Crear un formulario personalizado

Puede diseñar un formulario personalizado con el diseñador de formularios en Adobe Workfront. Puede adjuntar formularios personalizados a diferentes objetos de Workfront para capturar datos sobre esos objetos.

Requisitos de acceso

Expanda para ver los requisitos de acceso para la funcionalidad en este artículo.

Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header
Plan de Adobe Workfront Cualquiera
Licencia de Adobe Workfront

Nuevo: estándar

o

Actual: plan

Configuraciones de nivel de acceso Acceso administrativo a formularios personalizados

Para obtener más información sobre el contenido de esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.

Empezar a diseñar un formulario personalizado

  1. Haga clic en el icono Main Menu Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o, si está disponible, haga clic en el icono Main Menu Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Setup Icono de Configuración .

  2. Haga clic en Formularios personalizados en el panel izquierdo.

  3. Haga clic en Nuevo formulario personalizado.

  4. Seleccione a qué tipos de objetos desea adjuntar el formulario personalizado y, a continuación, haga clic en Continuar.

    Elegir tipo de objeto

  5. En el área Se requiere el título, escriba el título del formulario personalizado.

  6. (Opcional) Si desea agregar más tipos de objetos al formulario para que se pueda adjuntar a más objetos, haga clic en el icono Agregar Agregar objetos icono después de Tipos de objetos y, a continuación, seleccione el tipo que desee en el menú que aparece. Puede repetir esta acción para añadir todos los tipos de objetos que desee.

    También puede hacer clic en la X de un tipo de objeto para eliminarlo del formulario.

    note caution
    CAUTION
    Al eliminar un formulario personalizado también se eliminan todos los datos personalizados de los objetos asociados con el formulario. Los datos eliminados no se pueden recuperar. En lugar de eliminarlo, considere la posibilidad de desactivar el formulario; cuando se desactiva un formulario personalizado que ya no se utiliza, se conservan todos los datos históricos asociados.
    Para obtener más información, consulte Añadir o eliminar tipos de objetos de un formulario personalizado existente y Desactivar o reactivar un formulario personalizado.
  7. A continuación, puede empezar a añadir campos a su formulario personalizado. Consulte las secciones siguientes:

Añadir campos nuevos o existentes al formulario personalizado

Puede utilizar campos nuevos o existentes al diseñar su formulario personalizado.

Los formularios personalizados están limitados a 500 campos. Un contador situado en la parte inferior izquierda muestra cuántos campos se utilizan en el formulario y siempre está visible a medida que se desplaza por el diseñador de formularios.

Reutilizar un campo o widget existente ya utilizado en otro formulario personalizado

  1. En la parte superior izquierda de la pantalla, haga clic en Biblioteca de campos.

  2. Arrastre el campo o widget donde desee en el formulario personalizado.

  3. (Opcional) Repita el paso anterior para añadir otros campos o widgets.

    note note
    NOTE
    Puede añadir hasta 500 campos y widgets en un único formulario personalizado. Sin embargo, puede producirse una degradación del rendimiento cuando existan más de 100 campos en un formulario, según su complejidad.
    Algunos ejemplos de formularios complejos son los formularios con parámetros en cascada, los campos de datos personalizados calculados y varias opciones de valor en un único campo.
  4. Para guardar los cambios, haga clic en Aplicar y pase a otra sección para seguir creando el formulario.

    o

    Haga clic en Guardar y Cerrar.

Notas sobre nombres de campo y etiquetas notes-on-field-names-and-labels

La etiqueta está disponible para la mayoría de los campos. Es una etiqueta descriptiva que aparece encima del campo o widget en el formulario personalizado. Puede cambiar la etiqueta en cualquier momento.

NOTE
Evite utilizar caracteres especiales en esta etiqueta. No se muestran correctamente en los informes.

Es obligatorio un nombre para cada campo. Este nombre es el modo en que el sistema identifica el campo personalizado cuando se agrega a varias áreas a través de Workfront, como informes, Página de inicio e interacciones de API. Cuando configure el campo o widget por primera vez y escriba la etiqueta, el campo Nombre se rellenará automáticamente para que coincida. Sin embargo, los campos Etiqueta y Nombre no están sincronizados, lo que le da la libertad de cambiar la etiqueta que ven los usuarios sin tener que cambiar el nombre que ve el sistema.

Cada nombre de campo personalizado debe ser único en la instancia de Workfront de su organización. De este modo, puede reutilizar uno que ya se haya creado para otro formulario personalizado.

NOTE
Aunque es posible hacerlo, le recomendamos que no cambie este nombre después de que usted u otros usuarios empiecen a utilizar el formulario personalizado en Workfront. Si lo hace, el sistema ya no reconocerá el campo personalizado, donde ahora se podría hacer referencia a él en otras áreas de Workfront.
Por ejemplo, si añade el campo personalizado a un informe y posteriormente cambia su nombre, Workfront no lo reconocerá en el informe y dejará de funcionar correctamente allí a menos que lo vuelva a añadir al informe con el nuevo nombre.
Se recomienda no escribir un nombre que ya se utilice en los campos integrados de Workfront.
Se recomienda no utilizar el carácter punto/punto final en el nombre del campo personalizado para evitar errores al utilizar el campo en diferentes áreas de Workfront.

Los nombres y etiquetas de campos personalizados no admiten los siguientes caracteres especiales.

  • \t
  • \n
  • \r
  • \f
  • [
  • ]
  • (
  • )
  • :
  • {
  • }

Añadir campos de búsqueda

Puede añadir varios campos de texto diferentes a un formulario personalizado.

Amplíe para ver las descripciones de los campos de texto disponibles
  • Campo de texto de una sola línea: permite a los usuarios escribir una sola línea de texto en el campo.

  • Campo de párrafo: permite a los usuarios escribir varias líneas de texto en el campo.

  • Campo de texto con formato: permite a los usuarios escribir varias líneas de texto en el campo y aplicar al texto negrita, cursiva, subrayado, viñetas, numeración, hipervínculos y comillas de bloque. Un límite de 15 000 caracteres permite texto y formato abundantes.

    Este tipo de campo personalizado no se admite en filtros de listas e informes.

    Para obtener información sobre cómo obtener acceso a este campo mediante la API, consulte Almacenamiento de campo de texto enriquecido en la API.

    note note
    NOTE
    Los campos de texto con formato no están disponibles para las aplicaciones móviles de Workfront (disponibles en próximas versiones).
  • Texto descriptivo: permite incluir instrucciones y vínculos a páginas fuera de Workfront.

Para añadir un campo de texto:

  1. En la parte izquierda de la pantalla, busque uno de los siguientes campos de texto y arrástrelo a una sección del lienzo:

    • Texto de línea única
    • Párrafo
    • Texto con formato
    • Texto descriptivo

    Arrastrar campo a sección

  2. En el lado derecho de la pantalla, configure las opciones disponibles para el tipo de campo personalizado que va a añadir:

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 8-row-2 html-authored no-header
    Entrada en Descripción Disponible para
    Tamaño Cambie el tamaño de los campos de texto del formulario.
    • Texto de línea única
    • Párrafo
    • Texto con formato
    • Texto descriptivo
    Etiqueta

    (Obligatorio) Escriba una etiqueta descriptiva para mostrar encima del campo. Puede cambiar la etiqueta en cualquier momento.

    IMPORTANTE: Evite utilizar caracteres especiales en esta etiqueta. No se muestran correctamente en los informes. Para obtener más información, consulte Notas sobre nombres de campo y etiquetas.

    • Texto de línea única
    • Párrafo
    • Texto con formato
    Nombre

    (Obligatorio) Este nombre es con el que el sistema identifica el campo. Cuando configure el widget por primera vez y escriba la etiqueta, el campo Nombre se rellenará automáticamente para que coincida. Sin embargo, los campos Etiqueta y Nombre no están sincronizados, lo que le da la libertad de cambiar la etiqueta que ven los usuarios sin tener que cambiar el nombre que ve el sistema.

    Para obtener más información, consulte Notas sobre nombres de campo y etiquetas.

    • Texto de línea única
    • Párrafo
    • Texto con formato
    • Texto descriptivo
    Instrucciones Escriba cualquier información adicional sobre el campo. Cuando los usuarios rellenan el formulario personalizado, pueden pasar el puntero por encima del icono del signo de interrogación para ver la ayuda contextual que contiene la información que escriba aquí.
    • Texto de línea única
    • Párrafo
    • Texto con formato
    Formato

    Seleccione el tipo de datos que se capturarán en el campo personalizado.

    NOTA:

    • Este campo no se puede editar después de guardar el formulario. Si tiene intención de utilizar el campo en cálculos matemáticos, asegúrese de seleccionar un formato de Número o de Moneda.
    • Al seleccionar Número o Moneda, el sistema trunca automáticamente los números que comienzan por 0.
    • El límite de caracteres para los campos Número es de 16. También puede utilizar un campo Texto para introducir números y evitar el límite.
    • Texto de línea única
    • Párrafo
    Tipo de presentación Cambiar entre campos de texto de una sola línea y de párrafo.
    • Texto de línea única
    • Párrafo
    Hipervínculo Si desea aplicar un hipervínculo al texto descriptivo que ha escrito, añádalo aquí. El texto descriptivo se muestra como un vínculo en los objetos a los que está adjunto el formulario.
    • Texto descriptivo
    Cambiar un campo a obligatorio Seleccione esta opción si desea que el campo sea obligatorio para que el usuario complete el formulario personalizado.
  3. (Opcional) Repita el paso anterior para añadir otros campos o widgets.

    o

    Para copiar un campo, pase el puntero por encima de él y haga clic en el icono Copiar.

    icono Copiar

  4. Para guardar los cambios, haga clic en Aplicar y continúe en otra sección para seguir creando el formulario.

    o

    Haga clic en Guardar y cerrar.

Añadir campos calculados

En un formulario personalizado, puede añadir un campo personalizado calculado que utilice datos existentes para generar datos nuevos cuando el formulario personalizado se adjunta a un objeto.

Para añadir un campo calculado, consulte Añadir campos calculados con el diseñador de formularios.

Añadir botones de opción, grupos de casillas de verificación y menús desplegables

Puede añadir botones de opción, grupos de casillas de verificación, listas desplegables y listas desplegables de selección múltiple a un formulario personalizado.

Expandir para ver las descripciones de los campos disponibles
  • Botones de radio: requiere que los usuarios seleccionen solo una opción.
  • Grupo de casillas de verificación: permite a los usuarios seleccionar varias opciones.
  • Menú desplegable de selección única: Proporciona una lista de opciones desplegables.
  • Lista desplegable de selección múltiple: permite a los usuarios seleccionar varias opciones en una lista desplegable.
NOTE
Los campos que permiten varias selecciones, como el grupo de casillas de verificación y la lista desplegable de selección múltiple, son difíciles de trazar y agrupar en informes. Para facilitar la creación de gráficos y la agrupación de los informes, puede crear campos independientes para cada opción (por ejemplo, un campo de texto de una sola línea).

Para añadir botones de radio, grupos de casillas de verificación y menús desplegables:

  1. En la parte izquierda de la pantalla, busque uno de los siguientes campos y arrástrelo a una sección del lienzo.

    • Botones de radio
    • Grupo de casillas de verificación
    • Lista desplegable de selección única
    • Lista desplegable de selección múltiple

    Arrastrar un campo al lienzo

  2. En el lado derecho de la pantalla, configure las opciones disponibles para el tipo de campo personalizado que va a añadir:

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 layout-auto html-authored no-header
    Entrada en Descripción Disponible para
    Etiqueta

    (Obligatorio) Escriba una etiqueta descriptiva para mostrar encima del campo personalizado. Puede cambiar la etiqueta en cualquier momento.

    IMPORTANTE:

    Evite utilizar caracteres especiales en esta etiqueta. No se muestran correctamente en los informes. Para obtener más información, consulte Notas sobre nombres de campo y etiquetas.

    • Botones de radio
    • Grupo de casillas de verificación
    • Lista desplegable de selección única
    • Lista desplegable de selección múltiple
    Nombre

    (Obligatorio) Este nombre es con el que el sistema identifica el campo. Cuando configure el widget por primera vez y escriba la etiqueta, el campo Nombre se rellenará automáticamente para que coincida. Sin embargo, los campos Etiqueta y Nombre no están sincronizados, lo que le da la libertad de cambiar la etiqueta que ven los usuarios sin tener que cambiar el nombre que ve el sistema.

    Para obtener más información, consulte Notas sobre nombres de campo y etiquetas.

    • Botones de radio
    • Grupo de casillas de verificación
    • Lista desplegable de selección única
    • Lista desplegable de selección múltiple
    Instrucciones

    Escriba cualquier información adicional sobre el campo personalizado. Cuando los usuarios rellenan el formulario personalizado, pueden pasar el puntero por encima del icono del signo de interrogación para ver la sugerencia de la herramienta que contiene la información que deben escribir aquí.

    • Botones de radio
    • Grupo de casillas de verificación
    • Lista desplegable de selección única
    • Lista desplegable de selección múltiple
    Formato

    Seleccione el tipo de datos que se capturarán en el campo personalizado.

    NOTA:

    • Este campo no se puede editar después de guardar el formulario. Si tiene intención de utilizar el campo en cálculos matemáticos, asegúrese de seleccionar un formato de Número o de Moneda.
    • Al seleccionar Número o Moneda, el sistema trunca automáticamente los números que comienzan por 0.
    • El límite de caracteres para los campos Número es de 16. También puede utilizar un campo Texto para introducir números y evitar el límite.
    • Botones de radio
    • Grupo de casillas de verificación
    • Lista desplegable de selección única
    • Lista desplegable de selección múltiple
    Tipo de presentación Cambie entre botones de opción, grupos de casillas de verificación, listas desplegables de selección única o de selección múltiple para el campo.
    • Botones de radio
    • Grupo de casillas de verificación
    • Lista desplegable de selección única
    • Lista desplegable de selección múltiple
    Cambiar un campo a obligatorio Seleccione esta opción si desea que el campo sea obligatorio para que el usuario complete el formulario personalizado.
    • Botones de radio
    • Grupo de casillas de verificación
    • Lista desplegable de selección única
    • Lista desplegable de selección múltiple
    Opciones
    1. Haga clic en Opciones y, a continuación, habilite cualquiera de las siguientes:

      • Mostrar valores: muestra los valores de cada opción en el campo. La etiqueta de cada opción se muestra de forma predeterminada.
      • Ordenar opciones A-Z: ordena las opciones que se añaden alfabéticamente en el campo.
    2. Para cada opción que añada para el usuario, haga clic en el icono de engranaje y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:

      • Mostrar de forma predeterminada: seleccione la opción de forma predeterminada en el campo.

      • Ocultar opción: oculta la opción en el campo. Las opciones ocultas siguen estando accesibles en los informes.

      • Quitar opción: quite la opción del campo.

        ADVERTENCIA: Si tiene objetos actuales que utilizan esta opción, no la quite del campo. Su eliminación hará que se pierdan datos históricos. En su lugar, seleccione la opción para ocultarla, esto impedirá que los usuarios la seleccionen en el futuro.

    NOTA:

    No hay límite en cuanto a la cantidad de opciones que se pueden seleccionar.

    • Botones de radio
    • Grupo de casillas de verificación
    • Lista desplegable de selección única
    • Lista desplegable de selección múltiple
  3. (Opcional) Repita el paso anterior para añadir otros campos o widgets.

    o

    Para copiar un campo, pase el puntero por encima de él y haga clic en el icono Copiar.

    icono Copiar

  4. Para guardar los cambios, haga clic en Aplicar y continúe en otra sección para seguir creando el formulario.

    o

    Haga clic en Guardar y Cerrar.

Añadir campos de fecha y typeahead

Puede añadir campos de escritura anticipada y fecha a un formulario personalizado.

Amplíe para ver las descripciones de los campos disponibles
  • Escritura anticipada: permite a los usuarios escribir el nombre de un objeto existente en Workfront. Aparece una lista de sugerencias cuando el usuario empieza a escribir. Este tipo de campo admite los siguientes objetos:

    • Usuario
    • Grupo
    • Función
    • Portafolio
    • Programa
    • Proyecto
    • Equipo
    • Plantilla
    • Compañía
  • Fecha: muestra un calendario donde los usuarios pueden seleccionar una fecha y una hora.

Para añadir los campos de fecha y escritura anticipada:

  1. En la parte izquierda de la pantalla, busque uno de los siguientes campos y arrástrelo a una sección del lienzo.

    • Escritura anticipada
    • Fecha

    Arrastrar campo a sección

  2. En el lado derecho de la pantalla, configure las opciones disponibles para el tipo de campo personalizado que va a añadir:

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 layout-auto html-authored no-header
    Configuración de campo Descripción Disponible para
    Etiqueta

    (Obligatorio) Escriba una etiqueta descriptiva para mostrar encima del campo personalizado. Puede cambiar la etiqueta en cualquier momento.

    IMPORTANTE: evite utilizar caracteres especiales en esta etiqueta. No se muestran correctamente en los informes. Para obtener más información, consulte Notas sobre nombres de campo y etiquetas.

    • Escritura anticipada
    • Fecha
    Nombre

    (Obligatorio) Este nombre es con el que el sistema identifica el campo. Cuando configure el widget por primera vez y escriba la etiqueta, el campo Nombre se rellenará automáticamente para que coincida. Sin embargo, los campos Etiqueta y Nombre no están sincronizados, lo que le da la libertad de cambiar la etiqueta que ven los usuarios sin tener que cambiar el nombre que ve el sistema.

    Para obtener más información, consulte Notas sobre nombres de campo y etiquetas.

    • Escritura anticipada
    • Fecha
    Instrucciones

    Escriba cualquier información adicional sobre el campo personalizado. Cuando los usuarios rellenan el formulario personalizado, pueden pasar el puntero por encima del icono del signo de interrogación para ver la sugerencia de la herramienta que contiene la información que deben escribir aquí.

    • Escritura anticipada
    • Fecha
    Mostrar hora del día Seleccione esta opción si desea mostrar la hora del día junto con la fecha en el campo.
    • Fecha
    Tipo de objeto referenciado

    Seleccione el tipo de objeto que desea asociar al campo.

    Una vez que haya hecho clic en Aplicar o en Guardar + Cerrar, no puede cambiar el tipo de objeto del campo.

    NOTA:

    • Si el administrador de Workfront personalizó el nombre para Portafolios, Programas o Proyectos en la interfaz de usuario de Workfront, será el nombre de Workfront predeterminado para el objeto el que aparezca en esta lista desplegable, no el nombre personalizado. Póngase en contacto con el administrador de Workfront si necesita ayuda sobre esto.
    • Los siguientes tipos de objetos son compatibles con las aplicaciones móviles de Workfront para iOS y Android: usuario, compañía, grupo, función de trabajo, portafolio, programa, proyecto y plantilla.
    • Escritura anticipada
    Agregar filtro

    Añada un filtro para un tipo de objeto y limitar los objetos que los usuarios pueden elegir cuando utilizan el campo.

    Por ejemplo, puede limitar un campo para que los nombres de usuario solo se puedan seleccionar si cumplen los siguientes criterios:

    • Pertenecen a uno o varios grupos especificados
    • Están asociados a una función o título de trabajo que especifique
    • Pertenecen al mismo grupo que la persona que utiliza el campo

    Debe definir el filtro para el tipo de objeto que haya seleccionado mediante la sintaxis de modo de texto. Para obtener información acerca de cómo crear un filtro mediante el modo de texto, consulte Editar un filtro mediante el modo de texto.

    NOTA:

    • Si está editando un formulario personalizado existente, al añadir un filtro a un campo de escritura anticipada no se elimina ningún objeto (fuera del ámbito del filtro) que los usuarios ya hayan añadido mediante el campo.
    • Este filtro no está disponible en los dispositivos móviles. Si utiliza el filtro para un campo de escritura anticipada, el campo aparecerá en los dispositivos móviles de los usuarios no afectados por el filtro.
    • Escritura anticipada
    Cambiar un campo a obligatorio Seleccione esta opción si desea que el campo sea obligatorio para que el usuario complete el formulario personalizado.
    • Escritura anticipada
    • Fecha
  3. (Opcional) Repita el paso anterior para añadir otros campos o widgets.

    o

    Para copiar un campo, pase el puntero por encima de él y haga clic en el icono Copiar.

    icono Copiar

  4. Para guardar los cambios, haga clic en Aplicar y continúe en otra sección para seguir creando el formulario.

    o

    Haga clic en Guardar y cerrar.

Añadir campos de búsqueda externa

Un campo de búsqueda externa llama a una API externa y devuelve valores como opciones en un campo desplegable. Los usuarios que trabajen con el objeto al que está adjunto el formulario personalizado pueden seleccionar una o más de estas opciones en la lista desplegable. El campo de búsqueda externa también está disponible en listas e informes.

Para obtener ejemplos sobre el uso del campo de búsqueda externa para llamar a la misma instancia de Workfront o a una API pública, consulte Ejemplos del campo de búsqueda externa en un formulario personalizado.

NOTE
  • Los campos de búsqueda externa no son compatibles con el complemento de Outlook.
  • Los campos de búsqueda externos no están disponibles en las listas cuando el campo depende de otro campo.

Para añadir una búsqueda externa:

  1. En el lado izquierdo de la pantalla, localice Búsqueda externa y arrástrela a una sección del lienzo.

  2. En el lado derecho de la pantalla, configure las opciones para el campo personalizado:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Etiqueta

    (Obligatorio) Escriba una etiqueta descriptiva para mostrar encima del campo personalizado. Puede cambiar la etiqueta en cualquier momento.

    IMPORTANTE: evite utilizar caracteres especiales en esta etiqueta. No se muestran correctamente en los informes. Para obtener más información, consulte Notas sobre nombres de campo y etiquetas.

    Nombre

    (Obligatorio) Este nombre es con el que el sistema identifica el campo. Cuando configure el widget por primera vez y escriba la etiqueta, el campo Nombre se rellenará automáticamente para que coincida. Sin embargo, los campos Etiqueta y Nombre no están sincronizados, lo que le da la libertad de cambiar la etiqueta que ven los usuarios sin tener que cambiar el nombre que ve el sistema.

    Para obtener más información, consulte Notas sobre nombres de campo y etiquetas.

    Instrucciones Escriba cualquier información adicional sobre el campo personalizado. Cuando los usuarios rellenan el formulario personalizado, pueden pasar el puntero por encima del icono del signo de interrogación para ver la sugerencia de la herramienta que contiene la información que deben escribir aquí.
    Formato

    Seleccione el tipo de datos que se capturarán en el campo personalizado.

    NOTA:

    • Puede cambiar el tipo de formato después de guardar el formulario, con una limitación: todos los valores existentes en los objetos deben poder convertirse al nuevo tipo. (Por ejemplo, si el tipo de formato es Texto y un objeto almacena el valor "abc", no se puede convertir el campo y aparecerá un error que indica que el sistema no puede convertir "abc" en número/moneda.) Si tiene intención de utilizar el campo en cálculos matemáticos, asegúrese de seleccionar un formato de número o de moneda.
    • Al seleccionar Número o Moneda, el sistema trunca automáticamente los números que comienzan por 0.
    • El límite de caracteres para los campos Número es de 16. También puede utilizar un campo Texto para introducir números y evitar el límite.
    URL de API básica

    Escriba o pegue la URL de la API.

    La URL de la API debe devolver un contenido JSON de las opciones que desee mostrar en la lista desplegable. Puede utilizar la ruta de JSON para seleccionar los valores específicos del JSON devuelto para que sean opciones desplegables.

    Al introducir la URL de la API, puede, opcionalmente, pasar los siguientes valores en la URL:

    • $$HOST: representa el host actual de Workfront y se puede utilizar para hacer o buscar llamadas de la API a la API de Workfront. Cuando se utiliza este comodín, se administra la autenticación y los usuarios no necesitan enviar encabezados de autenticación. (Por ejemplo, los usuarios pueden buscar tareas utilizando la dirección URL base $$HOST/attask/api/task/search y permitirá buscar tareas y seleccionar valores de una lista de tareas devuelta).

    • $$QUERY: representa el texto de búsqueda que el usuario final escribe en el campo y le permite implementar el filtrado de consultas para los usuarios finales. (El usuario buscará el valor en la lista desplegable).

      Si la API a la que hace referencia lo permite, también puede incluir modificadores en la consulta de búsqueda para identificar cómo debería funcionar la búsqueda. Por ejemplo, puede usar lo siguiente como dirección URL de la API base para permitir que las personas busquen cualquier proyecto de Workfront que contenga texto específico: $$HOST/attask/api/v15.0/proj/search?name=$$QUERY&name_Mod=contains.

      Obtenga más información acerca de los modificadores de búsqueda de Workfront en Conceptos básicos de API.

      NOTA: si no usa $$QUERY y el usuario escribe texto en el cuadro de búsqueda, reducirá las opciones que ya tiene. Sin embargo, si utiliza $$QUERY y el usuario escribe cualquier cosa, se realiza una nueva llamada de red a la API. Por lo tanto, si tiene más de 2000 valores en la API y esta admite consultas, puede utilizar $$QUERY no solo para buscar entre los 2000 valores existentes, sino también desde la API original con las opciones reducidas.

    • {fieldName}: donde fieldName es cualquier campo personalizado o nativo en Workfront. De este modo, puede implementar filtros de opciones desplegables en cascada cuando pase el valor de un campo ya seleccionado al campo Búsqueda externa para filtrar las opciones. (Por ejemplo, el campo Región ya existe en el formulario y está restringiendo una lista de países de la API a los que están en una región específica).

      En el caso de un campo de búsqueda externo que dependa de otros campos (con la sintaxis {fieldName}), las opciones devueltas por la API se limitan a las que coinciden con cualquier cadena o valor introducido en los demás campos. (Esta funcionalidad no es compatible con listas e informes).

    • {referenceObject}.{fieldName}: donde el campo forma parte de un objeto. Esta sintaxis es similar a las expresiones personalizadas. (Por ejemplo, portfolioID={project}.{portfolioID})

    NOTA: Revise la documentación de la API con la que está trabajando para las consultas específicas que puede definir.

    Método HTTP Seleccione Get, Post o Put para el método.
    Ruta JSON

    Escriba o pegue la ruta JSON para la API.

    Esta opción permite extraer datos del JSON devuelto por la URL de la API. Sirve para seleccionar qué valores dentro del JSON aparecerán en las opciones desplegables.

    Por ejemplo, si la URL de la API devuelve JSON en este formato:

       {
        data: {
          { name: "USA"},
          { name: "Canada"}
        }
       }
    
    

    a continuación, puede utilizar “$.data[*].name” para seleccionar “USA” y “Canada” como opciones desplegables.

    Para obtener más información sobre la ruta JSON y cómo asegurarse de que escribe la ruta JSON correcta, consulte https://jsonpath.com/.

    Encabezados

    Haga clic en Agregar encabezado y escriba o pegue el par clave-valor necesario para la autenticación con la API.

    NOTA: Los campos de encabezado no son un lugar seguro para almacenar credenciales, y debe tener cuidado con lo que escribe y guarda.

    Lista desplegable de selección múltiple Seleccione esta opción para permitir que el usuario seleccione más de un valor en la lista desplegable.
    Cambiar un campo a obligatorio Seleccione esta opción si desea que el campo sea obligatorio para que el usuario complete el formulario personalizado.
  3. Para guardar los cambios, haga clic en Aplicar y pase a otra sección para seguir generando el formulario.

    o

    Haga clic en Guardar y cerrar.

NOTE
Los siguientes elementos son limitaciones técnicas de la llamada a la API externa:
  • Número máximo de opciones: 2000 (solo se muestran las 2000 primeras opciones únicas del JSON devuelto)
  • Tiempo de espera: 3 segundos
  • Número de reintentos: 3
  • Duración de espera entre reintentos: 500 ms
  • Estados de respuesta esperados: 2xx

Añadir imágenes, PDF y vídeos

Puede añadir imágenes, PDF y vídeos a un formulario personalizado. Los usuarios que trabajen con el objeto al que está adjunto el formulario personalizado solo podrán ver la imagen, el PDF o el vídeo en las áreas siguientes:

  • El área de detalles del objeto (por ejemplo, para un proyecto, el área Detalles del proyecto)
  • El cuadro Editar del objeto, si tiene la apariencia de experiencia nueva de Adobe Workfront (por ejemplo, los cuadros Editar proyecto y Editar tarea)
Amplíe para ver las descripciones de los campos disponibles
  • Imagen: permite a los usuarios añadir archivos de imagen.
  • PDF: permite a los usuarios añadir documentos PDF
  • Vídeos: permite a los usuarios añadir archivos de vídeo.

Para añadir imágenes, PDF o vídeos:

  1. En la parte izquierda de la pantalla, busque uno de los siguientes campos y arrástrelo a una sección del lienzo.

    • Imagen
    • PDF
    • Vídeo

    Arrastrar campo a sección

  2. Escriba o edite cualquiera de las siguientes propiedades para el widget:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Etiqueta

    (Obligatorio) Escriba una etiqueta descriptiva para mostrar encima del widget. Puede cambiar la etiqueta en cualquier momento.

    IMPORTANTE: evite utilizar caracteres especiales en esta etiqueta. No se muestran correctamente en los informes. Para obtener más información, consulte Notas sobre nombres de campo y etiquetas.

    Nombre

    (Obligatorio) Este nombre es con el que el sistema identifica el widget. Cuando configure el widget por primera vez y escriba la etiqueta, el campo Nombre se rellenará automáticamente para que coincida. Sin embargo, los campos Etiqueta y Nombre no están sincronizados, lo que le da la libertad de cambiar la etiqueta que ven los usuarios sin tener que cambiar el nombre que ve el sistema.

    Para obtener más información, consulte Notas sobre nombres de campo y etiquetas.

    URL

    (Obligatorio) Escriba o pegue la dirección URL del widget donde está almacenado en Internet.

    Si desea añadir un widget de vídeo, actualmente puede hacerlo añadiendo lo siguiente en el cuadro URL:

    Instrucciones Escriba cualquier información adicional sobre el widget. Cuando los usuarios rellenan el formulario personalizado, pueden pasar el puntero por encima del icono del signo de interrogación para ver la sugerencia de la herramienta que contiene la información que deben escribir aquí.
    Tamaño Cambie el tamaño de visualización del widget según sea necesario.
  3. (Opcional) Repita el paso anterior para añadir otros campos o widgets.

    o

    Para copiar un campo, pase el puntero por encima de él y haga clic en el icono Copiar.

    icono Copiar

  4. Para guardar los cambios, haga clic en Aplicar y continúe en otra sección para seguir creando el formulario.

    o

    Haga clic en Guardar y Cerrar.

Agregar un vídeo a un formulario personalizado desde el área Documentos add-a-video-widget-to-a-custom-form-from-the-documents-area

IMPORTANT
Cuando se agrega un vídeo a un formulario personalizado de esta manera, los permisos establecidos en el área Documentos se aplican al vídeo cuando los usuarios acceden al formulario en un objeto.
  1. Vaya al vídeo en el área Documentos y genere una prueba para este, tal como se describe en Crear una prueba interactiva para un sitio web u otro contenido web.

  2. Abra la prueba.

  3. Haga clic con el botón derecho en cualquier lugar del vídeo y, a continuación, seleccione Copiar dirección de vídeo.

  4. En el formulario personalizado donde esté añadiendo el widget de vídeo, pegue la dirección copiada en el cuadro URL.

  5. Para guardar los cambios, haga clic en Aplicar y pase a otra sección para seguir creando el formulario.

    o

    Haga clic en Guardar y cerrar.

Añadir campos nativos de Workfront

Puede añadir campos nativos de Workfront a los formularios personalizados. Cuando el formulario personalizado se adjunta a un objeto, el campo se rellena a partir de los datos del objeto. Por ejemplo, el campo Descripción de un formulario personalizado adjunto a un proyecto extraerá la descripción del proyecto. (Puede que el campo muestre "N/D" si no hay datos disponibles).

Expandir para ver la lista de campos nativos admitidos

Esta tabla enumera los campos nativos disponibles para objetos de Workfront específicos en un formulario personalizado.

table 0-row-9 1-row-9 2-row-9 3-row-9 4-row-9 5-row-9 6-row-9 7-row-9 8-row-9 9-row-9 10-row-9 11-row-9 12-row-9 13-row-9 14-row-9 15-row-9 16-row-9 17-row-9 18-row-9 19-row-9 20-row-9 21-row-9 22-row-9 23-row-9 24-row-9 25-row-9 26-row-9 27-row-9 28-row-9 29-row-9 30-row-9 31-row-9 32-row-9 33-row-9 34-row-9 35-row-9 36-row-9 layout-auto
Nombre de campo Proyecto Tarea Problema Plantilla Tarea de plantilla Portafolio Programa Grupo
Fecha real de finalización
Duración real
Horas reales
Fecha real de inicio
Compañía
Condición
Tipo de condición
Descripción
Duración
Tipo de duración
Unidad de duración
Introducido por
Fecha de entrada
Grupo
Última actualización por
Fecha de última actualización
Nombre
Propietario
Fecha planificada de finalización
Duración planificada
Horas planificadas
Fecha planificada de inicio
Portafolio
Prioridad
Programa
Fecha proyectada de finalización
Minutos de duración proyectada
Fecha proyectada de inicio
Número de referencia
Modo de programación
Gravedad
Patrocinador
Estado
Puntos de la historia
Plantilla
URL
  1. En el lado izquierdo de la pantalla, busque Referencia de campo nativo y arrástrela a una sección del lienzo.

  2. En el lado derecho de la pantalla, configure las opciones para el campo personalizado:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-3 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Etiqueta

    (Obligatorio) Escriba una etiqueta descriptiva para mostrar encima del campo. Puede cambiar la etiqueta en cualquier momento.

    IMPORTANTE: evite utilizar caracteres especiales en esta etiqueta. No se muestran correctamente en los informes. Para obtener más información, consulte Notas sobre nombres de campo y etiquetas.

    Nombre

    (Obligatorio) Este nombre es con el que el sistema identifica el campo. Cuando configure el campo por primera vez y escriba la etiqueta, el campo Nombre se rellenará automáticamente para que coincida. Sin embargo, los campos Etiqueta y Nombre no están sincronizados, lo que le da la libertad de cambiar la etiqueta que ven los usuarios sin tener que cambiar el nombre que ve el sistema.

    Para obtener más información, consulte Notas sobre nombres de campo y etiquetas.

    Instrucciones Escriba cualquier información adicional sobre el campo. Cuando los usuarios rellenan el formulario personalizado, pueden pasar el puntero por encima del icono del signo de interrogación para ver la sugerencia de la herramienta que contiene la información que deben escribir aquí.
    Campo de referencia

    (Obligatorio) Seleccione un campo nativo de Workfront.

    Solo están disponibles los campos nativos de los objetos del formulario. Por ejemplo, si la lista Tipos de objetos de la parte superior del diseñador de formularios muestra Proyecto, podrá seleccionar campos nativos para proyectos, pero no campos específicos de tareas.

    Agregar filtro

    Añada un filtro para el campo de referencia para limitar la lista de elementos entre los que los usuarios pueden elegir cuando utilizan el campo.

    Por ejemplo, puede limitar un campo para que los nombres de usuario solo se puedan seleccionar si cumplen los siguientes criterios:

    • Pertenecen a uno o varios grupos especificados
    • Están asociados a una función o título de trabajo que especifique
    • Pertenecen al mismo grupo que la persona que utiliza el campo

    Debe definir el filtro para el campo de referencia seleccionado mediante la sintaxis Modo de texto. Para obtener información acerca de cómo crear un filtro mediante el modo de texto, consulte Editar un filtro mediante el modo de texto.

    NOTA:

    • La opción de filtro solo está disponible cuando se hace referencia a un campo de escritura anticipada nativo, como Portfolio, Empresa o Propietario.
    • Si está editando un formulario personalizado existente, al agregar un filtro a un campo nativo no se elimina ningún objeto (fuera del ámbito del filtro) que los usuarios ya hayan agregado mediante el campo.
    • Este filtro no está disponible en los dispositivos móviles. Si utiliza el filtro para un campo nativo, el campo aparecerá en los dispositivos móviles de los usuarios no afectados por el filtro.
    Cambiar un campo a obligatorio Seleccione esta opción si desea que el campo sea obligatorio para que el usuario complete el formulario personalizado.
    Tamaño (Opcional) Cambie el tamaño de visualización del campo según sea necesario.
  3. Para guardar los cambios, haga clic en Aplicar y pase a otra sección para seguir generando el formulario.

    o

    Haga clic en Guardar y cerrar.

Añadir archivos Adobe XD

Puede añadir un prototipo de Adobe XD directamente a un formulario personalizado. Los usuarios que trabajen con el objeto al que está adjunto el formulario personalizado solo podrán ver el archivo Adobe XD en las áreas siguientes:

  • El área de detalles del objeto (por ejemplo, para un proyecto, el área Detalles del proyecto)
  • El cuadro Editar del objeto, si tiene la apariencia de experiencia nueva de Adobe Workfront (por ejemplo, los cuadros Editar proyecto y Editar tarea)

Para añadir un archivo Adobe XD:

  1. En el lado izquierdo de la pantalla, localice Adobe XD y arrástrelo hasta una sección del lienzo.

  2. Escriba o edite cualquiera de las siguientes propiedades para el widget:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Etiqueta

    (Obligatorio) Escriba una etiqueta descriptiva para mostrar encima del widget. Puede cambiar la etiqueta en cualquier momento.

    IMPORTANTE: evite utilizar caracteres especiales en esta etiqueta. No se muestran correctamente en los informes. Para obtener más información, consulte Notas sobre nombres de campo y etiquetas.

    Nombre

    (Obligatorio) Este nombre es con el que el sistema identifica el widget. Cuando configure el widget por primera vez y escriba la etiqueta, el campo Nombre se rellenará automáticamente para que coincida. Sin embargo, los campos Etiqueta y Nombre no están sincronizados, lo que le da la libertad de cambiar la etiqueta que ven los usuarios sin tener que cambiar el nombre que ve el sistema.

    Para obtener más información, consulte Notas sobre nombres de campo y etiquetas.

    URL

    (Obligatorio) Escriba o pegue un vínculo válido de prototipo de XD.

    Nota: La configuración de Acceso al vínculos de la pestaña Compartir de Adobe XD debe establecerse en Cualquiera con el vínculo. De lo contrario, los usuarios no podrán ver el prototipo.

    Instrucciones Escriba cualquier información adicional sobre el widget. Cuando los usuarios rellenan el formulario personalizado, pueden pasar el puntero por encima del icono del signo de interrogación para ver la sugerencia de la herramienta que contiene la información que deben escribir aquí.
    Tamaño (Opcional) Cambie el tamaño de visualización del widget según sea necesario.
  3. (Opcional) Repita el paso anterior para añadir otros campos o widgets.

    o

    Para copiar un campo, pase el puntero por encima de él y haga clic en el icono Copiar.

    icono Copiar

  4. Para guardar los cambios, haga clic en Aplicar y continúe en otra sección para seguir creando el formulario.

    o

    Haga clic en Guardar y Cerrar.

Agregar campos de conexión de Planning

IMPORTANT
La información de esta sección hace referencia a Adobe Workfront Planning, una funcionalidad adicional de Adobe Workfront.
Debe tener lo siguiente para acceder a Workfront Planning:
  • Un nuevo plan y licencia de Workfront. Workfront Planning no está disponible para planes o licencias de Workfront heredados.
  • Un paquete adicional para Workfront Planning.
  • La instancia de Workfront de su organización debe incorporarse a la experiencia unificada de Adobe.
Para obtener una lista completa de los requisitos para acceder a Workfront Planning, consulte Información general sobre el acceso a Adobe Workfront Planning.
Para obtener más información sobre Workfront Planning, consulte Información general sobre Adobe Workfront Planning.

Puede ver los registros conectados desde Workfront Planning en un campo personalizado de un objeto de Workfront agregando un campo personalizado de conexión de Planning al formulario personalizado de un objeto.

Puede agregar el campo de conexión de Planning a los formularios personalizados de todos los objetos. Sin embargo, los registros conectados solo se pueden mostrar en los formularios personalizados asociados a objetos de Workfront que se pueden conectar desde Workfront Planning.

NOTE
Los usuarios que ven información en el campo personalizado deben tener acceso a Workfront Planning y a los espacios de trabajo que contienen los tipos de registro conectados a objetos de Workfront.

Para agregar un campo de conexión de Planning:

  1. En el lado izquierdo de la pantalla, busque Conexión de Planning y arrástrela a una sección del lienzo.

  2. En el lado derecho de la pantalla, configure las opciones para el campo personalizado:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Etiqueta

    (Obligatorio) Escriba una etiqueta descriptiva para mostrar encima del campo. Puede cambiar la etiqueta en cualquier momento.

    IMPORTANTE:

    Evite utilizar caracteres especiales en esta etiqueta.

    Le recomendamos que elija una etiqueta mediante la cual pueda identificar fácilmente de dónde proviene el registro de Planning. Agregue información como el nombre del espacio de trabajo o el nombre del tipo de registro.

    Nombre (Obligatorio) El nombre es la forma en que el sistema identifica el campo. Cuando configure el campo por primera vez y escriba la etiqueta, el campo Nombre se rellenará automáticamente para que coincida. Sin embargo, los campos Etiqueta y Nombre no están sincronizados, lo que le da la libertad de cambiar la etiqueta que ven los usuarios sin tener que cambiar el nombre que ve el sistema.
    Instrucciones

    (Recomendado) Escriba cualquier información adicional sobre el campo. Cuando los usuarios rellenan el formulario personalizado, pueden pasar el puntero por encima del icono del signo de interrogación para ver la sugerencia de la herramienta que contiene la información que deben escribir aquí.

    Aquí puede agregar información explícita sobre el registro y los objetos que está conectando.

    Tipo de objeto

    (Obligatorio) Seleccione un tipo de objeto de Workfront conectado a un tipo de registro en Workfront Planning.

    Puede seleccionar entre los siguientes tipos de objetos:

    • Proyecto
    • Portafolio
    • Programa
    • Compañía
    • Grupo

    Solo están disponibles los tipos de objetos Workfront para los tipos de objetos del formulario.

    Por ejemplo, si la lista Tipos de objetos situada en la parte superior del diseñador de formularios muestra Proyecto, sólo podrá seleccionar Proyecto en este campo y no podrá seleccionar Portafolios, aunque los portafolios también podrán conectarse a tipos de registros.

    Espacio de trabajo

    (Obligatorio) Seleccione el espacio de trabajo de Planning de donde proceden los registros que desea mostrar en Workfront.

    Sólo se muestran los espacios de trabajo conectados a los tipos de objeto seleccionados en el campo Tipo de objeto.

    Tipo de registro

    (Obligatorio) Seleccione el tipo de registro de Workfront Planning que tiene una conexión con el tipo de objeto de Workfront.

    Sólo se muestran los tipos de registro que tienen conexiones con el tipo de objeto seleccionado en el campo Tipo de objeto.

    Campo de conexión

    (Obligatorio) Seleccione el campo de conexión entre el tipo de registro de Planning seleccionado que desea mostrar en los objetos Workfront y el tipo de objeto Workfront.

    NOTA

    Puede tener varios campos de conexión entre el mismo objeto y los mismos tipos de registro, pero sólo puede seleccionar un campo.

  3. (Opcional) Repita los pasos anteriores para agregar otros campos.

    o

    Para copiar un campo, pase el puntero por encima de él y haga clic en el icono Copiar.

    icono Copiar

  4. Para guardar los cambios, haga clic en Aplicar y continúe en otra sección para seguir creando el formulario.

    o

    Haga clic en Guardar y Cerrar.

    Ahora puede adjuntar el formulario a un objeto conectado desde Workfront Planning y realizar una de las siguientes acciones:

    • Ver los tipos de registros de Workfront Planning conectados al objeto Workfront, si los hay.
    • Conecte o desconecte registros del objeto de Workfront.

    Para obtener más información, consulte Administrar conexiones de registro desde objetos de Workfront

Organizar y obtener una vista previa de un formulario con el diseñador de formularios

Para obtener información sobre cómo organizar un formulario personalizado con saltos de sección y obtener una vista previa del formulario, consulte Organizar y obtener una vista previa de un formulario con el diseñador de formularios.

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