Einen neuen oder vorhandenen Genehmigungsprozess mit Arbeit verknüpfen
Dieser Artikel beschreibt, wie Sie Genehmigungsprozesse mit Arbeitselementen verknüpfen können. Informationen zum Verknüpfen von Genehmigungen mit Korrekturabzügen oder Dokumenten finden Sie in den folgenden Artikeln:
Sie können einen globalen oder einmaligen Genehmigungsprozess mit einem Arbeitselement in Adobe Workfront verknüpfen. Die folgenden Szenarien sind vorhanden:
- Verknüpfen Sie einen vorhandenen globalen Genehmigungsprozess mit einem Projekt, einer Aufgabe, einem Problem, einer Vorlage oder einer Vorlagenaufgabe. Einige globale Genehmigungsprozesse stehen allen Gruppen im System zur Verfügung. Globale Genehmigungsprozesse auf Gruppenebene stehen nur bestimmten Gruppen zur Verfügung.
- Erstellen Sie einen Genehmigungsprozess für den einmaligen Gebrauch und verknüpfen Sie ihn mit einem vorhandenen Projekt, einer vorhandenen Aufgabe, einem vorhandenen Problem, einer vorhandenen Vorlage oder einer vorhandenen Vorlagenaufgabe.
Weitere allgemeine Informationen zu Genehmigungsprozessen finden Sie unter Übersicht über Genehmigungsprozesse.
Informationen zum Erstellen eines globalen Genehmigungsprozesses finden Sie unter Erstellen eines Genehmigungsprozesses für Arbeitselemente.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront-Plan* | Beliebig |
| Adobe Workfront-Lizenz* | Arbeit oder höher |
| Zugriffsebene* |
Zugriff auf Projekte, Aufgaben, Probleme oder Vorlagen bearbeiten oder höher Hinweis: Wenn Sie immer noch keinen Zugriff haben, fragen Sie Ihren Workfront-Administrator, ob er zusätzliche Einschränkungen in Ihrer Zugriffsebene festgelegt hat. Informationen dazu, wie Workfront-Admins Ihre Zugriffsebene ändern können, finden Sie unter Erstellen oder Ändern benutzerdefinierter Zugriffsebenen. |
| Objektberechtigungen |
Verwalten von Berechtigungen für das Projekt, die Aufgabe, das Problem oder die Vorlage Informationen zum Anfordern zusätzlicher Zugriffsberechtigungen finden Sie unter Anfordern von Zugriffsberechtigungen für Objekte. |
Wenden Sie sich an Ihren Workfront-Administrator, um herauszufinden, über welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie verfügen.
Überlegungen zum Verknüpfen von Genehmigungsprozessen mit Arbeitselementen
Zusätzlich zu den unten beschriebenen Überlegungen empfehlen wir, die allgemeinen Überlegungen zu Genehmigungsprozessen in Workfront zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über den Genehmigungsprozess.
-
Sie müssen das Projekt, die Aufgabe, das Problem, die Vorlage oder die Vorlagenaufgabe erstellen, bevor der Genehmigungsprozess mit ihnen verknüpft werden kann.
-
Wenn Sie einen Genehmigungsprozess an ein Element für einen Status anhängen, der erfolgreich war und in dem sich das Element derzeit befindet, wird der Genehmigungsprozess nicht ausgelöst und es werden keine Benachrichtigungen an die genehmigenden Personen gesendet.
Beispiel Wenn sich eine Aufgabe im Status „Abgeschlossen“ befindet und Sie einen Genehmigungsprozess anhängen, der mit dem Status „Abgeschlossen“ verknüpft ist, führt die Genehmigung nicht zum Trigger.
-
Wenn Sie einen Genehmigungsprozess an den ersten Status eines Elements anhängen (indem Sie eine Vorlage für Aufgaben und Projekte verwenden, die Warteschlangen-Setup-Einstellungen für Probleme verwenden oder die Aufgabeneinstellungen eines Projekts für neue Aufgaben definieren), werden die Genehmigungsprozesse umgangen, wenn die gesendete Genehmigung zurückgerufen wird. In diesem Fall erhalten die genehmigenden Personen keine Benachrichtigungen.
Weitere Informationen zum Aufrufen von Genehmigungen finden Sie unter Genehmigungen anzeigen.
note tip TIP Der erste Status für eine Aufgabe oder ein Problem ist Neu. Der erste Status für ein Projekt ist der Status, den Ihr Workfront-Administrator in den Projektvoreinstellungen in Ihrem System ausgewählt hat. Weitere Informationen finden unter „Systemweite Projektvoreinstellungen konfigurieren. -
Die Zuordnung von Genehmigungsprozessen zu einem Objekt wird im Bereich Aktualisierungen für das Objekt nicht aufgezeichnet.
-
Ein Genehmigungsprozess kann nicht mit einer übergeordneten Aufgabe verknüpft werden.
-
Durch das Hinzufügen eines Benutzers, Teams oder einer Rolle als genehmigende Person werden diesem Benutzer bzw. dieser Person nicht automatisch Berechtigungen für das Objekt erteilt, das mit dieser Genehmigung verknüpft ist. Sie erhalten Berechtigungen für das Objekt, wenn der Genehmigungsschritt ausgelöst wird. Andernfalls müssen die Objekte für sie freigegeben werden, bevor sie eine Genehmigungsentscheidung treffen können.
In den folgenden Abschnitten werden die verschiedenen Methoden zum Verknüpfen eines Genehmigungsprozesses mit einem Projekt, einer Aufgabe oder einem Problem beschrieben.
Verknüpfen eines globalen Genehmigungsprozesses mit einem Arbeitselement associate-a-global-approval-process-with-a-work-item
Sie können einen globalen Genehmigungsprozess mit einem Arbeitselement (Projekt, Aufgabe, Problem, Vorlage, Vorlagenaufgabe) verknüpfen.
Sie können auf jeden globalen Genehmigungsprozess zugreifen, solange er für eine Gruppe, der Sie angehören, oder für alle Gruppen im System freigegeben ist.
Informationen dazu, wie Workfront-Administratoren einen globalen Genehmigungsprozess für alle Gruppen im System konfigurieren können und wie Gruppenadministratoren Genehmigungen für eine Gruppe erstellen können, finden Sie unter Erstellen eines Genehmigungsprozesses für Arbeitselemente.
So verknüpfen Sie einen vorhandenen globalen Genehmigungsprozess mit einem Projekt, einer Aufgabe, einem Problem, einer Vorlage oder einer Vorlagenaufgabe:
-
Wechseln Sie zu dem Arbeitselement, mit dem Sie einen Genehmigungsprozess verknüpfen möchten.
-
Klicken Sie linken auf „Genehmigungen“.
-
Der ausgewählte Genehmigungsprozess wird angezeigt.
-
Erweitern Sie das Vorhandenes verwenden Dropdown-Menü und wählen Sie einen vorhandenen Genehmigungsprozess aus.
Der ausgewählte Genehmigungsprozess wird angezeigt.
-
Klicken Sie auf Speichern.
-
(Optional) Klicken Sie auf Genehmigungsprozess bearbeiten , wenn Sie die vorhandene Genehmigung, die Sie dem Element zugeordnet haben, ändern möchten. Dadurch wird der globale Genehmigungsprozess in einen einmaligen Genehmigungsprozess geändert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Ändern eines globalen Genehmigungsprozesses für die Verwendung für ein bestimmtes Objekt in diesem Artikel.
Ändern eines globalen Genehmigungsprozesses für die Verwendung für ein bestimmtes Objekt modify-a-global-approval-process-for-use-on-a-specific-object
Ihr Workfront-Administrator oder Gruppenadministrator erstellt globale Genehmigungsprozesse, die Sie verwenden können, wie beschrieben unter Erstellen eines Genehmigungsprozesses für Arbeitselemente.
Das Ändern eines an ein Element angehängten globalen Genehmigungsprozesses ist mit dem Ändern eines einmaligen Genehmigungsprozesses identisch.
Sie können einen globalen Genehmigungsprozess an die spezifischen Anforderungen des Projekts, der Aufgabe oder des Problems anpassen, das bzw. die Sie mit ihm verknüpfen.
- Der Genehmigungsprozess wird nur für das Projekt, die Aufgabe oder das Problem geändert, mit dem bzw. der Sie den Genehmigungsprozess verknüpfen.
- Zukünftige Änderungen, die von einem Administrator am ursprünglichen globalen Genehmigungsprozess vorgenommen werden, spiegeln den von Ihnen geänderten globalen Genehmigungsprozess nicht wider.
So ändern Sie einen Genehmigungsprozess, der bereits an ein Element angehängt ist:
-
Fügen Sie dem Projekt, der Aufgabe oder dem Problem einen globalen Genehmigungsprozess hinzu.
Anweisungen finden Sie im Abschnitt Verknüpfen eines globalen Genehmigungsprozesses mit einem Arbeitselement in diesem Artikel.
note important IMPORTANT Stellen Sie sicher, dass Sie beim Hinzufügen Genehmigung auf Speichern“ klicken. -
Nachdem der globale Genehmigungsprozess hinzugefügt wurde, klicken Sie auf Bearbeiten Symbol
-
Nehmen Sie Änderungen am vorhandenen Genehmigungsprozess vor. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Verknüpfen eines einmaligen Genehmigungsprozesses mit einem Projekt, einer Aufgabe, einem Problem, einer Vorlage oder einer) in diesem Artikel.
-
Klicken Sie Speichern und anschließend erneut auf Speichern, um zu bestätigen, dass Sie den globalen Genehmigungsprozess in einen einmaligen Genehmigungsprozess konvertieren möchten, der nur für dieses Objekt verfügbar ist.
Verknüpfen eines einmaligen Genehmigungsprozesses mit einem Projekt, einer Aufgabe, einem Problem, einer Vorlage oder einer Vorlagenaufgabe associate-a-single-use-approval-process-with-a-project-task-issue-template-or-template-task
Sie können einen einmaligen Genehmigungsprozess erstellen, der nur für ein bestimmtes Projekt, eine bestimmte Aufgabe oder ein bestimmtes Problem verwendet werden kann.
Sie können einen Genehmigungsprozess für den einmaligen Gebrauch auch mit einer Vorlage oder Vorlagenaufgabe verknüpfen, damit er für Projekte und Aufgaben verfügbar ist, die aus der Vorlage erstellt wurden.
Wenn Sie einen Genehmigungsprozess auf diese Weise erstellen, können Sie einen benutzerdefinierten Genehmigungsprozess erstellen, der Ihren Anforderungen entspricht. Der Genehmigungsprozess kann jedoch nicht mit anderen Arbeitselementen in der Zukunft verknüpft werden.
Alternativ können Sie einen globalen Genehmigungsprozess für ein bestimmtes Element ändern, der auch zu einem einmaligen Genehmigungsprozess wird. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Ändern eines globalen Genehmigungsprozesses für die Verwendung für ein bestimmtes Objekt in diesem Artikel.
So erstellen Sie einen Genehmigungsprozess für den einmaligen Gebrauch:
-
Wechseln Sie zu dem Projekt, der Aufgabe, dem Problem, der Vorlage oder der Vorlagenaufgabe, dem bzw. der Sie einen Genehmigungsprozess zuordnen möchten.
-
Klicken Sie linken auf „Genehmigungen“.
-
Klicken Sie Einmalige Verwendung erstellen.
-
Führen Sie die Schritte ab Schritt 6 im Abschnitt „Erstellen eines globalen Genehmigungsprozesses auf Systemebene oder Gruppenebene für Arbeitselemente“ im Artikel „Erstellen Genehmigungsprozesses für Arbeitselemente“.
note tip TIP Nachdem Sie den einmaligen Genehmigungsprozess angehängt haben, wird er im Feld Genehmigungsprozess innerhalb des Felds Bearbeiten von Vorlagen und Vorlagenaufgaben als " <Custom>" angezeigt. Informationen zum Bearbeiten von Vorlagen oder Vorlagenaufgaben finden Sie in den folgenden Artikeln:
Entfernen oder Löschen eines Genehmigungsprozesses aus einem Arbeitselement
Sie können einen globalen Genehmigungsprozess oder einen Genehmigungsprozess auf Gruppenebene entfernen oder einen einmaligen Genehmigungsprozess aus einem Projekt, einer Aufgabe oder einem Problem löschen, das zuvor damit verknüpft war.
Die folgenden Szenarien sind vorhanden:
- Beim Entfernen des globalen Genehmigungsprozesses oder des Genehmigungsprozesses auf Gruppenebene wird die Genehmigung nicht gelöscht. Die Genehmigung bleibt für die zukünftige Verwendung verfügbar.
- Wenn ein Genehmigungsprozess für einen einzelnen Benutzer gelöscht wird, wird er aus Workfront gelöscht und kann nicht wiederhergestellt werden.
So entfernen oder löschen Sie einen Genehmigungsprozess aus einem Arbeitselement:
-
Wechseln Sie zum Projekt, zur Aufgabe, zum Problem, zur Vorlage oder zur Vorlagenaufgabe, in dem bzw. der Sie einen zuvor hinzugefügten Genehmigungsprozess entfernen möchten.
-
Klicken Sie linken auf „Genehmigungen“.
-
Klicken Sie auf eines der folgenden Symbole in der rechten oberen Ecke des Abschnitts Genehmigungen , je nachdem, welcher Genehmigungstyp mit dem Element verknüpft ist:
- Entfernen Symbol
- Das Symbol Löschen
- Entfernen Symbol
-
Klicken Sie Entfernen oder Löschen zur Bestätigung.
Der Genehmigungsprozess wird aus dem Arbeitselement entfernt.
Automatisches Verknüpfen eines Genehmigungsprozesses mit Arbeitselementen
Sie können einen Genehmigungsprozess mithilfe der folgenden Workflows automatisch mit Arbeitselementen verknüpfen:
- Für Projekte und Aufgaben können Sie einen Genehmigungsprozess mithilfe einer Vorlage verknüpfen. Sie können einen vorhandenen Genehmigungsprozess an die Registerkarte Vorlagengenehmigungen oder die Registerkarte Vorlagenaufgabe - Genehmigungen anhängen. Informationen zum Verknüpfen einer vorhandenen Genehmigung mit einem Arbeitselement finden Sie unter Verknüpfen eines globalen Genehmigungsprozesses mit einem Arbeitselement in diesem Artikel.
- Für neue Aufgaben an einem vorhandenen Projekt können Sie einen globalen Genehmigungsprozess oder einen globalen Genehmigungsprozess auf Gruppenebene im Bereich Aufgabeneinstellungen des Felds Projekt bearbeiten verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Aufgabeneinstellungen“ im Artikel Projekte bearbeiten.
- Bei Problemen können Sie jedem neuen Problem, das einem Projekt hinzugefügt wird, eine Genehmigung zuordnen, indem Sie einen vorhandenen Genehmigungsprozess mit einer Anfrage-Warteschlange verknüpfen. Informationen zum Konfigurieren von Anfragewarteschlangen finden Sie unter Erstellen einer Anfragewarteschlange.