Einen Genehmigungsprozess für Arbeitselemente erstellen

Lassen Sie diese Option aktiviert, wenn Sie möchten, dass andere Benutzer den Genehmigungsprozess an von ihnen erstellte Projekte, Aufgaben und Probleme anhängen können.

Diese Option ist standardmäßig aktiviert.

Tipp: Das Kennzeichnen eines Genehmigungsprozesses als inaktiv ist nützlich, wenn Ihr Unternehmen ihn nicht mehr verwenden muss, Sie aber historische Informationen zu seiner Verwendung beibehalten möchten.

Wenn Sie möchten, dass der Genehmigungsprozess für Projekte, Aufgaben, Probleme und Vorlagen verfügbar ist, die nur zu einer bestimmten Gruppe gehören, geben Sie den Namen der Gruppe ein und wählen Sie dann den Namen aus, wenn er angezeigt wird:

• Wenn Sie Systemadministrator sind oder administrativen Zugriff auf Genehmigungsprozesse haben, können Sie bei der Eingabe des Namens eine beliebige Gruppe im System sehen. Alle Gruppen ist standardmäßig ausgewählt.
• Wenn Sie ein Gruppenadministrator ohne administrativen Zugriff auf Genehmigungsprozesse sind, können Sie den Genehmigungsprozess jeder Gruppe zuweisen, die Sie verwalten, wenn Sie ihren Namen eingeben. Die Alle Gruppen-Option ist nicht verfügbar.

Diese Option ist nicht für Genehmigungsprozesse zur einmaligen Verwendung verfügbar.

WARNUNG: Wenn Sie Änderungen an dem gruppenspezifischen Genehmigungsprozess vornehmen, können sich die vorhandenen Genehmigungsprozesse ändern, die bereits Arbeitselementen zugeordnet wurden. Weitere Informationen zu diesen Änderungen finden Sie unter Wie sich Änderungen an Gruppen- und Genehmigungsprozessen auf zugewiesene Genehmigungsprozesse auswirken.

Informationen zum Auflisten und Verwalten der Genehmigungsprozesse Ihrer Gruppe auf der Seite Ihrer Gruppe finden Sie unter Genehmigungsprozesse auf Gruppenebene.

Informationen zum administrativen Zugriff auf Genehmigungsprozesse finden Sie unter Gewähren von administrativem Zugriff für Benutzer auf bestimmte Bereiche.

Wählen Sie den Status aus, der den Genehmigungsprozess für Arbeitselemente zum Trigger bringen soll. Wenn jemand ein Arbeitselement auf diesen Status aktualisiert, beginnt der Genehmigungsprozess.

Derselbe Status kann nicht für mehrere Genehmigungsprozesspfade ausgewählt werden.

Die verfügbaren Status basieren auf dem, was unter der Option Diese Genehmigung kann verwendet werden von (in der obigen Tabelle erläutert) ausgewählt wurde:

• Wenn Alle Gruppen ausgewählt ist, sind nur systemweite Status verfügbar

• Wenn eine bestimmte Gruppe ausgewählt ist, sind nur die für diese Gruppe verfügbaren Status verfügbar

Informationen zur Funktionsweise von Genehmigungsprozessen mit Status finden Sie im Abschnitt Wie Genehmigungsprozesse auf Status) im Artikel Übersicht über Genehmigungsprozesse.

Geben Sie den Namen des Benutzers, Teams oder Aufgabengebiets ein, den Sie als Genehmiger für dieses Stadium angeben möchten, und klicken Sie dann auf den Namen, wenn er in der Dropdown-Liste angezeigt wird. Sie können nur aktive Benutzer, Aufgabengebiete und Teams hinzufügen.

TIPP:

Beachten Sie beim Hinzufügen eines Benutzers als Genehmiger den Avatar, die Primäre Rolle des Benutzers oder seine E-Mail-Adresse, um zwischen Benutzern mit identischen Namen zu unterscheiden. Benutzende müssen mindestens einem Aufgabengebiet zugeordnet sein, damit sie es beim Hinzufügen anzeigen können.

Die Einstellung Kontaktinformationen anzeigen muss in Ihrer Zugriffsebene aktiviert sein, damit Benutzer die E-Mails von Benutzern anzeigen können. Weitere Informationen finden Sie unter Gewähren des Benutzerzugriffs.

HINWEIS:

Durch das Hinzufügen eines Benutzers, Teams oder einer Rolle als genehmigende Person werden diesem Benutzer bzw. dieser Person nicht automatisch Berechtigungen für das Objekt erteilt, das mit dieser Genehmigung verknüpft ist. Sie erhalten Berechtigungen für das Objekt, wenn der Genehmigungsschritt ausgelöst wird. Andernfalls müssen die Objekte für sie freigegeben werden, bevor sie eine Genehmigungsentscheidung treffen können.

Sie können eine Person auch als genehmigende Person festlegen, indem Sie die Rolle der Person angeben. Beispielsweise können Sie einen Projektbesitzer, Projektsponsor, Portfolio-Inhaber, Programm-Inhaber oder Manager als genehmigende Person zuweisen. Diese Optionen werden automatisch angezeigt, wenn Sie mit der Eingabe beginnen.

WICHTIG:

• Wenn Sie dem Projektsponsor eine Genehmigung zuweisen und niemand als Sponsor eines Projekts angegeben ist, wird die Genehmigung dem Projektbesitzer erneut zugewiesen. Wenn niemand als Eigentümer des Projekts festgelegt ist, wird die Genehmigung dem Workfront-Administrator zugewiesen.

• Wenn Sie eine Genehmigung einer Funktion zuweisen und die Genehmigende Person, die nicht Mitglied des Projektteams sein muss (für Genehmigungsprozesse, die eine Funktion beinhalten) deaktiviert ist, aber es keine Funktionen im Projektteam gibt, die mit der Funktion in der Genehmigung übereinstimmen, wird die Genehmigung dem Projektbesitzer neu zugewiesen. Weitere Informationen zu den Genehmigungseinstellungen finden Sie unter Konfigurieren globaler Genehmigungseinstellungen.

• Wenn Sie dem Projektbesitzer eine Genehmigung zuweisen und niemand als Eigentümer eines Projekts bestimmt wird, wird die Genehmigung dem Workfront-Hauptadministrator neu zugewiesen, wie im Abschnitt „Kundeninformationen“ im Bereich „Setup“ angegeben. Weitere Informationen finden Sie Konfigurieren der grundlegenden Informationen für Ihr System.

Sie können diesen Vorgang wiederholen, um mehrere genehmigende Personen zur Phase hinzuzufügen. Ein einzelner Schritt kann eine Kombination aus Benutzern, Teams und Aufgabengebieten als genehmigende Personen enthalten. Die Anzahl der genehmigenden Personen, die einem Schritt hinzugefügt werden können, ist unbegrenzt.

WICHTIG:

Wenn Sie Aufgabengebiete als genehmigende Personen zuweisen, können alle mit diesem Aufgabengebiet verbundenen Benutzer, die auch im Projektteam sind, eine Entscheidung über die Genehmigung treffen.

Wenn Sie ein Team als genehmigende Person zuweisen, kann jeder Benutzer in diesem Team eine Entscheidung über die Genehmigung treffen.

Weitere Informationen über das Projektteam finden Sie unter Projektteam - Übersicht. Weitere Informationen zur Genehmigung von Arbeiten finden Sie unter Genehmigen von Arbeiten.

Wählen Sie diese Option aus, wenn eine der genehmigenden Personen in der Phase das Arbeitselement in dieser Phase genehmigen oder ablehnen kann. Diese Aktion ermöglicht es dem Arbeitselement, die Phase zu verlassen.

Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, müssen alle identifizierten genehmigenden Personen die Phase (in beliebiger Reihenfolge) genehmigen oder ablehnen, bevor das Element die Phase verlässt. Wenn eine der genehmigenden Personen das Stadium ablehnt, wird der Prozess unterbrochen und von vorne gestartet, damit die erforderlichen Änderungen vorgenommen werden können. Die genehmigenden Personen können die Phase dann erneut genehmigen oder ablehnen.

Wenn ein Team als genehmigende Person benannt wird, kann jedes Teammitglied einen Schritt gewähren oder ablehnen.

Wählen Sie die Aktion aus, die Sie ausführen möchten, wenn das Arbeitselement in einem beliebigen Schritt des Pfads abgelehnt wird:

• Problem erstellen: (Nur für Projekt- und Aufgabengenehmigungsprozesse verfügbar) Ein Problem wird in dem Projekt oder der Aufgabe erstellt, in dem/der der Genehmigungsprozess ausgeführt wird. Die der Aufgabe standardmäßig zugewiesene Ressource oder der Projektbesitzer wird dem Problem zugewiesen. Standardmäßig lautet der Name des erstellten Problems Genehmigung abgelehnt (<Projekt- oder Aufgabenname>). Hierbei handelt es sich um ein Ablehnungsproblem, das je nach Genehmigungsprozess, in dem die Ablehnung stattfand, unter der Aufgabe oder dem Projekt eingegeben wird.

• Status festlegen auf: Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

  • Vorheriger Status: Das abgelehnte Projekt, die abgelehnte Aufgabe oder das abgelehnte Problem wird auf den Status vor dem Status zurückgesetzt, der den Genehmigungsprozess aktiviert.

  • Beliebiger anderer Status in der Liste: Das abgelehnte Objekt wechselt in den ausgewählten Status, z. B. „Zurückgestellt“. Sie können einen der Standardstatus oder einen benutzerdefinierten Status auswählen, den Sie Ihrem Workfront-System hinzugefügt haben.

    Wenn Sie einen mit einem Genehmigungsprozess verknüpften Status als Ablehnungsstatus auswählen, wechselt das abgelehnte Objekt in den ausgewählten Status und erhält die Kennzeichnung „Genehmigung ausstehend“.

    Wenn Sie beispielsweise für den Ablehnungsstatus Halten auswählen und der Halten -Status mit einem Genehmigungsprozess verknüpft ist, wird das abgelehnte Objekt in den Status „Wird gehalten - Genehmigung ausstehend“ versetzt, was eine Genehmigung erfordert.