Verwalten von Informationen im Projektfinanzierungsbereich
Sie können die Finanzinformationen eines Projekts anzeigen oder bearbeiten, indem Sie auf den Bereich Finanzen des Abschnitts Projektdetails zugreifen. Es gibt eine begrenzte Anzahl von Feldern, die Sie in diesem Bereich anzeigen oder bearbeiten können. Informationen zum Bearbeiten aller Informationen für ein Projekt finden Sie unter Projekte bearbeiten.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront-Plan | Beliebig |
| Adobe Workfront-Lizenz |
Neu: Licht oder höher oder Aktuell: Überprüfung oder höher |
| Konfigurationen der Zugriffsebene |
Anzeigen oder Erweitern des Zugriffs auf Projekte und Finanzdaten Zugriff auf Projekte und Finanzdaten bearbeiten, um Finanzinformationen zum Projekt zu bearbeiten |
| Objektberechtigungen |
Anzeigen von Berechtigungen für ein Projekt oder höher, die Berechtigungen zum Anzeigen von Finanzdaten enthalten Verwalten Sie Berechtigungen für das Projekt, einschließlich Verwalten von Finanzinformationen zum Bearbeiten von Finanzinformationen für das Projekt |
Weitere Informationen zu den Informationen in dieser Tabelle finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.
Überblick über den Finanzbereich
Beachten Sie beim Anzeigen oder Bearbeiten von Informationen im Bereich „Finanzen“ Folgendes:
- Die Finanzinformationen, die Sie im Bereich Finanzen der Projektdetails finden, stellen Werte dar, die sich aus den Aufgaben auf Projektebene summieren, sowie Informationen, die direkt in das Projekt eingegeben wurden. Einige Finanzinformationen können sowohl auf Projekt- als auch auf Aufgabenebene verwaltet werden.
- Sie müssen über Anzeigeberechtigungen für das Projekt sowie über Zugriff auf Finanzdaten auf Ihrer Zugriffsebene verfügen, um den Finanzbereich für ein Projekt anzeigen zu können.
- Sie müssen über Verwaltungsberechtigungen für das Projekt sowie über Zugriff auf Finanzdaten von Ihrer Zugriffsebene verfügen, um die Informationen im Finanzbereich bearbeiten zu können. Wir empfehlen jedoch, dass nur der Projektinhaber die Informationen in diesem Bereich bearbeiten sollte.
Finanzinformationen zu einem Projekt anzeigen
-
Gehe zu einem Projekt.
-
Klicken Sie linken auf „Projektdetails“.
-
Klicken Sie auf Bearbeiten-Symbol
note note NOTE Je nachdem, wie Workfront-Admins Ihre Layout-Vorlage konfiguriert haben, wird der Abschnitt Übersicht möglicherweise nicht zuerst aufgeführt. In diesem Fall wird er reduziert. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen der Detailansicht mithilfe einer Layout-Vorlage. -
Sehen Sie sich die folgenden Felder im Bereich Finanzen des Projekts an:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 11-row-2 12-row-2 layout-auto html-authored no-header Performance-Index-Methode Steuert die Methode, die Workfront zur Berechnung von Earned Value-Metriken verwendet. Es kann stundenbasiert oder kostenbasiert sein.
Weitere Informationen zum PIM finden Sie im Artikel Festlegen der Leistungsindexmethode (PIM)CPI/SPI/CSI Dies sind Projektleistungsmetriken, die zeigen, wie Ihr Projekt zu einem bestimmten Zeitpunkt funktioniert. Die Werte werden anhand der Performance-Index-Methode berechnet.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Artikeln:Schätzung bei Fertigstellung Projizierte Gesamtkosten Ihres Projekts in Stunden, wenn die Leistungsindexmethode (PIM) stundenbasiert ist, und in einem Währungswert dargestellt, wenn die Leistungsindexmethode (PIM) kostenbasiert ist.
Weitere Informationen zur Berechnung der Schätzung bis zum Abschluss finden Sie im Artikel Berechnung der Schätzung bis zum Abschluss (EAC)Budget Dies ist das Budget für das Projekt. Dies wird vom Projektbesitzer manuell angegeben. Fixkosten Dies sind die Fixkosten des Projekts, unabhängig von anderen Aktivitäten im Projekt. Sie werden vom Projektbesitzer manuell eingegeben. Geplante Kosten Die geschätzten Kosten des Projekts, basierend auf den geplanten Stunden und den mit den Aufgabenzugewiesenen verknüpften Sätzen (Aufgabengebiete oder Benutzer). Ist-Kosten Alle dem Projekt entstehenden Kosten. Ist-Kosten sind die Summe aller Ist-Kosten: Arbeitskosten (auf der Basis der Ist-Stunden und der Sätze, die mit den Aufgabengebieten oder Benutzern verknüpft sind, die sie protokollieren), Ausgaben und Fixkosten, die mit einem Projekt oder einer Aufgabe verknüpft werden können. Festeinnahmen Berechnete Einnahmen basierend auf dem Projektzeitplan festlegen Festeinnahmen werden vom Projektbesitzer manuell angegeben. Geplante Einnahmen Voraussichtliches Einkommen basierend auf den geplanten Stunden und den mit den Aufgabenzugewiesenen verknüpften Sätzen (Aufgabengebiete oder Benutzer). Tatsächliche Einnahmen Tatsächliches Einkommen aus dem Projekt basierend auf den tatsächlichen Stunden und den mit den Aufgabenzugewiesenen verknüpften Sätzen (Aufgabengebiete oder Benutzer). In Rechnung gestellte Einnahmen Einnahmen, die Kunden oder anderen Parteien in Rechnung gestellt werden und in Rechnungsnachweisen erfasst werden. Weitere Informationen zu Rechnungsnachweisen finden Sie im Artikel Rechnungsnachweise erstellen.
Finanzinformationen zu einem Projekt bearbeiten
Als Projektbesitzer können Sie die Informationen auf der Unterregisterkarte „Finanzen“ eines Projekts bearbeiten.
So bearbeiten Sie Informationen zur Unterregisterkarte „Projektfinanzierung“:
-
Wechseln Sie zu einem Projekt, dessen Besitzer Sie sind.
note note NOTE Sie müssen Berechtigungen verwalten für das Projekt, um die folgenden Schritte ausführen zu können. Es wird außerdem empfohlen, dass nur der/die Projektbesitzer(in) Änderungen an der Unterregisterkarte Finanzen des Projekts vornehmen sollte. -
Klicken Sie linken auf „Projektdetails“.
-
Klicken Sie auf Bearbeiten-Symbol
-
Bearbeiten Sie alle Felder, die bearbeitet werden können, indem Sie einfach auf das Feld klicken oder auf +Hinzufügen klicken, um einem leeren Feld Informationen hinzuzufügen.
note tip TIP Felder können nicht bearbeitet werden, wenn sie automatisch von Workfront berechnet werden oder wenn keine Bearbeitungsberechtigungen dafür vorliegen. 
-
Aktualisieren Sie eines der folgenden Felder.
note note NOTE Je nachdem, wie Ihr Workfront-Administrator Ihre Layout-Vorlage einrichtet, können die Felder im Abschnitt Projektdetails in Ihrer Umgebung unterschiedlich sein. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen der Detailansicht mithilfe einer Layout-Vorlage. table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header Performance-Index-Methode Steuert die Methode, die Workfront zum Berechnen von Projektleistungsmetriken verwendet. Diese wird von Ihrem Administrator auf Systemebene eingerichtet, Sie können sie jedoch auch auf Projektebene bearbeiten. Erwägen Sie die Auswahl einer der folgenden Optionen:
- Stundenbasiert: Workfront verwendet die geplanten Stunden für die Berechnung des CPI und der EAC des Projekts. Die EAC des Projekts wird als eine Zahl in Stunden angezeigt.
- Kostenbasiert: Workfront verwendet bei der Berechnung des CPI und der EAC des Projekts die geplanten Lohnkosten. Die EAC wird als Währungswert angezeigt. Wenn Sie diese Option auswählen, stellen Sie sicher, dass Ihre Aufgabenzugewiesenen (Aufgabengebiete oder Benutzer) mit Kostensätzen verknüpft sind.
Schätzung bei Fertigstellung Stellt die erwarteten Gesamtkosten Ihres Projekts oder Ihrer Aufgabe dar, wenn es abgeschlossen ist. Diese wird von Ihrem Administrator auf Systemebene eingerichtet, Sie können sie jedoch auch auf Projektebene bearbeiten. Erwägen Sie die Auswahl einer der folgenden Optionen:
- Auf Projektebene berechnen: Die BK für die übergeordnete Aufgabe und das übergeordnete Projekt wird durch Eingabe der tatsächlichen Stunden/tatsächlichen Arbeitskosten in die BK-Formeln bestimmt. Diese Berechnung beinhaltet die tatsächlichen Stunden/Kosten und Ausgaben, die direkt zur übergeordneten Aufgabe oder zum übergeordneten Projekt hinzugefügt werden.
- Aus Aufgaben/Teilaufgaben aggregieren: Die BK für die übergeordnete Aufgabe und das übergeordnete Projekt wird bestimmt, indem die BK für jede untergeordnete Aufgabe zusammengefasst werden. Diese Berechnung schließt die tatsächlichen Stunden/Kosten und Ausgaben aus, die direkt zur übergeordneten Aufgabe oder zum übergeordneten Projekt hinzugefügt werden.
Budget Budget für dieses Projekt angeben. Fixkosten Geben Sie die Fixkosten für dieses Projekt an. Dies sollte keine Arbeits- oder Ausgabenkosten beinhalten. Festeinnahmen Geben Sie die Festeinnahmen dieses Projekts an. Dies sollte keine Einnahmen aus Rechnungsnachweisen enthalten, die Partnern oder Dritten in Rechnung gestellt werden. Projektwährung Geben Sie eine Währung für dieses Projekt an, wenn sie sich von der Standardwährung in Ihrem System unterscheidet. Die Standardwährung in Ihrem System wird von Ihrem Workfront-Administrator festgelegt. Weitere Informationen zum Einrichten von Wechselkursen in Workfront finden Sie im Artikel Einrichten von Wechselkursen. -
Klicken Sie auf Änderungen speichern.