Verwalten von Projektausgaben
Die Erstellung und Verwaltung von Ausgaben ist für Projekt- und Aufgabenausgaben identisch. Alle Ausgaben, die dem Projekt im Geschäftsfall hinzugefügt werden, werden dem Tab Ausgaben als geplante Ausgaben hinzugefügt. Weitere Informationen zum Geschäftsfall finden Sie im Artikel Geschäftsszenario für ein Projekt erstellen.
Der Gesamtbetrag Ihrer Ausgaben für alle Aufgaben und das Projekt trägt zu den Gesamtkosten des Projekts bei. Der geplante Betrag der Ausgaben trägt zu den geplanten Kosten des Projekts bei, und der tatsächliche Betrag der Ausgaben trägt zu den tatsächlichen Kosten des Projekts bei.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:
*Wenden Sie sich an Ihren Workfront-Administrator, um zu erfahren, welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie haben.
Ausgaben hinzufügen
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Gehen Sie zu dem Projekt, in das Sie die Ausgaben eingeben möchten.
Wenn Sie einer Aufgabe Ausgaben hinzufügen möchten, navigieren Sie stattdessen zu einer Aufgabe. -
Klicks Mehr anzeigen Klicken Sie auf Ausgaben.
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Klicks Hinzufügen von Kosten .
Die Hinzufügen von Kosten angezeigt. -
Aktualisieren Sie Folgendes:
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Beschreibung: Beschreibung der Kosten.
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Ausgabentyp: (Erforderlich) Wählen Sie die Kategorie aus, die die Kosten am besten beschreibt.
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Aufgabe: Beginnen Sie mit der Eingabe des Namens der Aufgabe, mit der diese Kosten verbunden sind, und klicken Sie dann auf sie, wenn sie in der Dropdown-Liste angezeigt wird.
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Geplanter Betrag: Der geplante Budgetbetrag für die Kosten.
Dies wirkt sich auf die budgetierten Kosten des Projekts aus. -
Tatsächlicher Betrag: Der Betrag, der die tatsächlichen Kosten verursacht.
Dies wirkt sich auf die tatsächlichen Kosten des Projekts aus. -
Geplantes Datum: Das erwartete Datum für die Ausgabe. Sie können das Datum mithilfe der MM/TT/JJ oder auf das Kalendersymbol klicken
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Fälligkeitsdatum: Das Datum, an dem die Ausgabe gezahlt wurde.
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Abrechnungsfähig: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie diese Kosten in Rechnung stellen möchten. Bei der Erstellung von Rechnungsdatensätzen ist es wichtig, eine Ausgabe als abrechnungsfähig zu kategorisieren.
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Erstattbar: Wählen Sie diese Option aus, wenn die Kosten erstattet werden sollen. Sie können die Kosten dann nach Rückerstattung der Kosten als erstattet kennzeichnen.
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Wählen Sie eine Benutzerdefiniertes Formular und geben Sie die erforderlichen zusätzlichen Informationen an. Sie müssen ein benutzerdefiniertes Formular erstellen, bevor Sie es mit einer Ausgabe verknüpfen können. In der Liste werden nur aktive benutzerdefinierte Formulare angezeigt. Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Formulare finden Sie im Artikel Benutzerdefiniertes Formular erstellen oder bearbeiten.
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Klicks Änderungen speichern.
Kosten löschen
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Gehen Sie zum Projekt, in dem Sie Ausgaben löschen möchten.
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Klicks Mehr anzeigen Klicken Sie auf Ausgaben.
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Wählen Sie die Ausgaben aus, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf Löschen
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Klicks Ja, löschen zum Bestätigen des Löschvorgangs.