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Agregar o eliminar tipos de objetos de un formulario personalizado existente

Last update: Fri Aug 16 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Creado para:

  • Administrador

Puede agregar o eliminar tipos de objetos de un formulario personalizado existente con el diseñador de formularios.

Requisitos de acceso

Expanda para ver los requisitos de acceso para la funcionalidad en este artículo.

Debe tener lo siguiente para realizar los pasos de este artículo:

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plan de Adobe Workfront Cualquiera
Licencia de Adobe Workfront

Nuevo: estándar

o

Actual: plan
Configuraciones de nivel de acceso* Acceso administrativo a formularios personalizados

Para obtener más información sobre esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.

Agregar tipos de objetos a un formulario personalizado existente

Puede agregar tipos de objetos adicionales al formulario para que se pueda adjuntar a varios objetos.

NOTE
Los permisos de salto de sección pueden verse afectados por el tipo de objeto. El permiso Editar de forma limitada para saltos de sección de formulario personalizados solo está disponible para los tipos de objeto Proyecto, Tarea, Problema y Usuario.
Para obtener más información, vea Cómo pueden afectar varios tipos de objetos a los permisos de saltos de sección.

  1. Haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o (si está disponible), haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Configurar Icono de configuración .

  2. Haga clic en Forms personalizado en el panel izquierdo.

    En la vista que aparece, puede revisar todos los formularios personalizados que se han creado para su organización. También puede ver quién creó cada formulario, con qué tipo de objeto funciona y si está activo.

  3. Seleccione el formulario personalizado al que desee agregar tipos de objetos adicionales y, a continuación, haga clic en Editar icono .

  4. En la parte superior del formulario, haga clic en el signo más + después de Tipos de objetos y, a continuación, seleccione el tipo que desee en el menú que aparece. Puede repetir esto para agregar todos los tipos de objetos que desee.

  5. Haga clic en Guardar y cerrar.

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    TIP
    Puede hacer clic en Aplicar en cualquier momento mientras crea un formulario personalizado para guardar los cambios y mantener el formulario abierto.

Eliminar tipos de objetos en un formulario personalizado

Puede eliminar tipos de objetos de un formulario personalizado existente. Un formulario personalizado debe tener al menos un tipo de objeto.

CAUTION
Si las personas ya han adjuntado el formulario personalizado a objetos del tipo que desea eliminar y le han agregado datos, esos datos se eliminan de forma permanente al eliminar ese tipo de objeto en el formulario. Puede incluir información histórica que los usuarios necesitarán más adelante.
En general, se recomienda minimizar el número de veces que se edita un formulario personalizado que ya está en uso. No hay ningún sistema de notificación que avise a las personas que utilizan el formulario personalizado sobre sus cambios.

Para eliminar un tipo de objeto:

  1. Haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o (si está disponible), haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Configurar Icono de configuración .

  2. Haga clic en Forms personalizado en el panel izquierdo.

  3. Seleccione el formulario personalizado que desee editar y luego haga clic en Editar icono .

  4. Haga clic en la X de cualquiera de los tipos de objetos que desee eliminar del formulario.

  5. (Opcional) Repita el paso anterior para cualquier otro tipo de objeto que desee quitar del formulario.

  6. Haz clic en Aplicar y luego haz clic en Guardar y cerrar.

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