Zugriff auf Finanzdaten gewähren
Die hervorgehobenen Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf Funktionen, die noch nicht allgemein verfügbar sind. Sie ist nur in der Sandbox-Vorschau-Umgebung verfügbar.
Als Adobe Workfront-Administrator können Sie den Zugriff eines Benutzers auf Folgendes über die Zugriffsebene des Benutzers definieren, wie in Übersicht über Zugriffsebenen:
- Finanzielle Informationen zu Projekten in Workfront
- Informationen zur Ressourcenbudgetierung in den Ressourcenplanungs-Tools
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront-Plan | Beliebig |
| Adobe Workfront-Lizenz | Plan |
| Konfigurationen der Zugriffsebene |
Sie müssen ein Workfront-Administrator sein. HINWEIS: Wenn Sie immer noch keinen Zugriff haben, fragen Sie Ihren Workfront-Administrator, ob er zusätzliche Einschränkungen in Ihrer Zugriffsebene festgelegt hat. Informationen dazu, wie Workfront-Admins Ihre Zugriffsebene ändern können, finden Sie unter Erstellen oder Ändern benutzerdefinierter Zugriffsebenen. |
Überlegungen zur Gewährung des Zugriffs auf Finanzdaten
Beachten Sie Folgendes, wenn Sie Benutzern Zugriff auf Finanzdaten in Workfront gewähren:
- Ein Benutzer, dessen Zugriffsebene keinen Zugriff auf Finanzdaten zulässt, kann kein Risiko für ein Projekt verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten von Risiken in Projekten.
- Sie können auch eine Zugriffsebene verwenden, um zu bestimmen, welche Ressourcenverwaltungsaktivitäten ein Benutzer verwenden kann, um Ressourcenzuordnungen zu budgetieren oder anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriff auf Ressourcenverwaltung gewähren.
Konfigurieren des Benutzerzugriffs auf Finanzdaten mithilfe einer benutzerdefinierten Zugriffsebene
-
Erstellen oder bearbeiten Sie die Zugriffsebene, wie unter Erstellen oder Ändern benutzerdefinierter Zugriffsebenen“.
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Klicken Sie auf das Zahnradsymbol
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(Optional) Wählen Sie im Bereich Administratorzugriff zulassen für die folgenden Optionen aus:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Wechselkurse Neue Währung in Workfront hinzufügen.
Ohne diesen Zugriff kann der Benutzer nur eine vorhandene Währung zu einem von ihm erstellten Projekt hinzufügen.
Ausgaben Alle Ausgaben für Objekte in Workfront anzeigen.
Dadurch kann der Benutzer keine neuen Ausgabentypen erstellen.
Ohne diesen Zugriff kann der Benutzer nur Folgendes anzeigen:
- Ausgaben für von ihnen verwaltete Projekte, Aufgaben oder Probleme
- Ihre eigenen Kosten
- Die Ausgaben ihrer Untergebenen
-
(Optional) Um Zugriffseinstellungen für andere Objekte und Bereiche in der Zugriffsebene, an der Sie arbeiten, zu konfigurieren, fahren Sie mit einem der Artikel fort, die unter Zugriff auf Adobe Workfront konfigurieren“ aufgeführt sind z. B. Zugriff auf Aufgaben gewähren.
-
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
Nachdem die Zugriffsebene erstellt wurde, können Sie sie einem Benutzer zuweisen. Weitere Informationen finden Sie Bearbeiten des Benutzerprofils.
Zugriff auf freigegebene Finanzinformationen
Sie können Finanzinformationen zu einem Projekt, einer Aufgabe oder einem Problem für andere Benutzer freigeben, indem Sie ihnen die entsprechenden Berechtigungen erteilen, wie unter Freigeben von Finanzberechtigungen für ein Objekt beschrieben.
Wenn Sie ein Objekt für einen anderen Benutzer freigeben, werden die Rechte des Empfängers durch eine Kombination zweier Dinge bestimmt:
- Die Berechtigungen, die Sie Ihrem Empfänger für das Objekt erteilen
- Die Zugriffsebenen-Einstellungen des Empfängers für den Objekttyp
Zugriff auf Finanzinformationen nach Lizenztyp
Informationen dazu, was Benutzer in den einzelnen Zugriffsebenen mit Finanzinformationen tun können, finden Sie im Abschnitt Finanzdaten im Artikel Für jeden Objekttyp verfügbare Funktionen.
Zugang zu Finanzinformationen durch Festlegung
Die folgenden Informationen helfen Ihnen zu verstehen, wie Sie die Einstellungen der Zugriffsebene verwenden können, um den Zugriff der Benutzer auf Finanzdaten zu steuern.
Kein Zugriff
Ein Benutzer ohne Zugriff auf Finanzdaten hat keinen Zugriff auf:
-
Abschnitt „Finanzen“ unter „Projekt- und Aufgabenobjekte“
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Business Case
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Abrechnungssätze und Abrechnungs-Datensätze
-
Tarifkarten
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Kosten pro Stunde und Abrechnung pro Stunde nach Benutzereinstellungen
Sie können dies mithilfe des Zahnradsymbols konfigurieren, das auf der Schaltfläche Ansicht in Schritt 4 oben
-
Kosten pro Stunde und Abrechnung pro Stunde für Aufgabengebiete
Sie können dies mithilfe des Zahnradsymbols konfigurieren, das auf der Schaltfläche Ansicht in Schritt 4 oben
Ansichtszugriff
Ein Benutzer mit Ansichtszugriff auf Finanzdaten kann Folgendes anzeigen (nicht bearbeiten):
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Abschnitt „Finanzen“ unter „Projekt- und Aufgabenobjekte“
-
Business Case
-
Abrechnungssätze und Abrechnungs-Datensätze
-
Kosten pro Stunde und Abrechnung pro Stunde nach Benutzereinstellungen
Sie können dies mithilfe des Zahnradsymbols konfigurieren, das auf der Schaltfläche Ansicht in Schritt 4 oben
-
Kosten pro Stunde und Abrechnung pro Stunde für Aufgabengebiete
Sie können dies mithilfe des Zahnradsymbols konfigurieren, das auf der Schaltfläche Ansicht in Schritt 4 oben
Zugriff bearbeiten
Ein Benutzer mit Bearbeitungszugriff auf Finanzdaten kann Folgendes anzeigen und bearbeiten:
-
Abschnitt „Finanzen“ unter „Projekt- und Aufgabenobjekte“
-
Business Case
-
Abrechnungssätze und Abrechnungs-Datensätze
-
Tarifkarten
-
Kosten pro Stunde und Abrechnung pro Stunde nach Benutzereinstellungen
Sie können dies mithilfe des Zahnradsymbols konfigurieren, das auf der Schaltfläche Bearbeiten in Schritt 4 oben
-
Kosten pro Stunde und Abrechnung pro Stunde für Aufgabengebiete
Sie können dies mithilfe des Zahnradsymbols konfigurieren, das auf der Schaltfläche Bearbeiten in Schritt 4 oben