Requisitos de acceso
Expanda para ver los requisitos de acceso para la funcionalidad en este artículo.
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
*Para obtener más información sobre esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Crear un proyecto a partir de una plantilla en el área Proyectos
Puede crear un proyecto desde el área Proyectos del menú principal o desde el área Proyectos de un portafolio o programa.
-
Realice una de las siguientes acciones:
-
Haga clic en el icono Menú principal
-
Vaya a un portafolio y expanda Nuevo proyecto.
CONSEJO
Cuando se crea un proyecto utilizando una plantilla de un portafolio, el campo Portafolio del nuevo proyecto se actualiza para mostrar el portafolio desde el que se eligió crear el proyecto. Esto sobrescribe el campo del Portafolio en la plantilla, si se especifica. -
Vaya a un programa y expanda Nuevo proyecto.
CONSEJO
Cuando se crea un proyecto con una plantilla desde un programa, el campo Programa de los nuevos proyectos se actualiza para mostrar el Programa desde el que se eligió crear el proyecto. El campo Portafolio de la plantilla se actualiza para mostrar el portafolio del programa desde el que eligió crear el proyecto. Esto sobrescribe los campos Programa y Portafolio de la plantilla, si se especifican. -
Si es administrador de un grupo, también puede crear un proyecto en la sección Proyectos de un grupo que administre. Para obtener más información, consulte Crear y modificar proyectos de un grupo.
CONSEJO
Cuando se crea un proyecto utilizando una plantilla de un grupo, el grupo desde el que se crea el proyecto solo se muestra en el campo Grupo del nuevo proyecto cuando no se especifica el campo Grupo de la plantilla. Si se especifica el campo Grupo de plantilla, el campo Grupo del nuevo proyecto es el de la plantilla.
-
-
Haga clic en el nombre de una plantilla en la lista Plantillas favoritas.
O
Haga lo siguiente:
-
Seleccione Nuevo proyecto a partir de plantilla.
-
En el campo Buscar plantillas, empiece a escribir el nombre de una plantilla y haga clic en ella cuando se muestre en la lista.
-
Revise los detalles de la plantilla a la derecha.
Los detalles de la plantilla incluyen lo siguiente:
- Duración de la plantilla
- Propietario de la plantilla
- Número de tareas de nivel superior, que incluye los nombres de las tres tareas principales
- Número de todas las tareas de la plantilla
- Nombres de los formularios personalizados de plantilla
-
(Opcional) Pase el ratón sobre el nombre de una plantilla en el panel izquierdo y haga clic en el icono de Favoritos icono
O
Expanda la lista Plantillas favoritas y seleccione una plantilla de la lista desplegable.
CONSEJO
Puede tener hasta 40 elementos de Workfront marcados como favoritos. Esto incluye plantillas y otros elementos. -
Haga clic en Usar plantilla cuando haya seleccionado una plantilla.
NOTA
Si ha aplicado la vista de Hito a la lista de proyectos, haga clic en el nombre de una plantilla en la sección Nuevo a partir de plantilla.
Se abre el cuadro Nuevo proyecto.
-
-
Si un campo ya se ha rellenado en la plantilla, el campo ya se ha rellenado previamente en el cuadro Nuevo proyecto. Puede editar los valores rellenados previamente para que coincidan mejor con su proyecto. Para obtener más información, consulte Editar proyectos.
-
Haga clic en Crear proyecto.
Todos los detalles definidos en la plantilla se asocian automáticamente al proyecto recién creado si no los ha cambiado en el paso anterior.