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Senden Adobe Workfront Ausgaben an ein Anaplan Listenelement

Last update: Wed Jan 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Dieses Integrationsszenario gibt kostenbezogene Details aus einem Adobe Workfront mit einem Anaplan Budgetlistenelement frei. Durch die Weitergabe dieser Informationen können Sie die von Anaplan bereitgestellten Funktionen zur Ausgabenoptimierung und Finanzanalyse besser nutzen.

IMPORTANT
„Kampagne“ in diesem Artikel bezieht sich auf den Anwendungsfall der Marketing-Kampagne, den dieses Szenario darstellt, und ist in keiner Weise mit dem Workfront Fusion Adobe Campaign-Connector oder dem kürzlich veralteten Objekt Kampagne in Workfront verbunden.

Zugriffsanforderungen

Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Funktion in diesem Artikel verwenden zu können:

Adobe Workfront Plan*
Pro oder höher
Adobe Workfront Lizenz*
-Plan, -Arbeit
Adobe Workfront Fusion Lizenz **
Workfront Fusion für Arbeitsautomatisierung und -integration
Produkt
Ihr Unternehmen muss Adobe Workfront Fusion erwerben und Adobe Workfront, die in diesem Artikel beschriebenen Funktionen zu nutzen.

*Wenden Sie sich an Ihren Workfront, um herauszufinden, über welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie verfügen.

**Informationen zu Adobe Workfront Fusion finden Sie unter Adobe Workfront Fusion Lizenzen

Auslösendes Ereignis

Dieses Szenario ist so geplant, dass es alle 15 Minuten ausgeführt wird.

Erwartete Workfront

Sie müssen über Folgendes verfügen, Workfront dieses Szenario verwenden zu können:

  • Ein Benutzerprofil in Workfront mit dem Namen Anaplan Integration, das über Systemadministratorrechte verfügt.

    Informationen zum Erstellen eines Benutzers in Workfront finden Sie unter Benutzer hinzufügen.

  • Ein Kampagnenübersicht benutzerdefiniertes Formular, das an das Projektobjekt angehängt ist, um benutzerdefinierte Datenwerte zu speichern, die Sie an Anaplan senden möchten.

    Das Formular muss die folgenden Felder enthalten:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2
    Feldname Feldtyp
    Letztes Übertragungsdatum Datum
    Integrationshinweise Absatztextfeld

    Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Formulare finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars.

Erwartete Anaplan

Sie müssen über Folgendes verfügen, Anaplan dieses Szenario verwenden zu können:

  • Ein Benutzerprofil in Anaplan mit dem Namen WorkfrontIntegration, das über Systemadministratorrechte verfügt.

  • Das Anaplan, das Sie für dieses Szenario verwenden möchten.

  • Die Liste innerhalb des Anaplan, die Kampagnenbudgets erfassen soll.

  • Eine Anaplan Actual Expense Import-Datei, die die folgenden Spalten in dieser Reihenfolge enthält:

    1. Workfront Ausgabe-GUID

    2. Workfront Projekt-GUID

    3. Tatsächlicher Betrag

    4. Beschreibung

    5. Ausgabentyp

    6. Wirksamkeitsdatum

    7. Kampagnenname

    8. Anaplan Listenelement-ID

    So bereiten Sie die Anaplan Actual Expense Import-Datei vor:

    1. Kopieren Sie Folgendes und fügen Sie es in einen Texteditor oder ein Excel ein.

    2. Speichern Sie die Datei im CSV-Format.

    3. Laden Sie die Datei in Anaplan hoch.

      Anweisungen finden Sie in der Anaplan Dokumentation zum Importieren von Daten aus einer Datei in -Module.

    4. Notieren Sie sich den Namen, den Sie der Datei gegeben haben. Er wird während der Bereitstellung der Szenariovorlage Fusion verwendet.

    Beispiel für CSV-Inhalte

    code language-none 
    "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Actual Amount","Description","Expense Type","Effective Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID"
"622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","2345","Expense 1","","2022-03-09","New Project 6","202000001030"

  • Eine AnaplanImportdatei für geplante Ausgaben die die folgenden Spalten in der folgenden Reihenfolge enthält:

    1. Workfront Ausgabe-GUID

    2. Workfront Projekt-GUID

    3. Tatsächlicher Betrag

    4. Beschreibung

    5. Ausgabentyp

    6. Wirksamkeitsdatum

    7. Kampagnenname

    8. Anaplan Listenelement-ID

    So bereiten Sie die Anaplan Importdatei für geplante ​ vor:

    1. Folgendes kopieren und in einen Texteditor oder Excel einfügen

    2. Speichern Sie die Datei im CSV-Format

    3. Laden Sie die Datei in Anaplan hoch.

      Anweisungen finden Sie in der Anaplan Dokumentation zum Importieren von Daten aus einer Datei in -Module.

    4. Notieren Sie sich den Namen, den Sie der Datei gegeben haben. Er wird während der Bereitstellung der Szenariovorlage Fusion verwendet.

    Beispiel für CSV-Inhalte

    code language-none 
    "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Planned Amount","Description","Expense Type","Planned Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID"
"622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","1234","Expense 1","Entertainment","2022-03-08","New Project 6","202000001030"

  • Ein Import von Projektaktualisierungen, der auf den Import von Daten vorbereitet ist, die über einen Datei-Upload bereitgestellt werden.

NOTE
Es gibt separate Importdateien für geplante und tatsächliche Ausgaben, sodass diese unabhängig über das geplante bzw. das Wirksamkeitsdatum gemeldet werden können.

Anweisungen zu diesen Aktionen finden Sie in der Anaplan-Dokumentation.

Bereitstellen für Fusion

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Integrationsszenario in Ihrem Fusion-Konto bereitzustellen. Dies sollte erst nach Abschluss der erforderlichen Workfront- und Anaplan-Konfiguration erfolgen.

  1. Navigieren Sie zum Menü Vorlagen in Workfront Fusion und klicken Sie auf die Szenariovorlage Senden von Workfront-Ausgaben-Updates an Anaplan Listenelement.

  2. Ersetzen Sie die Variablenwerte für die folgenden Anaplan:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto
    Variablenname Wert ersetzen durch
    Anaplan Workspace ID Die ID des Arbeitsbereichs aus Ihrem Anaplan-Konto, den Sie für dieses Szenario verwenden möchten.
    Anaplan-Modell-ID Die ID des Modells aus Ihrem Anaplan-Konto und dem ausgewählten Arbeitsbereich, den Sie für dieses Szenario verwenden möchten.
    Kampagnenlistenname Der Name der Liste aus Ihrem Anaplan-Konto und dem ausgewählten Arbeitsbereich und Modell, die Sie für dieses Szenario verwenden möchten.
    Dateiname: Tatsächlicher Kostenimport

    Der Name der Datei, die die tatsächlichen Ausgabendaten des Projekts erhält.

    (Beispiel: WorkfrontUpdateLinkedProjects_ActExpenses.csv)
    Dateiname: Geplanter Kostenimport

    Der Name der Datei, die die Daten zu den geplanten Projektausgaben erhält.

    (Beispiel: WorkfrontUpdateLinkedProjects_PlannedExpenses.csv)
    Prozessname: Projektaktualisierungs-Import

    Der Name des Prozesses, der den Import von Projektausgabendaten ausführt.

    (Beispiel: WF int - Projektausgaben laden)

    Einzelheiten zum Einrichten der Dateien und Prozesse finden Sie in der Dokumentation zur Anaplan.

  3. Wählen Sie ein Anaplan Verbindungsprofil aus oder fügen Sie es hinzu.

  4. Aktualisieren Sie alle verbleibenden Anaplan-Module mit einer Anaplan Verbindung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

  5. Wählen Sie ein Workfront Verbindungsprofil aus oder fügen Sie es hinzu.

  6. Aktualisieren Sie alle verbleibenden Workfront-Module mit einer Workfront Verbindung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

  7. Fügen Sie Modul „Tatsächliche Ausgaben-CSV erstellen eine neue Datenstruktur hinzu, um die Projektattribute CSV-Spalten zuzuordnen.

    code language-none 
    [
    {
        "Workfront Expense GUID":"text",
        "Workfront Project GUID":"text",
        "Actual Amount": 100.01,
        "Description":"text",
        "Expense Type":"text",
        "Effective Date":"text",
        "Campaign Name":"text",
        "Anaplan List Item ID": 10000001
    }
]

  8. Fügen Sie im CSV für geplante Ausgaben erstellen eine neue Datenstruktur hinzu, um die Projektattribute CSV-Spalten zuzuordnen.

    code language-none 
    [
    {
        "Workfront Expense GUID":"text",
        "Workfront Project GUID":"text",
        "Planned Amount": 100.01,
        "Description":"text",
        "Expense Type":"text",
        "Planned Date":"text",
        "Campaign Name":"text",
        "Anaplan List Item ID": 10000001
    }
]

Andere empfohlene Szenariovorlagen

Diese Szenariovorlage wird durch die folgenden Vorlagen für Ausgabenoptimierungsszenarien ergänzt, die ebenfalls bereitgestellt werden können:

Zusätzliche Szenarien für die Verknüpfung von Budgetanfragen:

Zusätzliche Szenarien für die Verknüpfung von Kampagnenanfragen:

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