Einrichten von Wechselkursen

Als Adobe Workfront-Administrator können Sie in Workfront Wechselkurse einrichten. Dazu gehört Folgendes:

  • Festlegen der Standardwährung für das Workfront-System
  • Wechselkurse in Workfront werden entsprechend den aktuellen Wechselkursen aktualisiert
  • Konfigurieren der Wechselkurse für mehrere Währungen (dadurch können Benutzer eine Standardwährung für einzelne Projekte auswählen)

Wechselkurse wirken sich auf alle Finanzelemente in Workfront aus. Die Basiswährung ist die Standardwährung für alle Projekte im gesamten System, es sei denn, sie wird für ein bestimmtes Projekt oder Aufgabengebiet überschrieben. Die aktuelle Basis- oder Standardwährung wird in der Liste mit einem Symbol Standardwährungssymbol gekennzeichnet. Sie können auch festlegen, dass Finanzinformationen in Währungen angezeigt werden sollen, die in Ihrem System verfügbar sind und sich von der Basiswährung oder der des Projekts unterscheiden, wenn Sie sie in einem Bericht oder einer Liste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Finanzdatenberichten mit eindeutigen Wechselkursen.

Weitere Informationen zum Überschreiben der Basiswährung in Workfront für Projekte und Aufgabengebiete finden Sie in den folgenden Artikeln:

Die Art und Weise, wie Sie Wechselkurse einrichten, wirkt sich darauf aus, ob die Benutzer die Wechselkurse für ein bestimmtes Projekt ändern können.

IMPORTANT
Wechselkurse in Workfront sind nicht dynamisch. Der von Ihnen festgelegte Wert muss aktualisiert werden, wenn Wechselkursänderungen auftreten.

Zugriffsanforderungen

Erweitern Sie , um die Zugriffsanforderungen für die -Funktion in diesem Artikel anzuzeigen.

Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:

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Adobe Workfront-Plan Beliebig
Adobe Workfront-Lizenz

Neu: Standard

Oder

Aktuell: Plan

Konfigurationen der Zugriffsebene Systemadministrator

Weitere Informationen zu den Informationen in dieser Tabelle finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.

Einrichten von Wechselkursen

  1. Klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol Hauptmenü in der oberen rechten Ecke von Adobe Workfront oder (falls verfügbar) klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol Hauptmenü in der oberen linken Ecke und klicken Sie dann auf ​Setup Setup-Symbol .

  2. Klicken Sie Projektvoreinstellungen > Wechselkurse.

  3. Klicken Sie Währung hinzufügen.

  4. Beginnen Sie im Feld Währung hinzufügen mit der Eingabe des Namens der Währung, und klicken Sie dann auf sie, wenn sie in der Dropdown-Liste angezeigt wird.

  5. Geben im Feld den Kurs für die gewählte Währung ein, verglichen mit der Währung, die im System als Basiswährung festgelegt ist.

  6. Klicken Sie Hinzufügen, um die neue Währung und deren Wechselkurs hinzuzufügen.

  7. (Optional) Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Basiswährung (Standard) zu ändern:

    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Währungsnamen und wählen Sie Standard festlegen in der Aktionsleiste am unteren Bildschirmrand aus.

    • Bewegen Sie den Mauszeiger über den Währungsnamen und klicken Sie auf das ​Mehr. Wählen Sie dann Als Standard festlegen aus.

      Die neue Standardwährung wird mit dem Symbol aktualisiert.

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      NOTE
      Die Standardwährung wird immer zuerst in der Liste angezeigt, unabhängig davon, wie die Liste sortiert ist.
  8. (Optional) Um eine Währung zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Währungsnamen und wählen Löschen in der Aktionsleiste am unteren Bildschirmrand. Die Standardwährung kann nicht gelöscht werden.

Benutzern ermöglichen, die Standardwährung für ein Projekt zu ändern

Benutzer können die Standardwährung für ein Projekt ändern, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Informationen dazu, wie Benutzer die Standardwährung für ein bestimmtes Projekt ändern können, finden Sie unter Ändern der.

Benutzern ermöglichen, die Standardwährung für ein Aufgabengebiet zu ändern

Benutzer können die Währung für ein Aufgabengebiet ändern, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Informationen dazu, wie Benutzer die Standardwährung für ein bestimmtes Aufgabengebiet ändern können, finden Sie unter Erstellen und Verwalten von Aufgabengebieten.

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