Erstellen und Verwalten von Aufgabengebieten

Als Adobe Workfront -Administrator oder Benutzer mit administrativem Zugriff auf "Vorgangsrollen"können Sie Auftragsrollen erstellen, die Benutzern zugewiesen werden können, und Standardauftragsrollen löschen, die für Ihr Unternehmen nicht relevant sind. Informationen zum administrativen Zugriff in Workfront finden Sie unter Gewähren von Benutzern administrativen Zugriff auf bestimmte Bereiche.

Zugriffsanforderungen

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Sie müssen über Folgendes verfügen:

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Konfigurationen auf Zugriffsebene Administratorzugriff auf die Rollen "Aufträge"

*Wenden Sie sich an Ihren Workfront -Administrator, um zu erfahren, welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie haben.

Erstellen einer Auftragsrolle

So erstellen Sie eine Arbeitsplatzrolle:

  1. Klicken Sie auf das Symbol Hauptmenü Hauptmenü oben rechts in Adobe Workfront oder (falls verfügbar) auf das Symbol Hauptmenü (6}Hauptmenü oben links und klicken Sie dann auf das Symbol Setup Setup .

  2. Klicken Sie im linken Bereich auf ​ Vorgangsrollen.

  3. Klicken Sie auf Neue Auftragsrolle.

  4. Konfigurieren Sie Folgendes:

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    Name

    Geben Sie einen Namen für die Auftragsrolle an. Dies ist der Name, der überall in Workfront angezeigt wird, wo das Feld Auftragsrolle angezeigt wird.

    Tipp: Der Name einer Auftragsrolle kann bis zu 255 Zeichen enthalten. Längere Namen können jedoch in bestimmten Bereichen von Workfront abgeschnitten werden.

    Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung für die Rolle ein, die angibt, was eindeutig ist.
    ist aktiv
    • Wählen Sie Ja aus, wenn die Rolle aktiv sein und überall in Workfront verfügbar sein soll, damit sie mit Benutzern, Arbeitselementen usw. verknüpft werden kann.

    • Wählen Sie No aus, wenn die Rolle deaktiviert und nicht für die Zuweisung an Benutzer, Arbeitselemente usw. verfügbar sein soll.

    Weitere Informationen zum Deaktivieren von Vorgangsrollen finden Sie unter Deaktivieren von Vorgangsrollen.

    Basiswährung

    Dies ist die Basiswährung, die von Ihrem Workfront-Administrator im Bereich Setup festgelegt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Wechselkursen .

    Tipp: Sie können die Basiswährung nicht auf Arbeitsplatzrollenebene bearbeiten. Dieses Feld ist abgeblendet und dient als Erinnerung an die Basiswährung für Ihr System.

    Kostensatz

    Dies ist die Kosten pro Stunde für die Rolle "Auftrag". Dieser Wert berechnet die geplanten und tatsächlichen Kosten der Aufgaben und Probleme im Zusammenhang mit der Rolle sowie schließlich die geplanten und tatsächlichen Kosten der Projekte. Geben Sie den Wechselkurs mithilfe der Basiswährung ein.

    Klicken Sie für Datumswerte mit effektiven Kostensätzen auf Rate hinzufügen. Geben Sie den Wert der Kosten/Stunde für den Zeitraum ein und weisen Sie nach Bedarf ein Startdatum und ein Enddatum zu. Der erste Kostensatz hat kein Startdatum und der letzte Kostensatz hat kein Enddatum.

    Einige Daten werden automatisch hinzugefügt. Wenn beispielsweise der erste Kostensatz kein Enddatum hat und Sie einen zweiten Kostensatz mit einem Startdatum vom 1. Mai 2023 hinzufügen, wird dem ersten Kostensatz ein Enddatum vom 30. April 2023 hinzugefügt, sodass keine Lücken bestehen.

    Tipp: Wenn Sie eine vorhandene Auftragsrolle bearbeiten, können Sie Nach Startdatum sortieren auswählen, um das neueste Startdatum oben in der Ratenliste anzuzeigen.

    Abrechnungsrate

    Dies ist die Abrechnungsrate pro Stunde für die Auftragsrolle. Dieser Wert berechnet die geplanten und tatsächlichen Einnahmen aus Aufgaben und Problemen im Zusammenhang mit der Rolle sowie letztlich die geplanten und tatsächlichen Einnahmen der Projekte. Geben Sie den Wechselkurs mithilfe der Basiswährung ein.

    Klicken Sie für das Datum, an dem die effektiven Abrechnungsraten gelten, auf Zusatzrate. Geben Sie den Wert der Abrechnung/Stunde für den Zeitraum ein und weisen Sie nach Bedarf ein Startdatum und ein Enddatum zu. Der erste Abrechnungskurs hat kein Startdatum und der letzte Abrechnungskurs hat kein Enddatum.

    Einige Daten werden automatisch hinzugefügt. Wenn beispielsweise der erste Abrechnungskurs kein Enddatum hat und Sie einen zweiten mit dem Startdatum 1. Mai 2023 hinzufügen, wird dem ersten Abrechnungskurs ein Enddatum vom 30. April 2023 hinzugefügt, sodass keine Lücken bestehen.

    Tipp: Wenn Sie eine vorhandene Auftragsrolle bearbeiten, können Sie Nach Startdatum sortieren auswählen, um das neueste Startdatum oben in der Ratenliste anzuzeigen.

    Währung überschreiben

    Wählen Sie eine Währung aus, die mit dieser Auftragsrolle verknüpft ist. Dies ist die Währung, die Workfront zur Berechnung der Kosten und Einnahmen im Zusammenhang mit dieser Stellenfunktion verwendet.

    Dies unterscheidet sich von der Basiswährung, die von Ihrem Workfront -Administrator im Setup -Bereich eingerichtet wurde, und kann sich von der mit einem Projekt verknüpften Währung unterscheiden.

    Tipp: In diesem Feld sind nur Währungen verfügbar, die im Bereich Wechselkurse Ihres Systems verfügbar sind. Wenn Sie nur eine Währung eingerichtet haben, wird dieses Feld nicht angezeigt.

    Informationen zum Einrichten der Basiswährung in Workfront finden Sie unter Einrichten von Wechselkursen.

    Informationen zum Ändern der Währung eines Projekts finden Sie unter Ändern der Projektwährung.

    Währungskostenrate überschreiben

    Dies ist die Kosten pro Stunde für die Rolle "Auftrag"unter Verwendung der ausgewählten Überschreibungswährung. Workfront verwendet diesen Wert zur Berechnung der geplanten und tatsächlichen Kosten von Aufgaben und Problemen, die mit der Auftragsrolle verbunden sind.

    Geben Sie die Rate in die oben angegebene Überschreibungswährung ein. Dadurch wird auch der Kostensatz für diese Auftragsrolle bei Verwendung der Basiswährung aktualisiert.

    Informationen zur Berechnung der Kosten durch Workfront finden Sie unter Kosten für die Nachverfolgung.

    Tipp: Beim Aktualisieren einer vorhandenen Auftragsrolle, der bereits eine Kostenquote zugeordnet ist, berechnet Workfront die Override Currency-Rate basierend auf der Konversionsrate in Ihrem System. Wenn Sie die Override Currency Cost Rate aktualisieren, wird auch die Kostenstelle der Auftragsrolle automatisch aktualisiert.

    Währungsabrechnungsrate überschreiben

    Dies ist die Abrechnungsrate pro Stunde der Auftragrolle unter Verwendung der ausgewählten Überschreibungswährung. Workfront verwendet diesen Wert zur Berechnung des geplanten und des tatsächlichen Umsatzes von Aufgaben und Problemen, die mit der Auftragsrolle verbunden sind.

    Geben Sie die Rate in die oben angegebene Überschreibungswährung ein. Dadurch wird auch der Abrechnungskurs für diese Auftragsrolle aktualisiert, wenn die Basiswährung verwendet wird.

    Informationen zur Berechnung des Umsatzes durch Workfront finden Sie unter Übersicht über Rechnungsstellung und Umsatz.

    Tipp: Beim Aktualisieren einer vorhandenen Auftragsrolle, der bereits eine Abrechnungsrate zugeordnet ist, berechnet Workfront die Überschreibungswährungsrate basierend auf der Konversionsrate in Ihrem System. Wenn Sie die Überschreiben der Währungsabrechnungsrate aktualisieren, wird auch die Abrechnungsrate der Auftragsrolle automatisch aktualisiert.

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    TIP
    Die Rolle von Arbeitsplätzen ist ein integraler Bestandteil der Ressourcenverwaltung. Um die Tools zur Ressourcenplanung zu verwenden, benötigen die Rollen einen damit verbundenen Kosten- und Abrechnungskurs. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit der Ressourcenverwaltung.
  5. Klicken Sie auf Auftragsrolle erstellen. Die Rolle "Auftrag"kann jetzt Aufgaben, Problemen, Genehmigungen oder Layoutvorlagen oder anderen Objekten zugewiesen werden. Weitere Informationen zu allen Verwendungen von Auftragsrollen in Workfront finden Sie unter Übersicht über Auftragsrollen. Weitere Informationen zum Löschen einer Auftragsrolle finden Sie unter Löschen von Auftragsrollen.

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