Senden von Adobe Workfront -Anforderungen von Salesforce -Objekten
Nach der Installation von Adobe Workfront for Salesforce können Sie Workfront -Anfragen von Salesforce Opportunities and Accounts senden. Diese Funktion ist sowohl in den Classic- als auch in den Lightning Experience-Frameworks vorhanden.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über den folgenden Zugriff verfügen, um die in diesem Artikel beschriebene Funktion verwenden zu können:
*Wenden Sie sich an Ihren Workfront -Administrator, um zu erfahren, welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie haben.
Voraussetzungen
Um eine Workfront -Anfrage von einer Salesforce -Gelegenheit oder einem Konto zu senden, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes in Ihrer Umgebung haben:
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Ihr Workfront -Administrator hat Workfront for Salesforce installiert.
Weitere Informationen zum Installieren von Workfront for Salesforce finden Sie unter Installieren Adobe Workfront for Salesforce . -
Ihr Workfront -Administrator hat den Abschnitt Workfront zu Ihren Seitenlayouts für Chancen und Konto hinzugefügt.
Weitere Informationen zum Hinzufügen des Abschnitts Workfront zu einem Seitenlayout finden Sie unter Konfigurieren des Abschnitts Adobe Workfront für Salesforce Benutzer. -
Sie haben ein Workfront -Konto und können sich über den Abschnitt Workfront in Ihrer Opportunity oder Ihrem Konto bei ihm anmelden.
Nach der Anmeldung können Sie die Registerkarte Neue Anforderungen sehen, auf der Sie mit der Eingabe von Anforderungen beginnen können.
Senden von Workfront -Anforderungen von Salesforce
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Gehen Sie zu einer Gelegenheit oder einem Konto in Salesforce.
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Wechseln Sie zum Abschnitt "Workfront".
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Wählen Sie auf der Registerkarte Neue Anforderungen im Dropdown-Menü Anfragetyp auswählen einen Anfragetyp aus.
Es werden dieselben Anforderungswarteschlangen angezeigt, auf die Sie Zugriff haben, um sie in Workfront anzuzeigen.
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Füllen Sie zunächst die für Ihre Anfrage verfügbaren Felder aus.
Die Übermittlung einer Anforderung von Salesforce entspricht der Übermittlung einer Anforderung in der Workfront-Webanwendung.
note note NOTE Das Hochladen eines Dokuments mit dem Plug-in Workfront in Salesforce ist vorübergehend nicht verfügbar. Führen Sie weiterhin die unter Erstellen und Senden Adobe Workfront von Anforderungen beschriebenen Schritte aus.
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Klicken Sie auf Senden.
Anzeigen von Workfront-Anforderungen
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Wechseln Sie in Salesforce zu einer Chance oder einem Konto.
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Wechseln Sie zum Abschnitt "Workfront".
note note NOTE Je nachdem, wie Ihr Workfront -Administrator diesen Abschnitt konfiguriert hat, kann er einen anderen Namen haben. -
Wählen Sie die Registerkarte Gesendete Anforderungen aus.
Sie können alle Anfragen anzeigen, die Sie oder andere über diese Gelegenheit oder dieses Konto gesendet haben. Anforderungen, die an diese Anforderungswarteschlange in der Webanwendung gesendet werden, werden nicht in dieser Liste in Salesforce angezeigt.
note note NOTE Anforderungen, die in der Webanwendung an diese Anforderungswarteschlange gesendet werden, werden nicht in dieser Liste in Salesforce angezeigt. 
Sie können die folgenden Informationen zu den gesendeten Anfragen anzeigen:
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Anforderungsname (in der Spalte Betreff )
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Referenznummer
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Anfragetyp
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Status
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Gesendet am Datum
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Angefordert nach Name
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Zugeordneter Name\
Wenn diese Informationen in Workfront aktualisiert werden, werden sie auch in dieser Liste aktualisiert.
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(Optional) Klicken Sie auf den Namen der Anforderung, um sie in Workfront zu öffnen.
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(Optional) Klicken Sie auf Gehe zuSalesforce , um auf die Gelegenheit oder das Konto zuzugreifen, von der aus das Problem aus den folgenden Bereichen von Workfront stammt:
- Im Abschnitt Details des Problems
- Wenn Sie das Problem in einer Liste auswählen, klicken Sie im Bedienfeld "Zusammenfassung"auf Zusammenfassung öffnen
- In der Kopfzeile des Problems, wenn das Feld Integrationen verfügbar ist. Ihr System- oder Gruppenadministrator muss das Feld Integrationen zu Ihrer Layout-Vorlage hinzufügen, um den Link Gehe zu Salesforce in der Kopfzeile des Problems anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen von Objektüberschriften mithilfe einer Layoutvorlage.
note note NOTE Der Link Gehe zu Salesforce ist für alle Workfront Benutzer sichtbar, die das Problem anzeigen können. Sie müssen über ein Salesforce -Konto verfügen, um zur Salesforce Gelegenheit oder zum Konto wechseln zu können, bei der das Problem protokolliert wurde.