Erstellen einer Projektvorlage
Sie können Vorlagen im Bereich Vorlagen erstellen und löschen. Beim Erstellen einer neuen Vorlage können Sie die Informationen für alle Aufgaben und für Ihre zukünftigen Projekteinstellungen eingeben. Diese Informationen werden dann in alle Projekte übertragen, die Sie aus der Vorlage erstellen.
Sie können eine neue Vorlage wie folgt erstellen:
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Von Grund auf neu, wie in diesem Artikel beschrieben.
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Aus vorhandenen Projekten durch Speichern eines Projekts als Vorlage.
Weitere Informationen zum Erstellen von Vorlagen aus vorhandenen Projekten finden Sie unter Speichern eines Projekts als Vorlage.
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Durch Kopieren aus einer anderen Vorlage.
Weitere Informationen zum Kopieren einer vorhandenen Vorlage finden Sie unter Kopieren einer ).
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Durch den Import von Blueprints. Sie müssen Workfront-Administrator sein, um Blueprints importieren zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Blueprint konfigurieren.
Zugriffsanforderungen
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront-Paket | Beliebig |
| Adobe Workfront-Lizenz |
Standard Plan Sie müssen Systemadministrator sein, um Vorlagen aus Blueprints importieren zu können |
| Konfigurationen der Zugriffsebene | Zugriff auf Vorlagen bearbeiten |
| Objektberechtigungen | Sie haben standardmäßig Verwaltungsberechtigungen für die von Ihnen erstellten Vorlagen |
Weitere Informationen zu den Informationen in dieser Tabelle finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.
Erstellen einer Vorlage
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Klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol
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Klicken Sie auf Neue Vorlage.
Die Vorlage hat keinen Titel.
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Geben Sie in der Vorlagenkopfzeile einen Namen für die neue Vorlage ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
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Klicken Sie auf Abschnitt Vorlagenaufgaben“ im linken Bedienfeld.
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Klicken Sie Vorlagenaufgaben hinzufügen, um Aufgaben inline hinzuzufügen
Oder
Klicken Sie auf Neue Vorlagenaufgabe, um Ihrer Vorlage im Feld Neue Vorlagenaufgabe Aufgaben hinzuzufügen.
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Aktualisieren Sie Informationen in den folgenden Bereichen:
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Übersicht
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Finanzielle Details
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Einstellungen
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Arbeitsaufträge
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Benutzerdefinierte Formulare
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Dokument anfügen
Das Aktualisieren von Informationen für eine Vorlagenaufgabe ähnelt dem Bearbeiten von Aufgaben in einem Projekt. Weitere Informationen finden Sie unter Aufgaben bearbeiten.
note note NOTE Sie können einer Vorlage keine wiederkehrenden Aufgaben hinzufügen. -
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Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
- Vorlagenaufgabe speichern speichert die aktuelle Vorlagenaufgabe und schließt das Feld Neue Vorlagenaufgabe.
- Vorlagenaufgabe speichern und eine andere, um die aktuelle Vorlagenaufgabe zu speichern und ein weiteres Feld Neue Vorlagenaufgabe zu öffnen, um eine weitere Aufgabe hinzuzufügen.
- Abbrechen, um das Feld zu schließen, ohne die Vorlagenaufgabe zu speichern.
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(Optional) Klicken Sie nach dem Hinzufügen der Vorlagenaufgaben im Abschnitt Vorlagenaufgaben auf das Gantt-Diagramm-Symbol in der rechten oberen Ecke der Aufgabenliste, um eine visuelle Darstellung der Aufgabenliste der Vorlage anzuzeigen.
note tip TIP Aufgaben können nicht direkt über dieses Gantt-Diagramm bearbeitet werden. -
Um Informationen zu Ihrer neuen Vorlage hinzuzufügen, klicken Sie auf das Menü Mehr
Informationen zum Bearbeiten einer Vorlage finden Sie unter Projektvorlagen bearbeiten.
note note NOTE Die Zuordnung einer Projektvorlage zu einer Gruppe (oder das Fehlen einer Gruppe) wirkt sich darauf aus, wie die Voreinstellungen für Projekte, Aufgaben und Probleme bestimmte Einstellungen in der Vorlage bestimmen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wie Voreinstellungen auf Vorlagen und Vorlagenaufgaben angewendet werden“ im Artikel Erstellen und Ändern der Projektvorlagen einer Gruppe. -
Klicken Sie auf Speichern.
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(Optional) Fügen Sie der Vorlage die folgenden Elemente hinzu
- Dokumente
- Risiken
- Genehmigungsprozesse
- Abrechnungssätze
- Ausgaben
- Warteschlangendetails
- Themengruppen und Warteschlangenthemen
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(Optional) Fügen Sie den Aufgaben in der Vorlage die folgenden Elemente hinzu:
- Dokumente
- Ausgaben
- Genehmigungen
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Hinzufügen weiterer Elemente zu einer Vorlage“ im Artikel " bearbeiten.