DokumentationWorkfrontWorkfront-Handbuch

Für jeden Objekttyp verfügbare Funktionen für verschiedene Zugriffsebenen

Last update: Thu Jun 29 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Erstellt für:

  • Admin

Die hervorgehobenen Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf Funktionen, die noch nicht allgemein verfügbar sind. Sie ist nur in der Vorschau-Sandbox-Umgebung verfügbar.

In den folgenden Tabellen sind die für jeden Objekttyp in den verschiedenen Zugriffsebenen verfügbaren Funktionen aufgeführt.

Sie zeigt außerdem an, welche Aktionen Workfront-Administratoren über eine Zugriffsebene deaktivieren oder aktivieren können.

Projekte

Nur Benutzer mit einer Planungslizenz können vollen Zugriff auf Projekte erhalten.

Aktion
Planer
Arbeitskraft
Prüfer
Anfragende Person
Externer Benutzer
Erstellen
✓*
Kopieren
✓*
Löschen
✓*
Freigeben
✓*
✓*
Systemweit freigeben
✓*
Anzeigen
✓*
✓*
✓*
Benutzerdefiniertes Formular hinzufügen
✓
Benutzerdefinierte Felder aktualisieren
✓
✓
Hinzufügen eines Validierungsprozesses
✓
Projekt genehmigen
✓
✓
✓
Dokument hinzufügen
✓
✓
✓
Problem hinzufügen
✓
✓
Aufgaben hinzufügen
✓
✓
Aktualisierungen/Kommentare geben
✓
✓
✓
Status ändern
✓
Protokollstunden
✓
✓
Zuweisungen bearbeiten
✓
✓
Grundlinie verwalten
✓
Risiken verwalten
✓
Verwalten von Finanzierungen
✓
Aufwendungen hinzufügen/bearbeiten
✓
✓
Vorlagen anfügen
✓
Als Vorlage speichern
✓
Geschäftsfall hinzufügen/bearbeiten
✓
Bearbeiten von Projektdetails
✓
Bearbeitungsbesetzung
✓
In MS Project exportieren
✓
✓
✓
Finanz-/Zeitleistenskalierung neu berechnen
✓
Festlegen von Warteschlangeneigenschaften
✓

* Auf einer Zugriffsebene können Workfront-Administratoren diese Funktion deaktivieren oder aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Zugriff auf Funktionen für jeden Objekttyp.

Aufgaben

Aktion
Planer
Arbeitskraft
Prüfer
Anfragende Person
Externer Benutzer
Erstellen
✓*
✓*
Löschen
✓*
✓*
Freigeben
✓*
✓*
Systemweit freigeben
✓*
Anzeigen
✓*
✓*
✓*
✓*
Vorgänger hinzufügen
✓
✓
Probleme hinzufügen
✓
✓
Aufgabe bearbeiten (ohne Status)
✓
✓
Aufgabenstatus ändern
✓
✓
Dokumente hinzufügen
✓
✓
✓
Aufgabe kopieren
✓
✓
Verschieben einer Aufgabe
✓
✓
Protokollstunden
✓
✓
Zuweisung akzeptieren
✓
✓
Zuweisung vornehmen
✓
✓
Nur Inline-Bearbeitung
Nur Inline-Bearbeitung
Benutzerdefiniertes Formular anhängen
✓
✓
Benutzerdefinierte Felder bearbeiten
✓
✓
Validierungsprozess erstellen
✓
✓
Aufgabe validieren
✓
✓
✓
Bearbeiten von Finanzen
✓
Aufwendungen hinzufügen/bearbeiten
✓
✓
Finanzierung anzeigen
✓
✓
✓
Aktualisierungen/Kommentare
✓
✓
✓

* Auf einer Zugriffsebene können Workfront-Administratoren diese Funktion deaktivieren oder aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Zugriff auf Funktionen für jeden Objekttyp.

Probleme

Aktion
Planer
Arbeitskraft
Prüfer
Anfragende Person
Externer Benutzer
Erstellen
✓*
✓*
✓*
✓*
Bearbeiten
✓
✓
✓
✓
Löschen
✓*
✓*
✓*
✓*
Freigeben
✓*
✓*
✓*
✓*
Systemweit freigeben
✓*
Anzeigen
✓*
✓*
✓*
✓*
Benutzerdefinierte Formulare anhängen
✓
✓
✓
✓
Benutzerdefinierte Felder bearbeiten
✓
✓
✓
✓
Probleme genehmigen
✓
✓
✓
✓
Hinzufügen eines Validierungsprozesses
✓
✓
✓
✓
Dokumente hinzufügen
✓
✓
✓
✓
Probleme kopieren
✓
✓
✓
✓
Probleme verschieben
✓
✓
✓
✓
Protokollstunden
✓
✓
Konvertieren eines Problems in ein Projekt
✓
✓
Konvertieren eines Problems in eine Aufgabe
✓
Accept-Zuweisungen
✓
✓
Zuweisungen vornehmen
✓
✓
Hinzufügen von Aktualisierungen und Kommentaren
✓
✓
✓
✓

* Auf einer Zugriffsebene können Workfront-Administratoren diese Funktion deaktivieren oder aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Zugriff auf Funktionen für jeden Objekttyp.

Portfolios

Nur Benutzer mit einer Planungslizenz können vollen Zugriff auf Portfolios haben.

Aktion
Planer
Arbeitskraft
Prüfer
Anfragende Person
Externer Benutzer
Erstellen
✓*
Löschen
✓*
Freigeben
✓*
Systemweit freigeben
✓*
Anzeigen
✓*
✓*
✓*
Details bearbeiten
✓
Benutzerdefinierte Formulare anhängen
✓
Benutzerdefinierte Felder bearbeiten
✓
Hinzufügen und Entfernen von Projekten
✓
Projekte genehmigen
✓
Portfolio-Optimierung
✓
Dokumente hinzufügen
✓
✓
✓
Hinzufügen von Aktualisierungen und Kommentaren
✓
✓
✓

* Auf einer Zugriffsebene können Workfront-Administratoren diese Funktion deaktivieren oder aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Zugriff auf Funktionen für jeden Objekttyp.

Programme

Nur Benutzer mit einer Planungslizenz können vollen Zugriff auf Programme haben.

Aktion
Planer
Arbeitskraft
Prüfer
Anfragende Person
Externer Benutzer
Erstellen
✓*
Löschen
✓*
Freigeben
✓*
Systemweit freigeben
✓*
Anzeigen
✓*
✓*
✓*
Details bearbeiten
✓
Benutzerdefinierte Formulare anhängen
✓
Benutzerdefinierte Felder bearbeiten
✓
Hinzufügen und Entfernen von Projekten
✓
Projekte genehmigen
✓
Portfolio-Optimierung
✓
Dokumente hinzufügen
✓
✓
✓
Hinzufügen von Aktualisierungen und Kommentaren
✓
✓
✓

* Auf einer Zugriffsebene können Workfront-Administratoren diese Funktion deaktivieren oder aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Zugriff auf Funktionen für jeden Objekttyp.

Berichte, Dashboards und Kalender

Benutzer mit einer Planungslizenz haben vollen Zugriff auf Berichte. Alle anderen Zugriffsebenen haben Ansichtszugriff auf Berichte.

Aktion
Planer
Arbeitskraft
Prüfer
Anfrage
Externer Benutzer
Erstellen
✓*
Löschen
✓*
Anzeigen integrierter Berichte
✓*
Freigeben
✓*
✓
✓
Öffentliche Freigabe von Kalender und Berichten
✓*
Systemweit freigeben
✓*
Anzeigen
✓*
✓*
✓*
✓*
✓*
Bearbeiten
✓
Kopieren
✓

* Auf einer Zugriffsebene können Workfront-Administratoren diese Funktion deaktivieren oder aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Zugriff auf Funktionen für jeden Objekttyp.

NOTE
Anforderer können nur Berichte anzeigen, die für sie freigegeben wurden

Filter, Ansichten und Gruppierungen

Aktion
Planer
Arbeitskraft
Prüfer
Anfragende Person
Externer Benutzer
Erstellen
✓*
✓*
✓*
✓*
Löschen
✓*
✓*
✓*
✓*
Freigeben
✓*
✓*
✓*
✓*
Systemweit freigeben
✓*
✓*
✓*
✓*
Anzeigen
✓
✓
✓
✓
Bearbeiten
✓
✓
✓
✓

* Auf einer Zugriffsebene können Workfront-Administratoren diese Funktion deaktivieren oder aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Zugriff auf Funktionen für jeden Objekttyp.

Dokumente

Aktion
Planer
Arbeitskraft
Prüfer
Anfragende Person
Externer Benutzer
Erstellen
✓*
✓*
✓*
✓*
Löschen (Dokumente und Ordner)
✓*
✓*
✓*
✓*
Freigeben
✓*
✓*
✓*
✓*
Öffentliche Freigabe (extern)
✓*
Systemweit freigeben
✓*
✓*
Anzeigen
✓*
✓*
✓*
✓*
✓*
Details bearbeiten
✓
✓
✓
✓
Download
✓
✓
✓
✓
✓
Checkout
✓
✓
✓
✓
Hinzufügen von Genehmigern
✓
✓
✓
✓
Dokumente genehmigen
✓
✓
✓
✓
✓
Benutzerdefinierte Formulare anhängen
✓
✓
✓
✓
Benutzerdefinierte Felder bearbeiten
✓
✓
✓
✓
Verschieben nach (Objekt)
✓
✓
✓
✓
Senden an (Integration)
✓
✓
✓
✓
Hinzufügen von Aktualisierungen und Kommentaren
✓
✓
✓
✓
Neue Version hochladen
✓
✓
✓
✓
Version löschen
✓
✓
✓
✓
Vorschau
✓
✓
✓
✓
✓
Korrekturabzug
✓
✓
✓
✓
Testversand erzeugen
✓
✓
Testversand durchführen
✓
✓
✓
✓
Hinzufügen/Entfernen**
✓
✓
✓
✓
Umbenennen**
✓
✓
✓
✓
Link (mit Integration)
✓
✓
✓
✓
Verknüpfung aufheben (mit Integration)
✓
✓
✓
✓

* Auf einer Zugriffsebene können Workfront-Administratoren diese Funktion deaktivieren oder aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Zugriff auf Funktionen für jeden Objekttyp.

**Nur für Dokumentordner verfügbar, nicht für Dokumente

Benutzende

Aktion
Planer
Arbeitskraft
Prüfer
Anfragende Person
Externer Benutzer**
Erstellen
✓*
Löschen
✓*
Bearbeiten, Löschen, Deaktivieren, Anmelden als oder Zurücksetzen des Kennworts für jeden Benutzer
✓*
Bearbeiten, Löschen, Deaktivieren, Anmelden als oder Zurücksetzen des Kennworts für alle Benutzer in einer Gruppe, die sie verwalten
✓*
Benutzer anzeigen
✓
✓
✓
✓
Kontaktdaten anzeigen
✓
✓
✓
✓

* Auf einer Zugriffsebene können Workfront-Administratoren diese Funktion deaktivieren oder aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Zugriff auf Funktionen für jeden Objekttyp.

**Externe Benutzer können nur nach anderen Benutzern suchen

Teams

Aktion
Planer
Arbeitskraft
Prüfer
Anfragende Person
Externer Benutzer*
Erstellen
✓*
Löschen
✓*
Bearbeiten von Teams, die sie verwenden
✓*
✓*
Bearbeiten von Teams in von ihnen verwalteten Gruppen
✓*
Alle Teams anzeigen
✓
✓
✓
✓
Teams anzeigen, die mit ihren Gruppen verknüpft sind
✓
✓
✓
✓

* Auf einer Zugriffsebene können Workfront-Administratoren diese Funktion deaktivieren oder aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Zugriff auf Funktionen für jeden Objekttyp.

Vorlagen

Aktion
Planer
Arbeitskraft
Prüfer
Anfragende Person
Externer Benutzer
Erstellen
✓*
Löschen
✓*
Freigeben
✓*
Systemweit freigeben
✓*
Anzeigen
✓*
Kopieren
✓
Bearbeiten von Vorlagendetails
✓

* Auf einer Zugriffsebene können Workfront-Administratoren diese Funktion deaktivieren oder aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Zugriff auf Funktionen für jeden Objekttyp.

Finanzdaten

Nur Benutzer mit einer Planungslizenz können vollen Zugriff auf Finanzdaten haben.

Die Lizenztypen Anforderung und Externer Benutzer sind hier nicht enthalten, da sie keinen Zugriff auf diese Objekte und Bereiche haben.

Aktion
Planer
Arbeitskraft
Prüfer
Bearbeiten der Rollenabrechnung und der Kostensätze
✓*
Bearbeiten der Benutzerabrechnung und der Kostensätze
✓*
Anzeigen der Rollenabrechnung und der Kostensätze
✓*
Anzeigen von Benutzerabrechnungs- und Kostensätzen
✓*
Rechnungsdatensätze verwalten
✓
Verwalten von Ausgaben
✓
✓
Finanzdaten anzeigen
✓*
✓*
✓*
Ratenkarten verwalten
✓
Anzeigen von Informationen nach Kosten in den Tools für die Ressourcenplanung
✓
Budgetressourcen in den Tools für die Ressourcenplanung**
✓
Anzeigen der Ressourcenzuordnung in den Tools für die Ressourcenplanung*
✓
✓
✓
Risiken für Projekte erstellen
✓
Risiken in Projekten anzeigen
✓
✓
✓

* Auf einer Zugriffsebene können Workfront-Administratoren diese Funktion deaktivieren oder aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Zugriff auf Funktionen für jeden Objekttyp.

**Erfordert zusätzlichen Zugriff auf die Ressourcenverwaltung.

Ressourcenverwaltung

Nur Benutzer mit einer Planungslizenz können vollen Zugriff auf [Objekt oder Bereich auswählen]. Andere Lizenztypen können eingeschränkten oder keinen Zugriff auf Resource Management in Workfront haben.

Aktion
Planer
Arbeitskraft
Prüfer
Anfragende Person
Externer Benutzer
Prioritäten und Budgetstunden im Planer bearbeiten
✓*
Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Ressourcen-Pools**
✓*
Update Planned Hours in the Workload Balancer***
✓*
Anzeigen von Projektprioritäten im Ressourcenplaner
✓*
Anzeigen der Ressourcenzuordnung in den Tools für die Ressourcenplanung
✓*
✓*
✓*
Anzeigen von Ressourcen-Pools
✓*
✓*
✓*
Budgetressourcen in den Tools für die Ressourcenplanung**
✓
Anhängen von Ressourcen an Projekte, Vorlagen und Benutzer
✓

* Auf einer Zugriffsebene können Workfront-Administratoren diese Funktion deaktivieren oder aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Zugriff auf Funktionen für jeden Objekttyp.

**Erfordert zusätzlichen Zugriff auf Finanzdaten und Berechtigungen für Projektfinanzierungen. Wenn Sie Ressourcen-Management-Zugriff für einen Benutzer gewähren, der keinen Zugriff auf Finanzdaten hat, kann der Benutzer die stündlichen Zuweisungen weiterhin im Ressourcenplaner sehen, aber nicht zur Kostenansicht wechseln oder den Geschäftsfall anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriff auf Finanzdaten gewähren und Freigeben von Finanzberechtigungen für ein Objekt.

***Erfordert die Berechtigung zum Beitragen zum -Objekt, wobei "Zuweisungen vornehmen"unter "Erweiterte Einstellungen"aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt . Grundlegendes zu geerbten Berechtigungen und zur Hierarchie von Objekten im Artikel Übersicht über die Freigabe von Berechtigungen für Objekte.

Bereich "Szenario-Planer"

Aktion
Planer
Arbeitskraft
Prüfer
Anfragende Person
Externer Benutzer
Vorhandene Pläne und Initiativen erstellen/bearbeiten
✓
✓
✓
Hinzufügen oder Bearbeiten von Informationen zu Aufgabenrollen in Plänen und Initiativen*
✓
✓
✓
Hinzufügen oder Bearbeiten von Kosteninformationen zu Plänen und Initiativen*
✓
✓
✓
Löschen von Plänen und Initiativen
✓
✓
✓
Szenarien im Hauptmenü anzeigen
✓
✓
✓
Anzeigen von Plänen und Initiativen, die der Benutzer erstellt hat*
✓
✓
✓
NOTE
Benutzer können einen Plan anzeigen, den ein anderer Benutzer nur erstellt hat, wenn ein Link zum Plan für sie freigegeben ist.

* Damit Benutzer Finanzdaten in einem Plan oder einer Initiative anzeigen können, benötigen sie Zugriff auf Finanzdaten. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriff auf Finanzdaten gewähren.

Workfront Goals Area

Aktionen
Anzeigen
Bearbeiten
Erstellen
✓
Alle Ziele bearbeiten/löschen
✓
Ziele anzeigen im Hauptmenü
✓
✓
Anzeigen des Zielbereichs über einen freigegebenen Link
✓
✓
Alle Ziele im System anzeigen
✓
✓
Alle Ziele aktivieren/deaktivieren/schließen
✓
Aktivitäten erstellen/bearbeiten/löschen
✓
Ergebnisse erstellen/bearbeiten/löschen
✓
Zielgruppe hinzufügen
✓
Fortschritt eines Ergebnisses oder einer Aktivität aktualisieren
✓
Eigene Ziel, Ergebnis oder Aktivität
✓
✓
Kommentar zu einem Ziel
✓
✓
Ziele kopieren
✓
Ansicht des Bereichs "Zielliste"im linken Bereich
✓
✓
Anzeigen des Bereichs Diagramme im linken Bereich
✓
✓
Anzeigen der Zielausrichtung im linken Bereich
✓
✓
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