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Systemweite Aufgaben- und Problemvoreinstellungen konfigurieren

Last update: Tue Feb 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Als Adobe Workfront können Sie systemweite Voreinstellungen für Aufgaben und Probleme konfigurieren. Diese Voreinstellungen beeinflussen die Art und Weise, wie Ihre Benutzerinnen und Benutzer Aufgaben und Probleme in Workfront erstellen.

Standardmäßig sind die Voreinstellungen für Aufgaben und Probleme gesperrt und können von Gruppenadministratoren nur dann auf Gruppenebene geändert werden, wenn sie sie für alle Gruppen im System entsperrt werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Sperren von Aufgaben- und Problemeinstellungen für Gruppen in diesem Artikel.

Zugriffsanforderungen

Erweitern Sie , um die Zugriffsanforderungen für die -Funktion in diesem Artikel anzuzeigen.

Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:

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Adobe Workfront Plan Beliebig
Adobe Workfront Lizenz*

Neu: Standard

oder

Aktuell: Plan
Konfigurationen der Zugriffsebene Systemadministrator

*Weitere Informationen zu den Informationen in dieser Tabelle finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.

Einstellungen für Aufgaben und Probleme für alle in Workfront konfigurieren

  1. Klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol Hauptmenü in der oberen rechten Ecke von Adobe Workfront oder (falls verfügbar) klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol Hauptmenü in der oberen linken Ecke und klicken Sie dann auf ​ ​Setup Setup-Symbol .

  2. Klicken Sie im linken Bedienfeld auf Projektvoreinstellungen > Aufgaben und Probleme.

  3. Fahren Sie auf der angezeigten Seite mit einem der folgenden sechs Abschnitte fort, um die Einstellungen für Neue Aufgabenstandardwerte, Probleme, Löschung, Tatsächliche Termine und Zugriff:

Standardeinstellungen für neue Aufgaben new-task-defaults

Startdatum
Legt das standardmäßige Startdatum für neue Aufgaben für Projektmanager fest. Das Startdatum für neue Aufgaben kann entweder das geplante Startdatum des Projekts oder der Tag sein, an dem die Aufgabe erstellt wird.
Dauertyp
Bestimmt das Verhältnis zwischen der Anzahl der Ressourcen (und ihrem jeweiligen Prozentsatz) und der Dauer des Gesamtaufwands für die Aufgabe. Weitere Informationen finden Sie unter Aufgabendauer und Dauertypen
Umsatztyp
Berechnet den geplanten und tatsächlichen Umsatz einer Aufgabe. Wenn der Revenue Type auf Not Billable festgelegt ist, erzeugen die geplanten Stunden und die tatsächlich aufgezeichneten Stunden keine Umsatzschätzung für die Aufgabe, und die Arbeit an der Aufgabe trägt nicht zum Umsatz auf Projektebene bei.
Kostentyp
Berechnet die geplanten Kosten und Istkosten für eine Aufgabe. Bei Festlegung auf Keine Kosten erzeugen die geplanten Stunden und die aufgezeichneten tatsächlichen Stunden keine Schätzung der geplanten oder tatsächlichen Kosten für die Aufgabe, und die Arbeit an der Aufgabe trägt nicht zu den Kosten auf Projektebene bei.

Probleme issues

aktualisiert automatisch den Status „Lösbares Problem“, wenn sich der Status des Lösungsobjekts ändert

Wenn jemand ein Problem in ein Projekt oder eine Aufgabe konvertiert, werden sowohl das ursprüngliche Problem als auch das konvertierte Projekt oder die konvertierte Aufgabe zu Lösungsobjekten. Mit dieser Einstellung können Sie die Lösung des ursprünglichen Problems mit der Lösung des lösbaren Objekts korrelieren. Weitere Informationen zum Auflösen von Objekten finden Sie unter Übersicht über das Auflösen und das Auflösen von Objekten.

Damit diese Einstellung wirksam wird, muss die Option zum Ursprüngliches Problem beibehalten und seine Lösung mit der Aufgabe verknüpfen ausgewählt werden.

  • Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Sie benutzerdefinierte Status mit demselben Schlüssel für sowohl Probleme als auch Projekte oder Aufgaben erstellen. Wenn das Projekt oder die Aufgabe (als lösbares Objekt) in den benutzerdefinierten Status übergeht, spiegelt die Änderung auch den Status des Problems wider. Der Statusschlüssel muss für den Problem- und Projekt- oder Aufgabenstatus identisch sein.
  • Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, werden für die Auflösung von Objektstatus automatisch der Standardstatus anstelle der benutzerdefinierten festgelegt. Weitere Informationen zu den Standardstatus finden Sie unter Zugriff auf die Liste der Systemanfragestatus.
beim Konvertieren eines Problems in eine Aufgabe

Die Einstellungen in diesem Abschnitt bestimmen, was während des Konvertierungsprozesses von einem Problem zu einer Aufgabe geschieht:

  • Ursprüngliches Problem beibehalten und seine Lösung mit der Aufgabe verknüpfen: Wenn Sie das Problem konvertieren, bleibt es als Problem sichtbar, bis die Aufgabe abgeschlossen ist. Der Status des Problems ändert sich nach Abschluss der Aufgabe automatisch in Closed. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird das Problem gelöscht.

    HINWEIS:

    Benutzende ohne Zugriff oder Berechtigung zum Löschen von Problemen können das Problem während der Konvertierung nicht löschen, unabhängig vom Status dieser Einstellung. Informationen zu Zugriff und Berechtigungen für Probleme finden Sie unter:

  • Primären Kontakten Zugriff auf die Aufgabe erteilen: Ermöglicht dem Hauptkontakt (dem Problemersteller), die Aufgabe anzuzeigen, um die Aufgabe zu überprüfen, über den Fortschritt auf dem Laufenden zu bleiben und Kommentare zum Abschnitt „Aktualisierungen“ der Aufgabe abzugeben.

  • Zulassen, dass diese Einstellungen während der Konvertierung geändert werden: Ermöglicht dem Benutzer, der das Problem konvertiert, diese Optionen während der Konvertierung eines Problems in eine Aufgabe zu ändern.

beim Konvertieren eines Problems in ein Projekt

Die Einstellungen in diesem Abschnitt bestimmen, was während des Konvertierungsprozesses von einem Problem in ein Projekt geschieht:

  • Ursprüngliches Problem beibehalten und seine Lösung mit dem Projekt verknüpfen: Wenn Sie das Problem konvertieren, bleibt es als Problem sichtbar, bis das Projekt abgeschlossen ist. Der Status des Problems ändert sich nach Abschluss des Projekts automatisch in Closed. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird das Problem gelöscht.

    HINWEIS:

    Benutzende ohne Zugriff oder Berechtigung zum Löschen von Problemen können das Problem während der Konvertierung nicht löschen, unabhängig vom Status dieser Einstellung. Informationen zu Zugriff und Berechtigungen für Probleme finden Sie unter:

  • Primären Kontakten Zugriff auf das Projekt erteilen: Ermöglicht dem Hauptkontakt (dem Problemersteller), Zugriff auf das Projekt zu erhalten, um das Projekt zu überprüfen, über den Fortschritt auf dem Laufenden zu bleiben und den Abschnitt „Aktualisierungen“ des Projekts zu kommentieren.

  • Zulassen, dass diese Einstellungen während der Konvertierung geändert werden: Ermöglicht dem Benutzer, der das Problem konvertiert, die aufgelisteten Optionen während der Konvertierung eines Problems in ein Projekt zu ändern.

Löschen deletion

Erlauben Sie Benutzern das Löschen von Aufgaben und Problemen mit protokollierten Stunden: Ermöglicht Ihnen zu bestimmen, ob Sie das Löschen von Aufgaben oder Problemen zulassen, bei denen Stunden protokolliert werden. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt.

TIP
Diese Einstellung gilt auch für das Löschen von Projekten, für die Aufgaben oder Probleme mit Stunden protokolliert wurden. Diese Einstellung gilt nicht für das Löschen von Projekten, bei denen die Zeit direkt für das Projekt protokolliert wird.

  • Bei Auswahl dieser Option erhalten Sie eine informative Warnung, wenn Sie eine Aufgabe oder ein Problem löschen. Die Warnung erinnert Sie daran, dass Aufgaben oder Probleme, die Stunden protokolliert haben, entweder in das Projekt verschoben oder gelöscht werden. Sie können konfigurieren, ob die Stunden gelöscht oder in das Projekt verschoben werden​ indem Sie im Bereich „Arbeitszeittabelle und ​" von Setup“ ​. Nachdem Sie bestätigt haben, dass Sie die Warnung gesehen haben, wird die Aufgabe oder das Problem gelöscht. Weitere Informationen zum Konfigurieren der Einstellungen für Arbeitszeittabellen und Stunden finden Sie unter Konfigurieren von Arbeitszeittabellen- und Stundeneinstellungen.

    note tip
    TIP
    Wenn Sie ein Projekt mit Aufgaben und Problemen löschen, in denen Stunden protokolliert wurden, werden die protokollierten Stunden entweder gelöscht oder gemäß den Einstellungen im Bereich „Arbeitszeittabelle ​ Stundeneinstellungen von Setup beibehalten. Beim Löschen eines Projekts wird keine Warnmeldung angezeigt.

  • Wenn Sie diese Option deaktivieren, erhalten Sie eine unzulässige Warnung, wenn Sie eine Aufgabe oder ein Problem mit protokollierten Stunden löschen oder wenn Sie ein Projekt löschen, für dessen Aufgaben oder Probleme Stunden protokolliert wurden. Die Warnung gibt an, dass der Administrator nicht zulässt, dass Aufgaben oder Probleme mit protokollierten Stunden gelöscht werden. Die Aufgaben, Probleme oder Projekte, für die Stunden für Aufgaben und Probleme protokolliert wurden, können nicht gelöscht werden.

Verschieben

Erlauben Sie Benutzern, Aufgaben und Probleme mit protokollierten Stunden zu verschieben: Ermöglicht Ihnen zu bestimmen, ob Sie das Verschieben von Aufgaben oder Problemen zulassen, bei denen Stunden protokolliert werden. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt.

  • Wenn es ausgewählt ist, können Sie Aufgaben und Probleme verschieben, für die Zeit protokolliert wurde. Die Stunden werden auch mit den Aufgaben oder Problemen verschoben.

  • Wenn Sie diese Option deaktivieren, erhalten Sie eine unzulässige Warnung, wenn Sie eine Aufgabe oder ein Problem mit protokollierten Stunden in ein anderes Projekt verschieben. Die Warnung gibt an, dass der Administrator nicht zulässt, dass Aufgaben oder Probleme mit protokollierten Stunden verschoben werden. Die Aufgaben oder Probleme, für die Stunden protokolliert wurden, können nicht verschoben werden. Sie können Aufgaben innerhalb desselben Projekts verschieben, selbst wenn diese Option deaktiviert ist.

Tatsächliche Daten actual-dates

Wenn sich der Status einer Aufgabe oder eines Problems von „Neu“ in „In Bearbeitung“ ändert, das tatsächliche Startdatum auf setzen

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um festzulegen, wann das tatsächliche Startdatum in Workfront aufgezeichnet wird, wenn eine Aufgabe oder ein Problem von Neu zu In Bearbeitung:

  • Now: Das tatsächliche Startdatum wird auf das aktuelle Datum gesetzt.
  • Das geplante Startdatum: Das tatsächliche Startdatum wird auf das geplante Startdatum der Aufgabe oder des Problems festgelegt.
Nach vollständiger Bearbeitung einer Aufgabe oder eines Problems das tatsächliche Abschlussdatum auf setzen

Wählen Sie eine der folgenden Optionen für den Fall aus, dass das tatsächliche Abschlussdatum nach Abschluss einer Aufgabe oder eines Problems in Workfront aufgezeichnet wird:

  • Now: Das tatsächliche Abschlussdatum wird auf das aktuelle Datum gesetzt.

  • Das geplante Abschlussdatum: Das tatsächliche Abschlussdatum wird auf das geplante Abschlussdatum der Aufgabe oder des Problems festgelegt.

Delegierung

Wenn die Einstellung Zulassen, dass Benutzer ihre Aufgaben und Probleme delegieren aktiviert ist, können alle Benutzer im System ihre Arbeit vorübergehend an andere delegieren.

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Benutzer Folgendes sehen:

  • Die Delegieren in ihren Widgets Meine ​), Meine Aufgaben oder Meine Probleme im Bereich Home. Dort können sie Aufgaben- und Problemzuweisungen delegieren.

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    NOTE
    Der Genehmigungen delegieren ist immer im Bereich Startseite aktiviert.

  • Ein Hinweis darauf, dass eine Aufgabe oder ein Problem an einen anderen Benutzer im Bereich Zuweisungen und Zuweisungen in der Aufgaben- oder Problem-Kopfzeile delegiert wurde.

  • Ein Hinweis darauf, dass eine Aufgabe oder ein Problem an einen anderen Benutzer in seinem Widget Meine Arbeit in Startseite delegiert wurde.

    Wenn Sie die Einstellung Erlauben Sie Benutzern, ihre Aufgaben und Probleme zu delegieren deaktivieren, werden die aktuell geplanten Delegierungen beendet und die delegierten Benutzer erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, dass die Delegierung gestoppt wurde.

Informationen zum Delegieren von Arbeit an andere finden Sie in den folgenden Artikeln:

Zugriff access

Wenn jemand einer Aufgabe zugewiesen wird

  • Ihnen Zugriff auf eine Aufgabe erteilen: Definiert die Standardberechtigung, die ein Benutzer für die Aufgabe hat, der er zugewiesen ist. Weitere Informationen zu Aufgabenberechtigungen finden Sie unter Gewähren des Zugriffs für Benutzer.

  • Auch ihnen Zugriff auf das Projekt gewähren: Definiert die Standardberechtigung, die ein Benutzer dem Projekt hat, dem er eine Aufgabe zugewiesen hat. Weitere Informationen zu Projektberechtigungen finden Sie unter Systemweite Projektvoreinstellungen konfigurieren.

Wenn jemand einem Problem zugewiesen wird

  • Ihnen Zugriff auf eine Aufgabe erteilen: Definiert die Standardberechtigung, die ein Benutzer für die Aufgabe hat, der er zugewiesen ist. Weitere Informationen zu Aufgabenberechtigungen finden Sie unter Gewähren des Zugriffs für Benutzer.

  • Auch ihnen Zugriff auf das Projekt gewähren: Definiert die Standardberechtigung, die ein Benutzer dem Projekt hat, dem er eine Aufgabe zugewiesen hat. Weitere Informationen zu Projektberechtigungen finden Sie unter Systemweite Projektvoreinstellungen konfigurieren.

Wenn jemand eine Anfrage sendet

  • Diesen Benutzern … Zugriff auf das Problem geben: Definiert die Standardberechtigung, die ein Benutzer für eine von ihm gesendete Anfrage hat. Weitere Informationen finden Sie unter Freigeben eines.

  • Personen aus derselben Firma erben dieselben Berechtigungen für alle Anfragen: Ermöglicht Benutzern das Anzeigen von Anfragen, die von anderen Benutzern aus derselben Firma gesendet werden. Sie verfügen über dieselben Berechtigungen für diese Anfragen wie für ihre eigenen gesendeten Anfragen.

  1. Klicken Sie auf Speichern.

Voreinstellungen für Aufgaben und Probleme für Gruppen sperren lock-task-and-issue-preferences-for-groups

Wenn Gruppen in Ihrer Organisation eine Aufgaben- oder Problem-Voreinstellung benötigen, die für ihre eindeutigen Workflows anders konfiguriert ist, können Sie die Voreinstellung für alle Gruppen im gesamten Unternehmen entsperren, damit sie sie selbst konfigurieren können. Wenn eine Voreinstellung entsperrt wird und der Gruppenadministrator sie ändert, werden die mit der Gruppe verbundenen Aufgaben oder Probleme von der Einstellung auf Gruppenebene für die Voreinstellung und nicht auf Systemebene beeinflusst.

Informationen dazu, wie Gruppenadministratoren Aufgaben- und Problemeinstellungen für eine Gruppe konfigurieren, finden Sie unter Konfigurieren von Aufgaben- und Problemeinstellungen für eine Gruppe.

NOTE
Nachdem ein Workfront eine Voreinstellung auf Systemebene entsperrt hat, kann sie jeder Gruppenadministrator konfigurieren und dann sperren, um sicherzustellen, dass alle Benutzer in seiner Gruppe und den Untergruppen unten dieselbe Konfiguration verwenden. Dies geschieht parallel zu der Möglichkeit, dass ein Workfront-Administrator eine Voreinstellung für alle im System konfigurieren und sperren muss. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Projektvoreinstellungen für eine Gruppe und Sperren oder Entsperren eines Projekts, einer Aufgabe oder einer Problemvoreinstellung für Untergruppen.

So sperren oder entsperren Sie eine Aufgaben- oder Problem-Voreinstellung, damit Gruppen sie konfigurieren können:

  1. Klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol Hauptmenü in der oberen rechten Ecke von Adobe Workfront oder (falls verfügbar) klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol Hauptmenü in der oberen linken Ecke und klicken Sie dann auf ​ ​Setup Setup-Symbol .

  2. Klicken Sie Projektvoreinstellungen > Aufgaben und Probleme.

  3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Wenn Sie möchten, dass Administratoren von Gruppen unter Ihrer Gruppe eine Voreinstellung für ihre Gruppen konfigurieren können, entsperren Sie sie Umschalter Entsperren .

    • Wenn Sie möchten, dass Ihre Gruppe und alle darunter liegenden Gruppen Ihre Konfiguration für eine Voreinstellung verwenden, stellen Sie sicher, dass sie gesperrt ist (dies ist die Standardeinstellung).

      note important
      IMPORTANT
      Es wird empfohlen, mit den Administratoren und Benutzern in Gruppen im gesamten System zu kommunizieren, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen in der Art und Weise berücksichtigt werden, wie Sie eine gesperrte Voreinstellung konfigurieren. Wenn Sie ihn sperren, wird die entsprechende Konfiguration von allen Gruppen im System übernommen. Und wenn die Voreinstellung für einen beliebigen Zeitraum entsperrt wurde, ersetzt Ihre Konfiguration die Konfigurationen, die Gruppenadministratoren möglicherweise vorgenommen haben.

  4. Klicken Sie auf Speichern.

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