Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema

Permitir que los usuarios creen proyectos sin usar una plantilla

Esta preferencia permite a los usuarios crear proyectos sin utilizar una plantilla al crear un proyecto desde las siguientes áreas:

• Utilizar la opción Nuevo proyecto en una lista de proyectos

• Conversión de un problema en un proyecto desde la página del problema

Esta preferencia está habilitada de forma predeterminada.

NOTA

Un administrador de grupo puede cambiar esta preferencia para un grupo. Cuando un usuario pertenece a varios grupos con diferentes preferencias, puede crear un proyecto sin plantilla si su grupo de inicio tiene esta preferencia habilitada.

Establecer estado de nuevo proyecto en

Determine el estado de los nuevos proyectos.

NOTA

• Si usted u otro administrador de Workfront oculta el estado seleccionado aquí, el estado predeterminado cambia al primer estado de la lista de estados.

• Si un sistema bloqueado o un estado de grupo está establecido como estado predeterminado y más tarde alguien lo desbloquea, el sistema intenta reemplazarlo con un estado bloqueado del mismo tipo de estado.

  Si no encuentra ninguna, busca un estado requerido:

  • Si hay un estado obligatorio que equivale al estado predeterminado desbloqueado, el estado requerido se convierte en el estado predeterminado, incluso si está desbloqueado.
  • Si ninguno de los estados requeridos equivale al estado predeterminado desbloqueado, el primer estado requerido de la lista de estados se convierte en el estado predeterminado.

  Para obtener información acerca de los estados requeridos, vea los artículos Obtener acceso a la lista de estados de proyectos del sistema, Obtener acceso a la lista de estados de tareas del sistema y Obtener acceso a la lista de estados de problemas del sistema.

Calcular porcentaje completado en función de

Workfront calcula el porcentaje completado de un proyecto o una tarea principal utilizando el porcentaje completado de cada tarea del proyecto y la duración o las horas planificadas de cada tarea.

Los usuarios asignados a cada tarea establecen manualmente el porcentaje completado de cada tarea.

Aquí puede seleccionar si Workfront utilizará la duración o las horas planificadas de las tareas para calcular el porcentaje completado de los proyectos.

Si selecciona Duración, la Duración de cada tarea de un proyecto determina el porcentaje completado global del proyecto y la Duración de cada subtarea determina el porcentaje completado global de su tarea principal.

Si selecciona Duración, asegúrese de especificar las Horas habituales por día laborable y Días laborables habituales por semana en la sección Líneas de tiempo. Workfront utiliza esta información al calcular el porcentaje completado de una tarea según la duración.

Si selecciona Horas planificadas, asegúrese de que todas las tareas de cada proyecto tengan definida la cantidad de Horas planificadas y de que la cantidad no sea cero.

Para obtener más información, consulte Resumen de porcentaje completado del proyecto.

Establecer automáticamente la condición del proyecto según el estado de progreso

Esta preferencia permite a los usuarios establecer manualmente la Condición de un proyecto en (En el destino, En riesgo, En problemas) o hacer que Workfront establezca la Condición (Estado del progreso) automáticamente según la progresión del proyecto en la cronología. Para obtener más información acerca de la condición de los proyectos, vea Información general sobre la condición del proyecto y el tipo de condición.

Crear líneas base automáticamente

Esta preferencia crea automáticamente una línea de base (instantánea) de los detalles de tareas y proyectos cuando el estado del proyecto cambia a Actual. Para obtener información acerca de cómo crear líneas de base, vea Crear líneas de base de proyecto.

Método de índice de rendimiento

El método de índice de rendimiento (PIM) del proyecto controla el método Workfront que utiliza para calcular métricas de valor ganado como Índice de rendimiento de costos (CPI) y Estimar al finalizar (EAC). Para obtener más información, vea Calcular Índice de rendimiento de costos (CPI) y Calcular estimación al finalizar (EAC)

• Basado en horas: Workfront utiliza Horas planificadas para calcular métricas de rendimiento como EAC y CPI. Cuando el PIM se calcula en función de las horas, el EAC se muestra como un número de horas. Asegúrese de que tiene un valor distinto de cero para Horas planificadas.

• Basado en costos: Workfront utiliza Costo de mano de obra planificado para calcular métricas de rendimiento como EAC y CPI. Asegúrese de que los puestos de trabajo o los usuarios estén asociados a las tarifas de coste por hora. Cuando el PIM se calcula en función de los costes, el EAC se muestra como un valor de moneda.

  El jefe de proyecto puede modificar esta configuración en el nivel de proyecto mediante el área de Finance en Detalles del proyecto de . Para obtener más información, vea Administrar información en el área de Finance del proyecto.

Estimar al finalizar ​

Determine qué datos Workfront utiliza para calcular el Estimar al finalizar (EAC) que representa el costo total proyectado de un proyecto.

• Calcular en el nivel de proyecto: EAC para la tarea y el proyecto principales se determina especificando Horas reales o Coste laboral real en las fórmulas EAC. Este cálculo incluye Horas reales o Costos y gastos agregados directamente a la tarea o proyecto principal.

• Resumir a partir de tareas/subtareas: el EAC de la tarea y el proyecto principales se determina resumiendo el EAC de cada tarea secundaria. Este cálculo excluye las Horas reales o los Costos y gastos reales que se hayan agregado directamente a la tarea o proyecto principal.

  El jefe de proyecto puede modificar esta configuración en el nivel de proyecto mediante el área de Finance en Detalles del proyecto.Para obtener más información, vea Administrar información en el área de Finance del proyecto.

Para obtener más información acerca de cómo calcula el EAC, vea Calcular Estimar al finalizar (EAC).

Programación de desde

Determine si los nuevos proyectos se programan desde la fecha de inicio o desde la fecha de finalización cuando se crean.

• Fecha de inicio: las nuevas tareas tienen como valor predeterminado la restricción de tarea de Lo antes posible y se pide a los jefes de proyecto que proporcionen una fecha de inicio planificada de para el proyecto.
• Fecha de finalización: las nuevas tareas tienen como valor predeterminado la restricción de tarea de Lo más tarde posible y se pide a los jefes de proyecto que proporcionen una fecha planificada de finalización de para el proyecto.

Tiempo libre del usuario

Determine si el tiempo libre de la persona asignada principal de una tarea ajusta las fechas planificadas para esa tarea en un proyecto.

• Considere el tiempo libre del usuario en las duraciones de las tareas: cualquier tiempo libre programado para la persona asignada principal de una tarea ajusta las fechas planificadas de la tarea si el tiempo libre se produce durante la duración de la tarea. Esta es la configuración predeterminada.

  Por ejemplo, si una tarea con una restricción de As Soon As Possible está programada para comenzar el 1 de junio y finalizar el 3 de junio, y la persona asignada principal tiene marcado el 2 de junio como Tiempo de espera, las fechas planificadas de la tarea se ajustarán del 1 de junio al 4 de junio.

  IMPORTANTE:

  La duración de la tarea no cambia al seleccionar esta configuración. Solo cambian las fechas planificadas, dependiendo de la Restricción de tarea.

• Omitir tiempo libre del usuario en duraciones de tareas: las fechas planificadas de cada tarea en un proyecto permanecen como se planeó originalmente, incluso si la persona asignada principal de una tarea tiene tiempo libre durante su duración.

Tenga en cuenta lo siguiente al seleccionar opciones para esta configuración:

• Al cambiar esta configuración, solo los proyectos y las plantillas creados después del cambio heredan la configuración actualizada.

• El valor Restricción de tarea de la tarea determina qué fechas de tareas planificadas se deben ajustar:

  • Fecha planificada de inicio
  • Fecha planificada de finalización
  • Ambas fechas
  • Ninguna cita.

  Por ejemplo, si una tarea tiene una restricción de Fechas fijas, las fechas no se ajustan cuando el usuario asignado principal tiene tiempo libre, aunque la opción Considerar el tiempo libre del usuario en la duración de la tarea esté seleccionada. Para obtener información acerca de las restricciones de tareas, vea Introducción a la restricción de tareas.

Las escalas de tiempo del proyecto se vuelven a calcular automáticamente

Determine cuándo se vuelve a calcular la escala de tiempo de un proyecto. Para obtener información sobre cómo recalcular la escala de tiempo del proyecto, vea Recalcular escalas de tiempo del proyecto.

Las siguientes opciones están habilitadas de forma predeterminada. Puede seleccionar una o varias de las siguientes opciones de configuración:

• Todas las noches: seleccione esta opción para recalcular las escalas de tiempo de los proyectos cada noche. Los cambios que realice en el proyecto y que puedan afectar a la escala de tiempo no serán visibles de inmediato. Workfront​​​ recalcula las escalas de tiempo por la noche solamente para proyectos donde se cumplen las dos condiciones siguientes:

  • Tener un estado de Actual

  • Ha tenido una actualización en los últimos 3 meses

  • Ha tenido un tipo de actualización de uno de los siguientes:

  • • Automático y al cambiar
    • Solo al cambiar
    • Solo automático

    SUGERENCIA:

    Los proyectos que tienen un tipo de actualización de solo manual no se ven afectados por esta configuración.

    Cuando cambie el ámbito de un proyecto: seleccione esta opción para recalcular las escalas de tiempo del proyecto inmediatamente cuando se produzca un cambio en el ámbito del proyecto. Para obtener información sobre lo que constituye un cambio en el ámbito del proyecto, vea Volver a calcular las escalas de tiempo del proyecto.

Cuando se asignan varios usuarios a una tarea, utilice la programación de

Si un proyecto no tiene asignada una programación o si los usuarios asignados a sus tareas no tienen asignada una programación, Workfront utiliza la programación predeterminada del sistema para calcular la escala de tiempo de las tareas.

Si asigna varios usuarios a la misma tarea en un proyecto y el proyecto tiene una programación asignada y los usuarios asignados a las tareas también tienen una programación asignada, Workfront utiliza las siguientes programaciones:

• Asignación principal: Workfront utiliza la programación de la asignación principal de la tarea para calcular las escalas de tiempo.
• Project: Workfront utiliza la programación del proyecto para calcular la escala de tiempo de cada tarea.

Para obtener más información acerca de las programaciones, vea Crear una programación.

Cálculos de escala de tiempo

• Horas habituales por día laborable: establezca el número de horas de un día laborable típico para los usuarios que trabajarán en los proyectos. El valor predeterminado es de 8 horas.

• Días laborables habituales por semana: establezca la semana laboral estándar para los usuarios que trabajan en proyectos. El valor predeterminado es 5 días.

Estas dos opciones convierten los días en horas o las semanas en días.

Por ejemplo, si tiene una tarea con 8 horas planificadas y la duración se calcula según las horas planificadas, Workfront convierte esas horas en días para mostrar la duración como días.

En el campo Típico de días laborables por semana, Workfront calcula el valor de Equivalente a tiempo completo (FTE) para su sistema. Esto es lo que Workfront usa al calcular asignaciones para los usuarios.

Estos valores se utilizan cuando se planifican las escalas de tiempo de los proyectos, se presupuestan los recursos o se registra el tiempo en los proyectos.

No se usan al establecer hojas de horas para los usuarios del sistema, tal como se describe en Configure hoja de horas y preferencias de horas.

NOTA:

Workfront los administradores no pueden desbloquear las preferencias de Cálculos de escala de tiempo.

Trimestres personalizados

Configure trimestres anuales personalizados para los usuarios que trabajarán en proyectos. Los trimestres personalizados suelen ser trimestres que no coinciden con el desglose tradicional de trimestres durante un año natural. Puede agregar varios trimestres personalizados. Para obtener más información, consulte Habilitar trimestres personalizados para proyectos.

NOTA:

Workfront los administradores no pueden desbloquear las preferencias de Trimestres personalizados.

Después de que un proyecto se haya marcado como Completo, los usuarios aún pueden

Determine las reglas de su organización (o grupo, si está configurando las preferencias de proyecto para un grupo) con respecto a si una tarea o un problema se puede eliminar después de que el estado del proyecto se haya marcado como Completado.

• Eliminar tareas: permite a los usuarios eliminar tareas de un proyecto después de que el proyecto se haya marcado como completado.
• Eliminar problemas: permite a los usuarios eliminar problemas de un proyecto después de que el proyecto se haya marcado como completado.

Después de que un proyecto se marque como Completo, como Inactivo o tiene Aprobación pendiente, los usuarios aún pueden

Determine las reglas para su organización (o grupo, si está configurando las preferencias de proyecto para un grupo) con respecto a lo que sucede con las tareas, problemas, documentos y otros objetos de un proyecto después de que el estado del proyecto se haya marcado Completo, Inactivo, o bien Pendiente de aprobación.

• Agregar y editar tareas Permite a los usuarios:

  • Editar tareas dentro de un proyecto después de que el proyecto se haya marcado como completo, muerto o tenga pendiente de aprobación. Esto incluye agregar horas y cambiar entradas de gastos en una tarea.
  • Agregar tareas a un proyecto.

• Agregar y editar problemas: permite a los usuarios:

  • Editar problemas dentro de un proyecto después de que el proyecto se haya marcado como completo, inactivo o pendiente de aprobación.
  • Agregue problemas a un proyecto después de que el proyecto se haya marcado como completo o muerto. (No se pueden agregar problemas a un proyecto que tenga Pendiente de aprobación.)

• Agregar documentos al proyecto y a sus tareas y problemas: permite a los usuarios agregar documentos a un proyecto (o agregar documentos a tareas y problemas dentro del proyecto) después de que el proyecto se haya marcado como completado o muerto.

  Esta opción no se aplica a los proyectos que están pendientes de aprobación.

• Adjuntar plantillas: permite a los usuarios adjuntar plantillas a un proyecto después de que el proyecto se haya marcado como completo o muerto.

  Esta opción no se aplica a los proyectos que están pendientes de aprobación.