Verknüpfen eines neuen oder vorhandenen Genehmigungsprozesses mit der Arbeit
In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Genehmigungsprozesse mit Arbeitselementen verknüpfen können. Informationen zum Verknüpfen von Genehmigungen mit Testsendungen oder Dokumenten finden Sie in den folgenden Artikeln:
Sie können einen globalen Genehmigungsprozess oder einen Genehmigungsprozess für eine einmalige Verwendung mit einem Arbeitselement in Adobe Workfront verknüpfen. Die folgenden Szenarien existieren:
- Verknüpfen eines vorhandenen globalen Genehmigungsprozesses mit einem Projekt, einer Aufgabe, einem Problem, einer Vorlage oder einer Vorlagenaufgabe. Einige globale Genehmigungsprozesse stehen allen Gruppen im System zur Verfügung. Globale Validierungsprozesse auf Gruppenebene sind nur für bestimmte Gruppen verfügbar.
- Erstellen Sie einen Validierungsprozess für die einmalige Verwendung und verknüpfen Sie ihn mit einem vorhandenen Projekt, einer Aufgabe, einem Problem, einer Vorlage oder einer Vorlagenaufgabe.
Allgemeine Informationen zu Genehmigungsprozessen finden Sie unter Übersicht über den Genehmigungsprozess.
Informationen zum Erstellen eines globalen Genehmigungsprozesses finden Sie unter Erstellen eines Genehmigungsprozesses für Arbeitselemente.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:
*Wenden Sie sich an Ihren Workfront-Administrator, um zu erfahren, welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie haben.
Überlegungen zum Zuordnen von Genehmigungsprozessen zu Arbeitselementen
Zusätzlich zu den unten beschriebenen Überlegungen empfehlen wir, die allgemeinen Überlegungen zu Genehmigungsprozessen in Workfront erneut aufzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über den Genehmigungsprozess.
-
Sie müssen das Projekt, die Aufgabe, das Problem, die Vorlage oder die Vorlagenaufgabe erstellen, bevor ihnen der Genehmigungsprozess zugeordnet werden kann.
-
Wenn Sie einen Validierungsprozess an ein Element für einen Status anhängen, der übergeben wurde und in dem sich das Element derzeit befindet, wird der Validierungsprozess nicht ausgelöst und es werden keine Benachrichtigungen an die Genehmiger gesendet.
Beispiel: Wenn eine Aufgabe den Status Abgeschlossen aufweist und Sie einen mit dem Status Abgeschlossen verknüpften Genehmigungsprozess anhängen, wird die Genehmigung nicht Trigger.
-
Wenn Sie einen Genehmigungsprozess an den ersten Status eines Elements anhängen (mithilfe einer Vorlage für Aufgaben und Projekte, mithilfe der Einstellungen für die Warteschlangeneinrichtung für Probleme oder durch Definition der Aufgabeneinstellungen eines Projekts für neue Aufgaben), werden die Genehmigungsprozesse umgangen, wenn die gesendete Genehmigung zurückgerufen wird. In diesem Fall erhalten die Genehmiger keine Benachrichtigungen.
Weitere Informationen zum Aufrufen von Genehmigungen finden Sie unter Anzeigen von Genehmigungen.
note tip TIP Der erste Status für eine Aufgabe oder ein Problem ist "Neu". Der erste Status für ein Projekt ist der Status, den Ihr Workfront-Administrator in den Projektoptionen in Ihrem System ausgewählt hat. Weitere Informationen finden Sie unter Systemweite Projektvoreinstellungen konfigurieren. -
Die Zuordnung von Genehmigungsprozessen zu einem Objekt wird im Bereich Updates für das Objekt nicht aufgezeichnet.
-
Sie können einen Genehmigungsprozess nicht mit einer übergeordneten Aufgabe verknüpfen.
-
Wenn Benutzer, Teams oder Rollen als Genehmiger hinzugefügt werden, erhalten sie nicht automatisch Berechtigungen für das mit dieser Genehmigung verknüpfte Objekt. Sie erhalten Berechtigungen für das Objekt, wenn der Genehmigungsschritt ausgelöst wird. Andernfalls müssen die Objekte für sie freigegeben werden, bevor sie eine Genehmigungsentscheidung treffen können.
In den folgenden Abschnitten werden die verschiedenen Methoden zum Verknüpfen eines Genehmigungsprozesses mit einem Projekt, einer Aufgabe oder einem Problem beschrieben.
Verknüpfen eines globalen Genehmigungsprozesses mit einem Arbeitselement associate-a-global-approval-process-with-a-work-item
Sie können einen globalen Genehmigungsprozess mit einem Arbeitselement (Projekt, Aufgabe, Problem, Vorlage, Vorlagenaufgabe) verknüpfen.
Der globale Genehmigungsprozess muss für die mit dem Arbeitselement verknüpfte Gruppe oder für alle Gruppen im System verfügbar sein.
Informationen dazu, wie Workfront-Administratoren einen globalen Genehmigungsprozess für alle Gruppen im System konfigurieren können und wie Gruppenadministratoren Genehmigungen für eine Gruppe erstellen können, finden Sie unter Erstellen eines Genehmigungsprozesses für Arbeitselemente.
So verknüpfen Sie einen vorhandenen globalen Genehmigungsprozess mit einer Projekt-, Aufgaben-, Ausgabe-, Vorlagen- oder Vorlagenaufgabe:
-
Wechseln Sie zu dem Arbeitselement, mit dem Sie einen Genehmigungsprozess verknüpfen möchten.
-
Klicks Genehmigungen im linken Bereich.
Möglicherweise müssen Sie auf Mehr anzeigen Klicken Sie auf Genehmigungen.
-
Der gewählte Validierungsprozess wird angezeigt.
-
Erweitern Sie die Vorhandene verwenden und wählen Sie einen vorhandenen Validierungsprozess aus.
Der gewählte Validierungsprozess wird angezeigt.
-
Klicken Sie auf Speichern.
-
(Optional) Klicken Sie auf Genehmigungsprozess bearbeiten , wenn Sie die vorhandene Genehmigung ändern möchten, die Sie dem Element angehängt haben. Dadurch wird der globale Validierungsprozess in einen Validierungsprozess für die einmalige Verwendung geändert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt . Globalen Genehmigungsprozess zur Verwendung für ein bestimmtes Objekt ändern in diesem Artikel.
Globalen Genehmigungsprozess zur Verwendung für ein bestimmtes Objekt ändern modify-a-global-approval-process-for-use-on-a-specific-object
Ihr Workfront-Administrator oder Gruppenadministrator erstellt globale Genehmigungsprozesse, die Sie wie unter Erstellen eines Genehmigungsprozesses für Arbeitselemente.
Das Ändern eines globalen Genehmigungsprozesses, der an ein Element angehängt wird, entspricht dem Ändern eines Validierungsprozesses für die einmalige Verwendung.
Sie können einen globalen Genehmigungsprozess an die jeweiligen Anforderungen des Projekts, der Aufgabe oder des Problems anpassen, das Sie damit verbinden.
- Der Genehmigungsprozess wird nur für das Projekt, die Aufgabe oder das Problem geändert, mit dem/dem Sie den Genehmigungsprozess verbinden.
- Künftige Änderungen, die von einem Administrator am ursprünglichen globalen Genehmigungsprozess vorgenommen werden, spiegeln nicht den von Ihnen geänderten globalen Genehmigungsprozess wider.
So ändern Sie einen bereits an ein Element angehängten Genehmigungsprozess:
-
Fügen Sie dem Projekt, der Aufgabe oder dem Problem einen globalen Genehmigungsprozess hinzu.
Anweisungen finden Sie im Abschnitt . Verknüpfen eines globalen Genehmigungsprozesses mit einem Arbeitselement in diesem Artikel.
note important IMPORTANT Klicken Sie auf Speichern beim Hinzufügen der Genehmigung. -
Nachdem der globale Genehmigungsprozess hinzugefügt wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten icon
-
Nehmen Sie Änderungen am vorhandenen Genehmigungsprozess vor. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt . Verknüpfen eines einmaligen Genehmigungsprozesses mit einer Projekt-, Aufgaben-, Problem-, Vorlagen- oder Vorlagenaufgabe in diesem Artikel.
-
Klicks Speichern Klicken Sie auf Speichern erneut, um zu bestätigen, dass Sie den globalen Genehmigungsprozess in einen Validierungsprozess für einzelne Anwendungen konvertieren möchten, der nur für dieses Objekt verfügbar ist.
Verknüpfen eines einmaligen Genehmigungsprozesses mit einer Projekt-, Aufgaben-, Problem-, Vorlagen- oder Vorlagenaufgabe associate-a-single-use-approval-process-with-a-project-task-issue-template-or-template-task
Sie können einen Genehmigungsprozess für eine einmalige Verwendung erstellen, der nur für ein bestimmtes Projekt, eine bestimmte Aufgabe oder ein bestimmtes Problem verwendet werden kann.
Sie können auch einen Validierungsprozess für die einmalige Verwendung mit einer Vorlage oder Vorlagenaufgabe verknüpfen, damit er für Projekte und Aufgaben verfügbar ist, die aus der Vorlage erstellt werden.
Durch die Erstellung eines Validierungsprozesses auf diese Weise können Sie einen benutzerdefinierten Validierungsprozess erstellen, der Ihren Anforderungen entspricht. Der Genehmigungsprozess kann jedoch nicht mit anderen Arbeitselementen in der Zukunft verknüpft werden.
Alternativ können Sie einen globalen Genehmigungsprozess für ein bestimmtes Element ändern, der auch zu einem Genehmigungsprozess für einzelne Anwendungen wird. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt . Globalen Genehmigungsprozess zur Verwendung für ein bestimmtes Objekt ändern in diesem Artikel.
So erstellen Sie einen Validierungsprozess für die einmalige Verwendung:
-
Wechseln Sie zur Projekt-, Aufgaben-, Ausgabe-, Vorlagen- oder Vorlagenaufgabe, der Sie einen Genehmigungsprozess zuordnen möchten.
-
Klicks Genehmigungen im linken Bereich.
Möglicherweise müssen Sie auf Mehr anzeigen > Genehmigungen.
-
Klicks Einzelbenutzer erstellen.
-
Führen Sie die Schritte aus, die mit Schritt 6 im Abschnitt "Erstellen eines globalen Genehmigungsprozesses auf Systemebene oder Gruppenebene für Arbeitselemente"im Artikel beginnen. Erstellen eines Genehmigungsprozesses für Arbeitselemente.
note tip TIP Nachdem Sie den Genehmigungsprozess für die einmalige Verwendung angehängt haben, wird er als <Custom>" im Feld Validierungsprozess im Feld Bearbeiten von Vorlagen und Vorlagenaufgaben. Informationen zum Bearbeiten von Vorlagen oder Vorlagenaufgaben finden Sie in den folgenden Artikeln:
Entfernen oder Löschen eines Genehmigungsprozesses aus einem Arbeitselement
Sie können einen globalen Validierungsprozess oder einen Validierungsprozess auf Gruppenebene entfernen oder einen einmaligen Validierungsprozess aus einem Projekt, einer Aufgabe oder einem Problem löschen, das bzw. das zuvor damit verknüpft wurde.
Die folgenden Szenarien existieren:
- Wenn Sie den Validierungsprozess auf globaler oder Gruppenebene entfernen, wird die Validierung nicht gelöscht. Die Genehmigung bleibt für die zukünftige Verwendung verfügbar.
- Durch das Löschen eines Validierungsprozesses für einzelne Benutzer wird dieser aus Workfront gelöscht und kann nicht wiederhergestellt werden.
So entfernen oder löschen Sie einen Genehmigungsprozess aus einem Arbeitselement:
-
Wechseln Sie zu dem Projekt, der Aufgabe, dem Problem, der Vorlage oder der Vorlagenaufgabe, in dem Sie einen zuvor hinzugefügten Genehmigungsprozess entfernen möchten.
-
Klicks Genehmigungen im linken Bereich.
Möglicherweise müssen Sie auf Mehr anzeigen > Genehmigungen.
-
Klicken Sie auf eines der folgenden Symbole in der oberen rechten Ecke des Bereichs Genehmigungen , je nachdem, welcher Typ der Genehmigung dem Element zugeordnet ist:
- Die Entfernung icon
- Löschen icon
- Die Entfernung icon
-
Klicks Entfernen oder Löschen zur Bestätigung.
Der Genehmigungsprozess wird aus dem Arbeitselement entfernt.
Automatisches Verknüpfen eines Genehmigungsprozesses mit Arbeitselementen
Mithilfe der folgenden Workflows können Sie einen Genehmigungsprozess automatisch mit Arbeitselementen verknüpfen:
- Bei Projekten und Aufgaben können Sie mithilfe einer Vorlage einen Genehmigungsprozess verknüpfen. Sie können einen vorhandenen Genehmigungsprozess an die Registerkarte Vorlagengenehmigungen oder die Registerkarte VorlagenAufgabengenehmigungen anhängen. Informationen zum Verknüpfen einer vorhandenen Genehmigung mit einem Arbeitselement finden Sie unter Verknüpfen eines globalen Genehmigungsprozesses mit einem Arbeitselement in diesem Artikel.
- Bei neuen Aufgaben für ein vorhandenes Projekt können Sie im Bereich Aufgabeneinstellungen im Feld Projekt bearbeiten einen globalen Genehmigungsprozess oder einen globalen Genehmigungsprozess auf Gruppenebene verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Aufgabeneinstellungen"im Artikel Projekte bearbeiten.
- Bei Problemen können Sie jede neue Ausgabe, die einem Projekt hinzugefügt wird, mit einer Genehmigung verknüpfen, indem Sie einen vorhandenen Genehmigungsprozess mit einer Anforderungswarteschlange verknüpfen. Informationen zum Konfigurieren von Anforderungswarteschlangen finden Sie unter Erstellen einer Anforderungswarteschlange.