Erste Schritte mit Berichten
Berichte bieten einen Überblick darüber, was mit Benutzern und der Arbeit passiert. Mithilfe von Berichten können Sie Informationen über Objekte in Adobe Workfront anzeigen.
Informationen zum Verständnis von Objekten und dazu, wie sie in der Workfront-Anwendung gemeldet werden können, finden Sie unter Übersicht über Adobe Workfront-Objekte.
Berichtselemente
Berichte stellen eine Kombination der folgenden drei Elemente in Workfront dar:
Informationen zu Berichtselementen finden Sie unter Berichterstellungselemente: Filter, Ansichten und Gruppierungen.
Zur Erweiterung Ihrer Berichte können Sie die folgenden Elemente hinzufügen:
-
Ein Diagramm: eine visuelle Darstellung der Ergebnisse in Ihrem Bericht.
Weitere Informationen zu Diagrammberichten finden Sie unter Hinzufügen eines Diagramms zu einem Bericht. -
Eine Matrixgruppierung: fasst die Informationen des Berichts in einem aggregierten Tabellenformat zusammen.
Informationen zu Matrix-Berichten finden Sie unter Erstellen eines Matrix-Berichts. -
Eine Eingabeaufforderung: ein offener Filter, den Sie bei jeder Ausführung des Berichts unterschiedlich anpassen und anwenden können.
Weitere Informationen zu Eingabeaufforderungen finden Sie unter Eine Eingabeaufforderung zu einem Bericht hinzufügen.
Beim Erstellen eines Berichts können Sie jedes dieser Elemente im ReportBuilder einzeln ändern.
Eine weitere Möglichkeit, die Relevanz der in Ihren Berichten enthaltenen Informationen zu verbessern, besteht darin, eine bedingte Formatierung auf Ihre Ansichten anzuwenden. Informationen zur Verwendung von bedingter Formatierung finden Sie unter Bedingte Formatierung in Ansichten verwenden.
Systemberichte
Workfront bietet mehrere Systemberichte, die standardmäßig in Ihr System geladen werden.
Nachdem Sie Informationen in Ihr System eingegeben haben, können Sie diese Berichte verwenden, um die Informationen visuell anzuzeigen.
Weitere Informationen dazu, wie Sie auf Systemberichte zugreifen und welche Systemberichte verfügbar sind, finden Sie unter Verwenden der integrierten Adobe Workfront-Berichte.
Berichte erstellen
Zusätzlich zu den von Workfront bereitgestellten Systemberichten können Sie auch eigene benutzerspezifische Berichte erstellen, die den Anforderungen Ihres Unternehmens gerecht werden.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Bericht zu erstellen:
-
Erstellen Sie einen neuen Bericht.
-
Existierenden Bericht kopieren.
Sie müssen mindestens über die Berechtigung Ansicht verfügen, um einen von einer anderen Person erstellten Bericht zu kopieren. Weitere Informationen zum Kopieren eines Berichts finden Sie unter Erstellen einer Kopie eines Berichts.
Informationen zum Erstellen von Berichten finden Sie unter Benutzerdefinierten Bericht erstellen.
Voraussetzungen für die Berichterstellung prerequisites-for-creating-reports
-
Sie benötigen eine Planungslizenz (aktuelle Lizenzen) oder eine Standardlizenz (neue Lizenzen), um Ihre eigenen Berichte erstellen zu können.
Informationen zu den Workfront-Lizenztypen finden Sie unter Überblick über Lizenzen für die aktuellen Lizenzen und unter Übersicht über neue Lizenzen für die neuen Lizenzen.
-
Ihr Workfront-Administrator muss Ihnen Zugriff auf die Option Berichte bearbeiten in Ihrer Zugriffsebene gewähren.
Informationen zur Gewährung des Zugriffs auf "Berichte bearbeiten"finden Sie unter Gewähren des Zugriffs auf Berichte, Dashboards und Kalender.
-
Ihr Workfront-Administrator muss Ihnen Zugriff auf die Optionen Filter, Ansichten und Gruppierungen bearbeiten auf Ihrer Zugriffsebene gewähren.
Informationen zum Gewähren des Zugriffs auf Filter, Ansichten und Gruppierungen bearbeiten finden Sie unter Gewähren des Zugriffs auf Filter, Ansichten und Gruppierungen.
-
Sie müssen ein Objekt definieren, über das Sie einen Bericht erstellen möchten. Berichte sind objektspezifisch in Workfront und Sie müssen zunächst einen Objekttyp auswählen, bevor Sie mit der Erstellung des Berichts beginnen können. Sie können nur Berichte zu Objekten erstellen, die in der Benutzeroberfläche von Workfront verfügbar sind.
Berichteigentümer report-ownership
Wenn Sie einen Bericht in Workfront erstellen, werden Sie zum Standardeigentümer des Berichts und dieser wird in Ihrem Abschnitt Meine Berichte angezeigt. Sie können den Eigentümer eines Berichts nicht ändern.
Wenn Sie einen Bericht kopieren, werden Sie automatisch zum Eigentümer des kopierten Berichts.
Informationen zum Kopieren von Berichten finden Sie unter Erstellen einer Kopie eines Berichts.
Sie können sehen, wem ein Bericht gehört, indem Sie das Feld Eingestiegen von überprüfen.
Erstellen von Berichten in der Builder-Oberfläche create-reports-in-the-builder-interface
Es wird empfohlen, zuerst die Berichterstellungsoberfläche zu verwenden, um einen neuen Bericht zu erstellen. Die Benutzeroberfläche bietet einen optimierten Satz von Tools, die Sie durch die Zusammenstellung von Elementen führen, um den gewünschten Bericht zu erstellen. Sie verfügen über Objekte und Felder, die Sie aus Listen auswählen und zu allen Berichterstellungselementen hinzufügen können.
Weitere Informationen zum Erstellen von Berichten in der Benutzeroberfläche zum Erstellen von Berichten finden Sie unter Benutzerdefinierten Bericht erstellen.
Eine Liste der Objekte, für die Sie Berichte erstellen können, finden Sie im Abschnitt Bericht über Objekte im Artikel Übersicht über Adobe Workfront-Objekte.
Weitere Informationen zu den Feldern, die in Berichten angezeigt werden können, finden Sie unter Glossar der Adobe Workfront-Terminologie.
Erstellen von Berichten im Textmodus create-reports-in-text-mode
Manchmal sind bestimmte Felder in der Builder-Oberfläche möglicherweise nicht vorhanden, können aber in der API verfügbar sein.
Informationen dazu, welche Felder in der API verfügbar sind, finden Sie im Artikel API Explorer.
Informationen zur Verwendung des API-Explorers finden Sie im Artikel Verwenden des API-Explorers.
Mit dem Textmodus können Sie komplexere Ansichten, Filter, Gruppierungen und Eingabeaufforderungen erstellen, indem Sie Felder verwenden, die in der Benutzeroberfläche des Standardmodus nicht verfügbar sind.
Terminologie des Textmodus text-mode-terminology
Sie müssen eine bestimmte Syntax verwenden, um die Benutzeroberfläche des Workfront-Textmodus zu verwenden.
Weitere Informationen zur Workfront-Syntax für den Textmodus finden Sie unter Textmodussyntax-Übersicht.
Berechnete Spalten, bedingte Formatierung und andere Verwendungen des Textmodus calculated-columns-conditional-formatting-and-other-uses-of-text-mode
Außerhalb der Berichterstellung für Felder, die nicht in der Erstellungsoberfläche verfügbar sind, können Sie den Textmodus verwenden, um Berechnungen oder Vergleiche zwischen bestimmten Feldern anzuzeigen.
Eine Liste der häufigsten Verwendungen des Textmodus in einem Bericht finden Sie unter Übersicht über die häufigsten Verwendungen für den Textmodus.
Informationen zum Einschließen berechneter benutzerdefinierter Daten in Berichte finden Sie unter Berechnete benutzerdefinierte Daten in Berichten.
Informationen zum Vergleichen von Feldern in bedingter Formatierung finden Sie unter Vergleichen von Feldern in bedingter Formatierung.
Sie können auch im Textmodus in Berichten auf Sammlungsfelder verweisen.
Informationen zur Verwendung des Textmodus zum Anzeigen von Sammlungsinformationen in einem Bericht finden Sie unter Verweisen auf Sammlungen in einem Bericht.
Beispiele für den Textmodus text-mode-samples
Wir verfügen über eine Bibliothek mit Beispielen der am häufigsten verwendeten Ansichten, Filter und Gruppierungen, die Sie mit dem Textmodus erstellen können.
Um diese Bibliothek zu durchsuchen und einige der von uns angebotenen Beispiele zu verwenden, lesen Sie den Artikel Beispiele für benutzerdefinierte Ansichten, Filter und Gruppierungen: Artikelindex.
Die Tabs eines Berichts
Ein Bericht kann mehrere Tabs enthalten, wenn Sie den Bericht in der Benutzeroberfläche ausführen.
Informationen zum Ausführen eines Berichts finden Sie im Artikel Ausführen eines Berichts.
Auf jeder Registerkarte werden die Informationen, die Sie in den Bericht aufnehmen, in etwas unterschiedlichen Formaten angezeigt. Wählen Sie das Format aus, das den Anforderungen Ihres Unternehmens am besten entspricht.
Sie können jede Registerkarte zum Standard-Tab des Berichts machen. Der Standard-Tab ist der erste Tab, der angezeigt wird, wenn Sie auf den Namen eines Berichts klicken, um ihn zu öffnen, und der Tab wird angezeigt, wenn Sie den Bericht in ein Dashboard platzieren.
Tab Details details-tab
Auf der Registerkarte Details eines Berichts werden das Objekt der Berichte und die Attribute angezeigt, die Sie für das Objekt in einem Listenformular auswählen. Jeder Bericht verfügt über einen Tab Details .
Beispiel: Ein Benutzer in Kalifornien hat am 12. Februar um 21:30 Uhr PST eine Aufgabe abgeschlossen. Wenn ein Benutzer in New York einen Bericht anzeigt, der diese Aufgabe abgeschlossen hat, wird das tatsächliche Abschlussdatum sowohl auf der Registerkarte Details als auch in den Diagrammdetails als 13. Februar angezeigt, da es am 13. Februar um 12:30 Uhr EST abgeschlossen wurde. In der Grafik ist sie jedoch in der Gruppierung vom 12. Februar enthalten, bis Sie das Diagrammelement erweitern.
Registerkarte "Zusammenfassung" summary-tab
Berichte, die eine Gruppierung enthalten, verfügen über die Registerkarte Zusammenfassung .
Dieselben Informationen, die im Listenformat auf dem Tab Details angezeigt werden, werden entsprechend den Gruppierungen im Bericht auf dem Tab Zusammenfassung zusammengefasst und aggregiert.
Informationen zu Gruppierungen finden Sie unter Gruppierungsübersicht in Adobe Workfront.
Matrix-Registerkarte matrix-tab
Berichte mit einer Matrixgruppierung verfügen über die Registerkarte Matrix .
Dieselben Informationen, die im Listenformat auf dem Tab Details angezeigt werden, werden auch in Form von Tabellen angezeigt, die nach den Gruppierungen im Bericht auf dem Tab Matrix gruppiert sind.
Wenn Sie einem Bericht eine Matrix-Gruppierung hinzufügen, wird die Registerkarte Zusammenfassung durch die Registerkarte Matrix ersetzt.
Informationen zum Erstellen einer Matrix-Gruppierung finden Sie im Artikel Erstellen eines Matrix-Berichts.
Registerkarte "Diagramm" chart-tab
Berichte mit einer Grafik verfügen über die Registerkarte Diagramm .
Erwägen Sie, in Ihren Berichten ein Diagramm mit den Auswirkungen von Dashboards für Ihre Führungskräfte aufzunehmen. Diagramme sind eine kurze Möglichkeit, die Informationen in einem Bericht anzuzeigen. Sie können ein Diagrammelement erweitern, indem Sie darauf klicken, um die darin enthaltenen Elemente anzuzeigen.
Beispiel: Ein Benutzer in Kalifornien hat am 12. Februar um 21:30 Uhr PST eine Aufgabe abgeschlossen. Wenn ein Benutzer in New York einen Bericht anzeigt, der diese Aufgabe abgeschlossen hat, wird das tatsächliche Abschlussdatum sowohl auf der Registerkarte Details als auch in den Diagrammdetails als 13. Februar angezeigt, da es am 13. Februar um 12:30 Uhr EST abgeschlossen wurde. In der Grafik ist sie jedoch in der Gruppierung vom 12. Februar enthalten, bis Sie das Diagrammelement erweitern.
Informationen zum Erstellen eines Berichts mit einem Diagramm finden Sie im Artikel Hinzufügen eines Diagramms zu einem Bericht.
Registerkarte "Eingabeaufforderungen" prompts-tab
Berichte, die eine Eingabeaufforderung enthalten, verfügen über die Registerkarte Eingabeaufforderungen .
Über eine Eingabeaufforderung können Sie bei jeder Ausführung des Berichts einen Filter zu einem Bericht hinzufügen. Wenn Sie eine Eingabeaufforderung zum Bericht hinzufügen, wird die Registerkarte Eingabeaufforderungen automatisch zum Standardtab des Berichts. Dies kann nicht in eine andere Registerkarte geändert werden.
Informationen zum Erstellen einer Eingabeaufforderung für einen Bericht finden Sie im Artikel Eingabeaufforderung für einen Bericht hinzufügen.
Berichte freigeben
Nachdem Sie einen Bericht erstellt haben, können Sie ihn für andere Benutzer freigeben.
Freigeben von Berechtigungen für einen Bericht give-sharing-permissions-to-a-report
Sie können einem anderen Benutzer Freigabeberechtigungen erteilen, um einen von Ihnen erstellten Bericht anzuzeigen oder zu verwalten. Sie können einem anderen Benutzer ein Maß an Berechtigungen gewähren, das mindestens dem Ihren entspricht. Sie können einen Bericht auch mithilfe von Freigabeberechtigungen veröffentlichen. Informationen zum Freigeben eines Berichts finden Sie unter Berichtfreigabe in Adobe Workfront.
Berichtversand planen schedule-a-report-delivery
Sie können die Bereitstellung eines Berichts planen. Die Benutzer, für die Sie den Bericht freigeben, erhalten eine E-Mail mit einer Anlage zu den Berichtsergebnissen. Der Anhang kann die folgenden Formate aufweisen:
- HTML
- Excel
- .TSV
Informationen zur Planung einer Berichtbereitstellung finden Sie unter Übersicht über die Berichtbereitstellung.
Berichtsergebnisse exportieren export-the-results-of-a-report
Sie können die Ergebnisse eines Berichts in die folgenden Dateiformate exportieren:
- Excel (.xls- und .xlsx-Formate)
- Durch Tabulatoren getrennt
Informationen zum Exportieren der Ergebnisse eines Berichts finden Sie unter Daten exportieren.
Nachdem der Bericht in eines dieser Formate exportiert wurde, können Sie ihn an andere Benutzer weitergeben, indem Sie ihn per E-Mail als Anhang versenden oder drucken.
Einen Bericht zu einem Dashboard hinzufügen add-a-report-to-a-dashboard
Sie können einen Bericht zu einem Dashboard hinzufügen und das Dashboard für andere Benutzer freigeben. Informationen zum Hinzufügen von Berichten zu einem Dashboard finden Sie unter Einen Bericht zu einem Dashboard hinzufügen.
Kalender erstellen
Wenn Sie Ihre Daten im Kalenderformat anzeigen möchten, können Sie Kalender anstelle von Berichten erstellen.
Informationen zum Erstellen und Verwenden von Kalendern finden Sie unter Übersicht über Kalenderberichte.
Nutzung von Berichten
Nachdem Sie Berichte erstellt und für andere Benutzer freigegeben haben, können Sie verfolgen, wie oft diese Berichte verwendet werden.
Informationen zur Berichtsverwendung, einschließlich der Anzahl der angezeigten Berichte, des jeweiligen Benutzers und der Dashboards, in denen diese angezeigt werden, finden Sie im Artikel Übersicht über die Berichtverwendung.
Allgemeine Begriffe, die als Verweis auf Berichte verwendet werden
Die folgenden Begriffe werden als Verweis auf Workfront-Berichte verwendet:
Bezieht sich auf den Link auf der Registerkarte Spalten (Ansicht) der Berichterstellung, der Folgendes ermöglicht:
- Legen Sie die bedingte Formatierung von Text und Bildern für Spalten basierend auf den von Ihnen ausgewählten Kriterien fest.
- Benennen Sie die Spalte neu.
- Formatieren Sie die Werte in Ihrer Spalte.
Sie können beispielsweise alle übergeordneten Aufgaben fett anzeigen lassen oder das geplante Abschlussdatum in Rot anzeigen, wenn die Aufgabe zu spät ist.
Beispielsweise wird das Statusfeld als status angezeigt, wenn es in einem Textmodus-Ausdruck verwendet wird.
Camel Case bezieht sich auf eine bestimmte Möglichkeit, Programmierelemente zusammen in Zeichenfolgen mit Attributen mit mehreren Wörtern zu schreiben. Bei der Rechtschreibung eines Attributs in Camel Case ist der erste Buchstabe des ersten Wortes in Kleinbuchstaben, es gibt keinen Abstand zwischen den Wörtern und der erste Buchstabe eines nachfolgenden Wortes ist in Großbuchstaben.
Beispiel: "Home Group"würde als "homeGroup", "Resource Pool"als "resourcePool" und "Tatsächliches Startdatum"als "tatsächlichenStartDate" geschrieben.
Eine Registerkarte innerhalb der Berichterstellung, eine Registerkarte "Bericht", nachdem Sie den Bericht gespeichert haben, sowie ein optionales Element eines Berichts, mit dem Sie jedem Bericht eine Grafik hinzufügen können. Bevor Sie ein Diagramm erstellen können, müssen Sie zunächst eine Gruppierung im Bericht definieren.
Im Folgenden finden Sie Grafiktypen, die zu jedem Bericht hinzugefügt werden können:
- Spalte
- Balken
- Kreis
- Zeile
- Tachometer
- Blasen
Weitere Informationen zum Hinzufügen von Diagrammen zu Berichten finden Sie im Artikel Hinzufügen eines Diagramms zu einem Bericht.
Bezieht sich auf die Attribute Ihrer Objekte. Beispielsweise ist "Status"ein Feld für Projekte, Aufgaben oder Probleme. "Portfolio Manager"ist ein Feld für das Portfolio-Objekt.
Sie können auch benutzerdefinierte Felder verwenden, die Sie selbst erstellen und zu benutzerdefinierten Formularen hinzufügen.
Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Formulare finden Sie im Artikel Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars.
Übergeordnete Objekte können im selben Bericht referenziert werden.
Weitere Informationen zur Hierarchie von Objekten finden Sie im Abschnitt "Grundlegendes zur Interdependenz und Hierarchie von Objekten"im Artikel Übersicht über Adobe Workfront-Objekte.
Ein optionales Berichtselement, das zu einem Bericht hinzugefügt werden kann, wenn Sie bei jeder Ausführung des Berichts einen anderen Filter verwenden müssen.
Weitere Informationen zu Eingabeaufforderungen finden Sie unter Eine Eingabeaufforderung zu einem Bericht hinzufügen.
Dieses Feld wird in den folgenden Bereichen eines Berichts angezeigt:
-
Auf der Registerkarte Filter
-
Der Bildschirm Erweiterte Optionen für die Spalte auf der Registerkarte Spalten (Ansicht). Durch Definition eines Qualifikators können Sie den Feldnamen mit einem anderen Feld oder Wert vergleichen.
-
In einer benutzerdefinierten Aufforderung
Weitere Informationen zu Eingabeaufforderungen finden Sie unter Eine Eingabeaufforderung zu einem Bericht hinzufügen.
.
Wenn Sie beispielsweise einen Filter für Aufgaben mit dem geplanten Abschlussdatum "Heute"erstellen, wählen Sie "Equal"in Ihrem Qualifikationsfeld und das heutige Datum im Feld "Datum":
Aufgabe> Geplantes Abschlussdatum>Gleich>(aktuelles Datum)
In diesem Szenario ist der Qualifikator Equal.
Weitere Informationen zu Kennzeichnern finden Sie im Artikel Filter und Bedingungsmodifikatoren.