Erstellen Adobe Workfront Projekte aus Salesforce Objekten

Letzte Aktualisierung: 5. Mai 2025
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Nach der Installation von Adobe Workfront für Salesforce können Sie Trigger definieren, die Workfront erstellen, wenn bestimmte Kriterien in Salesforce () ​ Accounts erfüllt sind.

Zugriffsanforderungen

Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die in diesem Artikel beschriebenen Funktionen nutzen zu können:

Adobe Workfront Plan*Pro oder höher
Adobe Workfront Lizenz*-Plan

*Wenden Sie sich an Ihren Workfront, um herauszufinden, über welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie verfügen.

Voraussetzungen

So senden Sie eine Workfront von einem Salesforce () ​ Konto
Stellen Sie sicher, dass Ihre Umgebung über Folgendes verfügt:

  • Ihr Workfront hat Workfront for Salesforce installiert.
    Weitere Informationen zum Installieren von Workfront for Salesforce finden Sie unter Installieren Adobe Workfront for Salesforce

  • Ihr Workfront hat den Abschnitt Workfront zu Ihrem Konto Opportunity hinzugefügt
    Seiten-Layouts.
    Weitere Informationen zum Hinzufügen des Abschnitts "Workfront" zu einem Seitenlayout finden Sie unter Konfigurieren Adobe Workfront Abschnitts für Salesforce -.

  • Sie haben ein Workfront Konto und können sich über den Workfront Abschnitt in Ihrem Opportunity oder Konto anmelden
    .

Konfigurieren der Erstellung Workfront Projekte aus Salesforce

Grundlegendes zur automatischen Erstellung von Projekten

Als Salesforce können Sie Trigger definieren, die automatisch Projekte in Workfront erstellen können, wenn Folgendes in Salesforce passiert:

  • Die Phase einer Opportunity wird aktualisiert.
  • Der Typ eines Kontos
    wird aktualisiert.

Trigger können erst konfiguriert werden, nachdem Sie Workfront for Salesforce installiert haben.
Informationen zur Installation von Workfront for Salesforce finden Sie unter Installieren Adobe Workfront for Salesforce.

Beachten Sie Folgendes beim Konfigurieren von Triggern zum automatischen Erstellen Workfront Projekte, wenn Salesforce Elemente erstellt oder aktualisiert werden:

  • Sie müssen ein Salesforce und ein Workfront Systemadministrator sein, um Trigger zu konfigurieren.

  • Nachdem Sie die Trigger konfiguriert haben, gilt für alle, die Phase einer Opportunity oder den Typ eines Kontos aktualisieren
    kann die Erstellung eines Workfront-Projekts als Trigger speichern. Dazu gehören Salesforce Benutzer, die kein Workfront-Konto haben.

  • Es gibt keine Begrenzung dafür, wie viele Trigger Sie haben können.

  • Es ist nicht möglich, mehrere Trigger auf der Grundlage derselben Bedingungen zu erstellen. Trigger sind standardmäßig eindeutig.

  • Nachdem das Projekt erstellt wurde, wird es automatisch mit der Opportunity oder dem Konto verknüpft, in dem es generiert wurde. Sobald diese Verbindung hergestellt ist, kann sie nicht mehr unterbrochen werden.

  • Eine Opportunity oder ein Account kann in Workfront mit mehreren Projekten verknüpft werden, wenn eine ausgelöste Bedingung im Verlauf der Opportunity oder des Accounts mehrmals erfüllt wurde.

    Wenn Sie beispielsweise mehr als ein Stadium für eine Opportunity zum Trigger eines Projekts definieren, wird für jedes definierte Stadium, das die Opportunity erreicht, ein Projekt erstellt, und zwar für die Lebensdauer dieser Opportunity. Wenn Sie außerdem das Stadium einer Opportunity von einem definierten Stadium auf einen anderen aktualisieren und es dann wieder auf den definierten Stadium aktualisieren, wird zum zweiten Mal ein zweites Projekt erstellt, wenn Sie das Stadium-Feld auf denselben definierten Stadium aktualisieren.

  • Ein Projekt in Workfront kann jeweils nur mit einer Opportunity oder einem Konto in Salesforce verknüpft werden, aber nicht mit beiden gleichzeitig.