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Crear un formulario personalizado

Última actualización: 17 de junio de 2025

Temas:
Formularios personalizados

Creado para:

Administrador

Puede diseñar un formulario personalizado con el diseñador de formularios en Adobe Workfront. Puede adjuntar formularios personalizados a diferentes objetos de Workfront para capturar datos sobre esos objetos.

Requisitos de acceso

Expanda para ver los requisitos de acceso para la funcionalidad en este artículo.

Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:

Plan de Adobe Workfront

Cualquiera

Licencia de Adobe Workfront

Nuevo: estándar

o

Actual: plan

Configuraciones de nivel de acceso

Acceso administrativo a formularios personalizados

Para obtener más información sobre el contenido de esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.

Empezar a diseñar un formulario personalizado

Haga clic en el icono Main Menu en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o, si está disponible, haga clic en el icono Main Menu en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Setup .
En el panel izquierdo, haga clic en Forms personalizado y luego seleccione Forms.
Haga clic en Nuevo formulario personalizado.
Seleccione a qué tipos de objetos desea adjuntar el formulario personalizado y, a continuación, haga clic en Continuar.
En el área Agregar un nombre de formulario, escriba el título del formulario personalizado.
(Opcional) Si desea agregar más tipos de objetos al formulario para que se pueda adjuntar a más objetos, haga clic en el icono Agregar junto a Tipos de objetos y, a continuación, seleccione el tipo que desee en el menú que aparece. Puede repetir esta acción para añadir todos los tipos de objetos que desee.

Una vez que haya agregado más de un objeto al formulario, puede hacer clic en la X de un tipo de objeto para eliminarlo del formulario.

ATENCIÓN
Al eliminar un formulario personalizado también se eliminan todos los datos personalizados de los objetos asociados con el formulario. Los datos eliminados no se pueden recuperar. También puede desactivar un formulario personalizado que ya no utilice, que conservará todos los datos históricos asociados.
Para obtener más información, consulte Añadir o eliminar tipos de objetos de un formulario personalizado existente y Desactivar o reactivar un formulario personalizado.
A continuación, puede empezar a añadir campos a su formulario personalizado. Para obtener más información, consulte las siguientes secciones:

Añadir campos nuevos o existentes al formulario personalizado

Puede utilizar campos nuevos o existentes al diseñar su formulario personalizado.

Los formularios personalizados están limitados a 500 campos. Un contador situado en la parte inferior izquierda muestra cuántos campos se utilizan en el formulario y siempre está visible al desplazarse por el diseñador de formularios.

En la parte superior izquierda de la pantalla, haga clic en Biblioteca de campos.
Arrastre y suelte el campo o widget deseado en el lienzo. Repita este paso para agregar cualquier otro campo o widget.

NOTA
Puede añadir hasta 500 campos y widgets en un único formulario personalizado. Sin embargo, puede producirse una degradación del rendimiento cuando existan más de 100 campos en un formulario, según su complejidad.
Algunos ejemplos de formularios complejos son los formularios con parámetros en cascada, los campos de datos personalizados calculados y varias opciones de valor en un único campo.
Para guardar los cambios, haga clic en Aplicar y pase a otra sección para seguir creando el formulario.

O

Haga clic en Guardar y Cerrar.

Notas sobre nombres de campo y etiquetas

La etiqueta está disponible para la mayoría de los campos. Es una etiqueta descriptiva que aparece encima del campo o widget en el formulario personalizado. Puede cambiar la etiqueta en cualquier momento.

NOTA

Evite utilizar caracteres especiales en esta etiqueta, ya que no se muestran correctamente en los informes.

Se requiere un nombre para cada campo. Este nombre es el modo en que el sistema identifica el campo personalizado cuando se agrega a varias áreas a través de Workfront, como informes, Página de inicio e interacciones de API. Cuando configure el campo o widget por primera vez y escriba la etiqueta, el campo Nombre se rellenará automáticamente para que coincida. Los campos Etiqueta y Nombre no están sincronizados. Esto le da la opción de cambiar la etiqueta que ven los usuarios sin tener que cambiar el nombre que ve el sistema.

Cada nombre de campo personalizado debe ser único en la instancia de Workfront de su organización. De este modo, puede reutilizar uno que ya se haya creado para otro formulario personalizado.

NOTA

Aunque es posible hacerlo, le recomendamos que no cambie este nombre después de que usted u otros usuarios empiecen a utilizar el formulario personalizado en Workfront. Si lo hace, el sistema ya no reconocerá el campo personalizado, donde ahora se podría hacer referencia a él en otras áreas de Workfront.
>Por ejemplo, si añade el campo personalizado a un informe y posteriormente cambia su nombre, Workfront no lo reconocerá en el informe y dejará de funcionar correctamente allí a menos que lo vuelva a añadir al informe con el nuevo nombre.

Se recomienda no escribir un nombre que ya se utilice en los campos integrados de Workfront.

Se recomienda no utilizar el carácter de punto en el nombre del campo personalizado para evitar errores al utilizar el campo en diferentes áreas de Workfront.

Los nombres y etiquetas de campos personalizados no admiten los siguientes caracteres especiales.

\t
\n
\r
\f
[
]
(
)
:
{
}

Añadir campos de búsqueda

Puede añadir varios campos de texto diferentes a un formulario personalizado.

Amplíe para ver las descripciones de los campos de texto disponibles.

Campo de texto de una sola línea: permite a los usuarios escribir una sola línea de texto en el campo.
Campo de párrafo: permite a los usuarios escribir varias líneas de texto en el campo.
Campo de texto con formato: permite a los usuarios escribir varias líneas de texto en el campo y aplicar al texto negrita, cursiva, subrayado, viñetas, numeración, hipervínculos y comillas de bloque. Un límite de 15 000 caracteres permite texto y formato abundantes.

Este tipo de campo personalizado no se admite en filtros de listas e informes.

Para obtener información sobre cómo obtener acceso a este campo mediante la API, consulte Almacenamiento de campo de texto enriquecido en la API.

NOTA
Los campos de texto con formato no están disponibles para las aplicaciones móviles de Workfront (disponibles en próximas versiones).
Texto descriptivo: permite incluir instrucciones y vínculos a páginas fuera de Workfront.

Para añadir un campo de texto:

En la ficha Nuevo campo de la parte izquierda de la pantalla, busque uno de los siguientes campos de texto y arrástrelo a una sección del lienzo:
- Texto de línea única
- Párrafo
- Texto con formato
- Texto descriptivo

En el lado derecho de la pantalla, configure las opciones disponibles para el tipo de campo personalizado que va a añadir:

Entrada en	Descripción	Disponible para
Tamaño	(Opcional) Cambie el tamaño de los campos de texto del formulario.	Texto de línea única Párrafo Texto con formato Texto descriptivo
Etiqueta	(Obligatorio) Escriba una etiqueta descriptiva para mostrar encima del campo. Puede cambiar la etiqueta en cualquier momento. Importante: evita usar caracteres especiales en esta etiqueta ya que no se muestran correctamente en los informes. Para obtener más información, consulte Notas sobre nombres de campo y etiquetas.	Texto de línea única Párrafo Texto con formato
Nombre	(Obligatorio) Este nombre es con el que el sistema identifica el campo. Cuando configure el widget por primera vez y escriba la etiqueta, el campo Nombre se rellenará automáticamente para que coincida. Los campos Etiqueta y Nombre no están sincronizados. Esto le da la opción de cambiar la etiqueta que ven los usuarios sin tener que cambiar el nombre que ve el sistema. Para obtener más información, consulte Notas sobre nombres de campo y etiquetas.	Texto de línea única Párrafo Texto con formato Texto descriptivo
Instrucciones	Escriba cualquier información adicional sobre el campo. Cuando los usuarios rellenan el formulario personalizado, pueden situarse sobre el icono del signo de interrogación para ver una información de objeto que contenga la información que escriba aquí.	Texto de línea única Párrafo Texto con formato
Formato	Seleccione el tipo de datos que se capturarán en el campo personalizado. Nota: Este campo no se puede editar después de guardar el formulario. Si tiene intención de utilizar el campo en cálculos matemáticos, asegúrese de seleccionar un formato de Número o de Moneda. Al seleccionar Número o Moneda, el sistema trunca automáticamente los números que comienzan por 0. El límite de caracteres para los campos Número es de 16. También puede utilizar un campo Texto para introducir números y evitar el límite.	Texto de línea única Párrafo
Tipo de presentación	Cambiar entre campos de texto de una sola línea y de párrafo.	Texto de línea única Párrafo
Hipervínculo	Si desea aplicar un hipervínculo al texto descriptivo que ha escrito, añádalo aquí. El texto descriptivo se muestra como un vínculo en los objetos a los que está adjunto el formulario.	Texto descriptivo
Cambiar un campo a obligatorio	Seleccione esta opción si desea que el campo sea obligatorio para que el usuario complete el formulario personalizado.	Texto de línea única Párrafo Texto con formato

(Opcional) Repita el paso anterior para añadir otros campos o widgets.

O

Para copiar un campo, pase el puntero por encima de él y haga clic en el icono Copiar.
Para guardar los cambios, haga clic en Aplicar y continúe en otra sección para seguir creando el formulario.

O

Haga clic en Guardar y cerrar.

Añadir campos calculados

En un formulario personalizado, puede añadir un campo personalizado calculado que utilice datos existentes para generar datos nuevos cuando el formulario personalizado se adjunta a un objeto.

Para añadir un campo calculado, consulte Añadir campos calculados con el diseñador de formularios.

Agregar botones de opción, grupos de casillas de verificación y listas desplegables

Puede agregar botones de opción, grupos de casillas de verificación, listas desplegables y listas desplegables de selección múltiple a un formulario personalizado.

Amplíe para ver las descripciones de los campos disponibles.

Botones de radio: requiere que los usuarios seleccionen solo una opción.
Grupo de casillas de verificación: permite a los usuarios seleccionar varias opciones.
Menú desplegable de selección única: proporciona una lista de opciones desplegables.
Lista desplegable de selección múltiple: permite a los usuarios seleccionar varias opciones en una lista desplegable.

NOTE

Los campos que permiten varias selecciones, como el grupo de casillas de verificación y la lista desplegable de selección múltiple, son difíciles de trazar y agrupar en informes. Para facilitar la creación de gráficos y la agrupación en los informes, puede crear campos independientes para cada opción (por ejemplo, un campo de texto de una sola línea).

Para agregar botones de opción, grupos de casillas de verificación y listas desplegables:

En la ficha Nuevo campo de la parte izquierda de la pantalla, busque uno de los campos siguientes y arrástrelo a una sección del lienzo:
- Botones de radio
- Grupo de casillas de verificación
- Lista desplegable de selección única
- Lista desplegable de selección múltiple
En el lado derecho de la pantalla, configure las opciones disponibles para el tipo de campo personalizado que va a añadir:
Entrada en
Descripción
Disponible para
Etiqueta

(Obligatorio) Escriba una etiqueta descriptiva para mostrar encima del campo personalizado. Puede cambiar la etiqueta en cualquier momento.

Importante: evita usar caracteres especiales en esta etiqueta ya que no se muestran correctamente en los informes. Para obtener más información, consulte Notas sobre nombres de campo y etiquetas.
Botones de radio

Grupo de casillas de verificación

Lista desplegable de selección única

Lista desplegable de selección múltiple
Nombre

(Obligatorio) Este nombre es con el que el sistema identifica el campo. Cuando configure el widget por primera vez y escriba la etiqueta, el campo Nombre se rellenará automáticamente para que coincida. Los campos Etiqueta y Nombre no están sincronizados. Esto le da la opción de cambiar la etiqueta que ven los usuarios sin tener que cambiar el nombre que ve el sistema.

Para obtener más información, consulte Notas sobre nombres de campo y etiquetas.
Botones de radio

Grupo de casillas de verificación

Lista desplegable de selección única

Lista desplegable de selección múltiple
Instrucciones

Escriba cualquier información adicional sobre el campo personalizado. Cuando los usuarios rellenan el formulario personalizado, pueden situarse sobre el icono del signo de interrogación para ver una información de objeto que contenga la información que escriba aquí.
Botones de radio

Grupo de casillas de verificación

Lista desplegable de selección única

Lista desplegable de selección múltiple
Formato
Seleccione el tipo de datos que se capturarán en el campo personalizado.

Nota:

Este campo no se puede editar después de guardar el formulario. Si tiene intención de utilizar el campo en cálculos matemáticos, asegúrese de seleccionar un formato de Número o de Moneda.

Al seleccionar Número o Moneda, el sistema trunca automáticamente los números que comienzan por 0.

El límite de caracteres para los campos Número es de 16. También puede utilizar un campo Texto para introducir números y evitar el límite.
Botones de radio

Grupo de casillas de verificación

Lista desplegable de selección única

Lista desplegable de selección múltiple
Tipo de presentación
Cambie entre botones de opción, grupos de casillas de verificación, listas desplegables de selección única o de selección múltiple para el campo.
Botones de radio

Grupo de casillas de verificación

Lista desplegable de selección única

Lista desplegable de selección múltiple
Opciones
Seleccione cualquiera de las siguientes opciones:

Mostrar valores: muestra los valores de cada opción en el campo. La etiqueta de cada opción se muestra de forma predeterminada.

Ordenar opciones A-Z: ordena las opciones que se añaden alfabéticamente en el campo.

Para cada opción que añada para el usuario, haga clic en el icono de engranaje y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:

Mostrar de forma predeterminada: seleccione la opción de forma predeterminada en el campo.

Ocultar opción: oculta la opción en el campo. Las opciones ocultas siguen estando accesibles en los informes.

Quitar opción: quite la opción del campo.

Advertencia: Si tiene objetos actuales que utilizan esta opción, no la quite del campo. Su eliminación hará que se pierdan datos históricos. En su lugar, seleccione la opción para ocultarla, esto impedirá que los usuarios la seleccionen en el futuro.

Nota: No hay límite para la cantidad de opciones que puede seleccionar.
Botones de radio

Grupo de casillas de verificación

Lista desplegable de selección única

Lista desplegable de selección múltiple
Cambiar un campo a obligatorio
Seleccione esta opción si desea que el campo sea obligatorio para que el usuario complete el formulario personalizado.
Botones de radio

Grupo de casillas de verificación

Lista desplegable de selección única

Lista desplegable de selección múltiple
(Opcional) Repita el paso anterior para añadir otros campos o widgets.

O

Para copiar un campo, pase el puntero por encima de él y haga clic en el icono Copiar.
Para guardar los cambios, haga clic en Aplicar y pase a otra sección para seguir creando el formulario.

O

Haga clic en Guardar y Cerrar.

Añadir campos de fecha y typeahead

Puede añadir campos de escritura anticipada y fecha a un formulario personalizado.

Amplíe para ver las descripciones de los campos disponibles.

Escritura anticipada: permite a los usuarios escribir el nombre de un objeto existente en Workfront. Aparece una lista de sugerencias cuando el usuario empieza a escribir. Este tipo de campo admite los siguientes objetos:
- Usuario
- Grupo
- Función
- Portafolio
- Programa
- Proyecto
- Equipo
- Plantilla
- Compañía
Fecha: muestra un calendario donde los usuarios pueden seleccionar una fecha y una hora.

Para añadir los campos de fecha y escritura anticipada:

En la ficha Nuevo campo de la parte izquierda de la pantalla, busque uno de los campos siguientes y arrástrelo a una sección del lienzo.
- Escritura anticipada
- Fecha
En el lado derecho de la pantalla, configure las opciones disponibles para el tipo de campo personalizado que va a añadir:
Configuración de campo
Descripción
Disponible para
Etiqueta

(Obligatorio) Escriba una etiqueta descriptiva para mostrar encima del campo personalizado. Puede cambiar la etiqueta en cualquier momento.

Importante: evita usar caracteres especiales en esta etiqueta ya que no se muestran correctamente en los informes. Para obtener más información, consulte Notas sobre nombres de campo y etiquetas.
Escritura anticipada

Fecha
Nombre

(Obligatorio) Este nombre es con el que el sistema identifica el campo. Cuando configure el widget por primera vez y escriba la etiqueta, el campo Nombre se rellenará automáticamente para que coincida. Los campos Etiqueta y Nombre no están sincronizados. Esto le da la opción de cambiar la etiqueta que ven los usuarios sin tener que cambiar el nombre que ve el sistema.

Para obtener más información, consulte Notas sobre nombres de campo y etiquetas.
Escritura anticipada

Fecha
Instrucciones

Escriba cualquier información adicional sobre el campo personalizado. Cuando los usuarios rellenan el formulario personalizado, pueden situarse sobre el icono del signo de interrogación para ver una información de objeto que contenga la información que escriba aquí.
Escritura anticipada

Fecha
Mostrar hora del día
Seleccione esta opción si desea mostrar la hora del día junto con la fecha en el campo.
Fecha
Tipo de objeto referenciado
Seleccione el tipo de objeto que desea asociar al campo.

Una vez que hayas hecho clic en Aplicar o Guardar y cerrar, no puedes cambiar el tipo de objeto del campo.

Nota:

Si el administrador de Workfront personalizó el nombre para Portafolios, Programas o Proyectos en la interfaz de usuario de Workfront, el nombre de Workfront predeterminado para el objeto aparecerá en esta lista desplegable, no en el nombre personalizado. Póngase en contacto con el administrador de Workfront si necesita ayuda sobre esto.

Los siguientes tipos de objetos son compatibles con las aplicaciones móviles de Workfront para iOS y Android: usuario, compañía, grupo, función de trabajo, portafolio, programa, proyecto y plantilla.
Escritura anticipada
Agregar filtro
Añada un filtro para un tipo de objeto y limitar los objetos que los usuarios pueden elegir cuando utilizan el campo.

Por ejemplo, puede limitar un campo para que los nombres de usuario solo se puedan seleccionar si cumplen los siguientes criterios:

Pertenecen a uno o varios grupos especificados por el usuario.

Están asociados a un rol o cargo que especifique.

Pertenecen al mismo grupo que la persona que utiliza el campo.

Debe definir el filtro para el tipo de objeto que haya seleccionado mediante la sintaxis de modo de texto. Para obtener información acerca de cómo crear un filtro mediante el modo de texto, consulte Editar un filtro mediante el modo de texto.

Sugerencia: Puede crear un informe para probar el filtro antes de agregar el filtro directamente al campo de escritura anticipada. Esto le ayudará a comprobar que el filtro devuelve los objetos correctos. A continuación, puede cambiar al modo de texto en el informe, copiar la instrucción de modo de texto y agregarla al filtro de escritura anticipada.

Nota:

Si está editando un formulario personalizado existente, al agregar un filtro a un campo de escritura anticipada no se elimina ningún objeto (fuera del ámbito del filtro) que los usuarios ya hayan agregado mediante el campo.

Este filtro no está disponible en los dispositivos móviles. Si utiliza el filtro para un campo de escritura anticipada, el campo aparecerá en los dispositivos móviles de los usuarios no afectados por el filtro.
Escritura anticipada
Cambiar un campo a obligatorio
Seleccione esta opción si desea que el campo sea obligatorio para que el usuario complete el formulario personalizado.
Escritura anticipada

Fecha
(Opcional) Repita el paso anterior para añadir otros campos o widgets.

O

Para copiar un campo, pase el puntero por encima de él y haga clic en el icono Copiar.
Para guardar los cambios, haga clic en Aplicar y continúe en otra sección para seguir creando el formulario.

O

Haga clic en Guardar y cerrar.

Añadir campos de búsqueda externa

Un campo de búsqueda externa llama a una API externa y devuelve valores como opciones en un campo desplegable. Los usuarios que trabajen con el objeto al que está adjunto el formulario personalizado pueden seleccionar una o más de estas opciones en la lista desplegable. El campo de búsqueda externa también está disponible en listas e informes.

Para obtener ejemplos sobre el uso del campo de búsqueda externa para llamar a la misma instancia de Workfront o a una API pública, consulte Ejemplos del campo de búsqueda externa en un formulario personalizado.

NOTE

Los campos de búsqueda externa no son compatibles con el complemento de Outlook.
Los campos de búsqueda externos no están disponibles en las listas cuando el campo depende de otro campo.

Para añadir una búsqueda externa:

En la ficha Nuevo campo de la parte izquierda de la pantalla, busque Búsqueda externa y arrástrela a una sección del lienzo.
En el lado derecho de la pantalla, configure las opciones para el campo personalizado:
Etiqueta

(Obligatorio) Escriba una etiqueta descriptiva para mostrar encima del campo personalizado. Puede cambiar la etiqueta en cualquier momento.

Importante: evita usar caracteres especiales en esta etiqueta ya que no se muestran correctamente en los informes. Para obtener más información, consulte Notas sobre nombres de campo y etiquetas.

Nombre

(Obligatorio) Este nombre es con el que el sistema identifica el campo. Cuando configure el widget por primera vez y escriba la etiqueta, el campo Nombre se rellenará automáticamente para que coincida. Sin embargo, los campos Etiqueta y Nombre no están sincronizados, lo que le da la opción de cambiar la etiqueta que ven los usuarios sin tener que cambiar el nombre que ve el sistema.

Para obtener más información, consulte Notas sobre nombres de campo y etiquetas.

Instrucciones
Escriba cualquier información adicional sobre el campo personalizado. Cuando los usuarios rellenan el formulario personalizado, pueden situarse sobre el icono del signo de interrogación para ver una información de objeto que contenga la información que escriba aquí.
Formato
Seleccione el tipo de datos que se capturarán en el campo personalizado.

Nota:

Puede cambiar el tipo de formato después de guardar el formulario, con una limitación: todos los valores existentes en los objetos deben poder convertirse al nuevo tipo. (Por ejemplo, si el tipo de formato es Texto y un objeto almacena el valor "abc", no se puede convertir el campo y aparecerá un error que indica que el sistema no puede convertir "abc" en número/moneda.) Si tiene intención de utilizar el campo en cálculos matemáticos, asegúrese de seleccionar un formato de número o de moneda.

Al seleccionar Número o Moneda, el sistema trunca automáticamente los números que comienzan por 0.

El límite de caracteres para los campos Número es de 16. También puede utilizar un campo Texto para introducir números y evitar el límite.
URL de API básica
Escriba o pegue la URL de la API.

La dirección URL de la API debe devolver un contenido JSON de las opciones que desee mostrar en la lista desplegable. Puede utilizar el campo Ruta de JSON para seleccionar los valores específicos de la variable JSON devuelto como opciones desplegables.

Al introducir la URL de la API, puede, opcionalmente, pasar los siguientes valores en la URL:

$$HOST: representa el host actual de Workfront y se puede utilizar para hacer o buscar llamadas de API a la API de Workfront. Cuando se utiliza este comodín, se administra la autenticación y los usuarios no necesitan enviar encabezados de autenticación. (Por ejemplo, los usuarios pueden buscar tareas utilizando la dirección URL base $$HOST/attask/api/task/search y permitirá buscar tareas y seleccionar valores de una lista de tareas devuelta).

$$QUERY: representa el texto de búsqueda que el usuario final escribe en el campo y le permite implementar el filtrado de consultas para los usuarios finales. (El usuario buscará el valor en la lista desplegable).

Si la API a la que hace referencia lo permite, también puede incluir modificadores en la consulta de búsqueda para identificar cómo debería funcionar la búsqueda. Por ejemplo, puede usar lo siguiente como dirección URL de la API base para permitir que las personas busquen cualquier proyecto de Workfront que contenga texto específico: $$HOST/attask/api/v15.0/proj/search?name=$$QUERY&name_Mod=contains.

Obtenga más información acerca de los modificadores de búsqueda de Workfront en Conceptos básicos de API.

Nota: Si no usa $$QUERY y el usuario escribe texto en el cuadro de búsqueda, reducirá las opciones que ya tiene. Sin embargo, si utiliza $$QUERY y el usuario escribe cualquier cosa, se realiza una nueva llamada de red a la API. Por lo tanto, si tiene más de 2000 valores en la API y esta admite consultas, puede utilizar $$QUERY no solo para buscar entre los 2000 valores existentes, sino también desde la API original con las opciones reducidas.

{fieldName}: donde fieldName es cualquier campo personalizado o nativo en Workfront. De este modo, puede implementar filtros de opciones desplegables en cascada cuando pase el valor de un campo ya seleccionado al campo Búsqueda externa para filtrar las opciones. (Por ejemplo, el campo Región ya existe en el formulario y está restringiendo una lista de países de la API a los que están en una región específica).

En el caso de un campo de búsqueda externo que dependa de otros campos (con la sintaxis {fieldName}), las opciones devueltas por la API se limitan a las que coinciden con cualquier cadena o valor introducido en los demás campos. (Esta funcionalidad no es compatible con listas e informes).

{referenceObject}.{fieldName}: donde el campo forma parte de un objeto. Esta sintaxis es similar a las expresiones personalizadas. (Por ejemplo, portfolioID={project}.{portfolioID})

Sugerencia: Revise la documentación de la API con la que está trabajando para las consultas específicas que puede definir.
Método HTTP
Seleccione Get, Post o Put para el método.
Ruta JSON
Escriba o pegue la ruta JSON para la API.

Esta opción permite extraer datos del JSON devuelto por la URL de la API. Sirve para seleccionar qué valores dentro del JSON aparecerán en las opciones desplegables.

Por ejemplo, si la dirección URL de la API devuelve JSON en el siguiente formato, puede usar "$.data[*].name" para seleccionar EE. UU. y Canadá como opciones desplegables:

{ data: { { name: "USA"}, { name: "Canada"} } }

Para obtener más información sobre la ruta JSON y cómo asegurarse de que escribe la ruta JSON correcta, consulte https://jsonpath.com/.
Encabezados

Haga clic en Agregar encabezado y, a continuación, escriba o pegue el par clave-valor necesario para la autenticación con la API.

Nota: Los campos de encabezado no son un lugar seguro para almacenar credenciales, y debe tener cuidado con lo que escribe y guarda.

Lista desplegable de selección múltiple
Seleccione esta opción para permitir que el usuario seleccione más de un valor en la lista desplegable.
Cambiar un campo a obligatorio
Seleccione esta opción si desea que el campo sea obligatorio para que el usuario complete el formulario personalizado.
Para guardar los cambios, haga clic en Aplicar y pase a otra sección para seguir generando el formulario.

O

Haga clic en Guardar y cerrar.

NOTE

Los siguientes elementos son limitaciones técnicas de la llamada a la API externa:

Número máximo de opciones: 2000 (solo se muestran las 2000 primeras opciones únicas del JSON devuelto)
Tiempo de espera: 30 segundos
Número de reintentos: 3
Duración de espera entre reintentos: 500 ms
Estados de respuesta esperados: 2xx

Añadir imágenes, PDF y vídeos

Puede agregar imágenes, PDF y vídeos a un formulario personalizado. Los usuarios que trabajen con el objeto al que está adjunto el formulario personalizado solo podrán ver la imagen, el PDF o el vídeo en las áreas siguientes:

El área Detalles del objeto (por ejemplo, para un proyecto, el área Detalles del proyecto).
El cuadro Editar del objeto, si tiene el nuevo aspecto y funcionamiento de la experiencia Adobe Workfront (por ejemplo, los cuadros Editar proyecto y Editar tarea).

Amplíe para ver las descripciones de los campos disponibles.

Imagen: permite a los usuarios añadir archivos de imagen.
PDF: permite a los usuarios añadir documentos PDF
Vídeos: permite a los usuarios añadir archivos de vídeo.

Para añadir imágenes, PDF o vídeos:

En la ficha Nuevo campo de la parte izquierda de la pantalla, busque uno de los campos siguientes y arrástrelo a una sección del lienzo.
- Imagen
- PDF
- Vídeo
Escriba o edite cualquiera de las siguientes propiedades para el widget:
Tamaño
(Opcional) Cambie el tamaño de visualización del widget según sea necesario.
Etiqueta

(Obligatorio) Escriba una etiqueta descriptiva para mostrar encima del widget. Puede cambiar la etiqueta en cualquier momento.

Importante: evita usar caracteres especiales en esta etiqueta ya que no se muestran correctamente en los informes. Para obtener más información, consulte Notas sobre nombres de campo y etiquetas.

Nombre

(Obligatorio) Este nombre es con el que el sistema identifica el widget. Cuando configure el widget por primera vez y escriba la etiqueta, el campo Nombre se rellenará automáticamente para que coincida. Los campos Etiqueta y Nombre no están sincronizados. Esto le da la opción de cambiar la etiqueta que ven los usuarios sin tener que cambiar el nombre que ve el sistema.

Para obtener más información, consulte Notas sobre nombres de campo y etiquetas.
URL
(Obligatorio) Escriba o pegue la dirección URL del widget donde está almacenado en Internet.

Si desea añadir un widget de vídeo, actualmente puede hacerlo añadiendo lo siguiente en el cuadro URL:

Vínculo de YouTube o Vimeo

Vínculo de vídeo a Google Drive

Vínculo a vídeo con extensión MP4 y MOV

Vínculo a un vídeo ya cargado en el área Documentos de la instancia de Workfront. Para obtener instrucciones, consulte Añadir un widget de vídeo a un formulario personalizado desde el área Documentos en este artículo.
Instrucciones
Escriba cualquier información adicional sobre el widget. Cuando los usuarios rellenan el formulario personalizado, pueden situarse sobre el icono del signo de interrogación para ver una información de objeto que contenga la información que escriba aquí.
(Opcional) Repita el paso anterior para añadir otros campos o widgets.

O

Para copiar un campo, pase el puntero por encima de él y haga clic en el icono Copiar.
Para guardar los cambios, haga clic en Aplicar y continúe en otra sección para seguir creando el formulario.

O

Haga clic en Guardar y Cerrar.

IMPORTANT

Cuando se agrega un vídeo a un formulario personalizado de esta manera, los permisos establecidos en el área Documentos se aplican al vídeo cuando los usuarios acceden al formulario en un objeto.

Vaya al vídeo en el área Documentos y genere una prueba para este, tal como se describe en Crear una prueba interactiva para un sitio web u otro contenido web.
Abra la prueba.
Haga clic con el botón derecho en cualquier lugar del vídeo y, a continuación, seleccione Copiar dirección de vídeo.
En el formulario personalizado donde esté añadiendo el widget de vídeo, pegue la dirección copiada en el cuadro URL.
Para guardar los cambios, haga clic en Aplicar y pase a otra sección para seguir creando el formulario.

O

Haga clic en Guardar y cerrar.

Añadir campos nativos de Workfront

Puede añadir campos nativos de Workfront a los formularios personalizados. Cuando el formulario personalizado se adjunta a un objeto, el campo se rellena a partir de los datos del objeto. Por ejemplo, el campo Descripción de un formulario personalizado adjunto a un proyecto extraerá la descripción del proyecto. (Puede que el campo muestre "N/D" si no hay datos disponibles).

Amplíe para ver la lista de campos nativos admitidos.

Esta tabla enumera los campos nativos disponibles para objetos de Workfront específicos en un formulario personalizado.

Nombre de campo

Proyecto

Tarea

Problema

Plantilla

Tarea de plantilla

Portafolio

Programa

Grupo

Fecha real de finalización

✓

Duración real

✓

Horas reales

✓

Fecha real de inicio

✓

Compañía

✓

Condición

✓

Tipo de condición

✓

Descripción

✓

Duración

✓

Tipo de duración

✓

Unidad de duración

✓

Introducido por

✓

Fecha de entrada

✓

Grupo

✓

Última actualización por

✓

Fecha de última actualización

✓

Nombre

✓

Propietario

✓

Fecha planificada de finalización

✓

Duración planificada

✓

Horas planificadas

✓

Fecha planificada de inicio

✓

Portafolio

✓

Prioridad

✓

Programa

✓

Fecha proyectada de finalización

✓

Minutos de duración proyectada

✓

Fecha proyectada de inicio

✓

Número de referencia

✓

Modo de programación

✓

Gravedad

✓

Patrocinador

✓

Estado

✓

Puntos de la historia

✓

Plantilla

✓

URL

✓

En la ficha Nuevo campo de la parte izquierda de la pantalla, busque Referencia de campo nativo y arrástrela a una sección del lienzo.
En el lado derecho de la pantalla, configure las opciones para el campo personalizado:
Tamaño
(Opcional) Cambie el tamaño de visualización del campo según sea necesario.
Etiqueta

(Obligatorio) Escriba una etiqueta descriptiva para mostrar encima del campo. Puede cambiar la etiqueta en cualquier momento.

Importante: evita usar caracteres especiales en esta etiqueta ya que no se muestran correctamente en los informes. Para obtener más información, consulte Notas sobre nombres de campo y etiquetas.

Nombre

(Obligatorio) Este nombre es con el que el sistema identifica el campo. Cuando configure el campo por primera vez y escriba la etiqueta, el campo Nombre se rellenará automáticamente para que coincida. Los campos Etiqueta y Nombre no están sincronizados. Esto le da la opción de cambiar la etiqueta que ven los usuarios sin tener que cambiar el nombre que ve el sistema.

Para obtener más información, consulte Notas sobre nombres de campo y etiquetas.

Instrucciones
Escriba cualquier información adicional sobre el campo. Cuando los usuarios rellenan el formulario personalizado, pueden situarse sobre el icono del signo de interrogación para ver una información de objeto que contenga la información que escriba aquí.
Campo de referencia

(Obligatorio) Seleccione un campo nativo de Workfront.

Solo están disponibles los campos nativos de los objetos del formulario. Por ejemplo, si la lista Tipos de objetos de la parte superior del diseñador de formularios muestra Proyecto, podrá seleccionar campos nativos para proyectos, pero no campos específicos de tareas.
Agregar filtro
Añada un filtro para el campo de referencia para limitar la lista de elementos entre los que los usuarios pueden elegir cuando utilizan el campo.

Por ejemplo, puede limitar un campo para que los nombres de usuario solo se puedan seleccionar si cumplen los siguientes criterios:

Pertenecen a uno o varios grupos especificados por el usuario.

Están asociados a un rol o cargo que especifique.

Pertenecen al mismo grupo que la persona que utiliza el campo.

Debe definir el filtro para el campo de referencia seleccionado mediante la sintaxis Modo de texto. Para obtener más información, vea Editar un filtro mediante el modo de texto.

Nota:

La opción de filtro solo está disponible cuando se hace referencia a un campo de escritura anticipada nativo, como Portfolio, Empresa o Propietario.

Si está editando un formulario personalizado existente, al agregar un filtro a un campo nativo no se elimina ningún objeto (fuera del ámbito del filtro) que los usuarios ya hayan agregado mediante el campo.

Este filtro no está disponible en dispositivos móviles. Si utiliza el filtro para un campo nativo, el campo aparecerá en los dispositivos móviles de los usuarios no afectados por el filtro.
Cambiar un campo a obligatorio
Seleccione esta opción si desea que el campo sea obligatorio para que el usuario complete el formulario personalizado.
Para guardar los cambios, haga clic en Aplicar y pase a otra sección para seguir generando el formulario.

O

Haga clic en Guardar y cerrar.

Añadir archivos Adobe XD

Puede añadir un prototipo de Adobe XD directamente a un formulario personalizado. Los usuarios que trabajen con el objeto al que está adjunto el formulario personalizado solo podrán ver el archivo Adobe XD en las áreas siguientes:

El área de detalles del objeto (por ejemplo, para un proyecto, el área Detalles del proyecto)
El cuadro Editar del objeto, si tiene la apariencia de experiencia nueva de Adobe Workfront (por ejemplo, los cuadros Editar proyecto y Editar tarea)

Para añadir un archivo Adobe XD:

En la ficha Nuevo campo de la parte izquierda de la pantalla, busca Adobe XD y arrástralo a una sección del lienzo.
Escriba o edite cualquiera de las siguientes propiedades para el widget:

Tamaño
(Opcional) Cambie el tamaño de visualización del widget según sea necesario.
Etiqueta

(Obligatorio) Escriba una etiqueta descriptiva para mostrar encima del widget. Puede cambiar la etiqueta en cualquier momento.

Importante: evita usar caracteres especiales en esta etiqueta ya que no se muestran correctamente en los informes. Para obtener más información, consulte Notas sobre nombres de campo y etiquetas.

Nombre

(Obligatorio) Este nombre es con el que el sistema identifica el widget. Cuando configure el widget por primera vez y escriba la etiqueta, el campo Nombre se rellenará automáticamente para que coincida. Los campos Etiqueta y Nombre no están sincronizados. Esto le da la opción de cambiar la etiqueta que ven los usuarios sin tener que cambiar el nombre que ve el sistema.

Para obtener más información, consulte Notas sobre nombres de campo y etiquetas.

URL

(Obligatorio) Escriba o pegue un vínculo válido de prototipo de XD.

Nota: la configuración de Acceso a vínculos en la ficha Compartir de Adobe XD debe establecerse en Cualquiera que tenga el vínculo. De lo contrario, los usuarios no podrán ver el prototipo.

Instrucciones
Escriba cualquier información adicional sobre el widget. Cuando los usuarios rellenan el formulario personalizado, pueden situarse sobre el icono del signo de interrogación para ver una información de objeto que contenga la información que escriba aquí.
(Opcional) Repita el paso anterior para añadir otros campos o widgets.

O

Para copiar un campo, pase el puntero por encima de él y haga clic en el icono Copiar.
Para guardar los cambios, haga clic en Aplicar y continúe en otra sección para seguir creando el formulario.

O

Haga clic en Guardar y Cerrar.

Agregar campos de conexión de Planning

IMPORTANT

La información de esta sección hace referencia a Adobe Workfront Planning, una funcionalidad adicional de Adobe Workfront.

Debe tener lo siguiente para acceder a Workfront Planning:

Un nuevo plan y licencia de Workfront. Workfront Planning no está disponible para planes o licencias de Workfront heredados.
Un paquete adicional para Workfront Planning.
La instancia de Workfront de su organización debe incorporarse a la experiencia unificada de Adobe.

Para obtener una lista completa de los requisitos para acceder a Workfront Planning, consulte Información general sobre el acceso a Adobe Workfront Planning.

Para obtener más información sobre Workfront Planning, consulte Información general sobre Adobe Workfront Planning.

Puede ver los registros conectados desde Workfront Planning en un campo personalizado de un objeto de Workfront agregando un campo personalizado de conexión de Planning al formulario personalizado de un objeto.

Puede agregar el campo de conexión de Planning a los formularios personalizados de todos los objetos. Sin embargo, los registros conectados solo se pueden mostrar en los formularios personalizados asociados a objetos de Workfront que se pueden conectar desde Workfront Planning.

NOTE

Los usuarios que ven información en el campo personalizado deben tener acceso a Workfront Planning y a los espacios de trabajo que contienen los tipos de registro conectados a objetos de Workfront.

Para agregar un campo de conexión de Planning:

En la ficha Nuevo campo de la parte izquierda de la pantalla, busque Conexión de Planning y arrástrela a una sección del lienzo.
En el lado derecho de la pantalla, configure las opciones para el campo personalizado:
Tamaño
(Opcional) Cambie el tamaño de visualización del widget según sea necesario.
Etiqueta

(Obligatorio) Escriba una etiqueta descriptiva para mostrar encima del campo. Puede cambiar la etiqueta en cualquier momento.

Importante: evita usar caracteres especiales en esta etiqueta.

Le recomendamos que elija una etiqueta que le ayude a identificar fácilmente de dónde proviene el registro de Planning. Agregue información como el nombre del espacio de trabajo o el nombre del tipo de registro.

Nombre
(Obligatorio) El nombre es la forma en que el sistema identifica el campo. Cuando configure el campo por primera vez y escriba la etiqueta, el campo Nombre se rellenará automáticamente para que coincida. Los campos Etiqueta y Nombre no están sincronizados. Esto le da la opción de cambiar la etiqueta que ven los usuarios sin tener que cambiar el nombre que ve el sistema.
Instrucciones

(Recomendado) Escriba cualquier información adicional sobre el campo. Cuando los usuarios rellenan el formulario personalizado, pueden situarse sobre el icono del signo de interrogación para ver una información de objeto que contenga la información que escriba aquí.

Aquí puede agregar información detallada sobre el registro y los objetos que está conectando.
Tipo de objeto
(Obligatorio) Seleccione un tipo de objeto de Workfront conectado a un tipo de registro en Workfront Planning.

Puede seleccionar entre los siguientes tipos de objetos:

Proyecto

Portafolio

Programa

Compañía

Grupo

Solo están disponibles los tipos de objetos Workfront para los tipos de objetos del formulario.

Por ejemplo, si la lista Tipos de objetos situada en la parte superior del diseñador de formularios muestra Proyecto, sólo podrá seleccionar Proyecto en este campo y no Portafolios, aunque los portafolios también se pueden conectar a tipos de registros.
Espacio de trabajo

(Obligatorio) Seleccione el espacio de trabajo de Planning de donde proceden los registros que desea mostrar en Workfront.

Sólo se muestran los espacios de trabajo conectados a los tipos de objeto seleccionados en el campo Tipo de objeto.

Tipo de registro

(Obligatorio) Seleccione el tipo de registro de Workfront Planning que tiene una conexión con el tipo de objeto de Workfront.

Sólo se muestran los tipos de registro que tienen conexiones con el tipo de objeto seleccionado en el campo Tipo de objeto.

Campo de conexión

(Obligatorio) Seleccione el campo de conexión entre el tipo de registro de Planning seleccionado que desea mostrar en los objetos Workfront y el tipo de objeto Workfront.

Nota: puede tener varios campos de conexión entre los mismos tipos de objeto y registro, pero sólo puede seleccionar un campo.

Campos de tipo de registro

(Opcional) Seleccione hasta 7 campos de búsqueda del tipo de registro conectado para mostrarlos en el formulario personalizado. El campo principal está seleccionado de forma predeterminada y no se puede editar.

Los campos del registro conectado que seleccione se mostrarán en una vista de tabla del formulario personalizado. Cuando el formulario se adjunta a un objeto de Workfront, la vista de tabla es de sólo lectura.
1. (Opcional) Repita los pasos anteriores para agregar otros campos.
  
  O
  
  Para copiar un campo, pase el puntero por encima de él y haga clic en el icono Copiar.
2. Para guardar los cambios, haga clic en Aplicar y continúe en otra sección para seguir creando el formulario.
  
  O
  
  Haga clic en Guardar y Cerrar.
  
  Ahora puede adjuntar el formulario a un objeto conectado desde Workfront Planning y realizar una de las siguientes acciones:
  - Ver los tipos de registros de Workfront Planning conectados al objeto Workfront, si los hay.
  - Conecte o desconecte registros del objeto de Workfront.
  Para obtener más información, consulte Administrar conexiones de registro desde objetos de Workfront
Organizar y obtener una vista previa de un formulario con el diseñador de formularios

Para obtener información sobre cómo organizar un formulario personalizado con saltos de sección y obtener una vista previa del formulario, consulte Organizar y obtener una vista previa de un formulario con el diseñador de formularios.