Überblick über Abrechnung und Umsatz
Als Projekt-Manager können Sie Abrechnungssätze verwenden, um den Umsatz Ihrer Projekte zu erfassen.
In diesem Artikel wird das Tracking des Umsatzes für Projekte beschrieben. Der Umsatz wird im Auslastungsbericht anders berechnet. Informationen zu Umsatzberechnungen im Auslastungsbericht finden Sie unter Ressourcenauslastungsinformationen anzeigen.
Übersicht über Abrechnungssätze
Beachten Sie beim Arbeiten mit Abrechnungssätzen Folgendes:
-
Sie benötigen eine Plan- oder Standardlizenz mit Bearbeitungszugriff auf Finanzdaten (insbesondere Abrechnungssätze), um Abrechnungssätze verwalten zu können.
Weitere Informationen zum Gewähren des Zugriffs auf Finanzdaten finden Sie unter Zugriff auf Finanzdaten gewähren. -
Abrechnungssätze sind Umsatzbeträge pro Arbeitseinheit, die mit Aufgabengebieten oder Benutzern verknüpft sind.
Das Multiplizieren der Sätze mit den für die Arbeit aufgewendeten Stunden generiert Umsätze für Ihre Projekte.
-
Nachdem Sie Ihre Abrechnungssätze festgelegt haben, können Sie den Umsatz verfolgen, indem Sie Abrechnungs-Datensätze erstellen, um zu erfassen, was in Rechnung gestellt wurde und was nicht.
note tip TIP Wenn Sie einen Rechnungsnachweis als In Rechnung gestellt markieren, kann er nie bearbeitet werden. Dies ist wichtig, wenn Ihre Sätze variieren und Sie die Umsatz- und Ausgabeninformationen für Ihr Projekt sperren möchten. Wenn Sie ihn zu einem Rechnungsnachweis hinzufügen und als „In Rechnung gestellt“ markieren, wird er nicht aktualisiert, wenn die Tarife in Ihrem System aktualisiert werden. Weitere Informationen zum Erstellen von Rechnungsnachweisen finden Sie im Artikel Erstellen von Rechnungsnachweisen.
-
Sie können Abrechnungssätze für Benutzer, Aufgabengebiete oder einen einmaligen Abrechnungssatz für ein Projekt oder eine Aufgabe erstellen.
Abrechnungssätze für Tarifkarten
Wenn Sie Zugriff auf die Bearbeitung von Tarifkarten haben, können Sie Tarifkarten mit mehreren Abrechnungssätzen pro Rolle definieren, die auf Attributen wie Standort und Gruppe oder Agentur basieren. Attribute können mit bis zu fünf Ebenen konfiguriert werden.
Ein Projekt muss mit einer Tarifkarte verbunden sein, damit seine Tarife angewendet werden können. Wenn ein Tarif auf der Tarifkarte gesperrt ist, kann er nicht auf Projektebene überschrieben werden.
Tarife für Tarifkarten sind Teil der Hierarchie zur Bestimmung der Tarife, basierend auf der Art des Aufgabenumsatzes.
Weitere Informationen zum Erstellen von Tarifkarten finden Sie unter Verwalten von Tarifkarten.
Weitere Informationen zur Tarifhierarchie finden Sie unter Übersicht über die Umsatz- und Kostenhierarchie.
Benutzer-Abrechnungssätze user-billing-rates
Wenn Sie als Benutzeradministrator einen Benutzer erstellen, können Sie ihn mit datumswirksamen Abrechnungssätzen verknüpfen, indem Sie Werte für die Felder Abrechnung pro Stunde und die Datumsangaben für die Sätze angeben.
Weitere Informationen zum Erstellen von Benutzern finden Sie im Artikel Benutzer hinzufügen.
Abrechnungssätze für Aufgabengebiete job-role-billing-rates
Wenn Sie als Adobe Workfront-Administrator ein Aufgabengebiet erstellen, können Sie es mit datumswirksamen Abrechnungssätzen verknüpfen, indem Sie die Tarifwerte und Daten angeben.
Sie können den Wert eines Abrechnungssatzes für Aufgabengebiete mithilfe der Basiswährung Ihres Workfront-Systems oder einer anderen Währung definieren. Zusätzliche Währungen müssen auch in Ihren Systemwechselkursen definiert werden.
Weitere Informationen zum Erstellen von Aufgabengebieten finden Sie im Artikel Erstellen und Verwalten von Aufgabengebieten.
Feste Abrechnungssätze für Projekte oder Aufgaben fixed-billing-rates-for-projects-or-tasks
Zusätzlich zu den Stundensätzen für Benutzer und Aufgabengebiete können Sie auch die folgenden festen Abrechnungssätze haben:
- Fester Betrag für Umsatztyp „Fester Stundenbetrag“
- Fester Betrag für Umsatztyp Feste Einnahmen
Weitere Informationen dazu, wie die festen Abrechnungssätze zur Berechnung des Umsatzes verwendet werden, finden Sie unter Übersicht über Aufgabenumsatztypen.
Abrechnungssätze überschreiben - Workflow-Ultimate-Paket
Auf Projektebene haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Überschreiben eines Abrechnungssatzes für ein Aufgabengebiet (mit angewendeten Attributen wie Standort, Gruppe oder Agentur).
- Überschreiben Sie einen Abrechnungssatz für einen bestimmten Benutzer in diesem Projekt.
Abrechnungssatzüberschreibungen sind nicht generisch. Sie würden beispielsweise "Designer" nicht als Rolle überschreiben. Stattdessen würden Sie "Designer - New York - Agency X“ für den entsprechenden Zeitraum mit Wirkung zum Datum außer Kraft setzen. Überschreibungen berücksichtigen die Abrechnungssatzhierarchie, sodass das System sie immer nach Priorität anwendet.
Abrechnungssätze überschreiben - alle anderen Pakete
Sie können Abrechnungssätze für Aufgabengebiete überschreiben für:
-
Ein bestimmtes Unternehmen
Weitere Informationen zum Erstellen unternehmensspezifischer Abrechnungssätze für Aufgabengebiete finden Sie unter Firmen erstellen und bearbeiten.
-
Ein bestimmtes Projekt
Weitere Informationen zum Erstellen projektspezifischer Abrechnungssätze für Aufgabengebiete finden Sie im Artikel Übersicht über das Überschreiben von Abrechnungssätzen und die Berechnung des Umsatzes für ein Projekt.
Umsatzbeträge verfolgen
Workfront kann den geplanten Umsatz automatisch verfolgen, wenn Aufgaben basierend auf den geplanten Stunden der Aufgaben erstellt werden.
Es kann auch den tatsächlichen Umsatz automatisch verfolgen, wenn die tatsächlichen Stunden für Aufgaben, Probleme und für das Projekt protokolliert werden.
Die folgende Tabelle zeigt die Umsatztypen, die mit Aufgaben, Problemen und Projekten verbunden sind.
*Für tatsächliche Stunden beziehen sich die Tarife der Benutzenden immer auf die Benutzenden, die die Stunden protokollieren, oder auf die Tarife ihrer Aufgabengebiete. Informationen dazu, wann Workfront die Raten der Benutzenden verwendet und wann es die Raten ihrer Aufgabengebiete verwendet, finden Sie im Abschnitt Umsatzberechnungen dieses Artikels.
Beispiel: Wenn für eine Aufgabe mit dem Umsatztyp „Benutzer pro Stunde“ eine Dauer von 2 Stunden geplant ist und der ihr zugewiesene Benutzer einen Stundensatz von 30 USD pro Stunde hat, beträgt der geplante Umsatz der Aufgabe 60 USD. Wenn nach Abschluss der Aufgabe der Benutzer nur 1,5 Stunden als tatsächliche Zeit für die Fertigstellung der Aufgabe protokolliert, beträgt der tatsächliche Umsatzbetrag 45 USD. Wenn ein anderer Benutzer, der der Aufgabe nicht zugewiesen ist, die Zeit protokolliert, wird der tatsächliche Umsatz anhand der Abrechnungssätze dieses Benutzers berechnet.
Sie können den Umsatz wie folgt erfassen:
-
Indem Sie den Umsatztyp Ihrer Aufgaben definieren und Benutzende oder Rollen, die Arbeitselementen zugewiesen sind, mit Abrechnungssätzen verknüpfen. Dieser berechnet den Umsatz anhand der geplanten oder tatsächlichen Stunden für die Arbeitselemente. Sie können eine Obergrenze auf den Höchstbetrag festlegen, der für Stundensätze berechnet wird, oder nicht.
Weitere Informationen zum Festlegen des Umsatztyps einer Aufgabe finden Sie im Artikel Aufgaben bearbeiten. -
Durch Fakturierung eines pauschalen Festeinnahmensatzes für Aufgaben oder Projekte.
Wenn Sie Aufgaben mit Festeinnahmen haben, wird der Festeinnahmenbetrag als geplanter Umsatz einer Aufgabe oder eines Projekts hinzugefügt, und der geplante Umsatz einer Aufgabe kann einem Rechnungsnachweis als Festeinnahme hinzugefügt werden. -
Indem Sie einen festen Einnahmensatz für die pauschale Abrechnung für ein Projekt festlegen und anschließend Stundensätze für die Aufgaben innerhalb des Projekts festlegen. Workfront fügt die Stundensätze für die Aufgaben zur Pauschale des Projekts hinzu.
So könnte ein Mechaniker, der Workfront verwendet, beispielsweise Kosten für Teile als Festeinnahmen für das Projekt eingeben und dann die für die Reparatur eines Fahrzeugs aufgewendete Zeit stündlich in Rechnung stellen. Feste Einnahmen aus Projekten oder Aufgaben werden dann nach Abschluss realisiert.
Sie können Ihre Aufgaben auch als „Nicht fakturierbar“ markieren. In diesem Fall sind keine geplanten oder tatsächlichen Einnahmen mit ihnen verbunden.
Übersicht über Aufgabenumsatztypen overview-of-task-revenue-types
Standardmäßig wird der Umsatztyp für alle neuen Aufgaben entsprechend den von Ihrem Workfront- oder Gruppenadministrator festgelegten Aufgaben- und Problemeinstellungen festgelegt.
Weitere Informationen zum Definieren der Aufgaben- und Problemvoreinstellungen für Ihre Workfront-Instanz finden Sie im Artikel Konfigurieren von systemweiten Aufgaben- und Problemvoreinstellungen.
Der Projektbesitzer kann den Umsatztyp von Aufgaben und den Festeinnahmen für Projekte ändern.
Weitere Informationen zum Festlegen der Festeinnahmen eines Projekts finden Sie im Artikel Projekte bearbeiten.
Weitere Informationen zum Festlegen des Umsatztyps einer Aufgabe finden Sie im Artikel Aufgaben bearbeiten.
Sie können die folgenden Umsatztypen auf Ihre Aufgaben oder Projekte anwenden:
Dieser Typ kann mit Projekten und Aufgaben verwendet werden.
Wenn Sie eine Vorlage an ein Projekt anhängen, wird der feste Umsatz der Vorlage zum festen Umsatz des Projekts hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über das Anhängen einer Vorlage an ein Projekt.
Bei Vorgängen wird unabhängig von den Aufgabenzuordnungen der Umsatz für die Aufgabe immer unter Verwendung des Festbetrags berechnet, der für die Aufgabe angegeben wurde.
Der feste Umsatz aus untergeordneten Aufgaben summiert sich zum Umsatz der übergeordneten Aufgabe und dann zum Umsatz des Projekts. Wenn für die übergeordnete Aufgabe und/oder das Projekt ein fester Betrag definiert ist, wird der Betrag zu den geplanten Einnahmen addiert, die aus allen untergeordneten Aufgaben aggregiert werden.
Der Betrag der Festeinnahmen aus Vorgängen kann in einem Rechnungsnachweis für das Projekt enthalten sein.
Dieser Typ kann nur für Aufgaben verwendet werden.
Der Abrechnungssatz, den Sie für einen bestimmten Benutzer festlegen, multipliziert mit der Anzahl der geplanten Stunden für diese Aufgabe, wird zum geplanten Umsatzbetrag der Aufgabe. Der Abrechnungssatz, den Sie für einen bestimmten Benutzer festlegen, multipliziert mit der Anzahl der Stunden, die der Benutzer für die Aufgabe protokolliert, ist der tatsächliche Umsatzbetrag der Aufgabe.
Wenn Sie beispielsweise einen Benutzer erstellen und für sein Feld Abrechnung pro Stunde $20 festlegen, und der Benutzer fünf Stunden für eine Aufgabe auf der Arbeitszeittabelle einreicht, beträgt der tatsächliche Abrechnungsbetrag der Aufgabe $100.
Ein Benutzerprofil kann mehrere Abrechnungssätze mit Gültigkeitsdaten enthalten. Beispielsweise endet der erste Benutzer-Abrechnungssatz von 20 $ am 30. April 2023 und der zweite Benutzer-Abrechnungssatz von 25 $ beginnt am 1. Mai 2023. Wenn der Benutzer 2 Stunden am 28. April und 3 Stunden am 2. Mai für eine Aufgabe einreicht, beträgt der tatsächliche Rechnungsbetrag der Aufgabe 40 $ + 75 $ = 115 $.
TIPP
Dies ist der standardmäßige Umsatztyp beim Erstellen einer Aufgabe.
Dieser Typ kann nur für Aufgaben verwendet werden.
Dieser Typ ähnelt dem „Benutzer pro Stunde“, verwendet jedoch Tarife für Aufgabengebiete anstelle von Benutzerraten.
HINWEIS
Ein Aufgabengebiet kann auch mehrere Abrechnungssätze mit Datum des Wirksamwerdens aufweisen.
Dieser Typ kann nur für Aufgaben verwendet werden.
Dieser Typ untersucht Benutzer- und Rolleninformationen, um die entsprechende Rate zu ermitteln.
Dieser Typ kann nur für Aufgaben verwendet werden.
Aufgaben werden stündlich wie in „Benutzer stündlich“ abgerechnet, sie haben jedoch einen maximalen Höchstbetrag, den Sie angeben können.
Beispiel: Wenn der Abrechnungssatz eines Benutzers 25 USD beträgt, der Höchstbetrag für die Aufgabe jedoch 20 USD beträgt und der Benutzer eine Stunde protokolliert, beträgt der tatsächliche Umsatz für die Aufgabe 20 USD.
Dieser Typ kann nur für Aufgaben verwendet werden.
Dieser Typ ähnelt dem Benutzer „Stündlich mit Begrenzung“, verwendet jedoch Vorgangsrollensätze anstelle von Benutzerraten.
Dieser Typ kann nur für Aufgaben verwendet werden.
Aufgaben werden stündlich wie in „Benutzer“ und „Funktion“ abgerechnet. Sie haben jedoch einen maximalen Höchstbetrag, den Sie angeben können.
Dieser Typ kann nur für Aufgaben verwendet werden.
Aufgaben werden stündlich wie in „Benutzer stündlich“ abgerechnet, haben jedoch einen festen Betrag, den Sie zum Benutzertarif hinzufügen können. Der für die Aufgabe angegebene Festbetrag kann in den Rechnungsnachweisen für das Projekt enthalten sein. Der Festbetrag wird nicht mit den Stunden für die Aufgabe multipliziert. Nur der Abrechnungssatz des Benutzers tut das.
Dieser Typ kann nur für Aufgaben verwendet werden.
Aufgaben werden stündlich wie in Funktion „Stündlich“ abgerechnet, es gibt jedoch einen zusätzlichen festen Betrag, den Sie zum Abrechnungssatz hinzufügen können. Der für die Aufgabe angegebene Festbetrag kann in den Rechnungsnachweisen für das Projekt enthalten sein. Der Festbetrag wird nicht mit den Stunden für die Aufgabe multipliziert. Nur der Abrechnungssatz für das Aufgabengebiet ist gültig.
Dieser Typ kann nur für Aufgaben verwendet werden.
Aufgaben werden stündlich als „Benutzer“ und „Funktion“ abgerechnet. Sie können jedoch einen zusätzlichen festen Betrag zum Tarif hinzufügen. Der für die Aufgabe angegebene Festbetrag kann in den Rechnungsnachweisen für das Projekt enthalten sein. Der Festbetrag wird nicht mit den Stunden für die Aufgabe multipliziert.
Dieser Typ kann nur für Aufgaben verwendet werden.
Die Obergrenze oder der feste Betrag, die Sie für die Aufgabe festlegen, multipliziert mit der Anzahl der für die Aufgabe eingegebenen Stunden (unabhängig von Benutzer oder deren Aufgabengebiet) ist der Fakturierungsbetrag.
Dieser Typ kann nur für Aufgaben verwendet werden.
Dieser Umsatztyp hat keine Auswirkungen auf den Umsatz.
Wenn ein übergeordnetes Objekt diese Einstellung aufweist, werden untergeordnete Aufgaben mit einem Abrechnungstyp weiterhin normal angewendet.
Wenn ein(e) Benutzende(r) ohne Zugriff auf Finanzdaten oder ein(e) Benutzende(r) ohne Finanzberechtigungen für eine Vorlage ein Projekt aus dieser Vorlage erstellt, ist dies der standardmäßige Umsatztyp für die Aufgaben im Projekt.
Informationen zum Zugriff auf Finanzdaten finden Sie im Artikel Zugriff auf Finanzdaten gewähren.
Informationen zu finanziellen Berechtigungen für Objekte finden Sie im Artikel Übersicht über Freigabeberechtigungen für Objekte.
Informationen zum Erstellen von Projekten aus Vorlagen finden Sie im Artikel Erstellen eines Projekts mithilfe einer Vorlage.
Übersicht über den Umsatz für übergeordnete Aufgaben
Wenn Sie eine eigenständige Aufgabe mit Fakturierungsinformationen in eine übergeordnete Aufgabe ändern, behält die neue übergeordnete Aufgabe weiterhin alle Rechnungsinformationen bei, die zuvor auf sie angewendet wurden, zusammen mit den zuvor angewendeten Stunden. Rechnungsinformationen, die aus Stunden stammen, die für untergeordnete Aufgaben protokolliert wurden, werden als tatsächlicher Umsatz für die neue übergeordnete Aufgabe aggregiert.
Der geplante Umsatz aus den untergeordneten Aufgaben wird ebenfalls auf die übergeordnete Aufgabe angerechnet.
Überblick über den Umsatz für Probleme
Probleme haben keine geplanten oder tatsächlichen Umsatzbeträge, können aber Istkosten aufweisen.
Wenn Sie Stunden für ein Problem protokollieren und einen Stundentyp verwenden, der als „Als Umsatz zählen“ gekennzeichnet ist, berechnet Workfront einen Istkostenbetrag entsprechend der Rate des Benutzers, der sich in der Zeit anmeldet. Diese Zahl wird den Ist-Kosten des Projekts hinzugefügt. Die Stunden können auch in einem Rechnungsnachweis enthalten sein.
Weitere Informationen zur Kostennachverfolgung finden Sie im Artikel Kosten nachverfolgen.
Weitere Informationen zu Stundentypen finden Sie im Artikel Verwalten von Stundentypen.
Einnahmenberechnungen
Umsatzberechnungen für Aufgaben basierend auf Benutzer- und Rollenzuweisungen revenue-calculations-for-tasks-based-on-user-and-role-assignments
Berücksichtigen Sie bei der Berechnung des Umsatzes für eine Aufgabe Folgendes:
- Wenn ein(e) Benutzende® oder ein Aufgabengebiet eine Rate von 0,00 $ anzeigt, liest Workfront dies als gültigen Betrag ein und multipliziert diesen Betrag mit der Anzahl der Stunden für die Aufgabe, um den Umsatz zu berechnen. Wenn Sie für Ihre Aufgaben keinen Umsatz anzeigen möchten, stellen Sie sicher, dass das Feld für den Abrechnungssatz für Ihre Benutzerin bzw. Ihren Benutzer oder Ihr Aufgabengebiet leer ist.
- Wenn Abrechnungssätze für Aufgabengebiete gelten, verwendet Workfront bei jedem Überschreiten eines Abrechnungssatzes für das Projekt den Überschreibungssatz auf Projektebene anstelle des auf Systemebene definierten Abrechnungssatzes für diese Funktion.
- Wenn der Benutzer oder das Aufgabengebiet für den tatsächlichen Umsatz über mehrere Abrechnungssätze mit effektiven Datumsangaben verfügt, ist der Aufgabenumsatz die Summe der Einnahmen jedes Zeitraums, in dem der Benutzer die Zeit erfasst hat. Der geplante Umsatz basiert auf den geplanten Stunden für die Zeiträume.
- Im Falle mehrerer Bevollmächtigter für die Aufgaben gelten die unten beschriebenen Szenarien für jeden Bevollmächtigten.
Das System verwendet eine Hierarchie, um zu bestimmen, welcher Satz in Umsatzberechnungen verwendet wird, die auf Aufgabenzuweisungen basieren.
Wenn Ihr Workfront-Administrator die Einstellung Aufgabengebiete zu Stundeneinträgen manuell zuweisen im Bereich Arbeitszeittabellen- und Stunden-Voreinstellungen aktiviert hat und die Benutzenden, die für das Projekt die Zeit erfassen, eine andere Rolle auswählen, die mit dieser Zeit verknüpft werden soll, wird der tatsächliche Umsatz der Aufgabe oder des Projekts immer auf der Grundlage der Rolle berechnet, die mit dem Stundeneintrag verknüpft ist. Informationen zur Aktivierung der Protokollierungszeit für ein bestimmtes Aufgabengebiet finden Sie im Artikel Konfigurieren von Arbeitszeittabellen- und Stundeneinstellungen.
Für den Umsatztyp „Benutzer und Funktion - Stündlich“ kann ein Aufgabengebiet für die Fakturierung sowohl auf Projekt- als auch auf Zuordnungsebene definiert werden. Wenn sie auf Projektebene für einen bestimmten Benutzer definiert ist, wird diese Rolle während des Gültigkeitszeitraums, für den Sie sie beantragt haben, automatisch auf alle Zuweisungen dieses Benutzers übertragen. Sie können diese Rate bei Bedarf immer noch auf Zuweisungsebene überschreiben. Beispiel: Das primäre Aufgabengebiet einer Benutzerin oder eines Benutzers ist Designer, aber Sie haben ihr Aufgabengebiet für die Abrechnung für ein Projekt als Senior Designer für den Monat August festgelegt. Alle Aufgaben, denen sie im August zugewiesen sind, verwenden automatisch den Abrechnungssatz für Senior Designer.
Für eine bestimmte Aufgabe können Sie die Funktion jedoch nur für diese Zuweisung außer Kraft setzen, um die in Rechnung gestellte Arbeit widerzuspiegeln. Auf diese Weise unterstützt das System sowohl die projektweite Konsistenz als auch die Flexibilität auf Zuweisungsebene. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Umsatz und Kostenhierarchie und Erweiterte Zuordnungen erstellen.
Bei der Berechnung des Aufgabenumsatzes basierend auf dem Umsatztyp und der Art der Aufgabenzuweisung gibt es die folgenden Szenarien:
-
Der Umsatztyp der Aufgabe lautet „Benutzer pro Stunde“
table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 layout-auto html-authored no-header Abrechnung pro Stundensatz Keine Zuweisung Benutzerzuweisung Zuweisung eines Aufgabengebiets Abrechnung des Satzes pro Stunde für den geplanten Umsatz 0,00 $ Wenn ein Benutzer einen Abrechnungssatz in seinem Profil hat, wird dieser Satz zur Berechnung des geplanten Umsatzes verwendet. Andernfalls wird der Abrechnungssatz des Systems für das primäre Aufgabengebiet verwendet.
HINWEIS Der Benutzer kann der Aufgabe mit einem seiner sekundären Aufgabengebiete zugewiesen werden, hier wird jedoch stattdessen die Rate des primären Aufgabengebiets verwendet.
Wenn sich die Rolle des/r Benutzenden während der Zuweisung geändert hat, werden bei der Neuberechnung der Projektfinanzen die richtigen Sätze angewendet.
Der System-Abrechnungssatz des Aufgabengebiets, das der Aufgabe zugewiesen wurde, wird zur Berechnung des geplanten Umsatzes verwendet. Die Abrechnungssätze können auf Projektebene überschrieben werden. Abrechnungssatz pro Stunde für tatsächlichen Umsatz Wenn der Benutzer, der die Stunden erfasst, einen Abrechnungssatz in seinem Profil hat, wird dieser Satz verwendet.
Andernfalls wird der Abrechnungssatz ihrer primären Aufgabengebiete verwendet. Wenn mit dem Benutzer oder seiner primären Rolle kein Abrechnungssatz verknüpft ist, beträgt der tatsächliche Umsatz 0,00 USD.NOTIZ
Für die Berechnung werden nur die Tarife berücksichtigt, die dem Benutzer zugeordnet sind, der die Zeit erfasst hat, auch wenn der Aufgabe ein anderer Benutzer zugeordnet ist.
Wenn der Benutzer, der die Stunden erfasst, einen Abrechnungssatz in seinem Profil hat, wird dieser Satz verwendet.
Andernfalls wird der Abrechnungssatz ihrer primären Aufgabengebiete verwendet. Wenn mit dem Benutzer oder seiner primären Rolle kein Abrechnungssatz verknüpft ist, beträgt der tatsächliche Umsatz 0,00 USD.NOTIZ
Für die Berechnung werden nur die Tarife berücksichtigt, die dem Benutzer zugeordnet sind, der die Zeit erfasst hat, auch wenn der Aufgabe ein anderer Benutzer zugeordnet ist.
Wenn der Benutzer, der die Stunden erfasst, einen Abrechnungssatz in seinem Profil hat, wird dieser Satz verwendet. Andernfalls wird der Abrechnungssatz ihrer primären Aufgabengebiete verwendet.
NOTIZ
Wenn der Benutzerprotokollierungszeit kein Abrechnungssatz zugeordnet ist und sie kein Aufgabengebiet oder keinen Abrechnungssatz für ihr Aufgabengebiet hat, wird der Satz aus dem Aufgabengebiet verwendet, das mit der Aufgabe verknüpft ist. Wenn für diese Rolle kein Abrechnungssatz vorhanden ist, beträgt der Umsatz 0,00 USD.
-
Der Umsatztyp der Aufgabe lautet „Stundensatz nach Funktion“
table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 layout-auto html-authored no-header Abrechnung pro Stundensatz Keine Zuweisung Benutzerzuweisung Zuweisung eines Aufgabengebiets Abrechnung des Satzes pro Stunde für den geplanten Umsatz 0,00 $ Workfront prüft das Aufgabengebiet, das der Benutzer bei der Berechnung des geplanten Umsatzes erfüllt.
Wenn der/die Benutzende mit keiner Rolle in der Aufgabe verknüpft ist, beträgt der Umsatz 0,00 $.HINWEIS
Wenn sich die Rolle des Benutzers während der Zuweisung geändert hat, werden bei der Neuberechnung der Projektfinanzen die richtigen Sätze angewendet.Der Abrechnungssatz des Aufgabengebiets, das der Aufgabe zugewiesen wurde, wird zur Berechnung des geplanten Umsatzes verwendet. Die Abrechnungssätze können auf Projektebene überschrieben werden. Abrechnungssatz pro Stunde für tatsächlichen Umsatz Workfront verwendet den Abrechnungssatz des primären Aufgabengebiets des Benutzers, der die Zeit protokolliert.
Wenn dem Benutzer, der die Zeit erfasst, kein Aufgabengebiet zugeordnet ist oder wenn das primäre Aufgabengebiet keinen Abrechnungssatz hat, beträgt der tatsächliche Umsatz 0,00 USD.Wenn der Benutzer, der die Zeit erfasst, der Aufgabe zugewiesen ist, wird der Abrechnungssatz des Aufgabengebiets, das dem Benutzer in der Aufgabe zugeordnet ist, zur Berechnung des tatsächlichen Umsatzes verwendet.
Andernfalls wird der Abrechnungssatz ihrer primären Aufgabengebiete verwendet. Wenn der Benutzer kein primäres Aufgabengebiet hat oder sein primäres Aufgabengebiet keinen Abrechnungssatz hat, beträgt der tatsächliche Umsatz 0,00 USD.Wenn eine der Aufgabengebiete des Benutzers, der die Zeit protokolliert, der Aufgabe zugewiesen wird, wird diese Aufgabengebietsrate verwendet. Wenn das der Aufgabe zugewiesene Aufgabengebiet nicht mit dem Benutzer verknüpft ist, der die Zeit erfasst hat, wird der Abrechnungssatz der primären Funktion des Benutzers verwendet, um den tatsächlichen Umsatz zu berechnen. Wenn der/die Benutzende kein Aufgabengebiet hat oder mit seinem/ihrem primären Aufgabengebiet keine Rate verknüpft ist, wird die Rate des Aufgabengebiets verwendet, das der Aufgabe zugewiesen wurde. -
Der Umsatztyp der Aufgabe lautet „Benutzer und Funktion pro Stunde“
Wenn ein(e) Benutzende® zugewiesen wird, sucht das System in einer bestimmten Reihenfolge nach dem Satz, beginnend mit einem beibehaltenen Abrechnungssatz. Als Nächstes folgen ein gesperrter Satz, ein manuell eingegebener Satz für die Zuweisung, das Aufgabengebiet für die Fakturierung der Zuweisung, die Überschreibung des Abrechnungssatzes für Benutzer auf Projektebene, das Aufgabengebiet für die Fakturierung auf Projektebene, der Systemsatz für Benutzer und der primäre Aufgabengebiet-Satz des Benutzers.
Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Umsatz und Kostenhierarchie.
Wenn ein Aufgabengebiet zugewiesen wird, sucht das System zunächst nach einem beibehaltenen Abrechnungssatz und dann nach einem gesperrten Satz auf der Tarifkarte für das Aufgabengebiet in der Zuweisung. Als Nächstes wird nach einer Aufgabengebiet-Rate gesucht, die manuell zur Zuweisung hinzugefügt wurde. Wenn dieser Tarif nicht gefunden wird, wird auf Projektebene nach einem Tarif für Aufgabengebiete gesucht, zuerst auf der Tarifkarte und dann im Systemtarif.
Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Umsatz und Kostenhierarchie.
Für die Berechnung werden nur die Tarife berücksichtigt, die dem Benutzer zugeordnet sind, der die Zeit erfasst hat, auch wenn der Aufgabe ein anderer Benutzer zugeordnet ist.
Das System sucht in einer bestimmten Reihenfolge nach dem Satz, beginnend mit einem einbehaltenen Abrechnungssatz. Als Nächstes folgen ein gesperrter Zinssatz, eine Überschreibung des Abrechnungssatzes für das Projekt, das Aufgabengebiet für die Abrechnung, der Satz auf Systemebene für das Benutzerprofil des Eigentümers und der Abrechnungssatz für das primäre Aufgabengebiet des Eigentümers.
Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Umsatz und Kostenhierarchie.
Wenn ein(e) Benutzende® zugewiesen wird, sucht das System in einer bestimmten Reihenfolge nach dem Satz, beginnend mit einem beibehaltenen Abrechnungssatz. Als Nächstes folgen ein gesperrter Satz, ein manuell eingegebener Satz für die Zuweisung, das Aufgabengebiet für die Fakturierung der Zuweisung, die Überschreibung des Abrechnungssatzes für Benutzer auf Projektebene, das Aufgabengebiet für die Fakturierung auf Projektebene, der Systemsatz für Benutzer und der primäre Aufgabengebiet-Satz des Benutzers.
Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Umsatz und Kostenhierarchie.
Einnahmenberechnungen für Projekte
Sie können die folgenden Umsatztypen für Projekte verfolgen:
-
Die geplanten Einnahmen für ein Projekt werden nach folgender Formel berechnet:
Project Planned Revenue = SUM(Task Planned Revenue)+ Fixed RevenueInformationen zur Berechnung des geplanten Aufgabenumsatzes finden Sie im Abschnitt Umsatzberechnungen für Aufgaben basierend auf Benutzer- und ) in diesem Artikel.
-
Die tatsächlichen Einnahmen für ein Projekt werden anhand der folgenden Formel berechnet:
Project Actual Revenue = SUM (Task Actual Revenue) + (Hours logged for the project x User Billing per Hour Rate) + SUM (Hours logged for the issues x User Billing per Hour rate)
Informationen zur Berechnung des tatsächlichen Aufgabenumsatzes finden Sie im Abschnitt Umsatzberechnungen für Aufgaben basierend auf Benutzer- und ) in diesem Artikel.
Für den tatsächlichen Umsatz in Verbindung mit den Stunden, die direkt im Projekt erfasst werden, oder mit den Problemen verwendet Workfront den Abrechnungssatz der Person, die die Zeit im Projekt erfasst. Wenn dem/der Benutzenden kein Abrechnungssatz zugeordnet ist, verwendet Workfront den Abrechnungssatz des Primären Aufgabengebiets. Wenn beide Sätze null sind, ist der tatsächliche Umsatz, der mit den für das Projekt oder die Probleme protokollierten Stunden verbunden ist, null.