Benutzerdefinierten Bericht erstellen
Sie können Zugriff auf die Informationen gewähren, die Ihr Unternehmen in Adobe Workfront benötigt, indem Sie Berichte erstellen. Sie können jeden der integrierten Berichte verwenden, die in Workfront verfügbar sind, oder Sie können Ihre benutzerdefinierten Berichte von Grund auf neu erstellen.
Weitere Informationen zu integrierten Berichten finden Sie unter Verwenden der integrierten Adobe Workfront-Berichte.
Informationen zum Erstellen eines Berichts durch Kopieren finden Sie unter Erstellen einer Kopie eines Berichts.
Weitere Informationen zum Erstellen und Verwalten von Berichten, einschließlich Klassen, Videos und Tutorials, finden Sie im Abschnitt "Lernen"auf der Adobe Experience League-Site.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront-Plan* | Alle |
| Adobe Workfront-Lizenz* |
Neu: Standard oder Aktuell: Plan |
| Konfigurationen auf Zugriffsebene* |
Zugriff auf Berichte, Dashboards und Kalender bearbeiten Zugriff auf Filter, Ansichten, Gruppierungen bearbeiten NOTIZ Wenn Sie immer noch keinen Zugriff haben, fragen Sie Ihren Workfront-Administrator, ob er zusätzliche Zugriffsbeschränkungen für Ihre Zugriffsebene festlegt. Informationen dazu, wie ein Workfront-Administrator Ihre Zugriffsebene ändern kann, finden Sie unter Benutzerdefinierte Zugriffsebenen erstellen oder ändern. |
| Objektberechtigungen |
Sie erhalten Verwaltungsberechtigungen für die von Ihnen erstellten Berichte. Weitere Informationen zum Anfordern von zusätzlichem Zugriff finden Sie unter Anfordern des Zugriffs auf Objekte. |
*Wenden Sie sich an Ihren Workfront-Administrator, um zu erfahren, welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie haben.
Bericht erstellen create-a-report
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Klicken Sie auf das Symbol Hauptmenü
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Klicken Sie auf Neuer Bericht und wählen Sie dann den Objekttyp aus, den Sie für den Bericht verwenden möchten.
Die Berichterstellung wird geladen.
Weitere Informationen zu verfügbaren Objektberichten finden Sie im Abschnitt Objektbericht im Artikel Grundlegendes zu Objekten in Adobe Workfront.
note tip TIP Sie können auch einen Bericht erstellen, indem Sie eine Kopie eines vorhandenen Berichts erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Kopie eines Berichts. -
Fügen Sie Ihrem Bericht in ReportBuilder Folgendes hinzu:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto Funktion Beschreibung Spalten (Ansicht) Durch das Hinzufügen von Spalten zu Ihrem Bericht wird bestimmt, welche Informationen Ihr Bericht enthält.
Informationen zum Hinzufügen einer Spalte finden Sie unter Spalten (Ansicht) zu einem Bericht hinzufügen.
Gruppierungen Durch das Hinzufügen von Gruppierungen zu Ihrem Bericht wird bestimmt, wie Ihr Bericht organisiert ist.
Informationen zum Hinzufügen einer Gruppierung finden Sie unter Hinzufügen von Gruppierungen zu einem Bericht.
Filter Durch das Hinzufügen von Filterregeln zu Ihrem Bericht werden die in Ihrem Bericht angezeigten Informationen bestimmt.
Informationen zum Hinzufügen eines Filters finden Sie unter Filter zu einem Bericht hinzufügen.
Diagramm Durch das Hinzufügen eines Diagramms zu Ihrem Bericht wird bestimmt, wie die Informationen in Ihrem Bericht visuell dargestellt werden.
Informationen zum Hinzufügen eines Diagramms finden Sie unter Hinzufügen eines Diagramms zu einem Bericht.
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Klicken Sie während des Berichterstellungsprozesses auf Anwenden , um Ihre Änderungen zu speichern.
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Nachdem Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern + Schließen.
Spalten (Ansicht) zu einem Bericht hinzufügen add-columns-view-to-a-report
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Beginnen Sie mit der Erstellung eines Berichts, wie im Abschnitt Bericht erstellen in diesem Artikel beschrieben.
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Wählen Sie im ReportBuilder die Registerkarte Spalten (Ansicht) aus, um die Spalten anzugeben, die im Bericht angezeigt werden sollen.
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(Optional) Klicken Sie auf Vorhandene Ansicht anwenden und klicken Sie im Dropdown-Menü auf den Namen einer Ansicht, um eine vorhandene Ansicht zu verwenden.
Weitere Informationen zum Erstellen einer Ansicht finden Sie unter Übersicht über Ansichten in Adobe Workfront.
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(Optional) Um eine vorhandene Spalte zu entfernen, klicken Sie auf die Spalte, die Sie entfernen möchten, und dann auf "x"neben dem aktuellen Namen in der Spaltenüberschrift.
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Um eine neue Spalte hinzuzufügen, klicken Sie auf Spalte hinzufügen.
Oder
Um eine vorhandene Spalte zu ändern, klicken Sie auf die Spalte, klicken Sie auf das Symbol Entfernen
Weitere Informationen zu den Feldern, die in den Spalten angezeigt werden, finden Sie unter Glossar der Adobe Workfront-Terminologie.
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(Optional) Wählen Sie im Bereich Spalteneinstellungen die Option Nach dieser Spalte sortieren aus, um die Werte in der Spalte in auf- oder absteigender alphabetischer Reihenfolge zu sortieren. Geben Sie dann an, ob die Liste diese Spalte als erste sortieren soll.
Sie können in einer Berichtsansicht mehrere Sortierungsebenen haben, wenn Sie zuerst nach dem Wert in einer Spalte, dann nach dem Wert in einer zweiten Spalte usw. sortieren möchten.
Wenn mehrere Ergebnisse anhand der ersten Sortierungskriterien identisch sind, werden sie in der Reihenfolge der zweiten Sortierungskriterien sortiert. Wenn mehrere Ergebnisse anhand der ersten und zweiten Sortierungskriterien identisch sind, werden sie nach der dritten Sortierung sortiert usw.
note note NOTE Wenn Sie ein Feld hinzufügen, das auf ein Objekt verweist, das zu weit von dem Objekt entfernt ist, über das Sie Berichte erstellen, können Sie möglicherweise nicht nach diesem Feld sortieren.
Beispielsweise kann ein Problembericht nicht nach dem Feld "Projekteigentümer"sortieren, da er auf 3 zusätzliche Objekte verweist: Projekt, Inhaber und Name. Sie können dieses Feld jedoch dennoch zu einem Problembericht hinzufügen und die Informationen dafür anzeigen. -
(Optional) Wenn Sie Gruppierungen verwenden und die Informationen in einer Spalte zusammenfassen (aggregieren) möchten, klicken Sie auf die Dropdownliste Diese Spalte durch im Bereich Spalteneinstellungen zusammenfassen und wählen Sie dann die Option aus, die Sie zum Aggregieren der Informationen in der Spalte verwenden möchten.
Die aggregierten Informationen werden in der Spalte der Gruppierungszeilen angezeigt.
Weitere Informationen zur Zusammenfassung von Daten in einer Spalte finden Sie unter Übersicht über Ansichten in Adobe Workfront.
note note NOTE Die folgenden Ausnahmen gelten für übergeordnete Objekte (z. B. übergeordnete Aufgaben), wenn Sie Werte für die folgenden Felder in Gruppierungen aggregieren: - Alle Zahlenfelder und Währungsfelder außer "Tatsächliche Stunden"(z. B. geplante oder tatsächliche Arbeitskosten, geplante oder tatsächliche Kosten, geplante oder tatsächliche Kosten, geplante Kosten, geplante Stunden) aggregieren nur die Werte für die untergeordneten Aufgaben und eigenständigen Aufgaben. Sie aggregieren nicht die Werte für die übergeordneten Aufgaben oder die übergeordneten Elemente der übergeordneten Aufgaben.
- Die tatsächlichen Stunden aggregieren die Werte für die Hauptaufgaben und Einzelaufgaben; sie aggregieren nicht die Zahlen für die übergeordneten Aufgaben oder die untergeordneten Aufgaben.
- Benutzerdefinierte Datenfelder für Zahlungs- und Währungswerte aggregieren alle Aufgaben: Eltern, Kinder, Eltern und eigenständige Aufgaben.
Weitere Informationen zur Verwendung von Gruppierungen in einem Bericht finden Sie unter Gruppierungsübersicht in Adobe Workfront.
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(Optional) Klicken Sie auf Erweiterte Optionen , um die folgenden Informationen für die Spalte anzugeben:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header Benutzerdefiniertes Spalten-Label Geben Sie eine benutzerdefinierte Bezeichnung für die Spalte an. Diese Bezeichnung ersetzt die Standardbeschriftung. Feldformat Wählen Sie das Format aus, in dem die Werte für die Felder der Spalte angezeigt werden sollen. Diese Spalte im Dashboard anzeigen Aktivieren Sie diese Option, um diese Spalte im Dashboard anzuzeigen, wenn der Bericht zusammen mit einem anderen Bericht nebeneinander angezeigt wird. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird diese Spalte nicht angezeigt, wenn der Bericht in einem Dashboard angezeigt wird, in dem Berichte nebeneinander angezeigt werden. Spaltenregeln Klicken Sie auf Regel für diese Spalte hinzufügen , um der Spalte bedingte Formatierungen hinzuzufügen. Nachdem Sie eine Regel hinzugefügt haben, können Sie Feld- und Textstile definieren, anhand derer Felder angezeigt werden, die dieser Regel entsprechen. Klicken Sie auf Regel hinzufügen , nachdem Sie die Definition der Regel abgeschlossen haben. Weitere Informationen zur bedingten Formatierung in einer Ansicht finden Sie unter Bedingte Formatierung in Ansichten verwenden. -
Klicken Sie auf Anwenden , um Ihre Änderungen so weit anzuwenden und mit der Bearbeitung des Berichts mit den folgenden Optionen fortzufahren.
Klicken Sie auf Speichern + Schließen , wenn Sie mit der Bearbeitung der Spalten im Bericht fertig sind und den Bericht speichern möchten.
Gruppierungen zu einem Bericht hinzufügen add-groupings-to-a-report
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Beginnen Sie mit der Erstellung eines Berichts, wie im Abschnitt Bericht erstellen in diesem Artikel beschrieben.
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Wählen Sie im ReportBuilder die Registerkarte Gruppierungen aus, um zu bestimmen, wie Sie Elemente im Bericht gruppieren möchten.
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Klicken Sie auf Gruppierung hinzufügen , um eine neue Gruppierung hinzuzufügen.
Oder
Wählen Sie Vorhandene Gruppierung anwenden , um eine bestehende Gruppierung auszuwählen, wenn sie in der Liste angezeigt wird.
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Geben Sie das Feld ein, das Sie als Gruppierung hinzufügen möchten. Wenn das Feld verfügbar ist, wird es für jedes Objekt gefüllt, mit dem es verknüpft werden kann. Klicken Sie auf den Namen des Felds, um es dieser Gruppierung hinzuzufügen.
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(Optional) Sie können eine Gruppierung im Textmodus erstellen, indem Sie auf In Textmodus wechseln klicken. Weitere Informationen zur Verwendung des Textmodus finden Sie unter Textmodus - Übersicht.
Weitere Informationen zum Erstellen neuer Gruppierungen finden Sie unter Gruppierungsübersicht in Adobe Workfront.
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(Optional) Wählen Sie Diese Gruppierung standardmäßig reduzieren aus, wenn die Ergebnisse in dieser Gruppierung minimiert anstatt erweitert angezeigt werden sollen.
Diese Einstellung ist standardmäßig deaktiviert und die Ergebnisse der Gruppierung werden immer in einer erweiterten Liste angezeigt.
note tip TIP - Wenn Sie Gruppierungen bei der Anzeige einer Liste manuell anpassen, behält sich Workfront Ihre manuellen Voreinstellungen vor, bis Sie sich abmelden. Wenn Sie sich wieder anmelden, wird die Liste entsprechend dieser Einstellung angezeigt.
- Die Ergebnisse einer Gruppierung werden immer erweitert, nachdem sie über ein Diagrammelement aufgerufen wurden.
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(Optional) Klicken Sie auf Zur Matrix-Gruppierung wechseln , um eine Matrixgruppierung zu erstellen und Ihre Ergebnisse in einem Rasterformat anzuzeigen.
Weitere Informationen zum Erstellen eines Matrix-Berichts finden Sie unter Erstellen eines Matrix-Berichts.
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Klicken Sie auf Anwenden , um Ihre Änderungen so weit anzuwenden und mit der Bearbeitung des Berichts mit den folgenden Optionen fortzufahren.
Klicken Sie auf Speichern + Schließen , wenn Sie mit der Bearbeitung der Gruppierungen im Bericht fertig sind und den Bericht speichern möchten.
Filter zu einem Bericht hinzufügen add-filters-to-a-report
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Beginnen Sie mit der Erstellung eines Berichts, wie im Abschnitt Bericht erstellen in diesem Artikel beschrieben.
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Wählen Sie im ReportBuilder die Registerkarte Filter aus, um die Menge an Informationen anzugeben, die der Bericht enthalten soll.
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Klicken Sie auf Filterregel hinzufügen , um einen benutzerdefinierten Filter hinzuzufügen.
Oder
Wählen Sie Vorhandenen Filter anwenden , um einen vorhandenen Filter zu verwenden.
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Wenn Sie auf Filterregel hinzufügen geklickt haben, geben Sie das Feld ein, das Sie als Filter hinzufügen möchten. Wenn das Feld verfügbar ist, wird es für jedes Objekt gefüllt, mit dem es verknüpft werden kann. Klicken Sie auf den Namen des Felds, um ihn diesem Filter hinzuzufügen.
Verwenden Sie Filter-Modifikatoren, um Ihren Filter zu erstellen. Weitere Informationen zu Filtermodifikatoren finden Sie unter Filter und Bedingungsmodifikatoren.Weitere Informationen zum Erstellen neuer Filter finden Sie unter Filterübersicht.
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(Optional) Sie können einen Filter im Textmodus erstellen, indem Sie auf In den Textmodus wechseln klicken.
Weitere Informationen zur Verwendung des Textmodus finden Sie unter Textmodus - Übersicht.
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Klicken Sie auf Anwenden , wenn Sie mit der Bearbeitung der Filter im Bericht fertig sind, um Ihre Änderungen so weit anzuwenden und den Bericht mit den folgenden Optionen weiter zu bearbeiten.
Klicken Sie auf Speichern + Schließen , wenn der Bericht gespeichert werden soll und Sie den Bericht speichern möchten.
Diagramm zu einem Bericht hinzufügen add-a-chart-to-a-report
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Beginnen Sie mit der Erstellung eines Berichts, wie im Abschnitt Bericht erstellen in diesem Artikel beschrieben.
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Wählen Sie im ReportBuilder die Registerkarte Diagramm und dann den Diagrammtyp aus, den Sie hinzufügen möchten.
Weitere Informationen zum Erstellen eines Diagramms in einem Bericht finden Sie unter Hinzufügen eines Diagramms zu einem Bericht.
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Klicken Sie auf Anwenden , um Ihre Änderungen so weit anzuwenden und mit der Bearbeitung des Berichts mit den folgenden Optionen fortzufahren.
Klicken Sie auf Speichern + Schließen , wenn Sie mit der Bearbeitung des Berichts fertig sind und den Bericht speichern möchten.