Freigeben eines benutzerdefinierten Formulars
Sie können den Zugriff für ein benutzerdefiniertes Formular konfigurieren, um zu steuern, wer - Person, Rolle, Gruppe, Team, Unternehmen - es anzeigen, freigeben und bearbeiten kann.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über Folgendes verfügen, um die Schritte in diesem Artikel durchzuführen:
Weitere Informationen zu den Informationen in dieser Tabelle finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.
Zugriff auf benutzerdefinierte Formulare access-to-custom-forms
Wenn Sie ein neues benutzerdefiniertes Formular erstellen und es von einer Person an ein Objekt angehängt wird, kann jeder Benutzer, der dem Objekt zugewiesen ist, das Formular standardmäßig anzeigen und ausfüllen. Dazu gehören Benutzer mit Lizenzen anfordern und externe Benutzer.
Bei einem Objekt, an das das benutzerdefinierte Formular noch nicht angehängt ist, kann ein Benutzer (auch wenn er über eine Planner-Zugriffsstufe verfügt) es nicht über das Dropdown-Menü "Benutzerdefinierte Forms"anhängen, es sei denn, eine der folgenden Eigenschaften ist wahr:
- Jemand hat das benutzerdefinierte Formular für den Benutzer oder für das Team, die Rolle, die Gruppe oder das Unternehmen freigegeben und mindestens die Berechtigung zum Anzeigen mit der ausgewählten Option "An benutzerdefinierte Daten anhängen"gewährt.
- Der Benutzer verfügt über eine Planungslizenz und seine Zugriffsstufe ermöglicht den Administratorzugriff auf benutzerdefinierte Formulare
Freigeben eines benutzerdefinierten Formulars in der Liste der Formulare
Anstatt ein benutzerdefiniertes Formular im standardmäßigen Freigabestatus zu hinterlassen (siehe Zugriff auf benutzerdefinierte Formulare in diesem Artikel) können Sie bestimmte Zugriffsebenen für das Formular für bestimmte Benutzer, Jobrollen, Gruppen, Teams und Unternehmen konfigurieren.
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Klicken Sie auf Hauptmenü icon
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Klicken Sie im linken Bereich auf Benutzerdefinierte Forms.
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Wählen Sie das benutzerdefinierte Formular aus und klicken Sie auf
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In dem Feld, das angezeigt wird, unter Gewähren Sie benutzerdefinierten Formularzugriff an, beginnen Sie mit der Eingabe des Namens des Benutzers, Teams, der Rolle, Gruppe oder Firma, für die Sie das benutzerdefinierte Formular freigeben möchten, und drücken Sie dann die Eingabetaste Eingabe wenn der Name angezeigt wird.
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Um den Zugriff auf den soeben hinzugefügten Benutzer, das Team, die Rolle, die Gruppe oder das Unternehmen anzupassen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü rechts neben dem Namen und konfigurieren Sie dann eine der folgenden verfügbaren Optionen und eine der erweiterten Einstellungen:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Anzeigen Möglichkeit, das benutzerdefinierte Formular für Objekte anzuzeigen und auszufüllen.
NOTE: Für Benutzer mit Light- und Contributor-Lizenzen (oder Arbeits-, Review- und Anforderungslizenzen) ist dies die höchste verfügbare Option.
Klicks Erweiterte Einstellungen um anzugeben, ob Folgendes zulässig sein soll:
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Anhängen an benutzerdefinierte Daten: Möglichkeit, das benutzerdefinierte Formular an Projekte, Aufgaben und Probleme anzuhängen, auf die sie Zugriff haben Verwalten
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Freigeben: Möglichkeit, das benutzerdefinierte Formular für andere Benutzer im System freizugeben
Benutzer mit einer Light- oder Contributor-Lizenz (oder Arbeits-, Review- oder Anforderungslizenz) können ein benutzerdefiniertes Formular nur über die API oder einen benutzerdefinierten Formularbericht freigeben.
Verwalten Nur für Benutzer mit einer Standard- oder Plan-Lizenz verfügbar.
Benutzer können das Formular nicht nur zu Objekten hinzufügen, auf die sie Zugriff haben, sondern auch das benutzerdefinierte Formular vollständig bearbeiten. Dazu gehören das Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Feldern.
Klicks Erweiterte Einstellungen um anzugeben, ob Folgendes zulässig sein soll:
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Anhängen an benutzerdefinierte Daten: Möglichkeit, das benutzerdefinierte Formular an Projekte, Aufgaben und Probleme anzuhängen, auf die sie Zugriff haben Verwalten
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Löschen: Löschen Sie das benutzerdefinierte Formular aus dem System.
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Freigeben: Geben Sie das benutzerdefinierte Formular für andere Benutzer im System frei.
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(Optional) Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5, um weitere Namen zur Liste hinzuzufügen und deren Optionen zu konfigurieren.
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(Optional) Wenn Sie den Zugriff auf das benutzerdefinierte Formular (auf Objekte, an die es angehängt ist) auf die in den vorherigen Schritten angegebenen Elemente beschränken möchten, klicken Sie auf das Zahnradsymbol
Wenn Sie Ihre Meinung ändern, können Sie auf Diese Funktion systemweit sichtbar machen (Standardoption).
note note NOTE - Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Formular systemweit sichtbar machen, können Benutzer es nur auf Objekten sehen und ausfüllen, denen sie zugewiesen sind, und nicht an andere Objekte anhängen. Sie können das benutzerdefinierte Formular mithilfe der Option "An benutzerdefinierte Daten anhängen"anhängen, wie in Schritt 5 erläutert.
- Die meisten Unternehmen möchten sicherstellen, dass alle Benutzer im System ein benutzerdefiniertes Formular ausfüllen können, wenn es an Objekte angehängt ist, an denen sie arbeiten, und seine Daten in Berichten anzeigen. Wenn dies für Ihre Organisation zutrifft, empfehlen wir, Diese Funktion systemweit sichtbar machen. Wenn die Option auf diese Weise konfiguriert ist, wird im Dialogfeld "Sichtbar systemweit"angezeigt:
Wenn Sie sich Sorgen um ein benutzerdefiniertes Formular machen, in das Benutzer beim Anhängen vertrauliche Daten eingeben können, beschränken Sie die Freigabe für diese Objekte kann besser sein, als den Zugriff auf das Formular selbst zu beschränken. -
Klicken Sie auf Speichern.
Freigeben eines benutzerdefinierten Formulars aus dem Formularentwickler
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Klicken Sie auf Hauptmenü icon
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Klicken Sie im linken Bereich auf Benutzerdefinierte Forms.
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Öffnen Sie ein benutzerdefiniertes Formular oder erstellen Sie ein neues benutzerdefiniertes Formular.
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Klicks Freigeben oben rechts im Formularentwickler, wenn Sie bereit sind, das Formular freizugeben.
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In dem Feld, das angezeigt wird, unter Gewähren Sie benutzerdefinierten Formularzugriff auf, beginnen Sie mit der Eingabe des Namens des Benutzers, Teams, der Rolle, Gruppe oder Firma, für die Sie das benutzerdefinierte Formular freigeben möchten, und drücken Sie dann die Eingabetaste Eingabe wenn der Name angezeigt wird.
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Um den Zugriff auf den soeben hinzugefügten Benutzer, das Team, die Rolle, die Gruppe oder das Unternehmen anzupassen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü rechts neben dem Namen und konfigurieren Sie dann eine der folgenden verfügbaren Optionen und eine der erweiterten Einstellungen:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Anzeigen Möglichkeit, das benutzerdefinierte Formular für Objekte anzuzeigen und auszufüllen.
NOTE: Für Benutzer mit Light- und Contributor-Lizenzen (oder Arbeits-, Review- und Anforderungslizenzen) ist dies die höchste verfügbare Option.
Klicks Erweiterte Einstellungen um anzugeben, ob Folgendes zulässig sein soll:
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Anhängen an benutzerdefinierte Daten: Möglichkeit, das benutzerdefinierte Formular an Projekte, Aufgaben und Probleme anzuhängen, auf die sie Zugriff haben Verwalten
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Freigeben: Möglichkeit, das benutzerdefinierte Formular für andere Benutzer im System freizugeben
Benutzer mit einer Light- oder Contributor-Lizenz (oder Arbeits-, Review- oder Anforderungslizenz) können ein benutzerdefiniertes Formular nur über die API oder einen benutzerdefinierten Formularbericht freigeben.
Verwalten Nur für Benutzer mit einer Standard- oder Plan-Lizenz verfügbar.
Benutzer können das Formular nicht nur zu Objekten hinzufügen, auf die sie Zugriff haben, sondern auch das benutzerdefinierte Formular vollständig bearbeiten. Dazu gehören das Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Feldern.
Klicks Erweiterte Einstellungen um anzugeben, ob Folgendes zulässig sein soll:
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Anhängen an benutzerdefinierte Daten: Möglichkeit, das benutzerdefinierte Formular an Projekte, Aufgaben und Probleme anzuhängen, auf die sie Zugriff haben Verwalten
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Löschen: Löschen Sie das benutzerdefinierte Formular aus dem System.
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Freigeben: Geben Sie das benutzerdefinierte Formular für andere Benutzer im System frei.
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(Optional) Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 6, um weitere Namen zur Liste hinzuzufügen und deren Optionen zu konfigurieren.
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(Optional) Wenn Sie den Zugriff auf das benutzerdefinierte Formular (auf Objekte, an die es angehängt ist) auf die in den vorherigen Schritten angegebenen begrenzen möchten, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil unter Wer hat Zugriff, wählen Sie Nur eingeladene Personen können auf.
Wenn Sie Ihre Meinung ändern, können Sie Jeder im System kann.
note note NOTE - Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Formular systemweit sichtbar machen, können Benutzer es nur auf Objekten sehen und ausfüllen, denen sie zugewiesen sind, und nicht an andere Objekte anhängen. Sie können das benutzerdefinierte Formular mithilfe der Option "An benutzerdefinierte Daten anhängen"anhängen, wie in Schritt 6 erläutert.
- Die meisten Unternehmen möchten sicherstellen, dass alle Benutzer im System ein benutzerdefiniertes Formular ausfüllen können, wenn es an Objekte angehängt ist, an denen sie arbeiten, und seine Daten in Berichten anzeigen. Wenn dies für Ihre Organisation zutrifft, empfehlen wir, Jeder im System kann. Wenn die Option auf diese Weise konfiguriert ist, wird im Dialogfeld "Sichtbar systemweit"angezeigt:
Wenn Sie sich Sorgen um ein benutzerdefiniertes Formular machen, in das Benutzer beim Anhängen vertrauliche Daten eingeben können, beschränken Sie die Freigabe für diese Objekte kann besser sein, als den Zugriff auf das Formular selbst zu beschränken. -
Klicken Sie auf Speichern.
Zugriff auf ein benutzerdefiniertes Formular aus der Liste der Formulare entfernen
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Klicken Sie auf Hauptmenü icon
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Klicken Sie im linken Bereich auf Benutzerdefinierte Forms.
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Wählen Sie das benutzerdefinierte Formular aus und klicken Sie auf
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Klicken Sie in dem angezeigten Feld auf das X rechts neben dem Namen des Benutzers, Teams, der Rolle, der Gruppe oder des Unternehmens, auf das Sie keinen speziellen Zugriff mehr auf das Formular haben möchten.
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(Optional) Wiederholen Sie den vorherigen Schritt nach für weitere Namen, die Sie entfernen möchten.
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Klicken Sie auf Speichern.