Systemweite Projektvoreinstellungen konfigurieren

Als Adobe Workfront -Administrator können Sie die Standardeinstellungen für alle im System erstellten Projekte konfigurieren. Diese Voreinstellungen wirken sich auf Projekt-, Aufgaben- und Problemverhalten aus.

NOTE
Standardmäßig sind diese Voreinstellungen gesperrt und Gruppenadministratoren können sie nicht auf Gruppenebene ändern, es sei denn, Sie entsperren sie für alle Gruppen im System. Weitere Informationen finden Sie unter Projektvoreinstellungen für alle Gruppen im System sperren oder entsperren.

Zugriffsanforderungen

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Konfigurationen auf Zugriffsebene

Systemadministrator

NOTE:

Wenn Sie noch keinen Zugriff haben, fragen Sie Ihren Workfront Administrator , wenn sie zusätzliche Einschränkungen für Ihre Zugriffsebene festlegen. Informationen zur Verwendung von Workfront Administrator kann Ihre Zugriffsebene ändern, siehe Benutzerdefinierte Zugriffsebenen erstellen oder ändern.

Konfigurieren von Projektvoreinstellungen für die gesamte Organisation

  1. Klicken Sie auf Hauptmenü icon Hauptmenü in der oberen rechten Ecke von Adobe Workfront oder (falls verfügbar) klicken Sie auf das Hauptmenü icon Hauptmenü in der oberen linken Ecke auf Einrichtung Einrichtungssymbol .

  2. Klicken Sie im linken Bereich auf Projektvoreinstellungen > Projekte.

  3. Im Projektvoreinstellungen Seite, fahren Sie mit einem der vier unten aufgeführten Abschnitte fort, um die Voreinstellungen für Projektstatus, Zeitpläne, Geschäftsszenarios, und Leben nach dem Tod.

  4. Wenn Sie möchten, dass alle Gruppen in der Organisation dieselben Projektvoreinstellungen verwenden, stellen Sie sicher, dass jede Voreinstellung gesperrt ist. (dies ist die Standardeinstellung).

    note important
    IMPORTANT
    Wenn eine Projektvoreinstellung gesperrt ist, werden alle Änderungen, die Sie an dieser Voreinstellung vornehmen, von allen Gruppen im System übernommen. Es ist wichtig, mit den Benutzern und Gruppen in Ihrer gesamten Organisation zu kommunizieren, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen bei der Konfiguration der Projektvoreinstellungen berücksichtigt werden.

    Informationen zum Entsperren einer Voreinstellung, sodass alle Gruppen sie selbst konfigurieren und verwalten können, finden Sie unter Projektvoreinstellungen für alle Gruppen im System sperren oder entsperren.

  5. Klicken Sie auf Speichern.

Projektstatus project-status

Konfigurieren Sie eine der folgenden Voreinstellungen für neu erstellte Projekte im gesamten System:

Benutzer können Projekte ohne Vorlage erstellen

Mit dieser Voreinstellung können Benutzer Projekte ohne Verwendung einer Vorlage erstellen, wenn sie ein Projekt aus den folgenden Bereichen erstellen:

  • Verwenden Sie die Option Neues Projekt in einer Liste von Projekten

  • Konvertieren eines Problems von der Seite des Problems in ein Projekt

Diese Voreinstellung ist standardmäßig aktiviert.

NOTIZ

Ein Gruppenadministrator kann diese Voreinstellung für eine Gruppe ändern. Wenn ein Benutzer mehreren Gruppen mit unterschiedlichen Voreinstellungen angehört, kann er ein Projekt ohne Vorlage erstellen, wenn diese Voreinstellung für seine Startseite aktiviert ist.

Status des neuen Projekts auf festlegen

Bestimmen Sie den Status neuer Projekte.

NOTE

  • Wenn Sie Workfront Administrator blendet den hier ausgewählten Status aus, der Standardstatus wird zum ersten Status in der Statusliste.
  • Wenn ein gesperrtes System oder ein Gruppenstatus als Standardstatus festgelegt ist und später von einem anderen entsperrt wird, versucht das System, es durch einen gesperrten Status des gleichen Statustyps zu ersetzen.

    Wenn er keinen finden kann, sucht er nach einem erforderlichen Status:

    • Wenn ein erforderlicher Status vorhanden ist, der dem entsperrten Standardstatus entspricht, wird der erforderliche Status zum Standardstatus, auch wenn er entsperrt ist.
    • Wenn keiner der erforderlichen Status dem entsperrten Standardstatus entspricht, wird der erste erforderliche Status in der Statusliste zum Standardstatus.

    Informationen zu den erforderlichen Status finden Sie in den Artikeln . Zugriff auf die Liste der Systemprojektstatus, Zugriff auf die Liste der Systemaufgabenstatus, und Zugriff auf die Liste der Systemfehlerstatus.

Prozentsatz abschließen basierend auf berechnen

Der prozentuale Abschluss eines Projekts oder einer übergeordneten Aufgabe basiert auf dem Gesamtfortschritt der Aufgaben. Diese Informationen können entweder anhand der Dauer oder der geplanten Stunden der Aufgaben eines Projekts berechnet werden.

Wenn Sie die Dauer auswählen, bestimmt die Dauer jeder Aufgabe in einem Projekt den Gesamtprozentsatz der Abschlüsse für das Projekt und die Dauer jeder Unteraufgabe bestimmt den Gesamtprozentsatz der Abschlüsse für die übergeordnete Aufgabe.

Wenn Sie Dauer auswählen, stellen Sie sicher, dass Sie im Abschnitt Timelines die Typischen Arbeitsstunden pro Arbeitstag und Typische Arbeitstage pro Woche angeben. Workfront verwendet diese Informationen bei der Berechnung des prozentualen Abschlusses einer Aufgabe basierend auf der Dauer.

Wenn Sie die Option Geplante Stunden auswählen, stellen Sie sicher, dass für alle Aufgaben in jedem Projekt der Betrag von Geplante Stunden definiert ist und der Betrag nicht null ist.

Automatische Festlegung der Projektbedingung auf der Grundlage des Fortschrittsstatus
Mit dieser Voreinstellung können Benutzer die -Bedingung eines Projekts manuell auf (On Target, At Risk, In Trouble) oder festlegen, dass Workfront die Bedingung (Fortschrittsstatus) automatisch auf Grundlage des Projektfortschritts auf der Timeline festlegen. Weitere Informationen zum Projektzustand finden Sie unter Übersicht über Projektbedingung und Bedingungstyp.
Grundlinien automatisch erstellen
Diese Voreinstellung erstellt automatisch eine Grundlinie (Momentaufnahme) der Aufgaben- und Projektdetails, wenn sich der Status des Projekts in Aktuell ändert. Informationen zum Erstellen von Grundlinien finden Sie unter Erstellen von Projekt-Grundlinien.
Leistungsindex-Methode

Die Leistungsindex-Methode (PIM) für das Projekt steuert die Methode Workfront verwendet , um Earned Value-Metriken zu berechnen, z. B. Cost Performance Index (CPI) und Estimate At Complete (EAC). Weitere Informationen finden Sie unter Cost Performance Index (CPI) berechnen und Schätzung nach Abschluss berechnen (EAC)

  • Stündlich: Workfront verwendet Planed Hours zur Berechnung von Leistungsmetriken wie EAC und CPI. Wenn die PIM auf der Grundlage von Stunden berechnet wird, wird die EAC als Anzahl von Stunden angezeigt. Stellen Sie sicher, dass Sie einen anderen Wert als null für Geplante Stunden haben.

  • Kostenbasiert: Workfront verwendet Geplante Arbeitskosten zur Berechnung von Leistungsmetriken wie EAC und CPI. Stellen Sie sicher, dass Ihre Arbeitsplatzrollen oder -benutzer den Kosten pro Stunde zugeordnet sind. Wenn der PIM auf der Grundlage von Kosten berechnet wird, wird der EAC als Währungswert angezeigt.

    Der Projektmanager kann diese Einstellung auf Projektebene ändern, indem er den Bereich Finance in Projektdetails verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Informationen im Finance-Bereich des Projekts.

Schätzung bei Abschluss ​

Bestimmen, welche Daten Workfront verwendet , um die Schätzung bei Abschluss (EAC) zu berechnen, die die voraussichtlichen Gesamtkosten eines Projekts darstellt.

  • Auf Projektebene berechnen: Die EAC für die übergeordnete Aufgabe und das Projekt werden durch Eingabe von Tatsächliche Stunden oder Tatsächliche Arbeitskosten in die EAC-Formeln bestimmt. Diese Berechnung umfasst Tatsächliche Stunden oder Kosten und Ausgaben, die direkt zur übergeordneten Aufgabe oder Projekt hinzugefügt werden.

  • Datenaggregation aus Aufgaben/Unteraufgaben: Die EAC für die übergeordnete Aufgabe und das Projekt werden durch Addieren der EAC für jede untergeordnete Aufgabe bestimmt. Bei dieser Berechnung werden Tatsächliche Stunden oder Tatsächliche Kosten und Ausgaben ausgeschlossen, die direkt zur übergeordneten Aufgabe oder Projekt hinzugefügt werden.

    Der Projektmanager kann diese Einstellung auf Projektebene ändern, indem er den Bereich Finance in Projektdetails verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Informationen im Finance-Bereich des Projekts.

Weitere Informationen zur Berechnung der EAC finden Sie unter Schätzung bei Abschluss (EAC) berechnen.

Zeitleisten timelines

Konfigurieren Sie eine der folgenden Voreinstellungen für neu erstellte Projekte im gesamten System:

Zeitplan ab

Bestimmen Sie, ob neue Projekte ab dem Startdatum oder ab dem Abschlussdatum geplant werden, wenn sie erstellt werden.

  • Startdatum: Neue Aufgaben werden standardmäßig auf die Task-Beschränkung gesetzt, und Projektmanager werden aufgefordert, ein Geplantes Startdatum für das Projekt anzugeben.
  • Abschlussdatum: Neue Aufgaben werden standardmäßig auf die Task-Beschränkung so spät wie möglich festgelegt, und Projektmanager werden aufgefordert, ein Geplantes Abschlussdatum für das Projekt anzugeben.
User Time Off

Bestimmen Sie, ob durch die Zeitabstände des Primären Verantwortlichen einer Aufgabe die für diese Aufgabe geplanten Zeitpunkte für ein Projekt angepasst werden.

  • Anwenderzeit in der Aufgabendauer berücksichtigen: Jede für den Primären Verantwortlichen einer Aufgabe geplante Zeitüberschreitung passt die geplanten Zeitpunkte der Aufgabe an, wenn die Zeitüberschreitung während der Aufgabendauer eintritt. Dies ist die Standardeinstellung.

    Wenn beispielsweise eine Aufgabe mit einer Beschränkung von So bald wie möglich am 1. Juni beginnen und am 3. Juni abgeschlossen sein soll und der Primäre Verantwortliche den 2. Juni für die Zeitüberschreitung markiert hat, werden die geplanten Termine der Aufgabe auf den 1. bis 4. Juni angepasst.

    WICHTIG:

    Die Dauer der Aufgabe ändert sich bei Auswahl dieser Einstellung nicht. Je nach Aufgabenbegrenzung ändern sich nur die geplanten Datumswerte.

  • Ignore user time off in task duration: Die geplanten Termine für jede Aufgabe eines Projekts bleiben wie ursprünglich geplant, auch wenn der Primäre Verantwortliche einer Aufgabe während ihrer Dauer über eine gewisse Zeitspanne verfügt.

Beachten Sie bei der Auswahl der Optionen für diese Einstellung Folgendes:

  • Wenn Sie diese Einstellung ändern, übernehmen nur die nach der Änderung erstellten Projekte und Vorlagen die aktualisierte Einstellung.

  • Der Wert der Aufgabenbegrenzung bestimmt, welche geplanten Aufgabendaten angepasst werden sollen:

    • Das geplante Startdatum
    • Das geplante Abschlussdatum
    • Beide Datumsangaben
    • Keines der beiden Datum.

    Wenn eine Aufgabe beispielsweise die Begrenzung Feste Datumswerte aufweist, werden die Daten nicht angepasst, wenn der Primäre Verantwortliche eine Zeitverzögerung hat, selbst wenn die Option Benutzerzeitlimit in Aufgabendauer berücksichtigen ausgewählt ist. Weitere Informationen zu Aufgabenbegrenzungen finden Sie unter Übersicht über Aufgabenbegrenzungen.

Projektzeitpläne werden automatisch neu berechnet

Bestimmen Sie, wann die Timeline eines Projekts neu berechnet wird. Informationen zur Neuberechnung der Projekt-Timeline finden Sie unter Projektzeitpläne neu berechnen.

Die folgenden Optionen sind standardmäßig aktiviert. Sie können eine oder mehrere der folgenden Einstellungen auswählen:

  • Jeden Abend: Wählen Sie diese Option aus, um die Projektzeitpläne jede Nacht neu zu berechnen. Änderungen, die Sie am Projekt vornehmen und die sich auf die Timeline auswirken können, sind nicht sofort sichtbar. Workfront​​​ berechnet die Zeitpläne nachts nur für Projekte, bei denen beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

    • Status von Aktuell

    • In den letzten drei Monaten wurde ein Update durchgeführt

    • Sie hatten einen Aktualisierungstyp von einem der folgenden:

      • Automatisch UND bei Änderung
      • Nur Änderung
      • Nur automatisch

      TIPP:

      Projekte mit dem Aktualisierungstyp "Nur Manuell"sind von dieser Einstellung nicht betroffen.

      Wenn sich der Umfang eines Projekts ändert: Wählen Sie diese Option aus, um die Projektzeitpläne sofort bei einer Änderung des Projektumfangs neu zu berechnen. Weitere Informationen zu einer Änderung des Projektumfangs finden Sie unter Projektzeitpläne neu berechnen.

Wenn mehrere Benutzer einer Aufgabe zugewiesen sind, verwenden Sie den Zeitplan des

Wenn einem Projekt kein Zeitplan zugewiesen ist oder den Benutzern kein Zeitplan zugewiesen wurde, Workfront verwendet den standardmäßigen Systemplan zur Berechnung der Zeitleiste der Aufgaben.

Wenn Sie mehrere Benutzer derselben Aufgabe in einem Projekt zuweisen und dem Projekt ein Zeitplan zugewiesen ist und den den Aufgaben zugewiesenen Benutzern auch ein Zeitplan zugewiesen ist, verwendet Workfront die folgenden Zeitpläne:

  • Primäre Zuweisung: Workfront verwendet den Zeitplan der Primären Zuweisung für die Aufgabe zur Berechnung der Zeitpläne.
  • Projekt: Workfront verwendet den Zeitplan des Projekts zur Berechnung der Zeitleiste jeder Aufgabe.

Weitere Informationen zu Zeitplänen finden Sie unter Zeitplan erstellen.

Timeline-Berechnungen
  • Typische Stunden pro Arbeitstag: Legt die Anzahl der Stunden an einem typischen Arbeitstag für die Benutzer fest, die an Projekten arbeiten. Der Standardwert ist 8 Stunden.
  • Typische Arbeitstage pro Woche: Legen Sie die standardmäßige Arbeitswoche für die Benutzer fest, die an Projekten arbeiten. Der Standardwert ist 5 Tage.

Diese beiden Optionen konvertieren Tage in Stunden oder Wochen in Tage.

Wenn Sie beispielsweise eine Aufgabe mit 8 geplanten Stunden haben und die Dauer auf der Grundlage geplanter Stunden berechnet wird, Workfront konvertiert diese Stunden in Tage, um die Dauer als Tage anzuzeigen.

Im Feld Typische Arbeitstage pro Woche Workfront berechnet den Vollzeitäquivalenzwert (FTE) für Ihr System. Genau das ist es Workfront verwendet bei der Berechnung von Zuordnungen für Benutzer.

Diese Werte werden verwendet, wenn Sie Zeitpläne für Projekte planen, Ressourcen in den Budgets einplanen oder die Zeit für die Projektabwicklung einplanen.

Sie werden nicht verwendet, wenn Sie Timesheets für Benutzer im System erstellen, wie unter Voreinstellungen für Zeitblätter und Stunden konfigurieren.

NOTE:

Workfront -Administratoren können die Voreinstellungen für Timeline-Berechnungen nicht entsperren.

Benutzerdefinierte Quartal

Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Jahresquartale für die Benutzer, die an Projekten arbeiten werden. Benutzerdefinierte Quartale sind in der Regel Quartale, die nicht mit der herkömmlichen Verteilung der Quartale in einem Kalenderjahr übereinstimmen. Sie können mehrere benutzerdefinierte Quartale hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Quartale für Projekte aktivieren.

NOTE:

Workfront -Administratoren können die Voreinstellungen von Benutzerdefinierte Quartal nicht entsperren.

Geschäftsszenarios business-cases

Sie können im gesamten System ein Business Case für neu erstellte Projekte erstellen, um Projektanforderungen einzureichen. Sie können Voreinstellungen definieren, um festzulegen, welche Bereiche auf der Geschäftsfall Formular. Es wird empfohlen, diese Optionen zu aktivieren, damit andere Tools wie die Portfolio Optimizer, ordnungsgemäß aktualisieren. Weitere Informationen dazu, was die einzelnen Felder anzeigen, finden Sie unter Geschäftsfall definieren: Artikelindex.

Nach dem Workfront -Administrator aktiviert die -Abschnitte auf der Geschäftsfall, kann ein Projekteigentümer dann auf Projektebene einen Geschäftsszenario erstellen. Informationen zum Erstellen eines Geschäftsfalls finden Sie unter Geschäftsszenario für ein Projekt erstellen.

Leben nach dem Tod life-after-death

Konfigurieren Sie eine der folgenden Voreinstellungen für neu erstellte Projekte im gesamten System:

Nachdem ein Projekt als abgeschlossen markiert wurde, können noch Personen

Legen Sie die Regeln für Ihre Organisation (oder Gruppe, wenn Sie Projektvoreinstellungen für eine Gruppe konfigurieren) dahingehend fest, ob eine Aufgabe oder ein Problem gelöscht werden kann, nachdem der Projektstatus mit Complete gekennzeichnet wurde.

  • Löschaufgaben: Ermöglicht Benutzern das Löschen von Aufgaben aus einem Projekt, nachdem das Projekt als Abgeschlossen gekennzeichnet wurde.
  • Löschprobleme: Ermöglicht Benutzern das Löschen von Problemen aus einem Projekt, nachdem das Projekt als Abgeschlossen gekennzeichnet wurde.
Nachdem ein Projekt als "Abgeschlossen", "Dead"oder "Ausstehende Genehmigung"markiert wurde, können Personen dennoch

Legen Sie die Regeln für Ihre Organisation (oder Gruppe, wenn Sie Projektvoreinstellungen für eine Gruppe konfigurieren) fest, die festlegen, was mit Aufgaben, Problemen, Dokumenten und anderen Objekten in einem Projekt geschieht, nachdem der Projektstatus markiert wurde. Abgeschlossen, Dead oder ist Ausstehende Genehmigung.

  • Aufgaben hinzufügen und bearbeiten Benutzer können:

    • Bearbeiten Sie Aufgaben innerhalb eines Projekts, nachdem das Projekt mit Complete, Dead gekennzeichnet wurde oder Pending Approval lautet. Dazu gehören das Hinzufügen von Stunden und das Ändern von Ausgabeneinträgen für eine Aufgabe.
    • Aufgaben zu einem Projekt hinzufügen.
  • Probleme hinzufügen und bearbeiten: Ermöglicht Benutzern Folgendes:

    • Bearbeiten Sie Probleme innerhalb eines Projekts, nachdem das Projekt mit Complete, Dead oder Pending Approval gekennzeichnet wurde.
    • Fügen Sie einem Projekt Probleme hinzu, nachdem das Projekt mit Complete oder Dead gekennzeichnet wurde. (Sie können einem Projekt mit dem Status Ausstehende Genehmigung keine Probleme hinzufügen.)
  • Dokumente zum Projekt und zu seinen Aufgaben und Problemen hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Dokumenten zu einem Projekt (oder das Hinzufügen von Dokumenten zu Aufgaben und Problemen innerhalb des Projekts), nachdem das Projekt mit Complete oder Dead gekennzeichnet wurde.

    Diese Option gilt nicht für Projekte, die noch nicht genehmigt wurden.

  • Anlagenvorlagen: Ermöglicht Benutzern das Anhängen von Vorlagen an ein Projekt, nachdem das Projekt als Abgeschlossen oder Dead gekennzeichnet wurde.

    Diese Option gilt nicht für Projekte, die noch nicht genehmigt wurden.

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