Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema

Allow users to create projects without using a template

Esta preferencia permite a los usuarios crear proyectos sin usar plantillas al crear proyectos de las siguientes áreas:

• Utilizar la opción New Project en una lista de proyectos

• Convertir un problema en un proyecto desde la página del problema

Esta preferencia está habilitada de forma predeterminada.

NOTA

Un administrador de grupos puede cambiar esta preferencia para un grupo. Cuando un usuario pertenece a varios grupos con diferentes preferencias, puede crear un proyecto sin plantilla si su grupo de inicio tiene esta preferencia habilitada.

Set new project's status to

Determinar el estado de los nuevos proyectos.

NOTA

• Si usted u otro administrador de Workfront oculta el estado seleccionado aquí, el estado predeterminado cambia al primer estado de la lista de estados.

• Si un sistema bloqueado o un estado de grupo está establecido como estado predeterminado y más tarde alguien lo desbloquea, el sistema intenta reemplazarlo por un estado bloqueado del mismo tipo de estado.

  Si no encuentra ninguno, busca un estado obligatorio:

  • Si hay un estado obligatorio que equivale al estado predeterminado desbloqueado, el estado obligatorio se convierte en el estado predeterminado, incluso si está desbloqueado.
  • Si ninguno de los estados obligatorios equivale al estado predeterminado desbloqueado, el primer estado obligatorio de la lista de estados se convierte en el estado predeterminado.

  Para obtener información acerca de los estados requeridos, consulte los artículos Acceder a la lista de estados de proyecto del sistema, Acceder a la lista de estados de tarea del sistema y Acceder a la lista de estados de problema del sistema.

Calculate Percent Complete based on

Workfront calcula el porcentaje completado de un proyecto o una tarea principal utilizando el porcentaje completado de cada tarea del proyecto y la duración o las horas planificadas de cada tarea.

Los usuarios asignados a cada tarea establecen manualmente el porcentaje completado de esta.

Aquí puede seleccionar si Workfront utilizará la duración o las horas planificadas de las tareas para calcular el porcentaje completado de los proyectos.

Si selecciona Duration, la duración de cada tarea de un proyecto determinará el porcentaje completado global del proyecto y la duración de cada subtarea determinará el porcentaje completado global de su tarea principal.

Si selecciona Duration, asegúrese de especificar las Typical hours per work day y los Typical work days per week en la sección Timelines. Workfront utiliza esta información al calcular el porcentaje completado de una tarea según la duración.

Si selecciona Planned Hours, asegúrese de que todas las tareas de cada proyecto tengan definida la cantidad de Planned Hours y de que la cantidad no sea cero.

Para obtener más información, consulte Información general de porcentaje completado del proyecto.

Automatically set the project's Condition based on the Progress Status

Esta preferencia permite a los usuarios establecer manualmente la Condition de un proyecto en (On Target, At Risk o In Trouble) o hacer que Workfront establezca la Condition (estado del progreso) automáticamente según la progresión del proyecto en la línea de tiempo. Para obtener más información acerca de la condición de los proyectos, consulte Información general sobre la condición y el tipo de condición del proyecto.

Create baselines automatically

Esta preferencia crea automáticamente una línea de base (instantánea) de los detalles de tareas y proyectos cuando el estado del proyecto cambia a Current. Para obtener información sobre la creación de líneas de base, consulte Crear líneas de base de proyecto.

Performance Index Method

El método de índice de rendimiento (PIM) del proyecto controla el método que utiliza Workfront para calcular métricas de valor ganado como Cost Performance Index (CPI) y Estimate At Completion (EAC). Para obtener más información, consulte Calcular Cost Performance Index (CPI) y Calculate Estimate At Completion (EAC)

• Hour-based: Workfront utiliza las Planned Hours para calcular métricas de rendimiento como el EAC y el CPI. Cuando el PIM se calcula en función de las horas, la EAC se muestra como un número de horas. Asegúrese de tener un valor distinto de cero de Planned Hours.

• Cost-based: Workfront utiliza el Planned Labor Cost para calcular métricas de rendimiento como el EAC y el CPI. Asegúrese de que las funciones o los usuarios estén asociados a las tarifas de coste por hora. Cuando el PIM se calcula en función de los costes, la EAC se muestra como un valor de moneda.

  El jefe de proyecto puede modificar esta opción en el nivel de proyecto mediante el área Finance de Project Details. Para obtener más información, consulte Administrar información en el área Finance del proyecto.

Estimate at Completion ​

Determine los datos que utiliza Workfront para calcular el Estimate at Completion (EAC), que representa el coste proyectado total de un proyecto.

• Calculate at project level: el EAC de la tarea principal y el proyecto se determinan introduciendo las Actual Hours o el Actual Labor Cost en las fórmulas de EAC. El cálculo incluye las Actual Hours o los Costs and Expenses añadidos directamente a la tarea principal o el proyecto.

• Roll up from tasks/subtasks: el EAC de la tarea principal y el proyecto se determinan sumando el EAC de cada tarea secundaria. Este cálculo excluye las Actual Hours o los Actual Costs and Expenses que se hayan añadido directamente a la tarea principal o el proyecto.

  El jefe de proyecto puede modificar esta opción en el nivel de proyecto mediante el área Finance de Project Details. Para obtener más información, consulte Administrar información en el área Finance del proyecto.

Para obtener más información sobre el cálculo del EAC, consulte Calcular el Estimate At Completion (EAC).

Schedule From

Determine si los nuevos proyectos se programan desde la fecha de inicio o desde la fecha de finalización cuando se crean.

• Start Date: las nuevas tareas tienen como valor predeterminado la restricción de tarea As Soon As Possible y se pide a los jefes de proyecto que proporcionen una Planned Start Date para el proyecto.
• Completion Date: las nuevas tareas tienen como valor predeterminado la restricción de tarea As Late As Possible y se pide a los jefes de proyecto que proporcionen una Planned Completion Date para el proyecto.

User Time Off

Determine si el tiempo libre del usuario asignado principal de una tarea ajusta las fechas planificadas de esa tarea en un proyecto.

• Consider user time off in task durations: los días libres programados para el usuario asignado principal de una tarea ajustan las fechas planificadas de la tarea si los días libres tienen lugar en el período de duración de la tarea. Esta es la configuración predeterminada.

  Por ejemplo, si una tarea con una restricción As Soon As Possible está programada para comenzar el 1 de junio y finalizar el 3 de junio, y el usuario asignado principal tiene marcado el 2 de junio como día libre, las fechas planificadas de la tarea se ajustarán del 1 de junio al 4 de junio.

  IMPORTANTE:

  La duración de la tarea no cambia al seleccionar esta configuración. Solo cambian las fechas planificadas, dependiendo de la Restricción de tarea.

• Ignore user time off in task durations: las fechas planificadas de cada tarea en un proyecto permanecen como se planificó originalmente, aunque el usuario asignado principal de una tarea tenga días libres durante su duración.

Tenga en cuenta lo siguiente al seleccionar opciones para esta configuración:

• Al cambiar esta configuración, solo los proyectos y las plantillas creados después del cambio heredan la configuración actualizada.

• El valor Restricción de tarea de la tarea determina qué fechas de tareas planificadas se deben ajustar:

  • Fecha planificada de inicio
  • Fecha planificada de finalización
  • Ambas fechas
  • Ninguna fecha.

  Por ejemplo, si una tarea tiene una Restricción de Fixed Dates, las fechas no se ajustan cuando el usuario asignado principal tiene días libres, incluso si la opción Consider user time off in task duration está seleccionada. Para obtener más información sobre las restricciones de tarea, consulte Información general de la restricción de tarea.

Project timelines are automatically re-calculated

Determine cuándo se vuelve a calcular la línea de tiempo de un proyecto. Para obtener información sobre cómo recalcular la escala de tiempo del proyecto, consulte Recalcular las escalas de tiempo del proyecto.

Las siguientes opciones están habilitadas de forma predeterminada. Puede seleccionar una o varias de las siguientes opciones de configuración:

• Every night: seleccione esta opción para recalcular las escalas de tiempo del proyecto cada noche. Los cambios que realice en el proyecto y que puedan afectar a la línea de tiempo no serán visibles de inmediato. Workfront​​​ recalcula las escalas de tiempo por la noche solamente para proyectos donde se cumplen las dos condiciones siguientes:

  • Tiene un estado de Current

  • Ha tenido una actualización en los últimos 3 meses

  • Ha tenido un tipo de actualización de uno de los siguientes:

  • • Automático y al cambiar
    • Solo al cambiar
    • Solo automático

    SUGERENCIA:

    Los proyectos cuyo tipo de actualización es Solo manual no se ven afectados por esta configuración.

    Cuando cambia el ámbito de un proyecto: seleccione esta opción para recalcular las escalas de tiempo del proyecto inmediatamente cuando se produzca un cambio de ámbito del proyecto. Para obtener información sobre lo que constituye un cambio de ámbito del proyecto, consulte Recalcular las escalas de tiempo del proyecto.

When multiple users are assigned to a task use the schedule of the

Si un proyecto no tiene asignada ninguna programación o si los usuarios asignados a sus tareas no tienen asignada una programación, Workfront utiliza el horario predeterminada del sistema para calcular la escala de tiempo de las tareas.

Si asigna varios usuarios a la misma tarea en un proyecto y el proyecto tiene una programación asignada y los usuarios asignados a las tareas también tienen una programación asignada, Workfront utiliza las siguientes programaciones:

• Primary Assignment: Workfront usa la programación de la asignación principal de la tarea para calcular las escalas de tiempo.
• Project: Workfront usa la programación del proyecto para calcular la escala de tiempo de cada tarea.

Para obtener más información acerca de las programaciones, consulte Crear una programación.

Cuando se asigna un usuario a una tarea, utilice la programación de...

Si un proyecto no tiene asignada ninguna programación o si los usuarios asignados a sus tareas no tienen asignada una programación, Workfront utiliza el horario predeterminada del sistema para calcular la escala de tiempo de las tareas.

Si asigna un usuario a una tarea de un proyecto y tanto el proyecto como el usuario asignado a las tareas tienen programaciones asociadas, Workfront utilizará las siguientes programaciones:

• Usuario: Workfront utiliza la programación del usuario asignado en la tarea para calcular las escalas de tiempo.
• Project: Workfront utiliza la programación del proyecto para calcular la escala de tiempo de la tarea.

Para obtener más información acerca de las programaciones, consulte Crear una programación.

Timeline Calculations

• Typical hours per work day: establezca el número de horas de un día de trabajo típico para los usuarios que trabajarán en los proyectos. El valor predeterminado es de 8 horas.

• Typical work days per week: establezca la semana laboral estándar para los usuarios que trabajan en proyectos. El valor predeterminado es de 5 días.

Estas dos opciones convierten los días en horas o las semanas en días.

Por ejemplo, si tiene una tarea con 8 horas planificadas y la duración se calcula según las horas planificadas, Workfront convierte esas horas en días para mostrar la duración como días.

En el campo Typical work days per week, Workfront calcula el valor de Equivalente a jornada completa (FTE) para su sistema. Esto es lo que Workfront usa al calcular asignaciones para los usuarios.

Estos valores se utilizan cuando se planifican las líneas de tiempo de los proyectos, se presupuestan los recursos o se registra el tiempo en los proyectos.

No se usan al establecer plantillas de horas para los usuarios del sistema, tal como se describe en Configure preferencias de hoja de horas y de horas.

NOTA:

Workfront Los administradores no pueden desbloquear las preferencias de Timeline Calculations.

Custom Quarters

Configure trimestres anuales personalizados para los usuarios que trabajarán en proyectos. Los trimestres personalizados suelen ser trimestres que no coinciden con el desglose tradicional de trimestres durante un año natural. Puede añadir varios trimestres personalizados. Para obtener más información, consulte Habilitar trimestres personalizados para proyectos.

NOTA:

Workfront Los administradores no pueden desbloquear las preferencias de Custom Quarters.

After a project has been marked as Complete, people can still

Determine las reglas de su organización (o grupo, si está configurando las preferencias de proyecto para un grupo) con respecto a si una tarea o un problema se puede eliminar después de que el estado del proyecto se haya marcado como Complete.

• Delete Tasks: permite a los usuarios eliminar tareas de un proyecto después de que el proyecto se haya marcado como Complete.
• Delete Issues: permite a los usuarios eliminar problemas de un proyecto después de que el proyecto se haya marcado como Complete.

After a Project is marked Complete, Dead, or it is Pending Approval, people can still

Determine las reglas para su organización (o grupo, si está configurando las preferencias de proyecto para un grupo) con respecto a lo que sucede con las tareas, problemas, documentos y otros objetos de un proyecto después de que el estado del proyecto se haya marcado como Complete, Dead, o bien Pending Approval.

• Agregar y editar tareas: Permite a los usuarios:

  • Editar tareas dentro de un proyecto después de que el proyecto se haya marcado como completo, muerto o tenga pendiente de aprobación.

    Nota: Incluso cuando esta opción no está seleccionada, los usuarios pueden añadir y editar entradas de gastos. El registro de horas tiene una configuración independiente. Para permitir o evitar que los usuarios registren tiempo en proyectos con estado completo o muerto, consulte Configurar preferencias de horas y hojas de horas.

  • Añadir tareas a un proyecto.

• Add and edit issues: permite a los usuarios:

  • Editar problemas dentro de un proyecto después de que el proyecto se haya marcado como Complete, Dead o Pending Approval.
  • Añada problemas a un proyecto después de que el proyecto se haya marcado como Complete o Dead. (No se pueden añadir problemas a un proyecto que tenga Pending Approval.)

• Add documents to the project and to its tasks and issues: permite a los usuarios añadir documentos a un proyecto (o añadir documentos a tareas y problemas dentro del proyecto) después de que el proyecto se haya marcado como Complete o Dead.

  Esta opción no se aplica a los proyectos que están pendientes de aprobación.

• Attach templates: permite a los usuarios adjuntar plantillas a un proyecto después de que el proyecto se haya marcado como Complete o Dead.

  Esta opción no se aplica a los proyectos que están pendientes de aprobación.