Adobe Workfront for Salesforce Übersicht
A Pro Workfront Für die Verwendung dieser Funktion ist ein Plan erforderlich. Weitere Informationen zu den verschiedenen verfügbaren Plänen finden Sie unter Workfront Pläne.
Sie können Adobe Workfront for Salesforce , um Salesforce Benutzer zum Senden Workfront Anforderungen und automatisches Erstellen von Projekten ohne Hinterlassen Salesforce.
Als Workfront Administrator, können Sie Workfront for Salesforce. Dann können Sie sie für alle anderen freigeben Salesforce Benutzer.
Weitere Informationen zur Installation Workfront for Salesforce, siehe Installieren Adobe Workfront for Salesforce.
Weitere Informationen zur Konfiguration der Workfront Abschnitt in Salesforce Für alle Benutzer finden Sie unter Konfigurieren Sie die Adobe Workfront Abschnitt für Salesforce Benutzer.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über den folgenden Zugriff verfügen, um die in diesem Artikel beschriebene Funktion verwenden zu können:
*Wenden Sie sich an Ihren Workfront Administrator.
Workfront for Salesforce
Wenn Sie Workfront for Salesforce:
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Manuelles Erstellen neuer Workfront Anforderungen von Salesforce innerhalb einer Gelegenheit oder eines Kontos.
Weitere Informationen zur Erstellung von Workfront Anforderungen von Salesforce, siehe Einsenden Adobe Workfront Anforderungen von Salesforce Objekte.
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Automatische Trigger der Projekterstellung in Workfront wenn bestimmte Kriterien in Salesforce. Ihre Salesforce Der Systemadministrator muss Trigger zum Erstellen von Projekten aus konfigurieren Salesforce.
Weitere Informationen zur Erstellung von Workfront Projekte aus Salesforce, siehe Erstellen Adobe Workfront Projekte aus Salesforce Objekte.
Beachten Sie beim Arbeiten mit Workfront für Salesforce:
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Wir unterstützen beide Salesforce Classic und Lightning Experience Frameworks.
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Elemente können nur aus Salesforce in Workfront.
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Sie können einige Informationen zu den Workfront Elemente in Salesforce.
Diese Informationen können nicht angepasst werden.
Für eine Liste von Workfront Felder, die angezeigt werden können Salesforce, siehe Einsenden Adobe Workfront Anforderungen von Salesforce Objekte und Erstellen Adobe Workfront Projekte aus Salesforce Objekte.
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Sie können direkt auf Elemente zugreifen, die mit Salesforce durch Klicken auf Gehe zu Salesforce von Workfront aus.
Sie können keine Informationen zu den Salesforce Elemente in Workfront, aber Sie haben einen Link zum Salesforce Element aus Workfront , um sie in Salesforce.
Die Gehe zu Salesforce -Link wird in den folgenden Bereichen angezeigt:
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Die Details Abschnitt eines Projekts oder eines Problems
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Die Kopfzeile eines Projekts oder eines Problems.
Ihr System- oder Gruppenadministrator muss Integrationen -Feld zu Ihrer Layout-Vorlage hinzufügen, um Gehe zu Salesforce -Link in der Projekt- oder Problemüberschrift.
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Die Summary ein Problem bei der Auswahl des Problems in einer Liste durch Klicken auf Zusammenfassung öffnen
note note NOTE Die Gehe zu Salesforce Link für alle sichtbar Workfront Benutzer, die das Projekt oder das Problem anzeigen können. Sie müssen über eine Salesforce -Konto, um zur Salesforce Gelegenheit oder Konto, bei dem das Problem protokolliert wurde.
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Durch die Aktualisierung von Feldern auf einem Element in einer Anwendung werden Informationen zu verknüpften Elementen in der anderen Anwendung nicht aktualisiert.