Erstellen eines Anaplan Listenelements aus einer Adobe Workfront Budgetanforderung
Dieses Integrationsszenario verknüpft ein Adobe Workfront Projekt (Kampagne) mit einem Anaplan Budgetlistenelement. Dies wird erreicht, indem dem Workfront-Projekt, das Finanzmittel erhalten muss, eine Budgetanforderung hinzugefügt wird. In diesem Szenario werden nicht verarbeitete Budgetanfragen überwacht und dann ein Prozess ausgeführt, um einen leeren Budgetlisteneintrag zu erstellen, Anaplan Budgetzuordnungsprozesse in Anaplan zu starten.
Zugriffsanforderungen
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront-Paket |
Jedes Adobe Workfront-Workflow-Paket und jedes Adobe Workfront-Automatisierungs- und Integrationspaket Workfront Ultimate Workfront Prime und Select-Pakete, mit einem zusätzlichen Kauf von Workfront Fusion. |
| Adobe Workfront-Lizenzen |
Standard Arbeit oder höher |
| Adobe Workfront Fusion-Lizenz |
Betriebsbasiert: Keine Workfront Fusion-Lizenzanforderung Connector-basiert (veraltet): Workfront Fusion for Work Automation and Integration |
| Produkt | Wenn Ihr Unternehmen über ein Select- oder Prime Workfront-Paket verfügt, das keine Workfront-Automatisierung und -Integration enthält, muss Ihr Unternehmen Adobe Workfront Fusion erwerben. |
Weitere Informationen zu den Informationen in dieser Tabelle finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation.
Informationen zu Adobe Workfront Fusion-Lizenzen finden Sie unter Adobe Workfront Fusion-Lizenzen.
Auslösendes Ereignis
Dieses Szenario ist so geplant, dass es alle 15 Minuten ausgeführt wird.
Erwartete Workfront
Sie müssen über Folgendes verfügen, Workfront dieses Szenario verwenden zu können:
-
Ein Benutzerprofil in Workfront mit dem Namen AnaplanIntegration, das über Systemadministratorrechte verfügt.
Informationen zum Erstellen eines Benutzers in Workfront finden Sie unter Benutzer hinzufügen.
-
Ein Budgetanfrage benutzerdefiniertes Formular, das an das Anfrage-Objekt angehängt ist.
Die folgenden erforderlichen Felder müssen im benutzerdefinierten Formular enthalten sein, um bei der Datenzuordnung zu Anaplan zu helfen:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto Feldname Feldtyp Budgetanforderungstyp Dropdown
Optionen:
-
Anpassung der Finanzierung
-
Erstfinanzierung
angeforderte Arbeitsmittel hat Ausgabenmittel angefordert Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Formulare finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars.
-
-
Projektvorlagen, die Kampagnen und andere finanzierungspflichtige Projekte darstellen, konfiguriert mit einem Warteschlangenthema Budgetanfrage. Das Budgetanfrage Warteschlangenthema ist zugewiesen, um das benutzerdefinierte Budgetanfrage zu verwenden.
-
Ein Kampagnenübersicht-Formular für das Projektobjekt.
Dieses Formular muss die folgenden Felder enthalten:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto Feldname Feldtyp in Market Start Date Datum in Market End Date Datum Kampagnenübersicht Rich-Text-Feld Schlüsselmeldung Rich-Text-Feld Zielgruppe Dropdown
Optionen einschließen, die zu Ihren Prozessen passen.
Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Formulare finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars.
Erwartete Anaplan
Sie müssen über Folgendes verfügen, Anaplan dieses Szenario verwenden zu können:
-
Ein Benutzerprofil in Anaplan mit dem Namen WorkfrontIntegration, das über Systemadministratorrechte verfügt.
-
Das Anaplan, das Sie für dieses Szenario verwenden möchten.
-
Die Liste innerhalb des Anaplan, das Kampagnenbudgets erfasst.
Das -Modul der Liste muss den Empfang der folgenden Attribute unterstützen:
- Workfront-Projekt-GUID
- Kampagnenname
- Beantragte Arbeitsmittel
- Angeforderte Ausgabenmittel
- Budgetanfragetyp
- Grund für die Finanzierungsanpassung
Diese Liste und dieses Modul müssen zusätzliche Details speichern, die für die normale Funktionalität von Anaplan erforderlich sind, einschließlich der Möglichkeit, ein Budget festzulegen und mitzuteilen, dass das Budgetlistenelement bereit ist, wieder mit Workfront synchronisiert zu werden.
Anweisungen zu diesen Aktionen finden Sie in der Anaplan-Dokumentation.
Bereitstellen für Workfront Fusion
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Integrationsszenario in Ihrem Fusion-Konto bereitzustellen. Dies sollte erst nach Abschluss der erforderlichen Workfront- und Anaplan-Konfiguration erfolgen.
-
Navigieren Sie zum Menü Vorlagen in Workfront Fusion und klicken Sie auf die Erstellen eines Anaplan Listenelements aus einer Workfront-).
-
Ersetzen Sie die Variablenwerte für die folgenden Anaplan:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto Variablenname Wert ersetzen durch Anaplan Workspace ID Die ID eines Arbeitsbereichs aus Ihrem Anaplan. Anaplan-Modell-ID Die ID eines Modells aus Ihrem Anaplan und dem ausgewählten Arbeitsbereich. Anaplan Modulname Der Name des Moduls, das die Kampagnenattribute in der ausgewählten Anaplan beschreibt. Name der Kampagnenliste Der Name der Liste aus Ihrem Anaplan und dem ausgewählten Arbeitsbereich und Modell. Einzelheiten zum Einrichten der Dateien und Prozesse finden Sie in der Dokumentation zur Anaplan.
-
Wählen Sie ein Anaplan Verbindungsprofil aus oder fügen Sie es hinzu.
-
Aktualisieren Sie alle verbleibenden Anaplan-Module mit einer Anaplan Verbindung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
-
Wählen Sie ein Workfront Verbindungsprofil aus oder fügen Sie es hinzu.
Nach Bereitstellung der Vorlage aktualisieren Sie dieses Modul, um benutzerdefinierte Feldverweise zum Wert der Eigenschaft fields hinzuzufügen oder daraus zu entfernen, wenn Sie die standardmäßig zugeordneten Felder in Anaplan ändern möchten.
-
Aktualisieren Sie alle verbleibenden Workfront-Module mit einer Workfront Verbindung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Andere empfohlene Szenariovorlagen
Um den durch diese Vorlage dargestellten Workflow abzuschließen, müssen Sie auch die folgende zusätzliche Vorlage bereitstellen:
Weitere Szenarien für die Ausgabenoptimierung sind: