Creación de un proyecto con una plantilla

Puede utilizar las plantillas como un marco de trabajo para crear proyectos en Adobe Workfront. Si tiene proyectos que se repiten con frecuencia, el uso de plantillas para la cronología general del nuevo proyecto evita tener que generar los mismos proyectos repetidamente.

Las plantillas le proporcionan una forma de capturar procesos, información y configuraciones repetibles asociados a sus proyectos. La información asociada con una plantilla se transfiere al proyecto. Esto incluye tareas, asignaciones, duraciones, documentos, detalles financieros, riesgos y formularios personalizados.

TIP
Workfront define el grupo y el estado del nuevo proyecto de la siguiente manera:
  • El estado predeterminado de un nuevo proyecto creado a partir de una plantilla corresponde al estado definido por el administrador de Workfront en el área principal Preferencias de proyecto, o por un administrador de grupo (o administrador de Workfront) en el área Preferencias de proyecto para un grupo. Para obtener información acerca de cómo configurar las preferencias del proyecto, vea Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema o Configurar las preferencias de proyecto para un grupo.

  • El grupo del nuevo proyecto es el grupo de la plantilla. Si la plantilla no está asociada a un grupo, el grupo del proyecto es el grupo de inicio del usuario que crea el proyecto.

  • Los estados disponibles para un nuevo proyecto coinciden con los estados del grupo del proyecto, que es el grupo de la plantilla o el grupo de inicio del usuario que crea el proyecto.

Tiene las siguientes opciones para crear un proyecto a partir de una plantilla:

  • Cree un proyecto a partir de una plantilla en el área Proyectos

  • Creación de un proyecto a partir de una plantilla en el nivel de plantilla

  • Adjuntar una plantilla a un proyecto existente

    Para obtener información, vea Adjuntar una plantilla a un proyecto.

  • Cree un proyecto a partir de una plantilla en el área Grupos

Requisitos de acceso

Expanda para ver los requisitos de acceso para la funcionalidad en este artículo.

Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:

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plan de Adobe Workfront Cualquiera
Licencia de Workfront*

Nuevo: estándar

o

Actual: plan

Nivel de acceso

Editar el acceso a Proyectos y Plantillas

editar el acceso a Portfolio y Programas, si la plantilla utilizada contiene un Portfolio y un Programa

Permisos de objeto

Ver permisos de una plantilla

Si la plantilla que utiliza contiene un Portfolio y un programa, debe tener permisos de administración en el portafolio y el programa para crear el proyecto

Al crear un proyecto, recibirá automáticamente permisos de administración en el proyecto.

*Para obtener más información sobre esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.

Cree un proyecto a partir de una plantilla en el área Proyectos

Puede crear un proyecto desde el área Proyectos del menú principal o desde el área Proyectos de un portafolio o programa.

NOTE
El administrador del sistema o del grupo puede modificar la interfaz mediante una plantilla de diseño. En este caso, algunos de los nombres de las secciones y áreas a las que se hace referencia en los pasos siguientes podrían ser diferentes en su caso de Workfront.
  1. Realice una de las siguientes acciones:

    • Haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o (si está disponible), haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior izquierda. Haga clic en Proyectos y, a continuación, expanda Nuevo proyecto.

    • Vaya a un portafolio y expanda Nuevo proyecto.

      note tip
      TIP
      Cuando se crea un proyecto utilizando una plantilla de un portafolio, el campo Portfolio del nuevo proyecto se actualiza para mostrar el portafolio desde el que se eligió crear el proyecto. Esto sobrescribe el campo del Portfolio en la plantilla, si se especifica.
    • Vaya a un programa y expanda Nuevo proyecto.

      note tip
      TIP
      Cuando se crea un proyecto con una plantilla de un programa, el campo Programa de los nuevos proyectos se actualiza para mostrar el Programa desde el que se eligió crear el proyecto. El campo Portfolio de la plantilla se actualiza para mostrar el portafolio del programa desde el que eligió crear el proyecto. Esto sobrescribe los campos Programa y Portfolio de la plantilla, si se especifican.
    • Si es administrador de un grupo, también puede crear un proyecto en la sección Proyectos de un grupo que administre. Para obtener más información, vea Crear y modificar proyectos de un grupo.

      note tip
      TIP
      Cuando se crea un proyecto utilizando una plantilla de un grupo, el grupo desde el que se crea el proyecto solo se muestra en el campo Grupo del nuevo proyecto cuando no se especifica el campo Grupo de la plantilla. Si se especifica el campo Grupo de plantilla, el campo Grupo del nuevo proyecto es el de la plantilla.

    Nuevas opciones de proyecto

  2. Haga clic en el nombre de una plantilla en la lista Plantillas favoritas.

    Seleccionar una plantilla favorita

    O

    Haga lo siguiente:

    1. Seleccione Nuevo proyecto de la plantilla.

    2. En el campo Buscar plantillas, empiece a escribir el nombre de una plantilla y haga clic en ella cuando se muestre en la lista.

    3. Revise los detalles de la plantilla a la derecha.

      Los detalles de la plantilla incluyen lo siguiente:

      • Duración de plantilla
      • Propietario de plantilla
      • Número de tareas de nivel superior, que incluye los nombres de las tres tareas principales
      • Número de todas las tareas de la plantilla
      • Nombres de los formularios personalizados de plantilla
    4. (Opcional) Pase el ratón sobre el nombre de una plantilla en el panel izquierdo y haga clic en el icono de Favoritos icono para marcarla como favorita para uso futuro.

      O

      Expanda la lista Plantillas favoritas y seleccione una plantilla de la lista desplegable.

      note tip
      TIP
      Puede tener hasta 40 elementos de Workfront marcados como favoritos. Esto incluye plantillas y otros elementos.
    5. Haga clic en Usar plantilla cuando haya seleccionado una plantilla.

      Detalles de la plantilla

      note note
      NOTE
      Si ha aplicado la vista de Hito a la lista de proyectos, haga clic en el nombre de una plantilla en la sección Nuevo a partir de plantilla.
      Vista de hito al crear un proyecto a partir de una plantilla

    Se abre el cuadro Nuevo proyecto.

    Nuevo cuadro de proyecto

  3. Si un campo ya se ha rellenado en la plantilla, ya se ha rellenado previamente en el cuadro Nuevo proyecto. Puede editar los valores rellenados previamente para que coincidan mejor con su proyecto. Para obtener más información, consulte Editar proyectos.

  4. Haga clic en Crear proyecto.

    Todos los detalles definidos en la plantilla se asocian automáticamente al proyecto recién creado si no los ha cambiado en el paso anterior.

Cree un proyecto a partir de una plantilla en el área Plantillas

En lugar de empezar en el área de Proyectos, puede crear un proyecto a partir de una plantilla empezando por la plantilla.

  1. Haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o (si está disponible), haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Plantillas.

  2. Haga clic en el nombre de la plantilla que desee utilizar.

  3. Haga clic en el menú Más y luego haga clic en Crear proyecto.

    Crear proyecto a partir de la plantilla

    Se abre el cuadro Nuevo proyecto.

  4. Introduzca un nombre para el proyecto, revise cada sección y realice los cambios que sean necesarios.

    Nuevo cuadro de proyecto

    Si un campo ya se ha rellenado en la plantilla, ya se ha rellenado previamente en el cuadro Nuevo proyecto. Puede editar los valores rellenados previamente para que coincidan mejor con su proyecto. Para obtener más información, consulte Editar proyectos.

  5. Haga clic en Crear proyecto.

    Todos los detalles definidos en la plantilla se asocian automáticamente al proyecto recién creado si no los ha cambiado en el paso anterior.

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