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Systemweite Aufgaben- und Problemeinstellungen konfigurieren

Last update: Mon Jun 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Als Adobe Workfront -Administrator können Sie systemweite Voreinstellungen für Aufgaben und Probleme konfigurieren. Diese Voreinstellungen wirken sich darauf aus, wie Ihre Benutzer Aufgaben und Probleme in erstellen Workfront.

Standardmäßig sind die Voreinstellungen für Aufgaben und Ausgaben gesperrt und Gruppenadministratoren können sie nicht auf Gruppenebene ändern, es sei denn, Sie entsperren sie für alle Gruppen im System. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt . Voreinstellungen für Aufgaben und Probleme sperren in diesem Artikel.

Zugriffsanforderungen

Erweitern Sie , um die Zugriffsanforderungen für die Funktionalität in diesem Artikel anzuzeigen.

Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:

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Adobe Workfront Plan Alle
Adobe Workfront Lizenz

Neu: Standard

oder

Aktuell: Plan
Konfigurationen auf Zugriffsebene Sie müssen Workfront Administrator.

Weitere Informationen zu den Informationen in dieser Tabelle finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.

Konfigurieren Sie die Voreinstellungen für Aufgaben und Probleme für alle Benutzer in Workfront

  1. Klicken Sie auf Hauptmenü icon Hauptmenü in der oberen rechten Ecke von Adobe Workfront oder (falls verfügbar) klicken Sie auf das Hauptmenü icon Hauptmenü in der oberen linken Ecke auf Einrichtung Einrichtungssymbol .

  2. Klicken Sie im linken Bereich auf Projektvoreinstellungen >Aufgaben und Probleme.

  3. Fahren Sie auf der angezeigten Seite mit einem der fünf unten aufgeführten Abschnitte fort, um die Einstellungen für Neue Aufgabenstandardwerte, Probleme, Löschen, Tatsächliche Datumswerte, und Zugriff:

Neue Aufgabenstandardwerte new-task-defaults

Startdatum
Legt das standardmäßige Startdatum für neue Aufgaben für Projektmanager fest. Das Startdatum für neue Aufgaben kann entweder das geplante Startdatum des Projekts oder der Tag sein, an dem die Aufgabe erstellt wird.
Duration Type
Bestimmt die Beziehung zwischen der Anzahl der Ressourcen (und ihrem Zuordnungsprozentsatz) und der Dauer oder dem Gesamtaufwand für die Aufgabe. Weitere Informationen finden Sie unter Aufgabendauer und -dauer
Umsatz
Berechnet geplante und tatsächliche Einnahmenschätzungen für eine Aufgabe. Wenn die Variable Umsatz auf Nicht abrechenbar, generieren die geplanten und die tatsächlichen aufgezeichneten Stunden keine Umsatzschätzung für die Aufgabe und die Arbeit an der Aufgabe trägt nicht zum Umsatz auf Projektebene bei.
Kostentyp
Berechnet geplante und tatsächliche Kostenschätzungen für eine Aufgabe. Wenn festgelegt auf Keine Kosten, generieren die geplanten und die tatsächlichen aufgezeichneten Stunden keine geplante oder tatsächliche Kostenschätzung für die Aufgabe und die Arbeit an der Aufgabe trägt nicht zu den Kosten auf Projektebene bei.

Probleme issues

Status von gelösten Problemen automatisch aktualisieren, wenn sich der Status des aufgelösten Objekts ändert

Wenn ein Problem in ein Projekt oder eine Aufgabe konvertiert wird, werden sowohl das ursprüngliche Problem als auch das konvertierte Projekt oder die konvertierte Aufgabe zu auflösenden Objekten. Mit dieser Einstellung können Sie die Auflösung des ursprünglichen Problems mit der Auflösung des auflösbaren Objekts korrelieren. Weitere Informationen zum Auflösen von Objekten finden Sie unter Übersicht über das Auflösen und Auflösen von Objekten.

Damit diese Einstellung Auswirkungen haben kann, muss die Option Behalten Sie das ursprüngliche Problem bei und binden Sie die Lösung an die Aufgabe. ausgewählt sein.

  • Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Sie benutzerdefinierte Status mit demselben Schlüssel für Probleme und Projekte oder Aufgaben erstellen. Wenn das Projekt oder die Aufgabe (als auflösbares Objekt) in den benutzerdefinierten Status umgewandelt wird, spiegelt die Änderung auch den Status des Problems wider. Der Statusschlüssel muss für das Problem und den Projekt- oder Aufgabenstatus identisch sein.
  • Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird beim Auflösen des Objektstatus automatisch der Standardstatus anstelle der benutzerdefinierten festgelegt. Weitere Informationen zu den Standardstatus finden Sie unter Zugriff auf die Liste der Systemfehlerstatus.
Beim Konvertieren eines Problems in eine Aufgabe

Die Einstellungen in diesem Abschnitt bestimmen, was während des Konvertierungsprozesses von Problem zu Aufgabe geschieht:

  • Behalten Sie das ursprüngliche Problem bei und binden Sie die Lösung an die Aufgabe.: Wenn Sie das Problem konvertieren, bleibt es als Problem sichtbar, bis die Aufgabe abgeschlossen ist. Der Status des Problems ändert sich automatisch in Geschlossen , wenn die Aufgabe abgeschlossen ist. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird das Problem gelöscht.

    NOTE:

    Benutzer ohne Zugriff oder Berechtigung zum Löschen von Problemen können das Problem beim Konvertieren nicht löschen, unabhängig vom Status dieser Einstellung. Informationen zum Zugriff auf und zu Berechtigungen für Probleme finden Sie unter:

  • Primären Kontakt erlauben, Zugriff auf die Aufgabe zu erhalten: Gibt den Hauptkontakt (Problemersteller) an. Rufen Sie Zugriff auf die Aufgabe auf, um sie zu überprüfen, über ihren Fortschritt auf dem Laufenden zu bleiben und Kommentare zum Abschnitt Aktualisierungen der Aufgabe zu machen.

  • Änderungen dieser Einstellungen während der Konvertierung zulassen: Ermöglicht dem Benutzer, der das Problem konvertiert, diese Optionen während der Konvertierung eines Problems in eine Aufgabe zu ändern.

Beim Konvertieren eines Problems in ein Projekt

Die Einstellungen in diesem Abschnitt bestimmen, was während des Konvertierungsprozesses von einem Problem zum Projekt geschieht:

  • Behalten Sie das ursprüngliche Problem bei und binden Sie seine Lösung an das Projekt.: Wenn Sie das Problem konvertieren, bleibt es als Problem sichtbar, bis das Projekt abgeschlossen ist. Der Status des Problems ändert sich automatisch in Geschlossen , wenn das Projekt abgeschlossen ist. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird das Problem gelöscht.

    NOTE:

    Benutzer ohne Zugriff oder Berechtigung zum Löschen von Problemen können das Problem beim Konvertieren nicht löschen, unabhängig vom Status dieser Einstellung. Informationen zum Zugriff auf und zu Berechtigungen für Probleme finden Sie unter:

  • Primären Kontakt für den Projektzugriff zulassen: Gibt den Hauptkontakt (Problemersteller) an. Rufen Sie den Zugriff auf das Projekt auf, um es zu überprüfen, über den Fortschritt auf dem Laufenden zu bleiben und Kommentare zum Abschnitt Aktualisierungen des Projekts abzugeben.

  • Änderungen dieser Einstellungen während der Konvertierung zulassen: Ermöglicht dem Benutzer, der das Problem konvertiert, die aufgelisteten Optionen während der Konvertierung eines Problems in ein Projekt zu ändern.

Löschen deletion

Löschen von Aufgaben und Problemen in angemeldeten Stunden durch Benutzer zulassen: Hiermit können Sie festlegen, ob Sie das Löschen von Aufgaben oder Problemen, bei denen Stunden protokolliert werden, zulassen. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt.

TIP
Diese Einstellung gilt auch für das Löschen von Projekten, bei denen Aufgaben oder Probleme mit Stunden protokolliert sind. Diese Einstellung gilt nicht für das Löschen von Projekten, bei denen die Zeit direkt für das Projekt protokolliert wird.

  • Wenn diese Option ausgewählt ist, erhalten Sie eine Informationswarnung, wenn Sie eine Aufgabe oder ein Problem löschen. Die Warnung weist Sie darauf hin, dass Aufgaben oder Probleme, die Stunden protokolliert haben, entweder in das Projekt verschoben oder gelöscht werden. Sie können im Voreinstellungen für Zeitblatt und Stunden der Einrichtung. Nachdem Sie bestätigt haben, dass Sie die Warnung gesehen haben, wird die Aufgabe oder das Problem gelöscht. Weitere Informationen zum Konfigurieren der Voreinstellungen für das Zeitblatt und die Stunden finden Sie unter Zeitblatt- und Stundenvoreinstellungen konfigurieren.

    note tip
    TIP
    Wenn Sie ein Projekt mit Aufgaben und Problemen löschen, die Stunden protokolliert haben, werden die protokollierten Stunden entweder gelöscht oder sie werden gemäß den Einstellungen in der Voreinstellungen für Zeitblatt und Stunden Gebiet von Einrichtung. Die Warnmeldung wird beim Löschen eines Projekts nicht angezeigt.

  • Wenn Sie diese Option deaktivieren, erhalten Sie eine unzulässige Warnung, wenn Sie eine Aufgabe löschen oder ein Problem mit angemeldeten Stunden beheben oder wenn Sie ein Projekt löschen, für das Stunden für die Aufgaben oder Probleme protokolliert wurden. Der Warnhinweis weist darauf hin, dass der Administrator das Löschen von Aufgaben oder Problemen mit angemeldeten Stunden nicht zulässt. Die Aufgaben, Probleme oder Projekte, bei denen Stunden für Aufgaben und Probleme protokolliert wurden, können nicht gelöscht werden.

Tatsächliche Datumswerte actual-dates

Wenn eine Aufgabe oder ein Problem von "Neu"zu "In Bearbeitung"geht, setzen Sie das tatsächliche Startdatum auf

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, wenn das tatsächliche Startdatum in Workfront wenn Aufgaben oder Probleme von Neu nach In Bearbeitung:

  • Now: Das tatsächliche Startdatum wird auf das aktuelle Datum festgelegt.
  • Das geplante Startdatum: Das tatsächliche Startdatum ist auf das geplante Startdatum der Aufgabe oder des Problems eingestellt.
Wenn eine Aufgabe oder ein Problem abgeschlossen ist, setzen Sie das tatsächliche Abschlussdatum auf

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, wenn das tatsächliche Abschlussdatum in Workfront wenn eine Aufgabe oder ein Problem abgeschlossen ist:

  • Now: Das tatsächliche Abschlussdatum wird auf das aktuelle Datum festgelegt.

  • Das geplante Abschlussdatum: Das tatsächliche Abschlussdatum wird auf das geplante Abschlussdatum der Aufgabe oder des Problems festgelegt.

Delegierung

Aktivieren der Delegieren von Aufgaben und Problemen durch Benutzer zulassen ermöglicht allen Benutzern in , ihre Arbeit vorübergehend an andere zu delegieren.

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, sehen Benutzer Folgendes:

  • Die Delegieren in der Startseite Bereich. Von hier aus können sie Genehmigungen oder Aufgaben- und Problemzuweisungen delegieren.

  • Ein Hinweis darauf, dass eine Aufgabe oder ein Problem an einen anderen Benutzer im Zuweisung und Delegationen Bereich in der Aufgaben- oder Problemüberschrift.

    Wenn Sie die Delegieren von Aufgaben und Problemen durch Benutzer zulassen festlegen, werden die derzeit geplanten Delegationen beendet und die zugewiesenen Benutzer erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, dass die Delegation gestoppt wurde.

Informationen zur Übertragung von Arbeiten an andere finden Sie in den folgenden Artikeln:

Zugriff access

Wenn jemand einer Aufgabe zugewiesen ist

  • Zugriff auf eine Aufgabe gewähren: Definiert die Standardberechtigung, die ein Benutzer für die Aufgabe hat, der er zugewiesen ist. Weitere Informationen zu Aufgabenberechtigungen finden Sie unter Benutzern Zugriff gewähren.

  • Gewähren Sie ihnen auch ... Zugriff auf das Projekt: Definiert die Standardberechtigung, die ein Benutzer für das Projekt hat, dem er eine Aufgabe zugewiesen ist. Weitere Informationen zu Projektberechtigungen finden Sie unter Systemweite Projektvoreinstellungen konfigurieren.

Wenn einem Problem ein Benutzer zugewiesen ist

  • Zugriff auf eine Aufgabe gewähren: Definiert die Standardberechtigung, die ein Benutzer für die Aufgabe hat, der er zugewiesen ist. Weitere Informationen zu Aufgabenberechtigungen finden Sie unter Benutzern Zugriff gewähren.

  • Gewähren Sie ihnen auch ... Zugriff auf das Projekt: Definiert die Standardberechtigung, die ein Benutzer für das Projekt hat, dem er eine Aufgabe zugewiesen ist. Weitere Informationen zu Projektberechtigungen finden Sie unter Systemweite Projektvoreinstellungen konfigurieren.

Wenn jemand eine Anforderung sendet

  • Zugriff auf das Problem gewähren: Definiert die Standardberechtigung, die ein Benutzer für eine von ihm gesendete Anfrage hat. Weitere Informationen finden Sie unter Problem freigeben.

  • Personen desselben Unternehmens erben dieselben Berechtigungen für alle Anforderungen: Ermöglicht Benutzern das Anzeigen von Anforderungen, die von anderen Benutzern aus demselben Unternehmen gesendet wurden. Sie haben dieselben Berechtigungen für diese Anforderungen wie für ihre eigenen gesendeten Anforderungen.

  1. Klicken Sie auf Speichern.

Voreinstellungen für Aufgaben und Probleme sperren lock-task-and-issue-preferences-for-groups

Wenn Gruppen in Ihrem Unternehmen eine Aufgabe oder eine Voreinstellung für ein Problem benötigen, die für ihre individuellen Workflows unterschiedlich konfiguriert ist, können Sie die Voreinstellung für alle Gruppen in der Organisation entsperren, damit sie sie selbst konfigurieren können. Wenn eine Voreinstellung entsperrt ist und der Gruppenadministrator sie ändert, werden die mit der Gruppe verbundenen Aufgaben oder Probleme durch die Gruppenebeneneinstellung für die Voreinstellung und nicht durch die Einstellung auf Systemebene beeinflusst.

Informationen dazu, wie ein Gruppenadministrator Aufgaben konfiguriert und Voreinstellungen für eine Gruppe ausgibt, finden Sie unter Konfigurieren von Aufgaben- und Problemeinstellungen für eine Gruppe.

NOTE
Nach Workfront Administrator entsperrt eine Voreinstellung auf Systemebene, kann jeder Gruppenadministrator sie konfigurieren und dann sperren, um sicherzustellen, dass alle Mitglieder ihrer Gruppe und der Untergruppen unten dieselbe Konfiguration verwenden. Dies entspricht der Fähigkeit, dass ein Workfront -Administrator muss eine Voreinstellung für alle Benutzer im System konfigurieren und sperren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Projektvoreinstellungen für eine Gruppe und Voreinstellung zum Sperren oder Entsperren eines Projekts, einer Aufgabe oder eines Problems für Untergruppen.

So sperren oder entsperren Sie eine Aufgabe oder eine Voreinstellung für ein Problem, damit Gruppen sie konfigurieren können:

  1. Klicken Sie auf Hauptmenü icon Hauptmenü in der oberen rechten Ecke von Adobe Workfront oder (falls verfügbar) klicken Sie auf das Hauptmenü icon Hauptmenü in der oberen linken Ecke auf Einrichtung Einrichtungssymbol .

  2. Klicks Projektvoreinstellungen > Aufgaben und Probleme.

  3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Wenn Sie möchten, dass Administratoren von Gruppen unter Ihrer Gruppe eine Voreinstellung für ihre Gruppen konfigurieren können, entsperren Sie sie. .

    • Wenn Sie möchten, dass Ihre Gruppe und alle darunter stehenden Gruppen Ihre Konfiguration für eine Voreinstellung verwenden, stellen Sie sicher, dass sie gesperrt ist (dies ist die Standardeinstellung).

      note important
      IMPORTANT
      Es wird empfohlen, mit den Administratoren und Benutzern in Gruppen im gesamten System zu kommunizieren, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen so berücksichtigt werden, wie Sie eine gesperrte Voreinstellung konfigurieren. Wenn Sie sie sperren, wird Ihre Konfiguration für sie von allen Gruppen im System übernommen. Wenn die Voreinstellung für einen beliebigen Zeitraum entsperrt wurde, ersetzt Ihre Konfiguration die Einstellungen, die von Gruppenadministratoren vorgenommen wurden.

  4. Klicken Sie auf Speichern.

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