Systemweite Projektvoreinstellungen konfigurieren

Als Adobe Workfront können Sie die Standardeinstellungen für alle im System erstellten Projekte konfigurieren. Diese Voreinstellungen wirken sich auf das Verhalten von Projekten, Aufgaben und Problemen aus.

NOTE
Standardmäßig sind diese Einstellungen gesperrt und Gruppenadministratoren können sie nicht auf Gruppenebene ändern, es sei denn, Sie entsperren sie für alle Gruppen im System. Weitere Informationen finden Sie unter Projektvoreinstellungen für alle Gruppen im System sperren oder entsperren.

Zugriffsanforderungen

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Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:

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Adobe Workfront Plan Beliebig
Adobe Workfront Lizenz

Neu: Standard

Oder

Aktuell: Plan

Konfigurationen der Zugriffsebene Systemadministrator

Weitere Informationen zu den Informationen in dieser Tabelle finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.

Projektvoreinstellungen für die gesamte Organisation konfigurieren

  1. Klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol Hauptmenü in der oberen rechten Ecke von Adobe Workfront oder (falls verfügbar) klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol Hauptmenü in der oberen linken Ecke und klicken Sie dann auf ​Setup Setup-Symbol .

  2. Klicken Sie im linken Bedienfeld auf Projektvoreinstellungen > Projekte.

  3. Fahren Sie auf der Projektvoreinstellungen mit einem der vier unten aufgeführten Abschnitte fort, um Voreinstellungen für Projektstatus, Timelines, Business Cases und Life after Death zu konfigurieren.

  4. Wenn Sie möchten, dass alle Gruppen im Unternehmen dieselben Projektvoreinstellungen verwenden, stellen Sie sicher, dass jede Voreinstellung gesperrt ist (dies ist die Standardeinstellung).

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    IMPORTANT
    Wenn eine Projektvoreinstellung gesperrt ist, werden alle Änderungen, die Sie an dieser Voreinstellung vornehmen, von allen Gruppen im System übernommen. Es ist wichtig, mit den Benutzenden und Gruppen in Ihrer Organisation zu kommunizieren, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen bei der Konfiguration der Projektvoreinstellungen berücksichtigt werden.

    Informationen zum Entsperren einer Voreinstellung, sodass alle Gruppen sie selbst konfigurieren und verwalten können, finden Sie unter Projekteinstellungen für alle Gruppen im System sperren oder entsperren.

  5. Klicken Sie auf Speichern.

Projektstatus project-status

Konfigurieren Sie eine der folgenden Voreinstellungen für neu erstellte Projekte im gesamten System:

Erlauben Sie Benutzern, Projekte ohne Vorlage zu erstellen

Diese Einstellung ermöglicht es Benutzenden, Projekte ohne Vorlage zu erstellen, wenn sie ein Projekt aus den folgenden Bereichen erstellen:

  • Verwenden der Option Neues Projekt in einer Projektliste

  • Konvertieren eines Problems in ein Projekt über die Problemseite

Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert.

NOTIZ

Ein Gruppenadministrator kann diese Einstellung für eine Gruppe ändern. Wenn ein(e) Benutzende(r) mehreren Gruppen mit unterschiedlichen Voreinstellungen angehört, kann er/sie ein Projekt ohne Vorlage erstellen, wenn diese Einstellung für die Hauptgruppe aktiviert ist.

Den Status eines neuen Projekts auf setzen

Status neuer Projekte ermitteln.

HINWEIS

  • Wenn Sie oder ein anderer Workfront den hier ausgewählten Status ausblendet, ändert sich der Standardstatus in den ersten Status in der Statusliste.
  • Wenn ein gesperrter System- oder Gruppenstatus als Standardstatus festgelegt ist und später von jemandem entsperrt wird, versucht das System, ihn durch einen gesperrten Status desselben Statustyps zu ersetzen.

    Wenn er keinen finden kann, sucht er nach dem erforderlichen Status:

    • Wenn ein erforderlicher Status vorhanden ist, der dem entsperrten Standardstatus entspricht, wird der erforderliche Status zum Standardstatus, selbst wenn er entsperrt ist.
    • Wenn keiner der erforderlichen Status dem entsperrten Standardstatus entspricht, wird der erste erforderliche Status in der Statusliste zum Standardstatus.

    Informationen zu erforderlichen Status finden Sie in den Artikeln Zugriff auf die Liste der Systemprojektstatus, Zugriff auf die Liste derund Zugriff auf die Liste der Systemanfragestatus.

Prozentwert der Fertigstellung berechnen auf der Basis von

Workfront berechnet den abgeschlossenen Prozentsatz eines Projekts oder einer übergeordneten Aufgabe anhand des abgeschlossenen Prozentsatzes jeder Aufgabe im Projekt und entweder anhand der Dauer oder der geplanten Stunden jeder Aufgabe.

Der abgeschlossene Prozentsatz jeder Aufgabe wird von den Aufgabenzugewiesenen manuell festgelegt.

Hier können Sie auswählen, ob Workfront die Aufgabendauer oder die geplanten Aufgabenstunden zur Berechnung des Prozentsatzes der abgeschlossenen Projekte verwenden soll.

Wenn Sie Dauer auswählen, bestimmt die Dauer jeder Aufgabe in einem Projekt den Gesamtprozentsatz der Fertigstellung für das Projekt und die Dauer jeder Unteraufgabe den Gesamtprozentsatz der Fertigstellung für die übergeordnete Aufgabe.

Wenn Sie Dauer auswählen, stellen Sie sicher, dass Sie die Typische Stunden pro Arbeitstag und Typische Arbeitstage pro Woche im Abschnitt Timelines angeben. Workfront verwendet diese Informationen, wenn der Prozentsatz der Fertigstellung einer Aufgabe auf der Grundlage der Dauer berechnet wird.

Wenn Sie die Option Geplante Stunden auswählen, stellen Sie sicher, dass für alle Aufgaben in jedem Projekt der Betrag von Geplante Stunden definiert ist und dass der Betrag nicht null ist.

Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über die prozentuale Fertigstellung eines Projekts.

: Legt die Projektbedingung basierend auf dem Verlaufsstatus automatisch fest
Diese Voreinstellung ermöglicht es Benutzern, die -Bedingung eines Projekts manuell auf (On Target, At Risk, In Trouble) festzulegen oder die -Bedingung (Fortschrittsstatus) automatisch basierend auf dem Fortschritt des Projekts auf der Timeline festlegen Workfront. Weitere Informationen über den Zustand von Projekten finden Sie unter Übersicht über Projektbedingung und Bedingungstyp.
Baselines automatisch erstellen
Diese Voreinstellung erstellt automatisch eine Baseline (Momentaufnahme) der Aufgaben- und Projektdetails, wenn sich der Status des Projekts in Current ändert. Informationen zum Erstellen von Baselines finden Sie unter Erstellen von Projekt-Baselines.
Performance Index-Methode

Die Leistungsindexmethode (PIM) für das Projekt steuert die Methode, die Workfront verwendet, um Earned Value-Metriken wie Cost Performance Index (CPI) und Estimate At Completion (EAC) zu berechnen. Weitere Informationen finden Sie unter Calculate Cost Performance Index (CPI) und Calculate Estimate at Completion (EAC)

  • Stundenbasiert: Workfront verwendet Geplante Stunden, um Leistungsmetriken wie EAC und CPI zu berechnen. Wenn das PIM auf der Grundlage von Stunden berechnet wird, wird die EAC als Anzahl von Stunden angezeigt. Stellen Sie sicher, dass Sie einen anderen Wert für Geplante Stunden als null haben.

  • Kostenbasiert: Workfront verwendet Geplante Lohnkosten, um Leistungsmetriken wie EAC und CPI zu berechnen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Aufgabengebiete oder Benutzer den Stundensätzen „Kosten pro Stunde“ zugeordnet sind. Wenn die PIM auf der Grundlage von Kosten berechnet wird, wird die EAC als Währungswert angezeigt.

    Der Projekt-Manager kann diese Einstellung auf Projektebene ändern, indem er den Bereich Finance in Projektdetails verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Informationen im Projektbereich Finance.

Schätzung bei Abschluss ​

Legen Sie fest, welche Daten Workfront zur Berechnung der Estimate at Completion (EAC) verwendet, die die erwarteten Gesamtkosten eines Projekts darstellen.

  • Auf Projektebene berechnen: Die BK für die übergeordnete Aufgabe und das übergeordnete Projekt wird durch Eingabe von Ist-Stunden oder Ist-Arbeitskosten in die BK-Formeln bestimmt. Diese Berechnung enthält Tatsächliche Stunden oder Kosten und Ausgaben, die der übergeordneten Aufgabe oder dem übergeordneten Projekt direkt hinzugefügt werden.

  • Rollup from tasks/subtasks: Die BK für die übergeordnete Aufgabe und das übergeordnete Projekt werden bestimmt, indem die BK für jede untergeordnete Aufgabe zusammengefasst werden. Diese Berechnung schließt Ist-Stunden oder Ist-Kosten und -Ausgaben aus, die der übergeordneten Aufgabe oder dem übergeordneten Projekt direkt hinzugefügt werden.

    Der Projekt-Manager kann diese Einstellung auf Projektebene ändern, indem er den Bereich Finance in Projektdetails verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Informationen im Projektbereich Finance.

Weitere Informationen dazu, wie der EAC berechnet, finden Sie unter Calculate Estimate at Completion (EAC).

Timelines timelines

Konfigurieren Sie eine der folgenden Voreinstellungen für neu erstellte Projekte im gesamten System:

Zeitplan ab

Legen Sie fest, ob neue Projekte ab dem Startdatum oder ab dem Abschlussdatum geplant werden, wenn sie erstellt werden.

  • Startdatum: Für neue Aufgaben wird standardmäßig die Aufgabenbeschränkung Sofort as possible verwendet, und die Projektverantwortlichen werden aufgefordert, ein Geplantes Startdatum für das Projekt anzugeben.
  • Abschlussdatum: Für neue Aufgaben wird standardmäßig die Aufgabenbeschränkung As Late As Possible verwendet, und die Projektverantwortlichen werden aufgefordert, ein Geplantes Abschlussdatum für das Projekt anzugeben.
Benutzerauszeit

Legen Sie fest, ob die Ausfallzeit des Primären Verantwortlichen für eine Aufgabe die geplanten Termine für diese Aufgabe in einem Projekt anpasst.

  • : Auszeiten von Benutzern in Aufgabenlaufzeiten berücksichtigen: Jede für den Primären Beauftragten einer Aufgabe geplante Auszeit passt die geplanten Termine der Aufgabe an, wenn die Auszeit während der Aufgabenlaufzeit eintritt. Dies ist die Standardeinstellung.

    Wenn beispielsweise eine Aufgabe mit der Einschränkung As Sofort As Without As Possible für den 1. Juni geplant ist, um sie am 3. Juni abzuschließen, und der Primäre Verantwortliche für den 2. Juni Ausfallzeiten markiert hat, werden die Termine der Aufgabe auf den 1. Juni bis zum 4. Juni angepasst.

    WICHTIG:

    Die Dauer der Aufgabe ändert sich nicht, wenn Sie diese Einstellung auswählen. Je nach Aufgabenbeschränkung ändern sich nur die geplanten Termine.

  • Benutzer-Ausfallzeit in Aufgabendauer ignorieren: Die geplanten Termine jeder Aufgabe in einem Projekt bleiben wie ursprünglich geplant, auch wenn der Primäre Verantwortliche einer Aufgabe während ihrer Laufzeit Ausfallzeiten hat.

Beachten Sie bei der Auswahl von Optionen für diese Einstellung Folgendes:

  • Wenn Sie diese Einstellung ändern, erben nur die Projekte und Vorlagen, die nach der Änderung erstellt wurden, die aktualisierte Einstellung.

  • Der Wert der Aufgabenbeschränkung der Aufgabe bestimmt, welche geplanten Aufgabendaten angepasst werden sollen:

    • Das geplante Startdatum
    • Das geplante Abschlussdatum
    • Beide Daten
    • Kein Datum.

    Wenn beispielsweise eine Aufgabe eine Einschränkung von Feste Datumswerte aufweist, werden die Datumswerte nicht angepasst, wenn der Primäre Verantwortliche Ausfallzeiten hat, selbst wenn die Option Benutzerauszeit in Aufgabendauer berücksichtigen ausgewählt ist. Informationen zu Aufgabenbeschränkungen finden Sie unter Übersicht über Aufgabenbeschränkungen.

Projektzeitleisten werden automatisch neu berechnet

Legen Sie fest, wann die Zeitleiste eines Projekts neu berechnet wird. Informationen zur Neuberechnung der Projekt-Zeitleiste finden Sie unter Neuberechnen von Projekt-Zeitleisten.

Die folgenden Optionen sind standardmäßig aktiviert. Sie können eine oder mehrere der folgenden Einstellungen auswählen:

  • Every night: Wählen Sie diese Option, um die Projektzeitleisten jede Nacht neu zu berechnen. Alle Änderungen, die Sie am Projekt vornehmen und die sich auf die Zeitleiste auswirken könnten, sind nicht sofort sichtbar. Workfront​​​ berechnet Timelines nachts nur für Projekte neu, bei denen die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind:

    • Sie haben den Status Aktuell

    • In den letzten 3 Monaten ein Update erhalten haben

    • einen der folgenden Aktualisierungstypen hatten:

      • Automatisch UND bei Änderung
      • Nur Änderung
      • Nur automatisch

      TIPP:

      Projekte, die den Aktualisierungstyp „Nur manuelle Aktualisierung“ aufweisen, sind von dieser Einstellung nicht betroffen.

      Wenn sich der Projektumfang ändert: Wählen Sie diese Option, um die Projektzeitleisten sofort nach einer Änderung des Projektumfangs neu zu berechnen. Informationen dazu, was eine Änderung des Projektumfangs ausmacht, finden Sie unter Neuberechnen von Projektzeitleisten.

Wenn mehrere Benutzer einer Aufgabe zugewiesen sind, verwenden Sie den Zeitplan von

Wenn einem Projekt kein Zeitplan zugewiesen ist oder den Benutzern, die seinen Aufgaben zugewiesen sind, kein Zeitplan zugewiesen ist, berechnet Workfront anhand des Systemstandardzeitplans den Zeitplan der Aufgaben.

Wenn Sie derselben Aufgabe in einem Projekt mehrere Benutzer zuweisen und dem Projekt ein Zeitplan zugewiesen ist und den Benutzern, die den Aufgaben zugewiesen sind, auch ein Zeitplan zugewiesen ist, verwendet Workfront die folgenden Zeitpläne:

  • Primär Assignment: Workfront berechnet Zeitleisten anhand des Zeitplans der Primären Zuweisung für die Aufgabe.
  • Project: Workfront berechnet die Zeitleiste jeder Aufgabe anhand des Zeitplans des Projekts.

Weitere Informationen zu Zeitplänen finden Sie unter Erstellen eines Zeitplans.

Wenn eine Benutzerin bzw. ein Benutzer einer Aufgabe zugeteilt ist, den Zeitplan verwenden von …

Wenn einem Projekt kein Zeitplan zugewiesen ist oder den Benutzern, die seinen Aufgaben zugewiesen sind, kein Zeitplan zugewiesen ist, berechnet Workfront anhand des Systemstandardzeitplans den Zeitplan der Aufgaben.

Wenn Sie einer Aufgabe in einem Projekt einen Benutzer zuweisen und sowohl dem Projekt als auch dem Benutzer, der den Aufgaben zugewiesen ist, Zeitpläne zugeordnet sind, verwendet Workfront die folgenden Zeitpläne:

  • User: Workfront berechnet Zeitleisten anhand des Zeitplans des zugewiesenen Benutzers für die Aufgabe.
  • Project: Workfront berechnet die Zeitleiste der Aufgabe anhand des Zeitplans des Projekts.

Weitere Informationen zu Zeitplänen finden Sie unter Erstellen eines Zeitplans.

Zeitleistenberechnungen
  • Typische Stunden pro Arbeitstag: Legen Sie die Anzahl der Stunden in einem typischen Arbeitstag für die Benutzer fest, die an Projekten arbeiten werden. Der Standardwert ist 8 Stunden.
  • Typische Arbeitstage pro Woche: Legen Sie die Standard-Arbeitswoche für die Benutzer fest, die an Projekten arbeiten. Der Standardwert ist 5 Tage.

Diese zwei Optionen konvertieren Tage in Stunden bzw. Wochen in Tage.

Wenn Sie beispielsweise eine Aufgabe mit acht geplanten Stunden haben und die Dauer auf der Grundlage der geplanten Stunden berechnet wird, wandelt Workfront diese Stunden in Tage um, um die Dauer als Tage anzuzeigen.

Aus dem Feld Typische Arbeitstage pro Woche berechnet Workfront den Vollzeitäquivalenzwert (VZÄ) für Ihr System. Dies wird von Workfront bei der Berechnung der Zuweisungen für Benutzer verwendet.

Diese Werte werden verwendet, wenn Sie Projektzeitleisten planen, Ressourcen budgetieren oder Zeit für Projekte protokollieren.

Sie werden nicht verwendet, wenn Sie Arbeitszeittabellen für Benutzer im System erstellen, wie in Konfigurieren Arbeitszeittabelle und Stundeneinstellungen beschrieben.

HINWEIS:

Workfront Administratoren können die Voreinstellungen für Timeline Calculations nicht entsperren.

Benutzerdefinierte Quartale

Konfigurieren Sie benutzerdefinierte jährliche Quartale für die Benutzer, die an Projekten arbeiten werden. Benutzerdefinierte Quartale sind in der Regel Quartale, die nicht der herkömmlichen Aufschlüsselung von Quartalen während eines Kalenderjahres entsprechen. Sie können mehrere benutzerdefinierte Quartale hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Quartale für Projekte.

HINWEIS:

Workfront Administratoren können die Voreinstellungen für Custom Quarters nicht entsperren.

Business Cases business-cases

Sie können einen Business Case für neu erstellte Projekte im gesamten System erstellen, um Projektanfragen zu senden. Sie können Voreinstellungen definieren, um zu bestimmen, welche Bereiche im Formular Business Case sichtbar sind. Es wird empfohlen, diese Optionen zu aktivieren, damit andere Tools, wie z. B. der Portfolio Optimizer, ordnungsgemäß aktualisiert werden. Weitere Informationen zu den einzelnen Feldern finden Sie unter Definieren eines Business-Case: Artikelindex.

Nachdem der Workfront-Administrator die Abschnitte zum Business Case aktiviert hat, kann ein Projektinhaber dann einen Business Case auf Projektebene erstellen. Informationen zum Erstellen eines Business-Case finden Sie Erstellen eines Business-Case für ein Projekt.

Leben nach dem Tod life-after-death

Konfigurieren Sie eine der folgenden Voreinstellungen für neu erstellte Projekte im gesamten System:

Wenn ein Projekt als Abgeschlossen gekennzeichnet wurde, können Benutzer weiterhin

Legen Sie die Regeln für Ihre Organisation (oder Gruppe, wenn Sie Projektvoreinstellungen für eine Gruppe konfigurieren) fest, um festzulegen, ob eine Aufgabe oder ein Problem gelöscht werden kann, nachdem der Projektstatus als Abgeschlossen markiert wurde.

  • Aufgaben löschen: Ermöglicht Benutzern das Löschen von Aufgaben aus einem Projekt, nachdem das Projekt als Complete markiert wurde.
  • Probleme löschen: Ermöglicht Benutzern das Löschen von Problemen aus einem Projekt, nachdem das Projekt als Complete markiert wurde.
Nachdem ein Projekt als Abgeschlossen, Eingestellt oder mit dem Hinweis Ausstehende Genehmigungen, gekennzeichnet wurde, können Benutzer weiterhin

Legen Sie die Regeln für Ihre Organisation (oder Gruppe, wenn Sie Projektvoreinstellungen für eine Gruppe konfigurieren) fest, was mit Aufgaben, Problemen, Dokumenten und anderen Objekten in einem Projekt geschieht, nachdem der Projektstatus Abgeschlossen, Eingestellt markiert wurde oder Ausstehende Genehmigung ist.

  • Aufgaben hinzufügen und bearbeiten Ermöglicht Benutzern Folgendes:

    • Aufgaben innerhalb eines Projekts bearbeiten, nachdem das Projekt als Abgeschlossen, Eingestellt oder als Ausstehende Genehmigung gekennzeichnet wurde. Dazu gehören das Hinzufügen von Stunden und das Ändern von Kosteneinträgen für eine Aufgabe.
    • Aufgaben zu einem Projekt hinzufügen.
  • Probleme hinzufügen und bearbeiten: Ermöglicht Benutzern Folgendes:

    • Probleme innerhalb eines Projekts bearbeiten, nachdem das Projekt als Abgeschlossen, Eingestellt oder Ausstehende Genehmigung gekennzeichnet wurde.
    • Probleme zu einem Projekt hinzufügen, nachdem das Projekt als Abgeschlossen oder Eingestellt gekennzeichnet wurde. (Sie können keine Probleme zu einem Projekt hinzufügen, das Ausstehende Genehmigung ist.)
  • Dokumente zum Projekt und zu seinen Aufgaben und Problemen hinzufügen: Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Dokumenten zu einem Projekt (oder das Hinzufügen von Dokumenten zu Aufgaben und Problemen innerhalb des Projekts), nachdem das Projekt als abgeschlossen oder eingestellt markiert wurde.

    Diese Option gilt nicht für Projekte, die noch nicht genehmigt wurden.

  • Vorlagen anhängen: Ermöglicht Benutzern das Anhängen von Vorlagen an ein Projekt, nachdem das Projekt als Abgeschlossen oder Eingestellt markiert wurde.

    Diese Option gilt nicht für Projekte, die noch nicht genehmigt wurden.

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