Erstellen und Bearbeiten von Initiativen im Scenario Planner
Wenn Sie den Adobe Workfront-Szenarioplaner verwenden, können Sie Initiativen in einem Plan erstellen, den Sie erstellt haben oder der für Sie freigegeben wurde. Durch die Erstellung von Initiativen können Sie zeigen, wie kleinere Organisationseinheiten zur Fertigstellung des Plans beitragen. Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise einen Plan für die nächsten drei Jahre hat, um in einen neuen Markt zu expandieren, können Sie in diesem Plan für jede Abteilung Initiativen erstellen, um den Bedarf jeder Abteilung an Mitarbeitern und Budgets zur Umsetzung dieses Plans zu schätzen.
Zugriffsanforderungen
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront Plan* |
|
| Adobe Workfront Lizenz* |
Neu: Licht oder höher Aktuell: Überprüfen oder höher |
| Produkt* |
Weitere Informationen finden Sie unter Zugriff erforderlich, um die Scenario Planner verwenden zu können. |
| Zugriffsebene | Bearbeiten Zugriff auf Scenario Planner |
| Objektberechtigungen |
Manage-Berechtigungen für einen Plan Informationen zum Anfordern zusätzlichen Zugriffs auf einen Plan finden Sie unter Anfordern des Zugriffs auf einen Plan im Scenario Planner. |
*Weitere Informationen finden Sie unter Dokumentation zu Zugriffsanforderungen für Workfront.
Voraussetzungen
Sie müssen einen Plan erstellen, oder ein anderer Benutzer muss einen Plan mit Ihnen teilen, bevor Sie eine Initiative innerhalb dieses Plans erstellen können. Informationen zum Erstellen von Plänen finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten von Plänen in der Scenario Planner.
Weitere Informationen zu Initiativen finden Sie unter Initiativen - Übersicht in der Scenario Planner.
Initiativen erstellen
Sie können Initiativen wie folgt erstellen:
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Von Grund auf.
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Durch Importieren von Projekten in einen Plan
Informationen zum Importieren von Projekten als Initiativen in einen Plan finden Sie unter Projekte in Pläne importieren in der Scenario Planner.
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Durch Kopieren bestehender Initiativen.
Informationen zum Kopieren von Initiativen finden Sie unter Kopieren von Initiativen in der Scenario Planner.
So erstellen Sie Initiativen von Grund auf:
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Klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol
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Klicken Sie auf den Namen des Plans, für den Sie eine Initiative erstellen möchten.
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Klicken Sie links neben Initiative das Symbol +
Oder
Klicken Sie auf das Neue Initiative Dropdown-Menü und wählen Sie entweder Neue Initiative oder Projekte importieren.
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Geben Sie einen Namen für Ihre Initiative im Feld Nicht benannte Initiative ein und drücken Sie dann die Eingabetaste, oder klicken Sie auf eine beliebige andere Stelle auf der Seite.
Die Initiative wird in der Zeitleiste des Plans in einem blauen Balken angezeigt. Standardmäßig beträgt die Dauer einer Initiative einen Monat und beginnt immer im ersten Monat des Plans.
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(Optional) Ziehen Sie die Trennleiste zwischen dem linken Bedienfeld und der Zeitleiste, um die Größe des linken Bedienfelds zu ändern.
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(Optional) Ziehen Sie das Ende der Initiativleiste, um ihre Dauer auf mehr als einen Monat zu verlängern, und geben Sie sie an die Stelle frei, an der der Endmonat der Initiative sein soll.
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(Optional und bedingt) Wenn die Dauer der Initiative kürzer als die des Plans ist, ziehen Sie die Initiativleiste per Drag-and-Drop an eine andere Position auf der Zeitleiste des Plans, um sie in einen anderen Zeitrahmen zu verschieben.
note important IMPORTANT Sie können nur eine Dauer in Monaten auswählen. Die Dauer einer von Ihnen neu erstellten Initiative darf nie die Dauer des Plans überschreiten. -
(Optional) Wählen Sie aus Dropdown Menü „Monat“ eine der folgenden Optionen aus, um die Zeitleiste des Plans zu ändern:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 Dropdown-Menüoption Beschreibung Monat Zeigt die Zeitleiste nach Monat an. Dies ist die Standardoption für einen Ein-Jahres-Plan. Quartal Zeigt die Zeitleiste nach Quartal an. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Laufzeit des Plans 3 oder 5 Jahre beträgt. Dies ist die Standardoption für einen 3-Jahres-Plan. Jahr Zeigt die Zeitleiste nach Jahr an. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Laufzeit des Plans 5 Jahre beträgt. Dies ist die Standardoption für einen 5-Jahres-Plan. -
(Optional) Scrollen Sie von links nach rechts, um die gesamte Dauer der Initiative anzuzeigen.
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(Optional) Klicken Sie auf die Heute, um zum aktuellen Datum zurückzukehren.
note tip TIP Wenn Ihr Plan in der Zukunft oder in der Vergangenheit liegt und das aktuelle Datum nicht enthält, wird der Indikator Heute nicht angezeigt. -
Klicken Sie auf den Balken einer Initiative. Das Bedienfeld mit den Details der Initiative wird auf der rechten Seite geöffnet.
Geben Sie die folgenden Informationen an oder überprüfen Sie sie:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-1 5-row-1 6-row-1 7-row-2 10-rowspan-3 17-colspan-2 layout-auto html-authored no-header Dauer der Initiative Die Dauer der Initiative in Monaten. Start- und Enddatum Start- und Enddatum der Initiative Erforderliche Aufgabengebiete Klicken Sie auf das Feld Start typing job role und wählen Sie eine Rolle aus der Liste aus oder beginnen Sie mit der Eingabe des Namens aktiven .
Je nachdem, ob der Plan für die Verwendung von FTEs oder Stunden eingerichtet wurde, die Anzahl der für diese Initiative benötigten Aufgabengebiete für jeden in FTE Stunden pro Monat in die Initiative aufgenommen. Die ersten drei Monate der Initiative werden standardmäßig angezeigt.
Beim Aktualisieren der Aufgabengebiet-Informationen für die Initiative werden auch die erforderlichen Aufgabengebiet-Informationen für den Plan aktualisiert.
Informationen zum Einrichten des Plans für die Verwendung von FTE oder Stunden finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten von Plänen in der Scenario Planner.
WICHTIG
Für alle Berechnungen in der Scenario Planner verwendet Workfront den folgenden Wert: 1 FTE = 8 Stunden.
TIPP
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Verwenden Sie die Tab-Taste, um zum nächsten Monat zu wechseln.
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Wenn auf dieses Feld klicken, werden alle aktiven) Aufgabengebiete im System aufgelistet.
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Die Aufgabengebiete, die den verfügbaren Aufgabengebieten des Plans bereits hinzugefügt wurden, werden zuerst angezeigt. Informationen zum Hinzufügen verfügbarer Aufgabengebiete zu einem Plan finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten von Plänen im Szenario-Planer.
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Workfront geht davon aus, dass ein Vollzeitäquivalent 160 Stunden für einen Monat beträgt.
Für alle Berechnungen im Szenario-Planer verwendet Workfront den folgenden Wert: 1 FTE = 8 Stunden.
Sie können eine Zahl eingeben, die kleiner als 1 FTE oder Dezimalzahlen für FTE oder Stunden ist. Ein Aufgabengebiet von 0,5 Consultant würde beispielsweise bedeuten, dass ein Consultant die Hälfte seines FTE (in der Regel 4 Stunden, wobei 8 Stunden 1 FTE sind) für die Arbeit an dieser Initiative aufwenden würde.
Kostenabschnitt Die Gesamtkosten der Initiative werden rechts neben dem Abschnitt Kosten angezeigt. Workfront berechnet die Kosten einer Initiative anhand der folgenden Formel:
Initiative Costs = Fixed Costs + People CostsGeben Sie im Feld Festkosten manuell einen groben Schätzwert der Kosten ein, die Ihrer Meinung nach bei dieser Initiative anfallen werden. Darin sollten nicht die Kosten enthalten sein, die mit den für die Initiative veranschlagten Aufgabengebieten verbunden sind.
Geben Sie einen Betrag für jeden Monat der Initiative ein, indem Sie mit der Tabulatortaste von einem Monat zum nächsten wechseln.
Je nachdem, ob der Plan für die Verwendung von FTEs oder Stunden eingerichtet ist, verwendet Workfront die folgenden Formeln zur Berechnung der Personalkosten:
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Bei Verwendung von FTEs:
People Costs = SUM(Job role hourly rate * Number of months in the Duration * 160 * Number of FTEs), wobei 160 der Gesamtzahl der Arbeitsstunden in einem Monat entspricht. -
Bei Verwendung von Stunden:
Monthly People Costs = SUM(Job role hourly rate * Number of hours estimated for an initiative)Informationen zum Einrichten des Plans für die Verwendung von Stunden oder FTE finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten von Plänen im Szenario-Planer.
Die Personalkosten werden in der Basiswährung berechnet, die Sie in Ihren Wechselkurseinstellungen ausgewählt haben. Weitere Informationen zu Wechselkursen finden Sie unter Einrichten von Wechselkursen.
Durch die Aktualisierung der Kosteninformationen für eine Initiative wird auch der Bereich Kosten für den Plan aktualisiert.
Nachdem Sie das erforderliche Aufgabengebiet und die Kostenwerte für Ihre Initiative definiert haben und die Dauer der Initiative geändert haben, kann eines der folgenden Szenarien eintreten:
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Wenn Sie die Initiative verkürzen, werden Workfront die erforderliche Menge an Ressourcen und die Kosten, die mit der aus dem Plan entfernten Zeit verbunden sind, entfernt. Die Aufgabengebiete bleiben im Plan, verfügen jedoch über keine erforderlichen FTEs oder Stunden. Die für den Plan und den Haushaltsplan verfügbaren Mittel bleiben unverändert.
Informationen zum Aktualisieren des Plans finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten von Plänen im Scenario Planner. -
Wenn Sie die Initiative verlängern, müssen Sie die Anzahl der Aufgabengebiete und Kosten für die neu hinzugefügten Monate auf der Initiative angeben.
Net Value Abschnitt Geben Sie im Abschnitt Net Value manuell einen groben Schätzwert in das Feld Geplanter Nutzen ein. Das ist es, was Ihrer Meinung nach der Nutzen dieser Initiative sein wird. note note NOTE Wenn Sie bereits die Anzahl der Aufgabengebiete und das Budget für Ihren Plan sowie die Anzahl der Aufgabengebiete und die Kosten für die Initiative, die Sie bearbeiten, sowie für alle darüber liegenden Initiativen definiert haben und diese die für den Plan angegebenen Beträge überschreiten, haben Workfront möglicherweise nicht genügend Ressourcen, um die Initiative abzuschließen. Workfront kennzeichnet dies als Konflikt beim Versuch, diese Initiative zu erreichen, und zeigt sie als roten Balken an. Alle Initiativen, die auf die konfliktbehaftete Initiative folgen, werden in einem roten Hintergrund angezeigt. Möglicherweise müssen Sie einige Anforderungen Ihrer Initiativen anpassen, beginnend mit der ersten Initiative, die nicht über ausreichende Ressourcen verfügt. Informationen zum Anpassen widersprüchlicher Initiativen finden Sie unter Beheben von Initiativkonflikten im Scenario Planner. -
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(Optional) Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen eines Aufgabengebiets und klicken Sie dann auf das Papierkorbsymbol
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(Bedingt) Wenn Sie Änderungen an der Initiative vorgenommen haben, klicken Sie auf Übernehmen.
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(Bedingt) Wenn Sie keine Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf das X-Symbol oben rechts im Bedienfeld „Initiativdetails“, um es zu schließen.
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(Optional) Aktualisieren Sie die Priorität Ihrer Initiativen.
Informationen zur Priorisierung von Initiativen finden Sie Aktualisieren von Initiativprioritäten im Szenario-Planer.
note tip TIP Initiativen, die zuerst in der Liste aufgeführt werden, haben eine höhere Priorität und erhalten Ressourcen, bevor die Initiativen, die weiter unten in der Liste aufgeführt werden. -
Klicken Sie Plan speichern.
Die Initiative ist jetzt in Ihrem Plan enthalten.
Informationen zum Löschen von Initiativen aus einem Plan finden Sie unter Löschen von Initiativen in der Scenario Planner.