Crear un caso comercial para un proyecto
Puede utilizar el caso empresarial para solicitar un proyecto y definir el propósito, el presupuesto y el beneficio potencial del proyecto. El administrador de Portfolio o el patrocinador del proyecto utilizan la información del caso empresarial para analizar y priorizar el proyecto antes de aprobarlo.
Requisitos de acceso
Debe tener lo siguiente:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.
Requisitos previos
Tenga en cuenta lo siguiente al solicitar un proyecto a través de un caso empresarial:
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El administrador de Adobe Workfront o del grupo debe habilitar las secciones del caso empresarial para que aparezcan en el proyecto.
Para obtener información acerca de cómo habilitar las secciones del caso empresarial en el sistema, consulte el artículo Configurar las preferencias de proyecto en todo el sistema.Para obtener información acerca de las áreas del caso comercial, vea el artículo Descripción general de las áreas del caso comercial.
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Debe completar todas las áreas del caso empresarial, excepto el área de objetivos, si desea que el proyecto reciba una puntuación en Portfolio Optimizer. Completar el área de Objetivos es opcional. El proyecto recibe una puntuación en Portfolio Optimizer, aunque esta área no esté completada.
Para obtener información sobre cómo trabajar con cuadros de resultados y con Portfolio Optimizer, consulte el artículo Aplicar un cuadro de resultados a un proyecto y generar una puntuación de alineación.
Crear un caso comercial
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Haga clic en el icono Menú principal
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Haga clic en Nuevo proyecto y seleccione Solicitar proyecto.
De manera predeterminada, el proyecto se coloca en el estado Idea.note caution CAUTION Si el estado de Idea se ha eliminado en la instancia de Workfront, el proyecto se coloca en el estado predeterminado para nuevos proyectos, tal como se define en el área Preferencias de proyecto. Para obtener información sobre cómo configurar las preferencias del proyecto, consulte Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema. -
Especifique un nombre para el proyecto y, a continuación, pulse Intro.
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(Opcional) Haga clic en el icono Más
O
Comenzar a agregar tareas al proyecto manualmente.
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(Condicional) Si ha seleccionado adjuntar una plantilla, continúe adjuntándola al proyecto
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Haga clic en Caso comercial en el panel izquierdo.
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(Opcional) Haga clic en Editar información del proyecto.
Para obtener más información acerca de cómo editar los campos en la sección Información del proyecto del caso empresarial, vea la sección Información del proyecto en el artículo Información general sobre las áreas del caso empresarial.
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(Opcional) Haga clic en Editar metas.
Para obtener más información acerca de cómo editar la sección Objetivos del caso empresarial, vea la sección Objetivos en el artículo Información general sobre las áreas del caso empresarial.
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(Opcional) Haga clic Editar gastos.
Para obtener más información acerca de cómo editar la sección Gastos del caso comercial, vea la sección Gastos en el artículo Información general sobre las áreas del caso comercial.
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(Opcional) Utilice el área de Presupuestación de Recursos para presupuestar los recursos y obtener el coste de mano de obra presupuestado asociado con los roles del proyecto. Para obtener más información, consulte Recursos de presupuesto en el caso comercial.
note tip TIP La información que se muestra aquí es la misma que la que aparece en las herramientas de presupuestación de recursos en el sistema. -
(Opcional) Haga clic en Editar riesgos para agregar posibles riesgos a este proyecto. Para obtener información acerca de cómo agregar riesgos al caso comercial, vea la sección Riesgos en el artículo Información general sobre las áreas del caso comercial.
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(Opcional) Seleccione informe de valoración en el menú desplegable Agregar un informe de valoración a este proyecto.
Se deben crear cuadros de resultados para poder adjuntarlos a los proyectos.
Para obtener más información sobre los cuadros de resultados, vea el artículo Aplicar un cuadro de resultados a un proyecto y generar una puntuación de alineación.
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(Opcional) Seleccione un Formulario personalizado en el menú desplegable Forms personalizado.
Se debe crear una Forms personalizada para poder adjuntarla a los proyectos.
Para obtener más información acerca de Forms personalizado, vea el artículo Crear un formulario personalizado.
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Haga clic en Enviar.
El estado del proyecto se cambió a Solicitado y se envía para que se apruebe el caso comercial.
Para obtener más información acerca de cómo aprobar un caso empresarial, vea el artículo Aprobar un caso empresarial.
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(Opcional) Una vez completado el caso empresarial, puede exportar una copia a un archivo .pdf. Para obtener más información acerca de cómo exportar el caso empresarial a un archivo .pdf, vea la sección "Exportar el caso empresarial" en el artículo Descripción general de las áreas del caso empresarial.