Erstellen von Finanzdatenberichten mit eindeutigen Wechselkursen
Wenn in Adobe Workfront mehrere Wechselkurse konfiguriert wurden, können Sie Finanzwerte in Berichten und Listen so festlegen, dass sie in einer anderen Währung als der Standardwährung angezeigt werden.
Informationen zum Ändern der Standardwährung für ein bestimmtes Projekt finden Sie unter Ändern der Projektwährung.
Wenn es im Bericht Projekte mit einer einheitlichen Währung gibt, werden die Summen in Gruppierungen auch in der Standardwährung des Systems angezeigt.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:
*Wenden Sie sich an Ihren Workfront-Administrator, um zu erfahren, welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie haben.
Voraussetzungen
Bevor Sie alternative Währungen wie in diesem Abschnitt beschrieben anzeigen können, muss der Workfront-Administrator zunächst mehrere Währungen im Setup-Bereich von Workfront aktivieren und konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Wechselkurse einrichten.
Anwenden von Finanzwerten auf einen Bericht apply-financial-values-to-a-report
So konvertieren Sie bei der Arbeit mit Berichten Finanzwerte zwischen Währungen:
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Gehen Sie zum Bericht, in den Sie Finanzwerte in eine andere Währung konvertieren möchten.
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Klicken Sie auf Ansicht Dropdownliste, klicken Sie auf Währung ändern und wählen Sie dann eine der folgenden Währungen aus, in denen Finanzwerte angezeigt werden sollen:
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Originalwährung des Projekts
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Eine der anderen Währungen
note tip TIP Sie können nur die Währungen auswählen, die zuvor in der Einrichtung ausgewählt wurden.
Mit dieser Option können Sie Finanzwerte in einem Bericht schnell zwischen den Kurswerten konvertieren.
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Anzeigen der Standardwährung für mehrere Projekte mit unterschiedlichen Währungen
Wenn Sie die Währung auf Projektebene anpassen und Informationen aus allen Projekten im selben Bericht anzeigen möchten, gibt es die folgenden Szenarien:
- Wenn Sie einen Bericht erstellen, der Finanzinformationen aus zwei oder mehr Projekten mit unterschiedlichen Währungen enthält, spiegelt die Gruppierungszusammenfassung standardmäßig die Standardwährung des Systems wider, die vom Workfront-Administrator ausgewählt wurde.
- Wenn Sie einen Bericht für zwei oder mehr Projekte erstellen, die dieselbe Währung haben, aber von der Standardwährung des Systems abweichen, werden die Summen in den Gruppierungen unter Verwendung der Standardwährung des Systems angezeigt.
- Wenn Sie einen Bericht für zwei oder mehr Projekte erstellen, denen mit einer Währungsüberschreibung eine Aufgabenrollenzuweisung zugeordnet ist, wandelt Workfront die Finanzinformationen aus den überschriebenen Währungskursen der Auftragsrolle entweder in die Projektwährung (wenn Sie in der Ansicht die Originalwährung des Projekts auswählen) oder in eine andere Währung um, die Sie beim Anzeigen des Berichts auswählen. Weitere Informationen zum Überschreiben der Währung einer Stellenrolle finden Sie unter Erstellen und Verwalten von Vorgangsrollen.
So zeigen Sie zwei Projekte mit benutzerdefinierten Währungen in einem Bericht an:
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Erstellen Sie zwei Projekte mit unterschiedlichen Währungen.
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Melden Sie Stunden für beide Projekte an.
Weitere Informationen zur Protokollierungszeit finden Sie unter Protokollzeit.
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Klicken Sie auf Hauptmenü icon
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Klicks Neuer Bericht, dann Projektbericht.
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Im Spalten (Ansicht) Registerkarte, eine Tatsächliche Kosten und fassen Sie sie anhand von Summe.
Informationen zum Erstellen einer Spalte finden Sie unter Ansichten - Übersicht in Adobe Workfront.
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Im Gruppierungen Registerkarte, eine Geplantes Abschlussdatum Gruppierung.
Informationen zum Erstellen einer Gruppierung finden Sie unter Gruppierungsübersicht in Adobe Workfront.
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Im Filter Registerkarte einen Filter für Projektname und wählen Sie die beiden Projekte mit den unterschiedlichen Währungen aus.
Informationen zum Erstellen eines Filters finden Sie unter Filterübersicht.
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Klicks Speichern und schließen.
Die Gesamtzahl der Tatsächliche Kosten wird in der Gruppierung unter Verwendung der Standardwährung des Systems angezeigt, unabhängig von der Währung der Projekte im Bericht.
Wenn die beiden Projekte unterschiedliche Währungen haben, wird die Standardwährung des Systems auch in der Gruppierung des Berichts angezeigt.
Anzeigen der Projektwährung in einem Bericht auf Projektebene
Wenn eine Gruppierung auf eine Aufgaben- oder Stundenliste innerhalb eines Projekts angewendet wird, werden die Summen in der Gruppierung in der Währung des Projekts angezeigt.
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Erstellen Sie ein Projekt mit einer benutzerdefinierten Währung, die sich von der Standardwährung des Systems unterscheidet.
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Wechseln Sie zum Projekt und stellen Sie sicher, dass es Stunden enthält, die für Aufgaben protokolliert wurden.
Weitere Informationen zur Protokollierungszeit finden Sie unter Protokollzeit.
note note NOTE Die Aufgaben sollten Benutzern oder Auftragsrollen mit Kostensätzen pro Stunde zugewiesen werden. -
Klicks Aufgaben.
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Erweitern Sie die Ansicht Dropdown-Menü und wählen Sie Neue Ansicht.
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Hinzufügen Tatsächliche Kosten in der neuen Spalte Als neue Spalte anzeigen ein und fassen Sie sie anhand Summe.
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Klicks Fertig Klicken Sie auf Ansicht speichern.
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Erweitern Sie die Gruppierung Dropdown-Menü und wählen Sie Neue Gruppierung.
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Hinzufügen Tatsächliches Abschlussdatum Klicken Sie in der neuen Gruppierung als neues Feld auf Gruppierung speichern.
Die Tatsächliche Kosten -Spalte fasst die neue Gruppierung zusammen und zeigt die Gesamtsumme in der Währung des Projekts an.
Berichte mit eindeutigen Währungen bearbeiten
Die Finanzfelder in einem Bericht können erst bearbeitet werden, wenn Sie die Berichtseinstellung so ändern, dass die ursprüngliche Währung für Projekte angezeigt wird.
So bearbeiten Sie ein Finanzfeld in einem Bericht:
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Navigieren Sie zu einem Bericht.
note note NOTE Wenn die Standardwährung für eine Liste in keinem anderen Bereich angezeigt wird, können Sie die Ansicht bearbeiten, um die Standardwährung anzuzeigen.
Informationen zum Ändern der Währung in einer Ansicht finden Sie im Abschnitt in diesem Artikel Anwenden von Finanzwerten auf einen Bericht. -
Klicks Berichtaktionen, wählen Sie Bearbeiten.
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Klicks Berichtseinstellungen.
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Klicken Sie auf Standardwährung Dropdown-Liste und wählen Sie Originalwährung des Projekts.
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Klicks Fertig.