Erstellen Adobe Workfront Projekte aus Salesforce Objekte
Nach der Installation Adobe Workfront Für Salesforce können Sie Trigger definieren, die Workfront Projekte, bei denen bestimmte Kriterien erfüllt sind Salesforce Chancen und Konten.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über den folgenden Zugriff verfügen, um die in diesem Artikel beschriebene Funktion verwenden zu können:
*Wenden Sie sich an Ihren Workfront Administrator.
Voraussetzungen
So senden Sie eine Workfront Anfrage von Salesforce Chancen oder Konto stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes in Ihrer Umgebung haben:
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Ihre Workfront Der Administrator hat Workfront for Salesforce.
Weitere Informationen zur Installation Workfront for Salesforce, siehe Installieren Adobe Workfront for Salesforce -
Ihre Workfront -Administrator hat Workfront zu Ihrer Chancen und Kontoseitenlayouts.
Weitere Informationen zum Hinzufügen des Workfront Abschnitt zu einem Seitenlayout hinzufügen, siehe Konfigurieren Sie die Adobe Workfront Abschnitt für Salesforce Benutzer. -
Sie haben eine Workfront und Sie können sich über das Workfront Abschnitt in Chancen oder Konto .
Konfigurieren der Erstellung von Workfront Projekte aus Salesforce
Grundlagen zur automatischen Projekterstellung understanding-the-automatic-creation-of-projects
Als Salesforce Systemadministrator: Sie können Trigger definieren, die automatisch Projekte in erstellen können. Workfront wenn folgende Vorgänge in Salesforce:
- Die Staging von Chancen aktualisiert wird.
- Die Typ eines Kontos aktualisiert wird.
Trigger können erst nach der Installation konfiguriert werden Workfront for Salesforce.
Informationen zur Installation Workfront for Salesforce, siehe Installieren Adobe Workfront for Salesforce.
Beachten Sie Folgendes bei der Konfiguration von Triggern zur automatischen Erstellung Workfront Projekte, wenn Salesforce Elemente werden erstellt oder aktualisiert:
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Sie müssen Salesforce und Workfront Systemadministrator zum Konfigurieren von Triggern.
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Nach der Konfiguration der Trigger wird jeder Benutzer, der die Staging von Chancen oder Typ eines Kontos kann die Erstellung eines Workfront Projekt. Dazu gehören Salesforce Benutzer ohne Workfront -Konto.
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Es gibt keine Beschränkung für die Anzahl der Trigger, die Sie haben können.
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Sie können nicht mehrere Trigger erstellen, die auf denselben Bedingungen basieren. Trigger sind standardmäßig eindeutig.
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Nachdem das Projekt erstellt wurde, wird es automatisch mit der Gelegenheit oder dem Konto verknüpft, in dem es erstellt wurde. Sobald diese Verbindung hergestellt wurde, kann sie nicht mehr unterbrochen werden.
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Eine Möglichkeit oder ein Konto kann mit mehreren Projekten in verknüpft werden. Workfront wenn eine ausgelöste Bedingung während der Lebensdauer der Gelegenheit oder des Kontos mehrmals erfüllt wurde.
Wenn Sie beispielsweise mehr als eine Staging für Chancen zum Trigger eines Projekts wird ein Projekt für jede definierte Phase erstellt, die die Chance erreicht, für die Dauer dieser Gelegenheit. Wenn Sie die Staging von Chancen von einem definierten Schritt zum nächsten und dann zurück zum definierten Schritt, wird ein zweites Projekt erstellt, wenn Sie die Staging auf dieselbe definierte Phase.
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Ein Projekt in Workfront kann nur mit einer Chance oder einem Konto in verknüpft werden. Salesforce zu jeder Zeit, aber nicht zu beiden gleichzeitig.
Konfigurieren von Trigger configuring-triggers
Nachdem Sie die Trigger konfiguriert haben, wird die Workfront -Projekte für beide Salesforce Classic oder Lightning Experience Frameworks.
So konfigurieren Sie Trigger in Salesforce:
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Anmelden bei Salesforce als Systemadministrator.
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(Bedingt) in Salesforce Classicklicken Einrichtung und unter Build Abschnitt erweitern Blitzschlag.
Oder
In Salesforce Blitzererlebnis: Klicken Sie auf das Einrichtung icon, dann Einrichtung und PLATTFORMWERKZEUGE Erweitern Apps.
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Klicken Installierte Pakete.
Beachten Sie, dass Workfront -Paket installiert wurde.
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Klicken Konfigurieren neben Workfront.
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Anmelden bei Workfront als Systemadministrator.
Die Trigger angezeigt.
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Klicken Neuer Trigger.
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Aus dem SalesforceObjekt Dropdown-Menü auswählen Chancen.
Dies ist ein Pflichtfeld.
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(Bedingt) Geben Sie Folgendes an:
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Aus dem Staging Dropdown-Menü, wählen Sie eine Staging.\
Wenn eine Gelegenheit die Staging Hier angegeben, wird ein Projekt erstellt in Workfront. Dies ist ein Pflichtfeld.
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Im Portfolio oder Programm ein, geben Sie den Namen eines Portfolios oder Programms ein, in das das Projekt eingefügt werden soll. Workfrontund wählen Sie sie dann aus, wenn sie in der Liste angezeigt wird.\
Wenn Sie kein Portfolio oder Programm angeben, wird das neue Projekt erstellt und zum Eigene Projekte Liste des Benutzers, der sich bei Workfront bei der Konfiguration der Trigger. Dieser Benutzer ist auch Projektinhaber des neuen Projekts.
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Beginnen Sie mit der Eingabe des Namens einer Vorlage, die Sie mit der neuen Workfront und wählen Sie es aus, wenn es in der Liste angezeigt wird.\
Dies ist ein Pflichtfeld.
note note NOTE Wenn Sie in der Vorlage, die Sie für diese Integration verwenden möchten, einen Vorlageninhaber angegeben haben, wird dieser zum Projektinhaber des neuen Projekts. Die neuen Projekte werden im Eigene Projekte Liste des Benutzers, der Eigentümer des neuen Projekts ist, gemäß der Vorlage. -
(Optional) Wählen Sie die Erstellen eines neuen Projekts für jeden verkauften Produkttyp field, wenn Sie ein neues Projekt für jeden Produkttyp erstellen möchten, der unter einer beliebigen Gelegenheit verkauft wird.
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(Bedingt) Wählen Sie eine Produkt im Produkt Dropdown-Menü.
Dies ist ein Pflichtfeld.
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(Bedingt) Beginnen Sie mit der Eingabe des Namens eines Vorlage , die Sie mit dem neuen Workfront -Projekt, wenn sich das angegebene Produkt im Chancen. Wählen Sie sie aus, wenn sie in der Liste angezeigt wird.
Dies ist ein Pflichtfeld.
Das Projekt, das erstellt wird, wenn ein neues Produkt zum Salesforce im selben Portfolio oder Programm platziert wird, das für die Gelegenheit ausgewählt wurde.
note important IMPORTANT Das Projekt wird nur erstellt, wenn die Bühne auf der Chancen. Für jedes Produkt wird ein eindeutiges Projekt erstellt, das beim Aktualisieren des Staging-Felds angegeben wird, und nicht, da die Produkte zu Chancen.
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(Optional) Klicken Sie auf Neuer Trigger.
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(Optional) Wählen Sie im SalesforceObjekt Dropdownmenü die Option "Konto"auswählen.
Dies ist ein Pflichtfeld.
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(Bedingt) Geben Sie Folgendes an:
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Wählen Sie eine Typ von Typ Dropdown-Menü.
Wenn ein Konto als Typ hier angegeben in Salesforce, Projekt wird in Workfront.
Dies ist ein Pflichtfeld.
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(Optional) Beginnen Sie mit der Eingabe des Namens eines Portfolio oder Programm wo das Projekt platziert werden soll Workfront im Portfolio oder Programm und wählen Sie es aus, wenn es in der Liste angezeigt wird.
Wenn Sie kein Portfolio oder Programm angeben, wird das neue Projekt erstellt und zum Eigene Projekte Liste des Benutzers, der sich bei Workfront von Salesforce. Der Benutzer ist auch Projektinhaber des neuen Projekts.
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Geben Sie den Namen eines Vorlage , die Sie mit dem neuen Workfront und wählen Sie es aus, wenn es in der Liste angezeigt wird.
Dies ist ein Pflichtfeld.
note note NOTE Wenn Sie in der Vorlage, die Sie für diese Integration verwenden möchten, einen Vorlageninhaber angegeben haben, wird dieser zum Projektinhaber des neuen Projekts. Die neuen Projekte werden im Eigene Projekte Liste des Benutzers, der Eigentümer des neuen Projekts ist, gemäß der Vorlage.
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Klicken Sie auf Speichern.
Workfront -Projekte werden jetzt jedes Mal erstellt, wenn ein Trigger erfüllt wird.
Grundlegendes zu Projektnamen understanding-project-names
Je nachdem, welcher Trigger die Projekte generiert hat, werden die Projektnamen in Workfront kann einem der folgenden Muster folgen:
- Wenn das Projekt auf der Grundlage eines Opportunity- oder Account-Triggers erstellt wird, lautet der Projektname:
<Salesforce object name>:<Project template name>(via Salesforce). - Wenn das Projekt auf Grundlage eines Opportunity-Triggers erstellt wird, der auch das Hinzufügen eines neuen Produkts umfasst, lautet der Projektname:
<Salesforce object name>:<Salesforce product name>(via Salesforce).
Ansicht Workfront Projekte
Wenn Workfront Administrator hat Workfront zu Ihrer Chancen oder dem Seiten-Layout Konto die automatisch erstellten Projekte im Projekte in diesem Abschnitt.
Weitere Informationen zum Hinzufügen des Workfront zum Seitenlayout eines Chancen oder Konto , siehe Konfigurieren Sie die Adobe Workfront Abschnitt für Salesforce Benutzer.
Sie müssen über eine Workfront -Konto und -Anmeldung bei Workfront , um die Projekte Registerkarte.
So zeigen Sie Projekte an, die aus einem Chancen oder Konto :
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Gehen Sie zu einer Chancen oder Konto .
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Navigieren Sie zu Workfront Abschnitt.
note note NOTE Je nachdem, wie Ihre Workfront Administrator diesen Abschnitt konfiguriert haben, kann es einen anderen Namen haben. -
Wählen Sie die Projekte Registerkarte.
Alle von definierten Triggern erstellten Projekte werden auf dieser Registerkarte aufgelistet. Jeder Benutzer in Salesforce , die auch Workfront und wer möglicherweise berechtigt ist, diese Projekte in Workfront kann sie auch in Salesforce für Chancen oder das Konto, von dem sie generiert wurden.
Sie können die folgenden Informationen zu den von der Integration erstellten Projekten anzeigen:
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Projektname
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Referenznummer
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Eingabedatum
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Name des Inhabers
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Status
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Bedingung
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Geplantes Abschlussdatum
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Prozent abgeschlossen
Wenn diese Informationen aktualisiert werden in Workfrontangezeigt, können Sie die in dieser Liste aktualisierten Felder sehen.
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(Optional) Klicken Sie auf den Namen eines Projekts, um es in Workfront zu öffnen.
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(Optional) Klicken Sie auf Gehe zu Salesforce im Projektdetails -Bereich oder der Projektheader, um auf die Chancen oder das Konto, aus dem das Projekt stammt. Ihr System- oder Gruppenadministrator muss Integrationen in Ihre Layout-Vorlage ein, um sie in der Projektheader zu finden.
note note NOTE Die Gehe zu Salesforce Link für alle sichtbar Workfront Benutzer, die das Projekt anzeigen können. Sie müssen über eine Salesforce -Konto, um zur Salesforce Gelegenheit oder Konto, von dem aus das Projekt generiert wurde.