigungseinstellungen auswirken, finden Sie unter Wie sich Änderungen an Gruppen- und Genehmigungsprozessen auf zugewiesene Genehmigungsprozesse auswirken.
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Wenn Sie einen Genehmigungsprozess für den einmaligen Gebrauch hinzugefügt haben, wird er in diesem Feld als "<Custom>" angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Verknüpfen eines neuen oder vorhandenen Genehmigungsprozesses mit Arbeit.
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Beim Massenbearbeiten von Vorlagenaufgaben gibt es die folgenden Szenarien:
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Wenn Sie Vorlagenaufgaben aus derselben Vorlagengruppe auswählen, werden in diesem Feld sowohl Genehmigungsprozesse auf Systemebene als auch auf Gruppenebene angezeigt.
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Wenn Sie Vorlagenaufgaben aus verschiedenen Vorlagengruppen auswählen, werden in diesem Feld nur Genehmigungsprozesse auf Systemebene angezeigt.
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Wenn einer der Vorlagenaufgaben ein Genehmigungsprozess für den einmaligen Gebrauch angehängt ist, wird sie durch den von Ihnen ausgewählten Genehmigungsprozess auf - oder ersetzt.
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Erinnerungsnachrichten Wählen Sie aus, welche Erinnerungsnachrichten Sie an die Vorlagenaufgabe anhängen möchten. Sie werden an zukünftige Aufgaben des Projekts angehängt, das aus dieser Vorlage erstellt wird. Ihr Systemadministrator muss Erinnerungsnachrichten konfigurieren, bevor Sie sie für eine Aufgabe auswählen können. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Erinnerungsnachrichten finden Sie unter Einrichten von Erinnerungsnachrichten. -
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(Optional) Fahren Sie je nach den Informationen, die Sie ändern möchten, mit der Bearbeitung der folgenden Abschnitte fort.
Oder
Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Arbeitsaufträge assignments
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Beginnen Sie mit der Bearbeitung einer Vorlagenaufgabe, wie oben beschrieben.
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Klicken Sie Arbeitsaufträge.
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Klicken Sie Verantwortlichen hinzufügen, um der Vorlagenaufgabe einen neuen Verantwortlichen hinzuzufügen. Sie können einer Aufgabe Benutzer, Rollen oder Teams zuweisen. Sie können mehrere Verantwortliche für eine Aufgabe haben. Den zukünftigen Aufgaben werden dieselben Ressourcen zugewiesen, wenn sie aus dieser Vorlagenaufgabe erstellt werden.
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(Optional) Wenn mehrere Verantwortliche vorhanden sind, wählen Sie das Verantwortlicher, um anzugeben, welcher Benutzer oder welche Rolle als Aufgabenbesitzer oder Primärer Verantwortlicher gilt. Workfront markiert den ersten Benutzer oder das erste Aufgabengebiet, das Sie einer Vorlagenaufgabe zuweisen, als Eigentümer oder Primärer Bevollmächtigter.
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(Bedingt und optional) Wenn Ihre Aufgabenbeschränkung „Berechnete Arbeit“ oder „Arbeitsaufwand“ ist, geben Sie Zuordnung % (Zuordnungsprozentsatz) für jeden Zugewiesenen an. Dies ist die Zeit aus dem Zeitplan des Verantwortlichen, die er für diese Aufgabe aufwenden kann. Wenn Sie den Zuordnungsprozentsatz für einen Verantwortlichen ändern, werden auch die geplanten Stunden einer Aufgabe geändert.
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(Bedingt und optional) Wenn Ihre Aufgabenbeschränkung „Einfach“ ist, geben Sie die Stunden jedes Verantwortlichen an
Oder
Geben Sie die Gesamtzahl (Stunden für die Vorlagenaufgabe an. Dadurch wird die Gesamtstundenzahl gleichmäßig auf alle Bevollmächtigten verteilt.
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(Bedingt und optional) Wenn die Aufgabenbeschränkung „Einfach“ ist, geben Sie die Dauer der Vorlagenaufgabe in Tagen an. Dies wird die Dauer der Aufgabe, die aus dieser Vorlage erstellt wurde.
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(Optional) Wählen Sie eine Rolle aus Dropdown-Menü „Rolle des Verantwortlichen aus. Dies ist die Rolle, die der Beauftragte bei dieser zukünftigen Aufgabe erfüllen kann. Im Dropdown-Menü werden nur die Aufgabengebiete angezeigt, die jedem Bearbeiter in seinem Profil zugeordnet sind.
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(Optional) Fahren Sie je nach den Informationen, die Sie ändern möchten, mit der Bearbeitung der folgenden Abschnitte fort.
Oder
Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Benutzerdefinierte Formulare custom-forms
Sie können benutzerdefinierte Formulare definieren, die standardmäßig an Aufgaben angehängt werden, wenn die Aufgaben zu einem Projekt hinzugefügt werden. Informationen dazu, wie Sie das Projekt so einrichten, dass es benutzerdefinierte Formulare für Standardaufgaben enthält, finden Sie im Abschnitt „Aufgaben“ im Artikel Projekte bearbeiten.
Sie können auch benutzerdefinierte Formulare zu zukünftigen Aufgaben eines Projekts hinzufügen, wenn das Projekt aus einer Vorlage erstellt wird, indem Sie die benutzerdefinierten Formulare zu den Vorlagenaufgaben hinzufügen.
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Beginnen Sie mit der Bearbeitung einer Vorlagenaufgabe, wie oben beschrieben.
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Klicken Sie Benutzerdefinierte Forms.
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Wählen Sie das oder die benutzerdefinierten Formulare aus, die Sie mit der Vorlagenaufgabe verknüpfen möchten.
Sie müssen die benutzerdefinierten Formulare erstellen, bevor sie in diesem Feld ausgewählt werden können.
In der Liste werden nur aktive benutzerdefinierte Formulare angezeigt.
Weitere Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Formulare finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars.
Sie können einer Vorlagenaufgabe bis zu zehn benutzerdefinierte Formulare hinzufügen.
Die Formulare werden automatisch zu den Aufgaben hinzugefügt, die aus der Vorlage erstellt wurden. -
(Bedingt und optional) Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Formular an die Vorlagenaufgabe angehängt haben, bearbeiten Sie alle Felder im Formular. Sie müssen alle erforderlichen Felder angeben, bevor Sie die Vorlagenaufgabe speichern können.
note note NOTE Je nachdem, wie der Workfront-Administrator die Berechtigungen für die Abschnitte in Ihrem benutzerdefinierten Formular festgelegt hat, können nicht alle dieselben Felder in einem bestimmten benutzerdefinierten Formular anzeigen oder bearbeiten. Die Berechtigungen zum Bearbeiten von Feldern in einem Abschnitt eines benutzerdefinierten Formulars hängen von den Berechtigungen ab, die Sie für die Vorlagenaufgabe oder die zukünftige Aufgabe haben.
Informationen zum Festlegen von Berechtigungen für Abschnitte eines benutzerdefinierten Formulars finden Sie unter Freigeben eines benutzerdefinierten Formulars.
Informationen zum Festlegen von Aufgabenberechtigungen finden Sie unter Freigeben einer Aufgabe.
Informationen zum Festlegen von Vorlagenberechtigungen finden Sie unter Freigeben einer Vorlage. -
(Optional) Fahren Sie je nach den Informationen, die Sie ändern möchten, mit der Bearbeitung des folgenden Abschnitts fort.
Oder
Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Kommentar comment
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Beginnen Sie mit der Bearbeitung einer Vorlagenaufgabe, wie oben beschrieben.
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Klicken Sie Kommentar.
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Geben Sie im Feld Verfügbar einen Kommentar an, der im Aktualisierungsverlauf der Vorlagenaufgabe angezeigt werden soll. Dieser Kommentar ist für alle sichtbar, die Ansichtszugriff auf die Vorlage und die Vorlagenaufgabe und Zugriff auf Ansichtsnotizen haben.
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Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Wenn Sie oder ein anderer Benutzer ein Projekt aus dieser Vorlage erstellt, werden alle Einstellungen, die Sie auf Vorlagenaufgaben angewendet haben, zu den Einstellungen für die Projektaufgaben.