Konvertieren eines Problems in ein Projekt in Adobe Workfront

Gehen Sie zu einem Projekt und klicken Sie linken Bereich Probleme“.

Klicken Sie in der angezeigten Problemliste auf den Namen des Problems, klicken Sie auf das Menü Mehr rechts neben dem Problemnamen, klicken Sie dann auf Aus Vorlage in Projekt konvertieren und geben Sie den Namen einer Vorlage in das Feld Suchvorlage ein. Klicken Sie dann auf den Namen der Vorlage, wenn sie in der Liste angezeigt wird. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.

TIPP

Wenn Sie Vorlagen zu Ihrer Favoritenliste hinzugefügt haben, können Sie mit der Maus über das Favoritenvorlagen Menü fahren und auf die gewünschte Vorlage klicken.

Das Feld Neues Projekt aus Vorlage wird angezeigt.

TIPP

• Wenn das Problem mit einem Genehmigungsprozess verknüpft ist oder bereits mit einem Lösungsobjekt verknüpft ist, zeigt Workfront oben im Feld In Projekt konvertieren einen Warnhinweis an, der Sie darüber informiert, dass die Genehmigung entfernt oder das Lösungsobjekt während der Konvertierung überschrieben wird. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Konvertierungsprobleme in Adobe Workfront.

• Wenn das Problem mit einer Anfrage-Warteschlange erstellt wurde, übernimmt das neue Projekt die Gruppe der Anfrage-Warteschlange.

• Wenn das Problem durch Hinzufügen zum Abschnitt „Probleme“ des Projekts erstellt wurde, übernimmt das neue Projekt die Gruppe des Problemprojekts.

Überprüfen Sie die Vorlagendetails auf der rechten Seite.

Die Vorlagendetails umfassen Folgendes:

• Vorlagendauer
• Inhaber der Vorlage
• Die Anzahl der Aufgaben der obersten Ebene, einschließlich der Namen der drei wichtigsten Aufgaben
• Die Anzahl aller Aufgaben in der Vorlage
• Die Namen der benutzerdefinierten Vorlagenformulare

(Optional) Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen einer Vorlage und klicken Sie auf das Favoriten-Symbol , um diese als Favorit für die zukünftige Verwendung zu markieren.

TIPP

Sie können bis zu 40 Workfront-Elemente als Favoriten markieren. Dazu gehören Vorlagen und andere Elemente.

Klicken Sie Vorlage verwenden, um eine Vorlage auszuwählen.

Das In Projekt konvertieren wird geöffnet.

Wenn ein Feld bereits in der Vorlage ausgefüllt ist, wird das Feld im Feld In Projekt konvertieren vorausgefüllt. Sie können die vorausgefüllten Werte bearbeiten, um sie besser an Ihr Projekt anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter Projekte bearbeiten.

TIPP

• Ihr System- oder Gruppenadministrator kann Felder im Feld „In Projekt " hinzufügen oder entfernen indem er die Projektdetailinformationen in Ihrer Layoutvorlage aktualisiert.

• Um Felder im Abschnitt Finanzen im Feld In Projekt konvertieren zu aktualisieren, benötigen Sie Bearbeiten Zugriff auf Finanzdaten in Ihrer Zugriffsebene. Wenn Sie Ansicht Zugriff auf Finanzdaten in Ihrer Zugriffsebene haben, werden alle Finanzinformationen aus der Vorlage an das neue Projekt übertragen und Sie können sie nicht bearbeiten, während Sie das Problem konvertieren. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriff auf Finanzdaten gewähren und Vorlage freigeben.

(Optional und bedingt) Klicken Sie Optionen im linken Bereich und wählen Sie dann eine der verfügbaren Optionen aus:

• Ursprüngliche Anfrage beibehalten und deren Lösung mit dem Projekt verknüpfen

  Wenn diese Option deaktiviert ist, wird das ursprüngliche Problem gelöscht.

  HINWEIS

  Benutzende ohne Zugriff oder Berechtigung zum Löschen von Problemen können das Problem während der Konvertierung nicht löschen, unabhängig vom Status dieser Einstellung. Informationen zu Zugriff und Berechtigungen für Probleme finden Sie unter:

  • Zugriff auf Anfragen gewähren

  • Freigeben eines Problems

• Erlauben Sie (Benutzername), Zugriff auf dieses Projekt zu erhalten

  Wenn die Auswahl aufgehoben wird, hat der Primäre Kontakt des Problems keinen Zugriff auf die neue Aufgabe.

  HINWEIS

  Die hier verfügbaren Optionen hängen davon ab, wie der Workfront-Administrator sie für alle Personen im System oder für Ihre Gruppe konfiguriert hat. Weitere Informationen finden Sie unter Systemweite Aufgaben- und Problemeinstellungen konfigurieren.

  Oder, falls die Gruppen der obersten Ebene in Ihrer Organisation sie separat konfiguriert haben, hängen die hier verfügbaren Optionen davon ab, welche Gruppe Sie in Schritt 6 für das neue Projekt ausgewählt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Aufgaben- und Problemeinstellungen für eine Gruppe.

1. Klicken Sie Benutzerdefinierte Forms und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

   • Überprüfen Sie die benutzerdefinierten Formulare, die an die Vorlage angehängt sind. Sie werden auf das neue Projekt übertragen.

   • Überprüfen Sie die benutzerdefinierten Formulare, die an das Problem angehängt sind. Sie werden auf das Projekt übertragen, wenn sie ebenfalls Projekteformulare sind.

   • Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder über gültige Informationen verfügen.

   • Ordnen Sie die benutzerdefinierten Formulare neu an, indem Sie sie an die gewünschte Position ziehen.

   • Klicken Sie auf das x-Symbol rechts neben jedem Formular, das Sie nicht in das Projekt übertragen möchten.

   • Falls erforderlich, übertragen Sie benutzerdefinierte Formularinformationen von der Anfrage an das Projekt.

     TIPP

     • Wenn ein benutzerdefiniertes Formular mit mehreren Objekten, das an das Problem angehängt ist, für die Verwendung sowohl bei Problemen als auch bei Projekten konfiguriert ist, werden alle im Formular gespeicherten Informationen beibehalten, wenn Sie die Konvertierung durchführen, wenn die Felder sowohl für das Problem als auch für die benutzerdefinierten Formulare des Projekts vorhanden sind.
     • Wenn ein benutzerdefiniertes Formular mit mehreren Objekten und einem berechneten Feld sowohl an das Problem als auch an das Projekt angehängt ist, müssen das Problem und das Projekt mit allen Feldern kompatibel sein, auf die in den berechneten benutzerdefinierten Feldern des Formulars verwiesen wird. Bei einer Inkompatibilität werden Sie durch eine Meldung darauf hingewiesen, dass Sie Anpassungen vornehmen müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen berechneter Felder zu einem Formular.
     • Wenn ein benutzerdefiniertes Formular, das an die Vorlage angehängt ist, ein benutzerdefiniertes Feld enthält, das sich auch in einem benutzerdefinierten Formular befindet, das an das Problem angehängt ist, wird der Feldwert aus dem Problem für das neue Projekt verwendet. Wenn das benutzerdefinierte Feld bei dem Problem jedoch leer ist, wird der Wert aus der Vorlage verwendet.

(Optional) Legen Sie alle weiteren Projektdetails ​Projekteigentümer, Projektdaten) und Aufgaben nach Bedarf fest.

1. Klicken Sie In Projekt konvertieren.

   TIPP

   Wenn Sie sich entschieden haben, das ursprüngliche Problem zu löschen, ist das Problem jetzt ein Projekt.

   Oder

   Wenn Sie sich entschieden haben, die ursprüngliche Anfrage beizubehalten, ist die Anfrage jetzt mit dem neuen Projekt verknüpft und wird nach Abschluss des Projekts abgeschlossen.

   Einige Problemfelder werden an das Projekt übertragen. Die meisten in der Vorlage definierten Felder werden automatisch auf das neu erstellte Projekt übertragen, wenn Sie sie in den vorherigen Schritten nicht geändert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Konvertierungsprobleme in Adobe Workfront.

Das Problem wird jetzt in ein Projekt konvertiert. Die Projektseite wird angezeigt.