Projekt als Vorlage speichern
Wenn Sie sich entscheiden, dass ein Projekt irgendwann in der Zukunft erneut durchgeführt wird, können Sie eine Vorlage aus diesem vorhandenen Projekt erstellen. Anschließend können Sie die Vorlage erneut verwenden, um zukünftige Projekte zu erstellen, die möglicherweise ähnliche Informationen enthalten oder dieselbe Timeline oder dieselben Zuweisungen für das vorhandene Projekt freigeben.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:
*Wenden Sie sich an Ihren Workfront-Administrator, um zu erfahren, welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie haben.
Projekt als Vorlage speichern
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Wechseln Sie zu dem Projekt, das Sie als Vorlage speichern möchten.
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Klicken Sie auf das Menü Mehr
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Geben Sie die folgenden Informationen für die Vorlage an:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header Name Geben Sie einen Namen für die Vorlage an. Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung für die Vorlage ein. Ist aktiv Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
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Ja: Andere Benutzer können die Vorlage finden und sie an Projekte anhängen.
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Nein: Andere Benutzer können die Vorlage nicht finden und sie nicht an Projekte anhängen.
Benutzerdefinierte Formulare Wählen Sie in der Dropdown-Liste alle benutzerdefinierten Formulare aus, die an die Vorlage angehängt werden sollen. Wenn dem Projekt bereits benutzerdefinierte Formulare zugeordnet wurden, werden alle Datenfelder aus diesen benutzerdefinierten Formularen angezeigt.
Sie können bis zu 10 benutzerdefinierte Formulare in eine Vorlage aufnehmen. -
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Klicken Sie auf Forms verwalten , um die Formulare zu entfernen oder neu anzuordnen. Informationen zum Entfernen und Neuanordnen von benutzerdefinierten Formularen in der Vorlage finden Sie unter Benutzerdefinierte Formulare.
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Klicken Sie auf Nächster Schritt.
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Aktivieren Sie im Abschnitt Optionen das Kontrollkästchen neben allen Informationen, die Sie aus der Vorlage löschen möchten.
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Klicken Sie auf Nächster Schritt.
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Wählen Sie im Abschnitt Ausschließen alle Aufgaben aus, die Sie aus dem Projekt ausschließen möchten.
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Klicken Sie auf Vorlage abschließen und speichern.
Ihre Vorlage wird jetzt in der Liste der verfügbaren Vorlagen angezeigt und kann entweder an ein vorhandenes Projekt angehängt oder zum Erstellen eines neuen Projekts verwendet werden.