Konfigurieren Sie die Adobe Workfront Abschnitt für Salesforce Benutzer
A Pro Workfront Für die Verwendung dieser Funktion ist ein Plan erforderlich. Weitere Informationen zu den verschiedenen verfügbaren Plänen finden Sie unter Workfront Pläne.
Nach der Installation Adobe Workfront für Salesforce as a Workfront Administrator können Sie sie Ihren Benutzern zur Verfügung stellen, indem Sie sie in einem neuen Abschnitt zu ihrer Chancen und Konto
Seitenlayouts in Salesforce.
Informationen zur Installation Workfront for Salesforce, siehe Installieren Adobe Workfront for Salesforce.
Für Benutzer, die Workfront in beiden Classic und Lightning Experience Frameworks, müssen Sie die WorkfrontOpportunities und WorkfrontAccounts Visualkraft Seiten Chancen und Konten Seitenlayouts.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über den folgenden Zugriff verfügen, um die in diesem Artikel beschriebene Funktion verwenden zu können:
*Wenden Sie sich an Ihren Workfront Administrator.
Voraussetzungen
- Sie müssen über eine Salesforce -Instanz mit Zugriff auf ein Systemadministratorkonto.
- Sie müssen über eine Workfront -Instanz mit Zugriff auf ein Systemadministratorkonto.
Konfigurieren Sie die Workfront im Abschnitt Salesforce Classic Framework
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Anmelden bei Salesforce als Workfront-Administrator.
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Klicken Einrichtung.
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Im Build Abschnitt erweitern Anpassen.
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Erweitern Chancen Klicken Sie auf Seitenlayouts , um Workfront auf eine Gelegenheit klicken.
Oder
Erweitern Konten Klicken Sie auf Seitenlayouts , um Workfront auf ein Konto hinzu.
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Klicken Bearbeiten in einem vorhandenen Layout.
Oder
Klicken Neu um ein neues Layout hinzuzufügen.
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(Optional) Ziehen Sie die Abschnitt in das Layout ein und legen Sie es an der gewünschten Position ab.\
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(Optional) Geben Sie einen Namen für den neuen Abschnitt an.
Es wird empfohlen, diesen Abschnitt zu benennen. Workfront.
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(Optional) Geben Sie die gewünschte Layout und Tab-Schlüssel-Reihenfolge für den neuen Abschnitt.
Es wird empfohlen, 1-Spalte Layout für Workfront Abschnitt.
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Klicken OK.
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Im Layout Bereich, klicken Sie Visualforce-Seiten.
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Ziehen Sie die WorkfrontOpportunities -Komponente in den neuen Abschnitt im Chancen Layout.
Oder
Ziehen Sie die WorkfrontAccounts -Komponente in den neuen Abschnitt im Konto Layout.\
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Klicken Sie auf Eigenschaften rechts oben in der neu hinzugefügten Komponente.\
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Um eine optimale Anzeige zu erzielen, geben Sie die folgenden Eigenschaften für die Workfront Visualforce Seite:
- Breite (in Pixel oder %): 100 %
- Höhe (in Pixel): 600
- Auswählen Bildlaufleisten anzeigen.
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Klicken OK.
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Klicken Speichern um Ihr Layout zu speichern.
Alle Benutzer, denen dieses Layout zugewiesen wurde, können jetzt die Workfront Abschnitt Chancen oder Konten Objekte.
Benutzer sehen eine Workfront Anmeldebildschirm auf Workfront Abschnitt. Wenn sie keine Workfront -Konto verwenden, können sie den Abschnitt reduzieren, ihn jedoch nicht aus ihrem Layout entfernen.
Konfigurieren Sie die Workfront im Abschnitt Salesforce Lightning Experience Framework
Sie können die Workfront -Abschnitt in das Layout eines Salesforce Chancen oder Konto im Salesforce Lightning Experience -Framework durch Zugriff auf Einrichtung -Bereich oder von einem Konto oder Chancen -Objekt.
Konfigurieren Sie die Workfront im Abschnitt Einrichtung level configure-the-workfront-section-at-the-setup-level
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Anmelden Salesforce als Systemadministrator.
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Klicken Sie auf Einrichtung und klicken Sie auf Einrichtung.
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Erweitern Objekt und Felder Klicken Sie auf Object Manager.
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Klicken Chancen um das Layout einer Gelegenheit anzupassen.
Oder
Klicken Konto , um das Layout eines Kontos anzupassen.
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Klicken Seitenlayouts.
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Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Seitenlayouts, um es zu bearbeiten.
Oder
Klicken Neu um ein neues Seitenlayout zu erstellen.
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Fahren Sie mit Konfigurieren Sie die Workfront Abschnitt auf Opportunity- oder Kontoebene unten.
Konfigurieren Sie die Workfront Abschnitt auf Opportunity- oder Kontoebene configure-the-workfront-section-at-the-opportunity-or-account-level
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Anmelden bei Salesforce als Systemadministrator.
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Gehen Sie zu einer Chancen oder Konto.
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Klicken Sie auf Einrichtung und klicken Sie auf Seite bearbeiten.\
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Erweitern Sie die Benutzerverwaltet Abschnitt.
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Ziehen Sie die Workfront -Komponente in Chancen oder Kontoseite.
Es wird empfohlen, die gesamte Seitenbreite für die Workfront anstatt einer der Spalten des Layouts.
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Klicken Sie auf Speichern.
Alle Benutzer, denen dieses Layout zugewiesen wurde, können jetzt die Workfront Abschnitt Chancen oder Konten Objekte.
note note NOTE Benutzer sehen eine Workfront Anmeldebildschirm auf Workfront Abschnitt. Wenn sie keine Workfront -Konto verwenden, können sie den Abschnitt reduzieren, ihn jedoch nicht aus ihrem Layout entfernen. Benutzer können sich mit der von Ihnen aktivierten Authentifizierungsmethode anmelden: Verbesserte Authentifizierung oder Ihre SAML-URL (Security Assertion Markup Language).