Resumen de planificación de Adobe Workfront

Creación de espacios de trabajo

Creación de tipos de registros

Crear campos personalizados de registro\

Mostrar registros en una vista de tabla

Mostrar registros en una vista de escala de tiempo

Mostrar registros en una vista de calendario

Filtrar, ordenar y agrupar registros en una vista de tabla

Filtrar, agrupar y aplicar color a los registros en la vista de escala de tiempo

Filtrar registros en la vista de calendario

Buscar registros en las vistas de tabla y de escala de tiempo

Conectar registros que pertenecen al mismo espacio de trabajo

Conectar registros que pertenecen a diferentes espacios de trabajo

Conecte los registros de Workfront Planning a proyectos, programas, portafolios, empresas y grupos de Workfront.

Conexión de registros de Workfront Planning a recursos de Adobe Experience Manager
Debe tener una licencia de Adobe Experience Manager Assets y una integración entre AEM Assets y Workfront.
Para obtener más información, consulte Adobe Workfront para Experience Manager Assets y Assets Essentials: índice de artículos.

Ver información de registro en la pestaña Detalles

Ver conexiones de registros en la ficha Conexiones

Personalización del diseño de la página de un registro

Compartir espacios de trabajo

Compartir vistas

Comparta vistas públicamente con cualquier recurso externo, incluso con personas que no sean usuarios de Workfront

Duplicar vistas

Envío de solicitudes para crear registros

Exportar detalles de registro a Word y PDF.

Agregar comentarios a registros

Recibir notificaciones en la aplicación

Recibir notificaciones por correo electrónico

Agregar miniaturas y portadas a los registros

Ver el historial de cambios de un registro

Formato de texto enriquecido para campos de párrafo

Acceso a registros de Planning desde objetos de Workfront

Conexión y desconexión de registros de Planning de objetos de Workfront

Creación de registros de Planning enviando un formulario de solicitud

API pública de Workfront Planning

Módulos de Adobe Workfront Planning para Adobe Workfront Fusion

Asistente de Workfront Planning AI

Creación de informes sobre información de Workfront Planning
Puede crear informes sobre la información de Planning mediante el panel de lienzo. Para obtener más información, consulte Información general sobre paneles de lienzo.

Asigne a los usuarios que necesiten acceder a Planning una plantilla de diseño que incluya Planning en el menú principal. Para obtener más información, consulte Personalizar el menú principal con una plantilla de diseño y Asignar usuarios a una plantilla de diseño.

Asigne a los usuarios una licencia de Workfront y permisos de Workfront Planning que le permitan 5554hview o crear objetos en Workfront Planning. Para obtener más información acerca de cómo conceder acceso a Workfront Planning y permitir que otros lo usen, vea Información general sobre el acceso a Adobe Planning.

Workspace: una colección de tipos de registros que definen el ciclo de vida operativo de una determinada organización. Un espacio de trabajo es el marco de trabajo de una unidad organizativa.

Para obtener más información, consulte Crear espacios de trabajo.

Tipo de registro: Nombre de los tipos de objeto en Workfront Planning.

A diferencia de Workfront, donde los tipos de objeto están predefinidos, en Workfront Planning puede crear sus propios tipos de objeto.

Por ejemplo, en Workfront ya se han creado los tipos de objeto Programa, Portfolio, Proyecto, Tarea o Problema.

En Workfront Planning, puede crear cualquier tipo de registro que cumpla los flujos de trabajo de su organización. Posteriormente, puede definir cómo se relacionan los tipos de registro entre sí o las dependencias del formulario.

Para obtener más información, vea Información general sobre los tipos de registro.

Registro: Una instancia de un tipo de registro.

Después de agregar un tipo de registro a un espacio de trabajo, puede empezar a agregar registros de ese tipo en la página del tipo de registro.

Por ejemplo, "Campaña" puede ser un tipo de registro y "Campaña de verano para EMEA" es un registro del tipo de registro Campaña.

Para obtener más información, consulte Crear registros.

Plantilla de Workspace: puede crear un área de trabajo con plantillas predefinidas. Puede utilizar los tipos de registros predefinidos y los campos que se incluyen en una plantilla, o bien puede agregar los suyos propios.

Adobe Workfront Planning contiene las siguientes plantillas:

• Básico: gestión de marketing
• Avanzado: Gestión de marketing
• Empresa: gestión de marketing
• Administración de ventas
• Administración de productos

Para obtener más información, vea Lista de plantillas de área de trabajo.

Campos: Los campos son atributos que se pueden agregar a los tipos de registro. Los campos contienen información sobre el tipo de registro.

Consideraciones sobre los campos de registro:

• Los campos que agregue para un tipo de registro se asocian automáticamente a todos los registros de ese tipo y se pueden utilizar para capturar datos sobre esos registros.

• Los campos se muestran como columnas en la vista Tabla aplicada a una página de tipo de registro. También se muestran en la página del registro.

• Los campos son exclusivos de un tipo de registro y no se transfieren de un tipo de registro a otro.

• Los campos son totalmente personalizables y solo se puede acceder a ellos desde Workfront Planning. No puede acceder a los campos de Workfront Planning desde Workfront.

Para obtener más información, consulte Crear campos.

De forma predeterminada, un nuevo tipo de registro está asociado a los siguientes campos predefinidos:

• Nombre
• Descripción
• Fecha de inicio
• Fecha de finalización
• Estado

Puede crear campos personalizados de los siguientes tipos:

• Texto de línea única
• Párrafo
• Selección múltiple
• Selección única
• Fecha
• Número
• Porcentaje
• Divisa
• Casilla de verificación
• Fórmula
• Personas
• Creado por
• Fecha de creación
• Última modificación realizada por
• Fecha de la última modificación

Tipos de registros conectados, Registros conectados y Campos conectados: Puede crear una conexión entre las siguientes entidades en Workfront Planning:

• Dos tipos de registros de Workfront Planning.

• Un tipo de registro y un tipo de objeto de proyecto, programa, portafolio, empresa o grupo de Workfront.

• Un tipo de registro y una carpeta o recurso de Adobe Experience Manager.

  Debe tener una licencia de Adobe Experience Manager para vincular tipos de registros con objetos de Experience Manager.

  

Después de establecer una conexión entre los tipos de registro, puede conectar registros individuales de esos tipos entre sí. La conexión entre los registros se muestra como un campo de registro vinculado.

Campos vinculados (o campos de búsqueda): después de establecer la conexión entre dos tipos de registro y vincular registros individuales, puede hacer referencia a los campos de los registros vinculados en el registro desde el que se conecta.

Por ejemplo, si conecta un tipo de registro de campaña con un tipo de objeto de proyecto de Workfront, puede mostrar el campo Presupuesto de los proyectos conectados en los registros de campaña.

Para obtener información sobre cómo vincular tipos de registros, registros y crear campos vinculados, vea los siguientes artículos:

• Conectar tipos de registros
• Conectar registros

Vistas: los registros se muestran en su página de tipo de registro respectiva en distintos tipos de vistas.

Las vistas contienen configuraciones personalizadas de un tipo de vista específico, como la lista de campos (columnas), una lista de registros (filas), su orden (ordenación), un filtro aplicado o aplicable y una agrupación.

Los siguientes son tipos de vista que puede aplicar a la página de tipo de registro:

• Vista de tabla: muestra los registros y sus campos, incluidos los campos conectados y de búsqueda, en formato de tabla. Las filas de la tabla son los registros individuales y las columnas son los campos de registro. La vista de tabla es la vista predeterminada.

  

• Vista de escala de tiempo: muestra registros que tienen al menos dos campos de tipo Fecha en una escala de tiempo cronológica. Puede mostrar hasta 5 tipos de registros conectados y sus registros en la vista de escala de tiempo.

  

• Vista de calendario: muestra los registros que tienen al menos dos campos de tipo Fecha en formato de calendario.

  

Adobe Workfront Planning: índice de artículos: un índice de todos los artículos que contienen documentación sobre Workfront Planning, agrupados por área de interés.

Descripción general del Asistente de IA de Adobe Workfront Planning: con el Asistente de IA de Workfront para Planning puede buscar registros o crear, actualizar y eliminar registros mediante comandos y dejar que el asistente haga el trabajo por usted.

Módulos de Adobe Workfront Planning para Workfront Fusion: Con los módulos de Adobe Workfront Planning, puede almacenar en déclencheur un escenario cuando se produzcan eventos en Workfront Planning. También puede crear, leer, actualizar y eliminar registros, o realizar una llamada de API personalizada a su cuenta de Adobe Workfront Planning.

Conceptos básicos de la API de Planning de Adobe Workfront: el objetivo de la API de Planning de Adobe Workfront es simplificar la creación de integraciones con Planning mediante la introducción de una arquitectura REST-ful que funcione a través de HTTP.

Funciones de informes de Workfront Planning: ahora puede ver información de Workfront Planning en un informe en Workfront mediante el panel de lienzo de Workfront. Para obtener más información, consulte Introducción a los paneles de lienzo.