Konfigurieren des Adobe Workfront für Salesforce Benutzer
Um diese Funktion verwenden zu können ist ein -Plan WorkfrontPro) erforderlich. Weitere Informationen zu den verschiedenen verfügbaren Plänen finden Sie unter Workfront Pläne.
Nachdem Sie Adobe Workfront für Salesforce als Workfront-Admin installiert haben, können Sie es für Ihre Benutzerinnen und Benutzer verfügbar machen, indem Sie es in einem neuen Abschnitt zu deren Opportunity und Account
Seiten-Layouts in Salesforce.
Informationen zur Installation von Workfront for Salesforce finden Sie unter Installieren Adobe Workfront for Salesforce.
Damit Benutzer Workfront sowohl im Classic- als auch im Lightning Experience-Framework verfügbar haben, müssen Sie die Seiten WorkfrontOpportunities WorkfrontAccounts und VisualForce den Seiten-Layouts Opportunity bzw. Accounts hinzufügen.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die in diesem Artikel beschriebenen Funktionen nutzen zu können:
*Wenden Sie sich an Ihren Workfront, um herauszufinden, über welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie verfügen.
Voraussetzungen
- Sie müssen über eine Salesforce mit Zugriff auf ein Systemadministratorkonto verfügen.
- Sie müssen über eine Workfront mit Zugriff auf ein Systemadministratorkonto verfügen.
Konfigurieren des Workfront im Salesforce Classic Framework
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Melden Sie sich bei Salesforce als Workfront-Administrator an.
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Klicken Sie auf Setup.
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Erweitern Sie im Erstellen den Eintrag Anpassen.
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Erweitern Sie Opportunities und klicken Sie dann auf Seiten-Layouts, um den Workfront Abschnitt zu einer Opportunity hinzuzufügen.
Oder
Erweitern Sie Konten und klicken Sie dann auf Seitenlayouts, um den Workfront Abschnitt zu einem Konto hinzuzufügen
. -
Klicken Sie einem Layout auf „Bearbeiten“.
Oder
Klicken Sie Neu, um ein neues Layout hinzuzufügen.
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(Optional) Ziehen Sie die Komponente Abschnitt in das Layout und legen Sie sie an der gewünschten Position ab.\
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(Optional) Geben Sie einen Namen für den neuen Abschnitt ein.
Es wird empfohlen, diesen Abschnitt Workfront zu benennen.
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(Optional) Geben Sie den gewünschten Layout und die Tabulatortaste für den neuen Abschnitt an.
Es wird empfohlen, für den Abschnitt 1-SpaltenWorkfront-Layout auszuwählen.
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Klicken Sie OK.
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Klicken Sie im Bereich Layout auf VisualForce-Seiten.
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Ziehen Sie die Komponente WorkfrontOpportunities in den neuen Abschnitt im Layout Opportunitys.
Oder
Ziehen Sie die Komponente WorkfrontAccounts in den neuen Abschnitt im Layout Konto.\
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Klicken Sie auf Eigenschaften oben rechts in der neu hinzugefügten Komponente.\
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Um eine optimale Anzeige zu erzielen, geben Sie die folgenden Eigenschaften für die Workfront Visualforce an:
- Breite (in Pixeln oder %): 100 %
- Höhe (in Pixeln): 600
- Wählen Sie Bildlaufleisten anzeigen aus.
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Klicken Sie OK.
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Klicken Sie Speichern, um Ihr Layout zu speichern.
Alle Benutzenden, denen dieses Layout zugewiesen wurde, können jetzt den Workfront Abschnitt auf ihren Opportunities oder Accounts-Objekten sehen.
Benutzende sehen im Workfront Abschnitt einen Workfront Anmeldebildschirm. Wenn sie kein Workfront-Konto haben, können sie den Abschnitt reduzieren, ihn jedoch nicht aus ihrem Layout entfernen.
Konfigurieren des Workfront im Salesforce Lightning Experience Framework
Sie können den Abschnitt Workfront zum Layout eines Salesforce (Opportunity oder hinzufügen
im Salesforce Lightning Experience-Framework, entweder durch Zugriff auf den Setup-Bereich oder über ein Konto
oder Opportunity Objekt.
Konfigurieren des Workfront auf der - configure-the-workfront-section-at-the-setup-level
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Melden Sie sich bei Salesforce als Systemadministrator an.
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Klicken Sie auf Setup und dann auf Setup.
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Erweitern Sie Objekt und Felder und klicken Sie dann auf Objekt-Manager.
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Klicken Sie Opportunity, um das Layout einer Opportunity anzupassen.
Oder
Klicken Sie Konto, um das Layout eines Kontos anzupassen.
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Klicken Sie Seitenlayouts.
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Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Seiten-Layouts, um es zu bearbeiten.
Oder
Klicken Sie auf Neu, um ein neues Seiten-Layout zu erstellen.
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Fahren Sie mit Konfigurieren des Workfront -Abschnitts auf der Opportunity- oder Kontoebene fort.
Konfigurieren des Workfront Abschnitts auf Opportunity- oder Kontoebene configure-the-workfront-section-at-the-opportunity-or-account-level
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Melden Sie sich bei Salesforce als Systemadministrator an.
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Zu einem Opportunity oder Account.
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Klicken Sie auf Setup und dann auf Seite bearbeiten.\
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Erweitern Sie den Abschnitt Benutzerdefiniert.
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Ziehen Sie die Workfront Komponente per Drag-and-Drop auf Ihr Opportunity oder Konto
Seite.Es wird empfohlen, für den Abschnitt Workfront die gesamte Seitenbreite statt einer der Spalten des Layouts zu verwenden.
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Klicken Sie auf Speichern.
Alle Benutzenden, denen dieses Layout zugewiesen wurde, können jetzt den Workfront Abschnitt auf ihren Opportunities oder Accounts-Objekten sehen.
note note NOTE Benutzende sehen im Workfront Abschnitt einen Workfront Anmeldebildschirm. Wenn sie kein Workfront-Konto haben, können sie den Abschnitt reduzieren, ihn jedoch nicht aus ihrem Layout entfernen. Benutzer können sich mit der von Ihnen aktivierten Authentifizierungsmethode anmelden: Erweiterte Authentifizierung oder Ihre SAML-URL (Security Assertion Markup Language).