Erstellen Sie eine Anaplan Listenelement aus Adobe Workfront Budgetanfrage
Dieses Integrationsszenario verknüpft eine Adobe Workfront Projekt (Kampagne) mit einer Anaplan Budgetlisteneintrag. Dies wird erreicht, indem eine Budgetanforderung zum Workfront Projekt, für das eine Finanzierung erforderlich ist. Dieses Szenario überwacht nicht verarbeitete Budgetanforderungen und führt dann einen Prozess aus, um ein leeres Budgetlistenelement in Anaplan zur Einleitung von Verfahren zur Zuweisung von Budgets in Anaplan.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über den folgenden Zugriff verfügen, um die in diesem Artikel enthaltene Funktionalität nutzen zu können:
*Wenden Sie sich an Ihren Workfront Administrator.
**Informationen über Adobe Workfront Fusion Lizenzen, siehe Adobe Workfront Fusion Lizenzen
Auslösen eines Ereignisses
Dieses Szenario wird alle 15 Minuten ausgeführt.
Erwartet Workfront Konfiguration
Sie müssen Folgendes in der Workfront um dieses Szenario zu verwenden:
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Ein Benutzerprofil in Workfront benannt Anaplan Integration, das über Systemadministratorrechte verfügt.
Informationen zum Erstellen eines Benutzers in Workfront, siehe Benutzer hinzufügen.
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A Budgetanfrage benutzerdefiniertes Formular, das an das Anfrage -Objekt.
Die folgenden erforderlichen Felder müssen in das benutzerdefinierte Formular eingefügt werden, damit die Datenzuordnung zu Anaplan:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto Feldname Feldtyp Budgetanfragetyp Dropdown
Optionen:
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Anpassung an die Finanzierung
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Ursprüngliche Finanzierung
Beantragter Arbeitsfonds Angeforderte Ausgabenfonds Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Formulare finden Sie unter Benutzerdefiniertes Formular erstellen oder bearbeiten
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Projektvorlagen, die Kampagnen und andere Projekte darstellen, für die eine Finanzierung erforderlich ist, konfiguriert mit einer Budgetanfrage Warteschlangenthema. Die Budgetanfrage das Warteschlangenthema zugewiesen wird, um Budgetanfrage benutzerdefiniertes Formular.
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A Kampagnenbeschreibung Formular für das Projektobjekt.
Dieses Formular muss die folgenden Felder enthalten:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto Feldname Feldtyp In Market Start Date Datum Am Marktenddatum Datum Campaign Übersicht Rich-Text-Feld Schlüsselmeldung Rich-Text-Feld Target Audience Dropdown
Schließen Sie Optionen ein, die zu Ihren Prozessen passen.
Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Formulare finden Sie unter Benutzerdefiniertes Formular erstellen oder bearbeiten
Erwartet Anaplan Konfiguration
Sie müssen Folgendes in der Anaplan um dieses Szenario zu verwenden:
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Ein Benutzerprofil in Anaplan benannt WorkfrontIntegration, der über Systemadministratorberechtigungen verfügt.
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Die Anaplan Modell, das Sie für dieses Szenario verwenden möchten.
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Die Liste innerhalb der Anaplan Modell, das Kampagnenbudgets erfasst.
Das Modul der Liste muss den Empfang der folgenden Attribute unterstützen:
- Workfront-Projekt-GUID
- Name der Kampagne
- Beantragte Arbeitsfonds
- Beantragte Ausgabenfonds
- Budgetanforderungstyp
- Grund für die Anpassung der Finanzmittel
Diese Liste und dieses Modul müssen zusätzliche Details speichern, die für die normale Funktionalität von Anaplan, einschließlich der Möglichkeit, ein Budget festzulegen und mitzuteilen, dass das Budgetlistenelement zur erneuten Synchronisierung mit Workfront.
Anweisungen zu diesen Aktionen finden Sie in der Anaplan Dokumentation.
Bereitstellen unter Workfront Fusion
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Integrationsszenario für Ihre Fusion -Konto. Dies sollte nur nach Abschluss der erforderlichen Workfront und Anaplan Konfiguration.
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Navigieren Sie zum Vorlagen Menü in Workfront Fusion und klicken Sie auf Erstellen Sie eine Anaplan Listenelement aus einer Workfront-Budgetanfrage Szenario.
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Ersetzen Sie die Variablenwerte für Folgendes Anaplan Variablen:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto Variablenname Wert ersetzen durch Anaplan Workspace-ID Die ID eines Arbeitsbereichs aus Ihrer Anaplan -Konto. Anaplan Modell-ID Die Kennung eines Modells aus Ihrer Anaplan und dem ausgewählten Arbeitsbereich. Anaplan Modulname Der Name des Moduls, das die Kampagnenattribute in der ausgewählten Anaplan Liste. Kampagnenlisten-Name Der Name der Liste aus Ihrem Anaplan und dem ausgewählten Arbeitsbereich und Modell. Weitere Informationen zum Einrichten der Dateien und Prozesse finden Sie im Abschnitt Anaplan Dokumentation einrichten.
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Auswählen oder Hinzufügen von Anaplan Verbindungsprofil.
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Alle verbleibenden aktualisieren Anaplan Module mit einer Anaplan Verbindung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
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Auswählen oder Hinzufügen von Workfront Verbindungsprofil.
Nach der Bereitstellung der Vorlage wird dieses Modul aktualisiert, um benutzerdefinierte Feldverweise aus dem Wert der Feldeigenschaft hinzuzufügen oder daraus zu entfernen, wenn Sie die standardmäßig zugeordneten Felder ändern möchten zu Anaplan.
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Alle verbleibenden aktualisieren Workfront Module mit Workfront Verbindung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Andere empfohlene Szenario-Vorlagen
Um den von dieser Vorlage dargestellten Workflow abzuschließen, müssen Sie außerdem die folgende zusätzliche Vorlage bereitstellen:
Weitere Szenarien für die Ausgabenoptimierung sind: