Einrichten von Wechselkursen
Als Adobe Workfront-Administrator können Sie in Workfront Wechselkurse einrichten. Dazu gehört Folgendes:
- Festlegen der Standardwährung für das Workfront-System
- Wechselkurse in Workfront werden entsprechend den aktuellen Wechselkursen aktualisiert
- Konfigurieren der Wechselkurse für mehrere Währungen (dadurch können Benutzer eine Standardwährung für einzelne Projekte auswählen)
Wechselkurse wirken sich auf alle Finanzelemente in Workfront aus. Die Basiswährung ist die Standardwährung für alle Projekte und Berichte im gesamten System, es sei denn, sie wird für ein bestimmtes Projekt oder Aufgabengebiet überschrieben. Die aktuelle Basis- oder Standardwährung wird in der Liste mit einem Symbol
Weitere Informationen zum Überschreiben der Basiswährung in Workfront für Projekte und Aufgabengebiete finden Sie in den folgenden Artikeln:
Die Art und Weise, wie Sie Wechselkurse einrichten, wirkt sich darauf aus, ob die Benutzer die Wechselkurse für ein bestimmtes Projekt ändern können.
Zugriffsanforderungen
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|---|---|
| Adobe Workfront-Paket |
So richten Sie Wechselkurse ein: Beliebiges Workfront- oder Workflow-Paket So wenden Sie ein Gültigkeitsdatum auf Wechselkurse an: Workflow-Ultimate-Paket |
| Adobe Workfront-Lizenz |
Standard Abo |
| Konfigurationen der Zugriffsebene | Systemadmin |
Weitere Informationen finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.
Einrichten von Wechselkursen
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Klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol
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Klicken Sie Projektvoreinstellungen > Wechselkurse.
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Klicken Sie Währung hinzufügen.
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Beginnen Sie im Feld Währung hinzufügen mit der Eingabe des Namens der Währung, und klicken Sie dann auf sie, wenn sie in der Dropdown-Liste angezeigt wird.
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Geben im Feld den Kurs für die gewählte Währung ein, verglichen mit der Währung, die im System als Basiswährung festgelegt ist.
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Klicken Sie Hinzufügen, um die neue Währung und deren Wechselkurs hinzuzufügen.
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(Optional) Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Basiswährung (Standard) zu ändern:
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Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Währungsnamen und wählen Sie Standard festlegen in der Aktionsleiste am unteren Bildschirmrand aus.
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Bewegen Sie den Mauszeiger über den Währungsnamen und klicken Sie auf das Mehr. Wählen Sie dann Als Standard festlegen aus.
Die neue Standardwährung wird mit dem Symbol
note note NOTE Die Standardwährung wird immer zuerst in der Liste angezeigt, unabhängig davon, wie die Liste sortiert ist.
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(Optional) Um eine Währung zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Währungsnamen und wählen Löschen in der Aktionsleiste am unteren Bildschirmrand. Die Standardwährung kann nicht gelöscht werden.
Festlegen eines effektiven Datums für die Wechselkurse einer Währung
Termine für die Wechselkurse einer Währung sind so konfiguriert, dass ein Kurswert an einem bestimmten Datum endet und ein anderer Kurs beginnt. Der Wechselkurs für das richtige Datum wird dann in finanziellen Berechnungen verwendet.
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Klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol
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Klicken Sie Projektvoreinstellungen > Wechselkurse.
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Wählen Sie in der Liste eine Währung aus und klicken Sie in Aktionsleiste auf Daten verwalten“.
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Wählen Sie im Dialogfeld (Währungsname Gültigkeitskurse) ein Enddatum für den aktuellen Wechselkurs.
Oder
Wählen Sie ein Startdatum für den neuen Wechselkurs.
Der erste Wechselkurs hat kein Startdatum und der letzte Kurs hat kein Enddatum. Einige Daten werden automatisch hinzugefügt. Wenn beispielsweise der erste Kurs kein Enddatum hat und Sie einen Wechselkurs mit dem Startdatum 1. Dezember 2025 hinzufügen, wird dem ersten Kurs das Enddatum 30. November 2025 hinzugefügt, damit keine Lücken entstehen.
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Geben Sie den neuen Wert Wechselkurs ein.
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(Optional) Klicken Sie auf Gültigkeitsdatum hinzufügen, um weitere Wechselkurse mit Gültigkeitsdaten für diese Währung hinzuzufügen.
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Klicken Sie auf Speichern.
Benutzern ermöglichen, die Standardwährung für ein Projekt zu ändern
Benutzer können die Standardwährung für ein Projekt ändern, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
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Der Benutzer verfügt über eine Standard- oder Planlizenz mit administrativem Zugriff auf Wechselkurse.
Weitere Informationen finden Sie unter Gewähren von administrativem Zugriff für Benutzer auf bestimmte Bereiche.
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Auf dem Workfront-System ist mehr als eine Währung aktiviert.
Informationen dazu, wie Benutzer die Standardwährung für ein bestimmtes Projekt ändern können, finden Sie unter Ändern der .
Benutzern ermöglichen, die Standardwährung für ein Aufgabengebiet zu ändern
Benutzer können die Währung für ein Aufgabengebiet ändern, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
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Der Benutzer verfügt über eine Standard- oder Planlizenz mit administrativem Zugriff auf Aufgabengebiete.
Weitere Informationen finden Sie unter Gewähren von administrativem Zugriff für Benutzer auf bestimmte Bereiche.
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Im Workfront-System sind mehrere Währungen aktiviert.
Informationen dazu, wie Benutzer die Standardwährung für ein bestimmtes Aufgabengebiet ändern können, finden Sie unter Erstellen und Verwalten von Aufgabengebieten.