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Vorlage aus Projekt erstellen

Last update: Wed Jul 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Sie können Vorlagen erstellen, wenn Sie ein vorhandenes Projekt als Vorlage speichern.

Nachdem Sie ein vorhandenes Projekt als Vorlage gespeichert haben, können Sie die neue Vorlage verwenden, um neue Projekte zu erstellen. Dies vereinfacht und beschleunigt die Projekterstellung.

NOTE
Beim Speichern eines Projekts als Vorlage werden die tatsächlichen Daten der Aufgaben und des Projekts nicht für die Vorlage gespeichert.
Eine Vorlage und ihre Aufgaben haben keine tatsächlichen Daten, sondern einen Hinweis darauf, an welchem Tag (ab dem Zeitpunkt, zu dem das zukünftige Projekt beginnen kann) eine Aufgabe beginnen kann und an welchem Tag die Aufgabe möglicherweise abgeschlossen werden muss. Wenn Sie Vorlagen zur Erstellung künftiger Projekte verwenden, erhalten die Projekte die tatsächlichen Daten. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Projekts.

Zugriffsanforderungen

Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:

Adobe Workfront-Plan*
Alle
Adobe Workfront-Lizenz*
Plan
Konfigurationen auf Zugriffsebene*

Zugriff auf Vorlagen bearbeiten

Hinweis: Wenn Sie immer noch keinen Zugriff haben, fragen Sie Ihren Workfront-Administrator, ob er zusätzliche Zugriffsbeschränkungen für Ihre Zugriffsebene festlegt. Informationen dazu, wie ein Workfront-Administrator Ihre Zugriffsebene ändern kann, finden Sie unter Benutzerdefinierte Zugriffsebenen erstellen oder ändern.

Objektberechtigungen

Anzeigen von oder höheren Berechtigungen für ein Projekt

Sie erhalten nach der Erstellung Verwaltungsberechtigungen für die Vorlage

Weitere Informationen zum Anfordern von zusätzlichem Zugriff finden Sie unter Anfordern des Zugriffs auf Objekte.

*Wenden Sie sich an Ihren Workfront-Administrator, um zu erfahren, welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie haben.

Vorlage aus Projekt erstellen

  1. Wechseln Sie zu dem Projekt, das Sie als Vorlage speichern möchten.

  2. Klicken Sie auf das Menü Mehr und dann auf Als Vorlage speichern.

  3. Geben Sie die folgenden Informationen für die Vorlage an:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Name Geben Sie einen Namen für die Vorlage an.
    Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung für die Vorlage ein.
    Ist aktiv

    Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:

    • Ja: Andere Benutzer können die Vorlage finden und sie an Projekte anhängen.

    • Nein: Andere Benutzer können die Vorlage nicht finden und sie nicht an Projekte anhängen.
    Benutzerdefinierte Formulare Wählen Sie in der Dropdown-Liste alle benutzerdefinierten Formulare aus, die an die Vorlage angehängt werden sollen. Wenn dem Projekt bereits benutzerdefinierte Formulare zugeordnet wurden, werden alle Datenfelder aus diesen benutzerdefinierten Formularen angezeigt.
    Sie können bis zu 10 benutzerdefinierte Formulare in eine Vorlage aufnehmen.

  4. Klicken Sie auf Forms verwalten , um die Formulare zu entfernen oder neu anzuordnen. Informationen zum Entfernen und Neuanordnen von benutzerdefinierten Formularen in der Vorlage finden Sie unter Benutzerdefinierte Formulare.

  5. Klicken Sie auf Nächster Schritt.

  6. Aktivieren Sie im Abschnitt Optionen das Kontrollkästchen neben allen Informationen, die Sie aus der Vorlage löschen möchten.

  7. Klicken Sie auf Nächster Schritt.

  8. Wählen Sie im Abschnitt Ausschließen alle Aufgaben aus, die Sie aus dem Projekt ausschließen möchten.

  9. Klicken Sie auf Vorlage abschließen und speichern.

    Ihre Vorlage wird jetzt in der Liste der verfügbaren Vorlagen angezeigt und kann entweder an ein vorhandenes Projekt angehängt oder zum Erstellen eines neuen Projekts verwendet werden.

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