DokumentationWorkfrontWorkfront-Handbuch

Erstellen Adobe Workfront Projekte aus Salesforce Objekten

Last update: Mon May 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Nach der Installation von Adobe Workfront für Salesforce können Sie Trigger definieren, die Workfront erstellen, wenn bestimmte Kriterien in Salesforce () ​ Accounts erfüllt sind.

Zugriffsanforderungen

Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die in diesem Artikel beschriebenen Funktionen nutzen zu können:

Adobe Workfront Plan*
Pro oder höher
Adobe Workfront Lizenz*
-Plan

*Wenden Sie sich an Ihren Workfront, um herauszufinden, über welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie verfügen.

Voraussetzungen

So senden Sie eine Workfront von einem Salesforce () ​ Konto
Stellen Sie sicher, dass Ihre Umgebung über Folgendes verfügt:

  • Ihr Workfront hat Workfront for Salesforce installiert.
    Weitere Informationen zum Installieren von Workfront for Salesforce finden Sie unter Installieren Adobe Workfront for Salesforce

  • Ihr Workfront hat den Abschnitt Workfront zu Ihrem Konto Opportunity hinzugefügt
    Seiten-Layouts.
    Weitere Informationen zum Hinzufügen des Abschnitts "Workfront" zu einem Seitenlayout finden Sie unter Konfigurieren Adobe Workfront Abschnitts für Salesforce -.

  • Sie haben ein Workfront Konto und können sich über den Workfront Abschnitt in Ihrem Opportunity oder Konto anmelden
    .

Konfigurieren der Erstellung Workfront Projekte aus Salesforce

  • Grundlegendes zur automatischen Erstellung von Projekten
  • Konfigurieren von Triggern
  • Grundlegendes zu Projektnamen

Grundlegendes zur automatischen Erstellung von Projekten

Als Salesforce können Sie Trigger definieren, die automatisch Projekte in Workfront erstellen können, wenn Folgendes in Salesforce passiert:

  • Die Phase einer Opportunity wird aktualisiert.
  • Der Typ eines Kontos
    wird aktualisiert.

Trigger können erst konfiguriert werden, nachdem Sie Workfront for Salesforce installiert haben.
Informationen zur Installation von Workfront for Salesforce finden Sie unter Installieren Adobe Workfront for Salesforce.

Beachten Sie Folgendes beim Konfigurieren von Triggern zum automatischen Erstellen Workfront Projekte, wenn Salesforce Elemente erstellt oder aktualisiert werden:

  • Sie müssen ein Salesforce und ein Workfront Systemadministrator sein, um Trigger zu konfigurieren.

  • Nachdem Sie die Trigger konfiguriert haben, gilt für alle, die Phase einer Opportunity oder den Typ eines Kontos aktualisieren
    kann die Erstellung eines Workfront-Projekts als Trigger speichern. Dazu gehören Salesforce Benutzer, die kein Workfront-Konto haben.

  • Es gibt keine Begrenzung dafür, wie viele Trigger Sie haben können.

  • Es ist nicht möglich, mehrere Trigger auf der Grundlage derselben Bedingungen zu erstellen. Trigger sind standardmäßig eindeutig.

  • Nachdem das Projekt erstellt wurde, wird es automatisch mit der Opportunity oder dem Konto verknüpft, in dem es generiert wurde. Sobald diese Verbindung hergestellt ist, kann sie nicht mehr unterbrochen werden.

  • Eine Opportunity oder ein Account kann in Workfront mit mehreren Projekten verknüpft werden, wenn eine ausgelöste Bedingung im Verlauf der Opportunity oder des Accounts mehrmals erfüllt wurde.

    Wenn Sie beispielsweise mehr als ein Stadium für eine Opportunity zum Trigger eines Projekts definieren, wird für jedes definierte Stadium, das die Opportunity erreicht, ein Projekt erstellt, und zwar für die Lebensdauer dieser Opportunity. Wenn Sie außerdem das Stadium einer Opportunity von einem definierten Stadium auf einen anderen aktualisieren und es dann wieder auf den definierten Stadium aktualisieren, wird zum zweiten Mal ein zweites Projekt erstellt, wenn Sie das Stadium-Feld auf denselben definierten Stadium aktualisieren.

  • Ein Projekt in Workfront kann jeweils nur mit einer Opportunity oder einem Konto in Salesforce verknüpft werden, aber nicht mit beiden gleichzeitig.

Konfigurieren von Triggern

Nachdem Sie die Trigger konfiguriert haben, wird der Prozess zum Erstellen Workfront Projekte für Salesforce Classic- oder Lightning Experience-Frameworks aktiviert.

So konfigurieren Sie Trigger in Salesforce:

  1. Melden Sie sich bei Salesforce als Systemadministrator an.

  2. (Bedingt) Klicken Sie Salesforce Classic auf Setup und erweitern Sie im Abschnitt Build ().

    Oder

    Klicken Sie Salesforce Lightning-Erlebnis auf Setup-Symbol dann Setup und erweitern Sie unter PLATFORM TOOLS Apps.

  3. Klicken Sie auf Installierte Pakete.

    Beachten Sie, dass das Workfront-Paket installiert wurde.

  4. Klicken Sie Konfigurieren neben Workfront.

  5. Melden Sie sich bei Workfront als Systemadministrator an.

    Die Seite Trigger wird angezeigt.

    salesforce_Trigger_page_empty.png

  6. Klicken Sie Neuer Trigger.

  7. Wählen Sie im Dropdown Menü ​Salesforce Objekt“ die Option Opportunity.

    Dies ist ein Pflichtfeld.

  8. (Bedingt) Geben Sie Folgendes an:

    1. Wählen Sie aus Dropdown Menü „Phase“ eine Phase.\

      Wenn eine Opportunity das Stadium hier angegeben erreicht, wird ein Projekt in Workfront erstellt. Dies ist ein Pflichtfeld.

    2. Geben Sie im Feld Portfolio oder Programm den Namen eines Portfolios oder Programms ein, in dem das Projekt Workfront platziert werden soll. Wählen Sie das Projekt aus, wenn es in der Liste angezeigt wird.\

      Wenn Sie weder ein Portfolio noch ein Programm angeben, wird das neue Projekt erstellt und der Liste Projekte in meinem Besitz des Benutzers hinzugefügt, der bei der Konfiguration der Trigger bei Workfront angemeldet ist. Dieser Benutzer ist auch der Projektbesitzer für das neue Projekt.

    3. Geben Sie den Namen einer Vorlage ein, die Sie mit dem neuen Workfront verknüpfen möchten, und wählen Sie sie aus, wenn sie in der Liste angezeigt wird.\

      Dies ist ein Pflichtfeld.

      NOTE
      Wenn Sie für die Vorlage, die Sie für diese Integration verwenden möchten, einen Vorlagenbesitzer angegeben haben, wird dieser zum Projektbesitzer des neuen Projekts. Die neuen Projekte werden je nach Vorlage unter Projekte in meinem ​) der Benutzerin bzw. des Benutzers angezeigt, die bzw. der Besitzer des neuen Projekts ist.

    4. (Optional) Wählen Sie das Feld Neues Projekt für jeden verkauften Produkttyp erstellen aus wenn Sie ein neues Projekt für jeden Produkttyp erstellen möchten, der bei einer Opportunity verkauft wird.

    5. (Bedingt) Wählen Sie im Dropdown ​ ​Menü Produkt ein Produkt aus.

      Dies ist ein Pflichtfeld.

    6. (Bedingt) Beginnen Sie mit der Eingabe des Namens einer Vorlage, die Sie mit dem neuen Workfront-Projekt verknüpfen möchten, wenn sich das angegebene Produkt auf der Opportunity befindet. Auswählen, wenn es in der Liste angezeigt wird.

      Dies ist ein Pflichtfeld.

      Das Projekt, das erstellt wird, wenn ein neues Produkt zur Salesforce Opportunity hinzugefügt wird, wird demselben Portfolio oder Programm hinzugefügt, das bzw. das für die Opportunity ausgewählt wurde.

      IMPORTANT
      Das Projekt wird nur erstellt, wenn die Phase bei der Opportunity“ aktualisiert ​. Ein eindeutiges Projekt wird für jedes Produkt erstellt, das beim Aktualisieren des Felds „Phase“ angegeben wird, und nicht, wenn die Produkte zu "" hinzugefügt ​.

  9. (Optional) Klicken Sie auf Neuer Trigger.

  10. (Optional) Wählen Sie im Dropdown Menü ​SalesforceObjekt“ die Option **Konto
    **.

    Dies ist ein Pflichtfeld.

  11. (Bedingt) Geben Sie Folgendes an:

    1. Wählen Sie Dropdown Menü Typ aus.

      Wenn ein beliebiges Konto
      ​ wird als ​ Typ ​ angegeben, hier Salesforce wird ein ​ Projekt       in Workfront erstellt.

      Dies ist ein Pflichtfeld.

    2. (Optional) Beginnen Sie mit der Eingabe des Namens eines Portfolios oder Programms in das Feld Portfolio oder Programm, in dem das Projekt Workfront werden soll, und wählen Sie es aus, wenn es in der Liste angezeigt wird.

      Wenn Sie weder ein Portfolio noch ein Programm angeben, wird das neue Projekt erstellt und der Liste Projekte in meinem Besitz des Benutzers hinzugefügt, der von Salesforce bei Workfront angemeldet ist. Der Benutzer ist auch der Projektbesitzer für das neue Projekt.

    3. Geben Sie den Namen einer Vorlage ein, die Sie mit dem neuen Workfront verknüpfen möchten, und wählen Sie ihn aus, wenn er in der Liste angezeigt wird.

      Dies ist ein Pflichtfeld.

      NOTE
      Wenn Sie für die Vorlage, die Sie für diese Integration verwenden möchten, einen Vorlagenbesitzer angegeben haben, wird dieser zum Projektbesitzer des neuen Projekts. Die neuen Projekte werden je nach Vorlage unter Projekte in meinem) der Benutzerin bzw. des Benutzers angezeigt, die bzw. der Besitzer des neuen Projekts ist.

    salesforce_Trigger_page_with_cleanup_template_names.png

  12. Klicken Sie auf Speichern.

    Workfront Projekte werden jetzt jedes Mal generiert, wenn einer der Trigger erfüllt wird.

Grundlegendes zu Projektnamen

Je nachdem, welcher Trigger die Projekte generiert hat, konnten die Namen der Projekte in Workfront einem der folgenden Muster entsprechen:

  • Wenn das Projekt auf der Grundlage eines Opportunity- oder Account-Triggers erstellt wird, lautet der Name des Projekts: <Salesforce object name>: <Project template name> (über Salesforce)
  • Wenn das Projekt auf der Grundlage eines Opportunity-Triggers erstellt wird, der auch das Hinzufügen eines neuen Produkts umfasst, lautet der Name des Projekts: <Salesforce object name>: <Salesforce product name> (über Salesforce).

Workfront Projekte anzeigen

Wenn Ihr Workfront den Abschnitt Workfront zu Ihrem Opportunity oder Konto hinzugefügt hat
Seiten-Layout. Die automatisch erstellten Projekte werden auf der Registerkarte Projekte dieses Abschnitts angezeigt.
Weitere Informationen zum Hinzufügen des Abschnitts "Workfront" zum Seiten-Layout eines (Opportunity​ oder ​ Kontos
, siehe Konfigurieren des Adobe Workfront -Abschnitts Salesforce -users.

Sie müssen über ein Workfront-Konto verfügen und bei Workfront angemeldet sein, um die Registerkarte Projekte anzeigen zu können.

So zeigen Sie Projekte an, die aus einem (Opportunity​ oder ​ Konto erstellt wurden
:

  1. Zu einem Opportunity oder Konto gehen
    .

  2. Navigieren Sie zum Abschnitt Workfront .

    NOTE
    Je nachdem, wie Ihr Workfront diesen Abschnitt konfiguriert hat, kann er einen anderen Namen haben.

  3. Wählen Sie die Projekte aus.

    Auf dieser Registerkarte werden alle von definierten Triggern erstellten Projekte aufgelistet. Jeder Benutzer in Salesforce, der auch über ein Workfront-Konto verfügt und der möglicherweise berechtigt ist, diese Projekte in Workfront zu sehen, kann sie auch in Salesforce für die Opportunity oder das Konto sehen
    die sie hervorgebracht haben.

    Sie können die folgenden Informationen zu den von der Integration erstellten Projekten anzeigen:

    • Projektname

    • Referenznummer

    • Eingabedatum

    • Name des Inhabers

    • Status

    • Bedingung

    • Geplantes Abschlussdatum

    • Prozent abgeschlossen

      Wenn diese Informationen in Workfront aktualisiert werden, können Sie die in dieser Liste aktualisierten Felder sehen.

  4. (Optional) Klicken Sie auf den Namen eines Projekts, um es in Workfront zu öffnen.

  5. (Optional) Klicken Sie Zu Salesforce gehen im Bereich Projektdetails oder im Projekt-Header, um auf die Opportunity oder das Konto zuzugreifen
    Ausgangspunkt des Projekts. Ihr System- oder Gruppenadministrator muss das Feld Integrationen zu Ihrer Layout-Vorlage hinzufügen, um sie im Projekt-Header zu finden.

    NOTE
    Der Zu Salesforce wechseln-Link ist für alle Workfront Benutzer sichtbar, die das Projekt anzeigen können. Sie müssen über ein Salesforce-Konto verfügen, um zu der Opportunity oder dem Konto Salesforce zu können, von der bzw. dem aus das Projekt generiert wurde.
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