Benutzerdefiniertes Formular zu einem Objekt hinzufügen
Sie können einem der unten aufgeführten Objekte ein vorhandenes benutzerdefiniertes Formular hinzufügen. Ein benutzerdefiniertes Formular enthält benutzerdefinierte Felder, in denen Sie Informationen zum Objekt speichern können.
- Projekte (einschließlich Geschäftsfälle)
- Aufgaben
- Probleme
- Firmen
- Portfolios
- Programme
- Dokumente
- Benutzende
- Gruppen
- Wiederholungen
- Ausgaben
- Abrechnungs-Datensätze
Sie können ein benutzerdefiniertes Formular nur zu den Objekttypen hinzufügen, für die das Formular erstellt wurde.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die in diesem Artikel beschriebenen Aktionen durchzuführen:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront-Abo | Alle |
| Adobe Workfront-Lizenz |
Neu: Mitarbeiter oder höher oder Aktuell: Anforderung oder höher |
| Konfigurationen auf Zugriffsebene* | Zugriff auf die Objekte bearbeiten, für die Sie benutzerdefinierte Formulare verwalten |
| Objektberechtigungen |
Verwalten Sie Berechtigungen für das Objekt, an das Sie ein benutzerdefiniertes Formular anhängen möchten. Anzeigen oder höherer Berechtigungen für das benutzerdefinierte Formular mit der Berechtigung An benutzerdefinierte Datenobjekte anhängen (Projekte, Aufgaben und Probleme). Weitere Informationen finden Sie unter Freigeben eines benutzerdefinierten Formulars. Wichtig: Wenn Sie keine Planungslizenz mit Administratorzugriff auf Custom Forms haben, müssen Sie über bestimmte Berechtigungen verfügen, um zumindest das benutzerdefinierte Formular anzuzeigen, wie unter Benutzerdefiniertes Formular freigeben beschrieben. Diese Berechtigungen müssen Ihnen gewährt werden, selbst wenn das Formular systemweit sichtbar ist. Informationen zum Anfordern von zusätzlichem Zugriff finden Sie unter Anfordern des Zugriffs auf Objekte. |
Weitere Informationen zu den Informationen in dieser Tabelle finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Workfront-Dokumentation.
Voraussetzungen
Ihr Workfront-Administrator oder ein Benutzer mit einer Planungslizenz und Administratorzugriff auf benutzerdefinierte Formulare muss benutzerdefinierte Formulare in Ihrer Umgebung erstellen, bevor Sie sie zu Objekten hinzufügen können. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefiniertes Formular erstellen.
Benutzerdefiniertes Formular zu einem Objekt hinzufügen
Sie können einem Objekt auf zwei Arten ein benutzerdefiniertes Formular hinzufügen:
Hinzufügen eines benutzerdefinierten Formulars zu einem Objekt durch Bearbeiten des Objekts add-a-custom-form-to-an-object-by-editing-the-object
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Wechseln Sie zu dem Objekt, dem Sie das benutzerdefinierte Formular hinzufügen möchten.
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Klicken Sie auf das Menü Mehr
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Klicken Sie auf Benutzerdefinierter Forms > Forms hinzufügen und wählen Sie dann aus dem Dropdownmenü bis zu 10 Formulare aus.
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(Optional) Aktualisieren Sie die Informationen in den bearbeitbaren Feldern des benutzerdefinierten Formulars.
Sie müssen alle erforderlichen Felder in den Formularen aktualisieren, die Sie hinzufügen.
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Klicken Sie auf Speichern.
Hinzufügen eines benutzerdefinierten Formulars zu einem Objekt aus dem Bereich "Details" add-a-custom-form-to-an-object-from-the-details-area
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Wechseln Sie zu dem Objekt, dem Sie das benutzerdefinierte Formular hinzufügen möchten.
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Klicken Sie im linken Bereich auf den Bereich
<Object type>Details . Klicken Sie beispielsweise auf Projektdetails , um einem Projekt benutzerdefinierte Formulare hinzuzufügen, oder auf Problemdetails , um benutzerdefinierte Formulare zu einem Problem hinzuzufügen. -
Klicken Sie oben rechts auf das Feld Benutzerdefiniertes Formular hinzufügen und wählen Sie dann bis zu 10 benutzerdefinierte Formulare aus der angezeigten Liste aus.
Wenn das Formular erforderliche Felder enthält (mit einem roten Sternchen markiert), müssen Sie sie derzeit nicht ausfüllen.
Die ausgewählten Formulare werden automatisch an das Objekt angehängt.
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(Optional) Aktualisieren Sie die Informationen in den benutzerdefinierten Feldern des Formulars und klicken Sie dann auf Änderungen speichern.
Mehrere benutzerdefinierte Formulare auf einem Objekt
Sie können bis zu 10 benutzerdefinierte Formulare zu einem bestimmten Objekt hinzufügen, sodass Sie Felder einigen Benutzern und nicht anderen zur Verfügung stellen können oder die Formularanforderungen mehrerer Projekte besser erfüllen können.
Beispiel: Wenn ein vorhandenes Projekt bereits über ein benutzerdefiniertes Formular verfügt und mehr benutzerdefinierte Felder für dieses Projekt benötigt werden, die in einem anderen benutzerdefinierten Formular vorhanden sind, können Sie dem Projekt ein zweites Formular mit den zusätzlichen Feldern hinzufügen, anstatt die Felder zum vorhandenen benutzerdefinierten Formular hinzuzufügen.
Benutzerdefiniertes Formular zu mehreren Objekten als Stapel hinzufügen
Sie können benutzerdefinierte Formulare zu mehreren Objekten hinzufügen, indem Sie sie in einer Liste auswählen.
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Navigieren Sie zu einer Liste von Objekten.
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Auswählen mehrerer Objekte in der Liste.
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Klicken Sie auf das Menü Mehr und dann auf das Symbol Bearbeiten
Oder
Klicken Sie oben in der Liste auf das Symbol Bearbeiten
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Klicken Sie im linken Bereich auf Benutzerdefinierter Forms .
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Wählen Sie im Dropdownmenü Auswahl treffen das Formular aus, das Sie mit allen ausgewählten Objekten verknüpfen möchten.
note note NOTE Wenn Sie das Formular nicht im Dropdown-Menü finden können, bedeutet dies, dass mindestens einem der Objekte das Formular bereits zugeordnet ist. Bestimmen Sie, welches Objekt das Element ist, und entfernen Sie es aus Ihrer Auswahl, bevor Sie das Formular zu den restlichen Objekten hinzufügen können. -
Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Wenn das Formular erforderliche Felder enthält (mit einem roten Sternchen markiert), müssen Sie sie derzeit nicht ausfüllen.