Rechnungsnachweise erstellen
Zusätzlich zur Einrichtung von Einnahmen und zur Verfolgung von Ausgaben können Sie Rechnungsnachweise für ein Projekt erstellen, um Informationen zu erhalten, die in Rechnung gestellt werden müssen.
Sie können keine Rechnungsnachweise für Aufgaben erstellen. Sie können nur Rechnungsnachweise für Projekte erstellen.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront-Plan | Beliebig |
| Adobe Workfront-Lizenz |
Neu: Standard oder Aktuell: Plan |
| Konfigurationen der Zugriffsebene | Zugriff auf Projekte und Finanzdaten bearbeiten |
| Objektberechtigungen | Verwalten von Berechtigungen für das Projekt mit Berechtigungen zum Verwalten von Finanzen |
Weitere Informationen zu den Informationen in dieser Tabelle finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.
Rechnungsnachweise - Übersicht
Rechnungsnachweise werden als Anlagen zu einem Projekt erstellt und enthalten Finanzdaten aus dem Projekt sowie einige Finanzinformationen für die Aufgaben in einem Projekt.
Beachten Sie bei der Planung der Verwendung von Rechnungsnachweisen Folgendes:
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Sie erstellen einen Rechnungsnachweis, wenn Sie einen Geldbetrag im Zusammenhang mit dem Projekt einem externen Anbieter oder Partner in Rechnung stellen möchten. Neben der Fakturierung eines festen Betrags an eine externe Quelle gibt es Fälle, in denen Sie den Arbeitsaufwand für das Projekt (ab protokollierten Stunden) einem externen Auftragnehmer in Rechnung stellen müssen, sowie die angefallenen Ausgaben oder den Betrag der festen Einnahmen. Sie können alle diese Informationen in denselben Rechnungsnachweis aufnehmen.
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Sobald ein Rechnungsnachweis auf „In Rechnung gestellt“ gesetzt wurde, kann er nicht mehr bearbeitet werden.
note important IMPORTANT Dies ist wichtig, wenn Ihre Sätze variieren und Sie die Umsatz- und Ausgabeninformationen für Ihr Projekt sperren möchten. Wenn Sie ihn zu einem Rechnungsnachweis hinzufügen und als „In Rechnung gestellt“ markieren, wird er nicht aktualisiert, wenn die Tarife in Ihrem System aktualisiert werden. -
Ein Projekt mit Rechnungsnachweisen, die als In Rechnung gestellt gekennzeichnet wurden, kann nicht gelöscht werden.
Rechnungsnachweis erstellen
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Navigieren Sie zu einem Projekt.
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Klicken Sie linken auf Rechnungsnachweise .
Dieser Abschnitt befindet sich möglicherweise unter Weitere anzeigen.
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Klicken bei im linken Bereich auf Neuer Rechnungsnachweis.
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Geben Sie Feld „Neuer", das angezeigt wird, die folgenden Informationen an:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header Beschreibung Dies ist ein Pflichtfeld. Geben Sie eine Beschreibung für den Rechnungsnachweis an, um den Zweck oder die Absicht für diesen Datensatz widerzuspiegeln. Fakturastatus Wählen Sie Nicht in Rechnung gestellt, wenn dieser Datensatz noch nicht in Rechnung gestellt wurde.
Wählen Sie In Rechnung gestellt aus, wenn der Rechnungsnachweis in Rechnung gestellt wird.
Fakturierungsdatum Wählen Sie das Datum aus, an dem dieser Rechnungsnachweis in Rechnung gestellt wird, indem Sie auf das Kalendersymbol klicken. Bestellnummer Wenn diesem Rechnungsnachweis eine Bestellnummer zugeordnet ist, geben Sie diese Information in diesem Feld an. Rechnungsnummer Wenn diesem Rechnungsnachweis eine Rechnung zugeordnet ist, geben Sie diese Informationen in diesem Feld an. Zusätzlicher Betrag Geben Sie den Festbetrag Ihres Rechnungsnachweises ein. Dies ist der Betrag, den Sie einem externen Kunden, Auftragnehmer oder Partner für dieses Projekt in Rechnung stellen möchten. Dieser Betrag kann nicht mehr geändert werden, nachdem der Status des Rechnungsnachweises in „In Rechnung gestellt“ geändert wurde. -
(Optional) Wählen unter „Benutzerdefinierte Forms ein benutzerdefiniertes Formular für Rechnungsnachweise aus, das Sie dem Rechnungsnachweis hinzufügen möchten.
Sie (oder ein anderer Benutzer mit Zugriff auf benutzerdefinierte Formulare) müssen ein benutzerdefiniertes Formular für Rechnungsnachweise erstellen, bevor Sie es hier auswählen können. In der Liste werden nur aktive benutzerdefinierte Formulare angezeigt. Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Formulare finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars.
Sie können diesen Schritt wiederholen, um weitere benutzerdefinierte Formulare hinzuzufügen, die Sie für den Rechnungsnachweis benötigen.
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Klicken Sie auf Speichern.
Der Rechnungsnachweis wird erstellt. Um verrechenbare Stunden, Ausgaben und Festeinnahmen in den Rechnungsnachweis einzubeziehen, führen Sie die im folgenden Unterabschnitt beschriebenen Schritte aus.
Fakturierbare Stunden, Ausgaben und Festeinnahmen in einen Rechnungsnachweis einschließen
Fakturierbare Stunden in einen Rechnungsnachweis einbeziehen include-billable-hours-in-a-billing-record
Sie können Stunden, die für Aufgaben, Probleme oder das Projekt protokolliert wurden, in Ihre Rechnungsnachweise aufnehmen.
Wenn der Benutzer, der die Stunden oder sein Primäres Aufgabengebiet protokolliert, mit einem Abrechnungssatz pro Stunde verknüpft ist, wird der Umsatz aus diesen Stunden zum Abrechnungsdatensatz hinzugefügt.
Welche Stunden können einem Rechnungsnachweis hinzugefügt werden? what-hours-can-be-added-to-a-billing-record
Sie können einem Rechnungsnachweis Stunden hinzufügen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
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Für Aufgaben, Probleme oder das Projekt wurden Stunden protokolliert.
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Der Stundentyp der protokollierten Stunden wird als „Umsatz zählen“ gekennzeichnet.
Weitere Informationen zu Stundentypen finden Sie im Artikel Verwalten von Stundentypen.
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Alle Stunden, die für Probleme oder für das Projekt protokolliert wurden, können einem Rechnungsnachweis hinzugefügt werden, wenn der Benutzer, der die Zeit protokolliert, über einen Abrechnungssatz pro Stunde oder über sein Primäres Aufgabengebiet verfügt.
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Wenn Stunden für eine Aufgabe protokolliert werden, muss die Aufgabe den folgenden Umsatztyp aufweisen:
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Der Umsatztyp kann nicht auf „Nicht fakturierbar“ festgelegt werden.
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Wenn der Umsatztyp auf „Benutzer pro Stunde“ festgelegt ist, muss für den Benutzer, der die Zeit protokolliert, der Satz „Abrechnung pro Stunde“ in seinem Profil festgelegt sein.
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Wenn der Umsatztyp auf „Funktion pro Stunde“ festgelegt ist, muss die Primäre Rolle des Benutzers, der die Zeit protokolliert, über einen Abrechnungssatz pro Stunde verfügen.
note note NOTE Sie können Abrechnungssätze für Aufgabengebiete auf Projektebene überschreiben.
Weitere Informationen zum Überschreiben der Abrechnungssätze für Aufgabengebiete finden Sie im Abschnitt „Überschreiben der Abrechnungssätze für Aufgabengebiete auf Projektebene“ im Artikel Übersicht über das Überschreiben der Abrechnungssätze für Aufgabengebiete und die Berechnung des Umsatzes für ein Projekt.
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Wenn Für dieses Projekt zu genehmigende Zeit erforderlich in den Projekteinstellungen aktiviert ist, muss der Projektbesitzer die protokollierten Stunden genehmigen.
Weitere Informationen zum Erfordernis einer Genehmigung für Projektstunden finden Sie im Artikel Erforderliche Zeit für die Genehmigung eines Projekts.
Hinzufügen von Stunden zu einem Rechnungsnachweis add-hours-to-a-billing-record
So fügen Sie einem Rechnungsnachweis fakturierbare Stunden hinzu:
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Zum Projekt mit den Rechnungsnachweisen wechseln.
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Klicken Sie linken auf Rechnungsnachweise .
Dieser Abschnitt befindet sich möglicherweise unter Weitere anzeigen.
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Klicken Sie auf Beschreibung eines Rechnungsnachweises, um die Registerkarte Details des Rechnungsnachweises zu öffnen.
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Klicken Sie linken Bedienfeld auf Abrechnungsfähige Stunden“.
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Wenn ein Rechnungsnachweis Stunden enthalten kann, klicken Sie auf Stunden hinzufügen.
Das Abrechnungsfähige Stunden hinzufügen wird geöffnet.note note NOTE Wenn keine Stunden protokolliert wurden oder die protokollierten Stunden die Bedingungen für das Hinzufügen zu einem Rechnungsnachweis nicht erfüllen, wird die Schaltfläche Stunden hinzufügen nicht angezeigt. Weitere Informationen dazu, welche Stunden in einem Rechnungsnachweis protokolliert werden können, finden Sie im Abschnitt Welche Stunden können einem Rechnungsnachweis hinzugefügt werden in diesem Artikel. -
Wählen Sie die Stundeneinträge aus, die Sie in den Rechnungsnachweis aufnehmen möchten, und klicken Sie auf Stunden hinzufügen.
Die Ist-Kosten der Stunden werden als „Abrechnungsfähige " „Rechnungsnachweissumme hinzugefügt. -
(Optional) Klicken Sie auf Rechnungsnachweisdetails, um die Beträge Abrechnungsfähige Stunden und Rechnungsnachweissumme zu überprüfen. Sie können die Summe der Rechnungsnachweise auch in der Kopfzeile des Rechnungsnachweises sehen.
Verrechenbare Ausgaben in einen Rechnungsnachweis einschließen include-billable-expenses-in-a-billing-record
Wenn Sie verrechenbare Ausgaben zum Rechnungsnachweis hinzufügen, stellen Sie sicher, dass die Ausgaben für die Aufgaben und das Projekt als verrechenbar markiert sind. Ausgaben, die nicht als „verrechenbar“ gekennzeichnet sind, können nicht in einem Rechnungsnachweis hinzugefügt werden. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Ausgaben finden Sie im Artikel Verwalten von Projektausgaben.
So fügen Sie verrechenbare Ausgaben zu einem Rechnungsnachweis hinzu:
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Zum Projekt mit den Rechnungsnachweisen wechseln.
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Klicken Sie linken auf Rechnungsnachweise .
Möglicherweise müssen Sie auf Mehr anzeigen und dann auf Rechnungsnachweise klicken.
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Klicken Sie auf Beschreibung eines Rechnungsnachweises, um die Registerkarte Details des Rechnungsnachweises zu öffnen.
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Klicken Sie linken auf „Abrechnungsfähige Ausgaben“.
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(Bedingt) Wenn Sie Ihren Aufgaben oder dem Projekt Kosten hinzugefügt und diese als fakturierbar markiert haben, klicken Sie auf Kosten hinzufügen.
note note NOTE Wenn Sie Ausgaben haben, diese jedoch nicht als „Verrechenbar“ gekennzeichnet sind wird die Schaltfläche Kosten hinzufügen“ nicht angezeigt. Nur fakturierbare Ausgaben mit einem tatsächlichen Betrag größer als null können in einen Rechnungsnachweis aufgenommen werden. -
Wählen Sie die verrechenbaren Ausgaben aus, die dem Rechnungsnachweis hinzugefügt werden können, und klicken Sie dann auf Ausgaben hinzufügen.
Der tatsächliche Betrag der Kosten wird als "Kosten“ „Rechnungsnachweissumme hinzugefügt. -
(Optional) Klicken Sie auf Rechnungsnachweisdetails, um die Beträge Abrechnungsfähige Ausgaben und Rechnungsnachweissumme zu überprüfen. Sie können die Summe der Rechnungsnachweise auch in der Kopfzeile des Rechnungsnachweises sehen.
Festeinnahmen in einen Rechnungsnachweis einbeziehen include-fixed-revenues-in-a-billing-record
Sie können Festeinnahmen zu Ihren Rechnungsnachweisen hinzufügen, wenn Aufgaben mit Festeinnahmen verfügbar sind. Es stehen keine anderen Aufgaben- oder Projektumsätze zur Verfügung, die einem Rechnungsnachweis hinzugefügt werden können. Weitere Informationen zu Umsatztypen finden Sie im Abschnitt Übersicht über Abrechnung und Umsatz in Übersicht über Abrechnung und Umsatz.
So fügen Sie einem Rechnungsnachweis Festeinnahmen hinzu:
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Zum Projekt mit den Rechnungsnachweisen wechseln.
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Klicken Sie linken auf Rechnungsnachweise .
Möglicherweise müssen Sie auf Mehr anzeigen und dann auf Rechnungsnachweise klicken.
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Klicken Sie auf Beschreibung eines Rechnungsnachweises, um die Registerkarte Details des Rechnungsnachweises zu öffnen.
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Wählen Sie die Festeinnahmen aus.
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Wenn Sie Festeinnahmen zu Ihren Aufgaben hinzugefügt haben, klicken Sie auf Festeinnahmen hinzufügen.
note note NOTE Wenn Sie Umsatzbeträge für Aufgaben haben, diese jedoch nicht als „Feste“ gekennzeichnet sind, wird Schaltfläche „Feste hinzufügen“ nicht angezeigt. -
Wählen Sie die Aufgaben aus, deren Festeinnahmen Sie in den Rechnungsnachweis aufnehmen möchten, und klicken Sie dann auf Aufgaben hinzufügen.
Der Festeinnahmen der Aufgaben wird als "Einnahmen“ „Rechnungsnachweissumme hinzugefügt. -
(Optional) Klicken Sie auf Rechnungsnachweisdetails, um die Beträge Abrechnungsfähige Einnahmen und Rechnungsnachweissumme zu überprüfen. Sie können die Summe der Rechnungsnachweise auch in der Kopfzeile des Rechnungsnachweises sehen.
Rechnungsnachweis bearbeiten
Nachdem Sie einen Rechnungsnachweis erstellt und Stunden, Ausgaben und Einnahmen in den Rechnungsnachweis aufgenommen haben, können Sie einige Informationen zum vorhandenen Datensatz bearbeiten, bevor er als „In Rechnung gestellt“ markiert wird.
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Wechseln Sie zum Rechnungsnachweis.
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Wenn Rechnungsnachweisdetails im linken Bereich ausgewählt ist, können Sie Informationen in allen verfügbaren Feldern bearbeiten
Oder
Klicken Sie auf Bearbeiten oben rechts
Aktualisieren Sie Folgendes:
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Beschreibung
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Fakturastatus
note tip TIP Wenn Sie für Fakturastatus die „In Rechnung gestellt“ wählen, kann der Rechnungsnachweis nach dem Speichern der Änderungen nicht mehr bearbeitet werden. -
Fakturierungsdatum
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Bestellnummer
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Rechnungs-ID
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Zusätzlicher Betrag
Die folgenden Felder können nicht bearbeitet werden:
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Fakturierbare Stunden: Der Gesamtbetrag der tatsächlichen Einnahmen aus den im Rechnungsnachweis enthaltenen Stunden. Weitere Informationen zur Aufnahme von Stunden in einen Abrechnungs-Datensatz finden Sie im Abschnitt Abrechnungsfähige Stunden in einen Abrechnungs-Datensatz einbeziehen in diesem Artikel.
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Verrechenbare Ausgaben: Der Gesamtbetrag der tatsächlichen Summe der verrechenbaren Ausgaben, die im Rechnungsnachweis enthalten sind. Weitere Informationen zur Aufnahme verrechenbarer Ausgaben in einen Rechnungsnachweis finden Sie im Abschnitt Berücksichtigung verrechenbarer Ausgaben in einem) dieses Artikels.
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Fakturierbare Einnahmen: Der Gesamtbetrag der Festeinnahmen der Aufgaben, die im Rechnungsnachweis enthalten sind. Weitere Informationen zur Einbeziehung von Festeinnahmen in einen Rechnungsnachweis finden Sie im Abschnitt Festeinnahmen in einen Rechnungsnachweis einbeziehen in diesem Artikel.
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Rechnungsnachweissumme: Die Summe aller fakturierbaren Beträge. Dies wird nach folgender Formel berechnet:
code language-none Included Hourly Revenue (Billable Hours) + Included Expenses (Billable Expenses) + Included Fixed Revenue (Billable Revenues) + Fixed Amount for Other Billable Items (Additional Amount)
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