Erstellen eines Anaplan Listenelements aus einer Adobe Workfront Budgetanforderung
Dieses Integrationsszenario verknüpft ein Adobe Workfront -Projekt (Kampagne) mit einem Anaplan -Budgetlistenelement. Dies wird erreicht, indem eine Budgetanforderung zum Workfront -Projekt hinzugefügt wird, das Finanzmittel erhalten muss. Dieses Szenario überwacht nicht verarbeitete Budgetanforderungen und führt dann einen Prozess aus, um ein leeres Budgetlistenelement in Anaplan zu erstellen, um die Budgetzuweisungsprozesse in Anaplan zu starten.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über den folgenden Zugriff verfügen, um die Funktionalität in diesem Artikel verwenden zu können:
*Wenden Sie sich an Ihren Workfront -Administrator, um zu erfahren, welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie haben.
**Informationen zu Adobe Workfront Fusion Lizenzen finden Sie unter Adobe Workfront Fusion Lizenzen
Ereignis auslösen
Dieses Szenario wird alle 15 Minuten ausgeführt.
Erwartete Workfront Konfiguration
Sie müssen Folgendes in Workfront haben, um dieses Szenario zu verwenden:
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Ein Benutzerprofil mit dem Namen Anaplan Integration* mit Systemadministrator-Berechtigungen.Workfront
Informationen zum Erstellen eines Benutzers in Workfront finden Sie unter Benutzer hinzufügen.
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Ein benutzerdefiniertes Budgetanforderung-Formular, das an das Objekt Anfrage angehängt ist.
Die folgenden erforderlichen Felder müssen im benutzerdefinierten Formular enthalten sein, um die Datenzuordnung zu Anaplan zu unterstützen:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto Feldname Feldtyp Budgetanfragetyp Dropdown
Optionen:
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Anpassung an die Finanzierung
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Ursprüngliche Finanzierung
Beantragter Arbeitsfonds Angeforderte Ausgabenfonds Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Formulare finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars.
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Projektvorlagen, die Kampagnen und andere Projekte darstellen, für die eine Finanzierung erforderlich ist, konfiguriert mit einem Warteschlangenthema Budgetanforderung . Das Warteschlangenthema Budgetanforderung wird zugewiesen, um das benutzerdefinierte Formular Budgetanforderung zu verwenden.
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Ein Formular Kampagnenbeschreibung für das Projektobjekt.
Dieses Formular muss die folgenden Felder enthalten:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto Feldname Feldtyp In Market Start Date Datum Am Marktenddatum Datum Campaign Übersicht Rich-Text-Feld Schlüsselmeldung Rich-Text-Feld Target Audience Dropdown
Schließen Sie Optionen ein, die zu Ihren Prozessen passen.
Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Formulare finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars.
Erwartete Anaplan Konfiguration
Sie müssen Folgendes in Anaplan haben, um dieses Szenario zu verwenden:
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Ein Benutzerprofil mit dem Namen WorkfrontIntegration in Anaplan mit Systemadministrator-Berechtigungen.
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Das Anaplan-Modell, das Sie für dieses Szenario verwenden möchten.
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Die Liste innerhalb des Anaplan-Modells, das Kampagnenbudgets erfasst.
Das Modul der Liste muss den Empfang der folgenden Attribute unterstützen:
- Workfront Project GUID
- Kampagnenname
- Beantragte Arbeitsfonds
- Beantragte Ausgabenfonds
- Budgetanforderungstyp
- Grund für die Anpassung der Finanzmittel
Diese Liste und dieses Modul müssen zusätzliche Details speichern, die für die normale Funktionalität von Anaplan erforderlich sind, einschließlich der Möglichkeit, ein Budget festzulegen und mitzuteilen, dass das Budgetlistenelement bereit ist, wieder mit Workfront synchronisiert zu werden.
Anweisungen zu diesen Aktionen finden Sie in der Dokumentation zu Anaplan .
Bereitstellen unter Workfront Fusion
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Integrationsszenario in Ihrem Fusion-Konto bereitzustellen. Dies sollte erst nach Abschluss der erforderlichen Workfront - und Anaplan -Konfiguration erfolgen.
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Navigieren Sie zum Menü Vorlagen in Workfront Fusion und klicken Sie auf die Vorlage Listenelement Anaplan aus einer Workfront-Budgetanforderung erstellen .
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Ersetzen Sie die Variablenwerte für die folgenden Anaplan -Variablen:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto Variablenname Wert ersetzen durch Anaplan Workspace ID Die ID eines Workspace aus Ihrem Anaplan-Konto. Anaplan Modell-ID Die ID eines Modells aus Ihrem Anaplan -Konto und dem ausgewählten Arbeitsbereich. Anaplan Modulname Der Name des Moduls, das die Kampagnenattribute in der ausgewählten Anaplan-Liste beschreibt. Kampagnenlisten-Name Der Name der Liste aus Ihrem Anaplan -Konto und der ausgewählte Arbeitsbereich und das ausgewählte Modell. Weitere Informationen zum Einrichten der Dateien und Prozesse finden Sie in der Dokumentation zur Einrichtung von Anaplan .
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Wählen Sie ein Verbindungsprofil vom Typ Anaplan aus oder fügen Sie es hinzu.
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Aktualisieren Sie bei Aufforderung alle verbleibenden Anaplan -Module mit einer Anaplan -Verbindung.
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Wählen Sie ein Verbindungsprofil vom Typ Workfront aus oder fügen Sie es hinzu.
Nach der Bereitstellung der Vorlage ist dies das Modul, das Sie aktualisieren, um benutzerdefinierte Feldverweise zum Wert der Feldeigenschaft hinzuzufügen oder daraus zu entfernen, wenn Sie die Standardzuordnungsfelder in Anaplan ändern möchten.
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Aktualisieren Sie bei Aufforderung alle verbleibenden Workfront -Module mit einer Workfront -Verbindung.
Andere empfohlene Szenario-Vorlagen
Um den von dieser Vorlage dargestellten Workflow abzuschließen, müssen Sie außerdem die folgende zusätzliche Vorlage bereitstellen:
Weitere Szenarien für die Ausgabenoptimierung sind: