Hinzufügen eines benutzerdefinierten Formulars zu einem Objekt

Letzte Aktualisierung: 31. Dezember 2024
  • Themen:

Erstellt für:

  • Benutzende

Sie können ein vorhandenes benutzerdefiniertes Formular zu jedem der unten aufgeführten Objekte hinzufügen. Ein benutzerdefiniertes Formular enthält benutzerdefinierte Felder, in denen Sie Informationen über das Objekt speichern können.

  • Projekte (einschließlich Business Cases)
  • Aufgaben
  • Probleme
  • Firmen
  • Portfolios
  • Programme
  • Dokumente
  • Benutzende
  • Gruppen
  • Wiederholungen
  • Ausgaben
  • Abrechnungs-Datensätze

Sie können ein benutzerdefiniertes Formular nur zu den Objekttypen hinzufügen, für die das Formular erstellt wurde.

Zugriffsanforderungen

Erweitern Sie , um die Zugriffsanforderungen für die -Funktion in diesem Artikel anzuzeigen.

Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die in diesem Artikel beschriebenen Aktionen durchzuführen:

Adobe Workfront-PlanBeliebig
Adobe Workfront-Lizenz

Neu: Mitwirkender oder höher

oder

Aktuell: Anforderung oder höher

Konfigurationen der Zugriffsebene*Zugriff auf die Objekte bearbeiten, für die Sie benutzerdefinierte Formulare verwalten
Objektberechtigungen

Verwalten Sie Berechtigungen für das Objekt, für das Sie ein benutzerdefiniertes Formular anhängen möchten.

Anzeigen von oder höhere Berechtigungen für das benutzerdefinierte Formular mit der Berechtigung An benutzerdefinierte Daten anhängen (Projekte, Aufgaben und Probleme). Weitere Informationen finden Sie unter Freigeben eines benutzerdefinierten Formulars.

Wichtig: Wenn Sie keine Planlizenz mit administrativem Zugriff auf benutzerdefinierte Forms haben, müssen Sie bestimmte Berechtigungen haben, um zumindest das benutzerdefinierte Formular anzuzeigen, wie in Freigeben eines benutzerdefinierten Formulars beschrieben. Diese Berechtigungen müssen Ihnen auch dann gewährt werden, wenn das Formular systemweit sichtbar ist.

Weitere Informationen zum Anfordern von Zugriff finden Sie unter Anfordern von Zugriff auf Objekte.

Weitere Informationen zu den Informationen in dieser Tabelle finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.

Voraussetzungen

Ihr Workfront-Administrator oder ein Benutzer mit einer Planlizenz und administrativem Zugriff auf benutzerdefinierte Formulare muss benutzerdefinierte Formulare in Ihrer Umgebung erstellen, bevor Sie sie Objekten hinzufügen können. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars.

Hinzufügen eines benutzerdefinierten Formulars zu einem Objekt

Sie haben zwei Möglichkeiten, um ein benutzerdefiniertes Formular zu einem Objekt hinzuzufügen:

Hinzufügen eines benutzerdefinierten Formulars zu einem Objekt durch Bearbeiten des -Objekts

  1. Wechseln Sie zu dem Objekt, dem Sie das benutzerdefinierte Formular hinzufügen möchten.

  2. Klicken Sie auf die Mehr und dann auf Bearbeiten .

  3. Klicken Sie Benutzerdefinierte Forms > Forms hinzufügen und wählen Sie dann aus dem Dropdown-Menü bis zu 10 Formulare aus.

  4. (Optional) Aktualisieren Sie die Informationen in den bearbeitbaren Feldern im benutzerdefinierten Formular.

    Sie müssen alle erforderlichen Felder in den Formularen aktualisieren, die Sie hinzufügen.

  5. Klicken Sie auf Speichern.

Hinzufügen eines benutzerdefinierten Formulars zu einem Objekt aus dem Bereich Details

  1. Wechseln Sie zu dem Objekt, dem Sie das benutzerdefinierte Formular hinzufügen möchten.

  2. Klicken Sie im linken Bedienfeld Abschnitt<Object type> . Klicken Sie beispielsweise auf Projektdetails, um einem Projekt benutzerdefinierte Formulare hinzuzufügen, oder auf Problemdetails, um einem Problem benutzerdefinierte Formulare hinzuzufügen.

  3. Klicken Sie oben rechts das Feld Benutzerdefiniertes Formular hinzufügen“ und wählen Sie dann bis zu 10 benutzerdefinierte Formulare aus der angezeigten Liste aus.

    Wenn das Formular Pflichtfelder enthält (mit einem roten Sternchen gekennzeichnet), müssen Sie diese derzeit nicht ausfüllen.

    Die ausgewählten Formulare werden automatisch an das Objekt angehängt.

  4. (Optional) Aktualisieren Sie die Informationen in den benutzerdefinierten Feldern des Formulars und klicken Sie dann auf Änderungen speichern.

Mehrere benutzerdefinierte Formulare in einem Objekt

Sie können bis zu 10 benutzerdefinierte Formulare zu einem bestimmten Objekt hinzufügen, sodass Sie Felder für einige Benutzer und nicht für andere verfügbar machen können oder die Formularanforderungen mehrerer Projekte besser erfüllen können.

Beispiel Wenn ein vorhandenes Projekt bereits über ein benutzerdefiniertes Formular verfügt und für dieses Projekt weitere benutzerdefinierte Felder benötigt werden, die in einem anderen benutzerdefinierten Formular vorhanden sind, können Sie dem Projekt ein zweites Formular mit den zusätzlichen Feldern hinzufügen, anstatt die Felder dem vorhandenen benutzerdefinierten Formular hinzuzufügen.