Senden von Adobe Workfront-Anfragen von Salesforce
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Nach der Installation von Adobe Workfront for Salesforce können Sie Workfront Anfragen von Salesforce Opportunities und Konten senden. Diese Funktion ist sowohl im Classic- als auch im Lightning Experience-Framework verfügbar.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die in diesem Artikel beschriebenen Funktionen nutzen zu können:
| Adobe Workfront Plan* | Pro oder höher |
| Adobe Workfront Lizenz* | -Plan |
*Wenden Sie sich an Ihren Workfront, um herauszufinden, über welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie verfügen.
Voraussetzungen
Um eine Workfront-Anfrage von einer Salesforce Opportunity oder einem Konto zu senden, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes in Ihrer Umgebung haben:
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Ihr Workfront hat Workfront for Salesforce installiert.
Weitere Informationen zum Installieren von Workfront for Salesforce finden Sie unter Installieren Adobe Workfront for Salesforce -
Ihr Workfront hat den Abschnitt Workfront zu Ihren Seitenlayouts Opportunity und Konto hinzugefügt.
Weitere Informationen zum Hinzufügen des Abschnitts "Workfront" zu einem Seitenlayout finden Sie unter Konfigurieren Adobe Workfront Abschnitts für Salesforce -. -
Sie haben ein Workfront Konto und können sich über den Workfront Abschnitt in Ihrem Opportunity- oder Konto anmelden.
Nach der Anmeldung sehen Sie die Registerkarte Neue Anfragen auf der Sie Anfragen eingeben können.
Workfront Anfragen von Salesforce senden
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Wechseln Sie zu einer Opportunity oder einem Konto in Salesforce.
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Navigieren Sie zum Abschnitt Workfront .
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Wählen auf der Registerkarte Neue Anfragen im Dropdown-Menü Anfragetyp auswählen einen Anfragetyp aus.
Es werden dieselben Anforderungswarteschlangen angezeigt, auf die Sie in Workfront Zugriff haben.
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Füllen Sie die verfügbaren Felder für Ihre Anfrage aus.
Das Senden einer Anfrage über Salesforce entspricht dem Senden einer Anfrage in der Workfront Web-Anwendung.
NOTEDas Hochladen eines Dokuments mit dem Workfront-Plug-in in Salesforce ist vorübergehend nicht verfügbar.Fahren Sie mit den unter " und Senden Adobe Workfront Anfragen“ beschriebenenfort.
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Klicken Sie Senden.
Workfront anzeigen
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Zu einer Opportunity oder einem Konto in Salesforce gehen.
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Navigieren Sie zum Abschnitt Workfront .
NOTEJe nachdem, wie Ihr Workfront diesen Abschnitt konfiguriert hat, kann er einen anderen Namen haben. -
Wählen Sie die Gesendete Anfragen aus.
Sie können alle Anfragen, die Sie oder andere von dieser Opportunity oder diesem Konto gesendet haben, auf dieser Registerkarte anzeigen. Anfragen, die an diese Anfrage-Warteschlange in der Web-Anwendung gesendet wurden, werden in dieser Liste nicht in Salesforce angezeigt.
NOTEAnfragen, die an diese Anforderungswarteschlange in der Web-Anwendung gesendet werden, werden in dieser Liste in Salesforce nicht angezeigt.
Sie können die folgenden Informationen zu den gesendeten Anfragen anzeigen:
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Name der Anfrage (in der Spalte Betreff)
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Referenznummer
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Anfragetyp
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Status
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Gesendet am
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Angefordert von Name
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Name zugewiesen\
Wenn diese Informationen in Workfront aktualisiert werden, werden sie auch in dieser Liste aktualisiert.
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(Optional) Klicken Sie auf den Namen der Anfrage, um sie in Workfront zu öffnen.
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(Optional) Klicken Sie auf Wechseln zuSalesforce, um auf die Opportunity oder das Konto zuzugreifen, bei dem das Problem aus den folgenden Bereichen von Workfront stammt:
- Im Details des Problems
- Wenn Sie das Problem in einer Liste im Bedienfeld Zusammenfassung auswählen, nachdem Sie in der Symbolleiste der Liste auf Zusammenfassung öffnen
- In der Problem-Kopfzeile, wenn das Feld Integrationen verfügbar ist. Ihr System- oder Gruppenadministrator muss das Feld Integrationen zu Ihrer Layoutvorlage hinzufügen, um den Link Wechseln zu Salesforce in der Anfragekopfzeile anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen von Objektkopfzeilen mithilfe einer Layout-Vorlage.
NOTEDer Wechseln zu Salesforce-Link ist für alle Workfront Benutzer sichtbar, die das Problem anzeigen können. Sie müssen über ein Salesforce-Konto verfügen, um zu dem Opportunity-Konto oder Salesforce-Konto gehen zu können, in dem das Problem protokolliert wurde.