Speichern eines Projekts als Vorlage
Wenn Sie festlegen, dass ein Projekt zu einem späteren Zeitpunkt wieder ausgeführt werden soll, können Sie aus diesem vorhandenen Projekt eine Vorlage erstellen. Anschließend können Sie die Vorlage erneut verwenden, um zukünftige Projekte zu erstellen, die ähnliche Informationen enthalten oder möglicherweise dieselbe Zeitleiste oder dieselben Zuweisungen für das vorhandene Projekt verwenden.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:
*Wenden Sie sich an Ihren Workfront-Administrator, um herauszufinden, über welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie verfügen.
Speichern eines Projekts als Vorlage
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Wechseln Sie zu dem Projekt, das Sie als Vorlage speichern möchten.
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Klicken Sie auf die
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Geben Sie die folgenden Informationen für die Vorlage an:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header Name Geben Sie einen Namen für die Vorlage an. Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung für die Vorlage an. Ist aktiv Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
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Ja: Andere Benutzer können die Vorlage finden und sie an Projekte anhängen.
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Nein: Andere Benutzer können die Vorlage nicht finden und sie nicht an Projekte anhängen.
Benutzerdefinierte Formulare Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um benutzerdefinierte Formulare auszuwählen, die an die Vorlage angehängt werden sollen. Wenn bereits benutzerdefinierte Formulare mit dem Projekt verknüpft wurden, werden alle Datenfelder aus diesen benutzerdefinierten Formularen angezeigt.
Sie können bis zu 10 benutzerdefinierte Formulare in eine Vorlage aufnehmen. -
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Klicken Sie auf Forms verwalten, um die Formulare zu entfernen oder neu anzuordnen. Informationen zum Entfernen und Neuanordnen benutzerdefinierter Formulare aus der Vorlage finden Sie unter Benutzerdefinierte Formulare.
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Klicken Sie auf Nächster Schritt.
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Aktivieren im Abschnitt Optionen Kontrollkästchen neben den Informationen, die Sie aus der Vorlage entfernen möchten.
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Klicken Sie auf Nächster Schritt.
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Wählen Sie im Ausschließen alle Aufgaben aus, die Sie aus dem Projekt ausschließen möchten.
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Klicken Sie auf Beenden und Vorlage speichern.
Ihre Vorlage wird jetzt in der Liste der verfügbaren Vorlagen angezeigt und kann entweder an ein vorhandenes Projekt angehängt oder zum Erstellen eines neuen verwendet werden.