Introducción a Adobe Workfront Planning
La información resaltada en esta página hace referencia a una funcionalidad que aún no está disponible de forma general. Solo está disponible en el entorno de vista previa para todos los clientes. Después de las versiones mensuales en Production, las mismas funciones también están disponibles en el entorno Production para los clientes que habilitaron versiones rápidas.
Para obtener información sobre las versiones rápidas, consulte Habilitar o deshabilitar las versiones rápidas para su organización.
Este artículo contiene información general sobre Workfront Planning.
Para obtener la lista completa de artículos que contienen documentación de Workfront Planning, vea Información general e índice de artículos de Adobe Workfront Planning.
Introducción a Adobe Workfront Planning
Adobe Workfront Planning es una funcionalidad adicional de Adobe Workfront. El objetivo de Workfront Planning es desbloquear la visibilidad completa de los detalles operativos de una organización y responder a preguntas comerciales críticas en cada fase del ciclo de vida de la administración del trabajo.
Workfront Planning puede responder preguntas como las siguientes:
- ¿Cuántas campañas se están ejecutando en EMEA en el cuarto trimestre?
- ¿Hay superposiciones de público entre campañas simultáneas?
- ¿Cómo van los programas de concienciación en este momento?
- ¿Qué aspecto tienen los recursos en una campaña en particular? ¿Cuál de ellos aún debe aprobarse?
Para responder a estas preguntas, la dirección necesita una solución que pueda ofrecer una visión integral de cada etapa del trabajo, desde la planificación hasta la ejecución, desde la entrega hasta la medición de los resultados. Actualmente, las organizaciones tienen herramientas que pueden cubrir algunas partes del proceso, pero muchas de ellas no tienen buenas conexiones con todas las fases del trabajo, ni pueden ofrecer resultados de manera fiable.
Estas son algunas de las funciones principales:
- Solucionar el problema de la gestión del trabajo en todas las etapas y para todas las partes interesadas que participan en el proceso de trabajo.
- Personalizar completamente los flujos de trabajo, desde decidir qué tipos de objetos (o tipos de registros) utiliza su organización hasta configurar cómo se vinculan estos objetos entre sí.
- Enlazar con tipos de objetos de otros sistemas, creando un marco de trabajo coherente para todos sus procesos.
Habilitar Workfront Planning para los usuarios de su instancia de Workfront
Una vez que su organización haya adquirido un paquete de Workfront Planning, como administrador de Workfront, debe asegurarse de que dispone de lo siguiente para que los usuarios puedan acceder a Workfront Planning:
-
Asigne a los siguientes usuarios una plantilla de diseño que incluya Planning en el menú principal:
-
Asigne la plantilla de diseño a los usuarios de Light y Contribute.
Los usuarios estándar y los administradores del sistema tienen Planning habilitado de forma predeterminada.
Para obtener más información, consulte Personalizar el menú principal mediante una plantilla de diseño y Asignar usuarios a una plantilla de diseño.
-
-
Asigne a los usuarios una licencia de Workfront y permisos de Workfront Planning que les permitan ver o crear objetos en Workfront Planning. Para obtener más información sobre cómo conceder acceso a Workfront Planning y permitir que otros lo usen, consulte Información general del acceso a Adobe Workfront Planning.
Terminología de Workfront Planning
Aunque Workfront Planning forma parte de Workfront, incluye conceptos propietarios y terminología. Familiarícese con los nuevos conceptos antes de comenzar a configurar Workfront Planning para su organización.
El marco de Workfront Planning es totalmente personalizable. Es posible crear todos los tipos de registros, sus atributos y cualquier campo asociado a ellos para adaptarlos a las necesidades exactas de su organización.
Existen limitaciones en cuanto a la cantidad de objetos de Workfront Planning que se pueden crear. Para obtener más información, consulte Información general sobre las limitaciones de objetos de Adobe Workfront Planning.
A continuación, se muestran los objetos y conceptos principales de Workfront Planning:
Espacios de trabajo
Los espacios de trabajo representan el marco de trabajo de una unidad organizativa. Son colecciones de tipos de registros que definen el ciclo de vida operativo de una determinada organización.
Para obtener más información, consulte Crear espacios de trabajo.
Tipos de registro
Los tipos de registro son los tipos de objetos de Workfront Planning.
Los tipos de registro rellenan espacios de trabajo.
A diferencia de Workfront, donde los tipos de objeto están predefinidos, en Workfront Planning es posible crear tipos de objeto propios.
Por ejemplo, en Workfront, los tipos de objeto Programa, Portafolios, Proyecto, Tarea o Problema ya están creados.
En Workfront Planning es posible crear cualquier tipo de registro que cumpla con los flujos de trabajo de la organización. Posteriormente, defina cómo se relacionarán los tipos de registro entre sí o las dependencias de formularios.
Para más información, consulte Información general sobre tipos de registro.
Registros
Un registro es una instancia de un tipo de registro.
Después de añadir un tipo de registro a un espacio de trabajo, podrá empezar a añadir registros de ese tipo a la página del tipo de registro.
Por ejemplo, “Campaña” podría ser un tipo de registro y “Campaña de verano para EMEA” un registro del tipo de registro Campaña.
Para obtener más información, consulte Creación de registros.
Plantillas de espacio de trabajo
Puede crear un espacio de trabajo con plantillas predefinidas. Utilice los tipos de registro predefinidos y los campos que se incluyan en una plantilla, o bien añada los suyos propios.
Adobe Workfront Planning contiene las siguientes plantillas:
- Básico: administración de marketing
- Administración avanzada de marketing
- Empresa: administración de marketing
- Administración de ventas
- Administración de productos
Para obtener más información, consulte Lista de plantillas de área de trabajo.
Campos
Los campos son atributos que se pueden agregar a los tipos de registro. Los campos contienen información sobre el tipo de registro.
Consideraciones sobre los campos de registro:
-
Aquellos campos que se añadan para un tipo de registro se asociarán automáticamente a todos los registros de ese tipo y se podrán utilizar para capturar datos sobre esos registros.
-
Los campos se muestran como columnas en la vista de tabla aplicada a una página de tipo de registro. También se muestran en la página del registro.
-
Los campos son únicos para un tipo de registro y no se transfieren de un tipo de registro a otro.
-
Los campos son totalmente personalizables y solo se puede acceder a ellos desde Workfront Planning. No puede acceder a los campos de Workfront Planning desde Workfront.
Para obtener más información, consulte Crear campos.
De forma predeterminada, un nuevo tipo de registro está asociado a los siguientes campos predefinidos:
- Nombre
- Descripción
- Fecha de inicio
- Fecha de finalización
- Estado
Puede crear campos personalizados de los siguientes tipos:
- Texto de línea única
- Párrafo
- Selección múltiple
- Selección única
- Fecha
- Número
- Porcentaje
- Divisa
- Casilla de verificación
- Fórmula
- Personas
- Creado por
- Fecha de creación
- Última modificación realizada por
- Fecha de la última modificación
- Aprobado por
- Fecha de aprobación
Tipos de registros, registros y campos conectados
Puede crear una conexión entre las siguientes entidades en Workfront Planning:
-
Dos tipos de registros de Workfront Planning.
-
Un tipo de registro y un tipo de objeto de proyecto, programa, portafolio, compañía o grupo de Workfront.
-
Un tipo de registro y un recurso o carpeta de Adobe Experience Manager.
Debe poseer una licencia de Adobe Experience Manager para conectar tipos de registros con objetos de Experience Manager.
-
Un tipo de registro y una marca Adobe GenStudio for Performance Marketing.
Debe poseer una licencia de Adobe GenStudio for Performance Marketing para conectar tipos de registros con marcas GenStudio.
Después de establecer una conexión entre los tipos de registro o los tipos de registro y de objeto, puede conectar registros individuales u objetos de esos tipos entre sí. La conexión entre los registros se muestra como un campo de registro conectado o una conexión.
La conexión de tipos de registros es útil cuando tiene varios tipos de objetos de trabajo que se afectan entre sí. Por ejemplo, puede trabajar con campañas, y cada una puede adaptarse a varias marcas. Para indicar esta relación, puede conectar campañas a marcas. Además, el trabajo de cada campaña puede planificarse en varios proyectos en Workfront. Para indicar esto, puede conectar las campañas a los proyectos relevantes. La conexión de tipos de registros y, posteriormente, la conexión de registros individuales logra esta relación en Workfront Planning.
Campos de búsqueda
Después de establecer la conexión entre dos tipos de registro y conectar registros individuales, puede hacer referencia a los campos desde los registros conectados desde el registro desde el que se conecta.
Por ejemplo, si conecta un tipo de registro Campaña con un tipo de objeto Proyecto de Workfront, puede mostrar el campo Presupuesto de los proyectos conectados en los registros de campaña.
-
No puede añadir los siguientes tipos de campo como campos de búsqueda desde el registro conectado o tipos de objeto:
-
Creado por
-
Última modificación realizada por
-
Campos de escritura anticipada de Workfront (incluidos campos como Propietario del proyecto o Patrocinador del proyecto)
-
No puede agregar los siguientes tipos de campo como campos de búsqueda desde el registro conectado o el tipo de objeto en Producción, pero puede agregarlos en el entorno de vista previa:
-
Personas
Para obtener información sobre la conexión de tipos de registros, registros y la creación de campos vinculados, consulte los siguientes artículos:
Jerarquías
Una vez que los tipos de registros están conectados en un espacio de trabajo, puede crear jerarquías que organicen esas conexiones. Las jerarquías organizan los tipos de registros y objetos en relaciones principal-secundario y pueden contener hasta cuatro niveles de tipos de objetos.
Si todavía no existe una conexión entre dos tipos de registro, se puede crear a medida que se configura la jerarquía. Una vez definida, la jerarquía establece una ruta estructurada entre los tipos de registros relacionados dentro del espacio de trabajo.
Las jerarquías generan rutas de exploración para sus registros respectivos que se muestran en sus encabezados. De este modo, los usuarios saben dónde se encuentran en la jerarquía en cualquier fase del flujo de trabajo.
Para obtener información general acerca de jerarquías y rutas de exploración, vea Información general sobre jerarquías y rutas de exploración.
Vistas
Los registros se muestran en su página de tipo de registro respectiva en distintos tipos de vistas.
Las vistas contienen configuraciones personalizadas de un tipo de vista específico, como la lista de campos (columnas), una lista de registros (filas), su orden (ordenación) y un filtro y agrupación aplicados o aplicables.
Los siguientes son tipos de vista que puede aplicar a la página de tipo de registro:
-
Vista de tabla: muestra los registros y sus campos, incluidos los campos conectados y de búsqueda, en formato de tabla. Las filas de la tabla son los registros individuales y las columnas son los campos del registro. La vista de tabla es la predeterminada.
-
Vista de cronología: muestra los registros que tienen al menos dos campos de tipo Fecha en una línea de tiempo cronológica. Puede mostrar hasta cinco tipos de registros conectados y sus registros en la vista de cronología.
-
Vista de calendario: muestra los registros que tienen al menos dos campos de tipo Fecha en formato de calendario.
Para obtener más información, consulte Administrar vistas de registros.
Automatizaciones
Puede configurar automatizaciones en Adobe Workfront Planning para que, cuando se activen, creen registros en Workfront Planning cuando se activen a partir de un registro de Planning. Los registros creados se conectan automáticamente a los registros desde los que activa la automatización.
Puede configurar y activar la automatización en la página del tipo de registro en Workfront Planning.
Por ejemplo, puede crear una automatización que tome una campaña de Workfront Planning y cree una marca para asociarla a la campaña.
Para obtener información acerca de cómo crear objetos mediante una automatización existente, vea Crear objetos mediante automatizaciones de registros de Adobe Workfront Planning.
Formularios de solicitud
Puede crear un formulario de solicitud y asociarlo a un tipo de registro en Adobe Workfront Planning. A continuación, puede compartir el formulario con otros usuarios y estos pueden enviar solicitudes para crear registros de ese tipo.
Para obtener más información, consulte Crear y administrar un formulario de solicitud en Adobe Workfront Planning.
Localizar Adobe Workfront Planning
Para buscar Adobe Planning, asegúrese de que su organización haya recibido acceso a Workfront Planning y de que el administrador del sistema o de grupos haya añadido el área Planificación al menú principal. Para obtener más información, consulte Información general del acceso a Adobe Planning.
Para localizar Workfront Planning, haga lo siguiente:
-
Inicie sesión en Workfront.
-
Haga clic en el icono Menú principal
-
Haga clic en Planning
Se abre la página principal de Workfront Planning.
note tip TIP El administrador de Workfront podría añadir el área Planning a la opción Seleccionar página de destino de la plantilla de diseño para poder abrir Planning en cuanto se inicie sesión en Workfront. Para obtener más información, consulte Personalización de la página de destino mediante una plantilla de diseño. -
(Condicional y opcional) Si es administrador de Workfront, haga clic en una de las siguientes pestañas:
- Espacios de trabajo en los que participo: muestra los espacios de trabajo que ha creado o los que se han compartido con usted.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los demás espacios de trabajo del sistema.
Para el resto de los usuarios, tanto los espacios de trabajo que hayan creado o como los que se hayan compartido con ellos se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
-
(Opcional y recomendado) Continúe con algunas de las siguientes acciones para crear la estructura de trabajo:
-
Creación de espacios de trabajo desde cero o con una plantilla. Para obtener más información, consulte Creación de espacios de trabajo.
-
Añadir secciones al nuevo espacio de trabajo. Para obtener más información, consulte Edición de espacios de trabajo.
-
Cambiar el nombre de las secciones existentes en el nuevo espacio de trabajo.
-
Añadir tipos de registros al nuevo espacio de trabajo. Para obtener más información, consulte Creación de tipos de registros.
-
Haga clic en el nombre de un tipo de registro para abrir su página. La página del tipo de registro se abre en la vista de tabla de forma predeterminada.
También es posible crear una vista de cronología o de calendario. Para obtener más información, consulte Administración de vistas de registros.
-
En la vista de tabla, comience a añadir registros añadiendo filas
O
Comience a añadir campos de registro añadiendo columnas.
Para obtener más información, consulte los siguientes artículos:
-
Recursos adicionales para Workfront Planning
-
Información general e índice de artículos de Adobe Workfront Planning: Índice de todos los artículos que contienen documentación sobre Workfront Planning, agrupados por área de interés.
-
Información general del Asistente de IA de Adobe Workfront Planning: con el Asistente de IA de Workfront Planning puede buscar registros o crear, actualizar y eliminar registros mediante comandos y dejar que el asistente haga el trabajo por usted.
-
Módulos de Adobe Workfront Planning para Workfront Fusion: Con los módulos de Adobe Workfront Planning, puede activar un escenario cuando se produzcan eventos en Workfront Planning. También puede crear, leer, actualizar y eliminar registros, o realizar una llamada de API personalizada a su cuenta de Adobe Workfront Planning.
-
Conceptos básicos de la API de Adobe Workfront Planning: la meta de la API de Planning de Adobe Workfront es simplificar la creación de integraciones con Planning mediante la introducción de una arquitectura REST-ful que funcione a través de HTTP.
-
Introducción a la integración de Adobe Workfront Planning y Adobe GenStudio for Performance Marketing: puede administrar registros desde GenStudio for Performance Marketing en el área de trabajo de GenStudio en Workfront Planning.
-
Funcionalidades de creación de informes de Workfront Planning: ahora puede ver información de Workfront Planning en un informe de Workfront mediante el panel de lienzo de Workfront. Para obtener más información, consulte Información general del panel de lienzo.