Vorlage aus Projekt erstellen

Letzte Aktualisierung: 28. Februar 2025
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Beim Speichern eines vorhandenen Projekts als Vorlage können Sie Vorlagen erstellen.

Nachdem Sie ein vorhandenes Projekt als Vorlage gespeichert haben, können Sie die neue Vorlage verwenden, um neue Projekte zu erstellen. Dies vereinfacht und beschleunigt den Projekterstellungsprozess.

NOTE
Beim Speichern eines Projekts als Vorlage werden die tatsächlichen Daten der Aufgaben und des Projekts nicht für die Vorlage gespeichert.
Eine Vorlage und ihre Aufgaben haben keine tatsächlichen Daten, sondern einen Hinweis darauf, an welchem Tag (ab dem das zukünftige Projekt beginnen könnte) eine Aufgabe beginnen könnte und an welchem Tag sie abgeschlossen werden muss. Wenn Sie Vorlagen zur Erstellung künftiger Projekte verwenden, erhalten die Projekte tatsächliche Termine. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Projekts.

Zugriffsanforderungen

Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:

Adobe Workfront-Plan*Beliebig
Adobe Workfront-Lizenz*Plan
Konfigurationen der Zugriffsebene*

Zugriff auf Vorlagen bearbeiten

Hinweis: Wenn Sie immer noch keinen Zugriff haben, fragen Sie Ihren Workfront-Administrator, ob er zusätzliche Einschränkungen in Ihrer Zugriffsebene festgelegt hat. Informationen dazu, wie Workfront-Admins Ihre Zugriffsebene ändern können, finden Sie unter Erstellen oder Ändern benutzerdefinierter Zugriffsebenen.

Objektberechtigungen

Anzeigen oder Erweitern von Berechtigungen für ein Projekt

Sie erhalten Verwaltungsberechtigungen für die Vorlage, nachdem Sie sie erstellt haben

Informationen zum Anfordern zusätzlicher Zugriffsberechtigungen finden Sie unter Anfordern von Zugriffsberechtigungen für Objekte.

*Wenden Sie sich an Ihren Workfront-Administrator, um herauszufinden, über welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie verfügen.

Vorlage aus Projekt erstellen

  1. Wechseln Sie zu dem Projekt, das Sie als Vorlage speichern möchten.

  2. Klicken Sie auf das Mehr-Menü Mehr-Symbol und dann Als Vorlage speichern.

  3. Geben Sie die folgenden Informationen für die Vorlage an:

    NameGeben Sie einen Namen für die Vorlage an.
    BeschreibungGeben Sie eine Beschreibung für die Vorlage an.
    Ist aktiv

    Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:

    • Ja: Andere Benutzer können die Vorlage finden und sie an Projekte anhängen.

    • Nein: Andere Benutzer können die Vorlage nicht finden und sie nicht an Projekte anhängen.

    Benutzerdefinierte FormulareVerwenden Sie die Dropdown-Liste, um benutzerdefinierte Formulare auszuwählen, die an die Vorlage angehängt werden sollen. Wenn bereits benutzerdefinierte Formulare mit dem Projekt verknüpft wurden, werden alle Datenfelder aus diesen benutzerdefinierten Formularen angezeigt.
    Sie können bis zu 10 benutzerdefinierte Formulare in eine Vorlage aufnehmen.

  4. Klicken Sie auf Forms verwalten, um die Formulare zu entfernen oder neu anzuordnen. Informationen zum Entfernen und Neuanordnen benutzerdefinierter Formulare aus der Vorlage finden Sie unter Benutzerdefinierte Formulare.

    Als Vorlage speichern erster Schritt

  5. Klicken Sie auf Nächster Schritt.

  6. Aktivieren im Abschnitt Optionen Kontrollkästchen neben den Informationen, die Sie aus der Vorlage entfernen möchten.

    Als Vorlagenoptionen speichern

  7. Klicken Sie auf Nächster Schritt.

  8. Wählen Sie im Ausschließen alle Aufgaben aus, die Sie aus dem Projekt ausschließen möchten.

    Als Vorlage speichern ausschließen

  9. Klicken Sie auf Beenden und Vorlage speichern.

    Ihre Vorlage wird jetzt in der Liste der verfügbaren Vorlagen angezeigt und kann entweder an ein vorhandenes Projekt angehängt oder zum Erstellen eines neuen verwendet werden.