Senden von Adobe Workfront-Ausgaben an ein Anaplan-Listenelement
Dieses Integrationsszenario teilt die aufwendungen-bezogenen Details eines Adobe Workfront -Projekts mit einem Anaplan Budgetlistenelement. Durch die Freigabe dieser Informationen können Sie die Ausgabenoptimierung und Finanzanalyse, die Anaplan bietet, besser nutzen.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über den folgenden Zugriff verfügen, um die Funktionalität in diesem Artikel verwenden zu können:
*Wenden Sie sich an Ihren Workfront -Administrator, um zu erfahren, welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie haben.
**Informationen zu Adobe Workfront Fusion Lizenzen finden Sie unter Adobe Workfront Fusion Lizenzen
Ereignis auslösen
Dieses Szenario wird alle 15 Minuten ausgeführt.
Erwartete Workfront Konfiguration
Sie müssen Folgendes in Workfront haben, um dieses Szenario zu verwenden:
-
Ein Benutzerprofil mit dem Namen Anaplan Integration* mit Systemadministrator-Berechtigungen.Workfront
Informationen zum Erstellen eines Benutzers in Workfront finden Sie unter Benutzer hinzufügen.
-
Ein benutzerdefiniertes Kampagnenbeschreibung -Formular, das an das Projektobjekt angehängt ist, um benutzerdefinierte Datenwerte zu speichern, die Sie an Anaplan senden möchten.
Das Formular muss die folgenden Felder enthalten:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 Feldname Feldtyp Letztes Übermittlungsdatum Datum Integrationshinweise Absatztextfeld Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Formulare finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars.
Erwartete Anaplan Konfiguration
Sie müssen Folgendes in Anaplan haben, um dieses Szenario zu verwenden:
-
Ein Benutzerprofil mit dem Namen WorkfrontIntegration in Anaplan mit Systemadministrator-Berechtigungen.
-
Das Anaplan-Modell, das Sie für dieses Szenario verwenden möchten.
-
Die Liste innerhalb des Anaplan-Modells, das die Kampagnenbudgets erfassen soll.
-
Eine Anaplan Tatsächlicher Ausgabenimport -Datei, die die folgenden Spalten in dieser Reihenfolge enthält:
-
Workfront AusgabenGUID
-
Workfront Projekt-GUID
-
Tatsächlicher Betrag
-
Beschreibung
-
Ausgabentyp
-
Datum des In-Kraft-Tretens
-
Kampagnenname
-
Anaplan Listenelement-ID
Vorbereiten der Datei Anaplan Tatsächlicher Import von Ausgaben:
-
Kopieren Sie Folgendes und fügen Sie es in einen Texteditor oder Excel ein.
-
Speichern Sie die Datei im CSV-Format.
-
Laden Sie die Datei in Anaplan hoch.
Anweisungen finden Sie in der Anaplan -Dokumentation zum Importieren von Daten in Module aus einer Datei.
-
Notieren Sie sich den Namen, den Sie der Datei gegeben haben. Er wird während der Bereitstellung der Szenario-Vorlage Fusion verwendet.
Beispiel-CSV-Inhalte
code language-none "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Actual Amount","Description","Expense Type","Effective Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID" "622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","2345","Expense 1","","2022-03-09","New Project 6","202000001030" -
-
Eine Datei vom Typ AnaplanGeplanter Ausgabenimport mit den folgenden Spalten in dieser Reihenfolge:
-
Workfront AusgabenGUID
-
Workfront Projekt-GUID
-
Tatsächlicher Betrag
-
Beschreibung
-
Ausgabentyp
-
Datum des In-Kraft-Tretens
-
Kampagnenname
-
Anaplan Listenelement-ID
Vorbereiten der Datei Anaplan Geplanter Ausgabenimport :
-
Kopieren Sie Folgendes und fügen Sie es in einen Texteditor oder Excel ein
-
Datei im CSV-Format speichern
-
Laden Sie die Datei in Anaplan hoch.
Anweisungen finden Sie in der Anaplan -Dokumentation zum Importieren von Daten in Module aus einer Datei.
-
Notieren Sie sich den Namen, den Sie der Datei gegeben haben. Er wird während der Bereitstellung der Szenario-Vorlage Fusion verwendet.
Beispiel-CSV-Inhalte
code language-none "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Planned Amount","Description","Expense Type","Planned Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID" "622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","1234","Expense 1","Entertainment","2022-03-08","New Project 6","202000001030" -
-
Ein Import von Projektaktualisierungen -Prozess, der zum Ausführen des Imports von Daten vorbereitet wird, die beim Hochladen einer Datei bereitgestellt wurden.
Anweisungen zu diesen Aktionen finden Sie in der Dokumentation zu Anaplan .
Bereitstellen unter Fusion
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Integrationsszenario in Ihrem Fusion-Konto bereitzustellen. Dies sollte erst nach Abschluss der erforderlichen Workfront - und Anaplan -Konfiguration erfolgen.
-
Navigieren Sie zum Menü Vorlagen in Workfront Fusion und klicken Sie auf die Vorlage Senden von Workfront-Ausgabenaktualisierungen an den Listeneintrag Anaplan .
-
Ersetzen Sie die Variablenwerte für die folgenden Anaplan -Variablen:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto Variablenname Wert ersetzen durch Anaplan Workspace ID Die ID des Workspace aus Ihrem Anaplan-Konto, das Sie für dieses Szenario verwenden möchten. Anaplan Modell-ID Die Kennung des Modells aus Ihrem Anaplan -Konto und dem ausgewählten Arbeitsbereich, den Sie für dieses Szenario verwenden möchten. Kampagnenlisten-Name Der Name der Liste aus Ihrem Anaplan-Konto sowie der ausgewählte Arbeitsbereich und das Modell, die Sie für dieses Szenario verwenden möchten. Dateiname: Tatsächlicher Import von Ausgaben Der Name der Datei, die die tatsächlichen Projektausgaben erhält.
(Beispiel: WorkfrontUpdateLinkedProjects_ActExpenses.csv)
Dateiname: Geplanter Import von Ausgaben Der Name der Datei, die die geplanten Ausgabedaten des Projekts erhält.
(Beispiel: WorkfrontUpdateLinkedProjects_PlannedExpenses.csv)
Process Name: Project Update Import Der Name des Prozesses, der den Import von Projektausgabedaten ausführt.
(Beispiel: WF Int - Projektausgaben laden)
Weitere Informationen zum Einrichten der Dateien und Prozesse finden Sie in der Dokumentation zur Einrichtung von Anaplan .
-
Wählen Sie ein Verbindungsprofil vom Typ Anaplan aus oder fügen Sie es hinzu.
-
Aktualisieren Sie bei Aufforderung alle verbleibenden Anaplan -Module mit einer Anaplan -Verbindung.
-
Wählen Sie ein Verbindungsprofil vom Typ Workfront aus oder fügen Sie es hinzu.
-
Aktualisieren Sie bei Aufforderung alle verbleibenden Workfront -Module mit einer Workfront -Verbindung.
-
Fügen Sie im Modul Tatsächliche Ausgaben erstellen CSV eine neue Datenstruktur hinzu, um die Projektattribute CSV-Spalten zuzuordnen.
code language-none [ { "Workfront Expense GUID":"text", "Workfront Project GUID":"text", "Actual Amount": 100.01, "Description":"text", "Expense Type":"text", "Effective Date":"text", "Campaign Name":"text", "Anaplan List Item ID": 10000001 } ] -
Fügen Sie im Modul Vorgesehene Ausgaben erstellen CSV eine neue Datenstruktur hinzu, um die Projektattribute CSV-Spalten zuzuordnen.
code language-none [ { "Workfront Expense GUID":"text", "Workfront Project GUID":"text", "Planned Amount": 100.01, "Description":"text", "Expense Type":"text", "Planned Date":"text", "Campaign Name":"text", "Anaplan List Item ID": 10000001 } ]
Andere empfohlene Szenario-Vorlagen
Diese Szenario-Vorlage wird durch die folgenden Ausgabenoptimierungsszenarien ergänzt, die ebenfalls bereitgestellt werden können:
Zusätzliche Szenarien für die Verknüpfung von Budgetanforderungen:
Zusätzliche Szenarien für die Verknüpfung von Kampagnenanforderungen: