Erste Schritte mit Berichten
Berichte bieten Einblicke in das, was mit Benutzenden und der Arbeit passiert. Mithilfe von Berichten können Sie Informationen zu Objekten in Adobe Workfront anzeigen.
Informationen zu Objekten und dazu, wie sie in der Workfront-Anwendung gemeldet werden können, finden Sie unter Übersicht über Adobe Workfront-Objekte.
Berichtselemente
Berichte sind eine Kombination der folgenden drei Elemente in Workfront:
Informationen zu Berichtselementen finden Sie unter Berichtselemente: Filter, Ansichten und Gruppierungen.
Zur Verbesserung Ihrer Berichte können Sie die folgenden Elemente hinzufügen:
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Ein Diagramm: eine visuelle Darstellung der Ergebnisse in Ihrem Bericht.
Weitere Informationen zu Diagrammberichten finden Sie unter Hinzufügen eines Diagramms zu einem Bericht. -
Eine Matrix-Gruppierung: Fasst die Informationen des Berichts in einem aggregierten Tabellenformat zusammen.
Informationen zu Matrixberichten finden Sie unter Erstellen eines Matrixberichts. -
Eine Eingabeaufforderung: ein offener Filter, den Sie jedes Mal, wenn Sie den Bericht ausführen, anpassen und anders anwenden können.
Informationen zu Eingabeaufforderungen finden Sie unter Hinzufügen einer Eingabeaufforderung zu einem Bericht.
Beim Erstellen eines Berichts können Sie jedes dieser Elemente im Report Builder einzeln ändern.
Eine weitere Möglichkeit, die Relevanz der in Ihren Berichten enthaltenen Informationen zu erhöhen, besteht darin, bedingte Formatierungen auf Ihre Ansichten anzuwenden. Informationen zur Verwendung der bedingten Formatierung finden Sie unter Verwenden der bedingten Formatierung in Ansichten.
Systemberichte
Workfront bietet mehrere Systemberichte, die standardmäßig in Ihr System geladen werden.
Nachdem Sie Informationen in Ihr System eingegeben haben, können Sie diese Berichte verwenden, um die Informationen visuell anzuzeigen.
Weitere Informationen zum Zugriff auf Systemberichte und dazu, welche Systemberichte verfügbar sind, finden Sie Verwenden von integrierten Adobe Workfront-Berichten.
Erstellen von Berichten
Zusätzlich zu den Systemberichten, die Workfront bereitstellt, können Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Berichte erstellen, um die Anforderungen in Ihrem Unternehmen zu erfüllen.
Um einen Bericht zu erstellen, haben Sie folgende Möglichkeiten:
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Erstellen eines neuen Berichts
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Kopieren Sie einen vorhandenen Bericht.
Sie müssen mindestens über die Berechtigung Anzeigen verfügen, um einen von einer anderen Person erstellten Bericht zu kopieren. Weitere Informationen zum Kopieren eines Berichts finden Sie unter Erstellen einer Berichtskopie.
Informationen zum Erstellen von Berichten finden Sie Erstellen eines benutzerdefinierten Berichts.
Voraussetzungen für das Erstellen von Berichten prerequisites-for-creating-reports
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Sie müssen über eine Planlizenz (aktuelle Lizenzen) oder Standardlizenz (neue Lizenzen) verfügen, um Ihre eigenen Berichte zu erstellen.
Informationen zu den Workfront-Lizenztypen finden Sie unter Lizenzübersicht für die aktuellen Lizenzen und Übersicht über neue).
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Ihr Workfront-Administrator muss Ihnen Zugriff auf „Berichte bearbeiten“ auf Ihrer Zugriffsebene gewähren.
Informationen zum Gewähren des Zugriffs auf Bearbeitungsberichte finden Sie unter Gewähren des Zugriffs auf Berichte, Dashboards und Kalender.
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Ihr Workfront-Administrator muss Ihnen Zugriff auf die Bearbeitung von Filtern, Ansichten und Gruppierungen auf Ihrer Zugriffsebene gewähren.
Informationen zum Gewähren des Zugriffs auf Bearbeitungsfilter, Ansichten und Gruppierungen finden Sie unter Gewähren des Zugriffs auf Filter, Ansichten und Gruppierungen.
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Sie müssen ein Objekt definieren, für das Sie einen Bericht erstellen möchten. Berichte sind in Workfront objektspezifisch. Sie müssen mit der Auswahl eines Objekttyps beginnen, bevor Sie mit der Erstellung des Berichts beginnen können. Sie können nur Berichte zu Objekten erstellen, die in der Benutzeroberfläche von Workfront verfügbar sind.
Berichtbesitzer report-ownership
Wenn Sie einen Bericht in Workfront erstellen, werden Sie zum Standardbesitzer des Berichts. Dieser wird dann in Ihrem Abschnitt Meine Berichte angezeigt. Sie können den Besitzer eines Berichts nicht ändern.
Wenn Sie einen Bericht kopieren, werden Sie automatisch Besitzer des kopierten Berichts.
Informationen zum Kopieren von Berichten finden Sie Erstellen einer Berichtskopie.
Sie können sehen, wem ein Bericht gehört, indem Sie das Feld Eingegeben von überprüfen.
Erstellen von Berichten in der Builder-Benutzeroberfläche create-reports-in-the-builder-interface
Es wird empfohlen, zuerst die Berichterstellungsoberfläche zu verwenden, um einen neuen Bericht zu erstellen. Die Benutzeroberfläche bietet eine optimierte Reihe von Tools, die Sie durch das Zusammenfügen von Elementen führen, um den gewünschten Bericht zu erstellen. Sie verfügen über Objekte und Felder, die Sie aus Listen auswählen und zu allen Berichtselementen hinzufügen können.
Weitere Informationen zum Erstellen von Berichten in der Benutzeroberfläche zum Erstellen von Berichten finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Berichts.
Eine Liste der Objekte, über die Sie einen Bericht erstellen können, finden Sie Abschnitt „Bericht über" im Artikel Übersicht über Adobe Workfront-Objekte.
Weitere Informationen zu den Feldern, die Sie in Berichten anzeigen können, finden Sie unter Glossar der Adobe Workfront-Terminologie.
Erstellen von Berichten im Textmodus create-reports-in-text-mode
Manchmal können Sie bestimmte Felder in der Builder-Benutzeroberfläche nicht finden, sie sind jedoch möglicherweise in der API verfügbar.
Informationen dazu, welche Felder in der API verfügbar sind, finden Sie im Artikel API Explorer.
Informationen zur Verwendung des API-Explorers finden Sie im Artikel Verwenden des API-Explorers.
Im Textmodus können Sie komplexere Ansichten, Filter, Gruppierungen und Eingabeaufforderungen erstellen, indem Sie Felder verwenden können, die in der Standardmodus-Benutzeroberfläche nicht verfügbar sind.
Terminologie des Textmodus text-mode-terminology
Sie müssen eine bestimmte Syntax verwenden, um die Workfront-Textmodus-Benutzeroberfläche zu verwenden.
Weitere Informationen zur Workfront-Syntax für den Textmodus finden Sie unter Übersicht über die Textmodussyntax.
Berechnete Spalten, bedingte Formatierung und andere Verwendungen des Textmodus calculated-columns-conditional-formatting-and-other-uses-of-text-mode
Außerhalb des Reportings über Felder, die nicht in der Builder-Benutzeroberfläche verfügbar sind, können Sie den Textmodus verwenden, um Berechnungen oder Vergleiche zwischen bestimmten Feldern anzuzeigen.
Eine Liste der häufigsten Verwendungen des Textmodus in einem Bericht finden Sie unter Übersicht über häufige Verwendungen für den Textmodus.
Informationen zur Aufnahme berechneter benutzerdefinierter Daten in Berichte finden Sie unter Berechnete benutzerspezifische Daten in Berichten.
Informationen zum Vergleichen von Feldern in bedingter Formatierung finden Sie unter Felder in bedingter Formatierung.
Sie können Sammlungsfelder auch mithilfe des Textmodus in Berichten referenzieren.
Informationen zur Verwendung des Textmodus zum Anzeigen von Sammlungsinformationen in einem Bericht finden Sie unter Referenzieren von Sammlungen in einem Bericht.
Beispiele für den Textmodus text-mode-samples
Wir haben eine Bibliothek mit Beispielen der am häufigsten verwendeten Ansichten, Filter und Gruppierungen, die Sie mit dem Textmodus erstellen können.
Um diese Bibliothek zu durchsuchen und einige der von uns angebotenen Beispiele zu verwenden, lesen Sie den Artikel Benutzerdefinierte Ansicht, Filter und Gruppierungsbeispiele: Artikelindex.
Die Registerkarten eines Berichts
Ein Bericht kann mehrere Registerkarten enthalten, wenn Sie den Bericht in der Benutzeroberfläche ausführen.
Informationen zum Ausführen eines Berichts finden Sie im Artikel Bericht ausführen.
Auf jeder Registerkarte werden die Informationen, die Sie in den Bericht aufnehmen, in leicht unterschiedlichen Formaten angezeigt. Wählen Sie das Format aus, das den Anforderungen Ihres Unternehmens am besten entspricht.
Sie können jede Registerkarte zur Standardregisterkarte des Berichts machen. Die Standardregisterkarte ist die erste Registerkarte, die angezeigt wird, wenn Sie auf den Namen eines Berichts klicken, um ihn zu öffnen. Es ist die Registerkarte, die angezeigt wird, wenn Sie den Bericht in einem Dashboard platzieren.
Registerkarte „Details“ details-tab
Auf der Registerkarte Details eines Berichts werden das Objekt der Berichte und die Attribute, die Sie für dieses Objekt in einem Listenformular auswählen, angezeigt. Jeder Bericht hat eine Registerkarte Details .
Ein Benutzer in Kalifornien hat beispielsweise am 12. Februar um 21:30 Uhr PST eine Aufgabe abgeschlossen. Wenn ein(e) Benutzende® in New York einen Bericht aufruft, der diese Aufgabenfertigstellung enthält, wird das tatsächliche Abschlussdatum sowohl auf der Registerkarte Details als auch im Diagramm als 13. Februar angezeigt, da es am 13. Februar um 12:30 Uhr EST abgeschlossen wurde. Im Diagramm ist sie jedoch in der Gruppierung vom 12. Februar enthalten, bis Sie das Diagrammelement erweitern.
Registerkarte „Zusammenfassung“ summary-tab
Berichte, die eine Gruppierung enthalten, haben die Registerkarte Zusammenfassung .
Die gleichen Informationen, die im Listenformat auf der Registerkarte Details angezeigt werden, werden entsprechend den Gruppierungen im Bericht auf der Registerkarte Zusammenfassung zusammengefasst und aggregiert.
Weitere Informationen zu Gruppierungen finden Sie unter Gruppierungen - Übersicht in Adobe Workfront.
Registerkarte „Matrix“ matrix-tab
Berichte, die eine Matrix-Gruppierung enthalten, haben die Registerkarte Matrix .
Die gleichen Informationen, die im Listenformat auf der Registerkarte Details angezeigt werden, werden im Bericht auf der Registerkarte Matrix nach Gruppierungen gruppiert im Tabellenformat angezeigt.
Wenn Sie einem Bericht eine Matrix-Gruppierung hinzufügen, wird die Registerkarte Zusammenfassung durch die Registerkarte Matrix ersetzt.
Informationen zum Erstellen einer Matrix-Gruppierung finden Sie im Artikel Erstellen eines Matrix-Berichts.
Registerkarte „Diagramm“ chart-tab
Berichte, die ein Diagramm enthalten, haben die Registerkarte Diagramm .
Erwägen Sie die Aufnahme eines Diagramms in Ihre Berichte, um effektive Dashboards für Ihre Führungskräfte zu erhalten. Diagramme sind eine knappe Möglichkeit, die Informationen in einem Bericht anzuzeigen. Sie können ein Diagrammelement erweitern, indem Sie darauf klicken, um die darin enthaltenen Elemente anzuzeigen.
Ein Benutzer in Kalifornien hat beispielsweise am 12. Februar um 21:30 Uhr PST eine Aufgabe abgeschlossen. Wenn ein(e) Benutzende® in New York einen Bericht aufruft, der diese Aufgabenfertigstellung enthält, wird das tatsächliche Abschlussdatum sowohl auf der Registerkarte Details als auch im Diagramm als 13. Februar angezeigt, da es am 13. Februar um 12:30 Uhr EST abgeschlossen wurde. Im Diagramm ist sie jedoch in der Gruppierung vom 12. Februar enthalten, bis Sie das Diagrammelement erweitern.
Informationen zum Erstellen eines Berichts mit einem Diagramm finden Sie im Artikel Hinzufügen eines Diagramms zu einem Bericht.
Registerkarte „Eingabeaufforderungen“ prompts-tab
Berichte, die eine Eingabeaufforderung enthalten, haben die Registerkarte Eingabeaufforderungen .
Über eine Eingabeaufforderung können Sie bei jeder Ausführung des Berichts einen Filter zu einem Bericht hinzufügen. Wenn Sie eine Eingabeaufforderung zum Bericht hinzufügen, wird die Registerkarte Eingabeaufforderungen automatisch zur Standardregisterkarte des Berichts. Dies kann nicht in eine andere Registerkarte geändert werden.
Informationen zum Erstellen einer Eingabeaufforderung für einen Bericht finden Sie im Artikel Hinzufügen einer Eingabeaufforderung zu einem Bericht.
Berichte freigeben
Nachdem Sie einen Bericht erstellt haben, können Sie ihn für andere Benutzer freigeben.
Berechtigungen zum Teilen für einen Bericht erteilen give-sharing-permissions-to-a-report
Sie können anderen Benutzern Freigabeberechtigungen erteilen, um einen von Ihnen erstellten Bericht anzuzeigen oder zu verwalten. Sie können einem anderen Benutzer Berechtigungen erteilen, die gleich oder niedriger als Ihre sind. Sie können einen Bericht auch mithilfe von Freigabeberechtigungen öffentlich machen. Informationen zur Freigabe eines Berichts finden Sie unter Freigeben eines Berichts in Adobe Workfront.
Planen eines Berichtversands schedule-a-report-delivery
Sie können einen Bericht für den Versand planen. Die Benutzer, für die Sie den Bericht freigeben, erhalten eine E-Mail mit einem Anhang der Berichtsergebnisse. Der Anhang kann in den folgenden Formaten vorliegen:
- HTML
- Excel
- .TSV
Informationen zur Planung eines Berichtsversands finden Sie unter Übersicht über den Berichtsversand.
Exportieren der Ergebnisse eines Berichts export-the-results-of-a-report
Sie können die Ergebnisse eines Berichts in die folgenden Dateiformate exportieren:
- Excel (.xls- und .xlsx-Formate)
- Durch Tabulatoren getrennt
Informationen zum Exportieren der Ergebnisse eines Berichts finden Sie unter Exportieren von Daten.
Nachdem der Bericht in eines dieser Formate exportiert wurde, können Sie ihn für andere Benutzer freigeben, indem Sie ihn als Anhang per E-Mail versenden oder drucken.
Hinzufügen eines Berichts zu einem Dashboard add-a-report-to-a-dashboard
Sie können einen Bericht zu einem Dashboard hinzufügen und das Dashboard für andere Benutzer freigeben. Informationen zum Hinzufügen von Berichten zu einem Dashboard finden Sie unter Hinzufügen eines Berichts zu einem Dashboard.
Kalender erstellen
Wenn Sie Ihre Daten in einem Kalenderformat anzeigen möchten, können Sie Kalender anstelle von Berichten erstellen.
Informationen zum Erstellen und Verwenden von Kalendern finden Sie unter Übersicht über Kalenderberichte.
Berichtsnutzung
Nachdem Sie Berichte erstellt und für andere Benutzer freigegeben haben, können Sie verfolgen, wie oft diese Berichte verwendet werden.
Informationen zur Berichtsnutzung, einschließlich der Häufigkeit, der Anzeige durch Benutzende und der Dashboards, in denen sie angezeigt werden, finden Sie im Artikel Übersicht zur Berichtsnutzung.
Häufig verwendete Begriffe in Bezug auf Berichte
Die folgenden Begriffe werden für Workfront-Berichte verwendet:
Bezieht sich auf den Link auf der Registerkarte Spalten (Ansicht) von Report Builder, der folgende Funktionen bietet:
- Legen Sie die Formatierung von Text und Bildern für Spalten basierend auf ausgewählten Kriterien fest.
- Die Spalte neu beschriften.
- Formatieren Sie die Werte in Ihrer Spalte.
Beispielsweise können Sie alle übergeordneten Aufgaben fett formatiert anzeigen oder das geplante Abschlussdatum rot anzeigen, wenn die Aufgabe zu spät kommt.
Beispielsweise wird das Feld Status als status“ angezeigt wenn es in einem Textmodusausdruck verwendet wird.
Camel Case bezieht sich auf eine bestimmte Methode, Programmierelemente zu schreiben, um Attribute mit mehreren Wörtern gemeinsam zu zeichenfolgen. Bei der Schreibweise eines Attributs in Binnenmajuskel-Schreibweise ist der erste Buchstabe des ersten Worts kleingeschrieben, es gibt kein Leerzeichen zwischen den Wörtern, und der erste Buchstabe eines nachfolgenden Worts ist großgeschrieben.
Die Hauptgruppe würde beispielsweise als „homeGroup geschrieben der Ressourcenpool wäre resourcePool und das tatsächliche Startdatum wäre actualStartDate.
eine Registerkarte im Report Builder, eine Registerkarte „Bericht“ nach dem Speichern des Berichts sowie ein optionales Element eines Berichts, mit dem Sie jedem Bericht ein Diagramm hinzufügen können. Sie müssen eine Gruppierung im Bericht definieren, bevor Sie ein Diagramm erstellen können.
Im Folgenden finden Sie Arten von Diagrammen, die jedem Bericht hinzugefügt werden können:
- Spalte
- Balken
- Kreis
- Zeile
- Tachometer
- Blasen
Weitere Informationen zum Hinzufügen von Diagrammen zu Berichten finden Sie im Artikel Hinzufügen eines Diagramms zu einem Bericht.
Bezieht sich auf die Attribute Ihrer Objekte. Beispiel: „Status“ ist ein Feld für Projekte, Aufgaben oder Probleme. "Portfolio-Manager“ ist ein Feld für das Portfolio-Objekt.
Sie können auch benutzerdefinierte Felder verwenden, die Sie selbst erstellen und benutzerdefinierten Formularen hinzufügen.
Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Formulare finden Sie im Artikel Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars.
Übergeordnete Objekte können im selben Bericht referenziert werden.
Weitere Informationen zur Objekthierarchie finden Sie im Abschnitt „Grundlagen zur Interdependenz und Hierarchie von Objekten“ im Artikel Übersicht über Adobe Workfront-Objekte.
Ein optionales Berichtselement, das einem Bericht hinzugefügt werden kann, wenn bei jeder Ausführung des Berichts ein anderer Filter verwendet werden muss.
Informationen zu Eingabeaufforderungen finden Sie unter Hinzufügen einer Eingabeaufforderung zu einem Bericht.
Dieses Feld wird in den folgenden Bereichen eines Berichts angezeigt:
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Auf der Registerkarte Filter
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Der Bildschirm Erweiterte Optionen für die Spalte auf der Registerkarte Spalten (Ansicht) . Durch Definieren eines Qualifizierers können Sie den Feldnamen mit einem anderen Feld oder Wert vergleichen.
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In einer benutzerdefinierten Eingabeaufforderung
Informationen zu Eingabeaufforderungen finden Sie unter Hinzufügen einer Eingabeaufforderung zu einem Bericht.
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Wenn Sie beispielsweise einen Filter für Aufgaben mit dem geplanten Abschlussdatum „Heute“ erstellen, wählen Sie Gleich in Ihrem Qualifizierungsfeld und das heutige Datum im Datumsfeld aus:
Aufgabe> Geplantes Abschlussdatum>Gleich>(heutiges Datum)
In diesem Szenario lautet der Qualifizierer Gleich.
Weitere Informationen zu Kriterien finden Sie im Artikel Filter- und Bedingungsmodifikatoren.