Erstellen eines Anaplan Listenelements aus einer Adobe Workfront Kampagnenanfrage

Dieses Integrationsszenario verknüpft ein Adobe Workfront Projekt mit einem Anaplan Budgetlistenelement.

In diesem Szenario wird nach neuen Kampagnenanfragen gesucht, die einer Anfragewarteschlange hinzugefügt werden. Sobald eine Kampagnenanfrage erfasst wird, wird ein Budgetposten hinzugefügt, Anaplan der Finanzierungsprozess zu starten.

IMPORTANT
„Kampagne“ in diesem Artikel bezieht sich auf den Anwendungsfall der Marketing-Kampagne, den dieses Szenario darstellt, und ist in keiner Weise mit dem Workfront Fusion Adobe Campaign-Connector oder dem kürzlich veralteten Objekt Kampagne in Workfront verbunden.

Zugriffsanforderungen

Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Funktion in diesem Artikel verwenden zu können:

Adobe Workfront Plan*
Pro oder höher
Adobe Workfront Lizenz*
-Plan, -Arbeit
Adobe Workfront Fusion Lizenz **
Workfront Fusion für Arbeitsautomatisierung und -integration
Produkt
Ihr Unternehmen muss Adobe Workfront Fusion erwerben und Adobe Workfront, die in diesem Artikel beschriebenen Funktionen zu nutzen.

*Wenden Sie sich an Ihren Workfront, um herauszufinden, über welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie verfügen.

**Informationen zu Adobe Workfront Fusion finden Sie unter Adobe Workfront Fusion Lizenzen.

Auslösendes Ereignis

Dieses Szenario ist so geplant, dass es alle 15 Minuten ausgeführt wird.

Erwartete Workfront

Sie müssen über Folgendes verfügen, Workfront dieses Szenario verwenden zu können:

  • Ein Benutzerprofil in Workfront mit dem Namen AnaplanIntegration, das über Systemadministratorrechte verfügt.

    Informationen zum Erstellen eines Benutzers in Workfront finden Sie unter Benutzer hinzufügen.

  • Ein Kampagnenübersicht benutzerdefiniertes Formular, das an das Anfrage-Objekt angehängt ist.

    Die folgenden erforderlichen Felder müssen im benutzerdefinierten Formular enthalten sein, um die Datenzuordnung zu Anaplan zu unterstützen:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2
    Feldname Feldtyp
    Insgesamt beantragte Mittel
    Beantragte Arbeitsmittel
    Angeforderte Ausgabenmittel
    An Anaplan gesendet Kontrollkästchen

    Die folgenden optionalen Felder können im Formular vorhanden sein. In diesem Szenario werden nur die oben genannten Felder zugeordnet, es können jedoch auch alle weiteren Felder auf der Kampagnenübersicht zugeordnet werden.

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto
    Feldname Feldtyp
    in Market Start Date Datum
    in Market End Date Datum
    Kampagnenübersicht Absatztextfeld
    Schlüsselmeldung Absatztextfeld
    Zielgruppe

    Dropdown

    Optionen einschließen, die zu Ihren Prozessen passen.

    Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Formulare finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars.

  • Ein Projekt, das als Anfrage-Warteschlange eingerichtet wird, um neue Kampagnen-Anfragen zu erfassen. Diesen ​ muss ​ Formular „Kampagnenbeschreibung“ beigefügt werden.

Erwartete Anaplan

Sie müssen über Folgendes verfügen, Anaplan dieses Szenario verwenden zu können:

  • Ein Benutzerprofil in Anaplan mit dem Namen WorkfrontIntegration, das über Systemadministratorrechte verfügt.

  • Das Anaplan, das Sie für dieses Szenario verwenden möchten.

  • Die Liste innerhalb des Anaplan, das Kampagnenbudgets erfasst.

    Das -Modul der Liste muss den Empfang der folgenden Attribute unterstützen:

    • Workfront Anfrage-GUID
    • Workfront Projekt-GUID
    • Kampagnenname
    • Beantragte Arbeitsmittel
    • Angeforderte Ausgabenmittel
    • Budgetanfragetyp

    Diese Liste und dieses Modul müssen zusätzliche Details speichern, die für die normale Funktionalität von Anaplan erforderlich sind, einschließlich der Möglichkeit, ein Budget festzulegen und mitzuteilen, dass das Budgetlistenelement bereit ist, wieder mit Workfront synchronisiert zu werden.

Anweisungen zu diesen Aktionen finden Sie in der Anaplan-Dokumentation.

Bereitstellen für Workfront Fusion

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Integrationsszenario in Ihrem Fusion-Konto bereitzustellen. Dies sollte erst nach Abschluss der erforderlichen Workfront- und Anaplan-Konfiguration erfolgen.

  1. Navigieren Sie zum Menü Vorlagen in Workfront Fusion und klicken Sie auf die Erstellen eines Anaplan Listenelements aus einer Workfront-Kampagnenanfrage-Szenariovorlage.

  2. Ersetzen Sie die Variablenwerte für die folgenden Anaplan:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto
    Variablenname Wert ersetzen durch
    Anaplan Workspace ID Die ID eines Arbeitsbereichs aus Ihrem Anaplan.
    Anaplan-Modell-ID Die ID eines Modells aus Ihrem Anaplan und dem ausgewählten Arbeitsbereich.
    Anaplan Modulname Der Name des Moduls, das die Kampagnenattribute in der ausgewählten Anaplan beschreibt.
    Name der Kampagnenliste Der Name der Liste aus Ihrem Anaplan und dem ausgewählten Arbeitsbereich und Modell.

    Einzelheiten zum Einrichten der Dateien und Prozesse finden Sie in der Dokumentation zur Anaplan.

  3. Wählen Sie ein Anaplan Verbindungsprofil aus oder fügen Sie es hinzu.

  4. Aktualisieren Sie alle verbleibenden Anaplan-Module mit einer Anaplan Verbindung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

  5. Wählen Sie ein Workfront Verbindungsprofil aus oder fügen Sie es hinzu.

    Nach Bereitstellung der Vorlage aktualisieren Sie dieses Modul, um benutzerdefinierte Feldverweise zum Wert der Eigenschaft fields hinzuzufügen oder daraus zu entfernen, wenn Sie die standardmäßig zugeordneten Felder in Anaplan ändern möchten.

  6. Aktualisieren Sie alle verbleibenden Workfront-Module mit einer Workfront Verbindung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Andere empfohlene Szenariovorlagen

Um den durch diese Vorlage dargestellten Workflow abzuschließen, müssen Sie auch die folgende zusätzliche Vorlage bereitstellen:

Weitere Szenarien für die Ausgabenoptimierung sind:

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