Zugriff auf Finanzdaten gewähren
Die hervorgehobenen Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf Funktionen, die noch nicht allgemein verfügbar sind. Sie ist nur in der Vorschau-Sandbox-Umgebung verfügbar.
Als Adobe Workfront-Administrator können Sie den Zugriff eines Benutzers auf Folgendes über die Zugriffsebene des Benutzers definieren, wie in der Übersicht über die Zugriffsstufen 🔗 beschrieben:
- Finanzinformationen zu Projekten in Workfront
- Ressourcenbudgeting-Informationen in den Tools für die Ressourcenplanung
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront-Abo | Alle |
| Adobe Workfront-Lizenz | Plan |
| Konfigurationen auf Zugriffsebene |
Sie müssen Workfront-Administrator sein. HINWEIS: Wenn Sie immer noch keinen Zugriff haben, fragen Sie Ihren Workfront-Administrator, ob er zusätzliche Zugriffsbeschränkungen für Ihre Zugriffsebene festlegt. Informationen dazu, wie ein Workfront-Administrator Ihre Zugriffsebene ändern kann, finden Sie unter Benutzerdefinierte Zugriffsebenen erstellen oder ändern. |
Überlegungen zur Gewährung des Zugangs zu Finanzdaten
Beachten Sie Folgendes, wenn Sie Benutzern Zugriff auf Finanzdaten in Workfront gewähren:
- Ein Benutzer, dessen Zugriffsstufe keinen Zugriff auf Finanzdaten zulässt, kann kein Risiko für ein Projekt darstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten von Risiken für Projekte.
- Sie können auch eine Zugriffsebene verwenden, um zu bestimmen, welche Ressourcen-Management-Aktivitäten ein Benutzer zum Budget oder zur Anzeige der Ressourcenzuordnung verwenden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriff auf die Ressourcenverwaltung gewähren.
Benutzerzugriff auf Finanzdaten mithilfe einer benutzerdefinierten Zugriffsebene konfigurieren
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Beginnen Sie mit der Erstellung oder Bearbeitung der Zugriffsebene, wie unter Benutzerdefinierte Zugriffsebenen erstellen oder ändern beschrieben.
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Klicken Sie auf das Zahnradsymbol
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(Optional) Wählen Sie im Bereich Administratorzugriff für zulassen die folgenden Optionen aus:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Wechselkurse Neue Währung in Workfront hinzufügen.
Ohne diesen Zugriff kann der Benutzer einem von ihm erstellten Projekt nur eine vorhandene Währung hinzufügen.
Ausgaben Zeigen Sie alle Ausgaben für Objekte in Workfront an.
Dadurch kann der Benutzer keine neuen Ausgabentypen erstellen.
Ohne diesen Zugriff kann der Benutzer nur Folgendes anzeigen:
- Ausgaben für von ihnen verwaltete Projekte, Aufgaben oder Probleme
- Ihre eigenen Ausgaben
- Die Kosten für ihre Untergebenen
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(Optional) Um die Zugriffseinstellungen für andere Objekte und Bereiche in der Zugriffsebene zu konfigurieren, an der Sie arbeiten, fahren Sie mit einem der unter Zugriff auf Adobe Workfront konfigurieren aufgelisteten Artikel fort, z. B. Zugriff auf Aufgaben gewähren.
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Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
Nachdem die Zugriffsebene erstellt wurde, können Sie sie einem Benutzer zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Profil eines Benutzers bearbeiten.
Zugang zu gemeinsamen Finanzinformationen
Sie können finanzielle Informationen zu einem Projekt, einer Aufgabe oder einem Problem für andere Benutzer freigeben, indem Sie ihnen Berechtigungen erteilen, wie unter Finanzberechtigungen für ein Objekt freigeben beschrieben.
Wenn Sie ein Objekt für einen anderen Benutzer freigeben, werden die Rechte des Empfängers für dieses Objekt durch eine Kombination aus zwei Faktoren bestimmt:
- Die Berechtigungen, die Sie Ihrem Empfänger für das Objekt gewähren
- Einstellungen der Zugriffsebene des Empfängers für den Objekttyp
Zugang zu Finanzinformationen nach Lizenztyp
Informationen dazu, was Benutzer in den einzelnen Zugriffsebenen mit Finanzinformationen tun können, finden Sie im Abschnitt Finanzdaten im Artikel Für jeden Objekttyp verfügbare Funktionen.
Zugang zu Finanzinformationen durch
Die folgenden Informationen helfen Ihnen dabei zu verstehen, wie Sie mithilfe der Einstellungen auf Zugriffsebene den Zugriff der Benutzer auf Finanzdaten steuern können.
Kein Zugriff
Ein Benutzer ohne Zugriff auf Finanzdaten hat keinen Zugriff auf Folgendes:
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Finanzabschnitt unter Projekt- und Aufgabenobjekte
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Geschäftsfall
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Abrechnungssätze und Rechnungsbelege
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Karten bewerten
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Kosten pro Stunde und Abrechnung pro Stunde für Benutzereinstellungen
Sie können dies mit dem Zahnradsymbol
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Kosten pro Stunde und Abrechnung pro Stunde für Job Roles
Sie können dies mit dem Zahnradsymbol
Zugriff anzeigen
Benutzer mit Zugriff auf Finanzdaten anzeigen können Folgendes anzeigen (nicht bearbeiten):
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Finanzabschnitt unter Projekt- und Aufgabenobjekte
-
Geschäftsfall
-
Abrechnungssätze und Rechnungsbelege
-
Kosten pro Stunde und Abrechnung pro Stunde für Benutzereinstellungen
Sie können dies mit dem Zahnradsymbol
-
Kosten pro Stunde und Abrechnung pro Stunde für Job Roles
Sie können dies mit dem Zahnradsymbol
Zugriff bearbeiten
Ein Benutzer mit Zugriff auf Finanzdaten bearbeiten kann Folgendes anzeigen und bearbeiten:
-
Finanzabschnitt unter Projekt- und Aufgabenobjekte
-
Geschäftsfall
-
Abrechnungssätze und Rechnungsbelege
-
Karten bewerten
-
Kosten pro Stunde und Abrechnung pro Stunde für Benutzereinstellungen
Sie können dies mit dem Zahnradsymbol
-
Kosten pro Stunde und Abrechnung pro Stunde für Job Roles
Sie können dies mit dem Zahnradsymbol