Erstellen und Bearbeiten von Plänen im Scenario Planner
Sie können Pläne im Rahmen der Verwendung von Workfront Scenario Planner erstellen, wenn Sie die übergeordnete Strategie Ihres Unternehmens priorisieren. Weitere Informationen zu Plänen finden Sie unter Übersicht über Pläne in der Scenario Planner.
Zugriffsanforderungen
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront plan* |
|
| Adobe Workfront license* |
Neu: Licht oder höher Aktuell: Review oder höher |
| Produkt* |
Weitere Informationen finden Sie unter Für die Verwendung des Scenario Planner erforderlichen Zugriff. |
| Zugriffsebene | Zugriff auf Bearbeiten Scenario Planner |
| Objektberechtigungen |
Berechtigungen für einen Plan verwalten Informationen zum Anfordern von zusätzlichem Zugriff auf einen Plan finden Sie unter Anfordern des Zugriffs auf einen Plan in der Scenario Planner. |
*Weitere Informationen finden Sie unter Zugriffsanforderungen für die Workfront-Dokumentation.
Erstellen und Bearbeiten von Plänen
Sie können einen Plan von Grund auf neu erstellen oder einen existierenden bearbeiten, der für Sie freigegeben wurde.
In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie einen Plan von Grund auf neu erstellen oder einen bestehenden Plan bearbeiten können.
Alle Überlegungen zu Plänen, einschließlich der für einen Plan verfügbaren Informationen, finden Sie unter Übersicht über Pläne in der Scenario Planner.
Weitere Informationen zum Löschen von Plänen finden Sie unter Pläne löschen in der Scenario Planner.
So erstellen oder bearbeiten Sie einen Plan:
- Klicken Sie auf das Symbol Hauptmenü
Eine Liste der vorhandenen Pläne, die Sie erstellt haben, wird im Workfront Scenario Planner angezeigt.
-
(Optional) Klicken Sie oben rechts in der Planliste auf das Symbol Filter
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 Filter Beschreibung Alle Zeigt alle Pläne an, die Sie erstellt haben oder die für Sie freigegeben wurden. Meine Pläne Zeigt die von Ihnen erstellten Pläne an. Für mich freigegeben Zeigt die für Sie freigegebenen Pläne an. 
-
(Optional) Klicken Sie auf das Symbol Suchen
-
Klicken Sie auf den Namen eines bestehenden Plans, um ihn zu bearbeiten und mit Schritt 7 fortzufahren.
Oder
Klicken Sie oben links auf Neuer Plan , um einen Plan zu erstellen und mit Schritt 5 fortzufahren.
Das Feld Neuer Plan wird angezeigt.
-
(Bedingt) Wenn Sie einen neuen Plan erstellen, geben Sie die folgenden Informationen an:
table 0-row-2 1-row-1 2-row-2 3-row-2 4-row-2 4-colspan-2 layout-auto html-authored no-header Name Geben Sie einen Namen für den Plan ein. Dies ist ein Pflichtfeld. Wichtig: Sie können die folgenden Auswahlen nach dem Erstellen und Speichern des Plans nicht mehr ändern. FTE (Vollzeitäquivalent) oder Stunden Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um anzugeben, wie Sie die Informationen zur Rolle des Auftrags für diesen Plan schätzen möchten:
-
FTE. Dies ist der Standardwert
WICHTIG
Für alle Berechnungen im Scenario Planner verwendet Workfront den folgenden Wert: 1 FTE = 8 Stunden.
-
Hours
WICHTIG
Die hier ausgewählte Option bestimmt, wie Informationen zur Rolle des Auftrags für den Plan, die Szenarien des Plans und Initiativen angezeigt werden.
Startdatum Wählen Sie den Monat und das Jahr aus, in dem der Plan beginnen soll. Sie können nur Monate in diesem Feld auswählen. Workfront geht davon aus, dass das Startdatum des Plans der erste Tag des ausgewählten Monats ist und das Enddatum der letzte Tag des Monatsendes in seiner Dauer ist. Dauer Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü aus den folgenden Dauern aus:
-
1 Jahr. Dies ist die Standarddauer.
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
-
(Bedingt) Klicken Sie auf Weiter.
Die Zeitleiste des Plans wird als Anfangsszenario angezeigt.
Informationen zum Erstellen zusätzlicher Szenarien finden Sie unter Erstellen und Vergleichen von Planszenarien in der Scenario Planner.
-
(Optional) Wählen Sie aus dem Dropdownmenü "Timeline"eine der Optionen in der folgenden Tabelle aus, um die Ansicht der Zeitleiste des Plans zu ändern.
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 Dropdown-Menüoption Beschreibung Monat Zeigt die Timeline nach Monat an. Dies ist die Standardoption und die einzige Option für einen Jahresplan. Quartal Zeigt die Timeline vierteljährlich an. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Laufzeit des Plans 3 oder 5 Jahre beträgt. Dies ist die Standardoption für einen Dreijahresplan. Year Zeigt die Timeline nach Jahr an. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Laufzeit des Plans 5 Jahre beträgt. Dies ist die Standardoption für einen Fünfjahresplan. -
(Optional) Scrollen Sie von links nach rechts, um die gesamte Dauer des Plans anzuzeigen.
-
(Optional) Klicken Sie auf die Indikatorlinie Today , um zum aktuellen Tag zurückzukehren.
-
Klicken Sie in der Kopfzeile des Plans auf das Feld Vorgangsrollen , um Auftragsrollen hinzuzufügen, die für die Ausführung des Plans verfügbar sein werden.
Die Details des Felds Auftragsrollen werden angezeigt.
note tip TIP Die Rollenzuordnungseinheit (VZÄ oder Stunden), die Workfront für diesen Plan verwendet, wird im Titel des Feldes in Klammern angezeigt. 
-
Klicken Sie auf das Feld Eingeben der Auftragsrolle beginnen und wählen Sie eine Rolle aus der Liste aus oder geben Sie den Namen einer aktiven Auftragsrolle ein.
Wenn Sie auf dieses Feld klicken, werden alle aktiven Vorgangsrollen im System aufgelistet.
Dadurch wird die Auftragsrolle zur Spalte "Auftragsrollen"hinzugefügt.
-
Aktualisieren oder überprüfen Sie die folgenden Informationen für die Auftragsrolle:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Max. verfügbar (für FTE)
oder
Insgesamt verfügbar (für Stunden)
Je nachdem, ob Sie die Verwendung von Stunden oder FTE für Ihren Plan ausgewählt haben, geben Sie die Anzahl der FTEs für die Auftragsrolle oder Stunden ein, die für die Ausführung der Planarbeiten verfügbar sind, und zwar in den folgenden Feldern:
-
Gesamt verfügbar (für Stunden): Geben Sie die Gesamtanzahl der Stunden für alle Monate während der Dauer des Szenarios an. Standardmäßig teilt Workfront die verfügbare Gesamtanzahl gleichmäßig auf alle Monate während der Dauer des Szenarios.
Beispiel: Wenn Sie für eine Designer 1200 Stunden eingeben, bedeutet dies, dass die Designer während der Laufzeit des Plans für jeden Monat 100 Stunden zur Verfügung steht, wenn die Plandauer Dauer 1 Jahr beträgt.
-
Max. verfügbar (für FTE): Geben Sie die Anzahl der FTEs an, für die während der Laufzeit des Plans die Jobrolle für jeden Monat verfügbar ist. Standardmäßig weist Workfront jedem Monat während der Laufzeit des Szenarios die Zahl Max. verfügbare Zahl zu.
Beispiel: Wenn Sie eine FTE für einen Berater eingeben, bedeutet dies, dass der Berater während der Laufzeit des Plans für jeden Monat für eine FTE zur Verfügung steht.
Sie können eine Zahl unter 1 FTE eingeben.
Beispiel: Eine 0,5-Beraterrolle würde bedeuten, dass ein Berater die Hälfte seiner VZÄ (normalerweise 4 Stunden, wobei 8 Stunden 1 VZÄ betragen) für die Arbeit an diesem Plan aufwendet. Für alle Berechnungen im Szenario-Planer verwendet Workfront den folgenden Wert: 1 FTE = 8 Stunden.
Max erforderlich (für FTE)
oder
Gesamt erforderlich (für Stunden)
Je nachdem, ob Sie sich für die Verwendung von Stunden oder FTE für Ihren Plan entschieden haben, überprüfen Sie die Anzahl der FTEs für die Rolle als Job oder Stunden, die zum Abschließen der Initiativen im Szenario erforderlich sind. Überprüfen Sie die folgenden Felder:
-
Gesamt erforderlich (für Stunden): Die Gesamtanzahl der Stunden, die für alle Monate während der Dauer des Plans erforderlich sind.
-
Max erforderlich (für VZÄ): Die maximale Anzahl von VZÄ, die während der Laufzeit des Plans für einen der Monate erforderlich sind.
Tipp: Nach dem Hinzufügen von Initiativen wird die maximale Anzahl von FTEs oder die Gesamtzahl der Stunden angezeigt, die für diese Auftragsrolle erforderlich sind. Informationen zum Hinzufügen von Initiativen zu einem Plan finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten von Initiativen im Scenario Planner.
Stündliche Rate Dies ist der Kosten-Stunden-Satz für die Stellenfunktion. Der Stundensatz wird in der Währung Ihres Systems angezeigt. Informationen zum Einrichten von Wechselkursen für Ihr System finden Sie unter Einrichten von Wechselkursen. -
-
(Optional) Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen einer Auftragsrolle oder klicken Sie auf die Registerkarte , nachdem Sie die Rolleninformationen aktualisiert haben, und klicken Sie dann auf das Papierkorbsymbol
-
Klicken Sie auf Verteilung der Auftragsrolle.
Der Bereich für die Auftragsrollenverteilung wird für alle Monate während der Dauer des Szenarios angezeigt.
-
Geben Sie den Namen einer Auftragsrolle ein, die zum Plan hinzugefügt werden soll, im Feld Aufgabenrolle beim Eingeben des Auftrags beginnen und klicken Sie dann auf "Enter", wenn sie in der Liste angezeigt wird. Dadurch wird die Auftragsrolle zur Spalte Vorgangsrollen hinzugefügt.
-
Aktualisieren oder überprüfen Sie die folgenden Informationen für jeden Monat des Szenarios:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header Job Roles (FTE oder Stunden) Sowohl die für das Szenario verfügbare Rolle als auch die für die Initiativen im Szenario erforderlichen Aufgaben werden im Bereich "Verteilung der Rolle der Arbeitsplätze"angezeigt. Es gibt einen Hinweis darauf, ob die Schätzungen für die Rolle des Auftrags in FTEs oder Stunden in der Spaltenüberschrift enthalten sind. Verfügbar (max. <Anzahl der VZÄ>)
oder
Verfügbar (insgesamt <Anzahl der Stunden>)
Je nachdem, ob Sie die Verwendung von Stunden oder FTE für Ihren Plan ausgewählt haben, überprüfen oder aktualisieren Sie die monatliche Anzahl von FTEs für die Rolle "Auftrag"oder Stunden, die für das Szenario in den folgenden Feldern verfügbar sind:
-
Verfügbar (max <Anzahl der FTE>): Die Anzahl in Klammern zeigt die maximale Anzahl der Rollen an, die für einen der Monate des Szenarios verfügbar sind. Überprüfen oder aktualisieren Sie die Anzahl der VZÄ für jeden Monat des Szenarios. Durch eine Änderung der monatlichen Zuweisung könnte die Anzahl der VZÄ in den Klammern aktualisiert werden.
-
Verfügbar (gesamt <Anzahl der Stunden>): Die Zahl in Klammern zeigt die Gesamtanzahl der Stunden an, die für alle Monate im Szenario verfügbar sind. Überprüfen oder aktualisieren Sie die Anzahl der Stunden für jeden Monat des Szenarios. Durch Änderung der monatlichen Zuordnung wird die Anzahl der Stunden in den Klammern aktualisiert.
Die manuelle Aktualisierung der monatlichen Zuordnung von Aufgaben für Arbeitsplätze ist eine weitere Möglichkeit, um Konflikte zwischen Aufgabenrollen zwischen Initiativen im Szenario zu lösen.
Tipp:
Um die monatliche Rollenverfügbarkeit für mehrere Monate zu aktualisieren, geben Sie die Anzahl der Stunden oder FTEs in das Feld Verfügbar eines Monats ein und ziehen Sie dann die Ecke des Felds über die angrenzenden Monate, um denselben Wert für jeden Monat zu kopieren. Legen Sie sie ab, um alle Monate zu aktualisieren.
Erforderlich (max <Zahl>)
oder
Erforderlich (insgesamt <Zahl>)
Je nachdem, ob Sie die Verwendung von Stunden oder FTE für Ihren Plan ausgewählt haben, überprüfen Sie die monatliche Anzahl von FTEs für die Rolle als Job in den folgenden Feldern: Die für das Szenario erforderliche Anzahl von FTEs für die Rolle als Job.
-
Erforderlich (max <Anzahl der FTE>): Die Anzahl in Klammern zeigt die maximale Anzahl der Rollen an, die für einen der Monate des Szenarios erforderlich sind.
-
Erforderlich (total <Anzahl der Stunden>): Die Anzahl in Klammern zeigt die Gesamtanzahl der Stunden an, die für alle Monate im Szenario erforderlich sind.
Tipp: Sie können die erforderliche Anzahl von FTEs oder Stunden für die Auftragsrolle nicht ändern. Diese Zahl wird für das Szenario angezeigt, nachdem Sie mit dem Hinzufügen von Initiativen und deren Anforderungen an die Rolle in der Arbeitswelt begonnen haben.
Unterschied Die monatliche Differenz zwischen den erforderlichen und verfügbaren Auftragsrollen für das Szenario. Workfront berechnet die Differenz für jede Auftragsrolle für jeden Monat mithilfe der folgenden Formel:
Monthly role difference = Monthly required roles - Monthly available roles(in VZÄ oder Stunden)Tipp: Wenn der Unterschied eine negative Zahl anzeigt, erfordert das Szenario mehr Auftragsrollen als der Plan verfügbar ist. Ihre Ressourcen sind überzugewiesen.
Nutzung % Der Prozentsatz der Nutzung zeigt an, wie viele der verfügbaren Arbeitsplatzrollen tatsächlich für die Initiativen im Szenario verwendet (oder benötigt werden) werden.
Workfront berechnet die Nutzung pro Stellenausschreibung und Monat anhand der folgenden Formel:
Monthly role utilization % = Monthly required roles / Monthly available roles * 100Der Prozentsatz der Auslastung kann je nach Zuordnung Ihrer Ressourcen in den folgenden Farben angezeigt werden:
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Grün: Die verfügbare und die erforderliche Anzahl von Vorgangsrollen stimmen überein. Die Ressourcen sind vollständig zugewiesen und der Prozentsatz der Verwendung beträgt 100%.
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Rot: Es gibt mehr erforderliche Vorgangsrollen, als der Plan verfügbar ist. Die Ressourcen werden überverteilt und der Prozentsatz der Auslastung liegt bei über 100 %.
-
Blau: Es gibt mehr verfügbare Auftragsrollen, als erforderlich sind. Die Mittel sind zu niedrig zugewiesen und der Prozentsatz der Auslastung liegt unter 100 %.
-
-
Klicken Sie auf Anwenden , um die monatliche Aufgabenrollenverteilung zu speichern.
Oder
Klicken Sie auf Abbrechen , um die Aufgabenrollenverteilungsliste zu schließen und zum Szenario zurückzukehren.
-
Klicken Sie in der Kopfzeile des Plans auf das Feld Finanzen , um das Budget für diesen Plan hinzuzufügen.
Die Details des Feldes Financial werden angezeigt.
note tip TIP Die Währung, die Workfront für diesen Plan verwendet, wird im Titel des Felds in Klammern angezeigt. -
Geben Sie das jährliche Budget an.
note note NOTE Wenn Ihr Plan mehrere Jahre umfasst, müssen Sie für jedes Jahr einen Budgetbetrag angeben. -
Drücken Sie die Eingabetaste , um das jährliche Budget zu speichern, und dann Tab , um zum folgenden Jahr zu wechseln.
Das jährliche Budget wird automatisch zu gleichen Teilen für jeden Monat des ausgewählten Jahres verteilt.
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Klicken Sie auf Erweitert , um die monatliche Budgetverteilung anzuzeigen. Die jährlichen und monatlichen Budgets sind immer auf Zahlen gerundet. Wenn der Budgetbetrag aufgrund von Dezimalstellen nicht gleichmäßig auf alle Monate innerhalb eines Jahres verteilt werden kann, wird unter der jährlichen Budgetverteilung ein Indikator Verbleibend angezeigt.
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Passen Sie die monatlichen Budgets manuell an, um die überschrittenen Beträge zu eliminieren.
Wenn die Summe aller monatlichen Budgetbeträge größer ist als das jährliche Budget, wird unter der jährlichen Budgetverteilung ein Warnhinweis mit dem Wert Überschreiten angezeigt. Passen Sie die monatlichen Budgetbeträge manuell an, bis sie dem für den Plan verfügbaren Budget entsprechen oder darunter liegen.
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Deaktivieren Sie die Einstellung Personenkosten einschließen , um die Kosten im Zusammenhang mit Stellenrollen von der Zählung auf die Gesamtkosten des Plans auszuschließen. Feste Kosten werden immer auf die Gesamtkosten des Plans angerechnet. Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert und wirkt sich auf alle Szenarien im Plan aus.
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Klicken Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb des Felds Financial , um es zu schließen. Die eingegebenen Informationen werden automatisch gespeichert.
Sie können nun mit der Erstellung der Initiativen für den Plan und dem Hinzufügen von Szenarien beginnen.
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(Empfohlen) Klicken Sie auf Neue Initiative , um eine neue Initiative hinzuzufügen.
Weitere Informationen zum Hinzufügen von Initiativen finden Sie im Artikel Erstellen und Bearbeiten von Initiativen in der Scenario Planner.
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(Optional) Erstellen Sie eine Kopie des vorhandenen Szenarios, um ein neues Szenario desselben Plans zu erstellen. Weitere Informationen zum Erstellen und Arbeiten mit mehreren Szenarien finden Sie unter Erstellen und Vergleichen von Planszenarien in der Scenario Planner.
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Klicken Sie auf Plan speichern.
Ihr Plan wird erstellt oder aktualisiert.
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(Optional) Klicken Sie auf das Symbol Favoriten
-
(Optional) Kopieren Sie die URL des Plans und senden Sie sie an jeden anderen Benutzer, der sie möglicherweise überprüfen oder aktualisieren muss. Sie müssen mindestens über den Zugriff auf die Zugriffsebene verfügen, um den Plan anzeigen zu können. Sie müssen über den Zugriff Bearbeiten verfügen, um sie zu bearbeiten. Wenn sie finanzielle Informationen zum Plan, wie Informationen zu Budgets, Kosten und Stellenraten, überprüfen müssen, müssen sie auch Zugriff auf Finanzdaten in ihrer Zugriffsebene haben. Informationen über den für Scenario Planner benötigten Zugriff finden Sie unter Für die Verwendung des Scenario Planner benötigten Zugriff.