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Systemweite Aufgaben- und Problemvoreinstellungen konfigurieren

Last update: Wed Nov 20 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Als Adobe Workfront -Administrator können Sie systemweite Voreinstellungen für Aufgaben und Probleme konfigurieren. Diese Voreinstellungen wirken sich darauf aus, wie Ihre Benutzer Aufgaben und Probleme in Workfront erstellen.

Standardmäßig sind die Voreinstellungen für Aufgaben und Ausgaben gesperrt und Gruppenadministratoren können sie nicht auf Gruppenebene ändern, es sei denn, Sie entsperren sie für alle Gruppen im System. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Voreinstellungen für Aufgaben und Ausgaben für Gruppen sperren in diesem Artikel.

Zugriffsanforderungen

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Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:

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Adobe Workfront Plan Alle
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Konfigurationen auf Zugriffsebene Systemadministrator

Weitere Informationen zu den Informationen in dieser Tabelle finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Workfront-Dokumentation.

Konfigurieren von Aufgaben- und Problemeinstellungen für alle in Workfront

  1. Klicken Sie auf das Symbol Hauptmenü Hauptmenü oben rechts in Adobe Workfront oder (falls verfügbar) auf das Symbol Hauptmenü (6}Hauptmenü oben links und klicken Sie dann auf das Symbol Setup Setup .

  2. Klicken Sie im linken Bereich auf Projekteinstellungen >Aufgaben und Probleme.

  3. Fahren Sie auf der angezeigten Seite mit einem der folgenden 6 Abschnitte fort, um die Einstellungen für Neue Aufgabenstandardwerte, Probleme, Löschung, Tatsächliche Datumswerte und Zugriff zu konfigurieren:

Neue Aufgabenstandardwerte new-task-defaults

Startdatum
Legt das standardmäßige Startdatum für neue Aufgaben für Projektmanager fest. Das Startdatum für neue Aufgaben kann entweder das geplante Startdatum des Projekts oder der Tag sein, an dem die Aufgabe erstellt wird.
Duration Type
Bestimmt die Beziehung zwischen der Anzahl der Ressourcen (und ihrem Zuordnungsprozentsatz) und der Dauer oder dem Gesamtaufwand für die Aufgabe. Weitere Informationen finden Sie unter Aufgabendauer und -dauer
Umsatz
Berechnet geplante und tatsächliche Einnahmenschätzungen für eine Aufgabe. Wenn Umsatz auf Nicht abrechenbar gesetzt ist, generieren die geplanten und die tatsächlichen aufgezeichneten Stunden keine Umsatzschätzung für die Aufgabe und die Arbeit an der Aufgabe trägt nicht zum Umsatz auf Projektebene bei.
Kostentyp
Berechnet geplante und tatsächliche Kostenschätzungen für eine Aufgabe. Wenn der Wert auf No Cost gesetzt ist, generieren die geplanten und die tatsächlichen aufgezeichneten Stunden keine geplante oder tatsächliche Kostenschätzung für die Aufgabe und die Arbeit an der Aufgabe trägt nicht zu den Kosten auf Projektebene bei.

Probleme issues

Status von gelösten Problemen automatisch aktualisieren, wenn sich der Status des aufgelösten Objekts ändert

Wenn ein Problem in ein Projekt oder eine Aufgabe konvertiert wird, werden sowohl das ursprüngliche Problem als auch das konvertierte Projekt oder die konvertierte Aufgabe zu auflösenden Objekten. Mit dieser Einstellung können Sie die Auflösung des ursprünglichen Problems mit der Auflösung des auflösbaren Objekts korrelieren. Weitere Informationen zum Auflösen von Objekten finden Sie unter Übersicht über das Auflösen und Auflösen von Objekten.

Damit diese Einstellung irgendwelche Auswirkungen haben kann, muss die Option "Das ursprüngliche Problem beibehalten"ausgewählt und seine Auflösung mit der Aufgabe ""verknüpft werden.

  • Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Sie benutzerdefinierte Status mit demselben Schlüssel für Probleme und Projekte oder Aufgaben erstellen. Wenn das Projekt oder die Aufgabe (als auflösbares Objekt) in den benutzerdefinierten Status umgewandelt wird, spiegelt die Änderung auch den Status des Problems wider. Der Statusschlüssel muss für das Problem und den Projekt- oder Aufgabenstatus identisch sein.
  • Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird beim Auflösen des Objektstatus automatisch der Standardstatus anstelle der benutzerdefinierten festgelegt. Weitere Informationen zu den Standardstatus finden Sie unter Zugriff auf die Liste der Systemfehlerstatus.
Beim Konvertieren eines Problems in eine Aufgabe

Die Einstellungen in diesem Abschnitt bestimmen, was während des Konvertierungsprozesses von Problem zu Aufgabe geschieht:

  • Behalten Sie das ursprüngliche Problem bei und binden Sie seine Lösung an die Aufgabe: Wenn Sie das Problem konvertieren, bleibt es als Problem sichtbar, bis die Aufgabe abgeschlossen ist. Der Status des Problems ändert sich automatisch in Geschlossen , wenn die Aufgabe abgeschlossen ist. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird das Problem gelöscht.

    NOTE:

    Benutzer ohne Zugriff oder Berechtigung zum Löschen von Problemen können das Problem beim Konvertieren nicht löschen, unabhängig vom Status dieser Einstellung. Informationen zum Zugriff auf und zu Berechtigungen für Probleme finden Sie unter:

  • Primären Kontakt erlauben, Zugriff auf die Aufgabe zu haben: Gibt dem Hauptkontakt (Ersteller von Problemen) Zugriff auf die Aufgabe, um sie zu überprüfen, über ihren Fortschritt auf dem Laufenden zu bleiben und Kommentare zum Abschnitt "Aktualisierungen"der Aufgabe abzugeben.

  • Änderungen dieser Einstellungen während der Konvertierung zulassen: Ermöglicht dem Benutzer, der das Problem konvertiert, diese Optionen während der Konvertierung eines Problems in eine Aufgabe zu ändern.

Beim Konvertieren eines Problems in ein Projekt

Die Einstellungen in diesem Abschnitt bestimmen, was während des Konvertierungsprozesses von einem Problem zum Projekt geschieht:

  • Das ursprüngliche Problem beibehalten und seine Lösung mit dem Projekt verknüpfen: Wenn Sie das Problem konvertieren, bleibt es als Problem sichtbar, bis das Projekt abgeschlossen ist. Der Status des Problems ändert sich automatisch in Geschlossen , wenn das Projekt abgeschlossen ist. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird das Problem gelöscht.

    NOTE:

    Benutzer ohne Zugriff oder Berechtigung zum Löschen von Problemen können das Problem beim Konvertieren nicht löschen, unabhängig vom Status dieser Einstellung. Informationen zum Zugriff auf und zu Berechtigungen für Probleme finden Sie unter:

  • Primären Kontakt erlauben, Zugriff auf das Projekt zu haben: Gibt dem Hauptkontakt (Ersteller von Problemen) Zugriff auf das Projekt, um es zu überprüfen, über den Fortschritt auf dem Laufenden zu bleiben und Kommentare zum Abschnitt "Aktualisierungen"des Projekts abzugeben.

  • Änderungen dieser Einstellungen während der Konvertierung zulassen: Ermöglicht dem Benutzer, der das Problem konvertiert, die aufgeführten Optionen während der Konvertierung eines Problems in ein Projekt zu ändern.

Löschen deletion

Ermöglichen Sie Benutzern, Aufgaben und Probleme mit angemeldeten Stunden zu löschen: Ermöglicht Ihnen, festzulegen, ob Sie das Löschen von Aufgaben oder Problemen, bei denen Stunden protokolliert werden, zulassen. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt.

TIP
Diese Einstellung gilt auch für das Löschen von Projekten, bei denen Aufgaben oder Probleme mit Stunden protokolliert sind. Diese Einstellung gilt nicht für das Löschen von Projekten, bei denen die Zeit direkt für das Projekt protokolliert wird.

  • Wenn diese Option ausgewählt ist, erhalten Sie eine Informationswarnung, wenn Sie eine Aufgabe oder ein Problem löschen. Die Warnung weist Sie darauf hin, dass Aufgaben oder Probleme, die Stunden protokolliert haben, entweder in das Projekt verschoben oder gelöscht werden. Sie können konfigurieren, ob die Stunden gelöscht oder in das Projekt verschoben werden, und zwar im Bereich Voreinstellungen für das Timesheet und die Stunden im Bereich Setup . Nachdem Sie bestätigt haben, dass Sie die Warnung gesehen haben, wird die Aufgabe oder das Problem gelöscht. Weitere Informationen zum Konfigurieren der Voreinstellungen für das Zeitblatt und die Stunden finden Sie unter Voreinstellungen für das Zeitblatt und die Stunde konfigurieren.

    note tip
    TIP
    Wenn Sie ein Projekt mit Aufgaben und Problemen löschen, die Stunden protokolliert haben, werden die protokollierten Stunden entweder gelöscht oder gemäß den Einstellungen im Bereich "Voreinstellungen für Zeitblatt und Stunden"von Setup beibehalten. Die Warnmeldung wird beim Löschen eines Projekts nicht angezeigt.

  • Wenn Sie diese Option deaktivieren, erhalten Sie eine unzulässige Warnung, wenn Sie eine Aufgabe löschen oder ein Problem mit angemeldeten Stunden beheben oder wenn Sie ein Projekt löschen, für das Stunden für die Aufgaben oder Probleme protokolliert wurden. Der Warnhinweis weist darauf hin, dass der Administrator das Löschen von Aufgaben oder Problemen mit angemeldeten Stunden nicht zulässt. Die Aufgaben, Probleme oder Projekte, bei denen Stunden für Aufgaben und Probleme protokolliert wurden, können nicht gelöscht werden.

Tatsächliche Datumswerte actual-dates

Wenn eine Aufgabe oder ein Problem von "Neu"zu "In Bearbeitung"geht, setzen Sie das tatsächliche Startdatum auf

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, wenn das tatsächliche Startdatum in Workfront aufgezeichnet wird, wenn eine Aufgabe oder ein Problem von New in In Bearbeitung übergeht:

  • Now: Das tatsächliche Startdatum wird auf das aktuelle Datum festgelegt.
  • Das geplante Startdatum: Das tatsächliche Startdatum wird auf das geplante Startdatum der Aufgabe oder des Problems gesetzt.
Wenn eine Aufgabe oder ein Problem abgeschlossen ist, setzen Sie das tatsächliche Abschlussdatum auf

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, wenn das tatsächliche Abschlussdatum in Workfront aufgezeichnet wird, wenn eine Aufgabe oder ein Problem abgeschlossen ist:

  • Now: Das tatsächliche Abschlussdatum wird auf das aktuelle Datum festgelegt.

  • Das geplante Abschlussdatum: Das tatsächliche Abschlussdatum wird auf das geplante Abschlussdatum der Aufgabe oder des Problems gesetzt.

Delegierung

Durch Aktivierung der Einstellung Delegieren von Aufgaben und Problemen durch Benutzer zulassen können alle Benutzer in vorübergehend ihre Arbeit an andere delegieren.

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, sehen Benutzer Folgendes:

  • Der Link Delegieren in den Widgets Meine Arbeit, Meine Aufgaben oder Meine Probleme im Bereich Home. Von dort aus können sie Aufgaben- und Problemzuweisungen delegieren.

    note note
    NOTE
    Der Link Genehmigungen delegieren ist immer im Bereich Home aktiviert.

  • Ein Hinweis darauf, dass eine Aufgabe oder ein Problem einem anderen Benutzer im Bereich Zuweisungen und Delegationen in der Aufgaben- oder Problemüberschrift zugewiesen wird.

  • Ein Hinweis darauf, dass eine Aufgabe oder ein Problem einem anderen Benutzer im Widget Meine Arbeit in Startseite zugewiesen wurde.

    Wenn Sie die Einstellung Erlauben, dass Benutzer ihre Aufgaben und Probleme delegieren deaktivieren, werden die aktuell geplanten Delegationen beendet und die delegierten Benutzer erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, dass die Zuweisung beendet wurde.

Informationen zur Übertragung von Arbeiten an andere finden Sie in den folgenden Artikeln:

Zugriff access

Wenn jemand einer Aufgabe zugewiesen ist

  • Zugriff auf eine Aufgabe gewähren: Definiert die Standardberechtigung, die ein Benutzer für die Aufgabe hat, der er zugewiesen ist. Weitere Informationen zu Aufgabenberechtigungen finden Sie unter Gewähren des Zugriffs für Benutzer.

  • Gewähren Sie ihnen ... Zugriff auf das Projekt: Definiert die Standardberechtigung, die ein Benutzer für das Projekt hat, dem er eine Aufgabe zugewiesen hat. Weitere Informationen zu Projektberechtigungen finden Sie unter Systemweite Projektanvoreinstellungen konfigurieren.

Wenn einem Problem ein Benutzer zugewiesen ist

  • Zugriff auf eine Aufgabe gewähren: Definiert die Standardberechtigung, die ein Benutzer für die Aufgabe hat, der er zugewiesen ist. Weitere Informationen zu Aufgabenberechtigungen finden Sie unter Gewähren des Zugriffs für Benutzer.

  • Gewähren Sie ihnen ... Zugriff auf das Projekt: Definiert die Standardberechtigung, die ein Benutzer für das Projekt hat, dem er eine Aufgabe zugewiesen hat. Weitere Informationen zu Projektberechtigungen finden Sie unter Systemweite Projektanvoreinstellungen konfigurieren.

Wenn jemand eine Anforderung sendet

  • Erteilen Sie ihnen ... Zugriff auf das Problem: Definiert die Standardberechtigung, die ein Benutzer für eine von ihm gesendete Anfrage hat. Weitere Informationen finden Sie unter Ein Problem freigeben.

  • Personen desselben Unternehmens erben dieselben Berechtigungen für alle Anforderungen: Ermöglicht Benutzern das Anzeigen von Anforderungen, die von anderen Benutzern aus demselben Unternehmen gesendet wurden. Sie haben dieselben Berechtigungen für diese Anforderungen wie für ihre eigenen gesendeten Anforderungen.

  1. Klicken Sie auf Speichern.

Voreinstellungen für Aufgaben und Probleme sperren lock-task-and-issue-preferences-for-groups

Wenn Gruppen in Ihrem Unternehmen eine Aufgabe oder eine Voreinstellung für ein Problem benötigen, die für ihre individuellen Workflows unterschiedlich konfiguriert ist, können Sie die Voreinstellung für alle Gruppen in der Organisation entsperren, damit sie sie selbst konfigurieren können. Wenn eine Voreinstellung entsperrt ist und der Gruppenadministrator sie ändert, werden die mit der Gruppe verbundenen Aufgaben oder Probleme durch die Gruppenebeneneinstellung für die Voreinstellung und nicht durch die Einstellung auf Systemebene beeinflusst.

Informationen dazu, wie ein Gruppenadministrator Aufgaben- und Ausgabevoreinstellungen für eine Gruppe konfiguriert, finden Sie unter Konfigurieren von Aufgaben- und Ausgabevoreinstellungen für eine Gruppe.

NOTE
Nachdem ein Workfront -Administrator eine Voreinstellung auf Systemebene entsperrt hat, kann jeder Gruppenadministrator sie konfigurieren und sie dann sperren, um sicherzustellen, dass alle Mitglieder ihrer Gruppe und der unten stehenden Untergruppen dieselbe Konfiguration verwenden. Dies entspricht der Möglichkeit, dass ein Workfront -Administrator eine Voreinstellung für alle Benutzer im System konfigurieren und sperren muss. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Projekteigenschaften für eine Gruppe und Sperren oder Entsperren von Projekten, Aufgaben oder Problemeinstellungen für Untergruppen.

So sperren oder entsperren Sie eine Aufgabe oder eine Voreinstellung für ein Problem, damit Gruppen sie konfigurieren können:

  1. Klicken Sie auf das Symbol Hauptmenü Hauptmenü oben rechts in Adobe Workfront oder (falls verfügbar) auf das Symbol Hauptmenü (6}Hauptmenü oben links und klicken Sie dann auf das Symbol Setup Setup .

  2. Klicken Sie auf Projekteinstellungen > Aufgaben und Probleme.

  3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Wenn Sie möchten, dass Administratoren von Gruppen unter Ihrer Gruppe eine Voreinstellung für ihre Gruppen konfigurieren können, entsperren Sie sie .

    • Wenn Sie möchten, dass Ihre Gruppe und alle darunter stehenden Gruppen Ihre Konfiguration für eine Voreinstellung verwenden, stellen Sie sicher, dass sie gesperrt ist (dies ist die Standardeinstellung).

      note important
      IMPORTANT
      Es wird empfohlen, mit den Administratoren und Benutzern in Gruppen im gesamten System zu kommunizieren, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen so berücksichtigt werden, wie Sie eine gesperrte Voreinstellung konfigurieren. Wenn Sie sie sperren, wird Ihre Konfiguration für sie von allen Gruppen im System übernommen. Wenn die Voreinstellung für einen beliebigen Zeitraum entsperrt wurde, ersetzt Ihre Konfiguration die Einstellungen, die von Gruppenadministratoren vorgenommen wurden.

  4. Klicken Sie auf Speichern.

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