Erstellen eines Anaplan Listenelements aus einer Adobe Workfront Budgetanforderung

Letzte Aktualisierung: 13. Februar 2025
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Dieses Integrationsszenario verknüpft ein Adobe Workfront Projekt (Kampagne) mit einem Anaplan Budgetlistenelement. Dies wird erreicht, indem dem Workfront-Projekt, das Finanzmittel erhalten muss, eine Budgetanforderung hinzugefügt wird. In diesem Szenario werden nicht verarbeitete Budgetanfragen überwacht und dann ein Prozess ausgeführt, um einen leeren Budgetlisteneintrag zu erstellen, Anaplan Budgetzuordnungsprozesse in Anaplan zu starten.

IMPORTANT
„Kampagne“ in diesem Artikel bezieht sich auf den Anwendungsfall der Marketing-Kampagne, den dieses Szenario darstellt, und ist in keiner Weise mit dem Workfront Fusion Adobe Campaign-Connector oder dem kürzlich veralteten Objekt Kampagne in Workfront verbunden.

Zugriffsanforderungen

Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Funktion in diesem Artikel verwenden zu können:

Adobe Workfront Plan*Pro oder höher
Adobe Workfront Lizenz*-Plan, -Arbeit
Adobe Workfront Fusion Lizenz **Workfront Fusion for Work Automation and Integration
ProduktIhr Unternehmen muss Adobe Workfront Fusion erwerben und Adobe Workfront, die in diesem Artikel beschriebenen Funktionen zu nutzen.

*Wenden Sie sich an Ihren Workfront, um herauszufinden, über welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie verfügen.

**Informationen zu ​ Adobe Workfront Fusion finden Sie unter Adobe Workfront Fusion Lizenzen

Auslösendes Ereignis

Dieses Szenario ist so geplant, dass es alle 15 Minuten ausgeführt wird.

Erwartete Workfront

Sie müssen über Folgendes verfügen, Workfront dieses Szenario verwenden zu können:

  • Ein Benutzerprofil in Workfront mit dem Namen AnaplanIntegration, das über Systemadministratorrechte verfügt.

    Informationen zum Erstellen eines Benutzers in Workfront finden Sie unter Benutzer hinzufügen.

  • Ein Budgetanfrage benutzerdefiniertes Formular, das an das Anfrage-Objekt angehängt ist.

    Die folgenden erforderlichen Felder müssen im benutzerdefinierten Formular enthalten sein, um bei der Datenzuordnung zu Anaplan zu helfen:

    FeldnameFeldtyp
    Budgetanforderungstyp

    Dropdown

    Optionen:

    • Anpassung der Finanzierung

    • Erstfinanzierung

    angeforderte Arbeitsmittel
    hat Ausgabenmittel angefordert

    Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Formulare finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars.

  • Projektvorlagen, die Kampagnen und andere finanzierungspflichtige Projekte darstellen, konfiguriert mit einem Warteschlangenthema Budgetanfrage. Das Budgetanfrage Warteschlangenthema ist zugewiesen, um das benutzerdefinierte Budgetanfrage zu verwenden.

  • Ein Kampagnenübersicht-Formular für das Projektobjekt.

    Dieses Formular muss die folgenden Felder enthalten:

    FeldnameFeldtyp
    in Market Start DateDatum
    in Market End DateDatum
    KampagnenübersichtRich-Text-Feld
    SchlüsselmeldungRich-Text-Feld
    Zielgruppe

    Dropdown

    Optionen einschließen, die zu Ihren Prozessen passen.

    Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Formulare finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars.

Erwartete Anaplan

Sie müssen über Folgendes verfügen, Anaplan dieses Szenario verwenden zu können:

  • Ein Benutzerprofil in Anaplan mit dem Namen WorkfrontIntegration, das über Systemadministratorrechte verfügt.

  • Das Anaplan, das Sie für dieses Szenario verwenden möchten.

  • Die Liste innerhalb des Anaplan, das Kampagnenbudgets erfasst.

    Das -Modul der Liste muss den Empfang der folgenden Attribute unterstützen:

    • Workfront-Projekt-GUID
    • Kampagnenname
    • Beantragte Arbeitsmittel
    • Angeforderte Ausgabenmittel
    • Budgetanfragetyp
    • Grund für die Finanzierungsanpassung

    Diese Liste und dieses Modul müssen zusätzliche Details speichern, die für die normale Funktionalität von Anaplan erforderlich sind, einschließlich der Möglichkeit, ein Budget festzulegen und mitzuteilen, dass das Budgetlistenelement bereit ist, wieder mit Workfront synchronisiert zu werden.

Anweisungen zu diesen Aktionen finden Sie in der Anaplan-Dokumentation.

Bereitstellen für Workfront Fusion

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Integrationsszenario in Ihrem Fusion-Konto bereitzustellen. Dies sollte erst nach Abschluss der erforderlichen Workfront- und Anaplan-Konfiguration erfolgen.

  1. Navigieren Sie zum Menü Vorlagen in Workfront Fusion und klicken Sie auf die Erstellen eines Anaplan Listenelements aus einer Workfront-).

  2. Ersetzen Sie die Variablenwerte für die folgenden Anaplan:

    VariablennameWert ersetzen durch
    Anaplan Workspace IDDie ID eines Arbeitsbereichs aus Ihrem Anaplan.
    Anaplan-Modell-IDDie ID eines Modells aus Ihrem Anaplan und dem ausgewählten Arbeitsbereich.
    Anaplan ModulnameDer Name des Moduls, das die Kampagnenattribute in der ausgewählten Anaplan beschreibt.
    Name der KampagnenlisteDer Name der Liste aus Ihrem Anaplan und dem ausgewählten Arbeitsbereich und Modell.

    Einzelheiten zum Einrichten der Dateien und Prozesse finden Sie in der Dokumentation zur Anaplan.

  3. Wählen Sie ein Anaplan Verbindungsprofil aus oder fügen Sie es hinzu.

  4. Aktualisieren Sie alle verbleibenden Anaplan-Module mit einer Anaplan Verbindung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

  5. Wählen Sie ein Workfront Verbindungsprofil aus oder fügen Sie es hinzu.

    Nach Bereitstellung der Vorlage aktualisieren Sie dieses Modul, um benutzerdefinierte Feldverweise zum Wert der Eigenschaft fields hinzuzufügen oder daraus zu entfernen, wenn Sie die standardmäßig zugeordneten Felder in Anaplan ändern möchten.

  6. Aktualisieren Sie alle verbleibenden Workfront-Module mit einer Workfront Verbindung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.