Einsenden Adobe Workfront Anforderungen von Salesforce Objekte
Nach der Installation Adobe Workfront for Salesforce, können Sie Workfront Anforderungen von Salesforce Möglichkeiten und Konten. Diese Funktion ist in beiden Classic und Lightning Experience Frameworks.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über den folgenden Zugriff verfügen, um die in diesem Artikel beschriebene Funktion verwenden zu können:
*Wenden Sie sich an Ihren Workfront Administrator.
Voraussetzungen
So senden Sie eine Workfront Anfrage von Salesforce Chancen oder Konto stellen sicher, dass Sie Folgendes in Ihrer Umgebung haben:
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Ihre Workfront Der Administrator hat Workfront for Salesforce.
Weitere Informationen zur Installation Workfront for Salesforce, siehe Installieren Adobe Workfront for Salesforce -
Ihre Workfront -Administrator hat Workfront zu Ihrer Chancen und Konto Seitenlayouts.
Weitere Informationen zum Hinzufügen des Workfront Abschnitt zu einem Seitenlayout hinzufügen, siehe Konfigurieren Sie die Adobe Workfront Abschnitt für Salesforce Benutzer. -
Sie haben eine Workfront und Sie können sich über das Workfront in Ihrer Opportunity oder Ihrem Konto.
Nach der Anmeldung können Sie die Neue Anforderungen Registerkarte, auf der Sie mit der Eingabe von Anforderungen beginnen können.
Einsenden Workfront Anforderungen von Salesforce
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Gehen Sie zu einer Gelegenheit oder einem Konto in Salesforce.
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Navigieren Sie zu Workfront Abschnitt.
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Im Neue Anforderungen wählen Sie einen Anfragetyp im Anfragetyp auswählen Dropdown-Menü.
Es werden dieselben Anforderungswarteschlangen angezeigt, auf die Sie Zugriff haben, um sie in Workfront anzuzeigen.
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Füllen Sie zunächst die für Ihre Anfrage verfügbaren Felder aus.
Senden einer Anfrage von Salesforce entspricht dem Senden einer Anforderung im Workfront Webanwendung.
note note NOTE Hochladen eines Dokuments mit dem Workfront Plugin Salesforce ist vorübergehend nicht verfügbar. Befolgen Sie weiterhin die Schritte unter Erstellen und Senden Adobe Workfront requests.
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Klicken Einsenden.
Ansicht Workfront requests
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Gehen Sie zu einer Gelegenheit oder einem Konto in Salesforce.
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Navigieren Sie zu Workfront Abschnitt.
note note NOTE Je nachdem, wie Ihre Workfront Administrator diesen Abschnitt konfiguriert haben, kann es einen anderen Namen haben. -
Wählen Sie die Gesendete Anfragen Registerkarte.
Auf dieser Registerkarte können Sie alle Anfragen anzeigen, die Sie oder andere über diese Gelegenheit oder dieses Konto gesendet haben. Anforderungen, die an diese Anforderungswarteschlange in der Webanwendung gesendet werden, werden nicht in dieser Liste in Salesforce.
note note NOTE Anforderungen, die in der Webanwendung an diese Anforderungswarteschlange gesendet werden, werden nicht in dieser Liste in Salesforce angezeigt. 
Sie können die folgenden Informationen zu den gesendeten Anfragen anzeigen:
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Anforderungsname (in der Betreff column)
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Referenznummer
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Anfragetyp
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Status
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Gesendet am Datum
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Angefordert nach Name
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Zugeordneter Name\
Wenn diese Informationen aktualisiert werden in Workfront, wird sie auch in dieser Liste aktualisiert.
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(Optional) Klicken Sie auf den Namen der Anforderung, um sie in Workfront.
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(Optional) Klicken Sie auf Navigieren Sie zuSalesforce , um auf die Möglichkeit oder das Konto zuzugreifen, bei der das Problem aus den folgenden Bereichen von Workfront stammt:
- Im Details Abschnitt des Problems
- Wenn Sie das Problem in einer Liste auswählen, klicken Sie im Bereich "Zusammenfassung"auf Zusammenfassung öffnen
- Wenn in der Kopfzeile des Problems die Variable Integrationen -Feld verfügbar ist. Ihr System- oder Gruppenadministrator muss Integrationen in Ihre Layout-Vorlage ein, um den Link Gehe zu Salesforce in der Problemüberschrift anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Objektüberschriften mithilfe einer Layoutvorlage anpassen.
note note NOTE Die Gehe zu Salesforce Link für alle sichtbar Workfront Benutzer, die das Problem anzeigen können. Sie müssen über eine Salesforce -Konto, um zur Salesforce Gelegenheit oder Konto, bei dem das Problem protokolliert wurde.